附錄 99.1

用於立即發佈

第一夏威夷公司公佈2023年第四季度財務業績並宣佈分紅

夏威夷檀香山2024年1月26日--（環球通訊社）--第一夏威夷公司（納斯達克股票代碼：FHB）（“第一夏威夷” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的季度財務業績。

“我很高興地向大家報告，我們在2023年結束時第四季度表現強勁。我們的貸款餘額穩定，消費者和商業存款增加，信貸質量保持良好。” 董事長、總裁兼首席執行官鮑勃·哈里森説。“在第四季度，我們還採取行動，通過出售低收益證券來加強資產負債表並提高未來的盈利能力。我們打算將所得款項用於減少高成本存款，這將增加我們在2024年的淨利率和淨利息收入。”

2024 年 1 月 24 日，公司董事會宣佈季度現金分紅為每股 0.26 美元。股息將於2024年3月1日支付給2024年2月16日營業結束時的登記股東。

此外，公司董事會在 2024 年通過了一項股票回購計劃，回購高達 4,000 萬美元的已發行普通股。

2023 年第四季度亮點：

●

淨收益為4,750萬美元，攤薄後每股收益0.37美元

●

貸款和租賃總額與上一季度相比增加了2,120萬美元

●

存款總額與上一季度相比減少了1.788億美元

●

淨利率下降5個基點至2.81％

●

記錄了530萬美元的信貸損失準備金

●

出售了5.256億美元的低收益投資證券，確認了4,000萬美元的虧損

●

出售了120,104股Visa B類股票，收益為4,080萬美元

●

支出中包含1,630萬美元的聯邦存款保險公司特別評估

●

董事會宣佈季度股息為每股0.26美元

資產負債表

截至2023年12月31日和2023年9月30日，總資產為249億美元。

截至2023年12月31日，貸款和租賃總額為144億美元，較截至2023年9月30日的143億美元增加了2,120萬美元，增長了0.1％。

截至2023年12月31日，存款總額為213億美元，較截至2023年9月30日的215億美元減少了1.788億美元，下降了0.8％。

淨利息收入

2023年第四季度的淨利息收入為1.518億美元，與上一季度的1.571億美元相比減少了540萬美元，下降了3.4％。

2023年第四季度的淨利率為2.81％，與上一季度的2.86％相比下降了5個基點。

預留費用

在截至2023年12月31日的季度中，我們記錄了530萬美元的信貸損失準備金。在截至2023年9月30日的季度中，我們記錄了750萬美元的信貸損失準備金。

非利息收入

2023年第四季度的非利息收入為5,830萬美元，與上一季度的4,610萬美元非利息收入相比增加了1,230萬美元。

非利息支出

2023年第四季度的非利息支出為1.423億美元，與上一季度的1.194億美元的非利息支出相比增加了2,290萬美元。

截至2023年12月31日和2023年9月30日的季度，效率比率分別為67.3％和58.3％。

税收

截至2023年12月31日和2023年9月30日的季度，有效税率分別為24.0％和23.8％。

資產質量

截至2023年12月31日，信貸損失備抵額為1.565億美元，佔貸款和租賃總額的1.09％，而截至2023年9月30日，信貸損失備抵額為1.548億美元，佔貸款和租賃總額的1.08％。截至2023年12月31日，無準備金承付款準備金為3560萬美元，而截至2023年9月30日為3,780萬美元。截至2023年12月31日的季度，淨扣除額為580萬美元，佔平均年化貸款和租賃的0.16％，而截至2023年9月30日的季度淨回收額為30萬美元，佔平均年化貸款和租賃的0.01％。截至2023年12月31日，不良資產總額為1,860萬美元，佔貸款和租賃及其他所擁有房地產總額的0.13％，而2023年9月30日，不良資產總額為1,460萬美元，佔貸款和租賃以及擁有的其他房地產總額的0.10％。

資本

截至2023年12月31日，股東權益總額為25億美元，較截至2023年9月30日的24億美元增加了1.351億美元。

2023年12月31日，一級槓桿、普通股一級和總資本比率分別為8.64％、12.39％和13.57％，而2023年9月30日分別為8.45％、12.21％和13.38％。

該公司在第四季度沒有回購任何股票。

至於批准的2024年股票回購計劃，公司普通股的回購可以通過公開市場購買來進行，其中可能包括根據美國證券交易委員會第10b5-1條通過的交易計劃進行購買，也可以通過私下協商的交易進行購買。股票回購的時間和確切金額（如果有）將取決於管理層的自由裁量權和各種因素，包括公司的資本狀況和財務表現以及市場狀況。回購計劃可以隨時因任何原因暫停、終止或修改。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司（納斯達克股票代碼：FHB）是一家銀行控股公司，總部位於夏威夷檀香山。其主要子公司夏威夷第一銀行成立於1858年，名為Bishop & Company，是夏威夷歷史最悠久、規模最大的金融機構，分行遍佈夏威夷、關島和塞班島。該公司為消費者和商業客户提供全面的銀行服務，包括存款產品、貸款、財富管理、保險、信託、退休計劃、信用卡和商户處理服務。客户還可以通過自動櫃員機、網上銀行和手機銀行渠道訪問其賬户。有關第一夏威夷公司的更多信息，請訪問該公司的網站www.fhb.com。

電話會議信息

First Hawaiian將於美國東部時間今天下午 1:00，夏威夷時間上午 8:00 主持電話會議，討論公司的業績。

要通過電話接聽電話，請通過以下鏈接註冊：

https://register.vevent.com/register/BIb0fdeb3d43a84da4acc2b0efeb9ba356，然後將向你提供撥號的詳細信息。為避免延遲，我們鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鐘撥入電話會議。

電話會議的網絡直播，包括幻燈片演示，將在以下鏈接上播出：www.fhb.com/earnings。網絡直播的檔案將在同一地點提供。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績等的看法。這些陳述通常是通過使用諸如 “可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“期望”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”、“按年計算” 和 “展望” 等詞語或短語做出的，或者這些詞語的否定版本或其他具有未來或前瞻性質的類似詞語或短語。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們行業的預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多假設本質上是不確定的，是我們無法控制的。因此，我們提醒您，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，並且受難以預測的風險、假設、估計和不確定性的影響。儘管我們認為截至發佈之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證實際業績不會與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。許多重要因素可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括（但不限於）與國內和全球經濟環境、資本市場狀況以及其他風險因素相關的風險和不確定性。有關其中一些可能影響我們未來業績和財務狀況的風險和重要因素的討論，請參閲我們的美國證券交易委員會（“SEC”）文件，包括但不限於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告。

非公認會計準則財務指標的使用

平均有形資產回報率、平均有形股東權益回報率、每股有形賬面價值和有形股東權益佔有形資產的權益是非公認會計準則財務指標。我們認為，這些衡量標準有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估相對於其他金融機構的財務業績和資本充足率。儘管利益相關者經常使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則對我們的業績或財務狀況的分析。投資者在評估我們的業績和資本充足率時，應考慮根據公認會計原則報告的業績和資本充足率以及所有其他相關信息。

本文件末尾的表14提供了這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。


投資者關係聯繫人：	媒體聯繫人：
Kevin Haseyama，特許金融分析師	林賽·錢伯斯
(808) 525-6268	(808) 525-6254
khaseyama@fhb.com	lchambers@fhb.com


財務要聞	表 1
	在已結束的三個月中									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日
（以千美元計，每股數據除外）	2023			2023			2022			2023			2022
經營業績：
淨利息收入	$	151,793		$	157,148		$	171,794		$	636,127		$	613,549
信貸損失準備金		5,330			7,500			2,956			26,630			1,392
非利息收入		58,347			46,097			48,151			200,815			179,525
非利息支出		142,307			119,383			113,922			501,138			440,471
淨收入		47,502			58,221			79,588			234,983			265,685
每股基本收益		0.37			0.46			0.62			1.84			2.08
攤薄後的每股收益		0.37			0.46			0.62			1.84			2.08
每股申報的股息		0.26			0.26			0.26			1.04			1.04
股息支付率		70.27	%		56.52	%		41.94	%		56.52	%		50.00	%
性能比率⁽¹⁾:
淨利率		2.81	%		2.86	%		3.15	%		2.92	%		2.78	%
效率比		67.28	%		58.31	%		51.47	%		59.48	%		55.20	%
平均總資產回報率		0.77	%		0.93	%		1.28	%		0.95	%		1.06	%
平均有形資產回報率（非公認會計準則）⁽²⁾		0.81	%		0.97	%		1.34	%		0.99	%		1.11	%
股東權益總額的平均回報率		7.94	%		9.76	%		14.27	%		10.01	%		11.44	%
平均有形股東權益回報率（非公認會計準則）⁽²⁾		13.66	%		16.84	%		25.93	%		17.39	%		20.03	%
平均餘額：
平均貸款和租賃	$	14,349,322		$	14,349,402		$	13,876,136		$	14,266,291		$	13,314,821
平均收入資產		21,688,816			22,060,480			21,856,135			21,952,009			22,272,795
平均資產		24,404,727			24,727,893			24,575,648			24,625,445			24,964,422
平均存款		20,908,221			21,212,102			21,725,177			21,160,155			22,058,497
平均股東權益		2,374,669			2,367,422			2,213,030			2,346,713			2,321,606
每股市值：
關閉		22.86			18.05			26.04			22.86			26.04
高		23.22			22.59			27.16			28.28			31.16
低		17.18			17.41			24.06			15.08			21.21


	截至			截至			截至
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日
（以千美元計，每股數據除外）	2023			2023			2022
資產負債表數據：
貸款和租賃	$	14,353,497		$	14,332,335		$	14,092,012
總資產		24,926,474			24,912,524			24,577,223
存款總額		21,332,657			21,511,489			21,689,029
短期借款		500,000			500,000			75,000
股東權益總額		2,486,066			2,351,009			2,269,005

普通股每股：
賬面價值	$	19.48		$	18.42		$	17.82
有形賬面價值（非公認會計準則）⁽²⁾		11.68			10.62			10.00

資產質量比率：
非應計貸款和租賃/貸款和租賃總額		0.13	%		0.10	%		0.08	%
貸款和租賃信貸損失備抵金/貸款和租賃總額		1.09	%		1.08	%		1.02	%

資本比率：
普通股一級資本比率		12.39	%		12.21	%		11.82	%
一級資本比率		12.39	%		12.21	%		11.82	%
總資本比率		13.57	%		13.38	%		12.92	%
1 級槓桿比率		8.64	%		8.45	%		8.11	%
股東權益總額與總資產之比		9.97	%		9.44	%		9.23	%
有形股東權益佔有形資產（非公認會計準則）⁽²⁾		6.23	%		5.67	%		5.40	%

非財務數據：
分支機構數量		50			50			51
自動櫃員機數量		275			294			294
全職等效員工人數		2,089			2,087			2,063

(1)	除效率比率外，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月的金額按年計算。

(2)

平均有形資產回報率、平均有形股東權益回報率、每股有形賬面價值和有形股東權益佔有形資產的權益是非公認會計準則財務指標。我們將平均有形資產回報率計算為淨收入與平均有形資產的比率，計算方法是從平均總資產中減去（從而實際上排除）與商譽影響相關的金額。我們將平均有形股東權益回報率計算為淨收入與平均有形股東權益的比率，計算方法是從平均股東權益總額中減去（從而實際上排除）與商譽影響相關的金額。我們將每股有形賬面價值計算為有形股東權益與已發行股票的比率。有形股東權益的計算方法是從我們的股東權益總額中減去（從而實際上排除）與商譽影響相關的金額。我們將有形股東權益與有形資產的比率計算為有形股東權益與有形資產的比率，我們通過減去（從而實際上排除）我們的商譽價值來計算每個股東權益與有形資產的比率。有關與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參見表14，GAAP與非GAAP對賬。


合併收益表	表 2
	在已結束的三個月中						截至年底
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日		十二月三十一日
（以千美元計，每股金額除外）	2023		2023		2022		2023		2022
利息收入
貸款和租賃融資	$	196,276	$	194,098	$	159,526	$	748,053	$	509,820
可供出售的投資證券		19,033		18,426		18,714		74,241		87,108
持有至到期投資證券		17,987		18,271		19,137		73,497		55,376
其他		7,734		9,004		3,088		27,788		10,916
利息收入總額		241,030		239,799		200,465		923,579		663,220
利息支出
存款		82,215		74,651		28,202		258,221		49,201
短期和長期借款		6,232		6,838		469		26,289		470
其他		790		1,162		—		2,942		—
利息支出總額		89,237		82,651		28,671		287,452		49,671
淨利息收入		151,793		157,148		171,794		636,127		613,549
信貸損失準備金		5,330		7,500		2,956		26,630		1,392
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入		146,463		149,648		168,838		609,497		612,157
非利息收入
存款賬户的服務費		7,646		7,524		7,376		29,647		28,809
信用卡和借記卡費用		16,381		15,748		16,376		63,888		66,028
其他服務收費和費用		9,535		9,546		9,185		37,299		37,036
信託和投資服務收入		9,645		9,742		9,023		38,449		36,465
銀行擁有的人壽保險		5,063		1,872		2,865		15,326		1,248
投資證券收益，淨額		792		—		—		792		—
其他		9,285		1,665		3,326		15,414		9,939
非利息收入總額		58,347		46,097		48,151		200,815		179,525
非利息支出
工資和員工福利		55,882		55,937		49,629		225,755		199,129
合同服務和專業費用		16,219		16,393		17,638		66,423		70,027
佔用率		7,561		6,711		8,175		29,608		31,034
裝備		12,547		11,826		9,984		45,109		34,506
監管評估和費用		20,412		4,149		2,591		32,073		9,603
廣告和營銷		1,441		2,289		2,072		7,615		7,996
卡獎勵計劃		7,503		8,358		8,681		31,627		30,990
其他		20,742		13,720		15,152		62,928		57,186
非利息支出總額		142,307		119,383		113,922		501,138		440,471
所得税準備金前的收入		62,503		76,362		103,067		309,174		351,211
所得税準備金		15,001		18,141		23,479		74,191		85,526
淨收入	$	47,502	$	58,221	$	79,588	$	234,983	$	265,685
每股基本收益	$	0.37	$	0.46	$	0.62	$	1.84	$	2.08
攤薄後的每股收益	$	0.37	$	0.46	$	0.62	$	1.84	$	2.08
基本加權平均已發行股票		127,612,734		127,609,860		127,356,795		127,567,547		127,489,889
攤薄後加權平均已發行股份		128,028,964		127,936,440		127,894,773		127,915,873		127,981,699


合併資產負債表	表 3
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（以千美元計，股份金額除外）	2023		2023		2022
資產
現金和銀行應付款	$	185,015	$	246,028	$	297,502
其他銀行的計息存款		1,554,882		967,400		229,122
投資證券：
可供出售，按公允價值計算（截至2023年12月31日的攤銷成本：2,558,675美元，截至2023年9月30日的3,172,031美元，截至2022年12月31日的3,549,599美元）		2,255,336		2,722,704		3,151,133
按攤銷成本計算的持有至到期日（公允價值：截至2023年12月31日的3,574,856美元，截至2023年9月30日的3,433,029美元，截至2022年12月31日的3,814,822美元）		4,041,449		4,104,114		4,320,639
持有待售貸款		190		—		—
貸款和租賃		14,353,497		14,332,335		14,092,012
減去：信用損失備抵金		156,533		154,795		143,900
淨貸款和租賃		14,196,964		14,177,540		13,948,112

房舍和設備，淨額		281,461		277,805		280,355
擁有和收回的其他房地產的個人財產		—		—		91
應計應收利息		84,417		84,327		78,194
銀行擁有的人壽保險		479,907		477,698		473,067
善意		995,492		995,492		995,492
抵押貸款服務權		5,699		5,855		6,562
其他資產		845,662		853,561		796,954
總資產	$	24,926,474	$	24,912,524	$	24,577,223
負債和股東權益
存款：
計息	$	13,749,095	$	13,612,493	$	12,824,383
不計息		7,583,562		7,898,996		8,864,646
存款總額		21,332,657		21,511,489		21,689,029
短期借款		500,000		500,000		75,000
應付退休金		103,285		99,685		102,577
其他負債		504,466		450,341		441,612
負債總額		22,440,408		22,561,515		22,308,218

股東權益
普通股（面值0.01美元；授權300,000,000股；已發行/流通：截至2023年12月31日的141,340,539股/127,618,761股，已發行/流通：截至2023年9月30日已發行/流通：141,330,663/127,609,934股；截至2022年12月31日已發行/流通：140,963,918/127,363,327股）		1,413		1,413		1,410
額外的實收資本		2,548,250		2,545,659		2,538,336
留存收益		837,859		823,895		736,544
累計其他綜合虧損，淨額		(530,210)		(648,731)		(639,254)
庫存股（截至2023年12月31日為13,721,778股，截至2023年9月30日為13,720,729股，截至2022年12月31日為13,600,591股）		(371,246)		(371,227)		(368,031)
股東權益總額		2,486,066		2,351,009		2,269,005
負債和股東權益總額	$	24,926,474	$	24,912,524	$	24,577,223


平均餘額和利率																	表 4
	三個月已結束						三個月已結束						三個月已結束
	2023年12月31日						2023年9月30日						2022年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
（百萬美元）	平衡		費用		費率		平衡		費用		費率		平衡		費用		費率
賺取資產
其他銀行的計息存款	$	568.0	$	7.8	5.39	%	$	608.6	$	8.2	5.36	%	$	321.3	$	2.9	3.64	%
可供出售的投資證券
應税		2,598.4		19.0	2.92			2,834.6		18.4	2.59			3,180.8		18.3	2.30
免税		1.9		—	5.12			2.3		—	5.48			37.9		0.5	5.42
持有至到期的投資證券
應税		3,472.1		14.8	1.70			3,544.1		15.0	1.70			3,754.9		15.8	1.69
免税		603.9		3.9	2.58			604.3		4.1	2.66			613.4		4.2	2.69
投資證券總額		6,676.3		37.7	2.25			6,985.3		37.5	2.14			7,587.0		38.8	2.04
待售貸款		0.7		—	7.41			0.4		—	6.63			0.1		—	6.50
貸款和租賃⁽¹⁾
商業和工業		2,148.1		36.7	6.78			2,123.5		35.7	6.66			2,126.3		28.1	5.24
商業地產		4,356.3		71.4	6.51			4,381.8		71.4	6.47			4,116.8		53.9	5.19
施工		888.7		16.7	7.45			873.7		15.5	7.05			804.4		11.8	5.83
住宅：
住宅抵押貸款		4,294.8		38.8	3.61			4,316.3		40.1	3.72			4,280.6		38.1	3.56
房屋淨值專線		1,174.8		11.3	3.83			1,154.0		10.1	3.45			1,029.7		8.1	3.10
消費者		1,132.4		18.4	6.43			1,172.8		18.3	6.19			1,220.9		17.1	5.55
租賃融資		354.2		3.6	4.03			327.3		3.7	4.48			297.4		2.9	3.92
貸款和租賃總額		14,349.3		196.9	5.45			14,349.4		194.8	5.39			13,876.1		160.0	4.58
其他盈利資產		94.5		—	0.06			116.8		0.8	2.64			71.6		0.2	0.80
總收益資產⁽²⁾		21,688.8		242.4	4.44			22,060.5		241.3	4.35			21,856.1		201.9	3.67
銀行的現金和應付款		240.8						276.0						286.4
其他資產		2,475.1						2,391.4						2,433.1
總資產	$	24,404.7					$	24,727.9					$	24,575.6

計息負債
計息存款
儲蓄	$	6,067.2	$	22.4	1.46	%	$	5,982.5	$	19.2	1.27	%		6,455.5	$	10.3	0.63	%
貨幣市場		3,905.0		27.5	2.79			3,907.2		24.7	2.51			4,012.9		9.8	0.97
時間		3,390.7		32.3	3.78			3,362.7		30.8	3.63			2,163.2		8.1	1.48
計息存款總額		13,362.9		82.2	2.44			13,252.4		74.7	2.23			12,631.6		28.2	0.89
購買的聯邦資金		—		—	—			—		—	—			45.5		0.5	4.09
其他短期借款		515.2		6.2	4.80			113.1		1.5	5.17			—		—	—
長期借款		—		—	—			440.2		5.3	4.83			—		—	—
其他計息負債		42.1		0.8	7.44			89.1		1.2	5.17			—		—	—
計息負債總額		13,920.2		89.2	2.54			13,894.8		82.7	2.36			12,677.1		28.7	0.90
淨利息收入			$	153.2					$	158.6					$	173.2
利率利差					1.90	%					1.99	%					2.77	%
淨利率					2.81	%					2.86	%					3.15	%
非計息活期存款		7,545.3						7,959.7						9,093.6
其他負債		564.5						506.0						591.9
股東權益		2,374.7						2,367.4						2,213.0
負債總額和股東權益	$	24,404.7					$	24,727.9					$	24,575.6

(1)	不良貸款和租賃包含在相應的平均貸款和租賃餘額中。此類貸款和租賃的收入（如果有）按現金進行確認。

(2)	利息收入包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月，分別為140萬美元、150萬美元和140萬美元的應納税等值基準調整。


平均餘額和利率											表 5
	年末						年末
	2023年12月31日						2022年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
（百萬美元）	平衡		費用		費率		平衡		費用		費率
賺取資產
其他銀行的計息存款	$	512.3	$	26.5	5.18	%	$	867.6	$	10.3	1.19	%
可供出售的投資證券
應税		2,871.8		73.8	2.57			4,650.1		83.2	1.79
免税		10.2		0.6	5.55			180.0		4.9	2.74
持有至到期的投資證券
應税		3,579.0		60.7	1.70			2,728.2		45.5	1.67
免税		607.7		15.9	2.61			460.6		12.5	2.71
投資證券總額		7,068.7		151.0	2.14			8,018.9		146.1	1.82
待售貸款		0.4		—	6.63			0.6		—	3.14
貸款和租賃⁽¹⁾
商業和工業		2,182.3		141.0	6.46			2,019.5		78.4	3.88
商業地產		4,257.9		266.0	6.25			3,895.3		153.2	3.93
施工		877.7		62.1	7.08			755.0		32.5	4.30
住宅：
住宅抵押貸款		4,308.0		156.4	3.63			4,200.2		145.5	3.46
房屋淨值專線		1,131.1		39.3	3.47			965.0		26.5	2.75
消費者		1,178.6		71.5	6.07			1,218.9		65.3	5.35
租賃融資		330.7		14.1	4.26			260.9		9.7	3.69
貸款和租賃總額		14,266.3		750.4	5.26			13,314.8		511.1	3.84
其他盈利資產		104.3		1.3	1.20			70.9		0.6	0.89
總收益資產⁽²⁾		21,952.0		929.2	4.23			22,272.8		668.1	3.00
銀行的現金和應付款		265.1						289.0
其他資產		2,408.3						2,402.6
總資產	$	24,625.4					$	24,964.4

計息負債
計息存款
儲蓄	$	6,124.7	$	71.5	1.17	%	$	6,741.5	$	19.2	0.29	%
貨幣市場		3,869.1		86.1	2.22			4,068.8		16.6	0.41
時間		3,040.0		100.6	3.31			1,826.7		13.4	0.73
計息存款總額		13,033.8		258.2	1.98			12,637.0		49.2	0.39
購買的聯邦資金		17.2		0.8	4.45			11.5		0.5	4.08
其他短期借款		261.9		13.0	4.98			—		—	—
長期借款		261.6		12.5	4.78			—		—	—
其他計息負債		57.1		3.0	5.15			—		—	—
計息負債總額		13,631.6		287.5	2.11			12,648.5		49.7	0.39
淨利息收入			$	641.7					$	618.4
利率利差					2.12	%					2.61	%
淨利率					2.92	%					2.78	%
非計息活期存款		8,126.4						9,421.5
其他負債		520.7						572.8
股東權益		2,346.7						2,321.6
負債總額和股東權益	$	24,625.4					$	24,964.4

(1)	不良貸款和租賃包含在相應的平均貸款和租賃餘額中。此類貸款和租賃的收入（如果有）按現金進行確認。

(2)	利息收入包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分別為560萬美元和490萬美元的應納税等值基準調整。


淨利息收入變化分析						表 6
	截至2023年12月31日的三個月
	與 2023 年 9 月 30 日相比
（百萬美元）	音量		費率		總計
利息收入的變化：
其他銀行的計息存款	$	(0.5)	$	0.1	$	(0.4)
可供出售的投資證券
應税		(1.6)		2.2		0.6
持有至到期的投資證券
應税		(0.2)		—		(0.2)
免税		—		(0.2)		(0.2)
投資證券總額		(1.8)		2.0		0.2
貸款和租賃
商業和工業		0.4		0.6		1.0
商業地產		(0.4)		0.4		—
施工		0.3		0.9		1.2
住宅：
住宅抵押貸款		(0.2)		(1.1)		(1.3)
房屋淨值專線		0.1		1.1		1.2
消費者		(0.6)		0.7		0.1
租賃融資		0.3		(0.4)		(0.1)
貸款和租賃總額		(0.1)		2.2		2.1
其他盈利資產		(0.2)		(0.6)		(0.8)
利息收入變動總額		(2.6)		3.7		1.1

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		0.3		2.9		3.2
貨幣市場		—		2.8		2.8
時間		0.2		1.3		1.5
計息存款總額		0.5		7.0		7.5
其他短期借款		4.9		(0.2)		4.7
長期借款		(2.6)		(2.7)		(5.3)
其他計息負債		(0.8)		0.4		(0.4)
利息支出變動總額		2.0		4.5		6.5
淨利息收入的變化	$	(4.6)	$	(0.8)	$	(5.4)


淨利息收入變化分析						表 7
	截至2023年12月31日的三個月
	與2022年12月31日相比
（百萬美元）	音量		費率		總計
利息收入的變化：
其他銀行的計息存款	$	3.0	$	1.9	$	4.9
可供出售的投資證券
應税		(3.7)		4.4		0.7
免税		(0.5)		—		(0.5)
持有至到期的投資證券
應税		(1.1)		0.1		(1.0)
免税		(0.1)		(0.2)		(0.3)
投資證券總額		(5.4)		4.3		(1.1)
貸款和租賃
商業和工業		0.3		8.3		8.6
商業地產		3.3		14.2		17.5
施工		1.3		3.6		4.9
住宅：
住宅抵押貸款		0.1		0.6		0.7
房屋淨值專線		1.2		2.0		3.2
消費者		(1.3)		2.6		1.3
租賃融資		0.6		0.1		0.7
貸款和租賃總額		5.5		31.4		36.9
其他盈利資產		—		(0.2)		(0.2)
利息收入變動總額		3.1		37.4		40.5

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		(0.6)		12.7		12.1
貨幣市場		(0.2)		17.9		17.7
時間		6.4		17.8		24.2
計息存款總額		5.6		48.4		54.0
購買的聯邦資金		(0.3)		(0.2)		(0.5)
其他短期借款		6.2		—		6.2
其他計息負債		0.8		—		0.8
利息支出變動總額		12.3		48.2		60.5
淨利息收入的變化	$	(9.2)	$	(10.8)	$	(20.0)


淨利息收入變化分析						表 8
	截至2023年12月31日的財年
	與2022年12月31日相比
（百萬美元）	音量		費率		總計
利息收入的變化：
其他銀行的計息存款	$	(5.8)	$	22.0	$	16.2
可供出售的投資證券
應税		(38.3)		28.9		(9.4)
免税		(6.9)		2.6		(4.3)
持有至到期的投資證券
應税		14.4		0.8		15.2
免税		3.9		(0.5)		3.4
投資證券總額		(26.9)		31.8		4.9
貸款和租賃
商業和工業		6.8		55.8		62.6
商業地產		15.4		97.4		112.8
施工		5.9		23.7		29.6
住宅：
住宅抵押貸款		3.7		7.2		10.9
房屋淨值專線		5.1		7.7		12.8
消費者		(2.3)		8.5		6.2
租賃融資		2.8		1.6		4.4
貸款和租賃總額		37.4		201.9		239.3
其他盈利資產		0.4		0.3		0.7
利息收入變動總額		5.1		256.0		261.1

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		(1.9)		54.2		52.3
貨幣市場		(0.9)		70.4		69.5
時間		13.8		73.4		87.2
計息存款總額		11.0		198.0		209.0
購買的聯邦資金		0.2		0.1		0.3
其他短期借款		13.0		—		13.0
長期借款		12.5		—		12.5
其他計息負債		3.0		—		3.0
利息支出變動總額		39.7		198.1		237.8
淨利息收入的變化	$	(34.6)	$	57.9	$	23.3


貸款和租賃						表 9
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
商業和工業：
商業和工業貸款，不包括薪資保護計劃貸款	$	2,156,872	$	2,091,379	$	2,217,604
薪資保護計劃貸款		8,477		10,063		18,293
商業和工業總計		2,165,349		2,101,442		2,235,897
商業地產		4,340,243		4,387,751		4,132,309
施工		900,292		885,112		844,643
住宅：
住宅抵押貸款		4,283,315		4,303,924		4,302,788
房屋淨值專線		1,174,588		1,167,388		1,055,351
住宅總數		5,457,903		5,471,312		5,358,139
消費者		1,109,901		1,154,203		1,222,934
租賃融資		379,809		332,515		298,090
貸款和租賃總額	$	14,353,497	$	14,332,335	$	14,092,012


存款						表 10
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
需求	$	7,583,562	$	7,898,996	$	8,864,646
儲蓄		6,445,084		6,028,308		6,382,910
貨幣市場		3,847,853		3,923,054		3,965,423
時間		3,456,158		3,661,131		2,476,050
存款總額	$	21,332,657	$	21,511,489	$	21,689,029


過期 90 天或更長時間的不良資產和應計貸款和租賃						表 11
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
不良資產
非應計貸款和租賃
商業貸款：
商業和工業	$	970	$	988	$	1,215
商業地產		2,953		—		727
商業貸款總額		3,923		988		1,942
住宅貸款：
住宅抵押貸款		7,620		7,435		6,166
房屋淨值專線		7,052		6,200		3,797
住宅貸款總額		14,672		13,635		9,963
非應計貸款和租賃總額		18,595		14,623		11,905
擁有的其他房地產		—		—		91
不良資產總額	$	18,595	$	14,623	$	11,996

逾期 90 天或更長時間的應計貸款和租約
商業貸款：
商業和工業	$	494	$	289	$	291
商業地產		300		170		—
商業貸款總額		794		459		291
住宅抵押貸款		—		1,430		58
消費者		2,702		1,681		2,885
逾期 90 天或更長時間的應計貸款和租賃總額	$	3,496	$	3,570	$	3,234

貸款和租賃總額	$	14,353,497	$	14,332,335	$	14,092,012


信貸損失備抵金和無準備金承付款準備金	表 12
	在已經結束的三個月裏									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2022			2023			2022
期初餘額	$	192,570		$	184,780		$	178,304			177,735			187,584
已扣除的貸款和租賃
商業貸款：
商業和工業		(910)			(784)			(735)			(3,482)			(2,012)
商業地產		(2,500)			—			—			(2,500)			(750)
商業貸款總額		(3,410)			(784)			(735)			(5,982)			(2,762)
住宅貸款：
住宅抵押貸款		—			—			(102)			(122)			(103)
房屋淨值專線		(20)			—			(12)			(292)			(1,175)
住宅貸款總額		(20)			—			(114)			(414)			(1,278)
消費者		(4,147)			(3,665)			(5,094)			(17,110)			(16,848)
扣除的貸款和租賃總額		(7,577)			(4,449)			(5,943)			(23,506)			(20,888)
以前扣除的貸款和租賃的回收款
商業貸款：
商業和工業		171			2,637			303			3,346			897
商業地產		—			—			—			—			14
租賃融資		—			—			—			—			60
商業貸款總額		171			2,637			303			3,346			971
住宅貸款：
住宅抵押貸款		31			53			173			141			418
房屋淨值專線		163			303			138			702			713
住宅貸款總額		194			356			311			843			1,131
消費者		1,450			1,746			1,804			7,090			7,545
先前扣除的貸款和租賃的回收總額		1,815			4,739			2,418			11,279			9,647
已收回的淨貸款和租賃（已扣除）		(5,762)			290			(3,525)			(12,227)			(11,241)
信貸損失準備金		5,330			7,500			2,956			26,630			1,392
期末餘額	$	192,138		$	192,570		$	177,735		$	192,138		$	177,735
組件：
信用損失備抵金	$	156,533		$	154,795		$	143,900		$	156,533		$	143,900
無準備金承付款準備金		35,605			37,775			33,835			35,605			33,835
信貸損失備抵總額和無準備金承付款準備金總額	$	192,138		$	192,570		$	177,735		$	192,138		$	177,735
平均未償貸款和租約	$	14,349,322		$	14,349,402		$	13,876,136		$	14,266,291		$	13,314,821
已扣除（收回）的淨貸款和租賃佔平均未償還貸款和租賃的比率⁽¹⁾		0.16	%		(0.01)	%		0.10	%		0.09	%		0.08	%
貸款和租賃的信貸損失備抵與未償貸款和租賃的比率		1.09	%		1.08	%		1.02	%		1.09	%		1.02	%
貸款和租賃的信貸損失備抵與非應計貸款和租賃的比率		8.42x			10.59x			12.09x			8.42x			12.09x

(1)	截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月按年計算。


按發放年份和信貸質量指標劃分的貸款和租賃																		表 13
															旋轉
															貸款
															已轉換
	定期貸款												旋轉		到學期
	按起始年劃分的攤銷成本基礎												貸款		貸款
													攤銷		攤銷
（千美元）	2023		2022		2021		2020		2019		優先的		成本基礎		成本基礎		總計
商業貸款
商業和工業
風險評級：
通過	$	85,839	$	273,663	$	346,024	$	32,753	$	146,893	$	141,681	$	971,065	$	1,823	$	1,999,741
特別提及		1		44,069		80		653		1,032		1,290		22,807		14		69,946
不合標準		—		342		230		677		1,686		829		8,330		—		12,094
其他 ⁽¹⁾		15,978		11,598		4,814		2,370		1,702		1,125		45,981		—		83,568
商業和工業總計		101,818		329,672		351,148		36,453		151,313		144,925		1,048,183		1,837		2,165,349
本期扣除總額		130		70		75		87		168		2,952		—		—		3,482

商業地產
風險評級：
通過		346,369		872,783		676,362		337,529		523,446		1,414,613		74,238		1,350		4,246,690
特別提及		2,307		7,618		41,320		1,359		13,550		11,998		819		—		78,971
不合標準		205		5,079		2,003		—		2,953		2,545		1,655		—		14,440
其他 ⁽¹⁾		—		—		—		—		—		142		—		—		142
商業地產總量		348,881		885,480		719,685		338,888		539,949		1,429,298		76,712		1,350		4,340,243
本期扣除總額		—		—		—		—		2,500		—		—		—		2,500

施工
風險評級：
通過		156,432		269,623		265,674		60,057		63,018		27,847		6,070		—		848,721
特別提及		—		—		—		—		189		665		—		—		854
其他 ⁽¹⁾		12,728		21,036		8,250		2,143		2,031		3,820		709		—		50,717
施工總額		169,160		290,659		273,924		62,200		65,238		32,332		6,779		—		900,292
本期扣除總額		—		—		—		—		—		—		—		—		—

租賃融資
風險評級：
通過		145,914		82,833		18,680		31,791		30,299		68,520		—		—		378,037
特別提及		56		137		414		35		—		—		—		—		642
不合標準		712		416		—		—		2		—		—		—		1,130
租賃融資總額		146,682		83,386		19,094		31,826		30,301		68,520		—		—		379,809
本期扣除總額		—		—		—		—		—		—		—		—		—

商業貸款總額	$	766,541	$	1,589,197	$	1,363,851	$	469,367	$	786,801	$	1,675,075	$	1,131,674	$	3,187	$	7,785,693
本期扣除總額	$	130	$	70	$	75	$	87	$	2,668	$	2,952	$	—	$	—	$	5,982


															旋轉
															貸款
															已轉換
	定期貸款												旋轉		到學期
	按起始年劃分的攤銷成本基礎												貸款		貸款
（續）													攤銷		攤銷
（千美元）	2023		2022		2021		2020		2019		優先的		成本基礎		成本基礎		總計
住宅貸款
住宅抵押貸款
FICO:
740 及更高版本	$	211,598	$	529,296	$	999,522	$	529,881	$	227,058	$	987,251	$	—	$	—	$	3,484,606
680 - 739		36,975		67,205		117,337		68,122		33,148		130,387		—		—		453,174
620 - 679		3,544		16,395		19,184		12,811		4,096		38,987		—		—		95,017
550 - 619		1,305		6,521		1,917		2,492		398		11,679		—		—		24,312
小於 550		—		—		2,909		2,017		582		6,439		—		—		11,947
沒有得分 ⁽³⁾		9,137		19,311		11,492		6,043		9,679		51,109		—		—		106,771
其他 ⁽²⁾		15,802		17,528		17,432		12,534		8,599		25,513		10,080		—		107,488
住宅抵押貸款總額		278,361		656,256		1,169,793		633,900		283,560		1,251,365		10,080		—		4,283,315
本期扣除總額		—		—		—		—		—		122		—		—		122

房屋淨值專線
FICO:
740 及更高版本		—		—		—		—		—		—		964,932		1,511		966,443
680 - 739		—		—		—		—		—		—		151,716		1,920		153,636
620 - 679		—		—		—		—		—		—		36,541		1,189		37,730
550 - 619		—		—		—		—		—		—		9,896		1,012		10,908
小於 550		—		—		—		—		—		—		4,488		100		4,588
沒有得分 ⁽³⁾		—		—		—		—		—		—		1,283		—		1,283
房屋淨值總額度		—		—		—		—		—		—		1,168,856		5,732		1,174,588
本期扣除總額		—		—		—		—		—		—		273		19		292

住宅貸款總額	$	278,361	$	656,256	$	1,169,793	$	633,900	$	283,560	$	1,251,365	$	1,178,936	$	5,732	$	5,457,903
本期扣除總額	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	122	$	273	$	19	$	414

消費者貸款
FICO:
740 及更高版本		92,117		128,358		76,148		33,507		21,819		8,970		123,592		155		484,666
680 - 739		68,865		71,031		37,925		17,116		13,270		5,690		76,645		401		290,943
620 - 679		28,533		29,229		16,919		7,843		7,972		4,624		35,210		781		131,111
550 - 619		4,996		10,859		7,760		4,917		4,651		2,986		13,223		925		50,317
小於 550		1,790		6,370		4,842		2,796		2,905		2,040		5,222		455		26,420
沒有得分 ⁽³⁾		1,545		229		—		—		1		10		42,933		136		44,854
其他 ⁽²⁾		361		368		982		335		1,059		1		78,484		—		81,590
消費者貸款總額	$	198,207	$	246,444	$	144,576	$	66,514	$	51,677	$	24,321	$	375,309	$	2,853	$	1,109,901
本期扣除總額	$	639	$	2,400	$	2,135	$	1,142	$	1,816	$	2,622	$	5,790	$	566	$	17,110

貸款和租賃總額	$	1,243,109	$	2,491,897	$	2,678,220	$	1,169,781	$	1,122,038	$	2,950,761	$	2,685,919	$	11,772	$	14,353,497
本期扣除總額	$	769	$	2,470	$	2,210	$	1,229	$	4,484	$	5,696	$	6,063	$	585	$	23,506

(1)	用於監控目的的其他信用質量指標主要是FICO分數。該人羣中的大多數貸款來自FICO評分最高的借款人。

(2)	用於監測目的的其他信用質量指標主要是內部風險評級。該人羣中的大多數貸款的評級均為 “及格”。

(3)	無FICO分數主要與向非居民提供的貸款和租賃有關。這種性質的貸款和租賃主要由抵押品擔保和/或對其績效進行密切監測。


GAAP 與非 GAAP 的對賬	表 14
	在已經結束的三個月裏									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2022			2023			2022
損益表數據：
淨收入	$	47,502		$	58,221		$	79,588		$	234,983		$	265,685

平均股東權益總額	$	2,374,669		$	2,367,422		$	2,213,030		$	2,346,713		$	2,321,606
減去：平均商譽		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形股東權益	$	1,379,177		$	1,371,930		$	1,217,538		$	1,351,221		$	1,326,114

平均總資產	$	24,404,727		$	24,727,893		$	24,575,648		$	24,625,445		$	24,964,422
減去：平均商譽		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形資產	$	23,409,235		$	23,732,401		$	23,580,156		$	23,629,953		$	23,968,930

股東權益總額的平均回報率⁽¹⁾		7.94	%		9.76	%		14.27	%		10.01	%		11.44	%
平均有形股東權益回報率（非公認會計準則）⁽¹⁾		13.66	%		16.84	%		25.93	%		17.39	%		20.03	%

平均總資產回報率⁽¹⁾		0.77	%		0.93	%		1.28	%		0.95	%		1.06	%
平均有形資產回報率（非公認會計準則）⁽¹⁾		0.81	%		0.97	%		1.34	%		0.99	%		1.11	%



	截至			截至			截至
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日
（以千美元計，每股金額除外）	2023			2023			2022
資產負債表數據：
股東權益總額	$	2,486,066		$	2,351,009		$	2,269,005
減去：善意		995,492			995,492			995,492
有形股東權益	$	1,490,574		$	1,355,517		$	1,273,513

總資產	$	24,926,474		$	24,912,524		$	24,577,223
減去：善意		995,492			995,492			995,492
有形資產	$	23,930,982		$	23,917,032		$	23,581,731

已發行股票		127,618,761			127,609,934			127,363,327

股東權益總額與總資產之比		9.97	%		9.44	%		9.23	%
有形股東權益佔有形資產（非公認會計準則）		6.23	%		5.67	%		5.40	%

每股賬面價值	$	19.48		$	18.42		$	17.82
每股有形賬面價值（非公認會計準則）	$	11.68		$	10.62		$	10.00

(1)	截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月按年計算。