直布羅陀宣佈2023年第三季度
財務業績
每股收益:GAAP增長19%,經調整後淨銷售額持平增長23%
在更高的利潤率下產生強勁的現金,營運資金管理
待辦事項增加5%,終端市場需求依然強勁
提高2023年每股收益;縮小2023年淨銷售前景
紐約州布法羅,2023年11月2日——可再生能源、住宅、農業科技和基礎設施市場產品和服務的領先製造商和提供商直布羅陀工業公司(納斯達克股票代碼:ROCK)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月期間的財務業績。
“我們在2023年的重點是通過擴大盈利能力和改善現金流來提高收益質量,這已經取得了回報。經調整後,第三季度營業收入增長了19%,每股收益增長了23%以上,淨銷售額持平創造了23%的自由現金流。我們今年迄今為止的業績使我們能夠增加收益和自由現金流指導,縮小收入指導範圍。董事長兼首席執行官比爾·博斯韋説,隨着訂單積壓與去年相比增長了5%以上,我們的基本面穩健,我們有望在年底表現強勁。
2023 年第三季度合併業績
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| 截至9月30日的三個月 |
百萬美元,每股收益除外 | GAAP | | 調整後 |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $390.7 | $391.3 | (0.2)% | | $390.0 | $389.0 | 0.3% |
淨收入 | $39.3 | $34.3 | 14.6% | | $42.5 | $35.7 | 19.0% |
攤薄後每股 | $1.28 | $1.08 | 18.5% | | $1.38 | $1.12 | 23.2% |
淨銷售額持平,這得益於以項目為基礎的業務的活躍項目從第三季度開始轉移,以及住宅業務的價格管理舉措。這些不利因素被近期收購的收入和整個業務的市場參與度提高所抵消。
GAAP收益增至3,930萬美元,合每股收益1.28美元。在穩健執行的推動下,調整後的淨收益增長了19.0%,至4,250萬美元,合每股1.38美元,調整後的每股收益增長了23.2%。自由現金流佔淨銷售額的比例為23.0%,而去年同期為8.6%,這要歸因於利潤率表現和營運資本管理的改善。
調整後的衡量標準不包括重組計劃、收購相關項目、高級領導層過渡成本和投資組合管理行動的費用,如所附的調整後財務措施對賬表中進一步描述的那樣。
第三季度細分市場業績
可再生能源
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| 截至9月30日的三個月 |
百萬美元 | GAAP | | 調整後 |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $106.4 | $111.1 | (4.2)% | | $106.4 | $111.1 | (4.2)% |
營業收入 | $12.9 | $14.2 | (9.2)% | | $17.7 | $14.3 | 23.8% |
營業利潤率 | 12.1% | 12.8% | (70) bps | | 16.7% | 12.9% | 380 bps |
由於組件供應、當地許可延遲以及最終的《通貨膨脹減免法》税收抵免指南的進一步推遲影響了本季度合同和活躍項目的客户開始日期,淨銷售額下降了4.2%。新訂單預訂量保持強勁,訂單積壓量比上年增長了13.3%。
由於該團隊繼續在整個業務中表現良好,調整後的營業利潤率比上年增長了380個基點。假設行業動態沒有變化,管理層預計第四季度的淨銷售額將相對持平,下半年的淨銷售額將比上半年加速。
住宅
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| 截至9月30日的三個月 |
百萬美元 | GAAP | | 調整後 |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $227.7 | $215.6 | 5.6% | | $227.7 | $215.6 | 5.6% |
營業收入 | $42.2 | $35.8 | 17.9% | | $42.8 | $36.3 | 17.9% |
營業利潤率 | 18.5% | 16.6% | 190 bps | | 18.8% | 16.8% | 200 bps |
淨銷售額增長了5.6%,最近的收購增加了8.8%。有機銷售下降了3.2%,這得益於價格調整以應對大宗商品價格的下跌,以及針對吸引力較弱的產品線的80/20舉措。該公司繼續增加新老客户對其核心產品的參與度,並通過向新地區擴張。
調整後的營業收入增長了17.9%,這要歸因於銷量的增加、價格/成本的一致性改善、額外的80/20計劃的實施以及良好的產品線組合。調整後的營業利潤率提高了200個基點,管理層預計,到年底,業績將持續強勁。
Agtech
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| 截至9月30日的三個月 |
百萬美元 | GAAP | | 調整後 |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $31.7 | $44.2 | (28.3)% | | $30.9 | $41.9 | (26.3)% |
營業收入 | $2.1 | $3.8 | (44.7)% | | $1.7 | $4.5 | (62.2)% |
營業利潤率 | 6.7% | 8.5% | (180) bps | | 5.6% | 10.7% | (510) bps |
經調整後的淨銷售額下降了26.3%,原因是新項目建設在本季度內推遲開始。新訂單繼續加速,積壓訂單連續增加9.4%;該公司預計,這些訂單加上目前正在進行的項目,將推動第四季度的收入加速。
由於淨銷售額從第三季度轉移到第四季度,調整後的營業利潤率下降了510個基點。
基礎架構
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| 截至9月30日的三個月 |
百萬美元 | GAAP | | 調整後 |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $25.0 | $20.4 | 22.5% | | $25.0 | $20.4 | 22.5% |
營業收入 | $6.4 | $2.6 | 146.2% | | $6.4 | $2.6 | 146.2% |
營業利潤率 | 25.6% | 12.6% | 1300 個基點 | | 25.6% | 12.6% | 1300 個基點 |
受穩健的終端市場需求和市場參與度的提高,淨銷售額和訂單積壓分別增長了22.5%和6.2%,管理層預計今年剩餘時間將繼續保持積極勢頭。
在強勁的執行力、80/20的生產率、供應鏈效率和產品線組合的推動下,營業收入增長了146.2%,營業利潤率提高了1300個基點。
商業展望
博斯韋先生總結説:“鑑於我們前九個月的業績以及我們延續到第四季度的勢頭,我們正在向上調整每股收益展望,並縮小2023年的淨銷售前景。我們預計將提高盈利能力和現金流。”
直布羅陀提高了對2023年全年的收益預期。現在預計GAAP每股收益將在3.51美元至3.71美元之間,而2022年為2.56美元,調整後的每股收益現在預計在4.05美元至4.15美元之間,而2022年為3.40美元。合併淨銷售額的前景縮小至13.7億美元至14.0億美元之間,而2022年為13.8億美元。
2023 年第三季度電話會議詳情
直布羅陀將於今天美國東部時間上午9點開始舉行電話會議,審查其2023年第三季度的業績。有關各方可以通過公司網站www.gibraltar1.com的投資者部分訪問網絡直播,相關的演示材料也將在電話會議之前發佈。也可以撥打 (877) 407-3088 或 (201) 389-0927 來接聽電話。對於無法參加電話會議直播的感興趣的個人,公司網站上將提供為期一年的網絡直播重播。
關於直布羅陀
直布羅陀是可再生能源、住宅、農業科技和基礎設施市場產品和服務的領先製造商和提供商。工程、科學和技術學科的進步推動了直布羅陀的使命,即改善人類和地球的生活。直布羅陀正在進行創新,以重塑整個北美在舒適生活、可持續電力和生產性增長方面的關鍵市場。欲瞭解更多信息,請訪問 www.gibraltar1.com。
前瞻性陳述
除歷史陳述外,本新聞稿中列出的某些信息包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,這些陳述全部或部分基於對公司業務的當前預期、估計、預測和預測,以及管理層對未來運營、業績和財務狀況的信念。這些陳述不能保證未來的表現,並且受許多風險因素、不確定性和假設的影響。實際事件、業績或結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期事件、業績或結果存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括,除其他外,我們的主要原材料和零部件的供應和定價、導致項目延誤和現場運營效率低下和中斷的供應鏈挑戰、關鍵客户的流失、通貨膨脹的不利影響、我們繼續提高營業利潤率的能力、將待辦事項轉化為淨銷售額的能力、其他總體經濟狀況和我們運營的特定市場的狀況、變化由於法律和政府激勵措施而導致的支出,例如
《基礎設施投資和就業法》、客户需求和資本支出的變化、競爭因素和定價壓力、我們以具有成本效益的方式開發和推出新產品的能力、我們從新收購的業務中實現協同效應的能力、IT系統的中斷、監管(包括商務部的太陽能電池板反規避調查和維吾爾族強迫勞動預防法(UFLPA))的影響、回扣、信貸和激勵措施以及政府支出的變化以及我們的得出預期的能力受益於重組、生產力舉措、流動性增強行動和其他降低成本的行動。在做出有關我們公司的任何投資決策之前,我們強烈建議您閲讀我們最新的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分,該部分可在我們網站www.Gibraltar1.com的 “投資者信息” 頁面的 “美國證券交易委員會申報” 鏈接下訪問。除非適用的法律或法規要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
調整後的財務指標
為了補充直布羅陀按公認會計原則列報的合併財務報表,直布羅陀還在本新聞稿及其季度電話會議中提出了某些調整後的財務指標,包括調整後的淨銷售額、調整後的營業收入和利潤率、調整後的淨收益、調整後每股收益(EPS)、自由現金流和調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤),均為非公認會計準則財務指標。調整後的淨銷售額反映了與我們的加工業務相關的淨銷售額的減少,該業務正在清算中。調整後的淨收入、營業收入和利潤率不包括特別費用,包括主要與80/20簡化或精益計劃相關的重組成本、高級領導層過渡成本、收購相關成本以及我們正在清算的加工業務產生的運營損失。這些特別費用不包括在內,因為它們可能不被視為與公司正在進行的業務運營直接相關。上述排除項以及對低於營業利潤的其他收入的其他調整不包括在調整後的每股收益中。調整後的息税折舊攤銷前利潤進一步不包括折舊、攤銷和股票補償。在評估其業務時,公司考慮並使用這些非公認會計準則財務指標作為其經營業績的補充指標。自由現金流是運營現金流減去資本支出,相關的利潤率是自由現金流除以淨銷售額。公司認為,調整後的指標和自由現金流的列報為投資者提供了有意義的補充數據,這些數據表明了公司的核心經營業績,有利於比較各報告期的經營業績以及與其他公司的比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流也是衡量公司償債能力的有用指標,調整後的息税折舊攤銷前利潤是用於確定公司債務契約合規性的衡量標準之一。
對按公認會計原則列報的最直接可比財務指標的調整是在本新聞稿附帶的補充財務附表中提供的調整後財務指標的對賬中量化的。不應將這些調整後的指標視為公司GAAP業績的替代品,並且可能與其他公司使用的調整後指標不同,並且不應將公司列報的非公認會計準則財務指標解釋為推斷公司的未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。
尚未提供與2023年全年指引相關的非公認會計準則指標的對賬,原因是由於可變性很大,為提供此類對賬付出了不合理的努力,
預測和量化此類核對所需的某些金額的複雜性和不確定性.
聯繫人:
LHA 投資者關係
Jody Burfening/Carolyn Capaccio
(212) 838-3777
rock@lhai.com
直布羅陀工業公司
合併收益表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 390,744 | | | $ | 391,291 | | | $ | 1,048,925 | | | $ | 1,076,105 | |
銷售成本 | 285,360 | | | 296,735 | | | 769,873 | | | 826,434 | |
毛利 | 105,384 | | | 94,556 | | | 279,052 | | | 249,671 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | 52,194 | | | 47,160 | | | 153,415 | | | 140,941 | |
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運營收入 | 53,190 | | | 47,396 | | | 125,637 | | | 108,730 | |
利息支出 | 417 | | | 1,048 | | | 3,216 | | | 2,189 | |
其他(收入)支出 | (1,040) | | | 363 | | | (1,946) | | | 797 | |
税前收入 | 53,813 | | | 45,985 | | | 124,367 | | | 105,744 | |
所得税準備金 | 14,536 | | | 11,690 | | | 33,268 | | | 26,686 | |
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淨收入 | $ | 39,277 | | | $ | 34,295 | | | $ | 91,099 | | | $ | 79,058 | |
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每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.29 | | | $ | 1.08 | | | $ | 2.97 | | | $ | 2.44 | |
稀釋 | $ | 1.28 | | | $ | 1.08 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.43 | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | |
基本 | 30,485 | | | 31,707 | | | 30,638 | | | 32,396 | |
稀釋 | 30,715 | | | 31,812 | | | 30,808 | | | 32,503 | |
直布羅陀工業公司
合併資產負債表
(以千計,每股數據除外)
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| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 85,465 | | | $ | 17,608 | |
應收賬款,分別扣除4,069美元和3,746美元的備抵金 | 256,400 | | | 217,156 | |
庫存,淨額 | 141,008 | | | 170,360 | |
預付費用和其他流動資產 | 24,817 | | | 18,813 | |
| | | |
流動資產總額 | 507,690 | | | 423,937 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 105,537 | | | 109,584 | |
經營租賃資產 | 23,004 | | | 26,502 | |
善意 | 515,344 | | | 512,363 | |
收購的無形資產 | 134,047 | | | 137,526 | |
其他資產 | 2,424 | | | 701 | |
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| $ | 1,288,046 | | | $ | 1,210,613 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 160,742 | | | $ | 106,582 | |
應計費用 | 100,657 | | | 73,721 | |
超過成本的賬單 | 51,616 | | | 35,017 | |
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流動負債總額 | 313,015 | | | 215,320 | |
長期債務 | — | | | 88,762 | |
遞延所得税 | 47,007 | | | 47,088 | |
非流動經營租賃負債 | 16,901 | | | 19,041 | |
其他非流動負債 | 21,274 | | | 18,303 | |
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股東權益: | | | |
優先股,面值0.01美元;授權10,000股;無已發行股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.01美元;授權10萬股;2023年和2022年已發行和流通的34,212和34,060股 | 342 | | | 340 | |
額外的實收資本 | 330,128 | | | 322,873 | |
留存收益 | 719,077 | | | 627,978 | |
累計其他綜合虧損 | (5,483) | | | (3,432) | |
2023 年和 2022 年國庫中持有 3,776 和 3,199 股普通股的成本 | (154,215) | | | (125,660) | |
股東權益總額 | 889,849 | | | 822,099 | |
| $ | 1,288,046 | | | $ | 1,210,613 | |
直布羅陀工業公司
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | |
淨收入 | $ | 91,099 | | | $ | 79,058 | | | |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 20,574 | | | 19,192 | | | |
| | | | | |
股票補償費用 | 7,257 | | | 5,889 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
退出活動成本,非現金 | 572 | | | 1,427 | | | |
遞延所得税準備金 | 179 | | | 181 | | | |
其他,淨額 | 2,945 | | | 3,620 | | | |
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化: | | | | | |
應收賬款 | (44,331) | | | (25,538) | | | |
庫存 | 30,431 | | | (19,840) | | | |
其他流動資產和其他資產 | (1,426) | | | 393 | | | |
應付賬款 | 53,198 | | | (24,756) | | | |
應計費用和其他非流動負債 | 46,158 | | | (1,065) | | | |
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經營活動提供的淨現金 | 206,656 | | | 38,561 | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | |
收購,扣除獲得的現金 | (9,863) | | | (51,621) | | | |
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購買不動產、廠房和設備,淨額 | (7,976) | | | (15,704) | | | |
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用於投資活動的淨現金 | (17,839) | | | (67,325) | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | | |
長期債務的收益 | 50,000 | | | 197,800 | | | |
長期債務償付 | (141,000) | | | (100,000) | | | |
| | | | | |
以市場價格購買普通股 | (29,182) | | | (58,125) | | | |
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融資活動提供的(用於)淨現金 | (120,182) | | | 39,675 | | | |
匯率變動對現金的影響 | (778) | | | (1,841) | | | |
現金和現金等價物的淨增長 | 67,857 | | | 9,070 | | | |
年初的現金和現金等價物 | 17,608 | | | 12,849 | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 85,465 | | | $ | 21,919 | | | |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 2023 年 9 月 30 日 |
| | 正如公認會計原則聲明中所報告的那樣 | | 重組費用 | | | | 收購相關物品 | | 投資組合管理 | | 調整後的財務指標 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | $ | 106,362 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 106,362 | |
住宅 | | 227,747 | | | — | | | | | — | | | — | | | 227,747 | |
Agtech | | 31,666 | | | — | | | | | — | | | (780) | | | 30,886 | |
基礎架構 | | 24,969 | | | — | | | | | — | | | — | | | 24,969 | |
合併銷售額 | | 390,744 | | | — | | | | | — | | | (780) | | | 389,964 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 12,907 | | | 4,385 | | | | | 457 | | | — | | | 17,749 | |
住宅 | | 42,158 | | | 676 | | | | | 12 | | | — | | | 42,846 | |
Agtech | | 2,136 | | | 5 | | | | | — | | | (399) | | | 1,742 | |
基礎架構 | | 6,386 | | | — | | | | | — | | | — | | | 6,386 | |
分部收入 | | 63,587 | | | 5,066 | | | | | 469 | | | (399) | | | 68,723 | |
未分配的公司費用 | | (10,397) | | | (33) | | | | | 229 | | | 72 | | | (10,129) | |
合併運營收入 | | 53,190 | | | 5,033 | | | | | 698 | | | (327) | | | 58,594 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 417 | | | — | | | | | — | | | — | | | 417 | |
其他(收入)支出 | | (1,040) | | | — | | | | | — | | | 1,241 | | | 201 | |
所得税前收入 | | 53,813 | | | 5,033 | | | | | 698 | | | (1,568) | | | 57,976 | |
所得税準備金 | | 14,536 | | | 1,232 | | | | | 175 | | | (450) | | | 15,493 | |
淨收入 | | $ | 39,277 | | | $ | 3,801 | | | | | $ | 523 | | | $ | (1,118) | | | $ | 42,483 | |
每股淨收益——攤薄 | | $ | 1.28 | | | $ | 0.12 | | | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.04) | | | $ | 1.38 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 12.1 | % | | 4.2 | % | | | | 0.4 | % | | — | % | | 16.7 | % |
住宅 | | 18.5 | % | | 0.3 | % | | | | — | % | | — | % | | 18.8 | % |
Agtech | | 6.7 | % | | — | % | | | | — | % | | (1.3) | % | | 5.6 | % |
基礎架構 | | 25.6 | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | 25.6 | % |
分段邊距 | | 16.3 | % | | 1.3 | % | | | | 0.1 | % | | (0.1) | % | | 17.6 | % |
合併 | | 13.6 | % | | 1.3 | % | | | | 0.2 | % | | (0.1) | % | | 15.0 | % |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 2022年9月30日 |
| | 正如公認會計原則聲明中所報告的那樣 | | 重組和高級領導層過渡成本 | | | | 收購相關物品 | | 投資組合管理 | | 調整後的財務指標 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | $ | 111,119 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 111,119 | |
住宅 | | 215,592 | | | — | | | | | — | | | — | | | 215,592 | |
Agtech | | 44,217 | | | — | | | | | — | | | (2,326) | | | 41,891 | |
基礎架構 | | 20,363 | | | — | | | | | — | | | — | | | 20,363 | |
合併銷售額 | | 391,291 | | | — | | | | | — | | | (2,326) | | | 388,965 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 14,216 | | | (42) | | | | | 126 | | | — | | | 14,300 | |
住宅 | | 35,802 | | | 12 | | | | | 476 | | | — | | | 36,290 | |
Agtech | | 3,777 | | | 232 | | | | | — | | | 481 | | | 4,490 | |
基礎架構 | | 2,572 | | | — | | | | | — | | | — | | | 2,572 | |
分部收入 | | 56,367 | | | 202 | | | | | 602 | | | 481 | | | 57,652 | |
未分配的公司費用 | | (8,971) | | | 82 | | | | | 522 | | | — | | | (8,367) | |
合併運營收入 | | 47,396 | | | 284 | | | | | 1,124 | | | 481 | | | 49,285 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 1,048 | | | — | | | | | — | | | — | | | 1,048 | |
其他費用 | | 363 | | | — | | | | | — | | | — | | | 363 | |
所得税前收入 | | 45,985 | | | 284 | | | | | 1,124 | | | 481 | | | 47,874 | |
所得税準備金 | | 11,690 | | | 74 | | | | | 285 | | | 124 | | | 12,173 | |
淨收入 | | $ | 34,295 | | | $ | 210 | | | | | $ | 839 | | | $ | 357 | | | $ | 35,701 | |
每股淨收益——攤薄 | | $ | 1.08 | | | $ | 0.01 | | | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.01 | | | $ | 1.12 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 12.8 | % | | — | % | | | | 0.1 | % | | — | % | | 12.9 | % |
住宅 | | 16.6 | % | | — | % | | | | 0.2 | % | | — | % | | 16.8 | % |
Agtech | | 8.5 | % | | 0.5 | % | | | | — | % | | 1.1 | % | | 10.7 | % |
基礎架構 | | 12.6 | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | 12.6 | % |
分段邊距 | | 14.4 | % | | 0.1 | % | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 14.8 | % |
合併 | | 12.1 | % | | 0.1 | % | | | | 0.3 | % | | 0.1 | % | | 12.7 | % |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 2023年9月30日 |
| | 正如公認會計原則聲明中所報告的那樣 | | 重組費用 | | | | 收購相關物品 | | 投資組合管理 | | 調整後的財務指標 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | $ | 243,026 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 243,026 | |
住宅 | | 635,476 | | | — | | | | | — | | | — | | | 635,476 | |
Agtech | | 102,546 | | | — | | | | | — | | | (4,059) | | | 98,487 | |
基礎架構 | | 67,877 | | | — | | | | | — | | | — | | | 67,877 | |
合併銷售額 | | 1,048,925 | | | — | | | | | — | | | (4,059) | | | 1,044,866 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 21,084 | | | 7,319 | | | | | 637 | | | — | | | 29,040 | |
住宅 | | 115,626 | | | 790 | | | | | 12 | | | — | | | 116,428 | |
Agtech | | 3,349 | | | 722 | | | | | 37 | | | 4,458 | | | 8,566 | |
基礎架構 | | 14,928 | | | — | | | | | — | | | — | | | 14,928 | |
分部收入 | | 154,987 | | | 8,831 | | | | | 686 | | | 4,458 | | | 168,962 | |
未分配的公司費用 | | (29,350) | | | (52) | | | | | 292 | | | 96 | | | (29,014) | |
合併運營收入 | | 125,637 | | | 8,779 | | | | | 978 | | | 4,554 | | | 139,948 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 3,216 | | | — | | | | | — | | | — | | | 3,216 | |
其他(收入)支出 | | (1,946) | | | — | | | | | — | | | 2,268 | | | 322 | |
所得税前收入 | | 124,367 | | | 8,779 | | | | | 978 | | | 2,286 | | | 136,410 | |
所得税準備金 | | 33,268 | | | 2,229 | | | | | 248 | | | 140 | | | 35,885 | |
淨收入 | | $ | 91,099 | | | $ | 6,550 | | | | | $ | 730 | | | $ | 2,146 | | | $ | 100,525 | |
每股淨收益——攤薄 | | $ | 2.96 | | | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.07 | | | $ | 3.26 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 8.7 | % | | 3.0 | % | | | | 0.3 | % | | — | % | | 11.9 | % |
住宅 | | 18.2 | % | | 0.1 | % | | | | — | % | | — | % | | 18.3 | % |
Agtech | | 3.3 | % | | 0.7 | % | | | | — | % | | 4.3 | % | | 8.7 | % |
基礎架構 | | 22.0 | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | 22.0 | % |
分段邊距 | | 14.8 | % | | 0.8 | % | | | | 0.1 | % | | 0.4 | % | | 16.2 | % |
合併 | | 12.0 | % | | 0.8 | % | | | | 0.1 | % | | 0.4 | % | | 13.4 | % |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 2022年9月30日 |
| | 正如公認會計原則聲明中所報告的那樣 | | 重組和高級領導層過渡成本 | | 收購相關物品 | | | | 投資組合管理 | | 調整後的財務指標 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | $ | 291,451 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 291,451 | |
住宅 | | 595,322 | | | — | | | — | | | | | — | | | 595,322 | |
Agtech | | 130,325 | | | — | | | — | | | | | (6,897) | | | 123,428 | |
基礎架構 | | 59,007 | | | — | | | — | | | | | — | | | 59,007 | |
合併銷售額 | | 1,076,105 | | | — | | | — | | | | | (6,897) | | | 1,069,208 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 14,061 | | | 2,343 | | | 731 | | | | | — | | | 17,135 | |
住宅 | | 104,901 | | | 1,594 | | | 476 | | | | | — | | | 106,971 | |
Agtech | | 5,350 | | | 320 | | | — | | | | | 4,115 | | | 9,785 | |
基礎架構 | | 6,640 | | | (63) | | | — | | | | | — | | | 6,577 | |
分部收入 | | 130,952 | | | 4,194 | | | 1,207 | | | | | 4,115 | | | 140,468 | |
未分配的公司費用 | | (22,222) | | | 531 | | | 529 | | | | | — | | | (21,162) | |
合併運營收入 | | 108,730 | | | 4,725 | | | 1,736 | | | | | 4,115 | | | 119,306 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 2,189 | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,189 | |
其他費用 | | 797 | | | — | | | — | | | | | 100 | | | 897 | |
所得税前收入 | | 105,744 | | | 4,725 | | | 1,736 | | | | | 4,015 | | | 116,220 | |
所得税準備金 | | 26,686 | | | 1,177 | | | 437 | | | | | 1,003 | | | 29,303 | |
淨收入 | | $ | 79,058 | | | $ | 3,548 | | | $ | 1,299 | | | | | $ | 3,012 | | | $ | 86,917 | |
每股淨收益——攤薄 | | $ | 2.43 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.04 | | | | | $ | 0.09 | | | $ | 2.67 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 | | 4.8 | % | | 0.8 | % | | 0.3 | % | | | | — | % | | 5.9 | % |
住宅 | | 17.6 | % | | 0.2 | % | | 0.1 | % | | | | — | % | | 18.0 | % |
Agtech | | 4.1 | % | | 0.2 | % | | — | % | | | | 3.2 | % | | 7.9 | % |
基礎架構 | | 11.3 | % | | (0.1) | % | | — | % | | | | — | % | | 11.1 | % |
分段邊距 | | 12.2 | % | | 0.4 | % | | 0.1 | % | | | | 0.4 | % | | 13.1 | % |
合併 | | 10.1 | % | | 0.4 | % | | 0.2 | % | | | | 0.4 | % | | 11.2 | % |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 2023 年 9 月 30 日 |
| | 合併 | | 可再生能源 | | 住宅 | | Agtech | | 基礎架構 |
| | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 390,744 | | | $ | 106,362 | | | $ | 227,747 | | | $ | 31,666 | | | $ | 24,969 | |
減去:處理淨銷售額 | | (780) | | | — | | | — | | | (780) | | | — | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 389,964 | | | $ | 106,362 | | | $ | 227,747 | | | $ | 30,886 | | | $ | 24,969 | |
| | | | | | | | | | |
淨收入 | | 39,277 | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 14,536 | | | | | | | | | |
利息支出 | | 417 | | | | | | | | | |
其他收入 | | (1,040) | | | | | | | | | |
營業利潤 | | 53,190 | | | 12,907 | | | 42,158 | | | 2,136 | | | 6,386 | |
調整後的措施* | | 5,404 | | | 4,842 | | | 688 | | | (394) | | | — | |
調整後的營業利潤 | | 58,594 | | | 17,749 | | | 42,846 | | | 1,742 | | | 6,386 | |
調整後的營業利潤率 | | 15.0 | % | | 16.7 | % | | 18.8 | % | | 5.6 | % | | 25.6 | % |
調整後的其他費用 | | 245 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊和攤銷 | | 6,909 | | | 2,171 | | | 2,586 | | | 943 | | | 783 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | 2,201 | | | 204 | | | 528 | | | (194) | | | 109 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | 67,459 | | | 20,124 | | | 45,960 | | | 2,491 | | | 7,278 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 17.3 | % | | 18.9 | % | | 20.2 | % | | 8.1 | % | | 29.1 | % |
| | | | | | | | | | |
現金流-經營活動 | | 92,562 | | | | | | | | | |
購買個人防護裝備,淨額 | | (2,692) | | | | | | | | | |
自由現金流 | | 89,870 | | | | | | | | | |
自由現金流-佔調整後淨銷售額的百分比 | | 23.0 | % | | | | | | | | |
|
*調整後的指標詳情在相應的調整後財務指標對賬中列報 |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 2022年9月30日 |
| | 合併 | | 可再生能源 | | 住宅 | | Agtech | | 基礎架構 |
| | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 391,291 | | | $ | 111,119 | | | $ | 215,592 | | | $ | 44,217 | | | $ | 20,363 | |
減去:處理淨銷售額 | | (2,326) | | | — | | | — | | | (2,326) | | | — | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 388,965 | | | $ | 111,119 | | | $ | 215,592 | | | $ | 41,891 | | | $ | 20,363 | |
| | | | | | | | | | |
淨收入 | | 34,295 | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 11,690 | | | | | | | | | |
利息支出 | | 1,048 | | | | | | | | | |
其他費用 | | 363 | | | | | | | | | |
營業利潤 | | 47,396 | | | 14,216 | | | 35,802 | | | 3,777 | | | 2,572 | |
調整後的措施* | | 1,889 | | | 84 | | | 488 | | | 713 | | | — | |
調整後的營業利潤 | | 49,285 | | | 14,300 | | | 36,290 | | | 4,490 | | | 2,572 | |
調整後的營業利潤率 | | 12.7 | % | | 12.9 | % | | 16.8 | % | | 10.7 | % | | 12.6 | % |
調整後的其他費用 | | 364 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊和攤銷 | | 6,515 | | | 2,088 | | | 2,296 | | | 1,015 | | | 789 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | 1,764 | | | 296 | | | 313 | | | 142 | | | 55 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | 57,200 | | | 16,684 | | | 38,899 | | | 5,647 | | | 3,416 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 14.7 | % | | 15.0 | % | | 18.0 | % | | 13.5 | % | | 16.8 | % |
| | | | | | | | | | |
現金流-經營活動 | | 38,017 | | | | | | | | | |
購買個人防護裝備,淨額 | | (4,502) | | | | | | | | | |
自由現金流 | | 33,515 | | | | | | | | | |
自由現金流-佔調整後淨銷售額的百分比 | | 8.6 | % | | | | | | | | |
|
*調整後的指標詳情在相應的調整後財務指標對賬中列報 |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 2023年9月30日 |
| | 合併 | | 可再生能源 | | 住宅 | | Agtech | | 基礎架構 |
| | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 1,048,925 | | | $ | 243,026 | | | $ | 635,476 | | | $ | 102,546 | | | $ | 67,877 | |
減去:處理淨銷售額 | | (4,059) | | | — | | | — | | | (4,059) | | | — | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 1,044,866 | | | $ | 243,026 | | | $ | 635,476 | | | $ | 98,487 | | | $ | 67,877 | |
| | | | | | | | | | |
淨收入 | | 91,099 | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 33,268 | | | | | | | | | |
利息支出 | | 3,216 | | | | | | | | | |
其他收入 | | (1,946) | | | | | | | | | |
營業利潤 | | 125,637 | | | 21,084 | | | 115,626 | | | 3,349 | | | 14,928 | |
調整後的措施* | | 14,311 | | | 7,956 | | | 802 | | | 5,217 | | | — | |
調整後的營業利潤 | | 139,948 | | | 29,040 | | | 116,428 | | | 8,566 | | | 14,928 | |
調整後的營業利潤率 | | 13.4 | % | | 11.9 | % | | 18.3 | % | | 8.7 | % | | 22.0 | % |
調整後的其他費用 | | 322 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊和攤銷 | | 20,574 | | | 6,561 | | | 7,542 | | | 2,850 | | | 2,349 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | 7,257 | | | 651 | | | 1,135 | | | 140 | | | 212 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | 167,457 | | | 36,252 | | | 125,105 | | | 11,556 | | | 17,489 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 16.0 | % | | 14.9 | % | | 19.7 | % | | 11.7 | % | | 25.8 | % |
| | | | | | | | | | |
現金流-經營活動 | | 206,656 | | | | | | | | | |
購買個人防護裝備,淨額 | | (7,976) | | | | | | | | | |
自由現金流 | | 198,680 | | | | | | | | | |
自由現金流-佔調整後淨銷售額的百分比 | | 19.0 | % | | | | | | | | |
|
*調整後的指標詳情在相應的調整後財務指標對賬中列報 |
直布羅陀工業公司
調整後的財務指標的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 2022年9月30日 |
| | 合併 | | 可再生能源 | | 住宅 | | Agtech | | 基礎架構 |
| | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 1,076,105 | | | $ | 291,451 | | | $ | 595,322 | | | $ | 130,325 | | | $ | 59,007 | |
減去:處理淨銷售額 | | (6,897) | | | — | | | — | | | (6,897) | | | — | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 1,069,208 | | | $ | 291,451 | | | $ | 595,322 | | | $ | 123,428 | | | $ | 59,007 | |
| | | | | | | | | | |
淨收入 | | 79,058 | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 26,686 | | | | | | | | | |
利息支出 | | 2,189 | | | | | | | | | |
其他費用 | | 797 | | | | | | | | | |
營業利潤 | | 108,730 | | | 14,061 | | | 104,901 | | | 5,350 | | | 6,640 | |
調整後的措施* | | 10,576 | | | 3,074 | | | 2,070 | | | 4,435 | | | (63) | |
調整後的營業利潤 | | 119,306 | | | 17,135 | | | 106,971 | | | 9,785 | | | 6,577 | |
調整後的營業利潤率 | | 11.2 | % | | 5.9 | % | | 18.0 | % | | 7.9 | % | | 11.1 | % |
調整後的其他費用 | | 888 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊和攤銷 | | 19,192 | | | 6,344 | | | 6,374 | | | 3,347 | | | 2,364 | |
減去:加工業務折舊和攤銷 | | (332) | | | — | | | — | | | (332) | | | — | |
調整後的折舊和攤銷 | | 18,860 | | | 6,344 | | | 6,374 | | | 3,015 | | | 2,364 | |
股票補償費用 | | 5,889 | | | 744 | | | 745 | | | 319 | | | 129 | |
減去:與SLT相關的股票補償回款 | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
調整後的股票補償費用 | | 6,044 | | | 744 | | | 745 | | | 319 | | | 129 | |
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調整後 EBITDA | | 143,322 | | | 24,223 | | | 114,090 | | | 13,119 | | | 9,070 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 13.4 | % | | 8.3 | % | | 19.2 | % | | 10.6 | % | | 15.4 | % |
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現金流-經營活動 | | 38,561 | | | | | | | | | |
購買個人防護裝備,淨額 | | (15,704) | | | | | | | | | |
自由現金流 | | 22,857 | | | | | | | | | |
自由現金流-佔調整後淨銷售額的百分比 | | 2.1 | % | | | | | | | | |
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*調整後的指標詳情在相應的調整後財務指標對賬中列報 |