根據第 433 條提交
註冊號 333-275071
2024 年 1 月 24 日
定價條款表
$1,350,000,000
寶潔公司
600,000,000 美元 4.350% 2029 年到期票據
750,000,000 美元 4.550% 2034年到期票據
4.350% 2029 年到期票據
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 本金總額： | $600,000,000 | |
| 到期日： | 2029年1月29日 | |
| 優惠券（利率）： | 4.350% | |
| 公開發行價格（發行價格）： | 本金的 99.956% | |
| 到期收益率： | 4.360% | |
| 點差至基準國庫： | +27 個基點 | |
| 基準國庫： | 3.750% UST 將於 2028 年 12 月 31 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 4.090% | |
| 利息支付日期： | 1 月 29 日和 7 月 29 日，從 2024 年 7 月 29 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 全盤兑換： | 在任何時候，以 100% 或美國國債貼現率加上 5 個基點的較高者為準 | |
| 交易日期： | 2024年1月24日 | |
| 結算日期*: | 2024 年 1 月 29 日 (T+3) | |
| CUSIP 號碼： | 742718 GF0 | |
| 國際標準識別號編號： | US742718GF07 | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 聯合圖書管理人： | 花旗集團環球市場公司 | |
| 高盛公司有限責任公司 | ||
| 摩根士丹利公司有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 德意志銀行證券公司 | |
| 滙豐證券（美國）有限公司 | ||
| 聯合經理： | 美國銀行證券有限公司 | |
| 巴克萊資本公司 | ||
| BBVA 證券公司 | ||
| 法國巴黎銀行證券公司 | ||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
| 美國Bancorp Investments, Inc. | ||
| 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 | ||
| PNC 資本市場有限責任公司 | ||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| 渣打銀行 | ||
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 清單： | 沒有 | |
| 長期債務評級**： | 穆迪：Aa3（穩定）；標準普爾：AA-（穩定） | |
| 4.550% 2034年到期票據 | ||
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 本金總額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2034年1月29日 | |
| 優惠券（利率）： | 4.550% | |
| 公開發行價格（發行價格）： | 本金的100.000％ | |
| 到期收益率： | 4.550% | |
| 點差至基準國庫： | +37 個基點 | |
| 基準國庫： | 4.500% UST 將於 2033 年 11 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 4.180% | |
| 利息支付日期： | 1 月 29 日和 7 月 29 日，從 2024 年 7 月 29 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 全盤兑換： | 在任何時候，以 100% 或美國國債貼現率加上 10 個基點的兩者中較高者為準 | |
| 交易日期： | 2024年1月24日 | |
| 結算日期*: | 2024 年 1 月 29 日 (T+3) | |
| CUSIP 號碼： | 742718 GG8 | |
| 國際標準識別號編號： | US742718GG89 | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 聯合圖書管理人： | 花旗集團環球市場公司 | |
| 高盛公司有限責任公司 | ||
| 摩根士丹利公司有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 德意志銀行證券公司 | |
| 滙豐證券（美國）有限公司 | ||
| 聯合經理： | 美國銀行證券有限公司 | |
| 巴克萊資本公司 | ||
| BBVA 證券公司 | ||
| 法國巴黎銀行證券公司 | ||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
| 美國Bancorp Investments, Inc. | ||
| 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 | ||
| PNC 資本市場有限責任公司 | ||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| 渣打銀行 | ||
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 清單： | 沒有 | |
| 長期債務評級**： | 穆迪：Aa3（穩定）；標準普爾：AA-（穩定） | |
*注意：我們預計票據將在票據定價之日（此類結算週期稱為T+3）之後的第三個工作日 左右按付款交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》（ ）下的證券交易委員會第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3個工作日結算，因此希望在票據交付前兩個工作日之前的任何日期交易票據的買方必須在任何此類交易時指定其他結算週期，以防止結算失敗。想要進行此類交易的 票據的購買者應諮詢自己的顧問。
**注意：證券評級不是建議買入、賣出或持有證券， 可能隨時修改或撤銷。
發行人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明（包括招股説明書），要求向 進行與本信函相關的發行。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得 這些文件。或者，如果您通過致電花旗集團 環球市場公司的免費電話索取招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-831-9146,高盛公司有限責任公司免費電話是 1-866-471-2526和摩根士丹利公司有限責任公司免費電話 1-866-718-1649.
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