附錄 99.1
Marti 宣佈開始向與其認股權證相關的 收購要約和徵求同意書
土耳其伊斯坦布爾,2023年11月21日——土耳其領先的出行 應用程序Marti Technologies, Inc.(“Marti” 或 “公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼:MRT)今天宣佈,它已開始要約(“要約”)購買其所有未償還的公開認股權證和私人 認股權證(統稱 “認股權證”),以購買其所有未償還的公開認股權證和私人 認股權證(統稱 “認股權證”)A類普通股,面值每股0.0001美元(“普通 股”),現金收購價為0.10美元,不含利息。本次要約的目的是減少在行使認股權證時流通的普通股 的數量,從而為投資者和潛在投資者提供更大的公司資本結構確定性 。
Marti還在徵求同意(“同意 徵求意見”),以修改公司與大陸證券轉讓和 信託公司(“Continental”)(“Continental”)(“Continental”)於2021年7月8日簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”),允許Marti 以0.07美元現金兑換每份與要約無關的認股權證,不含利息,比適用於本要約的 價格(此類修正案,“認股權證修正案”)低30%。根據認股權證協議的條款, 通過認股權證修正案將需要至少大多數當時尚未兑現的公共認股權證(與公開認股權證有關的 )的持有人的同意,以及與私人認股權證有關的至少大多數當時尚未兑現的私人認股權證的持有人的同意。 方約佔未償公開認股權證的26%和未償還的私人認股權證的95%,已同意在要約中投標 其認股權證,並在徵求同意書中同意認股權證修正案。因此,如果另外 34% 的未償公開認股權證的持有人同意徵求同意書中的認股權證修正案並通過認股權證修正案, Marti 打算在要約完成後儘快 的規定發出贖回通知,以贖回剩餘未償認股權證,這將使任何剩餘未償還認股權證的持有人獲得的現金減少大約 30% 不如他們在要約中交出認股權證。
除非Marti延長或提前終止 ,否則該優惠將持續到2023年12月19日美國東部時間 午夜 12:00(“到期日”)。持有人可以在到期日之前的任何時候撤回已投標的認股權證。此要約不以 在要約中投標的最低數量的認股權證為條件。但是,該優惠受報價 文件(定義見下文)中描述的其他條件的約束。
要約和同意徵求意見是根據2023年11月21日的收購要約和2023年11月21日的附表TO(連同任何證物 和以引用方式納入的文件,即 “要約文件”)進行的,每份文件均由公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,更全面地規定了要約的條款和條件 和徵求同意。
該公司的普通股和公開 認股權證分別在美國紐約證券交易所上市,代碼分別為 “MRT” 和 “MRT.WS”。截至2023年11月21日, ,共有14,437,489份未兑現的認股權證。
Marti 已經聘請了 Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)擔任要約和同意徵求的經銷商經理。Morrow Sodali Global LLC(“Morrow Sodali”) 已被指定為要約和同意徵求的信息代理人,大陸集團被指定為要約和同意徵求的保管人 。有關招標程序和要求提供更多報價材料(包括送文函和同意書)的所有問題均應致電 (800) 662-5200(免費電話)向Morrow Sodali提出。
重要其他信息已向美國證券交易委員會提交
要約文件的副本將在美國證券交易委員會的網站上免費提供 www.sec.gov。也可以致電 (800) 662-5200(免費電話)向 Morrow Sodali 申請文件。
本公告僅供參考 ,不構成購買要約或出售認股權證要約的邀請。要約和同意徵求 僅通過要約文件進行,要約和同意徵求的完整條款和條件在 中列出。
我們敦促認股權證持有人在就要約和同意招標做出任何決定之前仔細閲讀 要約文件,因為這些文件包含重要的 信息,包括要約和同意招標的各項條款和條件。
Marti、其任何管理層或董事會 ,以及Cantor、Morrow Sodali、Continental或任何其他人均未就認股權證持有人 是否應在要約中投標認股權證或同意徵求同意書中的認股權證修正案提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定 是否投標認股權證,如果是,投標多少認股權證。
關於馬蒂:
Marti成立於2018年,是土耳其領先的 出行應用程序,為乘客提供多種交通服務。Marti提供叫車服務,將乘客 與汽車和摩托車司機配對,並運營大量出租電動摩托車、電動自行車和電動踏板車。Marti 的所有產品 均由專有軟件系統和物聯網基礎設施提供服務。欲瞭解更多信息,請訪問 www.marti.tech。
關於前瞻性陳述的警示聲明:
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券 交易法》(也稱為1995年私人證券訴訟改革法)第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。本新聞稿中包含的任何明示或暗示陳述 如果不是歷史事實陳述,一般與未來事件、希望、意圖、戰略、 或業績有關,均可被視為前瞻性陳述,包括但不限於關於我們 實現可持續發展戰略 “向前邁進” 中規定的可持續發展目標、目標、目標或計劃的能力的陳述。共有” 以及對公司未來運營計劃、舉措或目標的描述,或與 任何前述內容相關的發生時間的描述。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、 “預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”、 “目標”、“努力” 等詞語以及類似的表述可以識別此類前瞻性陳述,但缺少這些 詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。
這些前瞻性陳述涉及已知的 和未知風險、不確定性、假設和其他可能導致實際結果與本新聞稿中 的陳述存在重大差異的因素,包括迴應並選擇參與要約和同意徵求的認股權證持有人人數; Marti 完成要約和同意徵求的能力;以及 Marti 認可要約和同意的預期收益的能力 引用;適用法律或法規的變更,包括相關的法律或法規轉至2023年10月27日美國證券交易委員會(“SEC”) 宣佈生效的公司F-1表格註冊聲明(包括 其中以引用方式納入的文件)中 “風險因素” 標題下討論的要約和其他 重要因素,因為此類因素可能會在公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新網站位於www.sec.gov和公司網站的 “美國證券交易委員會申報” 部分,網址為 https://ir.marti.tech。 任何投資者都應仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性 ,因為大多數因素都在公司的控制範圍之外且難以預測。因此,公司 的實際業績可能與其預期、估計和預測有所不同,因此,不應將此類前瞻性陳述 作為對未來事件的預測。本新聞稿中提供的所有信息均基於截至本新聞稿發佈之日公司獲得的信息 ,此處包含的任何前瞻性陳述均基於公司認為 截至目前為止合理的假設。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述, 這些陳述本質上是不確定的。除非法律要求,否則公司沒有義務更新這些信息。
投資者聯繫人
Marti Technologies, Inc
Turgut Yilmaz
Investor.relations@marti.tech
來源:Marti Technologies, Inc