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立即發佈：2024 年 1 月 29 日

 

HELMERICH & PAYNE, INC.公佈第一財季業績

•北美解決方案（“NAS”）板塊於2024財年第一季度退出，擁有151台活躍鑽機，每日收入連續增長約1,000美元至38,300美元/天，而直接利潤（1）每天增長約1200美元，達到每天18,700美元

•公司公佈的第一財季淨收益為9,500萬美元，攤薄每股收益0.94美元；包括攤薄後每股收益0.03美元的精選項目（2）

•NAS的季度營業收入連續增長了1,600萬美元，而直接利潤率（1）增加了1700萬美元，達到約2.56億美元，收入增加了1900萬美元至5.94億美元，支出增加了200萬美元至3.38億美元

•H&P的NAS部門預計將在2024財年第二季度退出154-159台活躍鑽機

•該公司最近收到了中東七臺超規格鑽機獲獎的初步通知

•在第一財季，公司向股東返還了約9000萬美元的資本，具體如下：2500萬美元的基本股息，1700萬美元的補充股息和4700萬美元的股票回購（3）

•2023 年 12 月 6 日，公司董事會宣佈季度基本現金股息為每股 0.25 美元，補充現金股息為每股 0.17 美元；兩筆股息均於 2024 年 2 月 27 日支付給 2024 年 2 月 13 日營業結束時的登記股東

Helmerich & Payne, Inc.（紐約證券交易所代碼：HP）報告稱，截至2023年12月31日的季度淨收入為9500萬美元，攤薄每股收益為0.94美元，營業收入為6.77億美元，而截至2023年9月30日的季度淨收入為7,800萬美元，攤薄每股收益為0.77美元。2024財年第一季度和2023財年第四季度的攤薄後每股淨收益分別包括0.03美元（0.03）和0.08美元的税後虧損和收益，包括特定項目（2）。2024財年第一季度，精選項目包括：

•與股權投資的非現金公允市值調整相關的税後虧損美元（0.03）

2024財年第一季度經營活動提供的淨現金為1.75億美元，而2023財年第四季度經營活動提供的淨現金為2.15億美元。

總裁兼首席執行官約翰·林賽評論説：“儘管原油和天然氣價格持續波動，但該公司在2024年第一財季的運營和財務表現良好。在本季度，該公司的股價繼續保持歷史水平，與原油價格和行業鑽機數量密切相關。要與這些傳統的宏觀指標脱鈎，就需要證明我們有能力在整個週期中保持高於資本成本的回報，我相信我們的第一財季業績是朝着這個方向邁出的又一步。

“市場持續的流失在一定程度上進一步抑制了對本季度適度增加鑽機的預期，因此，我們在12月的季度中以151台活躍鑽機退出，跌至指導區間的低端。我們預計，在相對疲軟的大宗商品價格環境中，尤其是天然氣方面，隨着勘探和生產預算的重新調整，這種波動將在3月份的季度持續下去。從北美解決方案利潤率的角度來看，該公司的直接利潤率連續上升，這表明我們的直接利潤率，例如鑽機數量，可能在2023年第四財季經歷了低谷。展望未來，我們預計我們的北美解決方案直接利潤率將在3月份季度保持相對平穩或略有上升。

“在我們的國際解決方案領域，我們對最近的事態發展感到非常興奮，這些事態發展切實地證明瞭我們執行國際擴張戰略。該公司最近收到了初步通知，稱其已獲得七臺超規格FlexRIG，用於在中東的鑽探活動中工作，但尚待合同協議的敲定。這些鑽機預計將在交付後不久開始運營，目前交付時間定於2025財年上半年。此外，這些鑽機將來自我們在美國閒置的超級規格鑽機，改為行走配置，並進一步裝備以滿足合同規格。此外，在中東，我們成功地在巴林再簽訂了一臺鑽機合同。作為我們中東樞紐的一部分，用於這項工作的超級規格鑽機已經位於該地區，預計將於2024年夏季開始運營。這些是我們中東擴張戰略的積極成果，我們期待未來的進一步增長。”

高級副總裁兼首席財務官馬克·史密斯還評論説：“在本季度，我們執行了2024財年的補充股東回報計劃，以基本和補充股息的形式向股東返還了約4200萬美元。此外，我們以約4700萬美元的價格回購了約130萬股股票，用盡了2023年日曆的700萬股股票回購授權。在新日曆年開始時，我們的股票回購授權重置為400萬股。這些行動表明了我們優先向股東返還現金，也凸顯了我們的股東資本配置策略。

“鑑於2024年美國原油產量增長水平將降低，再加上最近大宗商品價格的波動，我們預計我們的鑽機數量在2024財年只會略有增長。這是我們在2024財年資本支出預算中已經考慮過的問題，因此我們目前認為不需要修改資本支出計劃。我們認為，當前的情況凸顯了繼續關注我們的NAS利潤率的必要性，並加強對我們正在實施的國際擴張戰略的支持。按照這些思路，最近七臺鑽機獎勵的計劃資本支出已包含在我們去年10月公佈的2024財年資本支出預算中。此外，該獎項支持了我們的目標，即不僅要向國際擴張，還要減少我們在美國市場的閒置超級規格鑽機的可用供應。”

約翰·林賽總結道：“該行業每年都會出現新的挑戰，其中許多挑戰源於供需動態，最終導致原油和天然氣價格波動。儘管在當今時代很難管理，但我們也將這些不利因素視為展示我們機隊卓越能力的機會，也是展示我們的技術、流程和人員為客户提供鑽探解決方案所帶來的價值的機會。就我們而言，我們將繼續專注於我們的目標，並努力實現這些目標的長期目標。我們最近在國際戰線上的成功證明瞭這一點，我們宣佈在合同協議最終敲定之後，將在中東確保八個鑽井平臺的施工。包括2023年8月簽訂的一臺鑽機在內，我們現在計劃在中東再投入九臺鑽機，當它們開始運營時，這將使我們現有的國際活躍鑽機數量增加近一倍。”

2024財年第一季度運營分部業績

北美解決方案：

該細分市場的營業收入為1.445億美元，而上一季度的營業收入為1.285億美元。營業收入的增長主要歸因於營業收入的連續增長，僅被直接運營費用的適度增長所抵消。直接利潤（1）環比增加了1,730萬美元至2.561億美元。

國際解決方案：

該板塊的營業收入為540萬美元，而上一季度的營業虧損為500萬美元。營業收入的增長主要是由於與準備美國鑽機進行國際部署相關的成本、額外的外籍人員支出和相對較大的外匯損失對上一季度的業績產生了不利影響。第一財季的直接利潤率（1）為1,020萬美元，而上一季度的虧損為50萬美元。本季度的業績包括180萬美元的外幣虧損，而上一季度的外幣虧損為460萬美元。

墨西哥灣近海：

該細分市場的營業收入為310萬美元，而上一季度的營業收入為470萬美元。本季度的直接利潤率（1）為600萬美元，而上一季度為740萬美元，這主要是由預期的活動下降推動的。

2024財年第二季度的運營展望

 

北美解決方案：

•我們預計北美解決方案的直接利潤率（1）將在2.55億至2.75億美元之間

•我們預計本季度將在大約154-159台簽約鑽機之間退出

國際解決方案：

•我們預計，不包括任何外匯收益或損失，International Solutions的直接利潤率（1）將在100萬至300萬美元之間；預計的連續下降是由於在阿根廷和哥倫比亞運營的鑽機減少了一臺，以及與準備鑽機出口相關的費用

墨西哥灣近海：

•我們預計墨西哥灣近海直接利潤率（1）將在400萬至700萬美元之間

2024財年的其他估計

•預計總資本支出仍約為4.5億至5億美元；

▪ 持續的資產銷售，包括對丟失和損壞的管道的補償以及其他二手鑽探設備的銷售，抵消了部分總資本支出，預計2024財年的總額仍將達到約5000萬美元

•預計2024財年的折舊仍約為3.9億美元

•預計2024財年的研發費用仍約為3000萬美元

•預計2024財年的一般和管理費用仍約為2.3億美元

•預計在2024財年繳納的現金税仍約為1.5億至2億美元

攤薄後每股淨收益中包含的精選項目 (1)

 

2024財年第一季度攤薄後每股收益為0.94美元，其中包括税後虧損（0.03美元），包括以下內容：

•與股權投資公允市值調整相關的非現金税後虧損美元（0.03）美元

2023財年第四季度攤薄後每股收益為0.77美元，其中包括0.08美元的税後收益，其中包括以下內容：

•與股票投資公允市值調整相關的非現金税後收益的0.13美元

•與某些未清索賠的淨結算和應計額相關的税後收益的0.05美元

•與某些或有負債公允價值變動相關的非現金税後虧損美元（0.01）美元

•用於將現金從阿根廷匯回美國的藍籌互換交易的税後虧損為0.09美元

電話會議

 

電話會議將於2024年1月30日星期二上午11點（美國東部時間）舉行，總裁兼首席執行官約翰·林賽、高級副總裁兼首席財務官馬克·史密斯和投資者關係副總裁戴夫·威爾遜將討論公司2024財年第一季度的業績。國內來電者的電話會議撥入信息為 (800) 895-3367，國際來電者的撥入信息為 (785) 424-1061。通話接入碼是 “Helmerich”。你也可以登錄公司的網站 http://www.helmerichpayne.com，通過投資者關係欄目訪問相應的鏈接，點擊 “投資者”，然後點擊 “新聞和事件——活動和演講” 以查找活動和網絡直播鏈接，收聽將在互聯網上直播的電話會議。

關於 Helmerich & Payne, Inc.

 

Helmerich & Payne, Inc. (H&P)（紐約證券交易所代碼：HP）成立於1920年，致力於提供行業領先的鑽探生產率和可靠性水平。H&P 以最高水平的誠信、安全和創新運營，為客户提供卓越的業績，為股東帶來回報。該公司通過其子公司在世界各地的傳統和非常規鑽井中設計、製造和運營高性能鑽機。H&P 還開發和實施先進的自動化、定向鑽探和調查管理技術。截至2023年12月31日，H&P的船隊包括美國的233台陸地鑽機、22台國際陸地鑽機和7臺海上平臺鑽機。欲瞭解更多信息，請訪問惠普在線 www.helmerichpayne.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的 “前瞻性陳述”，此類陳述基於受風險和不確定性影響的當前預期和假設。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於有關注冊人的業務戰略、未來財務狀況、運營前景、未來現金流、產生的現金流的未來使用、股息金額和時機、補充股東回報計劃和任何未來分紅金額、未來股票回購、投資、活躍鑽機數量預測、預計成本和計劃、未來運營管理目標、合同條款、融資和資金、資本支出支出和預算、國內和國際市場前景、將鑽機獎勵轉換為關於當前預期條款和時間的最終協議以及客户的行動都是前瞻性陳述。有關公司業務相關風險和不確定性的信息，請參閲 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及公司在美國證券交易委員會文件中的其他披露，包括但不限於其10-K表年度報告和10-Q表季度報告。由於這些因素，Helmerich & Payne, Inc.的實際業績可能與實際業績存在重大差異此類前瞻性陳述表明或暗示。提醒投資者不要過分依賴此類聲明。除非適用的證券法要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、內部估計的變化、預期還是其他原因。

Helmerich & Payne使用其投資者關係網站作為發佈重要公司信息的渠道。此類信息定期在其投資者關係網站www.helmerichpayne.com上發佈和訪問。我們網站上的信息不是本新聞稿的一部分。

關於商標的注意事項。Helmerich & Payne, Inc. 擁有或有權使用其在業務運營中使用的商標、服務標誌和商品名稱。本新聞稿中出現的或由 H&P 以其他方式使用的某些商標包括 FlexRig，這些商標可能在美國和其他司法管轄區註冊或註冊商標。

(1) 直接利潤率被視為非公認會計準則指標，其定義為營業收入（減去報銷）減去直接運營費用（減去報銷），並作為補充披露包括在內。我們認為，這對於評估和了解我們當前的運營業績非常有用，尤其是在進行一段時間內的比較時。有關分部營業收入（虧損）與直接利潤率的對賬，請參閲非公認會計準則衡量標準。2024財年第二季度的預期直接利潤率是在非公認會計準則基礎上提供的，因為由於預測某些項目的發生情況和未來財務報表影響存在不確定性和固有的困難，無法獲得計算最具可比性的GAAP指標所需的某些信息。因此，由於未來項目和調整的性質和金額的不確定性和可變性（可能很大），我們無法在沒有不合理的努力的情況下提供預期直接利潤率與最具可比性的GAAP指標的對賬。

(2) 精選項目被視為非公認會計準則指標，並作為補充披露包括在內，因為公司認為，識別和排除特定項目有助於評估和了解當前的運營業績，尤其是在進行涉及前一和後續時期的比較和/或預測未來時期的業績時。部分項目不包括在內，因為它們被視為不屬於公司的核心業務運營。參見非公認會計準則衡量標準。

(3) 在2024財年第一財季，H&P以約4700萬美元的價格回購了約130萬股股票。

聯繫人：投資者關係副總裁戴夫·威爾遜

investor.relations@hpinc.com

(918) 588‑5190

HELMERICH & PAYNE, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
			截至12月31日的三個月
（以千計）			2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	95,173					$	97,145
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷			93,991						96,655
資產減值費用			—						12,097
信用損失準備金			1,309						3,358
基於股票的薪酬			7,672						8,273
投資證券虧損			4,034						15,091
鑽探設備報銷的收益			(7,494)						(15,724)
出售資產的其他收益			(2,443)						(2,379)
遞延所得税支出（福利）			(7,829)						188
其他			(856)						7,274
資產和負債的變化			(8,759)						(36,603)
經營活動提供的淨現金			174,798						185,375
來自投資活動的現金流：
資本支出			(136,411)						(96,027)
購買短期投資			(46,250)						(41,641)
購買長期投資			(291)						(16,237)
出售短期投資的收益			57,956						40,758
資產出售的收益			11,929						30,978
用於投資活動的淨現金			(113,067)						(82,169)
來自融資活動的現金流量:
已支付的股息			(42,294)						(51,764)
在淨結算股權獎勵時支付的員工税			(8,820)						(9,483)
收購業務的或有對價的支付			(250)						(250)
股票回購			(47,364)						(39,060)
用於融資活動的淨現金			(98,728)						(100,557)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）			(36,997)						2,649
期初現金和現金等價物及限制性現金			316,238						269,009
期末現金和現金等價物及限制性現金			$	279,241					$	271,658

         

（1）提供這些運營指標和財務數據，包括平均活躍鑽機，是為了使投資者能夠從活動、利用率和其他關鍵業績方面分析細分市場財務業績的各個組成部分。管理層使用這些指標來分析細分市場的歷史財務業績，並作為預測和預算細分市場財務業績的關鍵輸入。

(2) 直接利潤率被視為非公認會計準則指標，其定義為營業收入減去直接運營支出，並作為補充披露包括在內，因為我們認為它有助於評估和了解我們當前的運營業績，尤其是在進行一段時間內的比較時。有關分部營業收入（虧損）與直接利潤率的對賬，請參閲下面的非公認會計準則衡量標準。

(3) 定義為我們在該期間確認收入的合同天數。

(4) 活躍鑽機為公司創造收入；因此，“平均活躍鑽機” 代表在適用時間段內創造收入的平均鑽機數量。該指標的計算方法是將收入天數除以適用時期內的總天數（即截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，以及截至2023年9月30日的三個月，92天）。

(5) 定義為在該時段的適用結束日期產生收入的鑽機數量。

所有分部的分部營業收入（虧損）是衡量公司業績的非公認會計準則財務指標，因為它不包括資產出售收益、公司銷售、一般和管理費用以及公司折舊。公司認為，分部營業收入（虧損）是衡量經營業績的重要補充指標，用於展示公司核心業務的趨勢。公司使用該衡量標準，通過刪除影響期間可比性的項目，促進公司應申報板塊總體經營業績的同期比較。該公司認為，該細分市場的營業收入（虧損）對投資者很有用，因為它提供了一種使用我們內部決策者使用的標準持續評估該細分市場和公司的經營業績的方法。此外，它還突出顯示了運營趨勢並有助於進行分析比較。但是，分部營業收入（虧損）有侷限性，不應用作營業收入或虧損的替代方案，營業收入或虧損是根據公認會計原則確定的績效指標，因為它不包括可能影響公司未來時期經營業績的某些成本。

在截至2022年12月31日的三個月中，來自已終止業務的收入在未經審計的簡明合併運營報表中作為單獨的細列項目列報。為了與本財年的列報方式保持一致，我們將先前在截至2022年12月31日的三個月未經審計的簡明合併運營報表中列報的非重大已終止業務收入中的其他金額（支出）重新歸類為未經審計的簡明合併運營報表中的其他收入（支出）。

下表將上述信息中的營業收入（虧損）與未經審計的簡明合併運營報表中報告的所得税前持續經營收入（虧損）進行了對賬：

        

			三個月已結束
			十二月三十一日						9月30日						十二月三十一日
（以千計）			2023						2023						2022
營業收入（虧損）
北美解決方案			$	144,490					$	128,522					$	145,297
國際解決方案			5,423						(5,023)						1,574
墨西哥灣近海			3,052						4,668						6,746
其他			(67)						2,272						4,677
淘汰			334						158						2,310
分部營業收入			$	153,232					$	130,597					$	160,604
鑽探設備報銷的收益			7,494						10,233						15,724
出售資產的其他收益（虧損）			2,443						(8,410)						2,379
公司銷售、一般和管理成本以及公司折舊			(39,701)						(38,701)						(34,484)
營業收入			$	123,468					$	93,719					$	144,223
其他收入（支出）：
利息和股息收入			10,734						7,885						4,705
利息支出			(4,372)						(4,365)						(4,355)
投資證券的收益（虧損）			(4,034)						5,176						(15,091)
其他			(543)						10,299						58
未分配金額總額			1,785						18,995						(14,683)
所得税前收入			$	125,253					$	112,714					$	129,540

補充統計信息

未經審計

 

美國陸地鑽機數量和適銷艦隊統計數據

			1月29日						十二月三十一日						9月30日						24財年第一季度
			2024						2023						2023						平均值
美國陸地行動
定期合同鑽機			93						89						85						87
現貨合約鑽機			61						62						62						62
簽約鑽機總數			154						151						147						149
閒置或其他鑽機			79						82						86						84
可銷售機隊總數			233						233						233						233

 

H&P 全球定期合同機隊統計數據

已簽訂長期合同的鑽機數量 (*)

（預計季度平均值——截至 23 年 12 月 31 日）

			Q2						Q3						Q4						Q1						Q2						Q3						Q4
細分市場			24 財年						24 財年						24 財年						25 財年						25 財年						25 財年						25 財年
美國陸地行動			91.3						85.0						74.0						43.0						30.5						22.3						20.9
國際陸地業務			7.0						6.7						5.9						5.0						4.4						3.7						3.0
海上作業			—						—						—						—						—						—
總計			98.3						91.7						79.9						48.0						34.9						26.0						23.9

(*) 上述所有鑽機合同的原始條款均等於或超過六個月，幷包括提前終止費的條款。

 

非公認會計準則測量

精選項目和調整後淨收益的非公認會計準則對賬 (**)

(**) 公司認為，識別和排除特定項目有助於評估和了解當前的運營業績，尤其是在進行涉及前一段時間和後續時期的比較和/或預測未來時期的業績時。部分項目被排除在外，因為它們被視為不屬於公司的核心業務運營。

直接利潤率的非公認會計準則對賬

直接利潤率被視為非公認會計準則指標。我們將 “直接利潤” 定義為營業收入減去直接運營費用。直接利潤率作為補充披露包括在內，因為我們認為它有助於評估和了解我們當前的運營業績，尤其是在進行一段時間內的比較時。直接保證金不能替代根據公認會計原則編制的財務指標，因此應僅將其視為此類公認會計準則財務指標的補充。

下表將直接利潤率與分部營業收入（虧損）進行了對賬，我們認為分部營業收入（虧損）是根據公認會計原則計算和列報的財務指標，與直接利潤率最為相似。

			截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
（以千計）			北美解決方案						國際解決方案						墨西哥灣近海
分部營業收入			$	144,490					$	5,423					$	3,052
重新添加：
折舊和攤銷			87,019						2,334						2,068
研究和開發			8,689						—						—
銷售、一般和管理費用			15,876						2,476						832
直接保證金（非公認會計準則）			$	256,074					$	10,233					$	5,952