Dynatrace公佈2024財年第三季度財務業績

在第三季度的所有指標中均超過了指導的最高水平

按固定貨幣計算，ARR同比增長21％

實現10％的GAAP營業利潤率和29％的非公認會計準則營業利潤率

馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2024年2月8日——統一可觀測性和安全領域的領導者Dynatrace（紐約證券交易所代碼：DT）今天公佈了截至2023年12月31日的2024財年第三季度財務業績。

首席執行官裏克·麥康奈爾表示：“我們第三季度的平衡增長、盈利能力和自由現金流業績反映了我們在充滿活力的市場中持續成功執行的能力。”“隨着客户尋求應對現代雲環境的業務挑戰，他們來到Dynatrace尋求更全面的可觀測性架構，使他們能夠推動創新、優化成本和降低風險。我們的情境分析、超模態人工智能和自動化使Dynatrace平臺在市場上脱穎而出，為我們提供了抓住面前機遇的強大優勢。”

2024財年第三季度和其他近期業務亮點：

除非另有説明，否則所有增長率均與2023財年第三季度進行比較。

財務要點：

•總年度回報率為14.25億美元，增長23％，按固定貨幣計算增長21％

•總收入為3.65億美元，增長23％，按固定貨幣計算增長21％

•訂閲收入為3.48億美元，增長25％，按固定貨幣計算增長23％

•GAAP運營收入為3,600萬美元，非公認會計準則運營收入為1.05億美元

•按攤薄計算，GAAP每股收益為0.14美元，非公認會計準則每股收益為0.32美元

業務亮點：

•平臺創新：Dynatrace最近為該公司的年度客户會議Perform 2024接待了2,000多名面對面與會者和4,000多名虛擬參與者。作為展示Dynatrace® 平臺價值和創新的一部分，該公司宣佈了以下當前和計劃中的增強措施：

◦Dynatrace AI 可觀測性提供了對人工智能驅動應用程序的所有層面的見解，包括大型語言模型 (LLM) 和生成式 AI 解決方案，以管理成本、體驗、可靠性和安全性。

◦根據我們的測試，Dynatrace OpenPipeline使客户能夠在數據採集到Dynatrace平臺時全面瞭解數據，並且評估數據流的速度是傳統技術的五到十倍。

◦Dynatrace 數據可觀測性有助於確保通過外部來源（例如 OpenTelemetry 和 Dynatrace API）收集的數據可靠和準確。

•收購Runecast：2024年1月29日，我們宣佈簽署收購人工智能驅動的安全與合規解決方案提供商Runecast的最終協議。計劃增加的Dynatrace平臺將使客户能夠通過自動化、人工智能驅動的實時漏洞評估，主動防止雲配置錯誤和合規性問題。

•擴展合作伙伴關係：Dynatrace獲得了亞馬遜網絡服務（AWS）安全能力，這反映了我們在幫助客户主動修復漏洞和防禦其AWS環境中的威脅方面的深厚技術專業知識。AWS 安全能力幫助客户選擇經過驗證的 AWS 合作伙伴網絡成員，這些成員提供的技術可幫助組織在 AWS 上採用、開發和部署安全解決方案。

•行業和客户認可：在《2023年ISG供應商鏡頭，多公有云解決方案報告》中，Dynatrace被評為雲原生可觀測性和安全象限的領導者，該報告突顯了Dynatrace在可觀測性和安全融合領域的創新和上市成功。此外，Dynatrace連續第五年在《2023年應用性能監控和可觀測性客户之聲》報告中被評為Gartner® Peer Insights™ 客户之選。1 此外，Dynatrace憑藉該平臺的戴維斯® 人工智能及其久經考驗的提高軟件環境性能和安全性的能力，獲得了2023年Silverlinings最佳雲人工智能解決方案創新獎。

•工作場所認可：我們被BuiltIn評為波士頓、舊金山和科羅拉多州最佳工作場所之一；在我們運營的13個國家中被評為最佳工作場所®；到2024年，我們被評為奧地利十大最佳科技工作場所之一；Great Place to Work® 評為奧地利十大最佳工作場所之一；Kununu被評為奧地利最佳公司。

1 Gartner，《應用性能監控和可觀測性客户之聲》，2023 年 12 月 29 日。

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2024 年第三季度財務摘要

（未經審計 — 以千計，每股數據除外）

* 使用非公認會計準則財務指標

在我們的財報新聞稿、電話會議、幻燈片演示和網絡直播中，我們可以使用或討論G條例所定義的非公認會計準則財務指標。與使用或討論的每項非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及每種非公認會計準則財務指標與可比GAAP財務指標之間差異的對賬，包含在合併財務報表之後的新聞稿中。包含此類非公認會計準則對賬的收益新聞稿可在我們網站ir.dynatrace.com的投資者關係欄目中找到。

財務展望

根據截至2024年2月8日的可用信息，Dynatrace將在下表中發佈第四季度指導方針並更新2024財年全年的指導方針。

該指引反映了截至2024年1月31日的外匯匯率。我們現在預計，2024財年的ARR將帶來約1,000萬美元的外匯收益，收入約為1300萬美元。鑑於最近美元疲軟，與我們先前的預期相比，這意味着全年收入將增加約1,500萬美元至ARR，600萬美元增加收入。

ARR、總收入和訂閲收入的增長率以固定貨幣列報，以更好地瞭解業務的潛在增長。

以下所有增長率均與2023財年第四季度和全年進行了比較。

*先前的指導意見於 2023 年 11 月 2 日發佈。

**我們的指導指標的變化四捨五入至最接近的50個基點。

由於這些非公認會計準則指標所排除的費用具有很大的可變性、複雜性和可見性，特別是基於股份的薪酬支出、僱主税和特定於以下方面的税收減免的衡量標準和影響，因此非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益和自由現金流指導與最直接可比的GAAP指標的對賬是不合理的直接受以下因素影響的股權薪酬獎勵未來的招聘、人員流失和留用需求，以及我們股價不可預測的波動。我們

預計上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。

電話會議和網絡直播信息

Dynatrace將於今天，即2024年2月8日美國東部時間上午8點舉行電話會議和網絡直播，為投資者和分析師討論其業績和業務前景。要從美國和加拿大接聽電話會議，請撥打 (866) 405-1247，或撥打國際電話，撥打 (201) 689-8045，會議編號為 13743643。該電話會議還將通過該公司的網站ir.dynatrace.com的網絡直播進行直播。

電話會議的音頻重播也將在美國東部時間2024年2月22日晚上11點59分之前從美國或加拿大撥打（877）660-6853播放，或者國際來電者撥打（201）612-7415並輸入會議ID號13743643。此外，存檔的網絡直播將在ir.dynatrace.com上播出。

我們使用我們的投資者關係網站、新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡廣播向投資者公佈重要的財務信息。我們還使用這些渠道來披露有關公司、我們計劃的財務和其他公告、即將舉行的投資者和行業會議的出席情況以及遵守FD法規規定的披露義務的信息。

非公認會計準則財務指標和關鍵指標

除了披露根據公認會計原則編制的財務指標外，本新聞稿和隨附的表格還包含某些非公認會計準則財務指標。

非公認會計準則財務指標沒有任何標準化含義，因此不太可能與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。Dynatrace認為這些非公認會計準則財務指標很重要，因為它們為其業績和流動性指標提供了有用的指標。這些是我們管理層和董事會使用的關鍵衡量標準，用於瞭解和評估核心經營業績和趨勢、編制和批准年度預算以及制定短期和長期運營計劃。此外，投資者經常使用類似的衡量標準來評估公司的業績。非公認會計準則財務指標僅供參考，僅用於瞭解公司的經營業績。不應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，並且可能與其他公司提供的非公認會計準則財務指標有所不同。與使用或討論的每種非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及每種非公認會計準則財務指標與可比GAAP財務指標之間差異的對賬已包含在合併財務報表之後的新聞稿中。

Dynatrace提供固定貨幣金額的收入和年度經常性收入，以提供一個框架，用於評估我們的基礎業務的表現，不包括外幣匯率波動的影響。Dynatrace提供這些非公認會計準則財務信息，以幫助投資者更好地瞭解我們的表現。

年度經常性收入 (ARR) 定義為截至報告期最後一天積極產生收入的所有訂閲協議的每日收入乘以 365。我們在總ARR的計算中不包括來自按月協議和/或產品使用超額賬單的任何收入。

列報的ARR、總收入和訂閲收入的固定貨幣金額是為了提供一個框架，用於評估我們的基礎業務的表現，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這一信息，使用比較期間的平均匯率，而不是相應期間的實際匯率，將以美元以外貨幣報告的實體的本期和前期比較結果換算成美元。所有增長比較都與上一財年的相應時期有關。

以美元為基礎的總留存率定義為截至一年前所有客户的ARR，減去收縮和客户流失率，除以一年前的總ARR。該指標反映了截至前一年所有客户保留的ARR百分比。

以美元為基礎的淨留存率（NRR）定義為截至計算之日前一年的Dynatrace賬户在報告期結束時的DynatraceAR除以該羣組計算之日前一年的Dynatrace ARR。我們以美元為基礎的淨留存率反映了客户續訂、擴張、收縮和流失，不包括將經典產品轉換為Dynatrace平臺所帶來的Dynatrace ARR的好處。自2023財年第一季度起，我們開始排除

鑑於永久許可ARR的影響越來越小，與Dynatrace永久許可ARR相關的不利因素。我們認為，消除永久許可的不利因素會產生以美元為基礎的淨留存率指標，更好地反映Dynatrace擴大現有客户關係的能力。以美元為基礎的淨留存率按固定貨幣列報。

Dynatrace客户被定義為截至報告日產生至少1萬美元的Dynatrace ARR的賬户，這些賬户由唯一的賬户標識符標識。在極少數情況下，如果有不同的部門、部門或子公司獨立於母組織運營和做出購買決策，則單個大型組織可能包含多個客户賬户。如果單個組織下存在多個客户賬户，則根據相互排斥的 ARR 會計分別計算每個客户賬户。

自由現金流定義為經營活動提供的（用於）的淨現金減去資本支出（在我們的財務報表中反映為 “購買不動產和設備” 和 “資本化軟件增加”）。

關於 Dynatrace

Dynatrace 的存在是為了讓世界上的軟件完美運行。我們的統一平臺將廣泛而深入的可觀測性和持續的運行時應用程序安全性與最先進的 AIOps 相結合，可根據大規模的數據提供答案和智能自動化。這使創新者能夠實現雲操作的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是為什麼世界上最大的組織信任 Dynatrace® 平臺來加速數字化轉型的原因。

關於前瞻性陳述的警示性語言

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”，包括有關管理層對平臺創新、Runecast收購（受慣例成交條件的約束，預計將在截至2024年3月31日的Dynatrace第四季度晚些時候完成）、合作伙伴關係和業務前景的聲明，包括我們對2024財年第四季度和全年的財務指導。這些前瞻性陳述包括但不限於本新聞稿中包含的計劃、目標、預期和意圖以及其他陳述，這些陳述不是歷史事實和以 “將”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 等詞語或類似含義的詞語識別的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對計劃、意圖、預期、戰略和前景的看法，這些看法基於我們目前獲得的信息和我們做出的假設。儘管我們認為這些前瞻性陳述所反映或建議的計劃、意圖、預期、戰略和前景是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖、期望或戰略將實現或實現。此外，實際業績可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響，包括但不限於我們在未來維持收入增長率的能力；我們產品的市場採用率；對我們解決方案的持續需求和支出；我們通過戴維斯人工智能等創新和開發滿足客户需求的解決方案的能力；我們的平臺和解決方案與之有效互操作的能力顧客們IT 基礎架構；我們獲得新客户以及保留和擴大與現有客户關係的能力；我們擴大銷售和營銷能力的能力；我們的競爭能力；我們與合作伙伴保持成功關係的能力；安全漏洞、其他安全事件以及解決方案中任何實際或感知的錯誤、故障、缺陷或漏洞；我們保護知識產權的能力；我們僱用和留住必要合格員工以發展業務和擴大業務的能力；我們的成功完成收購和整合新收購的業務和產品的能力；宏觀經濟環境、相關的全球經濟狀況和地緣政治混亂對我們業務的影響；以及我們在2024年2月8日提交的10-Q表格和我們在美國證券交易委員會其他文件中在 “風險因素” 標題下列出的其他風險。由於新信息、未來事件或其他原因，我們認為沒有義務更新本文件中包含的任何前瞻性陳述。

DYNATRACE, INC.

簡明合併運營報表

（未經審計 — 以千計，每股數據除外）

(1) 前期業績已更新，可根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。

未經審計的基於股份的薪酬

DYNATRACE, INC.

簡明的合併資產負債表

（以千計，股票和每股數據除外）

DYNATRACE, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計 — 以千計）

DYNATRACE, INC.

GAAP 與非 GAAP 對賬

（未經審計-以千計，百分比除外）

(1) 前期業績已更新，可根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 與非 GAAP 對賬

（未經審計-以千計，每股數據除外）

DYNATRACE, INC.

GAAP 與非 GAAP 對賬

（未經審計-以千計，百分比除外）

(1) 前期業績已更新，可根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 與非 GAAP 對賬

（未經審計-以千計，每股數據除外）

聯繫人

投資者聯繫人：

諾埃爾·法里斯

投資者關係副總裁

Noelle.Faris@dynatrace.com

媒體關係：

傑羅姆·斯圖爾特

市場營銷副總裁

Jerome.Stewart@dynatrace.com