美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2024年1月23日(2024年1月22日)

CSLM收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(954) 315-9381

(註冊人的電話號碼，包括區號)

Consilium Acquisition Corp I Ltd.

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據1934年《證券交易法》第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司：☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

合併協議

2024年1月22日，CSLM Acquisition Corp.(以下簡稱CSLM)或父級)，一家開曼羣島豁免公司(將繼續從開曼羣島的公司登記冊註銷，進入特拉華州，以便在截止日期(定義如下)之前遷移到特拉華州並作為特拉華州的一家公司)，由CSLM、CSLM合併子公司、特拉華州的一家公司和CSLM的一家直接全資子公司簽訂合併協議(“合併子)和Fusemachines Inc.，特拉華州的一家公司(Fusemachines或公司“)(”合併協議“可不時修訂及/或重述)。本報告表格中使用的大寫術語8-K但在此未另作定義的，具有合併協議中賦予它們的含義。

FusemMachines是一家全球企業人工智能(AI)產品和解決方案提供商，其使命是通過在服務不足的社區提供高質量的AI教育，並幫助組織充分發揮其在AI方面的潛力，使AI民主化。

CSLM董事會已一致通過並宣佈合併協議及業務合併(定義見下文)為宜，並決議建議CSLM股東批准合併協議及相關事宜。合併預計將在獲得CLSM和Fusemachines股東所需的批准並滿足某些其他慣常完成條件後完成。

以下對合並協議的完整描述通過參考合併協議的全文進行限定，合併協議的副本作為本報告的附件2.1以Form 8-K的形式存檔，並通過引用併入本文。

合併

合併協議規定，除其他事項外，根據其條款及條件，於歸化(定義見下文)合併後，附屬公司將與FusemMachines合併(“合併”)，之後FusemMachines將成為尚存的公司(“FusemMachine”)。倖存的公司“)及CSLM的全資附屬公司。合併協議預期的交易以及其他相關協議在本文中被稱為“企業合併”。企業合併結束的時間在本協議中被稱為“結業“成交日期在本文中被稱為“成交日期”。關於業務合併，CSLM將更名為“Fusemachines，Inc.”(“Pubco“)。合併將在向特拉華州州務卿提交合並證書時生效，或在合併協議各方商定並在合併條款中規定的較晚時間(“生效時間”)生效。

馴化

在生效日期前至少一個工作日，根據合併協議的條款和條件，CSLM應通過繼續從開曼羣島和特拉華州繼續註冊的方式從開曼羣島的公司登記冊註銷，以便根據母公司的組織文件、經修訂的特拉華州公司法第388節和開曼羣島公司法(修訂)第12部分的規定遷移到特拉華州並作為特拉華州公司本地化。馴化”).

關於歸化，(X)於歸化前，Consilium收購保薦人I，LLC，開曼羣島有限責任公司及CSLM的發起人(“保薦人”)將免費向CSLM交出CSLM唯一已發行及已發行的B類普通股，每股面值0.0001美元，及(Y)於歸化生效時，(I)於歸化生效時，每股已發行及已發行的CSLM A類普通股，每股面值0.0001美元，在落實歸化前發生的贖回後，將轉換為CSLM

在一對一的基礎上，自動轉換為母公司的一股普通股，每股票面價值0.0001美元(每股父公共共享)，(Ii)每股當時已發行和已發行的母公司B類普通股將自動轉換為一股母公司普通股；(Iii)根據日期為2022年1月12日的由CSLM和大陸股票轉讓信託公司作為權證代理的認股權證協議，CSLM當時已發行和已發行的每股已發行和已發行的母公司普通股(“本地化母權證”)將成為可行使的一項母公司普通股(“本地化母權證”)；(Iv)當時已發行和已發行的每股母公司權利應自動轉換為一項收購權利十分之一(1/10)根據《母公司權利協議》的條款，在完成母公司的初始業務合併時，持有一股母公司普通股；及(V)CSLM當時已發行和尚未發行的每一單位將自動分離並轉換為一股母公司普通股，一項收購權利十分之一一份母公司普通股，以及一份馴化的母公司認股權證的一半。

考慮和結構

根據合併協議，持有公司普通股股份(定義見下文)、公司優先股股份(定義見下文)、公司購股權(定義見下文)或公司可換股票據(定義見下文)的Fusemachines股權持有人將獲得相當於(A)200,000,000美元除以(B)除以10.00美元(“合併總對價”)以換取Fusemachines全部完全攤薄公司普通股的合計商數(定義如下)。

合併協議亦規定(其中包括)母公司、本公司創始人兼行政總裁Sameer Maskey與本公司訂立及交付創辦人交易紅利協議(“方正交易紅利協議”)，根據該協議，方正先生將有權根據創辦人紅利協議所載條款於交易完成時獲得交易完成紅利。

保薦人可轉換票據

於合併協議簽署後五(5)個營業日內，作為完成交易的條件，保薦人的聯屬公司將以可轉換本票的形式向本公司提供總額為650萬美元的貸款，其中450萬美元將由本公司用於一般企業用途，包括償還債務，200萬美元將由本公司用於從麥斯基先生(統稱為“保薦人可換股票據”)手中回購某些公司股票，同時保薦人先生將與保薦人和本公司(“保薦人可換股票據”)訂立質押協議。質押協議“)，據此，Maskey先生須將其持有的若干公司普通股股份質押，以擔保本公司在保薦人可換股票據項下的責任。保薦人可換股票據(I)可在保薦人可換股票據所界定的符合條件融資的情況下，保薦人可選擇在合併結束前轉換為本公司優先股，或(Ii)在收到保薦人可換股票據所載及定義的五天通知後，於合併結束前自動轉換為本公司普通股。

PIPE投資

就合併協議所擬進行的交易而言，母公司將按母公司與本公司合理協定的形式及實質訂立認購協議(“認購協議”)，與若干投資者訂立認購協議，規定在緊接生效日期前完成時或之前於私募中對母公司普通股的合計投資(I)8,240,000元，(Ii)經修訂及重訂的本票項下截至2024年1月18日的未償還餘額高達2,000,000元，由母公司發行，以保薦人為受益人，以支付母公司的營運資金要求，可不時修訂或補充，及(Iii)最高可達3,000,000元，但可減至零，詳情如下：(A)美元對美元母公司關閉超額現金最高可達1,000,000美元，以及(B)母公司關閉超額現金超過1,000,000美元(“或有管道投資額”)，如有(“或有管道投資金額”)，每1美元可減少20%。管道投資額“)，每股母公司普通股10.00美元(”管道投資“)。“母公司期末超額現金“指(I)在緊接生效時間之前信託賬户中可用現金的數額，扣除滿足母公司贖回金額所需的金額，加上(Ii)母公司在關閉之前或基本上同時實際收到或將收到的任何股權投資(包括任何私人股權投資)或債務融資安排的收益，但不包括管道投資金額。

Fusemachines證券的處理

根據合併協議，於生效時，購買本公司普通股股份的每項購股權(不論既有或未歸屬)(各為一項“公司購股權”)“公司普通股“)在緊接生效時間前仍未發行的股份，將轉換為認股權，以取得母公司普通股的數目(四捨五入至最接近的整體股份)，並受該公司認股權適用的條款及條件(包括到期日、歸屬條件及行使條款)所規限，換股比率(定義如下)與緊接生效時間前受該公司認股權約束的公司普通股數目相乘，每股母公司普通股的行使價(四捨五入至最接近的整數分)等於(A)該公司購股權的每股公司普通股行使價除以(B)的轉換比率(“轉換後的股票期權”)。在生效時，母公司將承擔公司關於每個轉換後的股票期權的所有義務。

根據於緊接生效時間前生效的合併協議，本公司已發行及未償還的可換股承付票(“本公司可換股票據”)須(I)按照管限該等本公司可換股票據的相關協議條款處理，及(Ii)轉換為公司優先股或公司普通股(視何者適用而定)。

換股比率是指(一)除以構成合並總對價的母公司普通股數量，(二)除以“總完全稀釋公司普通股”，即：(A)在生效時間之前發行和發行的所有公司普通股的總和；加上(B)在緊接生效時間之前發行和發行的所有公司優先股轉換後可發行的公司普通股的總數；加上(C)所有公司購股權(不論既有或未歸屬)全部行使後可發行的公司普通股股份總數；加上(D)於緊接生效時間前已發行的所有公司可換股票據全面轉換後可發行的公司普通股股份總數；加上(E)於緊接生效時間前已發行的本公司任何其他已發行證券經全面轉換、行使或交換後可直接或間接轉換為公司普通股或可交換或可行使的公司普通股股份總數。

Pubco附例將規定，根據合併作為對價發行的母公司普通股將受到以下較短期限的鎖定：(I)在結束日期後一年內和(Ii)在結束日期之後，(X)如果母公司普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票調整)分部，股息、配股、重組、資本重組及其他類似交易)，或(Y)在上市公司完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易後，(Y)於上市公司完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易的次日起計的任何30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日，該交易導致上市公司全體股東有權以其母公司普通股換取現金、證券或其他財產。董事會可自行決定放棄、修改或廢除該決定。鎖定義務，無論是全部還是部分。

保薦人支持協議規定，保薦人擁有的母公司普通股應受到與Pubco章程中關於合併中作為對價發行的母公司普通股相同期限和條款的“鎖定”的約束。

申述、保證及契諾

合併協議訂約方已於合併協議內作出慣常陳述、保證及契諾，包括(其中包括)有關本公司與CSLM及其各自附屬公司於完成合並前的行為的契諾，包括本公司向CSLM提交截至2023年、2023年及2022年12月31日止十二個月期間經審核財務報表(“財務報表”)以供納入表格登記聲明的契諾。S-4由CSLM提交與業務相關的文件

該等財務報表乃根據上市公司會計監管委員會對上市公司的要求及一致應用的美國公認會計準則編制。公司已約定不遲於2024年2月29日提供財務報表，否則第一次將產生相當於35,000美元的延遲費一個月期推遲到2024年3月31日(按比例計算為一個月)，第二個月5萬美元一個月期延遲至2024年4月30日，其後每延遲一個月罰款70,000元(按比例計算任何不足數個月)。

CSLM及本公司亦可共同同意CSLM與投資者訂立及完成認購協議，以按雙方同意的條款購買CSLM與PIPE Investment有關的證券。

成交的條件

終止受某些慣例條件的約束，其中包括：(I)業務合併及相關協議和交易得到CSLM和本公司各自股東的批准；(Ii)註冊説明書的有效性；(Iii)母公司普通股被有條件地批准在納斯達克證券市場(“納斯達克”)或另一國家證券交易所上市；(Iv)本地化應在截止日期前至少一個工作日完成；(V)交付公司、CSLM和合並子公司各自的證書、授權書和良好信譽證書；(Vi)公司應已獲得各公司的同意；(Vii)公司應已向母公司交付與某些員工簽署的僱傭協議；(Viii)關閉後的母公司董事會的規模和組成應已任命；(Ix)PIPE投資應在緊接交易完成前完成，總收益不低於PIPE投資額；及(X)保薦人可轉換票據項下不應發生適用保薦人可轉換票據中定義的違約事件。

無缺省終止

合併協議可在某些情況下由CSLM和本公司終止，其中包括(I)CSLM與本公司的相互書面協議，(Ii)如果(1)CSLM或本公司沒有在(A)至2024年10月18日或之前完成交易，以及(B)在根據母公司章程批准的延長該日期的日期，即根據該等延期完成業務合併的母公司的最後日期(“外部日期”)，以及(2)重大違約或違反任何陳述，尋求終止合併協議的一方根據合併協議作出的擔保或契諾不是未能在外部日期前完成合並的原因或沒有導致關閉，(Iii)如果主管當局已發佈命令或制定法律(如合併協議中定義的此類術語)，具有禁止合併或使合併非法的效果，則該命令或法律是最終的，且不可上訴，CSLM或公司有權自行選擇終止本協議，而不對另一方承擔責任；但是，如果一方或其關聯方未能遵守合併協議的任何規定，是該主管當局採取此類行動的主要原因或主要原因，(Iv)如果母股東大會(包括其任何延期)已經召開並已結束，且母公司普通股持有人已正式投票，且未獲得母股東批准，則本公司或CSLM不得享有根據本節終止合併協議的權利，CSLM或本公司有權根據其唯一選擇，在五(5)個工作日內終止合併協議；及(V)倘若保薦人可換股票據項下發生違約事件(定義見適用保薦人可換股票據)，則CSLM或本公司(視何者適用而定)有權隨時自行選擇終止合併協議，而無須對另一方承擔責任；然而，本公司根據保薦人可換股票據第(3)(G)節因違約事件而終止合併協議，應視為母公司因故終止。該終止合併協議的權利可由CSLM或本公司(視情況而定)在外部日期前的任何時間向對方發出書面通知而行使。

違約時終止合同

CSLM可在以下情況下終止合併協議：(I)在完成日期之前的任何時間，如果(X)公司違反了本協議所載將在完成日期或之前履行的任何陳述、保證、協議或契諾，而該陳述、保證、協議或契諾已經或將合理地預期會使某些情況得到滿足，則CSLM可終止合併協議。

(Y)倘該等違反事項未能在外部日期及本公司接獲CSLM書面通知後三十(30)日內(以較早者為準)予以糾正，而該等書面通知已詳細描述該等違反事項的性質，惟CSLM當時並無重大違反其於合併協議所載的任何陳述、保證、契諾或協議；或(Ii)於本公司股東書面同意截止日期後任何時間(如本公司之前尚未收到本公司股東批准)。為免生疑問，在下列情況下，CSLM亦有權終止合併協議：(A)該等條件於終止日期當日或之前已獲滿足(根據其性質，該等條件在終止日期前不能滿足，但若結束日期為終止日期則可滿足哪些條件)，(B)CSLM及合併子公司願意、準備及能夠完成結束，及(C)本公司未能在CSLM書面要求繼續進行結束後兩(2)個營業日內完成結束。

本公司可在截止日期前的任何時間終止合併協議，前提是(X)CSLM違反了本協議中包含的、將在截止日期或之前履行的任何契諾、協議、陳述和擔保，這使得或合理地將無法滿足某些條件；及(Y)若該等違約行為不能於外部日期及CSLM收到本公司書面通知後三十(30)日內(以較早者為準)糾正或未能糾正，而該書面通知已合理詳細描述該等違反事項的性質，但本公司當時並無重大違反其於合併協議所載的任何陳述、保證、契諾或協議。為免生疑問，本公司亦有權在下列情況下終止合約：(A)於終止日期或之前已滿足該等條件(但因其性質而直至終止日期才能滿足的條件除外，但若截止日期為終止日期則符合哪些條件)，(B)本公司願意、準備及能夠完成結束，及(C)CSLM及合併子公司未能在本公司提出繼續進行結束的書面要求後兩(2)個營業日內完成結束。

倘若合併協議根據合併協議第10.2(A)節被CSLM有效終止，且在任何該等終止時，本公司不得根據合併協議第10.2(B)節終止合併協議(該終止為“母公司因由終止”)，則本公司應向CSLM支付1,000,000美元的終止費(該費用應在終止後兩(2)個工作日內支付)。

倘若合併協議被本公司根據合併協議第10.2(B)節有效終止，且在任何該等終止時，母公司不得根據第10.2(A)節終止合併協議，則保薦人及CSLM須向本公司支付一筆金額為1,000,000美元的終止費(保薦人及CSLM須對此負連帶責任)(該費用須於終止後兩(2)個營業日內支付)。

治理

預計公司的執行管理層將在交易結束後擔任Pubco的執行管理層。根據合併協議，Pubco董事會將由五名成員組成，保薦人有權指定一名獨立的董事，其餘董事將由公司指定。根據證券法和納斯達克或備用交易所規則(視情況而定)，至少應有過半數董事會成員有資格擔任獨立董事。根據母公司註冊證書，母公司董事會將是一個有三類董事的分類董事會，包括(I)一類董事，第一類董事，最初任職至閉幕後舉行的第一次公共公司股東年會，該任期從關閉後生效(但任何隨後任職三(3)年的第一類董事)；(Ii)第二類董事，即第二類董事，最初任職至第二屆公共公司股東年會，該任期自結束時起生效(但任何後續第II類董事的任期為三(3)年)，及(Iii)如屬第三類董事，則第III類董事的任期至收市後舉行的第三次Pubco股東周年大會為止，該任期自結束時起生效(以及任何後續第III類董事的任期為三(3)年)。發起人指定的董事為三類董事。

上述對合並協議和業務合併的描述並不聲稱是完整的，並受合併協議的條款和條件的限制，合併協議的副本在此作為附件2.1存檔，並通過引用併入本文。合併協議包含陳述，

自合併協議之日起或其他特定日期，合併協議各方相互作出的保證和契諾。該等陳述、保證及契諾所載的主張乃為各方之間的合約目的而作出，並須受各方在談判合併協議時同意的重要條件及限制所規限。所附合並協議旨在向投資者提供有關其條款的資料，並不打算提供有關CSLM、本公司或合併協議任何其他方的任何其他事實資料。特別是，合併協議所載的陳述、保證、契諾及協議，僅為合併協議的目的及於特定日期純粹為合併協議訂約方的利益而訂立，可能會受訂約各方同意的限制所規限(包括受為在合併協議訂約方之間分擔合約風險而作出的保密披露的規限，而非將該等事項確立為事實)，並可能受締約各方適用的重大標準所規限，而該等標準與提交予美國證券交易委員會的投資者及報告及文件所適用的標準不同。投資者不應依賴陳述、保證、契諾和協議，或其任何描述，作為合併協議任何一方的事實或條件的實際狀態的表徵。此外，合併協議的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外，有關陳述及保證的標的事項及其他條款的資料可能會在合併協議日期後更改，其後的資料可能會或可能不會在CSLM的公開披露中充分反映。

提交和結案的時限

CSLM期望在合併協議日期後在切實可行範圍內儘快提交註冊聲明。預計在履行或放棄合併協議中規定的結束條件後，將完成交易。

若干有關協議

贊助商支持協議

於執行合併協議時，CSLM與保薦人及本公司訂立支持協議(“保薦人支持協議”)，據此，保薦人同意(其中包括)(I)投票贊成與業務合併及合併協議有關的各項建議及CSLM為完成業務合併而必需或合理要求的任何其他事宜；(Ii)投票反對任何替代方案或替代交易或與替代方案或替代交易有關的任何方案；(Iii)投票反對任何合併協議或合併、出售重大資產、CSLM的重組、資本重組、解散、清算或清盤(合併協議和與合併有關的交易除外)；(Iv)投票反對CSLM的業務、管理層或董事會的任何變動(與合併有關的除外)；(V)投票反對任何可能阻礙合併或導致CSLM、合併子公司或保薦人違反合併協議或母支持協議下的任何義務或協議的建議；及(Vi)投票贊成任何延長CSLM根據其組織文件提供的完成初始業務合併的期限的建議，在每種情況下，均須受母公司支持協議的條款及條件規限。保薦人同意，自成交生效並以成交為條件，保薦人將不可撤銷地沒收與首次公開招股相關購買的3,971,250份母公司私募認股權證，並將其退還母公司。

此外，保薦人同意受合併協議的排他性和公開性條款的約束。

父支持協議的前述描述並不完整，其全部內容受父支持協議的條款和條件的限制，該協議的副本作為本協議的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

公司支持協議

於執行合併協議時，CSLM與本公司及本公司若干股東訂立支持協議(“公司支持協議”)。支持股東的公司“)，據此，本公司支持股東同意，其中包括，

(I)在註冊聲明、合併協議及所有其他文件及擬進行的交易生效之日起五個營業日內，投票通過及批准或籤立有關批准的書面同意；(Ii)投票反對任何替代方案或替代交易或與替代方案或替代交易有關的任何方案；(Iii)投票反對任何合併協議或合併、合併或合併出售重大資產、重組、資本重組、解散、清盤或清盤(合併協議及與合併有關的交易除外)，(Iv)投票反對本公司業務(在違反合併協議的範圍內)、管理層或董事會(與合併有關者除外)的任何變動，及(V)投票反對任何會妨礙合併或導致違反本公司或本公司根據合併協議或公司支持協議支持股東的任何義務或協議的任何建議，惟須受公司支持協議的條款及條件規限。

此外，本公司支持股東同意受合併協議的排他性和公開性條款的約束。

公司支持協議的前述描述並不完整，其全部內容受公司支持協議的條款和條件的限制，該協議的副本作為本協議的附件10.2存檔，並通過引用併入本文。

註冊權協議

合併協議預期，於交易完成時，Pubco、保薦人及本公司若干前股東(統稱為“持有人”)將訂立一項註冊權協議(“註冊權協議“)，據此，Pubco將同意根據證券法第415條規則，登記轉售持有人不時持有的若干母公司普通股及本地母公司認股權證。

註冊權協議修訂並重述由CSLM、保薦人及其他各方就CSLM的首次公開招股訂立的註冊權協議。註冊權協議將於(A)註冊權協議日期五週年或(B)就任何持有人不再持有任何須登記證券(定義見註冊權協議)之日終止，以較早者為準。

上述對註冊權協議格式的描述並不完整，其全部內容受註冊權協議格式的條款和條件的限制，該協議的副本作為本協議的附件10.3存檔，並通過引用併入本文。

創始人獎金協議

母公司、本公司創始人兼行政總裁Sameer Maskey與本公司訂立並交付一份方正交易紅利協議(“方正交易紅利協議”)，根據該協議，方正先生將有權根據方正交易紅利協議所載條款於交易完成時獲得交易完成紅利。

前述對方正交易紅利協議的描述並不聲稱是完整的，並受方正交易紅利協議的條款和條件的限制，方正交易紅利協議的副本作為本協議的附件10.4存檔，並通過引用併入本文。

2024年1月23日，CSLM與Fusemachines聯合發佈新聞稿，宣佈簽署合併協議。該新聞稿作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

本項目7.01中的信息，包括證物99.1，僅供參考，不應被視為就《交易法》第18節的目的而被視為“存檔”，也不應被視為在該節下承擔其他責任，並且不應被視為通過引用被納入CSLM根據證券法或交易法提交的文件中，無論此類文件中的任何一般合併語言如何。本表格8-K的當前報告將不被視為承認本項目7.01所載信息的任何信息的重要性，包括附件99.1。

有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到它

業務合併將提交給CSLM的股東審議。中國證監會擬向美國證券交易委員會提交註冊説明書，其中將包括初步委託書/招股説明書(“委託書/招股説明書”)。一份最終的委託書/招股説明書將郵寄給CSLM的股東，這一創紀錄的日期將為就CSLM業務合併進行投票奠定基礎。CSLM還可提交與美國證券交易委員會業務合併有關的其他相關文件。建議CSLM的股東和其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案，以及最終的委託書/招股説明書，一旦可用，與CSLM為批准業務合併而舉行的股東特別大會徵求委託書有關的文件，因為這些文件將包含關於CSLM、Fusemachines和業務合併的重要信息。股東還可以免費獲得初步或最終委託書的副本，以及其他提交給美國證券交易委員會的關於業務合併的文件，以及CSLM提交給美國證券交易委員會的其他文件，網址為www.sec.gov，或通過以下方式提出請求：CSLM首席執行官，地址：香港太平洋商業大道2400號，Suite900 Ft。佛羅裏達州勞德代爾，郵編33308。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，CSLM和扶桑機械及其各自的若干董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為參與就業務合併徵求委託書的參與者。關於CSLM和扶桑機械的董事和高管的信息，以及他們在CSLM、扶桑機械和其他業務組合中的權益的描述，載於CSLM於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中，和/或將包含在註冊聲明和委託書/招股説明書中，這些文件可以從上述來源免費獲取。

前瞻性陳述

本文中披露的某些陳述不是歷史事實，但就1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款而言，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”等詞語，以及預測或表明未來事件或趨勢的類似表達，或不是對歷史事件的陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性表述包括但不限於：(1)有關其他財務、業績和運營指標的估計和預測以及對市場機會的預測的表述；(2)有關擬議業務合併的預期效益和FusemMachine在擬議業務合併後的預期財務業績的參考；(3)FusemMachine服務和技術、擴張計劃和機會的市場變化；(4)與擬議業務合併相關的現金來源和用途；(5)合併後公司在完成擬議業務合併後的預期資本和企業價值；(6)預計富士曼機械的技術發展；(7)當前和未來潛在的商業和客户關係；(8)高效規模經營的能力；(9)資本資源和研發方面的預期投資，以及這些投資的效果；(10)合併後公司未來發行股權或股權掛鈎證券的能力；(11)可能導致業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(12)在宣佈擬議的企業合併和擬進行的交易後，可能對富士曼或CSLM提起的任何法律訴訟的結果；(13)由於未能按預期的條款和時間表獲得CSLM股東批准以及風險等原因而無法完成擬議的企業合併

建議的業務合併所需的監管批准沒有獲得或受到預期之外的條件的限制；(14)建議的業務合併或其他業務合併可能無法在CSLM的業務合併截止日期前完成的風險，以及可能無法獲得業務合併截止日期的延長；(15)與建議的業務合併相關的意外成本；(16)CSLM證券的有限流動性和交易；(17)地緣政治風險和適用法律或法規的變化；(18)CSLM及/或扶桑機械受到其他經濟、商業及/或競爭因素不利影響的可能性；(19)在建議業務合併後，無法取得或維持合併後公司普通股在納斯達克上市的可能性，包括但不限於因完成建議業務合併而出現超出預期水平的贖回或未能達到納斯達克初步上市標準；及(20)與建議業務合併的條款及時間相關的預期。這些陳述是基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定的，以及CSLM和Fusemachines管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述，也不得將其作為任何投資者的依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了CSLM和Fusemines的控制範圍。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，如CSLM於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的截至2022年12月31日的年度報告中題為“風險因素”和“有關前瞻性聲明的警示説明”的章節所述，和/或將包含在註冊聲明和委託書/招股説明書中，以及CSLM已經或將向美國證券交易委員會提交的其他文件中。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。上述風險和不確定性並非包羅萬象，可能存在CSLM和Fusemachines目前都不知道的或CSLM和Fusemachines目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了CSLM和Fusemachines對未來事件的期望、計劃或預測，以及截至本報告發表之日的看法8-K.CSLM和FusemMachines預計，後續事件和發展將導致CSLM和FusemMachines的評估發生變化。然而，雖然CSLM和FusemMachines可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但CSLM和FusemMachines明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表CSLM和Fusemachines在本新聞稿發佈日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

沒有要約或懇求

本8-K表格的當前報告不應構成在任何司法管轄區出售、或徵求購買或建議購買任何證券的要約，或在任何司法管轄區徵求與企業合併有關的任何投票、同意或批准，也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券，或向根據該司法管轄區的法律可能違法的任何人出售、發行或轉讓任何證券。這份關於表格的當前報告8-K不構成關於任何證券的建議或建議。除非通過符合證券法要求的招股説明書或豁免招股説明書，否則不得發行證券。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。