美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K/A
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告的事件數據）：
ASPIRA 女性健康公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章230.405）或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司 (240.12b-2本章的內容）。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 ☐
解釋性説明
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
證券購買協議
2024年1月24日，Aspira Women's Health Inc.（“公司” 或 “Aspira”）與A.G.P./Alliance Global Partners（“AGP”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”），與一家專注於醫療保健的機構投資者簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”，以及配售代理協議，“協議”），Aspira 首席執行官妮可·桑德福德也參與其中 Ira，以及公司的某些現有股東（統稱為 “購買者”），與通過註冊直接發行，發行和出售137.1萬股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及購買20萬股普通股的預先注資認股權證（“預籌認股權證”），以及購買1,571,000股普通股的附帶認股權證（“購買權證”，以及預融資認股權證，“認股權證”）並行私募配售（“並行私募發行”，加上註冊的直接發行，即 “發行”）。根據證券購買協議，公司將以每股3.50美元的發行價向某些買方發行1,368,600股普通股和隨附的購買權證，並以每股4.255美元的發行價向桑德福德女士發行2,400股普通股及隨附的購買權證，這是我們在2024年1月24日納斯達克資本市場普通股的合併收盤價為每股4.13美元外加每125美元0.125美元購買認股權證。每份預先注資認股權證的購買價格等於在本次發行中出售普通股和隨附購買權證的合併購買價格減去0.0001美元。在扣除配售代理費和公司應付的其他預計發行費用之前，公司從本次發行中獲得的總收益預計約為550萬美元。本次發行預計將於2024年1月26日結束，但須滿足慣例成交條件。
預融資認股權證可在發行之日後的任何時間行使，行使價為每股0.0001美元。一個 預先資助認股權證的持有人可以如果持有人及其關聯公司在行使認股權證生效後立即以實益方式擁有已發行普通股數量的9.99％以上，則不得行使認股權證。通過至少提前61天向公司發出通知，預先注資認股權證的持有人可以將該百分比提高或減少至不超過9.99％的百分比。
購買認股權證的行使價為每股4.13美元，將在發行後六個月開始行使，並將自首次行使之日起5年後到期。
這些協議包含Aspira的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件以及Aspira和買方以及AGP的賠償義務。協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為協議之目的而作出，截至特定日期，僅為配售代理協議和購買協議（如適用）的當事方的利益而作出，並可能受合同各方商定的限制。
Aspira聘請AGP擔任本次發行的獨家配售代理。Aspira將向AGP支付相當於本次發行總收益的7.0％的現金費，但對於本次發行中從某些指定人員那裏籌集的收益，AGP的現金費用降至此類收益的3.5％，並用於償還配售代理與本次發行相關的某些費用和開支。
註冊直接發行是根據Aspira在S-3表格（No. 333-252267),此前已於2021年1月20日向美國證券交易委員會提交併於2021年1月28日宣佈生效，以及相關的基本招股説明書和招股説明書補充文件。
公司還同意，將對某些現有認股權證進行修訂，以每股13.20美元的行使價購買最多366,664股股票，終止日期為2027年8月25日，自本次發行結束之日起生效，因此修訂後的認股權證的行使價將降低為每股4.13美元，新的終止日期為2029年1月26日。修訂後的認股權證的其他條款將保持不變。
前面對配售機構協議、證券購買協議、預籌認股權證和購買認股權證條款的描述均參照配售機構協議、證券購買協議等形式進行了全面限定 預先融資認股權證和購買權證表格，分別作為附錄1.1、附錄10.1、附錄4.1和附錄4.2附於此，並以引用方式納入此處。
Cooley LLP關於本次發行中證券發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1附後。
| 項目 2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
根據初步估計和截至本文件提交之日公司獲得的信息，公司預計將報告稱，截至2023年12月31日，公司擁有約260萬澳元的現金及現金等價物，其中不包括30萬美元的限制性現金。該公司尚未完成截至2023年12月31日的季度和年度的財務結算流程。截至2023年12月31日，公司現金及現金等價物的估計是初步的，未經審計，在公司財務報表結算程序和公司合併財務報表審計完成後可能會發生變化。根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本第2.02項提供的信息不應被視為 “已提交”，也不得以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
| 第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
特此將上述第1.01項中與並行私募股權相關的信息以引用方式納入本第3.02項。同時進行私募發行的證券的發行和出售尚未根據《證券法》進行登記，而是根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的第506（b）條規定的豁免進行發行的。
| 第 3.03 項 | 對證券持有者權利的重大修改 |
公司與某些機構投資者和合格投資者（統稱為 “特定投資者”）簽訂了普通股購買權證修正案，以修改公司分別向特定投資者發行的截至2022年8月24日的某些普通股購買權證（統稱為 “原始認股權證”），將（i）根據第2（b）條將每份原始認股權證的行使價從0.88美元（已自動調整為0.88美元）修訂截至 2023 年 5 月 11 日，公司以 1-15 股反向拆分股票，結果為 13.20（“反向拆分”））至每股4.13美元，以及（ii）將終止日期從2027年8月25日延長至2029年1月26日。原始認股權證是向特定投資者發行的，旨在購買總計5,499,999股普通股，由於反向拆分，普通股已自動調整為366,664股普通股。
前面對普通股購買權證修正案的描述完全符合普通股購買權證的認股權證修正表格，該表作為附錄4.3附於此，並以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品。
| 展覽 不是。 |
描述 | |
| 1.1 | Aspira Women's Health Inc.與A.G.P./Alliance Global Partners於2024年1月24日簽訂的配售代理協議 | |
| 4.1 | 的形式 預先融資購買普通股的認股權證 | |
| 4.2 | 購買普通股的認股權證形式 | |
| 4.3 | 普通股購買權證的認股權證修正表格 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的觀點 | |
| 10.1 | Aspira Women's Health Inc.及其購買方於2024年1月24日簽訂的證券購買協議表格 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Aspira 女性健康公司 | ||||||
| 日期：2024 年 1 月 26 日 | 來自： | /s/ 妮可·桑福德 | ||||
| 妮可·桑福德 | ||||||
| 首席執行官、總裁兼董事 | ||||||