附錄 99.1
PublicSq。報告
2023 年第二季度財務業績
自全國上線以來的13個月內，
PublicSq.平臺上的消費者會員和企業
截至7月31日，
現在分別超過140萬和6.5萬個
這表示自 2022 年 12 月 31 日以來 分別增長了 272% 和 98%
該公司的第一個直接面向消費者
品牌EveryLife於7月13日推出併產生了
在銷售的前 19 天預計收入為 300,000 美元
大約 60% 的 EveryLife 訂單是 每月自動續訂訂閲
佛羅裏達州西棕櫚灘，2023年8月9日——領先的愛國企業和消費者市場PSQ Holdings, Inc. （紐約證券交易所代碼：PSQH）（“PublicSq.” 發音為 “Public Square”）， 今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
邁克爾·塞弗特，PublicSQ 董事長兼首席執行官， 表示：“當許多公司都在慶祝錯誤時，我們選擇慶祝什麼是對的。我們支持植根於美國例外論的小型企業 和品牌——這些公司的存在是為了服務辛勤工作的人，他們仍然相信建立這個偉大國家的價值觀 ，並希望看到它蓬勃發展。尤其是自 年初以來，我們社區的發展和網絡的參與度都非常出色，而我們才剛剛起步。隨着我們7月在紐約證券交易所上市，我們現在是一家由人民為人民服務的上市 公司，歸'我們人民'所有。”
2023 年上半年至 2023 年 6 月 30 日財務和業務亮點
| ● | 截至2023年6月30日，該公司擁有120萬消費者會員，較截至2022年12月31日的38.5萬名會員增長了212％。 |
| ● | 消費者會員的增加主要是由曝光率的提高、應用程序性能的提高以及公司 Outreach Program 的增長所推動的。 |
| ● | 2023年上半年的合併收入與2022年上半年相比增長了1,144％。 |
| ● | 23年上半年的收入為90.8萬美元，反映了第二季度的53萬美元和第一季度的37.8萬美元。2022年上半年 收入為73,000美元。 |
| ● | 截至季度末，該公司擁有超過57,000家企業。 |
後續事件
| ● | 截至2023年7月31日，超過143萬名消費者會員，較截至2022年12月31日的38.5萬名會員增長了271％。 |
| ● | 截至2023年7月31日，共有超過65,000家企業，而截至2022年12月31日為32,851家，增長了98％。 |
| ● | 該公司於2023年7月13日推出了全資嬰兒護理品牌EveryLife Inc.（“EveryLife”）。在截至7月底的前 19個運營日內，EveryLife總共產生了超過4,300份訂單，估計總收入約為30萬美元。 這些訂單中大約 60% 是按月自動續訂訂閲。 |
| ● | 該公司還經歷了每日平均獨立會話的顯著增長，這是指一天內通過移動和臺式機設備訪問app.publicsq.com平臺的唯一 個IP地址的平均數量。自追蹤這些數據以來， 的平均每日獨立會話增長了400％以上，達到2023年7月的平均每天453,225次，而2023年1月18日至2023年1月31日期間， 的平均每日獨立會話量為89,843次。 |
| ● | 截至2023年7月31日，現金及現金等價物為3,260萬美元。 |
| ● | 該公司計劃在2023年8月9日 收盤後通過SPAC提交與其公開上市相關的慣例S-1註冊聲明。註冊聲明涉及自Colombier 收購公司於2021年6月首次公開募股以來已經發行和未償還的認股權證和證券。它與PublicSQ的新籌資活動無關。 此外，公司預計在可預見的將來不會為當前業務尋求任何額外融資。 |
準備好的講話和討論
管理層將在美國東部時間今天上午 9:00 主持準備好的講話。 網絡直播和重播可通過 https://publicsq.com/investors 觀看。PublicSQ. 已利用Say Technologies平臺允許股東 在網絡直播之前向管理層提交問題。管理層將回應先前提交的與 PublicSQ. 的戰略優先事項、業務運營、財務狀況和繼續加強業務的努力有關的 熱門問題。為了 遵守美國證券法並根據法律顧問的建議，公司不會對其他話題發表評論。
2
關於 PublicSQ.
PublicsQ. 是一款應用程序和網站，它將愛國的美國人與 高質量的企業聯繫起來，這些企業在網上和當地社區分享自己的價值觀。該平臺的主要使命是 幫助消費者 “購買自己的價值”，並確定購買的目的。 publicSQ. 在全國推出以來的短短一年時間裏，取得了長足的增長，並向全國證明瞭平行的 “愛國” 經濟可以成為 商業的主要力量。該平臺擁有來自不同行業的65,000多家企業和超過140萬名消費者會員。此外， publicsQ. 利用平臺的數據和見解來評估其成員的需求，並提供優質的全資產品， ，例如EveryLife尿布和濕巾，以滿足這些需求。消費者和企業主均可免費加入 PublicSQ.， 要了解更多信息，請在 App Store 或 Google Play 上下載該應用程序，或訪問 PublicSQ.com
關於 EveryLife Inc.
EveryLife Inc. 最初的使命很簡單：為每個寶寶提供優質的產品 ，因為每個寶寶都是來自上帝的奇蹟，值得愛、保護和支持。在EveryLife，我們相信 能夠為下一代提供和保護。EveryLife Inc. 於 2023 年 2 月被 publicsQ. 收購，並於 2023 年 7 月 13 日作為銷售尿布和濕巾的全資嬰兒護理品牌推出 。要了解更多信息，請訪問 everylife.com。
聯繫人：
對於投資者：
investment@publicsq.com
對於媒體：
pr@publicsq.com
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PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
簡明合併資產負債表
| 2023 年 6 月 30 日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 6,170,477 | $ | 2,330,405 | ||||
| 短期投資 | 10,049,870 | - | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 1,034,454 | 289,379 | ||||||
| 流動資產總額 | 17,254,801 | 2,619,784 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 2,439,451 | 1,267,673 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 210,847 | 293,520 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 137,353 | 26,723 | ||||||
| 存款 | 38,165 | 7,963 | ||||||
| 總資產 | $ | 20,080,617 | $ | 4,215,663 | ||||
| 負債和股東（赤字）權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 573,238 | $ | 424,065 | ||||
| 應計費用 | 2,176,742 | 41,494 | ||||||
| 遞延收入 | 113,521 | 49,654 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 185,673 | 169,275 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,049,174 | 684,488 | ||||||
| 可轉換本票 | 37,071,109 | - | ||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 33,293 | 129,762 | ||||||
| 負債總額 | 40,153,576 | 814,250 | ||||||
| 承付款和或有開支（注14） | ||||||||
| 股東（赤字）權益 | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和流通的1,100,000股授權股票；900,475股和 771,155股已發行和流通股票 | 900 | 771 | ||||||
| 額外實收資本 | 16,219,040 | 12,384,206 | ||||||
| 應收訂閲 | - | (99,612 | ) | |||||
| 累計赤字 | (36,292,899 | ) | (8,883,952 | ) | ||||
| 股東（赤字）權益總額 | (20,072,959 | ) | 3,401,413 | |||||
| 負債和股東（赤字）權益總額 | $ | 20,080,617 | $ | 4,215,663 | ||||
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PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
簡明合併運營報表 （未經審計）
| 在截至6月30日的三個月中 | 在截至的六個月中 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 529,707 | $ | 72,941 | $ | 907,741 | $ | 72,941 | ||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷，如下所示） | 432,934 | 154,746 | 795,907 | 273,393 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,837,946 | 857,579 | 7,987,317 | 1,327,784 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 2,460,305 | 406,487 | 3,068,840 | 525,046 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 288,483 | 102,278 | 536,984 | 314,691 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 699,237 | 166,083 | 1,244,574 | 273,916 | ||||||||||||
| 成本和支出總額 | 7,718,905 | 1,687,173 | 13,633,622 | 2,714,830 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (7,189,198 | ) | (1,614,232 | ) | (12,725,881 | ) | (2,641,889 | ) | ||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 48,549 | 53,687 | 7,846 | |||||||||||||
| 可轉換本票公允價值的變化 | (13,423,204 | ) | - | (14,571,109 | ) | - | ||||||||||
| 利息支出 | (155,854 | ) | - | (163,855 | ) | - | ||||||||||
| 所得税支出前的虧損 | (20,719,707 | ) | (1,614,232 | ) | (27,407,158 | ) | (2,634,043 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (1,600 | ) | (713 | ) | (1,789 | ) | (713 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (20,721,307 | ) | (1,614,945 | ) | (27,408,947 | ) | (2,634,756 | ) | ||||||||
| 普通股每股淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 | $ | (23.01 | ) | $ | (3.04 | ) | $ | (31.52 | ) | $ | (5.10 | ) | ||||
| 加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | 900,475 | 532,087 | 869,488 | 516,321 | ||||||||||||
5
PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
股東（赤字）權益變動簡明合併報表 （未經審計）
| 普通股 | 額外付費 | 訂閲 | 累積的 | 股東總數 （赤字） | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 應收款 | 赤字 | 公平 | |||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | 771,155 | $ | 771 | $ | 12,384,206 | $ | (99,612 | ) | $ | (8,883,952 | ) | $ | 3,401,413 | |||||||||||
| 發行普通股以換取現金 | 74,320 | 74 | 2,500,039 | — | — | 2,500,113 | ||||||||||||||||||
| 應收認購收款的收據 | — | — | — | 100,012 | — | 100,012 | ||||||||||||||||||
| 為資產收購發行普通股 | 55,000 | 55 | 1,334,795 | — | — | 1,334,850 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | (6,687,640 | ) | (6,687,640 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的餘額 | 900,475 | $ | 900 | $ | 16,219,040 | $ | 400 | $ | (15,571,592 | ) | $ | 648,748 | ||||||||||||
| 應付訂閲費的還款 | — | — | — | (400 | ) | — | (400 | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | (20,721,307 | ) | (20,721,307 | ) | ||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 900,475 | $ | 900 | $ | 16,219,040 | $ | — | $ | (36,292,899 | ) | $ | (20,072,959 | ) | |||||||||||
| 普通股 | 額外付費 | 訂閲 | 累積的 | 股東總數 | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 應收款 | 赤字 | 公平 | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 | 485,731 | $ | 486 | $ | 2,799,994 | $ | (34,600 | ) | $ | (1,905,376 | ) | $ | 860,504 | |||||||||||
| 發行普通股以換取現金 | 25,845 | 26 | 810,219 | — | — | 810,245 | ||||||||||||||||||
| 應收認購收款的收據 | — | — | — | 35,000 | — | 35,000 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | (1,019,811 | ) | (1,019,811 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的餘額 | 511,576 | $ | 512 | $ | 3,610,213 | $ | 400 | $ | (2,925,187 | ) | $ | 685,938 | ||||||||||||
| 發行普通股以換取現金 | 40,285 | 40 | 1,455,060 | — | — | 1,455,100 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | (1,614,945 | ) | (1,614,945 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的餘額 | 551,861 | $ | 552 | $ | 5,065,273 | $ | 400 | $ | (4,540,132 | ) | $ | $526,093 | ||||||||||||
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PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
簡明合併現金流量表 （未經審計）
| 在截至的六個月中 6 月 30 日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (27,408,947 | ) | $ | (2,634,756 | ) | ||
| 為調節淨虧損與經營活動所用現金而進行的調整： | ||||||||
| 可轉換本票公允價值的變化 | 14,571,109 | - | ||||||
| 折舊和攤銷 | 1,244,574 | 273,916 | ||||||
| 非現金運營租賃費用 | 82,673 | - | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (745,075 | ) | (90,614 | ) | ||||
| 存款 | (30,202 | ) | (5,463 | ) | ||||
| 應付賬款 | 149,173 | 434,142 | ||||||
| 應計費用 | 2,135,248 | 61,240 | ||||||
| 遞延收入 | 63,867 | 4,590 | ||||||
| 經營租賃付款 | (80,071 | ) | - | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (10,017,651 | ) | (1,956,945 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買短期投資 | (10,049,870 | ) | - | |||||
| 軟件開發成本 | (992,467 | ) | (688,605 | ) | ||||
| 購買無形資產 | (86,601 | ) | - | |||||
| 購買財產和設備 | (113,064 | ) | (21,465 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (11,242,002 | ) | (710,070 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 發行普通股的收益 | 2,600,125 | 2,300,345 | ||||||
| 應付訂閲費的還款 | (400 | ) | - | |||||
| 發行可轉換本票的收益 | 22,500,000 | - | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 25,099,725 | 2,300,345 | ||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 3,840,072 | (366,670 | ) | |||||
| 現金及現金等價物，期初 | 2,330,405 | 399,403 | ||||||
| 現金及現金等價物，期末 | $ | 6,170,477 | $ | 32,733 | ||||
| 補充非現金投資和融資活動 | ||||||||
| 品牌無形購買股票 | $ | 1,334,850 | $ | - | ||||
| 應收訂閲（應付） | $ | - | $ | (400 | ) | |||
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