附件5.2
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2023年11月27日
北卡羅來納州阿萊戈
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6827阿納姆,荷蘭
女士們、先生們:
我們曾擔任上市有限責任公司Allego N.V.的美國法律顧問(Naamloze Vennootschap)受荷蘭(註冊人)法律管轄,涉及註冊人根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)編制和向證券交易委員會(註冊人)提交的表格F-3的S註冊説明書(註冊人註冊説明書),涉及註冊人不時對總額高達300,000,000美元的(A)普通股(普通股);(B)優先債務證券和附屬債務證券(統稱為債務證券)的要約、發行和銷售進行登記;(C)權證(權證);及(D)由普通股、權證或債務證券組成的單位(權證單位)。我們將普通股、債務證券、權證和單位統稱為證券。
在此過程中,吾等已審核登記聲明、登記聲明所載招股章程(招股説明書)、高級契約表格及附屬契約表格的正本或副本(經核證或以其他方式確認,令吾等滿意)、高級契約表格及附屬契約表格(統稱為契約及附屬契約)及該等公司記錄、協議、文件及其他文書,以及公職人員及註冊人的高級人員及代表的該等證書或類似文件,並已向該等官員及代表查詢,我們認為相關的和必要的,作為下文提出的意見的基礎。
在這種審查中,我們假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為正本提交給我們的所有文件的真實性、作為經認證、符合或複印的副本提交給我們的所有文件與正本文件的一致性,以及該等後一種文件的正本的真實性。對於尚未獨立確立的與本意見有關的所有重要事實問題,我們依賴註冊人的官員和代表的證書或類似文件。
2023年11月27日 第 頁2 |
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基於並受制於上述規定,並假設(I)註冊人有效地存在並具有發行證券以及籤立、交付和履行其與該證券有關的義務所需的公司權力和授權,(Ii)債務證券的受託人和權證的權證代理人在獲得委任後,將有效地存在並具有必要的公司權力和授權,以根據契約和任何認股權證協議(視情況而定)訂立和履行其義務,(Iii)任何適用的契約、補充契約和契約受託人將符合1939年《信託契約法》(經修訂,(Iv)在轉換、行使或交換任何要約或發行的證券時可發行的任何證券將獲正式授權、設立及(如適用)預留於該等轉換、行使或交換時發行,(V)註冊聲明及其任何修訂(包括任何生效後的修訂)將已生效,並符合所有適用法律 且不會發出暫停註冊聲明及S效力的停止令,而在每種情況下,在註冊聲明預期發售或發行證券時,(Vi)招股説明書附錄將已編制並提交給委員會,描述其提供的證券,並將在任何相關時間符合所有適用法律;(Vii)註冊人已根據1934年《證券交易法》(經修訂)及時提交所有必要的報告,並通過引用將其納入註冊説明書;(Viii)所有證券的發行和出售將符合適用的聯邦和州證券法,並將按照註冊説明書和任何適用的招股説明書附錄中所述的方式發行和出售,以及(Ix)任何最終購買,任何證券的承銷協議或類似協議已由註冊人和另一方或多方當事人正式授權並有效地籤立和交付,我們認為:
1. 債務證券。假設 (I)任何債務證券(包括可能作為單位的一部分發行的任何債務證券或根據任何其他證券的條款發行的任何債務證券)及其條款的籤立、交付和履行已得到註冊人採取的所有必要公司行動的正式授權,(Ii)債務證券和與該債務證券有關的任何契約或補充契約的格式已由債務證券的所有各方基本上以如此提交的形式正式授權、籤立和交付,(Iii)根據適用的契約和適用的補充契約發行的債務證券的條款已按照適用的契約和適用的補充契約正式確立,以便不違反任何適用的法律、影響該債務證券的可執行性或導致根據或違反對註冊人具有約束力的任何協議或文書的違約或違約,並遵守對註冊人具有管轄權的任何法院或政府或監管機構施加的任何要求或限制。(Iv)該等債務證券已按照適用的公司契約 妥為籤立及認證,並已根據任何預期付款交付,並已按照註冊聲明、招股章程及任何與此有關的招股章程補充協議所預期的方式發行及出售,並已根據任何承銷協議或類似的協議及(V)與該等債務證券有關的該等債務證券、適用公司及適用的補充契約受紐約州法律管轄,則該等債務證券(包括可作為單位的一部分或根據任何其他證券的條款發行的任何債務證券)將構成註冊人的合法、有效及具約束力的義務,可根據註冊人的條款對註冊人強制執行。
2023年11月27日 第 頁3 |
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2. 認股權證。假設(I)任何認股權證的籤立、交付和履行 (包括可能作為單位的一部分或根據任何其他證券的條款發行的任何認股權證)及其條款已由註冊人採取所有必要的公司行動正式授權,(Ii)與該等認股權證有關的一份或多份認股權證協議已由所有各方以如此提交的格式正式授權、籤立和交付,(Iii)該等認股權證的條款已妥為確立,以致 不違反任何適用法律。影響該等認股權證的可執行性,或導致根據或違反對註冊人具約束力的任何協議或文書的違約或違反,以遵守任何法院或對註冊人具有司法管轄權的政府或監管機構施加的任何要求或限制,(Iv)代表該等認股權證或證書的該等認股權證或證書已妥為籤立、認證及交付,以抵銷任何預期的付款,並已按註冊聲明、招股章程及任何與此相關的招股章程補充文件所預期的方式發出及出售;根據任何承銷協議或類似協議及(V)該等認股權證及與該等認股權證有關的認股權證協議或 認股權證協議受紐約州法律管轄,該等認股權證(包括可能作為Units的一部分或根據任何其他證券的條款發行的任何認股權證)將構成註冊人合法、有效及具約束力的 義務,並可根據其條款向註冊人強制執行。
3. 單位。假設(I)任何單位的籤立、交付和履行及其條款已由註冊人通過所有必要的公司行動正式授權,且將納入該單位的任何其他實體的證券(如果有)已由該實體正式授權和發行,(Ii)與該等單位有關的一份或多份單位協議已由各方以如此提交的格式正式授權、簽署和交付,(Iii)該等單位的條款已正式確立,以不違反任何適用法律。影響該等單位的可執行性或導致根據或違反對註冊人具有約束力的任何協議或文書的違約或違約,以遵守任何對註冊人具有司法管轄權的法院或政府或監管機構施加的任何要求或限制,(Iv)該等單位已按註冊聲明、招股章程及與其有關的任何招股章程補充文件所預期的任何預期付款而發行、支付及交付 ,並按照任何承銷協議或類似協議及(V)該等單位及與該等單位有關的單位協議 受紐約法律管轄,這些單位將構成註冊人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據註冊人的條款對註冊人強制執行。
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以上就證券的有效性、約束力和可執行性表達的意見受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及影響債權人權利和救濟的類似法律的約束;在可執行性方面,受 衡平法一般原則的約束,包括商業合理性、誠實信用和公平交易的原則(無論是在法律上還是在衡平法上尋求強制執行),但獲得賠償和分擔的權利可能受到聯邦或州證券法或與此相關的公共政策的限制。本意見還須經歐盟委員會和任何其他監管機構發佈任何法律要求的同意、批准、授權或命令。
本文中所表達的意見僅限於紐約州的法律,對於本信函所涵蓋的事項對任何其他司法管轄區的法律的影響,我們不發表意見。
我們特此同意將本函作為註冊説明書的證物提交,並同意在作為註冊説明書一部分的招股説明書中的法律事項標題下對我公司的任何和 所有提及。在給予此類同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你,
/S/偉爾,Gotshal&Manges