提交者：貝瑞環球集團有限公司

委員會文件編號：001-35672

根據1933年《證券法》第425條

標的公司： Glatfelter Corporation（委員會文件編號：001-03560）

以下是貝瑞環球集團公司於2024年2月7日發表的來文：

致： BERY 的客户

主題： Berry Global宣佈將其健康、衞生和特種材料全球非織造布和薄膜業務分拆並與Glatfelter合併

[插入個性化問候語],

今天我們宣佈，Berry已達成協議，根據該協議，我們 將分拆我們的健康、衞生和特種材料全球非織造布和薄膜業務（“HHNF”），並將其與Glatfelter合併。 這是我們宣佈的HH&S業務的戰略替代流程之後發生的，我們在9月份寫信給你。新聞稿的 鏈接可以在這裏找到 [插入鏈接].

我們相信，這筆交易將為我們的客户解鎖更大的價值創造機會。分拆我們的HHNF業務並將其與Glatfelter合併，使Berry成為可持續全球包裝解決方案的純粹供應商 。我們的三大細分市場產品組合包括國際消費品包裝、北美消費品包裝 和柔性包裝（前身為工程材料），我們將在全球超過 75% 的市場中成為 #1 或 #2 參與者。這種專注而精簡的產品組合將推動Berry作為一家更精簡的業務的長期增長，併為我們的客户釋放更大的價值，使我們成為您更好的合作伙伴。

該交易還為NewCo創造了有意義的機會， 將成為不斷增長的特種材料行業的全球領導者，以良好的長期增長動態為全球 終端市場的全球最大品牌所有者提供服務。憑藉快速增長的健康和衞生終端市場、可擴展的創新以及可持續的 解決方案產品，我們相信 NewCo 將在滿足我們的全球客户需求方面處於獨特的地位。

重要的是， 在預計將於2024年下半年完成的交易完成之前，我們與您的合作方式沒有任何變化。在 交易完成之前，HHNF業務仍將是Berry的一部分，我們將繼續照常運營。最後， 交易完成後，貝瑞的HH&S部門總裁柯特·貝格爾將領導NewCo擔任首席執行官。

請放心，我們的整個團隊將繼續專注於提供您期望我們提供的卓越 體驗和服務。我們致力於確保所有利益相關者的流程順暢無阻。

感謝您一直以來對 Berry Global 的支持。

真誠地，

凱文·J·克威林斯基

首席執行官

關於前瞻性 陳述的警示聲明

本來文中 非歷史陳述，包括與Berry和 Glatfelter之間擬議交易的預期時間、完成和影響有關的陳述，在聯邦證券法的定義範圍內被視為 “前瞻性”，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 安全港條款提交的。您可以識別前瞻性陳述，因為 它們包含 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、 “會”、“可以”、“大約”、“打算”、“計劃”、 “估計”、“項目”、“展望” 或 “展望” 或 與之相關的類似表達戰略、計劃、意圖或期望。所有與 、擬議交易的預期時間和結構、雙方完成擬議交易的能力、包括未來財務和經營業績、合併後公司的計劃、目標、預期和 意圖在內的交易收益 的估計和陳述以及其他非歷史事實的陳述相關的陳述均為前瞻性陳述。此外，Berry 和Glatfelter的高級管理層不時就預期的未來運營和業績以及其他 的發展發表前瞻性公開聲明。

由於各種因素，實際結果可能與 預期結果存在重大差異，包括但不限於：可能導致擬議交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生 ；格拉特費爾特股東可能不批准交易 提案的風險；可能無法獲得必要的監管部門批准或可能在非 預期條件下獲得的風險；擬議交易的任何其他成交條件可能不存在的風險及時滿意；風險 未獲得擬議交易的預期税收待遇；與擬議交易有關 的潛在訴訟的風險；擬議交易完成時間的不確定性；擬議交易產生的意外成本、費用 或費用；與實施Berry HH&S全球非織造布和電影業務分離相關的風險和成本新實體（“Spinco”），包括預計完成的時間安排分離； 對分離中包含的業務配置的任何更改（如果已實施）；合併後的 公司的整合比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險；與金融界和評級機構 對Berry和Glatfelter各自及其業務、運營、財務狀況及其運營行業的看法相關的風險； 與持續業務運營導致管理時間中斷相關的風險轉到擬議的交易；未能實現收益擬議交易的預期 ；擬議交易的公告、待定或完成對雙方 留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與交易對手維持關係的能力以及對其 和總體業務的影響；以及格拉特費爾特和貝瑞不時向美國證券交易委員會 提交的報告（包括10-K表年度報告）中詳述的其他風險因素，10-Q 表格的季度報告、8-K 表的最新報告以及向 提交的其他文件秒。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在註冊 聲明、委託書/招股説明書以及將就擬議交易向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行更全面的討論。 上述重要因素清單可能不包含所有對您重要的實質性因素。新因素可能會不時出現 ，因此無法預測新因素或評估任何此類新因素的潛在影響。因此， 讀者不應過分依賴這些陳述。所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日 的可用信息。所有前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出，除非法律另有要求，否則貝瑞和格拉特費爾特均不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務 。

其他信息以及在哪裏可以找到

該通信可能被視為與Berry和Glatfelter之間擬議交易有關的招標 材料。關於擬議的交易，Berry和Glatfelter 打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括格拉特費爾特在S-4表格上發表的註冊聲明，其中將包含與擬議交易有關的代理聲明/招股説明書。此外，Spinco預計將提交與Berry分離有關的 註冊聲明。本通信不能替代貝瑞和/或格拉特費爾特可能向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書或 任何其他文件。我們敦促BERRY和GLATFELTER的股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關 文件，包括註冊聲明和委託書/招股説明書，因為它們將包含有關擬議交易的重要 信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明 和委託書/招股説明書（如果有）以及其他包含有關貝瑞和格拉特費爾特以及 Spinco信息的文件的副本。貝瑞或Spinco 向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在貝瑞的投資者關係網站上免費提供，網址為 https://ir.berryglobal.com。格拉特費爾特向美國證券交易委員會提交的 文件的副本將在格拉特費爾特的投資者關係網站上免費提供，網址為 https://www.glatfelter.com/investors。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考 ，在證券註冊或資格認證之前，不打算也不構成出售要約，也不構成出售要約、訂閲或購買要約，或 徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區 進行任何證券的出售、發行或轉讓，在該司法管轄區 任何此類要約、出售或招攬為非法的證券出售、發行或轉讓任何此類 司法管轄區的法律。除非通過符合經修訂的1933年 證券法第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求，否則不得進行證券要約或出售。

招標參與者

Berry 及其董事和執行官以及格拉特費爾特及其董事和執行官可能被視為參與了 向格拉特費爾特股本持有人徵集代理人和/或就擬議的 交易發行證券。貝瑞於2024年1月4日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會的最終代理聲明（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm）中，在 “受益所有人和管理層的證券所有權” 標題下列出了有關貝瑞董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式獲得的直接或間接 權益的描述。2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的格拉特費爾特2023年年度 股東大會的委託聲明（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171923000012/glt-20230331.htm）中，有關格拉特費爾特董事和執行官的信息，包括對證券持股 或其他方式的直接或間接權益的描述，在 “公司股票所有權” 的標題下列出。 此外，貝瑞健康、衞生與特種產品部現任總裁柯特·貝格爾將被任命為合併後公司的首席執行官 。投資者可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得有關此類參與者利益的更多信息。