根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊號 333-267783
招股説明書補充文件第 53 號
(至 2022 年 10 月 17 日的招股説明書和
招股説明書補充文件(日期為2023年6月30日)
micromobility.com, Inc.
1,000,000 股普通股
根據本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書,根據我們先前宣佈的2023年3月7日與約克維爾簽訂的備用股權購買協議,我們將向開曼羣島豁免有限合夥企業(“約克維爾”)YA II PN, Ltd. 發行100萬股普通股,價格約為每股0.0187美元(“SEPA”)。這些股票的發行是約克維爾承諾根據SEPA不時購買 最多5000萬美元普通股的承諾的一部分。這些股票的總收購價格為18,700美元。我們使用本次發行股票發行收益中的14,025美元來償還根據 向約克維爾發行的未償債券所欠約克維爾的部分本金。我們在2024年1月29日左右向約克維爾發行了股票。
除了根據SEPA向約克維爾發行 我們的股票外,本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書還涵蓋了約克維爾向公眾轉售這些股票的情況。儘管約克維爾告訴我們,而且約克維爾在SEPA中代表 ,但約克維爾購買股票是為了自己的賬户,用於承擔投資風險的投資目的(包括 但不限於損失風險),並且沒有任何觀點或意圖違反經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)或任何其他適用的證券分配此類股票法律,美國證券交易所 委員會(“SEC”)可能會採取這樣的立場,即約克維爾可能被視為內部的 “承銷商”根據《證券法》第2(a)(11)條 的含義以及約克維爾出售普通股的任何利潤以及約克維爾獲得的任何折扣、佣金 或特許權,均被視為承保折扣和佣金。有關約克維爾可能使用的銷售方法的其他 信息,請參閲隨附的招股説明書補充文件 S-7 頁上標題為 “分銷計劃” 的部分和隨附的基本招股説明書的第 28 頁。
我們的普通股在 場外交易粉單(“場外交易所”)上交易,股票代碼為 “MCOM”。2024年1月29日,我們普通股 的最後銷售價格為每股0.023美元。
投資我們的普通股 涉及風險。請閲讀隨附的招股説明書補充文件第S-3頁開頭的 “風險因素”。
證券和 交易委員會(“SEC”)和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也未轉讓 本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪 。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年1月29日 。
除了本招股説明書 補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及此處以引用方式納入的文件中包含或以引用方式納入的信息外,我們和 Yorkville 均未授權任何人向您提供任何其他信息。 我們和 Yorkville 對其他人 可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任,也無法保證其可靠性。我們不會在任何不允許出價的州或司法管轄區發行這些證券。您應假設本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書補充文件 和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息僅在各自的日期是準確的。
這份報價
發行的證券 | micromobility.com, Inc. 100萬股普通股 | |
發行後流通的普通股 | 13,456,230 | |
購買者 | YA II PN, Ltd. 根據2023年3月7日簽訂的備用股權購買協議 | |
購買價格 | 每股約0.0187美元 | |
收益 | $18,700 | |
所得款項的用途 | 我們使用本次發行股票發行收益中的14,025美元來償還向約克維爾發行的未償債券所欠約克維爾的部分本金。我們打算將本次發行的剩餘收益用於一般公司用途。 | |
我們普通股的標誌 | “MCOM” | |
轉售 | 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書還涵蓋了YA II PN, Ltd.向公眾轉售股票的情況。參見下面的 “分配計劃”。 |
分發計劃
2023年3月7日,micromobility.com、 Inc.(前身為Helbiz, Inc.(以下簡稱 “公司”)與約克維爾簽訂了SEPA。根據SEPA,在SEPA執行後的二十四個月內(“承諾期”),公司 有權但沒有義務根據公司 的書面要求向約克維爾出售不超過5000萬美元的普通股。在 承諾期內的任何時候,公司可以通過提前通知 公司希望向約克維爾發行和出售總價值不超過5000萬美元的多股普通股來要求約克維爾購買其普通股。根據 在預先通知中做出的選擇,股票將在以下地址購買:
(iii) | 期權1市場價格的95.0%,即自公司向約克維爾提交預先通知後的交易日開始的連續三個交易日中每個交易日的最低VWAP(適用日期普通股的每日成交量加權平均價格),或 |
(iv) | 期權2市場價格的92.0%,這是預先通知中規定並經約克維爾同意的定價期內的VWAP。 |
此類銷售受某些 限制的約束,包括約克維爾不能購買任何導致其擁有我們普通股 9.99% 以上的股票,或任何關聯交易加起來將超過SEPA 當日所有已發行普通股19.9%的股份,除非獲得股東批准,允許發行超過該金額的股票。
根據SEPA,每筆預先通知的 付款的股份交割應在每次出售後立即結算。關於 任何預先通知,如果預付款的任何部分會導致約克維爾對我們當時已發行普通股 的受益所有權超過9.99%,則該部分應自動視為我們已撤回(我們無需採取進一步行動),並修改 以將申請的預付款金額減少到等於該提取部分的金額。我們可以在提前五個交易日通知約克維爾後終止SEPA,前提是沒有未處理的預先通知,並且我們已經向約克維爾支付了當時 根據SEPA應付的所有款項或根據該協議簽發的任何期票。
除了根據SEPA向約克維爾發行 我們的普通股外,本招股説明書補充文件還涵蓋約克維爾不時向公眾轉售這些股票 。儘管約克維爾告知我們,而且約克維爾在SEPA中也有代表,但約克維爾正在為自己的賬户購買 股票,用於承擔投資風險(包括但不限於 損失風險)的投資目的,並且沒有任何違反《證券法》或任何其他適用證券 法律分配此類股票的觀點或意圖,但美國證券交易委員會可能採取約克維爾可能被視為的立場 《證券法》第2 (a) (11) 條所指的 “承銷商”。我們已在SEPA中同意向約克維爾提供慣常賠償。約克維爾可能通過以下一種或多種方式出售我們的股票 :
● | 普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易; |
● | 一種大宗交易,在這種交易中,經紀人或交易商將試圖以代理人的身份出售股份,但可能以委託人的身份持倉和轉售部分區塊以促進交易; |
● | 以委託人身份向經紀交易商轉售,然後由經紀交易商轉售其賬户;或 |
● | 任何此類銷售方法的組合。 |
約克維爾已同意,在 SEPA的期限內,約克維爾及其附屬公司都不會對我們的 普通股進行任何賣空或套期保值交易,前提是約克維爾在收到預先通知後,可以在持有此類股票之前根據此類預先通知出售其有義務購買的股票。
根據聯邦證券法,約克維爾將承擔 責任,並且必須遵守《交易法》的要求,包括但不限於《交易法》第 10b-5 條和 M 條例。這些規章制度可能會限制約克維爾購買和出售我們的普通股 的時間。根據這些規章制度,約克維爾:
● | 不得參與與我們的證券有關的任何穩定活動; |
● | 必須向每位提供招股説明書補充文件和作為我們註冊聲明一部分的隨附招股説明書所涵蓋的普通股的經紀商提供每位經紀商要求的此類招股説明書補充材料和隨附招股説明書的副本數量;以及 |
● | 除了《交易法》允許的範圍外,不得競標或購買我們的任何證券,也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券。 |
這些限制可能會影響 Yorkville股票的適銷性。