美國 個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

時間表 13E-3

（第4號修正案）

規則 13E-3 下的交易聲明
1934 年《證券交易法》第 13 (E) 條

聯合的 通信控股公司
（發行人名稱）

合併 通信控股有限公司
神鷹控股有限責任公司
Condor Merger Sub Inc.
Searchlight III CVL，L.P.
Searchlight III CVL GP, LLC

埃裏克·辛特霍夫

（申報人姓名）

普通股，面值0.01美元
（證券類別的標題）

209034107
（CUSIP 證券類別編號）

J. Garrett Van Osdell
首席法務官
聯合通信控股有限公司
南 17 街 2116 號
伊利諾伊州馬頓 61938-5973
(217) 235-3311

（獲準代表該人提交聲明接收通知和通信 的人的姓名、地址和電話號碼 ）

附上副本至

本聲明與以下內容有關（選中 相應的複選框）：

如果複選框 (a) 中提及的招標材料 或信息聲明是初步副本，請勾選以下複選框： ¨

如果申報是報告交易結果的最終 修正案，請選中以下複選框：

導言

本修正案第 4 號（此 “修正案號 4”），它修訂和補充了2023年11月20日向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的附表13E-3的第13e-3條交易聲明（經2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的第3號修正案、2023年12月18日向美國證券交易委員會提交的第2號修正案以及2023年12月13日向美國證券交易委員會提交的第1號修正案修訂），以及證物 此處的 “附表13E-3” 或 “交易聲明”）是根據經修訂的1934年《證券 交易法》第13（e）條提交的（以及由以下人員（均為 “申報人”，統稱為 “申報人”，統稱為 “申報人”）共同頒佈的規章制度，即 “交易法”）：（i）合併通訊 控股有限公司（“合併” 或 “公司”）、特拉華州的一家公司和普通股的發行人，面值 每股0.01美元（“股份”），受制於此根據第13e-3條進行的交易，(ii) 特拉華州 有限責任公司（“母公司”）Condor Holdings LLC，(iii) 特拉華州的一家公司和一家全資子公司Condor Merger Sub Inc. 母公司（“合併子公司”），(iv) Searchlight III CVL, L.P.，特拉華州的合夥企業，也是母公司（“Searchlight III CVL”）的唯一成員，(v) Searchlight III CVL GP, LLC，一家特拉華州有限責任公司，Searchlight III CVL （“Searchlight III CVL GP”）的普通合夥人，以及（vi) 埃裏克·辛特霍夫，Searchlight III CVL GP 的唯一成員。母公司、Merger Sub、Searchlight III CVL和Searchlight III CVL GP是本交易聲明的申報人，因為根據美國證券交易委員會管理 “私有化” 交易的 規則，他們是公司的關聯公司。

2023 年 10 月 15 日，公司與母公司和合並子公司簽訂了協議和合並計劃（經修訂、重述、補充或以其他方式修改 ，即 “合併協議”），根據該協議和合並子公司的條款和 條件，合併子公司將與公司合併（“合併”），公司繼續作為倖存的 公司和全資控股 Searchlight III CVL 的子公司。

關於合併協議， 母公司已從不列顛哥倫比亞省投資管理公司獲得股權融資承諾，涉及根據《集合投資組合條例》（不列顛哥倫比亞省）形成的名為 “2020年私募股權基金”（“BCI”）的集合 投資組合，以及母公司的某些關聯公司（連同BCI，“擔保人”） ，總金額為37,000,000美元合併協議（“股權承諾 信函”）所考慮的交易。合併的完成不受融資條件的限制。根據合併協議的條款和條件以及適用的股權承諾，公司有權獲得特定的 業績，要求每位 擔保人為其各自的股權承諾提供資金，並要求母公司完成合並（除其他外），前提是滿足所有成交條件 。此外，在執行合併協議的同時，每位擔保人還與公司簽訂了有限 擔保（“有限擔保”），根據該擔保，擔保人各自提供了有限的 擔保，用於按比例支付母公司和合並子公司的某些付款義務中可能是 在適用範圍內，根據合併協議 欠公司的部分款項有限擔保中規定的總金額。

在 遵守合併協議中規定的條款和條件的前提下，在合併生效時間（“生效時間”）， 在生效時間前夕發行和流通的每股股份（不包括母公司、合併子公司或公司的任何子公司 持有的股份、（ii）公司作為庫存股持有的或（iii）由任何適當行使評估權的人持有的股份 根據特拉華州法律（統稱為 “排除股份”）應轉換為獲得相當於每股4.70美元的現金 的權利不計利息地分享（“合併對價”），但須遵守 適用法律要求的任何預扣税款。

此外，根據合併協議， 在生效時，(i) 非僱員董事或母公司的某些關聯公司（均為 “董事公司 RSA”）持有的每股受限公司普通股的授予 將歸屬並轉化為獲得現金付款的權利，等於 (a) 合併對價乘以 (b) 受該董事約束的公司普通股 股的數量公司 RSA，(ii) 彼此授予的公司普通股限制性股票仍然僅受基於服務的歸屬條件（每個條件為 “公司RSA”）的約束，將轉換為代表有權獲得 一筆現金（不含利息）（“或有現金獎勵”）的獎勵，其價值等於 (a) 合併對價乘以 乘以 (b) 受該公司 RSA 約束的公司普通股數量以及 (iii) 每份基於績效的獎勵限制性 股公司普通股（每股為 “公司PSA”）將轉換為或有現金獎勵，其價值等於 與 (a) 合併對價乘以 (b) 受該公司PSA約束的公司普通股數量。受公司PSA約束的公司普通股數量 將根據在該公司 PSA 下本應獲得的公司普通股數量確定，具體取決於績效目標的實際實現水平（不包括 股東總回報率，該變量將被視為在目標水平（即 100%）上實現，直到業績 期結束（如 100%）由倖存公司的董事會（或其相應委員會）在合理範圍內確定 信仰）。

每項或有現金獎勵將受制於 相同的條款和條件（股東總回報修改量除外），包括歸屬條件，適用於轉換該獎勵的標的 公司RSA或公司PSA（包括任何加速歸屬條款和條件）。

在執行合併 協議的同時，公司與Searchlight III CVL簽訂了投票協議（“投票協議”），Searchlight III CVL直接 或間接地實益擁有約33.8％的已發行股份，根據該協議，Searchlight III CVL已同意對Searchlight III CVL持有的所有股份進行投票（或促成投票）L 或 Searchlight Capital Partners，L.P. 贊成通過合併協議，批准合併以及公司考慮的其他交易合併協議。

2023年12月18日，公司根據《交易法》第14A條向 美國證券交易委員會提交了最終委託書（“委託聲明”），該委託書經進一步修訂 ，並於2024年1月24日根據第14A條提交了與特別會議有關的最終補充材料（“補編”， 的副本作為附錄 (a) (2) (iv)）附於此公司的股東（“特別 會議”），公司股東將在會上審議通過合併協議的提案並進行表決並投出 諮詢性（不具約束力）的投票，批准與合併完成有關的 公司指定執行官支付或支付的薪酬。合併協議的通過將要求 (a) 根據《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）有權就此進行表決的股份所代表的多數投票權 的持有人投贊成票（由 個人或通過代理人投贊成票）；(b) 根據DGCL有權對之進行表決並由UNUN持有的由 所代表的多數投票權關聯股東（定義見代理 聲明）。委託書的副本作為附錄 (a) (2) (i) 附於此，並以引用方式納入此處。 合併協議的副本作為附錄 (d) (i) 附於此，也作為委託書的附件 A，並以引用方式納入此處 。

公司董事會（“董事會”） 成立了一個由獨立和無私的董事會成員組成的特別委員會（“特別委員會”），除其他事項外，對合並進行評估。特別委員會一致認為，公司簽訂合併協議對於 公司和非關聯股東是公平的，也符合其最大利益，並一致建議董事會： (i) 批准並宣佈合併協議和合並計劃進行的交易是可取的協議，（ii）批准公司執行、 交付和履行合併協議，以及合併協議中設想的合併和其他交易的完成，（iii）指示將合併協議提交給有權就其通過 進行投票的股份持有人，（iv）建議通過合併協議並批准合併以及 the 所考慮的其他交易股份持有人的合併協議。

董事會根據 特別委員會的建議，經出席董事會特別會議的董事（Searchlight 董事除外， 迴避的董事一致投票）決定 公司簽訂合併協議對公司和非關聯股東是公平的，也符合公司和非關聯股東的最大利益，並批准並宣佈合併協議和董事會考慮的交易 合併協議和 (i) 批准合併的執行、交付和執行公司達成的協議以及合併和《合併協議》所設想的其他交易的完成，（ii）指示將合併協議提交給 有權對該協議進行表決的股份持有人，並且（iii）建議通過合併協議，並批准 合併以及股份持有人在合併協議中考慮的其他交易。

合併的前提是滿足或豁免 合併協議中規定的條件，包括公司 股東對合並協議的批准和通過。

以下交叉引用是根據附表13E-3的通用指令G提供的 ，顯示了為迴應附表13E-3的項目而需要包含的信息 在委託書中的位置。根據附表13E-3的一般指令F，代理人 聲明中包含的信息，包括其所有附錄，均以引用方式完整納入此處，對本 附表13E-3中每項的答覆均由委託書及其附錄中包含的信息全面限定。

本附表13E-3中使用但未明確定義的大寫術語應具有委託書中賦予它們的相應含義 。

有關公司的信息包含在本附表13E-3中，或以提及方式納入本附表13E-3，委託書由公司提供。同樣，本附表13E-3和委託書中包含或以提及方式納入的有關彼此申報人的所有信息 均由該申報人提供 。包括公司在內的任何申報人均不對任何其他 申報人提供的任何信息的準確性負責。

商品 15。其他信息

(c) 其他重要信息。特此對針對法規 M-A 第 1011 (c) 項規定的信息進行修訂和補充 如下：

2024 年 1 月 31 日，在特別會議上， 公司的股東投票批准了 (i) 通過合併協議的提案（“合併協議提案”）、 (ii) 通過諮詢（非約束性）投票批准可能支付或支付給公司指定高管 高管的薪酬的提案，以及 (iii) 一項提案如有必要，批准特別會議 的休會，以便在合併的贊成票不足的情況下徵集更多代理人 特別會議時的協議提案。

合併協議提案經持有人 投贊成票（親自或通過代理人）批准（a）根據DGCL有權就其進行表決的 已發行股票所代表的大多數投票權，以及（b）根據DGCL有權就此進行表決並由非關聯股東持有的已發行股份 所代表的大多數投票權。在記錄的日期，每位公司股東都有權 獲得該股東持有的每股一票。

委託書的全部內容，包括 其所有附錄，均以引用方式納入此處。

項目 16.展品

以下物證隨函提交：

* 之前已提交 。

簽名

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日

經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024 年 2 月 1 日