美國 個州

證券交易委員會

華盛頓， DC 20549

8-K 表格

當前 報告

根據 第 13 或 15 (d) 條

of 1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 22 日

AGRIFY 公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(617) 896-5243

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

合併， 可轉換票據的修正和重述

正如 先前報道的那樣，2023年10月27日，CP Acquisitions LLC（“新貸款人”）（“新貸款人”）（“新貸款人”）、Agrify Corporation（以下簡稱 “公司”）首席執行官兼董事會成員 成員雷蒙德·張和董事會成員I-Tseng Jenny Chan從 機構投資者（“先前貸款人”） 公司於2022年8月19日向前貸款人發行的優先擔保票據（“交易所票據”）以及 公司於2023年3月10日向前貸款人發行的優先擔保可轉換票據（“可轉換票據”）。在該交易的同時，公司 向新貸款人發行了初級有擔保本票（“初級擔保票據”），該期票隨後進行了修訂， 於2023年12月4日重報，最高本金額為400萬美元。

另外 正如先前披露的那樣，公司於2024年1月8日舉行了2023年年度股東大會（“年度 會議”），會上公司股東批准了一項提案（“票據重報提案”），將 初級有擔保票據和交易所票據合併為可轉換票據以及對 可轉換票據進行修訂和重報，以減少轉換價格為每股1.46美元，將張先生和陳女士每人的實益所有權 限額提高至49.99％在新 貸款人向其或其關聯公司分配獲得股份的權利的前提下，將利率提高到10％，並將到期日延長至2025年12月31日，如 中進一步描述的那樣 公司於 2023 年 12 月 18 日向美國證券交易委員會提交的最終 委託聲明（“委託聲明”）.

2024年1月25日，公司和新貸款機構將初級擔保 票據和交易所票據下的未償本金和到期利息合併為可轉換票據，並根據票據 重報提案（“重報票據”）對可轉換票據進行了修訂和重報，在 發行重報票據時，未償本金約為1,890萬美元。重述票據修改了可轉換票據的條款，除其他外， (i) 將普通股的轉換價格降至每股1.46美元，(ii) 將 對任何個人或集團的實益所有權限額提高到49.99％，前提是新貸款人可以在轉換後將其獲得股份的權利轉讓給張先生 和/或陳女士或其關聯公司，在這種情況下，49.99％的受益所有權限制將分別適用於他們每人 ，(iii) 延長到期日至 2025 年 12 月 31 日，(iv) 將每年 的利率從 9% 提高到 10%，(v) 增加違約率年利率從15％到18％不等，以及（vi）規定每六個月支付一次利息，或代替現金利息，公司可以按轉換價格 等於（i）1.46美元或（ii）截至利息支付之日過去七天成交量加權平均價格的20％折扣來代替現金利息，以較高者為準。

在執行重述票據後，新貸款人立即選擇將約390萬美元未償還的 本金轉換為總計2671,633股普通股，並將其獲得此類股票的權利轉讓給與張先生和陳女士有關聯的 實體。轉換後，重報票據下的未償本金為1,500萬美元。

上述 的重述票據摘要並不完整，僅參照作為附錄4.1提交的 重述票據的副本對其進行了全面限定。

初級有擔保本票的修訂 和重述

正如 先前報道的那樣，2023年7月12日，公司發行了原本金為50萬美元的無抵押本票，支持由張先生間接擁有和管理的實體GIC Acquisition, LLC（“GIC”）。2023年10月27日，新加坡投資公司和公司對該票據進行了修訂和重報，將到期日延長至2023年12月31日，並授予擔保權益 公司排名次於交易所票據和可轉換票據（“初級票據”）的資產。2024年1月25日 25日，新加坡投資公司和公司對初級票據進行了修訂和重報，將初級票據的本金額提高至100萬美元，並將 的到期日延長至2024年6月30日（經修訂和重述的 “重述初級票據”）。

上述 重述初級票據的摘要並不完整，並參照作為附錄4.2提交的重述初級票據的副本 對其進行了全面限定。

項目 2.03。設立直接財務債務。

本表8-K最新報告第1.01項中關於重述票據和重述初級票據 的 信息以引用方式納入本第2.03項。

項目 3.02。未經註冊的證券銷售。

本表8-K最新報告第1.01和8.01項中關於發行重述 票據、重述初級票據、認股權證（定義見下文第8.01項）和重報票據 轉換時發行的普通股的 信息以引用方式納入本第3.02項。

重報票據、認股權證股、重列初級票據以及重報票據所依據的普通股（統稱 “證券”）在 免於註冊的交易中發行和出售，其依據是 《證券法》第4（a）（2）條及其D條例第506（b）條。根據D條例的定義，前期貸款人和新貸款人均為 “合格投資者”，他們收購證券僅用於投資，其目的不是 用於公開發售或分銷，或與之相關的轉售。因此，證券將不會根據《證券法》註冊 ，如果沒有根據《證券法》和任何適用的州證券法進行註冊或獲得 註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。

本表8-K最新報告和隨附的證物均不是出售要約，也不是購買公司普通股、票據或任何其他證券的要約。

第 5.03 項《公司章程》或《章程》修正案；財政年度的變更。

2024 年 1 月 22 日，公司重新召開了年會，詳見下文第 5.07 項，在該年會上，公司股東 批准了公司章程的修正案，將公司 普通股的授權股份數量從 10,000,000 股增加到 35,000,000 股，並相應地將授權股票總額從 13,000,000 股增加到 38,000,000 股（“章程修正案”）。該章程修正案自公司於2024年1月22日向內華達州國務卿提交章程修正案 後生效。

上述 對《章程修正案》的描述並不完整，並參照章程 修正案進行了全面限定，該修正案作為本表8-K的當前報告附錄3.1提交，並以引用方式納入此處。

第 5.07 項將事項提交證券持有人表決。

公司於 2024 年 1 月 8 日休會年會，僅涉及批准章程修正案（“第 3 項”）、批准公司公司章程修正案，將 公司普通股的法定股份數量從 10,000,000 股增加到 35,000,000，以及相應地將授權股票總額從 13,000,000 增加到 38,000,000 股的提案 ,000，如委託書中詳細描述的那樣。最初，在年會上， 項目3的贊成票低於截至記錄日期公司大多數已發行普通股的贊成票， 是批准項目3所需的最低投票。因此，年會僅因對第 3 項 的投票而休會，此類會議於 2024 年 1 月 22 日重新召開（“續會”）。有1,701,243股已發行股票有權投票，有930,985股親自或通過代理人出席續會，約佔已發行和有權投票的 股的54.72％。經過 續會選舉檢查員認證，有關第 3 項的投票結果如下所示。

項目 8.01。其他活動。

權證 演習

2024年1月22日，根據先前貸款人收到的行使通知，公司以無現金方式行使了2023年10月27日向先前貸款人 發行的兩份認股權證（“先前貸款人認股權證”），向先前貸款人發行了共計2,473,542股 普通股（“認股權證”）。認股權證的發行代表了公司於2023年10月30日提交的8-K表最新報告（“10月30日表格 8-K”）中所述的 暫停認股權證的全部行使，以及10月30日8-K表中所述的交易所認股權證的部分行使，該認股權證最多可行使 至659,669股普通股，但須根據其條款進行調整。

按 發佈

2024年1月25日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈重列票據、部分轉換重報票據、批准章程修正案 以及向前貸款人發行認股權證。該新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

商品 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。