根據第 433 條提交
2024 年 1 月 25 日的免費寫作招股説明書
與2024年1月25日的初步招股説明書補充文件有關,以及
2023 年 4 月 18 日的招股説明書
註冊號 333-271325
洛克希德·馬丁公司
定價條款表
2024 年 1 月 25 日
4.500% 2029 年到期票據 |
4.800% 2034年到期票據 |
5.200% 2064年到期票據 | ||||
發行人: |
洛克希德·馬丁公司 | |||||
安全類型: |
高級無抵押 | |||||
交易日期: |
2024年1月25日 | |||||
結算日期 (T+2): |
2024年1月29日 | |||||
利息支付日期: |
2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 8 月 15 日開始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 8 月 15 日開始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 8 月 15 日開始 | |||
預期評級*: |
A2/A-/A- | |||||
本金金額: |
$650,000,000 | $600,000,000 | $750,000,000 | |||
到期日: |
2029年2月15日 | 2034年8月15日 | 2064年2月15日 | |||
優惠券: |
每年 4.500%,從 2024 年 1 月 29 日起累計 | 每年 4.800%,從 2024 年 1 月 29 日起累計 | 每年 5.200%,從 2024 年 1 月 29 日起累計 | |||
公開發行價格: |
從 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.779%,外加應計利息(如果有) | 自 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.965%,外加應計利息(如果有) | 從 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.679%,外加應計利息(如果有) | |||
到期收益率: |
4.549% | 4.804% | 5.219% | |||
點差至基準國庫: |
+53 個基點 | +68 個基點 | +83 個基點 | |||
基準國庫: |
3.750% 到期 2028年12月31日 |
4.500% 到期 2033年11月15日 |
4.125% 到期 2053年8月15日 | |||
基準國債價格和收益率: |
98-253⁄4 / 4.019% | 103-00 / 4.124% | 95-21 / 4.389% | |||
可選兑換: |
2029年1月15日之前(到期日前一個月),可按以下兩者中較高者進行贖回:(a)T+10個基點的整體價格,以及(b)本金的100%,外加截至贖回日的應計和未付利息 利息,可在2029年1月15日當天或之後按面值贖回 | 2034年5月15日之前(到期日前三個月),可按 (a) T+15 個基點的整數價格和 (b) 100% 的本金額加上截至贖回日的應計和未付利息 中較大者進行贖回 | 2063年8月15日之前(到期日前六個月),可按 (a) T+15 個基點的整數價格和 (b) 100% 的本金額加上截至贖回日的應計和未付利息 中較大者進行贖回 | |||
CUSIP: |
539830CC1 | 539830CD9 | 539830CE7 | |||
ISIN: |
US539830CC15 | US539830CD97 | US539830CE70 | |||
聯合圖書管理人: |
摩根士丹利公司有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 高盛公司有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
高級聯席牽頭經理: |
巴克萊資本公司 摩根大通證券有限責任公司 | |||||
聯席牽頭經理: |
澳新銀行證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 勞埃德證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |||||
高級聯席經理: |
Fifth Third 證券有限公司 PNC 資本市場有限責任公司 | |||||
聯合經理: |
學院證券有限公司 Blaylock Van, LLC CastleOak Securities, L.P. 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 MFR Securities, Inc. 米施勒金融集團有限公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. R. Seelaus & Co., LLC |
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已向美國證券交易委員會 提交了本來文所涉發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件以引用方式納入了招股説明書,以獲取 有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您致電摩根士丹利公司,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商 將安排向您發送招股説明書。有限責任公司免費電話+1(866)718-1649,瑞穗證券美國有限責任公司免費電話+1(866)271-7403或三井住友銀行日興證券美國公司的免費電話+1(888)868-6856。
本定價條款表補充了洛克希德·馬丁公司於2024年1月25日發佈的與其2023年4月18日招股説明書有關的招股説明書補充文件的初步形式。
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