由 Slam Corp 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：領克環球控股有限公司

解釋性説明：以下文章於 2024 年 2 月 5 日發表在 TechCrunch 上，可通過訪問 https://tcrn.ch/42AURU8 訪問

儘管SPAC的儲備不斷減少，但Lynk仍在公開市場上首次亮相

作者：Aria Alamalhodaei

衞星到手機 連接提供商Lynk Global將通過與一家由前職業棒球選手亞歷克斯·羅德里格斯領導的空殼公司合併進入公開市場。

兩家公司在12月宣佈了與羅德里格斯特別 目的收購公司（SPAC）Slam Corp的非約束性意向書後，於週一確認了這筆交易。根據向監管機構提交的投資者報告，該交易可能使Lynk的盤後估值達到9.135億美元。

但是，該交易的大部分資金不會來自SPAC本身。在同一份報告中，Lynk表示，新的 資本中約有8億美元將來自現有股東權益展期，1.1億美元來自 對公共股權的私人投資（PIPE），以及SPAC信託持有的不到2500萬美元的現金 。

Lynk已經進入包括帕勞在內的一些國際商業市場， 希望隨着Starlinks等舉措的興起進行更大規模的競爭 從衞星到細胞，Apple 的 Globalstar 合作伙伴關係和 AST Space Mobile （於 2021 年 4 月完成了自己的 SPAC 合併）。Lynk已經發射了八顆被稱為太空手機信號塔的衞星，但它最終計劃在低地球軌道上運行一個由5,000只鳥組成的星座。接下來的兩個 預計將於三月推出。

該公司希望其專利技術能夠與任何未經改裝的手機兼容，即使是那些在2G網絡上運行的 手機，也能夠與這些規模更大、資本更充足的玩家競爭。商業模式也略有不同：Lynk計劃與移動網絡運營商（MNO）和電信提供商簽訂合同，這些 合作伙伴關係將幫助該公司利用這些公司現有的軌道頻譜權。

公司解釋説，我們的目標是將Lynk定位為MNO值得信賴的批發提供商，而不是直接面向消費者。Lynks技術可以讓MNO擴大網絡覆蓋範圍，同時繼續保持與訂户的關係。

從本質上講，Lynk將在網絡沒有覆蓋的地方提供最小的覆蓋範圍，從而允許在全球任何地方提供緊急消息和其他服務。 網絡是為某些服務收取額外費用（儘管緊急連接始終是免費的），還是將其作為現有定價中的增值提供，或者尋找其他方法來利用該功能，都取決於他們。

該公司進一步表示，其衞星已準備好進行批量生產，目前每顆衞星組裝僅需一個月，發射成本約為65萬美元。

這筆融資將用於將產量提高到每月12顆衞星；按照這種速度，Lynk告訴 投資者，其目標是到2025年第四季度有74顆衞星投入使用，每月帶來1.75億美元的年化收入。

在過去的兩年中，一波航天公司避開了傳統的首次公開募股，轉而與SPAC合併，從而進入了公開市場。但是其中絕大多數公司都嚴重未達到收入預期；包括Spire、Momentus和Satisfy在內的許多公司因未能將股價保持在1美元以上而被證券交易所退市警告。其他公司，例如Astra和Terran Orbital，僅面臨退市的威脅。

Slam Corp也有自己的麻煩：儘管該公司在2021年2月從公眾投資者那裏籌集了5.75億美元，但由於公司未能找到良好的合併前景，由於持續的股東贖回，該公司不得不退還其中的絕大部分 資金。Lynk預計該信託基金將僅獲得2500萬美元，假設股東贖回率為96％。

但是，儘管有這些往績，但Lynk顯然在納斯達克看到了不同的未來。該交易預計將在下半年 的某個時候完成，屆時Lynk將以股票代碼$LYNK進行交易。

關於 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc. (Lynk) 是一家獲得專利、經過驗證和商業許可的 衞星直撥標準手機系統。如今，Lynk 允許商業訂閲者通過標準的未經修改的 移動設備向太空發送和接收短信。Lynks服務已在超過25個國家進行了測試和驗證，目前正在商業上部署，其基礎是36家移動網絡運營商的商業服務合同，涵蓋約50個國家。Lynk 目前提供小區廣播（緊急）警報和雙向短信，並打算在未來推出語音和移動寬帶服務。通過簡單的漫遊 協議與Lynk合作，移動網絡運營商為未開發市場的新收入打開了大門，通過無處不在的連接讓用户高枕無憂，併為數十億人提供了通往經濟繁榮的潛在途徑。欲瞭解更多信息，請訪問 www.lynk.world。

關於 Slam 公司

Slam Corp. （納斯達克股票代碼：SLAM）（Slam）是一家特殊目的收購公司，由棒球傳奇人物、投資者兼A-Rod Corp. 董事長兼首席執行官亞歷克斯·羅德里格斯以及安塔拉資本有限責任公司創始人、 管理合夥人兼首席投資官希曼舒·古拉蒂創立。Slam打算與擁有龐大且不斷增長的潛在市場、顯著的收入增長、可防禦的業務 模式和卓越市場份額的公司尋求投資機會。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信涉及特拉華州的一家公司（Topco）Lynk、Slam、Lynk Global Holdings, Inc.、特拉華州有限責任公司和Topco（Merger Sub 1）的全資子公司Lynk Merger Sub 1, LLC以及Topco（Merger Sub 1）的特拉華州有限責任和全資子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（ 業務合併）。關於業務合併，Slam和Topco打算就S-4表格（註冊聲明）向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，其中包括Slam的初步委託書/招股説明書和Topco的初步招股説明書，面值每股0.00001美元，將與業務合併有關的 發行。本通信不能替代Slam或Topco已經或將向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交或發送給 其股東的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或任何其他文件。本來文不包含應考慮的有關業務合併和其他事項的所有信息，也無意構成任何 投資決策或有關此類事項的任何其他決定的依據。

在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促SLAMS股東和其他 利益相關方在就企業合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀委託書/招股説明書及其修正案，以及SLAM或TOPCO向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的或以 引述方式納入其中的所有其他文件，然後再就業務合併做出任何投票或投資決定，因為它們包含有關業務合併和雙方的重要信息商業組合。

註冊聲明宣佈生效後，最終委託書將郵寄給Slam的股東，該日期為 為商業合併進行投票而設立的創紀錄日期。此外，Slam和Topco將向美國證券交易委員會提交與業務合併有關的其他相關材料。註冊聲明、最終委託書/最終 招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的企業合併的所有其他相關材料的副本（如果有）可在美國證券交易委員會網站上免費獲得，網址為 http://www.sec.gov。此外，Slam 或 Topco 提交的文件 如果有，可以從 Slam 免費獲得，網址為 http://www.slamcorp.com。Slams股東還可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本，方法是 直接向位於哈德遜廣場55號47樓C套房Slam Corp. 提出申請，紐約10001。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成 要約、邀請或邀請 根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵集任何證券的要約、邀請或邀請 或徵求任何司法管轄區的任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓違反適用法律。業務合併將完全根據業務合併協議實施，該協議作為Slam於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交，其中包含業務合併的完整條款和條件。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書 或該法的豁免，否則不得進行任何證券要約。

代理人徵集的參與者

該通信可被視為有關業務合併的招標材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2及其各自的董事和高級管理人員可能被視為Slams股東就業務合併向Slams股東徵集代理人的參與者。在Slams向美國證券交易委員會提交的文件中，包括2021年2月24日向 向美國證券交易委員會提交的Slams首次公開募股招股説明書，Slams的首次公開募股招股説明書，Slams隨後提交的10-K表年度報告和10-Q表的季度報告，Slams的股東和其他利益相關人員可以在不收取任何費用的情況下獲得有關Slams董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定， 可能被視為參與向Slams股東徵集與業務合併相關的代理人的人員的信息 發佈後，將包含在與業務合併有關的最終委託書/招股説明書中。如前幾段所述，您可以免費獲得這些文件的副本（如果有）。

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的規定，本來文中的某些陳述以及Slam、Topco和Lynk的代表不時發表的口頭陳述是前瞻性的 聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用估計、 項目、預期、預測、計劃、打算、相信、尋求、可能、將來、應該、 未來、提議、潛力、目標、目標、目標、前景等詞語或類似表述的變體（或此類詞語或 表達式的負面版本）來識別前瞻性陳述，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關財務狀況、業務戰略以及管理層對未來 運營的計劃和目標的陳述，包括與業務合併和相關交易相關的陳述，包括預期的融資、定價和市場機會、業務合併和相關 交易成交條件的滿意程度、Slams公眾股東的贖回水平以及業務合併完成的時機，包括業務合併的預計截止日期以及由此產生的現金收益的用途。 這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，也基於Slams、Topcos和Lynks管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作任何投資者也不得將其作為擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述。這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在 各方的控制範圍內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。

前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素除其他外包括：(1) 各方無法成功或及時完成業務合併，包括未獲得任何必要的監管部門批准、延遲或受可能對合並後的 公司或業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；(2) 對業務合併條件的滿意或豁免（如果適用），包括關於Slam股東的批准；(3) 維持合併後公司證券在納斯達克上市的能力；(4) 業務合併因本文所述交易的宣佈和完成而擾亂Slam或Lynk當前計劃和運營的風險；(5) 識別業務合併預期收益的能力，這些收益可能會受到競爭以及合併後公司以下能力等因素的影響實現盈利增長和管理增長，維持 與客户和供應商的關係，並保持其管理層和關鍵員工；(6) 與業務合併相關的成本的不確定性；(7) 適用法律或法規的變化以及延遲獲得、其中包含的不利的 條件或無法獲得完成業務合併所需的必要監管批准；(8) Slam 和 Lynk 可能受到其他經濟、業務和/或競爭 因素不利影響的可能性；(9) 任何可能的法律訴訟的結果對Slam、Topco、Lynk或其各自的任何董事提起的訴訟，或官員們，在宣佈業務合併後；（10）未能實現 預期的預期業績和基本假設，包括估計的股東贖回和收購價格以及其他調整；（11）與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險 ，包括俄羅斯-烏克蘭衝突和以色列-哈馬斯戰爭；（12）關閉業務合併的任何條件均不滿足的風險預期方式或按預期時間表進行或者任何一方免除 ；(13) 與Lynks業務戰略的推出和預期業務里程碑的時機相關的風險；(14) Slams公眾股東提出的贖回申請金額； (15) Slam發行與業務合併相關的股權（如果有）或將來以其他方式獲得融資的能力；(16) 與Lynks行業相關的風險；(17) 與Lynks行業相關的風險；(17)) 無法完成任何私人 配售融資、任何私募融資的金額或任何私人配售的完成條款對您不利的配售融資；以及（18）Slams截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中討論的因素，均以 “風險因素” 為標題，以及將向美國證券交易委員會提交的 Slam、Topco或Lynk的其他文件，包括委託書/招股説明書。如果其中任何風險得以實現，或者Slams或Lynks的假設被證明不正確，則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有更多

Slam和Lynk目前都不知道的風險，或者Slam和Lynk目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Slams、Topcos和Lynks對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通報發佈之日的觀點。Slam、Topco和Lynk預計，隨後的 賽事和發展將導致Slams、Topcos和Lynks的評估發生變化。但是，儘管Slam、Topco和Lynk可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Slam、Topco和Lynk 均明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Slams、Topcos和Lynks自本通訊 之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。