附件10.26

修訂減費協議

2023年12月28日

鑑於,根據Banzai International,Inc.(F/k/a 7GC&Co.Holdings Inc.) (The Banzai International,Inc.)公司)和Cantor Fitzgerald&Co.,作為幾家承銷商的代表Cf&co?),日期:2020年12月22日(如可不時修改, 承銷協議),公司此前同意向CF&CO支付總計8,050,000美元的現金金額作為遞延承銷佣金(?)原滯納金?),在其之前宣佈的業務合併交易(業務合併交易)完成後業務合併公司於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書(註冊號333-274278)。本文中使用的未定義的大寫術語應具有承銷協議中賦予該等術語的各自含義。

鑑於,根據本公司與CF&CO於2023年11月8日簽訂的某項減費協議(減費協議原件),CF&CO同意沒收原來遞延費用中的4,050,000美元,剩餘的4,000,000美元(降低遞延費用?),由 公司支付給在企業合併中倖存的公共實體的A類普通股證券的CF&CO(?)新普通股”).

此外,公司完成了與Banzai Operating Co LLC(f/k/a Banzai International,Inc.)的業務合併,特拉華州 有限責任公司。

鑑於此,公司和CF&CO希望修訂原始費用減免協議,以提供 本協議規定的某些轉讓限制和沒收條款。

鑑於良好且有價值的對價, 特此確認收到該對價並確認其充分性,公司和CF&CO特此同意修訂原始費用減免協議(經修訂,“減費協議?)如下所示:

1.

轉讓限制:直到期限屆滿(該期限,“禁售期”自發行之日起,發行日期”公司向CF&CO發行1,113,927股新普通股,以滿足減少的 遞延費用(“股票費用份額(ii)直至(i)2024年12月14日或(ii)發行日之後公司完成清算、合併、股本交換、 重組或其他類似交易,導致公司所有股東有權將其普通股股份兑換為現金、證券或其他財產的日期(以較早者為準)(任何此類交易,“’清算 事件”CF&CO不得直接或間接要約、出售、質押、授予任何購買、賣空或以其他方式處置或分發任何部分股票費用股份或任何可轉換為、 可行使、可交換或代表收取股票費用股份權利的證券(任何此類交易,“銷售交易)。CF&CO特此授權公司在鎖定期到期前的任何時間,“傳輸代理”)拒絕轉讓,並在股票登記簿 和其他與股票費用股份相關的記錄上註明停止轉讓限制,如果此類轉讓將構成違反或違反本協議。儘管有上述規定,CF&CO可以出售或以其他方式轉讓全部或任何部分的股票費用股份給: (a)公司,(b)CF&CO的任何關聯公司(定義見《證券法》第405條(定義見下文))(或附屬公司”或(c)根據CF&CO組織的法律,在實體解散時 ;但是,在每種情況下,允許的受讓人必須與公司簽訂書面協議,同意受本協議轉讓限制的約束。’為免生疑問,儘管有第1條所述的轉讓限制,但CF&CO無權根據原始費用減免協議第4條就股票費用的金額進行現金支付。為免生疑問,本第1條規定的轉讓 限制不適用於CF&CO或其任何關聯公司可能已經實益擁有或可能單獨收購的公司任何其他股本證券,且不適用於本 條規定的股票費用份額。包括CF收購的任何(x)新普通股股份或可轉換為或可行使或可交換為該新普通股的其他證券; CO或其關聯公司在公開市場上的股份,或(y)CF&CO或其關聯公司在任何未來的私人交易中獲得的公司普通股 股本證券或認股權證的任何其他股份,以及任何此類認股權證的任何行使,無論是“無現金”還是“淨額,”包括在 行使此類認股權證時可發行的股份。


2.

限制性傳説:緊接禁售期屆滿前,公司同意應S的請求,公司應:(I)指示並促使其法律顧問合理迅速地向轉讓代理提供必要的全面法律意見(S),以便轉讓代理可以從CF&CO持有的新普通股股票中刪除任何限制性傳説和鎖定傳説,(Ii)指示並促使其轉讓代理刪除任何此類限制性圖例和鎖定圖例,以及(Iii)根據CF&CO在每種情況下可能合理的 請求採取任何進一步行動,以使CF&CO能夠合理地迅速轉售、自由交易或以其他方式處置其新普通股股份,或者(X)依賴轉售登記聲明,或(Y)不根據經修訂的1933年證券法(《證券法》)進行登記證券法?),在根據《證券法》頒佈的第144條規則(或證券和交易委員會此後頒佈的任何後續規則)所規定的豁免的限制內。

3.

資本市場顧問:根據公司與CF&CO之間簽訂的聘書,CF&CO有權在禁售期內擔任公司的資本市場顧問,聘書的形式反映了公司和CF&CO將商定的慣常條款和條件。作為公司資本市場顧問提供的任何此類服務,cf&co不得收取任何費用。

4.

終止:減費協議將在CF&CO根據本修正案的條款和條件出售或轉讓所有股票費用 股票的日期自動終止。

5.

通過引用合併:承銷協議的第10.1、10.3、10.5、10.7、10.8、10.9和10.10節以引用方式併入本修正案。除本協議另有明文規定外,承保協議及原減費協議的規定未予修訂,並保持十足效力。如果本修正案與原減費協議或承保協議發生衝突,則以本修正案為準。

[簽名頁如下]


茲證明,自上文第一次規定的日期起,每一位簽字人均已由其正式授權的簽字人簽署並交付本協議。

坎託·菲茨傑拉德公司
發信人:

/S/馬克·卡普蘭

姓名: 馬克·卡普蘭
標題: 董事高級董事總經理兼全球首席運營官
萬載國際股份有限公司

約瑟夫·戴維

姓名: 約瑟夫·戴維
標題: 首席執行官

[減費協議簽字頁]