美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
COMERICA 註冊成立
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》（17 CFR 230.405）第 405 條或 1934 年《證券交易法》（17 CFR）第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 240.12b-2).
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年1月30日，Comerica Incorporated（“公司”）完成了其2030年到期的5.982％固定至浮動利率優先票據（“票據”）本金總額為100億美元的公開發行和出售。這些票據是根據2014年5月23日簽訂的契約發行的，並輔之以公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2024年1月30日簽訂的第一份補充契約（“第一份補充契約”）。這些票據是根據公司與摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司於2024年1月25日簽訂的承保協議出售的。有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表（“承保協議”）。
承保協議、第一份補充契約和票據全球票據表格分別作為附錄1.1、4.1和4.2附於本8-K表的最新報告中，並以引用方式納入本第8.01項。
2024年1月25日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的招股説明書補充文件中對承保協議、第一份補充契約和票據進行了更全面的描述，該補充説明書是公司在 S-3ASR 表格上的註冊聲明（文件）的一部分，於2021年2月12日向委員會提交的隨附招股説明書 編號 333-253078）（“註冊聲明”）。
上述對承保協議、第一補充契約和票據的描述並不完整，分別參照附錄1.1、4.1和4.2進行了全面限定。
本表8-K最新報告部分是為了將與票據發行有關的註冊聲明的證物作為附錄提交文件，特此以引用方式將此類證物納入註冊聲明。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司與摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司於2024年1月25日簽訂的承保協議。有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司是其中提到的幾家承銷商的代表。* | |
| 4.1 | 公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的第一份補充契約，日期為2024年1月30日。 | |
| 4.2 | 註冊人2030年到期的5.982％固定至浮動利率優先票據的全球票據表格。 | |
| 5.1 | 對 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的看法。 | |
| 23.1 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
| * | 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，某些證物被遺漏。Comerica Incorporated同意根據要求向美國證券交易委員會補充任何遺漏的證物的副本；但是，Comerica Incorporated可以根據經修訂的1934年《證券交易法》第24b-2條要求對以這種方式提供的任何附表或證物進行保密處理。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| COMERICA 註冊成立 | ||
| 來自： | /s/ Nicole V. Gersch | |
| 姓名： | 妮可·V·格希 | |
| 標題： | 執行副總裁兼公司祕書 | |
日期：2024 年 1 月 30 日
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