附錄 99.1

黑莓宣佈定價為1.75億美元的大規模私募股權
3.00% 可轉換優先票據

安大略省滑鐵盧——2024年1月24日(美國 WIRE)——黑莓有限公司(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)(“黑莓”)今天宣佈,其私募股本金總額為1.75億美元(“票據”)定價為1.75億美元,比紐約證券交易所收盤價2.93美元的轉換溢價約為32.50% 於 2024 年 1 月 24 日。根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第144A條,以及加拿大和其他司法管轄區的招股説明書 豁免,這些票據僅向有理由認為是合格機構買家的人發行。黑莓還授予票據初始購買者在自票據首次發行之日起的13天內購買票據本金總額不超過2500萬美元的選擇權, 。此次發行規模較先前宣佈的本金總額為1.6億美元 票據的發行規模有所擴大。此次發行預計將於 2024 年 1 月 29 日結束,但須遵守慣例成交條件,包括多倫多證券交易所的批准。

黑莓估計,扣除費用和黑莓應付的預計發行 費用後,此次發行的淨收益將約為1.696億美元(如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權,則約為1.940億美元)。黑莓打算將發行票據的淨收益用於償還或回購其未償還的本金總額為1.5億美元 2024年2月15日到期的1.75%的可擴展可轉換無擔保債券(“現有債券”),其餘部分用於一般公司用途。

這些票據將是黑莓的一般無擔保債務, 優先於黑莓在現有債券下的債務。這些票據的利率為每年 年利率3.00%,從2024年8月15日開始,每半年在每年的2月15日和8月15日分期支付; 票據將於2029年2月15日到期,除非提前轉換、兑換或回購。票據的 初始轉換率為每1,000美元本金 金額為257.5826股普通股,相當於每股 普通股約3.88美元的初始轉換價格,比紐約證券交易所2024年1月24日收盤價2.93美元 的溢價約32.50%。 在緊接2028年11月15日之前的工作日營業結束之前, 票據只有在滿足某些條件和特定時期後才能兑換,此後,在 緊接2029年2月15日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時間。 BlackBerry 可以根據黑莓的選擇,通過支付或交付現金、其普通股或現金與普通股的組合(或者,對於在 相關贖回期內轉換的任何票據,僅限於普通股)來滿足票據的任何轉換。

黑莓不得在 2027 年 2 月 22 日之前兑換 票據,除非某些税法發生變化。2027年2月22日當天或之後,黑莓可以在黑莓當選時將所有 或部分票據兑換為現金,前提是黑莓上次報告的普通股銷售價格至少為 轉換價格的130%,則在截至的任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內,至少20個交易日(無論是否連續)都有效,包括 日期之前的交易日,黑莓以等於的現金兑換價格提供兑換通知至待贖回票據本金總額的100%,外加截至但不包括贖回日的應計和未付利息。如果黑莓進行根本性的 變更(定義見票據契約),則黑莓將被要求提出要約 以等於待回購票據本金100%的回購價格(或持有人決定向黑莓出售的任何部分)以現金回購所有未償還票據(或持有人決定向黑莓出售的任何部分), 應計利息和未付利息(如果有),但 不包括基本變更回購日。對於某些公司活動,或者如果黑莓要求兑換, BlackBerry 將在某些情況下提高選擇轉換與此類公司活動有關的 票據或轉換需要兑換的票據的票據持有人的轉換率。

票據的發行和出售以及在 轉換票據時可發行的普通股(如果有)尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記。除非根據《證券法》登記了後續銷售 ,否則票據轉換後可發行的票據和普通股(如果有)只能通過不受證券法 和其他適用證券法註冊要求的交易或不受其註冊要求的交易在美國發行 或出售。

本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買任何此類證券的要約 ,在根據任何此類州 或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得出售這些證券。根據《證券法》第144A條,票據的任何要約只能通過私募發行備忘錄 向有理由認為是合格機構買家的人員發行。根據可用的招股説明書豁免,這些票據將在加拿大和其他 司法管轄區發行。

關於黑莓

黑莓(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)為全球企業和政府提供智能安全軟件 和服務。該公司保護了超過5億個端點,包括超過2.35億輛汽車中的端點。 該公司總部位於安大略省滑鐵盧,利用人工智能和機器學習在網絡安全、 安全和數據隱私解決方案領域提供創新解決方案,並且是端點安全管理、加密和嵌入式系統領域的領導者。BlackBerry 的願景很明確——確保您可以信賴的互聯未來。

黑莓。智能安全。無處不在。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中的某些聲明,包括: 初始購買者可能行使購買額外票據的選擇權; 票據發行的預期截止時間;以及出售票據淨收益的預期用途,均為1995年《私人證券訴訟改革法》和適用的加拿大證券法所指的前瞻性陳述。 前瞻性陳述通常使用諸如 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、 “可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“應該” 或 “預期”、 等詞語和類似的表達。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於黑莓當前的預期、預測、估計 和假設,其依據是其經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法,以及黑莓認為適合具體情況的其他因素,涉及風險、不確定性 和其他可能導致實際結果、業績或成就與 所表達或暗示的結果存在重大差異的因素前瞻性陳述。

可能導致業績與前瞻性陳述中預測的 存在重大差異的其他因素包含在黑莓最新的10-K表年度報告和 表10-Q季度報告中,包括黑莓 MD&A的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分(其副本可在www.sedarplus.ca或www.sec.gov上獲得)。所有這些因素都應仔細考慮, 讀者不應過分依賴黑莓的前瞻性陳述。前瞻性陳述旨在使 黑莓的股東能夠從管理層的角度看待黑莓在 發表此類聲明時的預期業績和前景,如上述 所述,他們面臨所有前瞻性陳述中固有的風險,以及鑑於技術和黑莓業務戰略的變化以及行業標準的變化,難以預測黑莓未來時期,特別是 更長時期的財務業績和業績,激烈競爭 和較短的產品生命週期是黑莓運營行業的特徵。除非適用法律要求,否則 BlackBerry 無意且承諾 沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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