附錄 99.1
Agrify宣佈其續會的
年會結果，溢價為390萬美元的債務轉換，
以及先前發行的多數認股權證的行使
密歇根州特洛伊市，2024年1月25日——大麻行業創新種植和提取 解決方案的領先提供商Agrify 公司（納斯達克股票代碼：AGFY）（“Agrify” 或 “公司”）今天宣佈，公司股東批准了公司 公司章程的修正案，將公司普通股的法定股份數量從10,000,000股增加到3500萬股（“章程修正案”），其所有未償債務均由隸屬於雷蒙德的實體 CP Acquisitions LLC（“新貸款人”）持有公司首席執行官兼董事會（“董事會”）成員Chang和董事會成員I-Tseng Jenny Chan已合併為單一可轉換票據，大約390萬美元的 未償債務已轉換為股權，每股轉換價格等於1.46美元，比最新收盤價 高出212％，與之前的收盤價相比有擔保貸款機構（“優先貸款人”）已以無現金方式行使了先前在 2023 年 10 月 發行的認股權證中的 2,475,629 份，淨髮行量為 2,473,542股普通股，從而大大減少了未償還的 認股權證的數量。
公司於2024年1月8日舉行的年度股東大會 （“年會”）延期至2024年1月22日（“續會”），只有 與批准章程修正案的提案有關，原因是截至2023年12月6日創紀錄的日期，第3項獲得的公司已發行普通股的多數贊成票還不足，這是最低要求投票批准 《章程修正案》。在續會上，截至記錄日期 約佔已發行普通股51.6％的股票被投票贊成章程修正案，約佔該提案選票的94.6％，導致 的章程修正案獲得批准。章程修正案將為公司提供一定數量的普通股，這樣 普通股就可以發行與重組票據轉換為股權等相關的股票。
此外，新貸款機構此前 從前貸款人那裏購買了公司於2022年8月19日向前貸款人發行的優先擔保票據（“交易所 票據”）和公司於2023年3月10日向前貸款人發行的優先有擔保可轉換票據（“可轉換 票據”），該公司此前曾向其發行初級有擔保本票（“初級擔保票據”） 的最高本金額為4,000,000美元，與公司簽訂了合併、修訂和重報可轉換票據 將初級有擔保票據和交易所票據下的未償本金和利息合併為可轉換票據 ，並根據公司股東在年會上批准的 提案中的條款修改和重報可轉換票據（“重組票據”），在 發行重組票據時，未償本金約為1,890萬美元。重報票據執行後，新貸款人立即選擇將大約 390萬美元的未償還本金轉換為總計2671,633股普通股，轉換價格為每股1.46美元， 並將其獲得此類股票的權利轉讓給與張先生和陳女士有關聯的實體。同時，與張先生有關聯的另一家 實體GIC Acquisition同意將其先前發行的初級有擔保票據的本金從50萬美元 增加到100萬美元。
2024年1月22日，根據先前貸款人收到的行使通知 ，公司在無現金 行使2023年10月27日向前貸款人發行的兩份認股權證後，共向先行貸款人發行了2,473,542股普通股。認股權證的發行代表公司於2023年10月30日提交的8-K表最新報告（“10月30日8-K表格”）中描述的暫時認股權證的全部行使，以及10月30日8-K表中所述的交易所認股權證的部分行使， 最多659,669股普通股仍可行使，但須根據其條款進行調整。
將新貸款人持有的未償債務 合併為重報票據，轉換該票據下的部分債務，以及減少先前貸款人持有的未償認股權證數量 ，預計將導致公司資產負債減少 表上的負債，該公司認為這將有助於其恢復對納斯達克上市規則5550 (b) (1) 的遵守，該規則要求這些上市 公司的股東權益至少為250萬美元。
“我們很高興在重組Agrify資產負債表的努力中又實現了 重大里程碑。Agrify首席執行官Raymond Chang指出，390萬美元的轉換比我們當前的市場價格高出很多，這體現了我們對Agrify週轉計劃的持續信心和支持。
關於 Agrify
Agrify 是大麻行業創新種植 和提取解決方案的領先提供商，將數據、科學和技術推向了市場的最前沿。我們專有的 微環境控制垂直農業裝置 (VFU) 使耕作者能夠大規模生產出具有無與倫比的 一致性、產量和投資回報率（ROI）（投資回報率）的最高質量產品。我們全面的提取產品線包括碳氫化合物、乙醇、 無溶劑提取、後處理和實驗室設備，使生產商能夠最大限度地提高優質濃縮物所需提取物的數量和質量 。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站 http://www.agrify.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關Agrify和其他事項的前瞻性陳述 。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的 陳述均應被視為前瞻性陳述，包括不限 的有關未來財務業績的陳述，包括恢復遵守納斯達克上市標準的能力和 減少資產負債表上負債的能力。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、 “將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、 “打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、 “預測”、“潛在” 或 “繼續” 或否定等術語來識別前瞻性陳述其他類似的表達方式。 本新聞稿中的前瞻性陳述只是預測。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些預期和預測可能會影響我們的業務、財務狀況、 和經營業績。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素， 可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就 存在重大差異。您應仔細考慮影響我們業務的風險和不確定性， 包括我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的風險和不確定性，包括我們在2023年11月28日 28日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的風險和不確定性，該報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。這些前瞻性陳述僅代表截至本 通信之日。除非適用法律要求，否則我們不計劃公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是 是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。但是，建議您在公開公告和向美國證券交易委員會提交的文件中查閲我們 就相關主題所作的任何進一步披露。
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