DnB-20240129錯誤000179920800017992082024-01-292024-01-29
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
2024年1月29日
鄧白氏控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
佣金文件編號1-39361
| | | | | |
| 特拉華州 | 83-2008699 |
(狀態為
成立為法團) | (税務局僱主
識別號碼) |
| |
5335號大門林蔭道
傑克遜維爾, 平面32256
(主要執行辦公室地址)
(904) 648-8006
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K申請旨在同時滿足以下要求，請選中下面相應的框E登記人根據下列任何一項規定承擔的備案義務：
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | DNB | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性最終協議
信貸安排修正案
2024年1月29日，鄧白氏公司(“D&B公司)，鄧白氏控股有限公司的間接全資附屬公司公司“)，簽訂第8號修正案(”第八修正案於2019年2月8日簽署的《信貸協議》(因該協議在本協議日期前已不時修訂、重述、修訂及重述)，信貸協議“)，隨之而來的，中間別名，D&B Corporation，Star Intermediate III，LLC(“星空中級III“)，本公司的間接附屬公司及D&B Corporation的控股公司，D&B Corporation的其他附屬公司為擔保人，D&B Corporation的機構為貸款人，美國銀行為行政代理。
第八修正案修訂了信貸協議，除其他事項外，(A)降低適用於現有增量定期貸款(“現有貸款”)的利率2022年增量定期B-2貸款“)降低0.25%，產生SOFR加2.75%的保證金年利率或適用的基本利率加1.75%的年利率，(B)將循環信貸安排的適用保證金利率總體降低0.50%，並取消信貸利差調整，導致保證金利差為SOFR加2.50%的年率或適用的基本利率加1.50%的年利率，(C)將循環信貸安排的到期日延長至2029年2月15日(或，如信貸協議項下的未償還定期貸款本金總額超過$450,000,000，而其預定到期日早於2029年5月17日，即該預定到期日之前的第91個日期)，(D)設立額外的增量定期貸款(“2022年遞增期限B-2增額貸款“)本金總額為2,651,694,250.00美元，以及(E)使用2022年增額B-2期增額貸款的收益償還所有未償還的初步貸款。
2022年增量期限B-2增額貸款於2024年1月29日獲得全額資金。在第八修正案生效後，2022年增量期限B-2增額貸款的產生和其收益的使用，(A)2022年增量期限B-2增額貸款和現有的2022年增量期限B-2貸款被視為一批增量定期貸款(2022年增量定期B-2貸款“)本金總額為3,103,644,250.00美元及(B)D&B Corporation及其受限制附屬公司的優先擔保槓桿率不受影響。
2022年增量期限B-2貸款的到期日為2029年1月18日，利率等於SOFR加2.75%，基於評級的遞減利率為0.25%，S和穆迪的企業家族/企業信用評級至少為BB-(穩定)/BA3(穩定)。關於2022年遞增期限B-2貸款，SOFR下限為0%。2022年的B-2期增量貸款將按季度等額攤銷，總金額相當於2022年B-2期增量貸款本金總額的1.00%。在第八修正案結束後的六個月內，自願償還2022年增量期限B-2貸款和某些其他重新定價事件將支付2022年增量期限B-2貸款本金總額的1.00%的溢價。適用於2022年增量期限B-2貸款的其他條款與適用於在第八修正案之前生效的現有2022年增量期限B-2貸款的條款相同。
除非經第八修正案修訂，否則信貸協議的條款仍然完全有效。
前述對第八修正案的描述並不是完整的，而是通過參考第八修正案的全文進行限定的，該修正案作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
第1.01項規定的信息通過引用併入本第2.03項。
第7.01條規定FD披露。
2024年1月30日，公司發佈新聞稿，宣佈完成第八修正案交易。新聞稿的副本作為附件99.1附於本報告，並通過引用併入本文。
根據本報告第7.01項和附件99.1提供的信息僅供參考，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交，或不受該條款的責任約束。本報告第7.01項和附件99.1項下提供的信息不得根據修訂後的1933年證券法納入任何註冊聲明或其他文件中作為參考。
項目9.01財務報表和證物
| | | | | |
| 展品編號 | 描述 |
| 10.1 | Dun&BradStreet Corporation於2024年1月29日簽署的信貸協議第8號修正案，由鄧白氏公司作為借款人Star Intermediate III，LLC，AS Holdings，不時為其其他擔保人，作為行政代理的美國銀行及不時與其訂立的其他貸款人訂立。 |
| 99.1 | 日期為2024年1月30日的新聞稿，宣佈第八修正案交易結束。 |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 鄧白氏控股公司 |
| | | |
| | 發信人： | /S/Joe A.萊因哈特 |
| | | Joe·A·萊因哈特 |
| | | | 首席法務官 |
| 日期： | 2024年1月30日 | | |