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注意：財經和商業編輯

聯繫人：	小約翰·瓦特，總裁兼首席執行官
	斯科特·金斯利，執行副總裁兼首席財務官
	NBT Bancorp Inc.
	南布羅德街 52 號
	紐約州諾裏奇 13815
	607-337-6589

NBT BANCORP INC.宣佈全年淨收入並宣佈分紅

紐約州諾裏奇（2024年1月23日）——NBT Bancorp Inc.（“NBT” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：NBTB）公佈了截至2023年12月31日的三個月和十二個月個月的淨收益和攤薄後的每股收益。

截至2023年12月31日的三個月，淨收益為3,040萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.64美元，而截至2022年12月31日的三個月，淨收益為3,610萬美元，攤薄每股普通股收益0.84美元，2023年第三季度為2460萬美元，攤薄每股普通股收益0.54美元。每股營業攤薄收益¹，一項不包括收購支出的非公認會計準則指標，與收購相關的信貸損失、證券收益（虧損）和扣除税款的少數股權投資減值準備金在2023年第四季度為0.72美元，而2022年第四季度為0.86美元，2023年第三季度為0.84美元。

截至2023年12月31日止年度的淨收益為1.188億美元，攤薄後每股普通股收益為2.65美元，而去年的淨收益為1.52億美元，攤薄後每股普通股收益為3.52美元。每股營業攤薄收益¹截至2023年12月31日的年度為3.23美元，而去年同期為3.56美元。

首席執行官評論

NBT總裁兼首席執行官小約翰·瓦特表示：“NBT的第四季度和全年業績反映了我們一貫致力於改善傳統銀行業務特許經營權，同時增加我們的多元化收入來源。”“在以前所未有的市場波動為特徵的一年中，我們增加了貸款和存款，保持了強勁的資產質量，改善了資本狀況，完成了對 Salisbury Bancorp, Inc. 的高價值收購，並繼續提供一流的客户服務。”

第四季度財務摘要

淨收入	■ 淨收益為3,040萬美元，攤薄後每股收益為0.64美元 ■ 營業淨收入為3,390萬美元，攤薄後的每股營業收益為 0.72美元¹
淨利息收入/NIM	■ 按全額應納税等值物（“FTE”）計算的淨利息收入為9,980萬美元¹ ■ 按全職員工計算，淨利率（“NIM”）為3.15％¹，比上一季度下降了6個基點（“基點”） ■ FTE淨利息收入中包括260萬美元的與收購相關的淨增長，這對NIM產生了8個基點的積極影響 ■ 收益資產收益率為4.79％，較上一季度增長了16個基點 ■ 總資金成本為1.72％，較上一季度增長22個基點
非利息收入	■ 不包括淨證券收益（虧損），非利息收入為3,800萬美元，佔總收入的27.7％
貸款和信貸質量	■ 截至2023年12月31日，期末貸款總額為96.5億美元，較2022年12月31日增加了15.0億美元，其中包括從索爾茲伯裏銀行公司（“索爾茲伯裏”）收購的11.8億美元貸款 ■ 不包括從索爾茲伯裏獲得的貸款，貸款同比增長3.206億美元，增長3.9％ ■ 平均貸款的淨扣除額為0.22％ ■ 不良貸款佔貸款總額的比例為0.39％，而上一季度為 0.25％，2022年第四季度為0.26％ ■ 貸款損失備抵金佔貸款總額的比例為1.19％
存款	■截至2023年12月31日，存款為109.7億美元，較2022年12月31日增加了14.7億美元，其中包括從索爾茲伯裏獲得的13.1億美元存款 ■ 2023年第四季度的總存款成本為1.51％，較第三季度增長33個基點 ■ 迄今為止的全週期存款測試版為28％ ■ 存款總額的構成是多樣而精細的，有超過563,000個賬户，平均每個賬户餘額為19,483美元
資本	■ 截至2023年12月31日，股東權益為14.3億美元 ■ 每股有形賬面價值²2023 年 12 月 31 日為 21.72 美元 ■ 有形資產佔資產的比例增長了11％，達到7.93％¹ ■ CET1 比率為 11.57%；槓桿比率為 9.71%

貸款

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截至2023年12月31日，期末貸款總額為96.5億美元，與2023年第三季度末持平，截至2022年12月31日為81.5億美元。

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期末貸款總額自2022年12月31日以來增加了15.0億美元，其中包括從索爾茲伯裏獲得的貸款。商業和工業貸款增加了8,820萬美元，達到13.5億美元；商業房地產貸款增加了8.19億美元，至36.3億美元；消費貸款總額增加了5.934億美元，至46.7億美元。

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截至2023年12月31日，商業信貸額度利用率為20％，而2023年9月30日為22％，2022年12月31日為21％。

存款

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截至2023年12月31日，存款總額為109.7億美元，而截至2022年12月31日為95.0億美元。在2023年每個季度，公司繼續經歷從無息支票和低利息支票和儲蓄賬户向成本更高的貨幣市場和定期存款工具的逐步遷移。

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截至2023年12月31日，貸款存款比率為88.0％，而2022年12月31日為85.8％。與歷史趨勢和季節性預期一致，期末存款從2023年9月30日到2023年12月31日有所下降。

淨利息收入和淨利率

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2023年第四季度的淨利息收入為9,920萬美元，比2023年第三季度增長430萬美元，增長4.5％，比2022年第四季度下降60萬美元，下降0.6％。淨利息收入的增長受益於索爾茲伯裏收購對整個季度的影響，但部分被本季度資金成本的增長超過資產收益率的改善所抵消。

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2023年第四季度以全職員工為基礎的NIM為3.15％，比2023年第三季度下降了6個基點，這受到計息存款成本增加的推動，平均收益資產收益率的增加以及與收購相關的淨增對整個季度的影響部分抵消。以全職員工為基礎的NIM較2022年第四季度下降了53個基點，原因是計息存款成本的增加以及短期借款成本和平均餘額的增加，但收益資產收益率的提高部分抵消了這一點。

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截至2023年12月31日的三個月，收益資產收益率比上一季度增長了16個基點，達到4.79％，比去年同期增長了77個基點。由於索爾茲伯裏的收購和有機貸款的增長，平均收入資產較2023年第三季度增長了7.61億美元，增長了6.4％。

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2023年第四季度，包括無息存款在內的存款總成本為1.51％，比上一季度增加了33個基點，比去年同期增加了134個基點。

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截至2023年12月31日的三個月，總資金成本為1.72％，比上一季度增長22個基點，比2022年第四季度增長135個基點。

資產質量和貸款損失備抵金

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平均貸款總額的淨扣除額為22個基點，而上一季度和2022年第四季度均為18個基點。處於計劃決勝狀態的投資組合的淨扣除額佔該季度和全年淨扣除總額的大部分。

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截至2023年12月31日，不良資產佔總資產的比例為0.28％，而2023年9月30日和2022年12月31日的比例均為0.18％。不良資產的增加歸因於多元化的多租户商業房地產開發關係，該關係在2023年第四季度進入非應計狀態，NBT是其參與者。正在積極管理這種關係，最近的評估價值繼續支持其賬面價值，因此，尚未建立具體的儲備金。

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截至2023年12月31日的三個月，準備金支出為510萬美元，而2023年第三季度為1,260萬美元， 2022年第四季度為770萬美元。2023年第三季度的撥備支出中包括880萬美元的收購相關貸款損失準備金。

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截至2023年12月31日，貸款損失備抵金為1.144億美元，佔貸款總額的1.19％，與2023年9月30日一致，佔2022年12月31日總貸款的1.24％。該補貼與2023年第三季度一致，貸款損失備抵自2022年第四季度以來的增加是由於收購的索爾茲伯裏貸款備抵了1450萬美元，其中包括通過貸款損失準備金確認的880萬美元未購買信貸惡化補貼和從貸款中重新分類的580萬美元已購信貸惡化補貼。

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截至2023年12月31日，無準備金貸款承諾準備金與上一季度末的480萬美元相比增至510萬美元，截至2022年12月31日增至510萬美元。2023年第三季度無準備金貸款承諾準備金包括80萬澳元的無準備金貸款承諾準備金。

非利息收入

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截至2023年12月31日的三個月，不包括證券收益（虧損）的非利息總收入為3,800萬美元，比季節性高點的第三季度下降了240萬美元，比2022年第四季度增加了370萬美元，增長了10.7％。

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存款賬户的服務費高於上一季度和2022年第四季度，這主要是由於索爾茲伯裏的收購和新賬户的增長。

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退休計劃管理費比上一季度下降了160萬美元，比2022年第四季度增加了60萬美元。正如預期的那樣，較上一季度有所下降，這是由於第三季度某些基於季節性活動的費用。與2022年第四季度相比的增長包括2023年7月1日收購Retirement Direct, LLC的影響。

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財富管理費與上一季度一致，因為上一季度某些基於季度的季節性活動費用被索爾茲伯裏全年收入的增加所抵消，比2022年第四季度增加了110萬美元。

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保險服務比第三季度下降了70萬美元，而第三季度保單續保水平相對高於第四季度。

非利息支出

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2023年第四季度的非利息支出總額為9,280萬美元，而2023年第三季度為9,080萬美元，第四季度為7,950萬美元。非利息支出總額，不包括2023年第四季度的30萬美元收購費用、2023年第三季度的790萬美元和2022年第四季度的100萬美元，以及2023年第四季度少數股權投資的480萬美元減值與上一季度相比增長了5.9％，這主要是由於索爾茲伯裏收購對整個季度的影響以及專業服務費的增加，較第四季度增長了11.7％ 2022年季度。

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受索爾茲伯裏收購對整個季度的影響，薪金和福利較上一季度增長了1.6％，並被較低的季度激勵成本所部分抵消。

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技術和數據服務、專業費用和外部服務以及廣告比上一季度和2022年第四季度有所增加，原因是在第三季度完成索爾茲伯裏收購後採取舉措的時機。

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無形資產攤銷比上一季度增加了50萬美元，比2022年第四季度增加了160萬美元，這主要是由於與索爾茲伯裏收購相關的無形資產的攤銷。

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聯邦存款保險公司的評估支出在上一季度增加了20萬美元，這主要是由於收購了索爾茲伯裏，在聯邦存款保險公司評估率的法定提高的推動下，與2022年第四季度相比增加了110萬美元。

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2023年第四季度，由於投資可實現性的不確定性，該公司對一家向住宅太陽能設備安裝商提供金融和技術服務的提供商的少數股權投資進行了全額480萬美元（攤薄每股0.08美元）的減值。

所得税

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2023年第四季度的有效税率為23.5％，高於2023年第三季度的22.4％和2022年第四季度的22.6％，主要是調整到2023年全年22.6％的税率，包括對收購相關項目的評估。

資本

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有形普通股權轉換為有形資產¹截至2023年12月31日，為7.93％。每股有形賬面價值²2023 年 12 月 31 日為 21.72 美元，2023 年 9 月 30 日為 20.39 美元，2022 年 12 月 31 日為 20.65 美元。

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股東權益自2022年12月31日以來增加了2.521億美元，這得益於索爾茲伯裏收購增加了1.617億美元的資本，淨收益創收1.188億美元，累計其他綜合收益增長了2910萬美元，這部分被宣佈的5,590萬美元的股息和490萬美元普通股的回購所抵消。

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2023年12月31日，CET1資本比率為11.57％，槓桿率為9.71％，基於風險的總資本比率為14.75％。

分紅

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2024 年 1 月 22 日，董事會批准了第一季度每股 0.32 美元的現金分紅，與 2023 年第一季度支付的股息相比，每季度增加 0.02 美元，漲幅為 6.7%。股息將於2024年3月15日支付給截至2024年3月1日的登記股東。

股票回購

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根據先前宣佈的股票回購計劃，該公司在2023年以每股31.79美元的平均價格購買了155,500股普通股。購買這些股票所依據的回購計劃已於2023年12月31日到期。

■

2023 年 12 月 18 日，董事會批准並批准了對公司先前宣佈的股票回購計劃的修訂。根據修訂後的股票回購計劃，公司最多可以回購其目前已發行的普通股中的2,000,000股，股票回購計劃下的所有回購將在2025年12月31日之前進行。公司可能會不時回購其普通股，以減輕股票激勵計劃以及普通股用於公司目的的其他潛在用途的潛在稀釋影響。

電話會議和網絡直播

公司將於2024年1月24日星期三上午8點30分（美國東部時間）舉行電話會議，審查2023年第四季度的財務業績。網絡直播音頻鏈接以及相應的演示幻燈片將在公司的活動日曆頁面 https://www.nbtbancorp.com/bn/presentations-events.html#events 上提供，並將存檔十二個月。

企業概述

NBT Bancorp Inc. 是一家金融控股公司，總部位於紐約州諾裏奇，截至2023年12月31日，總資產為133.1億美元。該公司主要通過提供全方位服務的社區銀行北美NBT銀行和兩家金融服務公司運營。北卡羅來納州NBT銀行在紐約、賓夕法尼亞州、佛蒙特州、馬薩諸塞州、新罕布什爾州、緬因州和康涅狄格州擁有153個銀行網點。總部位於紐約州羅切斯特的EPIC Retirement Plan Services是一家國家福利管理公司。NBT Insurance Agency, LLC是一家提供全方位服務的保險機構，總部位於紐約州諾裏奇。有關NBT及其部門的更多信息，請訪問以下網址：www.nbtbancorp.com、www.nbtbank.com、www.epicrps.com和www.nbtinsurance.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，定義見1995年《私人證券訴訟改革法》。可以通過使用 “預測”、“相信”、“期望”、“預測”、“項目”、“將”、“可以”、“會”、“應該”、“可以” 或其他類似術語來識別這些陳述。有許多因素可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，其中許多因素是公司無法控制的。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的因素包括除其他外：(1) 地方、區域、國家和國際經濟狀況，包括銀行業的實際或潛在壓力，以及它們可能對公司及其客户產生的影響以及公司對該影響的評估；(2) 不良資產和扣除額水平的變化；(3) 不良資產水平的變化；(3) 不良資產水平的變化；(3) 不良資產水平的變化；(3) 不良資產水平的變化；(3)) 根據定期審查對未來儲備金需求的估算的變化根據相關的監管和會計要求；(4) 貿易、貨幣和財政政策和法律的影響和變化，包括美聯儲委員會（“FRB”）的利率政策；（5）通貨膨脹、利率、證券市場和貨幣波動；（6）政治不穩定；（7）戰爭行為，包括國際軍事衝突或恐怖主義；（8）及時開發和接受新產品以及服務以及用户對這些產品和服務的感知總體價值；(9) 的變化消費者支出、借貸和儲蓄習慣；（10）公司借款人財務業績和/或狀況的變化；（11）技術變革；（12）收購和整合收購業務；（13）NBT可能無法在預期的時間範圍內實現預期的協同效應和運營效率；（14）增加市場份額和控制支出的能力；（15）競爭環境的變化金融控股公司之間；（16）法律法規變化的影響（包括公司及其子公司必須遵守的有關税收、銀行、證券和保險的法律法規，包括《多德-弗蘭克法案》和2018年《經濟增長、監管救濟和消費者保護法》下的法律法規；(17) 監管機構以及上市公司會計監督委員會、財務會計準則委員會和其他會計準則制定的會計政策和慣例變更的影響他們；(18) 公司組織結構的變動，薪酬和福利計劃；（19）法律和監管發展的成本和影響，包括法律訴訟或監管或其他政府調查的解決，以及監管審查或審查的結果；（20）與整合新產品和業務線業務相關的成本或困難超出預期；（21）公司成功地管理了上述項目所涉及的風險。

公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日，並告知讀者各種因素，包括但不限於上述因素以及公司先前向美國證券交易委員會提交的年度和季度報告中討論的其他因素，可能會影響公司的財務業績，並可能導致公司未來時期的實際業績或情況與預期或預測的存在重大差異。

除非法律要求，否則公司不承諾公開發布可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂，以反映此類陳述發佈之日之後發生的預期或意外事件或情況，並且明確表示不承擔任何義務。

非公認會計準則指標

本新聞稿包含的財務信息是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）以外的方法確定的。在本新聞稿中使用非公認會計準則披露的情況下，隨附的表格中提供了可比的GAAP衡量標準以及與可比GAAP指標的對賬情況。管理層認為，這些非公認會計準則指標提供了有用的信息，這些信息對於瞭解公司核心業務的業績非常重要，也為金融機構行業提供了信息標準。不應將非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代品，投資者在評估公司的業績或財務狀況時，應考慮根據公認會計原則報告的公司業績和財務狀況以及所有其他相關信息。先前在合併財務報表中報告的金額在必要時將重新分類，以符合本期列報方式。

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
精選財務數據
（未經審計，每股數據除外，以千美元計）

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
盈利能力（已報告）
攤薄後的每股收益		$	0.64		$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84
加權平均攤薄後已發行普通股			47,356,899			45,398,937			43,126,498			43,125,986			43,144,666
平均資產回報率³			0.89	%		0.76	%		1.02	%		1.16	%		1.23	%
平均淨資產回報率³			8.79	%		7.48	%		9.91	%		11.47	%		12.30	%
有形普通股的平均回報率^{1 3}			13.08	%		10.73	%		13.13	%		15.31	%		16.54	%
淨利率^{1 3}			3.15	%		3.21	%		3.27	%		3.55	%		3.68	%

		截至12月31日的12個月
			2023			2022
盈利能力（已報告）
攤薄後的每股收益		$	2.65		$	3.52
加權平均攤薄後已發行普通股			44,770,171			43,181,312
平均資產回報率			0.95	%		1.29	%
平均淨資產回報率			9.34	%		12.67	%
有形普通股的平均回報率¹			13.02	%		16.89	%
淨利率¹			3.29	%		3.34	%

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
盈利能力（運營）
攤薄後的每股收益¹		$	0.72		$	0.84		$	0.80		$	0.88		$	0.86
平均資產回報率^{1 3}			0.99	%		1.19	%		1.17	%		1.31	%		1.26	%
平均淨資產回報率^{1 3}			9.79	%		11.65	%		11.40	%		12.95	%		12.61	%
有形普通股的平均回報率^{1 3}			14.49	%		16.43	%		15.08	%		17.27	%		16.95	%

		截至12月31日的12個月
			2023			2022
盈利能力（運營）
攤薄後的每股收益¹		$	3.23		$	3.56
平均資產回報率¹			1.16	%		1.30	%
平均淨資產回報率¹			11.38	%		12.81	%
有形普通股的平均回報率¹			15.78	%		17.06	%

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
資產負債表數據
短期計息賬户		$	31,378		$	459,296		$	31,878		$	68,045		$	30,862
可供出售的證券			1,430,858			1,399,032			1,453,926			1,512,008			1,527,225
持有至到期的證券			905,267			914,520			912,876			906,824			919,517
淨貸款			9,536,313			9,552,774			8,257,724			8,164,328			8,049,347
總資產			13,309,040			13,827,628			11,890,497			11,839,730			11,739,296
存款總額			10,968,994			11,401,452			9,529,919			9,681,205			9,495,933
借款總額			637,387			740,603			880,518			703,248			787,950
負債總額			11,883,349			12,464,807			10,680,004			10,628,071			10,565,742
股東權益			1,425,691			1,362,821			1,210,493			1,211,659			1,173,554

資本
權益轉資產			10.71	%		9.86	%		10.18	%		10.23	%		10.00	%
有形資產比率¹			7.93	%		7.15	%		7.95	%		7.99	%		7.73	%
每股賬面價值		$	30.26		$	28.94		$	28.26		$	28.24		$	27.38
每股有形賬面價值²		$	21.72		$	20.39		$	21.55		$	21.52		$	20.65
槓桿比率			9.71	%		10.23	%		10.51	%		10.43	%		10.32	%
普通股一級資本比率			11.57	%		11.31	%		12.29	%		12.28	%		12.12	%
一級資本比率			12.50	%		12.23	%		13.35	%		13.34	%		13.19	%
基於風險的總資本比率			14.75	%		14.45	%		15.50	%		15.53	%		15.38	%
普通股價格（期末）		$	41.91		$	31.69		$	31.85		$	33.71		$	43.42

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
資產質量和合並貸款餘額
（未經審計，千美元）

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
資產質量
非應計貸款		$	34,213		$	20,736		$	16,931		$	16,284		$	17,233
已過期 90 天但仍在累積			3,661			3,528			2,755			2,328			3,823
不良貸款總額			37,874			24,264			19,686			18,612			21,056
擁有的其他房地產			-			-			179			105			105
不良資產總額			37,874			24,264			19,865			18,717			21,161
貸款損失備抵金			114,400			114,601			100,400			100,250			100,800

資產質量比率
貸款損失準備金佔貸款總額的比例			1.19	%		1.19	%		1.20	%		1.21	%		1.24	%
不良貸款總額佔貸款總額			0.39	%		0.25	%		0.24	%		0.23	%		0.26	%
不良資產總額佔總資產			0.28	%		0.18	%		0.17	%		0.16	%		0.18	%
貸款損失備抵佔不良貸款總額的比例			302.05	%		472.31	%		510.01	%		538.63	%		478.72	%
逾期貸款佔貸款總額的比例⁴			0.32	%		0.49	%		0.45	%		0.30	%		0.33	%
平均貸款的淨扣除額³			0.22	%		0.18	%		0.17	%		0.19	%		0.18	%

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
按業務領域劃分的貸款淨扣除額
商用		$	1,107		$	(344	)	$	92		$	(252	)	$	(37	)
住宅房地產和房屋淨值			11			(75	)		(43	)		80			(79	)
間接自動			399			451			273			423			445
住宅太陽能			1,081			1,253			581			656			596
其他消費者			2,729			2,919			2,553			2,904			2,752
貸款淨扣除總額		$	5,327		$	4,204		$	3,456		$	3,811		$	3,677

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
按分部劃分的貸款損失備抵佔貸款的百分比
商業和工業			0.84	%		0.87	%		0.86	%		0.85	%		0.82	%
商業地產			0.99	%		1.00	%		0.93	%		0.93	%		0.91	%
住宅房地產			0.84	%		0.79	%		0.73	%		0.73	%		0.72	%
汽車			0.83	%		0.82	%		0.80	%		0.77	%		0.81	%
住宅太陽能			3.28	%		3.19	%		3.09	%		3.04	%		3.21	%
其他消費者			4.70	%		5.23	%		5.98	%		6.19	%		6.27	%
總計			1.19	%		1.19	%		1.20	%		1.21	%		1.24	%

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
按業務領域劃分的貸款
商業和工業		$	1,354,248		$	1,424,579		$	1,319,093		$	1,278,291		$	1,266,031
商業地產			3,626,910			3,575,595			2,884,264			2,845,631			2,807,941
住宅房地產			2,125,804			2,111,670			1,666,204			1,651,918			1,649,870
間接自動			1,130,132			1,099,558			1,048,739			1,031,315			989,587
住宅太陽能			917,755			934,082			926,365			920,084			856,798
房屋淨值			337,214			340,777			310,897			308,219			314,124
其他消費者			158,650			181,114			202,562			229,120			265,796
貸款總額		$	9,650,713		$	9,667,375		$	8,358,124		$	8,264,578		$	8,150,147

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
合併資產負債表
（未經審計，千美元）

	十二月三十一日			十二月三十一日
		2023			2022
資產
現金和銀行應付款		$	173,811		$	166,488
短期計息賬户			31,378			30,862
按公允價值計算的股權證券			37,591			30,784
按公允價值出售的證券			1,430,858			1,527,225
持有至到期的證券（公允價值分別為814,524美元和812,647美元）			905,267			919,517
美聯儲和聯邦住房貸款銀行股票			45,861			44,713
持有待售貸款			3,371			562
貸款			9,650,713			8,150,147
減去貸款損失備抵金			114,400			100,800
淨貸款		$	9,536,313		$	8,049,347
房舍和設備，淨額			80,675			69,047
善意			361,851			281,204
無形資產，淨額			40,443			7,341
銀行自有的人壽保險			265,732			232,409
其他資產			395,889			379,797
總資產		$	13,309,040		$	11,739,296

負債和股東權益
需求（不計息）		$	3,413,829		$	3,617,324
儲蓄、現在和貨幣市場			6,230,456			5,444,837
時間			1,324,709			433,772
存款總額		$	10,968,994		$	9,495,933
短期借款			386,651			585,012
長期債務			29,796			4,815
次級債務，淨額			119,744			96,927
次級債務			101,196			101,196
其他負債			276,968			281,859
負債總額		$	11,883,349		$	10,565,742

股東權益總額		$	1,425,691		$	1,173,554

負債和股東權益總額		$	13,309,040		$	11,739,296

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
合併收益表
（未經審計，每股數據除外，以千美元計）

		三個月已結束						十二個月已結束
	十二月三十一日						十二月三十一日
		2023		2022				2023			2022
利息、費用和股息收入
貸款的利息和費用		$	132,738	$	95,620			$	462,669		$	332,768
可供出售的證券			7,208		7,831				29,812			29,653
持有至到期的證券			5,374		5,050				20,681			17,582
其他			5,594		671				9,627			4,067
利息、費用和股息收入總額		$	150,914	$	109,172			$	522,789		$	384,070
利息支出
存款		$	42,753	$	4,092			$	104,641		$	9,923
短期借款			4,951		2,510				25,608			2,623
長期債務			294		21				925			161
次級債務			1,795		1,346				6,076			5,424
次級債務			1,948		1,424				7,320			3,749
利息支出總額		$	51,741	$	9,393			$	144,570		$	21,880
淨利息收入		$	99,173	$	99,779			$	378,219		$	362,190
貸款損失準備金		$	5,126	$	7,677			$	16,524		$	17,147
貸款損失準備金——收購第一天非PCD			-		-				8,750			-
貸款損失準備金總額		$	5,126	$	7,677			$	25,274		$	17,147
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入		$	94,047	$	92,102			$	352,945		$	345,043
非利息收入
存款賬户的服務費		$	4,165	$	3,598			$	15,425		$	14,630
信用卡服務收入			5,360		4,958				20,829			29,058
退休計劃管理費			11,226		10,661				47,221			48,112
財富管理			9,152		8,017				34,763			33,311
保險服務			3,659		3,438				15,667			14,696
銀行自有的人壽保險收入			1,776		1,419				6,750			6,044
證券淨收益（虧損）			507		(217	)			(9,315	)		(1,131	)
其他			2,643		2,217				10,838			10,858
非利息收入總額		$	38,488	$	34,091			$	142,178		$	155,578
非利息支出
工資和員工福利		$	50,013	$	47,235			$	194,250		$	187,830
技術和數據服務			10,174		9,124				38,163			35,712
佔用率			7,175		6,521				28,408			26,282
專業費用和外部服務			5,115		4,811				17,601			16,810
辦公用品和郵費			1,913		1,699				6,917			6,140
聯邦存款保險公司評估			1,860		798				6,257			3,197
廣告			1,213		879				3,054			2,822
無形資產的攤銷			2,131		538				4,734			2,263
貸款收款和其他擁有的不動產，淨額			503		957				2,618			2,647
無準備金貸款承諾儲備金			300		(185	)			30			20
少數股權股權投資的減值			4,750		-				4,750			-
收購費用			254		967				9,978			967
其他			7,350		6,165				24,904			19,775
非利息支出總額		$	92,751	$	79,509			$	341,664		$	304,465
所得税支出前的收入		$	39,784	$	46,684			$	153,459		$	196,156
所得税支出			9,338		10,563				34,677			44,161
淨收入		$	30,446	$	36,121			$	118,782		$	151,995
每股收益
基本		$	0.65	$	0.84			$	2.67		$	3.54
稀釋		$	0.64	$	0.84			$	2.65		$	3.52

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
季度合併收益表
（未經審計，每股數據除外，以千美元計）

	2023												2022
		第 4 個問題		第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
利息、費用和股息收入
貸款的利息和費用		$	132,738	$	122,097		$	106,935		$	100,899		$	95,620
可供出售的證券			7,208		7,495			7,493			7,616			7,831
持有至到期的證券			5,374		5,281			4,991			5,035			5,050
其他			5,594		2,221			1,170			642			671
利息、費用和股息收入總額		$	150,914	$	137,094		$	120,589		$	114,192		$	109,172
利息支出
存款		$	42,753	$	30,758		$	19,986		$	11,144		$	4,092
短期借款			4,951		7,612			8,126			4,919			2,510
長期債務			294		294			290			47			21
次級債務			1,795		1,612			1,335			1,334			1,346
次級債務			1,948		1,923			1,767			1,682			1,424
利息支出總額		$	51,741	$	42,199		$	31,504		$	19,126		$	9,393
淨利息收入		$	99,173	$	94,895		$	89,085		$	95,066		$	99,779
貸款損失準備金		$	5,126	$	3,883		$	3,606		$	3,909		$	7,677
貸款損失準備金——收購第一天非PCD			-		8,750			-			-			-
貸款損失準備金總額		$	5,126	$	12,633		$	3,606		$	3,909		$	7,677
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入		$	94,047	$	82,262		$	85,479		$	91,157		$	92,102
非利息收入
存款賬户的服務費		$	4,165	$	3,979		$	3,733		$	3,548		$	3,598
信用卡服務收入			5,360		5,503			5,121			4,845			4,958
退休計劃管理費			11,226		12,798			11,735			11,462			10,661
財富管理			9,152		9,297			8,227			8,087			8,017
保險服務			3,659		4,361			3,716			3,931			3,438
銀行自有的人壽保險收入			1,776		1,568			1,528			1,878			1,419
證券淨收益（虧損）			507		(183	)		(4,641	)		(4,998	)		(217	)
其他			2,643		2,913			2,626			2,656			2,217
非利息收入總額		$	38,488	$	40,236		$	32,045		$	31,409		$	34,091
非利息支出
工資和員工福利		$	50,013	$	49,248		$	46,834		$	48,155		$	47,235
技術和數據服務			10,174		9,677			9,305			9,007			9,124
佔用率			7,175		7,090			6,923			7,220			6,521
專業費用和外部服務			5,115		4,149			4,159			4,178			4,811
辦公用品和郵費			1,913		1,700			1,676			1,628			1,699
聯邦存款保險公司評估			1,860		1,657			1,344			1,396			798
廣告			1,213		667			525			649			879
無形資產的攤銷			2,131		1,609			458			536			538
貸款收款和其他擁有的不動產，淨額			503		569			691			855			957
無準備金貸款承諾儲備金			300		460			(100	)		(630	)		(185	)
少數股權股權投資的減值			4,750		-			-			-			-
收購費用			254		7,917			1,189			618			967
其他			7,350		6,054			5,790			5,710			6,165
非利息支出總額		$	92,751	$	90,797		$	78,794		$	79,322		$	79,509
所得税支出前的收入		$	39,784	$	31,701		$	38,730		$	43,244		$	46,684
所得税支出			9,338		7,095			8,658			9,586			10,563
淨收入		$	30,446	$	24,606		$	30,072		$	33,658		$	36,121
每股收益
基本		$	0.65	$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84
稀釋		$	0.64	$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
平均季度資產負債表
（未經審計，千美元）

		平均餘額		收益率/ 費率				平均餘額		收益率/ 費率				平均餘額		收益率/ 費率				平均餘額		收益率/ 費率				平均餘額		收益率/ 費率
	Q4 - 2023						Q3 - 2023						Q2 - 2023						Q1 - 2023						Q4 - 2022
資產
短期計息賬户		$	319,907		5.59	%		$	121,384		4.26	%		$	28,473		3.62	%		$	34,215		2.26	%		$	39,573		3.31	%
應納税證券¹			2,310,409		1.88	%			2,364,809		1.90	%			2,394,027		1.90	%			2,442,732		1.92	%			2,480,959		1.88	%
證券免税 ^{1 5}			232,575		3.51	%			219,427		3.34	%			201,499		2.83	%			202,321		2.81	%			208,238		2.68	%
FRB 和 FHLB 股票			47,994		8.98	%			53,841		6.76	%			51,454		7.12	%			41,144		4.45	%			32,903		4.11	%
貸款^{1 6}			9,653,191		5.47	%			9,043,582		5.36	%			8,307,894		5.17	%			8,189,520		5.00	%			8,039,442		4.72	%
賺取利息的資產總額		$	12,564,076		4.79	%		$	11,803,043		4.63	%		$	10,983,347		4.42	%		$	10,909,932		4.26	%		$	10,801,115		4.02	%
其他資產			1,052,024						968,220						835,424						836,879						855,410
總資產		$	13,616,100					$	12,771,263					$	11,818,771					$	11,746,811					$	11,656,525
負債和股東權益
貨幣市場存款賬户		$	3,045,531		3.43	%		$	2,422,451		2.91	%		$	2,113,965		2.30	%		$	2,081,210		1.22	%		$	2,169,192		0.39	%
NOW 存款賬户			1,645,401		0.80	%			1,513,420		0.57	%			1,463,953		0.38	%			1,598,834		0.36	%			1,604,096		0.33	%
儲蓄存款			1,666,915		0.04	%			1,707,094		0.04	%			1,708,874		0.03	%			1,781,465		0.03	%			1,823,056		0.03	%
定期存款			1,343,548		3.81	%			1,178,352		3.60	%			856,305		2.97	%			639,645		2.10	%			432,110		0.41	%
計息存款總額		$	7,701,395		2.20	%		$	6,821,317		1.79	%		$	6,143,097		1.30	%		$	6,101,154		0.74	%		$	6,028,454		0.27	%
購買的聯邦資金			217		5.48	%			6,033		5.39	%			48,407		5.35	%			44,334		4.92	%			56,576		4.03	%
回購協議			82,387		1.59	%			71,516		1.40	%			55,627		1.08	%			71,340		0.08	%			76,334		0.11	%
短期借款			345,250		5.31	%			540,380		5.34	%			557,818		5.27	%			357,200		4.96	%			177,533		4.28	%
長期債務			29,809		3.91	%			29,800		3.91	%			29,773		3.91	%			7,299		2.61	%			3,817		2.18	%
次級債務，淨額			119,531		5.96	%			109,160		5.86	%			97,081		5.52	%			96,966		5.58	%			97,839		5.46	%
次級債務			101,196		7.64	%			101,196		7.54	%			101,196		7.00	%			101,196		6.74	%			101,196		5.58	%
計息負債總額		$	8,379,785		2.45	%		$	7,679,402		2.18	%		$	7,032,999		1.80	%		$	6,779,489		1.14	%		$	6,541,749		0.57	%
活期存款			3,535,815						3,498,424						3,316,955						3,502,489						3,658,965
其他負債			326,857						287,751						251,511						274,517						290,895
股東權益			1,373,643						1,305,686						1,217,306						1,190,316						1,164,916
負債和股東權益總額		$	13,616,100					$	12,771,263					$	11,818,771					$	11,746,811					$	11,656,525
利率差額					2.34	%					2.45	%					2.62	%					3.12	%					3.45	%
淨利率 (FTE)¹					3.15	%					3.21	%					3.27	%					3.55	%					3.68	%

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
年初至今平均資產負債表
（未經審計，千美元）

		平均值				收益率/				平均值				收益率/
		平衡		利息		費率				平衡		利息		費率
截至12月31日的十二個月	2023								2022
資產
短期計息賬户		$	126,765	$	6,259		4.94	%		$	440,429	$	3,072		0.70	%
應納税證券¹			2,377,596		45,176		1.90	%			2,424,925		43,229		1.78	%
證券免税^{1 5}			214,053		6,730		3.14	%			233,515		5,070		2.17	%
FRB 和 FHLB 股票			48,641		3,368		6.92	%			27,040		995		3.68	%
貸款^{1 6}			8,803,228		463,290		5.26	%			7,772,962		333,008		4.28	%
賺取利息的資產總額		$	11,570,283	$	524,823		4.54	%		$	10,898,871	$	385,374		3.54	%
其他資產			923,850								893,197
總資產		$	12,494,133							$	11,792,068
負債和股東權益
貨幣市場存款賬户		$	2,418,450	$	62,475		2.58	%		$	2,447,978	$	4,955		0.20	%
NOW 存款賬户			1,555,414		8,298		0.53	%			1,578,831		2,600		0.16	%
儲蓄存款			1,715,749		650		0.04	%			1,829,360		592		0.03	%
定期存款			1,006,867		33,218		3.30	%			464,912		1,776		0.38	%
計息存款總額		$	6,696,480	$	104,641		1.56	%		$	6,321,081	$	9,923		0.16	%
購買的聯邦資金			24,575		1,269		5.16	%			14,644		588		4.02	%
回購協議			70,251		747		1.06	%			69,561		67		0.10	%
短期借款			450,377		23,592		5.24	%			46,371		1,968		4.24	%
長期債務			24,247		925		3.81	%			6,579		161		2.45	%
次級債務，淨額			105,756		6,076		5.75	%			98,439		5,424		5.51	%
次級債務			101,196		7,320		7.23	%			101,196		3,749		3.70	%
計息負債總額		$	7,472,882	$	144,570		1.93	%		$	6,657,871	$	21,880		0.33	%
活期存款			3,463,608								3,696,957
其他負債			285,310								237,857
股東權益			1,272,333								1,199,383
負債和股東權益總額		$	12,494,133							$	11,792,068
淨利息收入 (FTE)¹				$	380,253							$	363,494
利率差額							2.61	%							3.21	%
淨利率 (FTE)¹							3.29	%							3.34	%
應納税等值調整				$	2,034							$	1,304
淨利息收入				$	378,219							$	362,190

¹下表提供了本新聞稿中包含的非公認會計準則指標的非公認會計準則對賬情況：

非公認會計準則指標
（未經審計，千美元）

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
營業淨收入
淨收入		$	30,446		$	24,606		$	30,072		$	33,658			$	36,121
收購費用			254			7,917			1,189			618				967
與收購相關的信貸損失準備金			-			8,750			-			-				-
與收購相關的無準備金貸款準備金			-			836			-			-				-
少數股權股權投資的減值			4,750			-			-			-				-
證券（收益）損失			(507	)		183			4,641			4,998				217
對淨收入的調整		$	4,497		$	17,686		$	5,830		$	5,616			$	1,184
調整淨收入（扣除税款）		$	3,435		$	13,730		$	4,525		$	4,341			$	913
營業淨收入		$	33,881		$	38,336		$	34,597		$	37,999			$	37,034
每股營業攤薄收益		$	0.72		$	0.84		$	0.80		$	0.88			$	0.86

		截至12月31日的12個月
			2023			2022
營業淨收入
淨收入		$	118,782		$	151,995
收購費用			9,978			967
與收購相關的信貸損失準備金			8,750			-
與收購相關的無準備金貸款準備金			836			-
少數股權股權投資的減值			4,750			-
證券損失			9,315			1,131
對淨收入的調整		$	33,629		$	2,098
調整淨收入（扣除税款）		$	25,965		$	1,623
營業淨收入		$	144,747		$	153,618
每股營業攤薄收益		$	3.23		$	3.56

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題			第 4 個問題
FTE 調整
淨利息收入		$	99,173		$	94,895		$	89,085		$	95,066			$	99,779
添加：全職工資調整			669			568			402			395				392
淨利息收入 (FTE)		$	99,842		$	95,463		$	89,487		$	95,461			$	100,171
平均收入資產		$	12,564,076		$	11,803,043		$	10,983,347		$	10,909,932			$	10,801,115
淨利率 (FTE)³			3.15	%		3.21	%		3.27	%		3.55	%			3.68	%

		截至12月31日的12個月
			2023			2022
FTE 調整
淨利息收入		$	378,219		$	362,190
添加：全職工資調整			2,034			1,304
淨利息收入 (FTE)		$	380,253		$	363,494
平均收入資產		$	11,570,283		$	10,898,871
淨利率 (FTE)			3.29	%		3.34	%

免税證券和貸款的利息收入已使用21％的法定聯邦所得税税率調整為全職員工。

¹下表提供了本新聞稿中包含的非公認會計準則指標的非公認會計準則對賬情況：

非公認會計準則指標（續）
（未經審計，千美元）

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題				第 4 個問題
有形資產變為有形資產
權益總額		$	1,425,691		$	1,362,821		$	1,210,493		$	1,211,659			$	1,173,554
無形資產			402,294			402,745			287,701			288,159				288,545
總資產		$	13,309,040		$	13,827,628		$	11,890,497		$	11,839,730			$	11,739,296
有形資產變為有形資產			7.93	%		7.15	%		7.95	%		7.99	%			7.73	%

	2023													2022
		第 4 個問題			第 3 個問題			第 2 個問題			第 1 個問題				第 4 個問題
有形普通股的平均回報率
淨收入		$	30,446		$	24,606		$	30,072		$	33,658			$	36,121
無形資產攤銷（扣除税款）			1,599			1,206			344			402				404
淨收益，不包括無形資產攤銷		$	32,045		$	25,812		$	30,416		$	34,060			$	36,525

平均股東權益		$	1,373,643		$	1,305,686		$	1,217,306		$	1,190,316			$	1,164,916
減去：平均商譽和其他無形資產			401,978			350,912			287,974			288,354				288,856
平均有形普通股權益		$	971,665		$	954,774		$	929,332		$	901,962			$	876,060
有形普通股的平均回報率³			13.08	%		10.73	%		13.13	%		15.31	%			16.54	%

	截至12月31日的12個月
			2023			2022
有形普通股的平均回報率
淨收入		$	118,782		$	151,995
無形資產攤銷（扣除税款）			3,551			1,698
淨收益，不包括無形資產攤銷		$	122,333		$	153,693

平均股東權益		$	1,272,333		$	1,199,383
減去：平均商譽和其他無形資產			332,667			289,238
平均有形普通股權益		$	939,666		$	910,145
有形普通股的平均回報率			13.02	%		16.89	%

²非公認會計準則衡量標準——股東權益減去商譽和無形資產除以已發行普通股。

³按年計算。

⁴逾期貸款總額，定義為逾期30天或更長時間且處於應計狀態的貸款。

⁵證券按平均攤銷成本顯示。

⁶出於這些計算的目的，非應計貸款和待售貸款包含在平均未償貸款餘額中。