美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

 

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年1月24日

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 275-2000

如果表格8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的提交義務，請勾選以下相應方框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

用複選標記表示註冊人是否為《證券法》第405條規定的新興成長型公司(17CFR 230.405)或《交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司(17CFR 240.12b-2)。

 

新興成長型公司：☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

高級定期貸款信貸協議修正案

 

2024年1月24日，華納音樂集團(Warner Music Group Corp.)子公司WMG Acquisition Corp.(以下簡稱收購公司)對2012年11月1日的信貸協議(經截至2013年5月9日、2016年7月15日、2016年11月21日、2017年5月22日、2017年12月6日、2018年3月14日、2018年6月7日、2021年1月20日、2021年3月8日、2022年11月1日、2022年5月10日、2023年5月10日、2023年6月30日和2023年12月29日)，在收購公司、其擔保方、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行之間，管理着以摩根大通銀行為行政代理的S公司的優先擔保定期貸款安排，並不時與其他金融機構和貸款人進行管理。高級定期貸款信貸協議修正案(除其他變化外) 通過發行第一批定期貸款和對現有G批定期貸款進行再融資，將未償還定期貸款的到期日從2028年1月20日延長至2031年1月24日。第一批定期貸款的利息應等於收購公司S選擇的利率(I)基於紐約聯邦儲備銀行管理的適用利率下限為零的適用利息期的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的前瞻性期限利率，加2.00%的年利率，或(Ii)基本利率，其為(X)由行政代理人確立為其在紐約市主要辦事處不時有效的最優惠利率的公司基本利率中的最高利率，(Y)超過隔夜聯邦基金利率 的0.50%；及(Z)一個月期SOFR，每種情況下加1.00%的下限，另加1.00%的年利率。

 

 

第1.01項中關於收購公司S在《高級定期貸款信用協議修正案》項下的直接財務義務的信息被併入本文以供參考。

 

 

(D)展品。

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。