鄧白氏銀行宣佈對定期貸款和循環信貸安排進行再融資
佛羅裏達州傑克遜維爾-2024年1月30日-全球領先的商業決策數據和分析提供商鄧白氏公司(紐約證券交易所代碼:DNB)今天宣佈,其全資子公司鄧白氏公司已成功為其定期貸款和循環信貸安排進行再融資。這筆交易利用了有利的市場發行窗口,成功地重新定價並延長了其資本結構中整個有擔保的層面的到期日,約為40億美元。

交易:
·重新定價並延長2025年到期的8.5億美元循環信貸安排
O整個定價網格的提取利差減少了0.50%,信用利差調整(CSA)減少了0.10%,導致總計減少了0.60%
O將到期日延長約3.4年,至2029年2月
·重新定價4.52億美元定期貸款B-2,2029年到期
O重新定價的息票按面值下降0.25%(從SOFR+3.00%降至SOFR+2.75%)
·籌集了26.52億美元,用於重新定價的定期貸款B-2,按面值計算將於2029年到期,收益用於償還現有的初始定期貸款,從而實現槓桿中性交易
O最初以17.5億美元推出,並在市場上成功升級至26.52億美元
O有效地取消了CSA,並將2026年到期的現有定期貸款B-1延長了約3年
O在獲得穆迪和S的BA3/BB-企業家族評級後,對全部31億美元的定期貸款金額分別增加了0.25%的息票降幅
Dun&BradStreet首席財務官布萊恩·希普舍表示:“通過積極利用有利的債務市場環境,我們對此次再融資的執行和完成感到非常高興。我們將繼續專注於投資於有機增長加速,並通過提高盈利能力和減少債務來改善我們的槓桿狀況,以推動長期股東價值。”

有關修正案條款的更多細節可在2024年1月30日提交給美國證券交易委員會的8-K文件中獲得。

關於Dun&BradStreet
鄧白氏公司是一家全球領先的商業決策數據和分析提供商,使世界各地的公司能夠改善其業務業績。Dun&BradStreet的數據云為解決方案提供燃料,並提供洞察力,使客户能夠增加收入、降低成本、降低風險並實現業務轉型。自1841年以來,各種規模的公司都依賴鄧白氏律師事務所幫助它們管理風險和發現機遇。欲瞭解有關Dun&BradStreet的更多信息,請訪問www.dnb.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的非純粹歷史性的陳述是前瞻性陳述,包括有關對未來的期望、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述是基於鄧白氏公司管理層的信念,以及他們所做的假設和目前掌握的信息。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”以及對未來時期的類似提法,或通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於,我們對未來業務和財務表現的展望。由於這些陳述是基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,實際結果可能與預測的結果大不相同。不可能預測或識別所有風險因素。因此,以下列出的風險和不確定性不應被視為對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的全面討論。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

前瞻性陳述可能受到的風險和不確定性包括但不限於:(1)我們實施和執行我們轉型業務的戰略計劃的能力;(2)我們及時開發或銷售解決方案或維持客户關係的能力;(3)對我們解決方案的競爭;(4)對我們品牌和聲譽的損害;(5)不利的全球經濟狀況,包括但不限於利率波動、外匯市場、通貨膨脹和供應鏈中斷;(6)與國際經營和擴張相關的風險;(7)未能防止


網絡安全事件或機密信息不安全的感覺;(Viii)數據或系統的完整性失敗;(Ix)系統故障和人員中斷,這可能會延誤我們向客户交付解決方案的時間;(X)失去對數據源的訪問或在我們運營的市場中跨數據源傳輸數據的能力;(Xi)我們的軟件供應商、網絡和雲提供商未能按預期運行或如果我們的關係終止;(Xii)我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同的損失或減少;(Xiii)依賴戰略聯盟、合資企業和收購來發展我們的業務;(Xiv)我們充分或具有成本效益地保護我們的知識產權的能力;(Xv)知識產權侵權的索賠;(Xvi)訂閲或支付處理平臺的中斷、延遲或中斷;(Xvii)與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險;(Xviii)我們留住高級領導團隊成員以及吸引和留住熟練員工的能力;(Xix)遵守政府法律法規的情況;(Xx)與我們某些最大股東持有的註冊和其他權利相關的風險;(Xi)疾病暴發、全球或局部衞生大流行或流行病,或對這種事件的恐懼,包括全球經濟的不確定性和採取的應對措施;(Xiii)與俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、中東衝突以及宏觀經濟狀況的相關趨勢相關的經濟不確定性增加,以及(Xiii)在我們於2023年2月23日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”、“有關前瞻性陳述的告誡”以及其他章節中描述的其他因素。
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