東美因街 345 號 |
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印第安納州華沙 46580 |
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www.zimmerbiomet.com |
附錄 99.1 |
媒體 |
投資者 |
Heather Zoumas-Lubeski |
扎克·韋納 |
(445) 248-0577 |
(908) 591-6955 |
heather.zoumaslubeski@zimmerbiomet.com |
zach.weiner@zimmerbiomet.com |
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Zimmer Biomet 宣佈
第四季度和2023年全年財務業績
（印第安納州華沙）2024年2月8日——Zimmer Biomet Holdings, Inc.（紐約證券交易所和證券交易所股票代碼：ZBH）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的財務業績。該公司報告第四季度淨銷售額為19.40億美元，比上年同期增長6.3％，按固定貨幣計算增長6.1％1。全年淨銷售額為73.94億美元，比上年增長6.5％，按固定貨幣計算增長7.5％1。第四季度的淨收益為4.192億美元，經調整後為4.581億美元1。全年淨收益為10.24億美元，經調整後為15.84億美元1。
第四季度攤薄後每股收益為2.01美元，調整後1的攤薄後每股收益為2.20美元。全年攤薄後每股收益為4.88美元，調整後的1攤薄後每股收益為7.55美元。
第 1 頁，共 25 頁
Zimmer Biomet總裁兼首席執行官伊萬·託爾諾斯表示：“在持續執行的推動下，包括健康的下半年增長概況，我們很高興以強勁的第四季度業績結束了非常成功的一年。”“我相信我們有能力將2023年的勢頭延續到2024年，併為我們的利益相關者創造更多價值。展望未來，我們將繼續專注於我們的優先事項，以促進人員和文化發展，實現卓越運營，推動創新和多元化，以實現我們的使命。”
第 2 頁，總共 25 頁
近期亮點
與Zimmer Biomet業務的持續轉型相一致，近期的主要亮點包括：
第 3 頁，總共 25 頁
地理和產品類別銷售
以下銷售表按地理位置和產品類別提供了截至2023年12月31日的三個月期間和年度的業績，以及與適用的上年同期相比的百分比變化，按報告和固定貨幣計算。
淨銷售額——截至2023年12月31日的三個月 |
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（單位：百萬，未經審計） |
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常量 |
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網 |
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貨幣 |
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銷售 |
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% 變化 |
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% 變化 |
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地理結果 |
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美國 |
$ |
1,128.2 |
|
|
|
4.4 |
|
% |
|
|
4.4 |
|
% |
國際 |
|
811.9 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
8.7 |
|
|
總計 |
$ |
1,940.1 |
|
|
|
6.3 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
471.5 |
|
|
|
5.4 |
|
% |
|
|
5.4 |
|
% |
國際 |
|
326.8 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
|
5.8 |
|
|
總計 |
|
798.3 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
5.6 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
263.3 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
|
4.0 |
|
|
國際 |
|
241.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
3.2 |
|
|
總計 |
|
504.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
3.6 |
|
|
S.E.T. * |
|
453.3 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
6.4 |
|
|
其他 |
|
183.7 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
|
15.9 |
|
|
總計 |
$ |
1,940.1 |
|
|
|
6.3 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸部 |
|
|
|||||||||||
第 4 頁，總共 25 頁
淨銷售額——截至2023年12月31日的年度 |
||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
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常量 |
|
|
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|
網 |
|
|
|
|
|
貨幣 |
|
|
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|
銷售 |
|
|
% 變化 |
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
4,288.8 |
|
|
|
6.9 |
|
% |
|
6.9 |
|
% |
國際 |
|
3,105.4 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
總計 |
$ |
7,394.2 |
|
|
|
6.5 |
|
% |
|
7.5 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
1,770.6 |
|
|
|
9.6 |
|
% |
|
9.6 |
|
% |
國際 |
|
1,267.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
11.1 |
|
|
總計 |
|
3,038.4 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
10.2 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
1,012.3 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
|
國際 |
|
954.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.9 |
|
|
總計 |
|
1,967.2 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
5.1 |
|
|
S.E.T. * |
|
1,752.6 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.8 |
|
|
其他 |
|
636.0 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
12.6 |
|
|
總計 |
$ |
7,394.2 |
|
|
|
6.5 |
|
% |
|
7.5 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸部 |
|
|
|
|||||||||
以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分總和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。列出的百分比是根據基礎未四捨五入的金額計算得出的。
第 5 頁，總共 25 頁
財務指導
該公司將提供以下2024年全年財務指導：
截至 2024 年 12 月 31 日的預計年度 |
|
2024 年報告的收入變化 |
4.5% - 5.5% |
外幣兑換的影響 |
(0.5)% |
2024 年固定貨幣收入變化 |
5.0% - 6.0% |
調整後的攤薄後每股收益 (1) |
$8.00 - $8.15 |
(1) |
該指標是一項非公認會計準則財務指標，如果沒有不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閲下面的 “前瞻性非公認會計準則財務指標”，該指標確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。這種前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。 |
電話會議
公司將於今天，即2024年2月8日美國東部時間上午8點30分舉行其第四季度和2023年全年投資者電話會議。可以通過Zimmer Biomet的投資者關係網站訪問網絡音頻直播，網址為 https://investor.zimmerbiomet.com。電話會議結束後，將對其進行存檔以供重播。
關於本公司
Zimmer Biomet 是全球醫療技術領導者，其全面的產品組合旨在最大限度地提高機動性並改善健康狀況。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和整合的數字和機器人技術套件無縫地改變患者體驗。
憑藉 90 多年的值得信賴的領導能力和久經考驗的專業知識，Zimmer Biomet 有能力為患者和提供者提供最優質的解決方案。今天，通過我們進步的進步和創新文化，我們的遺產繼續變為現實。
如需瞭解有關我們的產品組合、我們在25多個國家的業務以及在100多個國家的銷售或有關加入我們團隊的更多信息，請訪問 www.zimmerbiomet.com或者在 LinkedIn 上關注 Zimmer Biomet www.linkedin.com/company/zimmer或者 X /Twitter 網址為 www.twittermerbiomet.
第 6 頁，總共 25 頁
網站信息
我們定期在我們的網站上為投資者發佈重要信息， www.zimmerbiomet.com，在 “投資者關係” 部分。我們使用本網站作為披露重要非公開信息的手段，並用於遵守我們在FD法規下的披露義務。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議、演示和網絡直播外，投資者還應關注我們網站的 “投資者關係” 部分。
我們的網站或此處提及的任何其他網站上包含或可通過其訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。
關於非公認會計準則財務指標的説明
本新聞稿和我們在今天的投資者電話會議上的評論包括非公認會計準則財務指標，這些指標不同於根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似指標進行比較，應被視為對根據公認會計原則制定的其他指標的補充，而不是替代或優於其他指標。
截至2023年12月31日的三個月期間和年度的淨銷售額變動信息按公認會計原則（報告）和固定貨幣列報。持續的貨幣百分比變化不包括外幣匯率的影響。它們是通過以相同的預定匯率折算當期和上期銷售額來計算的。然後，使用轉換後的結果來確定同比增長或減少的百分比。
截至2023年12月31日的三個月期間和年度的淨收益和攤薄後每股收益，截至2022年12月31日的三個月期間的淨收益（虧損）和攤薄後每股收益（虧損），以及截至2022年12月31日止年度的持續經營淨收益和攤薄後每股收益，均按公認會計原則（報告）和調整後列報。這些調整後的財務指標不包括某些項目的影響，這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿後面發佈的最直接可比的GAAP財務指標的對賬中詳細介紹了這些項目的影響。
持續經營產生的自由現金流是本新聞稿中介紹的另一項非公認會計準則指標。來自持續經營業務的自由現金流的計算方法是從持續經營活動提供的淨現金中扣除持續經營業務的工具和其他不動產、廠房和設備的增值。
第 7 頁，總共 25 頁
本新聞稿中包含這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。本新聞稿還包含公司在其他背景下提出的其他非公認會計準則財務指標的補充對賬。這些額外的非公認會計準則財務指標是根據適用對賬中顯示的最直接可比的GAAP財務指標計算得出的。
管理層在內部使用非公認會計準則財務指標來評估業務業績。此外，管理層認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有意義的增量信息，供投資者在評估公司業績時考慮。管理層認為，這些衡量標準使我們能夠進行同期比較，這些比較不受某些項目的影響，這些項目可能會導致報告收入發生巨大變化，但不會影響我們的運營基本面。非公認會計準則指標允許讀者更好地識別經營趨勢，否則這些非公認會計準則指標可能會被排除在非公認會計準則指標之外的項目掩蓋或扭曲的經營趨勢，從而實現對經營業績的評估和趨勢分析。此外，恆定貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、調整後的攤薄後每股收益和自由現金流被用作我們的激勵薪酬計劃的績效指標。
前瞻性非公認會計準則財務指標
本新聞稿還包括截至2024年12月31日止年度的某些前瞻性非公認會計準則財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了公認會計準則財務指標中將包含的某些金額。例如，我們排除了與最初遵守歐盟醫療器械法規、重組和其他成本削減舉措、收購、整合、資產剝離及相關事宜以及某些法律和税務事項相關的某些費用的影響。我們沒有提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標的量化對賬表，因為如果沒有不合理的努力，就無法在預期的基礎上獲得排除項目。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
第 8 頁，總共 25 頁
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述，包括有關財務指導的聲明、有關持續執行、增長和價值創造的聲明，以及有關我們的預測、預期、計劃、意圖、戰略或前景的任何陳述。除歷史或當前事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述，也可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的信念、預期和假設，存在重大風險、不確定性和情況變化，可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述存在重大差異。這些風險、不確定性和情況變化包括但不限於：競爭；定價壓力；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；人口變化、過時、不同療法的開發或其他因素導致的客户對我們產品和服務的需求變化；我們產品和服務的產品類別或區域銷售組合的變化；業務中斷單獨或與其他風險結合對我們業務和運營的影響；風險和與我們成功執行重組計劃的能力相關的不確定性；成本和支出的控制；我們吸引、留住和培養支持業務所需的高技能員工、高級管理人員、獨立代理商和分銷商的能力；合併和收購帶來的預期協同效應和其他收益無法實現或無法在預期時間內實現的可能性；與我們成功整合業務、產品、員工的能力相關的風險和不確定性被收購公司的分銷商；由於與合併和收購相關的整合事宜，管理層可能幹擾正在進行的業務運營的注意力的影響；兼併和收購對我們與客户、供應商和貸款人的關係以及對我們總體經營業績和業務的影響；組建和實施聯盟的能力；關鍵原材料和其他投入以及外包活動依賴有限數量的供應商；材料供應中斷的風險用於製造或消毒我們產品的組件；我們的信息技術系統或產品的泄露或故障，包括網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊；與影響我們的美國和國際業務的政府法律法規的變化和遵守情況相關的挑戰，包括美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和其他政府監管機構的法規，例如更嚴格的產品監管許可要求；政府調查的結果；醫療保健的影響改革和成本控制措施，包括由政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織通過降低報銷水平、還款要求和其他方式發起的努力；
第 9 頁，總共 25 頁
鉅額債務對我們在到期時以對我們有利的條件償還債務和/或對未償債務進行再融資的能力的影響；税務機關的審查以及我們開展業務的司法管轄區税法的變化，包括經濟合作與發展組織（“經合組織”）開展的 “税基侵蝕和利潤轉移” 項目（“第二支柱”）等導致的納税義務的變化；對 ZimVie 免税性質的挑戰Inc.（“ZimVie”）分拆交易以及隨後對我們在ZimVie的保留權益的清算；由於我們的獨立代理人和分銷商向員工進行重新分類而產生的額外納税義務的風險；包括商譽在內的無形資產賬面價值的重大減值可能對我們的經營業績產生負面影響的風險；包括利率和貨幣匯率波動在內的國內和國際總體經濟狀況的變化；總體行業和市場狀況的變化，包括國內和國際增長、通貨膨脹和貨幣匯率；政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易限制和禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突對國內和國際商業的影響，包括對我們在受影響國家經營、出口或收取應收賬款的能力；與影響我們的美國和國際業務的政府法律法規（包括食品和藥物管理局和其他政府的法規）的變化和遵守情況有關的挑戰與醫療產品、醫療保健欺詐和濫用法律以及數據隱私和安全法相關的監管機構；我們的質量和卓越運營計劃的成功；在繼續滿足對我們產品的需求的同時，對美國食品和藥物管理局和其他監管機構發佈的檢查意見或警告信中確定的事項進行補救的能力；產品責任、知識產權和商業訴訟損失；以及獲得和維持適當知識產權保護的能力。這些風險和不確定性以及其他因素的更多清單和描述可以在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中找到，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “第1A項” 的章節。風險因素”，以及我們隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimmerbiomet.com上在線獲得，也可以應我們的要求獲得。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與我們在向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們明確表示不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為無法保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。
第 10 頁，總共 25 頁
注意：本新聞稿中以百萬計的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分總和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。由於使用了四捨五入的數字，表格中的某些列和行可能無法相加。列出的百分比是根據基礎未四捨五入的金額計算得出的。
###
第 11 頁，總共 25 頁
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
合併收益表 |
|
||||||
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月 |
|
||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
1,940.1 |
|
|
$ |
1,825.1 |
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
538.8 |
|
|
|
520.3 |
|
無形資產攤銷 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
研究和開發 |
|
113.3 |
|
|
|
108.0 |
|
銷售、一般和管理 |
|
722.3 |
|
|
|
727.1 |
|
商譽和無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
61.3 |
|
|
|
62.4 |
|
質量補救措施 |
|
- |
|
|
|
11.4 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
運營費用 |
|
1,585.9 |
|
|
|
1,853.4 |
|
營業利潤（虧損） |
|
354.2 |
|
|
|
(28.3 |
) |
其他費用，淨額 |
|
(19.5 |
) |
|
|
(3.9 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(50.3 |
) |
|
|
(42.6 |
) |
所得税前收益（虧損） |
|
284.4 |
|
|
|
(74.8 |
) |
（福利）所得税準備金 |
|
(135.2 |
) |
|
|
55.4 |
|
淨收益（虧損） |
|
419.6 |
|
|
|
(130.2 |
) |
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
0.5 |
|
|
|
0.3 |
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益（虧損） |
$ |
419.2 |
|
|
$ |
(130.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益（虧損） |
|
|
|
|
|
||
基本 |
$ |
2.02 |
|
|
$ |
(0.62 |
) |
稀釋 |
$ |
2.01 |
|
|
$ |
(0.62 |
) |
加權平均已發行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
207.9 |
|
|
|
209.8 |
|
稀釋 |
|
208.6 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
第 12 頁，總共 25 頁
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
合併收益表 |
|
||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 |
|
||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
7,394.2 |
|
|
$ |
6,939.9 |
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
2,083.8 |
|
|
|
2,019.5 |
|
無形資產攤銷 |
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
研究和開發 |
|
458.7 |
|
|
|
406.0 |
|
銷售、一般和管理 |
|
2,838.9 |
|
|
|
2,761.7 |
|
商譽和無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
151.9 |
|
|
|
191.6 |
|
質量補救措施 |
|
- |
|
|
|
33.8 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
21.7 |
|
|
|
11.4 |
|
運營費用 |
|
6,116.5 |
|
|
|
6,243.6 |
|
營業利潤 |
|
1,277.7 |
|
|
|
696.3 |
|
其他費用，淨額 |
|
(9.3 |
) |
|
|
(128.0 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(201.2 |
) |
|
|
(164.8 |
) |
所得税前持續經營的收益 |
|
1,067.3 |
|
|
|
403.5 |
|
持續經營所得税準備金 |
|
42.2 |
|
|
|
112.3 |
|
持續經營的淨收益 |
|
1,025.1 |
|
|
|
291.2 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
1.1 |
|
|
|
1.0 |
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持續經營的淨收益 |
|
1,024.0 |
|
|
|
290.2 |
|
已終止業務的虧損，扣除税款 |
|
- |
|
|
|
(58.8 |
) |
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益 |
$ |
1,024.0 |
|
|
$ |
231.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
||
持續經營的收益 |
$ |
4.91 |
|
|
$ |
1.38 |
|
已終止業務造成的虧損 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股淨收益——基本 |
$ |
4.91 |
|
|
$ |
1.10 |
|
普通股每股收益——攤薄 |
|
|
|
|
|
||
持續經營的收益 |
$ |
4.88 |
|
|
$ |
1.38 |
|
已終止業務造成的虧損 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股淨收益——攤薄 |
$ |
4.88 |
|
|
$ |
1.10 |
|
加權平均已發行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
208.7 |
|
|
|
209.6 |
|
稀釋 |
|
209.7 |
|
|
|
210.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
第 13 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
簡明的合併資產負債表 |
|
|||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
415.8 |
|
|
$ |
375.7 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
1,442.4 |
|
|
|
1,381.5 |
|
庫存 |
|
|
2,385.2 |
|
|
|
2,147.2 |
|
其他流動資產 |
|
|
366.1 |
|
|
|
522.9 |
|
流動資產總額 |
|
|
4,609.5 |
|
|
|
4,427.3 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
2,060.4 |
|
|
|
1,872.5 |
|
善意 |
|
|
8,818.5 |
|
|
|
8,580.2 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
4,856.4 |
|
|
|
5,063.8 |
|
其他資產 |
|
|
1,152.1 |
|
|
|
1,122.2 |
|
總資產 |
|
$ |
21,496.9 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
$ |
1,957.5 |
|
|
$ |
1,813.9 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
900.0 |
|
|
|
544.3 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,283.4 |
|
|
|
1,528.6 |
|
長期債務 |
|
|
4,867.9 |
|
|
|
5,152.2 |
|
股東權益 |
|
|
12,488.1 |
|
|
|
12,027.0 |
|
負債總額和股東權益 |
|
$ |
21,496.9 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
第 14 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
合併現金流量表 |
|
|||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 |
|
|||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自持續經營業務的（用於）經營活動提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
持續經營的淨收益 |
|
$ |
1,025.1 |
|
|
$ |
291.2 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
951.7 |
|
|
|
926.4 |
|
基於股份的薪酬 |
|
|
99.8 |
|
|
|
105.0 |
|
商譽和無形資產減值 |
|
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
對ZimVie Inc.的投資（收益）虧損 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
116.6 |
|
遞延所得税優惠 |
|
|
(96.3 |
) |
|
|
(64.4 |
) |
扣除收購資產和負債後的運營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税 |
|
|
(73.8 |
) |
|
|
(152.9 |
) |
應收款 |
|
|
(51.9 |
) |
|
|
(184.7 |
) |
庫存 |
|
|
(240.4 |
) |
|
|
(75.6 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(55.3 |
) |
|
|
103.0 |
|
其他資產和負債 |
|
|
25.2 |
|
|
|
(1.2 |
) |
持續經營活動提供的淨現金 |
|
|
1,581.6 |
|
|
|
1,356.2 |
|
來自持續經營的投資活動（用於）的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
樂器的補充 |
|
|
(311.7 |
) |
|
|
(258.3 |
) |
其他不動產、廠房和設備的增建 |
|
|
(291.1 |
) |
|
|
(187.9 |
) |
淨投資對衝結算 |
|
|
33.4 |
|
|
|
89.4 |
|
獲得知識產權 |
|
|
(86.4 |
) |
|
|
- |
|
扣除收購現金後的業務合併投資 |
|
|
(134.9 |
) |
|
|
(99.8 |
) |
其他投資活動 |
|
|
11.8 |
|
|
|
(65.4 |
) |
用於持續經營業務投資活動的淨現金 |
|
|
(778.9 |
) |
|
|
(522.0 |
) |
持續經營的融資活動提供的（用於）現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循環設施的淨付款 |
|
|
(325.0 |
) |
|
|
375.0 |
|
優先票據的收益 |
|
|
499.8 |
|
|
|
- |
|
贖回優先票據 |
|
|
(86.3 |
) |
|
|
(1,275.8 |
) |
定期貸款的收益 |
|
|
- |
|
|
|
83.0 |
|
定期貸款的付款 |
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(242.9 |
) |
支付給股東的股息 |
|
|
(200.9 |
) |
|
|
(201.2 |
) |
員工股票薪酬計劃的收益 |
|
|
101.1 |
|
|
|
78.1 |
|
由 ZimVie, Inc. 發行 |
|
|
- |
|
|
|
540.6 |
|
業務合併或有對價付款 |
|
|
(10.3 |
) |
|
|
- |
|
延期業務合併付款 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
- |
|
回購普通股 |
|
|
(692.2 |
) |
|
|
(126.4 |
) |
其他籌資活動 |
|
|
(11.9 |
) |
|
|
(6.1 |
) |
用於持續經營業務融資活動的淨現金 |
|
|
(763.5 |
) |
|
|
(775.7 |
) |
由（用於）已終止業務提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
用於經營活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(71.5 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(7.2 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(68.1 |
) |
用於已終止業務的淨現金流 |
|
|
- |
|
|
|
(146.8 |
) |
匯率對現金和現金等價物的影響 |
|
|
0.9 |
|
|
|
(14.5 |
) |
現金和現金等價物的增加（減少） |
|
|
40.1 |
|
|
|
(102.8 |
) |
期初現金及現金等價物（包括截至2022年1月1日的100.4美元已終止經營的現金） |
|
|
375.7 |
|
|
|
478.5 |
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
415.8 |
|
|
$ |
375.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
第 15 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
報告的淨銷售額變動百分比的對賬至 |
||||||||||||||
恆定貨幣變化百分比 |
||||||||||||||
（未經審計） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
在已結束的三個月中 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 12 月 31 日對比 2022 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
國外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交換 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
% 變化 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
4.4 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
4.4 |
|
% |
國際 |
|
9.1 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
8.7 |
|
|
總計 |
|
6.3 |
|
% |
|
|
0.2 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
5.4 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
5.4 |
|
% |
國際 |
|
6.7 |
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
5.8 |
|
|
總計 |
|
5.9 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
|
5.6 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
4.0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4.0 |
|
|
國際 |
|
2.5 |
|
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
|
3.2 |
|
|
總計 |
|
3.3 |
|
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
3.6 |
|
|
S.E.T。 |
|
6.9 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
6.4 |
|
|
其他 |
|
15.8 |
|
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
|
15.9 |
|
|
總計 |
|
6.3 |
|
% |
|
|
0.2 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
第 16 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
報告的淨銷售額變動百分比的對賬至 |
||||||||||||||
恆定貨幣變化百分比 |
||||||||||||||
（未經審計） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
截至年底 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 12 月 31 日對比 2022 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
國外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交換 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
% 變化 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
6.9 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
6.9 |
|
% |
國際 |
|
6.1 |
|
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
|
8.2 |
|
|
總計 |
|
6.5 |
|
% |
|
|
(1.0 |
) |
% |
|
|
7.5 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
9.6 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
9.6 |
|
% |
國際 |
|
9.0 |
|
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
|
11.1 |
|
|
總計 |
|
9.4 |
|
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
|
10.2 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
5.4 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
5.4 |
|
|
國際 |
|
2.2 |
|
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
|
4.9 |
|
|
總計 |
|
3.8 |
|
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
|
5.1 |
|
|
S.E.T。 |
|
3.3 |
|
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
|
3.8 |
|
|
其他 |
|
11.6 |
|
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
|
12.6 |
|
|
總計 |
|
6.5 |
|
% |
|
|
(1.0 |
) |
% |
|
|
7.5 |
|
% |
第 17 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告結果與調整後結果的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至2023年和2022年12月的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
截至2023年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
（福利）所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益（虧損） |
|
|
普通股攤薄後每股收益（虧損） |
|
||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
538.8 |
|
|
$ |
144.9 |
|
|
$ |
113.3 |
|
|
$ |
722.3 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
$ |
5.3 |
|
|
$ |
(19.5 |
) |
|
$ |
(135.2 |
) |
|
$ |
419.2 |
|
|
$ |
2.01 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(4.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.02 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(144.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
29.0 |
|
|
|
115.9 |
|
|
|
0.56 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(61.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
42.0 |
|
|
|
0.20 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
0.02 |
|
訴訟 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
0.04 |
|
歐盟醫療器械法規 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.05 |
|
其他費用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
(2.4 |
) |
|
|
19.2 |
|
|
|
0.09 |
|
其他某些税收調整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
167.8 |
|
|
|
(167.8 |
) |
|
|
(0.80 |
) |
調整後 |
|
$ |
533.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
99.7 |
|
|
$ |
717.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
6.9 |
|
|
$ |
86.4 |
|
|
$ |
458.1 |
|
|
$ |
2.20 |
|
截至2022年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
商譽和無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救措施 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
（福利）所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益（虧損） |
|
|
普通股攤薄後每股收益（虧損） |
|
||||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
520.3 |
|
|
$ |
131.5 |
|
|
$ |
108.0 |
|
|
$ |
727.1 |
|
|
$ |
289.8 |
|
|
$ |
62.4 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
(3.9 |
) |
|
$ |
55.4 |
|
|
$ |
(130.5 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
0.03 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(131.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
104.3 |
|
|
|
0.50 |
|
商譽和無形資產減值 (9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(289.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
|
|
1.38 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(62.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
45.4 |
|
|
|
0.22 |
|
質量補救措施 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
0.04 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.01 |
|
訴訟 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(26.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
0.09 |
|
歐盟醫療器械法規 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(15.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
0.06 |
|
其他費用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
其他某些税收調整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(39.5 |
) |
|
|
39.5 |
|
|
|
0.19 |
|
假設淨收益的稀釋股票的影響 (11) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
調整後 |
|
$ |
516.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
92.2 |
|
|
$ |
699.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
80.4 |
|
|
$ |
396.3 |
|
|
$ |
1.88 |
|
第 18 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告結果與調整後結果的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
截至2023年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
持續經營所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持續經營的淨收益 |
|
|
普通股每股持續經營業務的攤薄收益 |
|
||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
2,083.8 |
|
|
$ |
561.5 |
|
|
$ |
458.7 |
|
|
$ |
2,838.9 |
|
|
$ |
151.9 |
|
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
(9.3 |
) |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
1,024.0 |
|
|
$ |
4.88 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(18.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
0.05 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(561.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
113.9 |
|
|
|
447.6 |
|
|
|
2.13 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(151.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
112.1 |
|
|
|
0.53 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(21.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
0.10 |
|
訴訟 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
0.03 |
|
歐盟醫療器械法規 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(56.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
43.0 |
|
|
|
0.21 |
|
其他費用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
16.6 |
|
|
|
(9.5 |
) |
|
|
15.5 |
|
|
|
0.07 |
|
其他某些税收調整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
96.0 |
|
|
|
(96.0 |
) |
|
|
(0.46 |
) |
調整後 |
|
$ |
2,065.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
402.6 |
|
|
$ |
2,839.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7.4 |
|
|
$ |
307.6 |
|
|
$ |
1,584.2 |
|
|
$ |
7.55 |
|
截至2022年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
商譽和無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救措施 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
持續經營所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持續經營的淨收益 |
|
|
普通股每股持續經營業務的攤薄收益 |
|
||||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
2,019.5 |
|
|
$ |
526.8 |
|
|
$ |
406.0 |
|
|
$ |
2,761.7 |
|
|
$ |
292.8 |
|
|
$ |
191.6 |
|
|
$ |
33.8 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
(128.0 |
) |
|
$ |
112.3 |
|
|
$ |
290.2 |
|
|
$ |
1.38 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
0.04 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(526.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
107.1 |
|
|
|
419.7 |
|
|
|
2.00 |
|
商譽和無形資產減值 (9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(292.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
292.0 |
|
|
|
1.39 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(191.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
144.1 |
|
|
|
0.69 |
|
質量補救措施 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(33.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
0.12 |
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
0.03 |
|
訴訟 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(61.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
0.22 |
|
歐盟醫療器械法規 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(53.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
41.0 |
|
|
|
0.20 |
|
其他費用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
135.2 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
137.6 |
|
|
|
0.65 |
|
其他某些税收調整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
36.3 |
|
|
|
0.17 |
|
調整後 |
|
$ |
2,001.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
352.9 |
|
|
$ |
2,691.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7.2 |
|
|
$ |
286.0 |
|
|
$ |
1,449.2 |
|
|
$ |
6.89 |
|
第 19 頁，總共 25 頁
|
三個月已結束 |
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
攤薄後的股票 |
|
209.8 |
|
假設淨收益的稀釋股票 |
|
0.7 |
|
調整後的攤薄股份 |
|
210.5 |
|
第 20 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||||||||||
對賬業務活動提供的淨現金來自 |
|
||||||||||||||
持續經營以釋放持續經營產生的現金流 |
|
||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度 |
|
||||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
持續經營活動提供的淨現金 |
$ |
588.4 |
|
|
$ |
244.2 |
|
|
$ |
1,581.6 |
|
|
$ |
1,356.2 |
|
樂器的補充 |
|
(79.0 |
) |
|
|
(66.1 |
) |
|
|
(311.7 |
) |
|
|
(258.3 |
) |
其他不動產、廠房和設備的增建 |
|
(62.9 |
) |
|
|
(63.4 |
) |
|
|
(291.1 |
) |
|
|
(187.9 |
) |
來自持續經營業務的自由現金流 |
$ |
446.5 |
|
|
$ |
114.7 |
|
|
$ |
978.8 |
|
|
$ |
910.0 |
|
第 21 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
持續經營的毛利潤和利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
至調整後的持續經營業務毛利和毛利率 |
||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度 |
||||||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
淨銷售額 |
$ |
1,940.1 |
|
|
$ |
1,825.1 |
|
|
$ |
7,394.2 |
|
|
$ |
6,939.9 |
|
|
銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷 |
|
538.8 |
|
|
|
520.3 |
|
|
|
2,083.8 |
|
|
|
2,019.5 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
毛利 |
$ |
1,256.4 |
|
|
$ |
1,173.3 |
|
|
$ |
4,748.9 |
|
|
$ |
4,393.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存和製造相關費用 |
|
4.9 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
18.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
調整後的毛利 |
$ |
1,406.2 |
|
|
$ |
1,308.2 |
|
|
$ |
5,328.8 |
|
|
$ |
4,938.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
64.8 |
|
% |
|
64.3 |
|
% |
|
64.2 |
|
% |
|
63.3 |
|
% |
庫存和製造相關費用 |
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
7.5 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
72.5 |
|
% |
|
71.7 |
|
% |
|
72.1 |
|
% |
|
71.2 |
|
% |
第 22 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
將持續經營業務的營業利潤（虧損）和利潤率與持續經營業務的調整後的營業利潤和利潤率進行對賬 |
||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度 |
||||||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
營業利潤（虧損） |
$ |
354.2 |
|
|
$ |
(28.3 |
) |
|
$ |
1,277.7 |
|
|
$ |
696.3 |
|
|
庫存和製造相關費用 |
|
4.9 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
18.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
商譽和無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
61.3 |
|
|
|
62.4 |
|
|
|
151.9 |
|
|
|
191.6 |
|
|
質量補救措施 |
|
- |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
- |
|
|
|
33.8 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
11.4 |
|
|
訴訟 |
|
13.9 |
|
|
|
26.8 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
61.8 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
13.5 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
56.1 |
|
|
|
53.1 |
|
|
其他費用 |
|
(9.6 |
) |
|
|
1.2 |
|
|
|
(10.6 |
) |
|
|
8.1 |
|
|
調整後的營業利潤 |
$ |
588.5 |
|
|
$ |
516.9 |
|
|
$ |
2,086.9 |
|
|
$ |
1,893.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤（虧損）利潤率 |
|
18.3 |
|
% |
|
(1.5 |
) |
% |
|
17.3 |
|
% |
|
10.0 |
|
% |
庫存和製造相關費用 |
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
7.5 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
|
商譽和無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
- |
|
|
|
4.2 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
3.2 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
2.8 |
|
|
質量補救措施 |
|
- |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
|
收購、整合、資產剝離及相關業務 |
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
訴訟 |
|
0.7 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
0.7 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
其他費用 |
|
(0.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
調整後的營業利潤率 |
|
30.3 |
|
% |
|
28.3 |
|
% |
|
28.2 |
|
% |
|
27.3 |
|
% |
第 23 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|||||||||||||||||
持續經營業務的有效税率與持續經營業務的調整後有效税率的對賬 |
|||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度 |
|||||||||||||||||
（未經審計） |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
有效税率 |
|
(47.6 |
) |
% |
|
(74.0 |
) |
% |
|
|
4.0 |
|
% |
|
27.9 |
|
% |
税前收益調整的税收影響 (1) |
|
4.5 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
其他某些税收調整 (2) |
|
58.9 |
|
|
|
52.9 |
|
|
|
|
9.0 |
|
|
|
(8.9 |
) |
|
調整後的有效税率 |
|
15.8 |
|
% |
|
16.9 |
|
% |
|
|
16.3 |
|
% |
|
16.5 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括庫存和製造相關費用；無形資產攤銷；商譽和無形資產減值；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、資產剝離及相關費用；訴訟；歐盟醫療器械法規；以及其他費用 |
|||||||||||||||||
(2) 其他某些税收調整與某些重大和離散的税收調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易產生的純税攤銷的持續影響、包括瑞士改革在內的重大税收改革的影響以及某些優惠的税收結算 |
|||||||||||||||||
第 24 頁，總共 25 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
債務與淨負債的對賬 |
|
||||||
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 |
|
||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
債務，包括當前和長期債務 |
$ |
5,767.9 |
|
|
$ |
5,696.5 |
|
現金和現金等價物 |
|
(415.8 |
) |
|
|
(375.7 |
) |
淨負債 |
$ |
5,352.1 |
|
|
$ |
5,320.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第 25 頁，總共 25 頁