美國 州 證券交易委員會
華盛頓, DC 20549
8-K 表格
當前 報告 根據 1934 年 《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 16 日
國際 塔山礦業有限公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名 )
(州 或其他司法管轄區 | (委員會 | (國税局 僱主 | ||
of 公司註冊) | 文件 編號) | 身份 編號。) |
(主要行政辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:(604) 683-6332
(如果自上次報告以來發生了變化,則為前 名稱或以前的地址。)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 : | 交易 符號: | 註冊的每個交易所的名稱 : | ||
用複選標記註明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年1月16日,國際塔山礦業有限公司(“公司”) 簽訂了認購協議(統稱 “認購協議”),內容涉及以每股0.664美元的價格向公司3,807,911股普通股進行非經紀私募配售 (“私募配售”),總收益約為250萬美元。私募股權由公司目前的某些主要機構 股東接管,其中包括保爾森公司。Inc.(“保爾森”)、美國斯普羅特資產管理有限公司(“Sprott”)和 Heptagon plc哥白尼全球全盤股權基金,該基金由科白尼全球投資有限責任公司(“哥白尼克”)管理。公司 於2024年1月18日分別完成了對保爾森和哥白尼的私募配售,並於2024年1月19日完成了對Sprott的私募配售。公司打算 將私募的淨收益用於一般營運資金用途。
訂閲協議包含雙方在訂閲協議的所有條款和 條件的背景下以及雙方之間的特定關係背景下相互作出的習慣陳述 以及擔保和承諾,且僅出於利益考慮。訂閲 協議的條款,包括其中包含的陳述和保證,不適用於除此類協議當事方 以外的任何一方的利益,也無意作為投資者和公眾獲取有關公司事務現狀 事實信息的文件。
上文對訂閲協議 的描述不完整,全部受訂閲協議形式的全文限制,訂閲協議的副本作為附錄 10.1 在此提交 ,並以引用方式納入本第 1.01 項。
第 3.02 項。未註冊出售股權證券。
本當前 報告第 1.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 3.02 節。公司依靠經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條 規定的註冊豁免來進行私募配售。
項目 7.01。法規 FD 披露。
2024年1月22日,公司發佈了關於私募結束的新聞稿 。本報告附錄99.1附有新聞稿的副本。
就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言,根據本第 7.01 項提供的信息(包括 新聞稿)不應被視為 “已提交”,也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》提交的任何文件中,除非 在提及此類申報時明確規定。
項目 9.01。展品。
展覽 | 描述 | |
10.1 | 訂閲協議表格,日期為 2024 年 1 月 16 日。 | |
99.1 | 該公司於2024年1月22日發佈的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
國際塔山礦業有限公司 | ||
(註冊人) | ||
日期:2024 年 1 月 22 日 | 來自: | /s/ Karl Hanneman |
姓名: | 卡爾·漢尼曼 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |