![slide1](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck001.jpg)
1 2023 年第四季度2024 年 1 月 31 日收益報告 Dave Bozeman,總裁兼首席執行官 Arun Rajan,首席運營官 Mike Zechmeister,首席財務官 Chuck Ives,投資者關係總監
![slide2](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck002.jpg)
安全港聲明除此處包含的歷史信息外,本演示文稿和隨附的財報中列出的事項均為前瞻性陳述,代表了我們對未來事件的預期、信念、意圖或戰略。這些前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,可能導致實際業績與我們的歷史經驗或我們目前的預期存在重大差異,包括但不限於經濟狀況的變化,包括不確定的消費者需求;市場需求的變化和服務定價的壓力;燃油價格的上漲或下降或燃料短缺;全球物流行業內部的競爭和增長率;貨運水平以及卡車成本和可用性的增加運力或其他運輸貨物的方式;與運輸行業重大中斷相關的風險;與確定和完成適當收購相關的風險;與現有合同卡車、鐵路、海運和航空承運人的關係變化;由於客户之間可能進行整合,我們的客户羣發生變化;與依賴技術運營業務相關的風險;與網絡安全相關的風險;我們為員工和留住員工的能力;與美國境外業務相關的風險;我們成功地將收購公司的業務與我們的歷史業務整合的能力;與氣候變化相關的風險;與利率相關的風險;與訴訟相關的風險,包括或有汽車責任和保險;與政府法規變更的潛在影響相關的風險;與所得税法規變更相關的風險;與農產品行業相關的風險,包括食品安全和污染問題;戰爭對美國的影響經濟;資本結構的變化;災難性事件造成的變化;與使用人工智能技術相關的風險;以及我們的年度和季度報告中詳述的其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日,我們沒有義務更新此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。2©2024 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版權所有。
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck003.jpg)
總裁兼首席執行官戴夫·博茲曼的想法 3 ■ 我對公司的初步診斷已經完成,我們正在規劃前進的方向,我們正在就以下項目採取行動,以釋放我們投資組合的力量。■ 疫情期間,我們的結構性成本基礎增長過快。我們在2023年在降低成本結構方面取得了重大進展,但需要通過嵌入精益實踐、消除浪費和擴大我們的數字能力來繼續改進。除了價值最高的供應商外,這將使我們成為效率最高的運營商。■ 客户的物流需求變得越來越複雜,我們可以更好地利用我們獨特的專業知識和信息優勢,推進我們的尖端技術,提供更強大的能力和市場領先的成果。■ 我們需要通過收回市場,將重點放在四種核心模式——北美卡車和零擔以及全球海運和空運——的盈利增長上,以此作為刺激增長的引擎在受侵蝕的細分市場中佔有份額並擴大我們的通過增值服務和解決方案為核心模式帶來新的銷量,從而實現潛在市場。■ 通過改善我們作為一家擁有統一賬户管理的公司進入市場的方式,而不是作為不同的業務部門出現,我們可以增強服務組合的協同效應,加速盈利增長。■ 我們的員工是我們最大的優勢,我相信我們將為客户、航空公司、員工和股東贏得勝利。
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck004.jpg)
第四季度亮點 4 ■ 出貨量經歷了正常的季節性下降 ■ 全球貨運市場繼續受到需求疲軟和運力過剩的影響,導致市場鬆散,運輸價格低迷 ■ 為我們的客户和承運人提供優質的服務,這反映在我們2023年創下公司有記錄以來最高的淨推薦值中 ■ 專注於繼續消除流程中的浪費和人工操作,確保為最終的貨運市場反彈做好準備 ■ 同比增長17% 4 個 NAST 發貨量/人/天而第四季度全球貨運出貨量/人/月的目標為15%,同比增長20%,預計在2023年之後將進一步提高生產率。■繼續在週期內投資改善客户和承運人體驗以及使運輸量增長與員工增長脱鈎 42億美元總收入同比-16.7%經調整後6.19億美元毛利(1)同比下降19.5%運營收入1.07億美元。4.5% 同比0.26美元淨收益/每股收益同比下降67.5% 2023年第四季度 1.調整後的毛利潤和調整後的每股淨收益是非公認會計準則財務指標。有關進一步討論以及GAAP與非GAAP的對賬,請參閲第20至23頁。調整後每股淨收益0.50美元 (1)
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck005.jpg)
All Other & Corporate ■ Robinson Fresh綜合供應鏈解決方案帶來了更高的AGP ■ 管理服務第四季度AGP同比下降3.2% ■其他地面運輸AGP同比下降14.2%全球貨運(GF)■ 全球需求減少和產能過剩導致海運和空運價格同比下降,但紅海持續的衝突正在給海運能力帶來壓力 ■ 海運量同比增長 ■ 繼續實現貿易航線和垂直行業多元化曝光北美地面運輸 (NAST) ■ 調整後毛利 (AGP)) TL 和 LTL 的每批裝載量/訂單同比下降 ■ 卡車裝載量比率表明,按歷史標準,卡車裝載量市場仍然疲軟 ■ 高度分散的市場仍有重要的盈利增長機會 ■ 側重於改善客户和承運人體驗並降低服務成本的舉措 ■ 消除浪費和提高自動化推動生產率同比提高 17% 互補性全球服務套件 2023 年第四季度調整後毛利 (2) -24.3% -1.3% Y/Y -14.0% Y/Y 1。在過去十二個月中測量。2.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。總收入的一半以上來自我們向其提供地面運輸和全球貨運服務的客户。(1)
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck006.jpg)
NAST 按服務業劃分的 23 年第四季度業績 ■ 卡車運量同比下降1.5%(2)■ 由於合同量每批貨物的利潤下降,每批貨物的卡車裝運量下降了 29.5%(2)■ 汽運量下降0.5%,每份訂單的AGP下降8.5%(2)■ 其他AGP下降主要是由於倉儲和多式聯運服務的減少 4Q23 4Q22 %▲ 卡車裝載(“TL”)”) 223.1 美元 322.3 美元 (30.8)% 少於 Truckload (“LTL”) 134.8 美元 148.2 (9.0)% 其他 22.3 美元 31.8 (29.9)% 調整後總利潤 380.2 美元 502.3 美元 (24.3)% 調整後毛利率% 12.7% 14.1% (140 個基點)調整後的毛利潤 (1) (百萬美元) 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入到最接近的 0.5%。
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck007.jpg)
卡車裝載價格和成本變化 (1) (2) (3) 7 第四季度卡車運量 (2) (4) -1.5% 價格/英里 (1) (2) (3) -13.5% 成本/英里 (1) (2) (3) -10.5% 調整後毛利 (4) -30.8% 1。價格和成本變化代表北美所有細分市場卡車裝運量的同比變化。2.增長率四捨五入到最接近的 0.5%。3.定價和成本衡量標準不包括燃料附加費和成本。4.卡車裝載量和調整後的毛利增長代表了NAST卡車載量的同比變化。■ 第四季度卡車載量合同/交易量組合65%/ 35% ■ 託管服務業務的平均路線指導深度為1.16,去年第四季度為1.22Yo Y% C price e and d Cos os tp p p p price e and d Cos os tp p p p p p p p p p p price e e and d C os price e os tp p p p price e and dc os os 同比價格變動同比成本變化 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 -30% -20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck008.jpg)
卡車裝運每批貨物的AGP美元趨勢8 ■每卡車出貨的AGP美元反映的市場狀況要好於AGP利潤率%(1)■目標是在第四季度增加現貨市場的銷量,由於季節性市場緊張局勢,我們可以獲得更多利潤 ■ 10月和11月的每批利潤有所增加,但由於購買的運輸成本季節性上漲,12月份有所下降。N A ST A dj 我們 d G ro ss P ro fit pro fit p p p ro fit p p p pro fit p p p ro fit p p ro pro fit p p ro fit p p ro fit pro pro pro fit p p p ro fit p p p ro pro fit s Ship m en t N A ST A 調整後毛利潤率%(左軸)NAST 調整後的毛利潤率%(右軸)NAST 調整後每卡車裝運量 AGP 美元(左軸)2014 2015 2017 2018 2021 2021 2023 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck009.jpg)
按服務劃分的 23 年第四季度全球貨運業績 9 第四季度 22% ▲ 海運 99.5 美元 120.2 美元 (17.2)% 航空 27.9 美元 31.5 (11.5)% 海關 23.7 美元 24.5 (3.1)% 其他 11.2 美元 12.5 美元 (10.9)% 調整後毛利率 162.3 美元 188.7 美元 (14.0)% 調整後毛利率 22.9% 18.6% 430 個基點 (1)(百萬美元)■ 全球需求減少和運力過剩同比影響了海運和空運的價格和運量 ■ 由於每批貨物的AGP下降了20.5%,海運AGP下降了20.5%,但部分被出貨量增長4.0%所抵消(2)■ 由於9%,航空公司AGP下降。每公噸出貨的AGP下降0%,裝運的公噸下降2.5%(2)■由於每筆交易的AGP下降7.5%,海關AGP下降了7.5%,但部分被數量增長4.5%(2)所抵消。1調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入至最接近的 0.5%。
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck010.jpg)
所有其他和公司2023年第四季度業績 10 Robinson Fresh ■ AGP增長4.5%(2),這是由於餐飲服務和批發客户的箱量和綜合供應鏈解決方案增長了4.5%(2)管理的運費管理服務 ■ 由於運費下降而導致的總運費同比下降其他地面運輸 ■ AGP 下降16.6% AGP 4Q23 4Q22 %▲ Robinson Fresh 31.1 美元 28.5 9.2% 管理服務 28.8 美元 29.8 美元 (3.2)% 其他地面運輸 16.2 美元 18.9 美元 (14.2)% 總計 76.1 美元 77.2 美元 (1.3)% 調整後毛利 (1)(以百萬美元計)1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入至最接近的 0.5%。
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck011.jpg)
簡化和自動化流程以推動盈利增長 11 11
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck012.jpg)
新的承運人和客户體驗推動數字化採用 12 ■ 利用支持我們人員和流程的技術改善客户成果 ■ 第四季度 NAST 每人每天的出貨量同比增長 17%,而我們的目標是 15% ■ 第四季度全球貨運每人每月出貨量同比增長 20% — 加快貨物生命週期中關鍵接觸點的數字化執行:• 減少每批貨物的手動任務 • 縮短每項任務的時間 12
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck013.jpg)
我們客户承諾的支柱 ■ 多元化的全球化ServiceStm套件——我們可以可靠地滿足當今和未來的所有物流服務需求 ■ 信息優勢通過我們的經驗、數據和規模推動更智能的解決方案和更好的成果 ■ 由您可以信賴的人交付的解決方案 ■ 由供應鏈 ExpertsTM 打造的技術 ExpertsTM ——量身定製、市場領先的解決方案,推動更好的供應鏈成果 13 種一流的解決方案通過值得信賴的全球專家網絡
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck014.jpg)
資本配置優先事項:平衡且機會主義的14年運營和資本分配現金流(百萬美元)■2023年第四季度向股東返還的7400萬美元現金 ■ 由於運營現金減少,2023年第四季度資本分配同比下降85% ■按每股計算每年增加股息超過25年 ■ 以平均價格83.60美元回購1.8萬股股票 ■ 所購交通成本和價格的下降(包括燃油附加費)同比放緩,導致淨運營工作收益減少資本和現金流。■ 我們將繼續管理資本結構,以維持我們的投資級信用評級。
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck015.jpg)
15 附錄
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck016.jpg)
2023 年第四季度運輸業績 (1) 16 截至12月31日的三個月截至12月31日的十二個月以千計 2023 年百分比變化 2023 年% 變動總收入 3,930,461 美元 4,798,027 美元 (18.1)% 16,372,660 美元 23,516,384 (30.4)% 調整後總利潤 (2) $590,988 美元 741,951 (20.3)% 2,48,660 美元 23,516,384 (30.4)% 6,636 美元 3,480,669 美元 (28.6)% 調整後毛利率% 15.0% 15.5%(50 個基點)15.2% 14.8% 40 個基點運輸調整後毛利率% 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 年第一季度 15.3% 16.8% 17.3% 15.3% 14.9% 15.5% 第二季度 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 第二季度 16.0%17.5% 19.3% 16.2% 16.2% 18.3% 18.5% 13.5% 13.8% 15.5% 第三季度 16.2% 18.4% 16.6% 16.9% 14.7% 15.1% 第四季度 15.9% 19.0% 17.6% 17.6% 15.9% 15.8% 15.8% 15.2% 1.包括所有分段的結果。2.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck017.jpg)
2023 年第四季度 NAST 業績 17 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括截至2023年12月31日的十二個月中110萬美元的重組費用,主要與裁員有關。包括與裁員相關的950萬美元重組費用,以及在截至2022年12月31日的三個月和十二個月內與調整技術投資優先順序相關的資產減值費用。截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,以千美元計 2023 年 2022 年變動百分比 2023 年% 變動總收入 3,000,650 美元 3,563,071 美元 (15.8)% 12,471,075 美元 15,827,467 (21.2)% 調整後總利潤 (1) 380,157 美元 502,266 (24.3)% 1,593,854 美元 2,196,704 (27.4)% 調整後毛利率% 12.7% 14.1% (140 個基點) 12.8% 13.9% (110 個基點) 運營收入 (2) 95,958 美元 162,550 美元 (41.0)% 459,960 美元 833,302 (44.8)% 調整後營業利潤率% 25.2% 32.4% (720 個基點) 28.9% 37.9% (900 個基點) 折舊和攤銷 5,638 美元 5,542 美元1.7% 23,027 美元 23,643 (2.6)% 總資產 3,008,459 美元 3,304,480 (9.0)% 3,008,459 美元 3,304,480 (9.0)% 平均員工 6,103 7,251 (15.8)% 6,469 7,365 (12.2)%
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck018.jpg)
2023 年第四季度全球貨運業績 18 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括400萬美元的優惠重組費用調整,這是由於在截至2023年12月31日的三個月中與剝離我們在阿根廷的業務相關的金額與最初估計的金額不同而產生的400萬美元重組費用以及截至2023年12月31日的十二個月中主要與剝離我們在阿根廷的業務相關的2,200萬美元重組費用。包括與裁員相關的700萬美元重組費用,以及在截至2022年12月31日的三個月和十二個月內調整我們的技術投資優先順序。截至12月31日的三個月 2023 年截至 12 月 31 日的十二個月以千計 2023 年 2022 年變動百分比變動總收入 708,814 美元 1,013,306 (30.0)% 2,997,704 美元 6,812,008 (56.0)% 調整後總利潤 (1) 162,322 美元 188,749 (14.0)% 689,365 美元 1,083,473 (36.4)% 調整後總利潤 (1) 美元 162,322 美元 188,749 (14.0)% 毛利率% 22.9% 18.6% 430 個基點 23.0% 15.9% 710 個基點運營收入 (2) 22,576 美元 28,216 美元 (20.0)% 85,830 美元 449,364 (80.9)% 調整後營業利潤率% 13.9% 14.9% (100 個基點) 12.5% 41.5% (2,900 個基點) 折舊和攤銷 2,915 美元 5,441 美元 (46.4))% $19,325 美元 21,835 (11.5)% 總資產 1,094,895 美元 1,507,913 (27.4)% 1,094,895 美元 1,507,913 (27.4)% 平均員工 5,021 5,745 (12.6)% 5,222 5,712 (8.6)%
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck019.jpg)
2023 年第四季度所有其他和公司業績 19 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括30萬美元的優惠重組費用調整,這是由於結算金額與截至2023年12月31日的三個月中最初估計的金額不同所致,以及截至2023年12月31日的十二個月中主要與裁員相關的1,500萬美元重組費用。包括截至2022年12月31日的三個月和十二個月內與裁員和調整技術投資優先順序相關的2,020萬美元重組費用,以及截至2022年12月31日的十二個月內堪薩斯城一座設施的出售和回租的2530萬美元收益。截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,以千美元計 2023 年 2022 年變動百分比總收入 512,423 美元 490,444 美元 4.5% 2,127,664 美元 2,057,150 美元 3.4% 調整後總毛利 (1) 76,144 美元 77,159 美元 (1.3%) 312,389 美元 313,000 美元 2.7% 運營收入 (2) $ (11,105)) $ (26,732) 58.5% $ (31,183) $ (15,884) 96.3% 折舊和攤銷 14,533 美元 13,070 美元 11.2% 56,633 美元 47,298 19.7% 總資產 1,121,926 美元 1,121,926 美元 1,142,171 美元 (1.8%) 平均員工 4,195 4,676 (1.8%) 10.3%) 4,350 4,524 (3.8%)
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck020.jpg)
20 我們調整後的毛利潤率和調整後的毛利率是非公認會計準則財務指標。調整後的毛利按毛利計算,其中不包括用於直接為我們的客户和合同承運人提供服務的內部開發軟件的攤銷。調整後的毛利率計算方法是調整後的毛利除以總收入。我們認為,調整後的毛利潤率和調整後的毛利率是衡量我們採購、增值和銷售第三方提供的服務和產品的能力的有用指標,我們認為調整後的毛利是主要的績效衡量標準。毛利與調整後毛利潤和毛利率與調整後毛利率的對賬情況如下:截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,以千計 2023 2023 2023 2023 年收入:運輸 3,930,461 美元 4,798,027 美元 16,372,660 美元 23,516,384 採購 291,426 268,794 1,223,783 1,180,241 美元總收入 4,222,241 美元 1,887 美元 5,066,821 美元 17,596,443 美元 24,696,625 美元成本和支出:購買的運輸及相關服務 3,339,473 4,056,076 13,886,076 13,886,024 20,035,715 購買的生產資源用於轉售 263,791 242,571 1,105,811 1,067,733 直接內部開發的軟件攤銷 9,320 6,656 33,620 25,487 總直接成本 3,612,584 美元 4,305,303 美元 15,025,455 美元 21,128,935 美元 609,303 美元 14.4% 761,518 美元 15.0% 2,570,988 美元 14.6% 3,588 美元 14.6% 67,690 14.4% 以上:內部開發的軟件直接攤銷 9,320 6,656 33,620 25,487 調整後的毛利/調整後毛利率 618,623 美元 14.7% 768,174 美元 15.2% 2,604,608 美元 14.8% 3,593,177 14.5% 非公認會計準則對賬
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck021.jpg)
非公認會計準則對賬21我們的調整後營業利潤率是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是營業收入除以調整後的毛利。我們調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)與調整後的營業利潤率類似的非公認會計準則財務指標,但也排除了重組的影響以及2022年堪薩斯城區域中心的售後回租收益(“房地產出售收益”)。我們認為,與調整後的毛利相比,調整後的營業利潤率和調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)是衡量我們盈利能力的有用指標,如上所述,我們認為調整後的毛利是主要的績效指標。營業利潤率與調整後的營業利潤率和調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)的比較如下:截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,千美元 2023 2023 2023 2022年總收入4,221,887美元 5,066,821美元 17,596,443美元 24,696,625美元運營收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782 2.5% 3.2% 2.9% 5.1% 調整後毛利 618,623 美元 768,174 美元 2,604,608 美元 3,593,177 運營收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782 調整後營業收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782利潤率17.4%21.4%19.8%35.3%調整後毛利潤618,623美元 768,174美元 2,604,608美元 3,593,1777調整後的運營收入(1)103,153 200,718 552,648 1,278,170調整後的營業利潤率——不包括重組和房地產銷售收益16.7% 26.1% 21.2% 35.6% 1。在截至2023年12月31日的三個月中,由於與剝離阿根廷業務相關的結算金額與最初估計的金額不同,我們進行了430萬美元的有利重組費用調整。在截至2023年12月31日的十二個月中,我們承擔了與裁員相關的1,840萬美元的重組費用以及1,960萬美元的資產減值和其他費用。在截至2022年12月31日的三個月和十二個月中,我們產生了2150萬美元的重組費用和1,520萬美元的其他費用,主要與調整技術投資的優先順序以加快數字化轉型和生產力計劃導致的內部開發軟件減值有關。在截至2022年12月31日的十二個月中,我們還確認了與堪薩斯城區域中心的售後回租相關的2530萬美元不動產和設備出售收益。
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck022.jpg)
非公認會計準則對賬22我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)以及調整後的每股淨收益(攤薄後)均為非公認會計準則財務指標。調整後的運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)按運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和物業出售收益)以及不包括重組影響和房地產銷售收益的每股淨收益(攤薄後)計算。對每股淨收益(攤薄)的調整包括與重組相關的成本、出售財產的收益、剝離業務的外幣虧損以及所得税結算。我們認為,這些措施為投資者提供了有用的信息,並將其包含在我們向首席運營決策者提交的內部報告中。因此,對經營業績的討論包括討論我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)以及調整後的每股淨收益(攤薄)的變化。運營收益(虧損)與調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和物業出售收益)以及每股淨收益(攤薄)與調整後每股淨收益(攤薄)和調整後每股淨收益(攤薄)的對賬情況如下(以千計,每股數據除外):截至2023年12月31日的三個月 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合併 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合併收益(虧損)來自運營 95,958 美元 22,576 美元 (11,105) 美元 107,429 美元 459,960 美元 85,830 美元 (31,183) 514,607 美元遣散費和其他人員費用 — (925) (409) (1,334) 1,083 3,817 13,509 18,409 其他銷售、一般和管理費用 — (3,084) 142 (2,942)) 8 18,158 1,466 19,632 營業收入(虧損)調整總額 (1) (2) — (4,009) (267) (4,276) 1,091 21,975 14,975 38,041 調整後的運營收益(虧損)美元 95,958 美元 18,567 美元 (11,372) 美元 461,051 美元 107,805 美元 (16,805 美元) 208) 552,648 美元調整後毛利潤 380,157 美元 162,322 美元 76,144 美元 618,623 美元 1,593,854 美元689,365 美元 321,389 美元 2,604,608 調整後的運營收益(虧損)95,958 18,567 (11,372) 103,153 461,051 107,805 (16,208) 552,648 調整後的營業利潤率-不包括重組 25.2% 11.4% N/M 16.7% 28.9% N/M 21.2% 千美元每股淨收益和每股 (稀釋) 30,973 美元 0.26 美元 325,129 美元 2.72 重組和相關成本、税前 (1) (2) (2,856) (0.02) 39,461 0.32 剝離業務的外幣虧損、税前 7,454 0.06 16,375 0.14 所得税結算和調整的税收影響 23,928 0.20 14,172 0.12調整後淨收益和每股收益(攤薄)59,499美元 0.50美元 395,137美元 3.30美元 1.截至2023年12月31日的三個月包括與剝離我們在阿根廷的業務相關的430萬美元重組調整。2.截至2023年12月31日的十二個月包括與裁員相關的1,840萬美元的重組費用,以及1,960萬美元的資產減值和其他與剝離我們在阿根廷的業務相關的費用。
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck023.jpg)
非公認會計準則對賬23我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)以及調整後的每股淨收益(攤薄後)均為非公認會計準則財務指標。調整後的運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)按運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和物業出售收益)以及不包括重組影響和不動產出售收益的每股淨收益(攤薄後)計算。對每股淨收益(攤薄)的調整包括與重組相關的成本、出售財產的收益、剝離業務的外幣虧損以及所得税結算。我們認為,這些措施為投資者提供了有用的信息,並將其包含在我們向首席運營決策者提交的內部報告中。因此,對經營業績的討論包括討論我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和房地產銷售收益)以及調整後的每股淨收益(攤薄)的變化。運營收益(虧損)與調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組和物業出售收益)以及每股淨收益(攤薄)與調整後每股淨收益(攤薄)和調整後每股淨收益(攤薄)的對賬情況如下(以千計,每股數據除外):截至2022年12月31日的三個月 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合併 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合併收益(虧損)來自運營 162,550 美元 28,216 美元 (26,732) 美元 164,034 美元 833,302 美元 449,364 美元 (15,884) 1,266,782 美元 1,266,782 美元 6,323 3,831 11,534 6,323 3,831 11,380 21,534 其他銷售、一般和管理費用 3,175 3,174 8,801 15,150 3,850 175 3,174 (16,495) (10,146) 營業收入(虧損)調整總額(1)(2) 9,498 7,005 20,181 36,684 9,498 7,005 (5,115) 11,388 調整後的運營收益(虧損)美元 172,048 美元 35,221 美元 (6,551) 美元 200,718 美元 842,800 美元 456,369 美元 (20,999) $1,278,170 調整後的毛利潤 $502,266$ 188,749$ 77,159 美元768,174 美元 2,196,704 美元 1,083,473 美元 313,000 美元 3,593,177 美元調整後的運營收益(虧損)172,048 35,221 (6,551) 200,718 842,800 456,369 (20,999) 1,278,170 調整後的營業利潤率——不包括重組和物業出售收益 34.3% 18.7% N/M 26.1% 42.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1每股 5000 美元每股 5.6% 美元每股 000 美元淨收益和每股(攤薄)96,193 美元 0.80 美元 940,524 美元 7.40 重組和相關成本,税前 (1) 36,684 0.30 36,684 0.29 税前房地產出售收益 (2) — — (25,296) (0.20) 剝離業務的外幣損失,前-税 3,407 0.03 9,268 0.07 調整的税收影響 (8,804) (0.07) (2,733) (0.02) 調整後的淨收益和每股(攤薄後)127,480美元 1.06 美元 958,447 美元 7.54 美元 1.截至2022年12月31日的三個月和十二個月包括與裁員相關的2150萬美元重組支出和1,520萬美元的其他費用,主要與內部開發軟件減值有關,這是由於調整了技術投資的優先順序以加快我們的數字化轉型和生產力計劃。2.截至2022年12月31日的十二個月包括與堪薩斯城區域中心的售後回租相關的2530萬美元不動產和設備銷售收益。
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000007/q42023earningsdeck024.jpg)
24 謝謝投資者關係:查克·艾夫斯 952-683-2508 chuck.ives@chrobinson.com