lmt-202401290000936468假的00009364682024-01-292024-01-29 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年1月29日
洛克希德·馬丁公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 馬裏蘭州 | 1-11437 | 52-1893632 |
| （州或其他司法管轄區） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 |
| 公司註冊的） | | 證件號） |
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| 6801 Rockledge Drive | | |
| 貝塞斯達， | 馬裏蘭州 | | 20817 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(301) 897-6000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1美元 | LMT | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
項目 8.01 其他活動。
2024年1月29日，洛克希德·馬丁公司（“公司”）完成了總額為20億美元的優先無抵押票據的發行和銷售，包括2029年到期的4.500％票據的本金總額為6.5億美元（“2029年票據”）、2034年到期的4.800％票據的本金總額為6億美元（“2034票據”）和5.200億美元的本金總額根據日期為日期的承銷協議（“承銷協議”），2064年到期的百分比票據（“2064票據”，以及2029年票據和2034年票據，“票據”）2024 年 1 月 25 日，公司內部和 摩根士丹利公司有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國有限公司作為附表一中列出的幾家承銷商的代表。這些票據是根據公司在S-3表格（文件編號333-271325）上的有效註冊聲明，以及該註冊聲明中包含的基本招股説明書以及2024年1月25日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的最終招股説明書補充文件（“最終招股説明書補充文件”），以公開發行方式出售的。
2029年票據於2029年2月15日到期，2034年票據於2034年8月15日到期，2064年票據於2064年2月15日到期。從2024年8月15日開始，公司將在每年的2月15日和8月15日每半年支付拖欠票據的利息。公司可以選擇隨時按最終招股説明書補充文件和適用票據中描述的贖回價格全部或部分贖回任何系列的票據。
這些票據是根據截至2023年4月18日的契約（“契約”）發行的，由公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂。該契約的副本此前是按以下方式提交的 附錄 4.1參見公司於2023年4月18日向美國證券交易委員會提交的關於S-3表格（文件編號333-271325）的註冊聲明。
公司打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途，包括根據公司的股票回購計劃回購其普通股。
承保協議和票據形式的副本作為本報告的證物提交，並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
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展品編號 | | 描述 |
1.1 | | 洛克希德·馬丁公司和摩根士丹利公司簽訂的2024年1月25日簽訂的承保協議。有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國有限公司，作為其附表一中列出的幾家承銷商的代表 |
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4.1 | | 2029年到期的4.500％票據的形式 |
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4.2 | | 2034年到期的4.800％票據的形式 |
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4.3 | | 2064年到期的5.200％票據的形式 |
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5.1 | | Hogan Lovells US LLP 的觀點 |
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23.1 | | Hogan Lovells US LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） |
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104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 洛克希德·馬丁公司 | |
| | （註冊人） | |
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| 日期：2024 年 1 月 29 日 | 來自： | /s/ 約翰 ·E· 史蒂文斯 | |
| | | 約翰 ·E· 史蒂文斯 | |
| | | 副總裁兼助理總法律顧問 | |