附錄 99.2

Gran Tierra Energy Inc. 宣佈 定價其2029年到期的9.500%優先有擔保攤銷票據的額外本金總額為1億美元

艾伯塔省卡爾加里,2024年2月1日(GLOBE NEWSWIRE) — Gran Tierra Energy Inc.(“GTE” 或 “公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼:GTE)(倫敦證券交易所股票代碼:GTE)今天 宣佈,已對先前發行的2029年到期的9.500%優先擔保攤銷票據的額外發行本金總額為1億美元的定價(根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第144A條,向有理由認為是美國合格的 機構買家的個人私募的 “票據”),向非根據《證券法》S條例 以及加拿大的某些招股説明書豁免,在美國境外進行交易的美國人。

Gran Tierra此前有未償還本金總額為487,590,000美元的2029年到期的9.500%的優先擔保攤銷票據(“原始票據”)。除發行價格外, 將與原始票據具有相同的條款和條款,並將構成與原始票據相同的系列, 包括利息支付。Gran Tierra預計將於2024年2月6日結束髮行。扣除初始購買者的折扣和佣金以及估計的費用和發行費用後,Gran Tierra預計將獲得約8,830萬美元的 淨收益。結算後,預計票據將以與原始票據相同的CUSIP編號進行交易,唯一的不同是根據《證券法》S條例出售的票據的CUSIP編號將與原始票據不同的CUSIP編號,直到票據發行日期 後的40天內。

這些票據將由Gran Tierra的某些子公司 提供擔保。Gran Tierra打算將本次發行的淨收益用於償還根據其現有 信貸額度借入的未償款項(此後信貸額度將終止),以及本次發行的任何剩餘淨收益用於一般企業 用途,其中可能包括用於評估和開發勘探發現的額外資本、償還其他債務、營運 資本和/或收購。

本新聞稿不構成 的出售要約或購買票據要約的邀請,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區出售票據、 的招標或出售為非法的司法管轄區,也不得出售任何票據。 這些票據將不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊,也不得在美國發行或出售 ,除非有《證券法》和適用的 州證券法的註冊要求的適用豁免。

本次發行和票據 的發行和發行僅在 (a) 依據《證券法》註冊要求 豁免的前提下,在美國向被合理地認為是 “合格機構 買家”(定義見《證券法》第144A條)的投資者進行發行和發行,(b) 在美國境外向不是 “美國人” 的投資者(如 根據《證券法》第902條定義),依據《證券法》的S條例,以及(c)根據某些 加拿大的招股説明書豁免。

本新聞稿根據 和《證券法》第135c條發佈。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包括《證券法》第27A條、經修訂的 1934年《證券交易法》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所指的 前瞻性陳述或適用的加拿大證券法所指的 “前瞻性 信息”。本新聞稿中包含的除歷史 事實陳述以外的所有陳述,以及前面的、後面或以其他方式包含 “可能”、“可能”、“應該”、“應該”、 “相信”、“期望”、“打算”、“估計”、 “項目”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標” 等字樣、”、“指導”、“預算”、“計劃”、 “目標”、“潛力”、“尋求” 或這些表述的類似表述或變體均為 前瞻性陳述。公司無法保證前瞻性陳述 所依據的假設將被證明是正確的,或者即使是正確的,幹預情況也不會發生 與預期的不同。由於前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,因此 實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有許多風險、不確定性和其他 重要因素可能導致Gran Tierra的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異, 包括但不限於與Gran Tierra對擬議收益發行和使用的完成、時間和規模的預期相關的陳述;以及 公司年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中列出的因素在截至2022年12月31日止年度的10-K表上,以及公司向 提交的其他美國證券和交易委員會。儘管公司認為前瞻性 陳述中反映的預期是合理的,但公司無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。此外, 公司和任何其他人均不對這些前瞻性 陳述的準確性或完整性承擔責任。投資者不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此處包含的信息 是截至本新聞稿發佈之日提供的,除非證券法另有要求,否則公司不承擔任何義務或承諾公開發布本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂,或撤回本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 以反映公司對此的預期的任何變化或任何前瞻性陳述所依據的 事件、條件或情況的任何變化。

關於 GRAN TIERRA 能源公司

Gran Tierra Energy Inc. 及其子公司 是一家獨立的國際能源公司,目前專注於國際石油和天然氣的勘探和生產, 資產目前位於哥倫比亞和厄瓜多爾。該公司目前正在哥倫比亞和厄瓜多爾 開發其現有的資產組合,並將繼續尋求額外的增長機會,這將進一步加強公司的投資組合。該公司的 普通股在紐約證券交易所美國證券交易所、多倫多證券交易所和倫敦證券交易所交易,股票代碼為GTE。

投資者和媒體垂詢,請聯繫:
Gary Guidry,總裁兼首席執行官
Ryan Ellson,執行副總裁兼首席財務官
Rodger Trimble,投資者關係副總裁
+1-403-265-3221
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來源 Gran Tierra 能源公司

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