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CustomercMeber2022-07-012022-09-300001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-07-012023-09-300001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2022-07-012022-09-300001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-01-012023-09-300001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2022-01-012022-09-300001006837US-GAAP：企業非細分市場成員2023-07-012023-09-300001006837US-GAAP：企業非細分市場成員2022-07-012022-09-300001006837US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-09-300001006837US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-09-300001006837VATE：生命科學分部PANSend會員US-GAAP：運營部門成員2023-09-300001006837VATE：生命科學分部PANSend會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-310001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-09-300001006837US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：所有其他細分市場成員2022-12-310001006837VATE：基礎設施部門成員US-GAAP：運營部門成員2023-09-300001006837VATE：基礎設施部門成員US-GAAP：運營部門成員2022-12-310001006837VATE: SpectrumSegment成員US-GAAP：運營部門成員2023-09-300001006837VATE: 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美國
證券交易委員會
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告。 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告。 |
委員會文件編號001-35210
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 54-1708481 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） | | （美國國税局僱主 證件號） |
湖景大道 222 號, 1660 套房, 西棕櫚灘, FL | | 33401 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(212) 235-2691
（註冊人的電話號碼，包括區號）
_____________________________________________________________________________________________________________________
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.001美元 | VATE | 紐約證券交易所 |
優先股購買權 | 不適用 | 紐約證券交易所 |
根據該法第12（g）條註冊的證券：
沒有。
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的☒不是 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。:
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☒ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☒ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有 ý
截至2023年11月6日， 79,234,991普通股的面值為0.001美元，已流通。
創新公司
10-Q 表格的索引
| | | | | | | | |
| 第一部分財務信息 |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 2 |
| 簡明合併運營報表 | 2 |
| 綜合虧損簡明合併報表 | 3 |
| 簡明合併資產負債表 | 4 |
| 簡明合併股東赤字表 | 5 |
| 簡明合併現金流量表 | 7 |
| 簡明合併財務報表附註（未經審計） | 8 |
| (1) 組織和業務 | 8 |
| (2) 重要會計政策摘要 | 8 |
| (3) 收入和合同正在處理中 | 10 |
| (4) 應收賬款，淨額 | 13 |
| (5) 庫存 | 13 |
| (6) 投資 | 13 |
| (7) 財產、廠房和設備，淨額 | 15 |
| (8) 商譽和無形資產，淨額 | 15 |
| (9) 租賃 | 16 |
| (10) 其他資產、應計負債和其他負債 | 18 |
| (11) 債務義務 | 19 |
| (12) 所得税 | 21 |
| (13) 承付款和意外開支 | 22 |
| (14) 基於股份的薪酬 | 24 |
| (15) 臨時股權和股權 | 25 |
| (16) 關聯方 | 29 |
| (17) 運營部門及相關信息 | 31 |
| (18) 普通股每股基本虧損和攤薄虧損 | 32 |
| (19) 金融工具的公允價值 | 33 |
| (20) 補充財務信息 | 34 |
| (21) 後續事件 | 34 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 35 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 55 |
| | |
| 第二部分。其他信息 |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 56 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 56 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 57 |
| 第 6 項。 | 展品 | 57 |
| 簽名 | |
第一部分：財務信息
第 1 項。未經審計的財務報表
創新公司
簡明合併運營報表
（未經審計，以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | $ | 375.3 | | | $ | 423.0 | | | $ | 1,062.0 | | | $ | 1,228.0 | |
| 收入成本 | 316.6 | | | 364.6 | | | 907.1 | | | 1,069.5 | |
| 毛利潤 | 58.7 | | | 58.4 | | | 154.9 | | | 158.5 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 43.8 | | | 45.6 | | | 126.6 | | | 130.3 | |
| 折舊和攤銷 | 4.0 | | | 6.8 | | | 15.9 | | | 20.6 | |
| | | | | | | |
| 其他營業虧損（收入） | 0.2 | | | (0.6) | | | (0.1) | | | 0.7 | |
| 運營收入 | 10.7 | | | 6.6 | | | 12.5 | | | 6.9 | |
| 其他（支出）收入： | | | | | | | |
| 利息支出 | (17.1) | | | (13.3) | | | (49.0) | | | (38.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 股權投資者的損失 | (1.5) | | | (1.1) | | | (5.8) | | | (2.1) | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | 0.4 | | | (0.9) | | | 17.2 | | | 0.5 | |
| 所得税前運營虧損 | (7.5) | | | (8.7) | | | (25.1) | | | (33.1) | |
| 所得税（費用）補助 | (1.1) | | | 2.0 | | | (3.2) | | | (1.6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | (8.6) | | | (6.7) | | | (28.3) | | | (34.7) | |
| 歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨虧損 | 1.6 | | | 1.3 | | | 2.4 | | | 4.5 | |
| 歸屬於創新公司的淨虧損 | (7.0) | | | (5.4) | | | (25.9) | | | (30.2) | |
| 減去：優先股息 | 0.3 | | | 1.2 | | | 2.1 | | | 3.6 | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (7.3) | | | $ | (6.6) | | | $ | (28.0) | | | $ | (33.8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股虧損——基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.09) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.36) | | | $ | (0.44) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | 78.4 | | | 77.6 | | | 78.0 | | | 77.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
創新公司
綜合虧損的簡明合併報表
（未經審計，以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 淨虧損 | | $ | (8.6) | | | $ | (6.7) | | | $ | (28.3) | | | $ | (34.7) | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | |
| 扣除税款的外幣折算調整 | | (0.8) | | | (2.0) | | | (1.9) | | | (3.8) | |
| | | | | | | | |
| 權益法投資的處置，扣除税款 | | — | | | — | | | (9.1) | | | — | |
| 其他綜合損失 | | $ | (0.8) | | | $ | (2.0) | | | $ | (11.0) | | | $ | (3.8) | |
| 綜合損失 | | (9.4) | | | (8.7) | | | (39.3) | | | (38.5) | |
| 歸因於非控股權益和可贖回的非控股權益的綜合虧損 | | 1.6 | | | 1.5 | | | 5.1 | | | 4.8 | |
| 歸因於創新公司的綜合虧損 | | $ | (7.8) | | | $ | (7.2) | | | $ | (34.2) | | | $ | (33.7) | |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
創新公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計，以百萬計，股票金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 55.7 | | | $ | 80.4 | |
| 應收賬款，淨額 | | 290.8 | | | 254.9 | |
| 合約資產 | | 171.0 | | | 165.1 | |
| 庫存 | | 18.6 | | | 18.9 | |
| 限制性現金 | | — | | | 0.3 | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | 16.4 | | | 16.8 | |
| 流動資產總額 | | 552.5 | | | 536.4 | |
| 投資 | | 7.0 | | | 59.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 遞延所得税資產 | | 1.6 | | | 1.7 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | | 160.2 | | | 165.0 | |
| 善意 | | 126.8 | | | 127.1 | |
| 無形資產，淨值 | | 180.8 | | | 190.1 | |
| 其他資產 | | 67.2 | | | 71.9 | |
| 總資產 | | $ | 1,096.1 | | | $ | 1,151.7 | |
| | | | |
| 負債、臨時權益和股東赤字 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 149.2 | | | $ | 202.5 | |
| 應計負債 | | 66.4 | | | 65.4 | |
| 債務的當期部分 | | 162.8 | | | 30.6 | |
| 合同負債 | | 162.2 | | | 98.6 | |
| | | | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 17.1 | | | 20.1 | |
| 流動負債總額 | | 557.7 | | | 417.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 遞延所得税負債 | | 3.7 | | | 9.1 | |
| 債務義務 | | 586.8 | | | 683.8 | |
| 其他負債 | | 74.8 | | | 71.2 | |
| 負債總額 | | 1,223.0 | | | 1,181.3 | |
| 承付款和意外開支 | | | | |
| 臨時股權 | | | | |
A-3系列和A-4系列優先股，美元0.001面值 | | 16.7 | | | 17.6 | |
授權股份： 20,000,000截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 | | | | |
已發行和流通股票： 6,125A-3 系列和 10,000截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的 A-4 系列 | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | | (8.4) | | | 43.4 | |
| 臨時權益總額 | | 8.3 | | | 61.0 | |
| 股東赤字 | | | | |
普通股，$0.001面值 | | 0.1 | | | 0.1 | |
授權股份： 160,000,000截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 | | | | |
已發行股份： 80,722,983和 80,216,028分別截至2023年9月30日和2022年12月31日 | | | | |
已發行股份： 79,234,991和 78,787,768分別截至2023年9月30日和2022年12月31日 | | | | |
| 額外的實收資本 | | 327.8 | | | 330.1 | |
庫存股，按成本計算： 1,487,992和 1,428,260分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票 | | (5.4) | | | (5.3) | |
| 累計赤字 | | (478.0) | | | (452.1) | |
| 累計其他綜合（虧損）收益 | | (2.4) | | | 5.9 | |
| 創新公司股東總赤字 | | (157.9) | | | (121.3) | |
| 非控股權益 | | 22.7 | | | 30.7 | |
| 股東赤字總額 | | (135.2) | | | (90.6) | |
| 負債、臨時權益和股東赤字總額 | | $ | 1,096.1 | | | $ | 1,151.7 | |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
創新公司
股東赤字簡明合併報表
（未經審計，以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合（虧損）(a) | | INNOVATE 股東（赤字）權益總額 | | 非-
控制
利息 | | 股東（赤字）權益總額 | | 臨時股權 |
| | | |
| | 股份 | | 金額 | | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.0 | | | $ | (5.4) | | | $ | (471.0) | | | $ | (1.6) | | | $ | (150.9) | | | $ | 22.8 | | | $ | (128.1) | | | $ | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先股股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具有非控股權益的交易 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.0) | | | — | | | (7.0) | | | (0.1) | | | (7.1) | | | (1.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合（虧損）收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | | | 0.1 | | | (0.7) | | | (0.1) | |
| 截至2023年9月30日的餘額 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.8 | | | $ | (5.4) | | | $ | (478.0) | | | $ | (2.4) | | | $ | (157.9) | | | $ | 22.7 | | | $ | (135.2) | | | $ | 8.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 累計赤字 | | 累計綜合收益（虧損）(a) | | INNOVATE 股東（赤字）權益總額 | | 非控股權益 | | 股東（赤字）權益總額 | | 臨時股權 |
| | 股份 | | 金額 | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 78.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.1 | | | $ | (5.3) | | | $ | (452.1) | | | $ | 5.9 | | | $ | (121.3) | | | $ | 30.7 | | | $ | (90.6) | | | $ | 61.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 為代替以股份為基礎的薪酬發行的股票而繳納的税款 | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| 優先股股息 | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | | | (1.3) | | | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.7) | | | (10.7) | | | (5.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具有非控股權益的交易 | | — | | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | 3.0 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dbMGI 優先股負債回購 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (41.8) | |
| 淨（虧損）收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25.9) | | | — | | | (25.9) | | | 2.0 | | | (23.9) | | | (4.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8.3) | | | (8.3) | | | (2.3) | | | (10.6) | | | (0.4) | |
| 截至2023年9月30日的餘額 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.8 | | | $ | (5.4) | | | $ | (478.0) | | | $ | (2.4) | | | $ | (157.9) | | | $ | 22.7 | | | $ | (135.2) | | | $ | 8.3 | |
(a) 包括其他綜合（虧損）收入在內，外幣累計折算調整的虧損總額為美元3.6截至2023年9月30日，百萬人。
創新公司
股東赤字簡明合併報表
（未經審計，以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益（虧損）(a) | | INNOVATE 股東（赤字）權益總額 | | 非-
控制
利息 | | 股東（赤字）權益總額 | | 臨時股權 |
| | | |
| | 股份 | | 金額 | | | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.7 | | | $ | (5.2) | | | $ | (441.0) | | | $ | 4.7 | | | $ | (110.7) | | | $ | 26.6 | | | $ | (84.1) | | | $ | 65.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先股股息 | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具有非控股權益的交易 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨（虧損）收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.4) | | | — | | | (5.4) | | | 0.6 | | | (4.8) | | | (1.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | | | (1.8) | | | (0.1) | | | (1.9) | | | — | |
| 截至2022年9月30日的餘額 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (446.4) | | | $ | 2.9 | | | $ | (118.4) | | | $ | 26.9 | | | $ | (91.5) | | | $ | 62.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益（虧損）(a) | | INNOVATE 股東（赤字）權益總額 | | 非-
控制
利息 | | 股東（赤字）權益總額 | | 臨時股權 |
| | | |
| | 股份 | | 金額 | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.6 | | | $ | (5.2) | | | $ | (416.2) | | | $ | 6.4 | | | $ | (84.3) | | | $ | 28.1 | | | $ | (56.2) | | | $ | 68.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回的非控股權益的公允價值調整 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先股分紅 | | — | | | — | | | (1.7) | | | — | | | — | | | — | | | (1.7) | | | (1.3) | | | (3.0) | | | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行優先股 | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具有非控股權益的交易 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.4) | | | (0.3) | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨（虧損）收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | (30.2) | | | 0.8 | | | (29.4) | | | (5.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.5) | | | (3.5) | | | (0.3) | | | (3.8) | | | — | |
| 截至2022年9月30日的餘額 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (446.4) | | | $ | 2.9 | | | $ | (118.4) | | | $ | 26.9 | | | $ | (91.5) | | | $ | 62.9 | |
(a) 包括其他綜合（虧損）收入，外幣累計折算調整總收入為美元1.7截至 2022 年 9 月 30 日，百萬人。
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
創新公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計，以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流 | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (28.3) | | | $ | (34.7) | |
| 為使淨虧損與用於經營活動的現金進行對賬而進行的調整 | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | | 2.0 | | | 1.7 | |
| 折舊和攤銷（包括收入成本金額） | | 27.7 | | | 31.8 | |
| 遞延融資成本和債務折扣的攤銷 | | 4.8 | | | 3.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 股權投資者的損失 | | 5.8 | | | 2.1 | |
出售收益和股權法投資的逐步增加 | | (16.0) | | | — | |
| 資產減值支出 | | 0.6 | | | 2.0 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | (5.3) | | | 1.2 | |
| | | | |
| 其他經營活動，淨額 | | 1.3 | | | (2.7) | |
| 扣除收購後的資產和負債變動： | | | | |
| 應收賬款 | | (37.4) | | | (77.0) | |
| 合約資產 | | (5.9) | | | (37.4) | |
| 其他流動資產 | | (2.5) | | | (1.1) | |
| 庫存 | | 0.3 | | | (3.7) | |
| 其他資產 | | 8.5 | | | 10.2 | |
| 應付賬款 | | (52.8) | | | 31.5 | |
| 應計負債 | | 10.4 | | | (5.6) | |
| 合同負債 | | 63.6 | | | 16.3 | |
| 其他流動負債 | | (8.7) | | | (4.9) | |
| 其他負債 | | (2.8) | | | (5.1) | |
| 用於經營活動的現金 | | (34.7) | | | (72.2) | |
| 來自投資活動的現金流 | | | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | | (13.9) | | | (16.3) | |
| 處置不動產、廠房和設備的收益 | | 1.5 | | | 1.9 | |
向股權法被投資方提供的貸款 | | (1.0) | | | (4.5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 出售權益法投資的收益 | | 54.2 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 其他投資活動 | | 0.4 | | | 0.6 | |
| 由（用於）投資活動提供的現金 | | 41.2 | | | (18.3) | |
| 來自融資活動的現金流 | | | | |
| 來自信貸額度的收益 | | 87.0 | | | 176.8 | |
| 通過信用額度付款 | | (77.0) | | | (85.1) | |
| 扣除遞延融資成本後的其他債務收益 | | 5.3 | | | 9.9 | |
| 其他債務的本金支付 | | (20.8) | | | (23.7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 購買優先股 | | (7.0) | | | — | |
| | | | |
| 向與出售權益法投資相關的非控股權益和可贖回的非控股權益的付款 | | (15.9) | | | — | |
| 股息支付 | | (1.8) | | | (3.9) | |
| 其他籌資活動 | | (0.4) | | | (0.8) | |
| 融資活動提供的（用於）現金 | | (30.6) | | | 73.2 | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (1.0) | | | (2.5) | |
| 現金及現金等價物（包括限制性現金）的淨減少 | | (25.1) | | | (19.8) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | | 82.2 | | | 47.5 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | | $ | 57.1 | | | $ | 27.7 | |
| | | | |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
1。組織和業務
INNOVATE Corp.（“INNOVATE” 及其合併子公司，“公司”、“我們” 和 “我們的”）是一家多元化的控股公司，在各個運營領域擁有子公司組合。我們尋求發展這些業務，使它們能夠產生長期可持續的自由現金流和誘人的回報，從而為所有利益相關者實現價值最大化。儘管公司通常打算收購其運營子公司的控股權益，但公司可能會在有限的範圍內投資於各種非控股權益頭寸或債務工具。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “VATE”。
該公司目前有 三可報告的細分市場以及我們的其他細分市場，以管理層的企業組織為基礎：基礎設施、生命科學、頻譜和其他細分市場，其中包括未達到單獨可報告的細分市場門檻的業務。
1.我們的基礎設施部門由DBM Global Inc.（“DBMG”）及其全資子公司組成。DBMG是一家完全整合的工業建築、結構鋼和設施維護提供商，提供結構鋼和重型鋼板的製造和安裝服務，還製造桁架和大梁，專門從事大直徑水管和儲水箱的製造和安裝，以及三維建築信息建模（“BIM”）和詳細設計。DBMG 為商業、工業和基礎設施建設項目提供這些服務，例如高層和低層建築和辦公大樓、酒店和賭場、會議中心、體育場和體育場、購物中心、醫院、水壩、橋樑、礦山、金屬加工、煉油廠、紙漿和造紙廠以及發電廠。通過GrayWolf Industrial Inc.（“GrayWolf”），DBMG為數字工程、建模和詳細設計、施工、重型設備安裝和設施服務（包括維護、維修和安裝）提供綜合解決方案，適用於各種終端市場。通過艾特肯製造公司，DBMG生產污染控制洗滌器、隧道襯管、壓力容器、過濾器、過濾器、分離器和各種定製產品。通過Banker Steel Holdco, LLC（“Banker Steel”），除了全面的設計輔助服務外，DBMG主要為東海岸和東南地區的商業和工業建築市場提供全方位的預製結構鋼和安裝服務。該公司維持了大約 91DBMG 的控股權百分比。
2.我們的生命科學部門由Pansend Life Sciences, LLC（“Pansend”）、其子公司和權益法投資組成。Pansend 的控股權約為 80Genovel Orthopedics, Inc.（“Genovel”）的百分比，該公司旨在開發治療早期膝蓋骨關節炎的產品 57% 在開發皮膚美容和醫療技術的R2 Technologies, Inc.（“R2”）中。Pansend還投資其他早期或發展階段的醫療保健公司，包括大約 46對MediBeacon Inc.（“MediBeacon”）的權益百分比，這是一家專門從事熒光示蹤劑和透皮測量進步的醫療技術公司，有可能實現對腎臟功能的實時、直接監測，以及大約 26持有科技聯合開發公司三環科技股份有限公司（“三環”）的權益百分比。
3.我們的頻譜部門由HC2廣播控股公司（“廣播”）及其子公司組成。廣播公司戰略性地收購併運營美國各地的空中廣播電臺。該公司維持着 98% 廣播控股權益，控股權約為 77%，包括大約 10美國數字電視公司（“DTV”）少數股東的代理權和投票權百分比。在完全攤薄的基礎上，該公司將擁有大約 86廣播控股權的百分比。
4.我們的其他細分市場代表所有其他單獨或總體上不符合細分市場定義的業務或投資。其他板塊中包括TIC Holdco, Inc.（“TIC”），該公司正在佛羅裏達州棕櫚灘開發一個多用途文化和表演藝術空間，該領域是前海事服務板塊，其中包括其控股公司環球海洋控股有限責任公司（“GMH”），該公司在該領域擁有大約 73% 控股權。GMH的業績包括其子公司之前的業績 19對HMN國際有限公司（前身為華為海洋網絡有限公司）的股權法投資百分比法（“HMN”），直到 2023 年 3 月 6 日才出售。請參閲註釋 6。投資以獲取更多信息。
2。重要會計政策摘要
整合原則
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括公司、其全資子公司和公司控制的所有其他子公司的賬目。所有公司間利潤、交易和餘額在合併中均已消除。公司未擁有的其餘權益作為總權益的非控股權益組成部分列報。
列報基礎和流動性
隨附的未經審計的公司簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。財務報表反映了管理層認為公允列報此類信息所需的所有調整。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。根據這些細則和條例，某些信息和附註的披露，包括對通常包含在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的財務報表中的重要會計政策的描述，已在這些未經審計的中期財務報表中進行了簡要或省略。以前的某些金額已重新分類或合併，以符合本年度的列報方式。
這些中期財務報表應與公司於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的公司年度經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。截至2023年9月30日的九個月的經營業績不一定代表任何後續時期或截至2023年12月31日的整個財年的業績。
季度末之後，即2023年11月7日，關聯方和由INNOVATE董事會主席兼公司受益所有人阿夫拉姆·格拉澤控制的實體Lancer Capital, LLC（“Lancer”）提供了最高$的支持信35.0向公司發送百萬美元，表示Lancer繼續支持公司，Lancer打算在2024年11月30日或公司完成信函中所定義的公司籌集的債務或股權證券的任何出售或系列出售之日之前，按照董事會的合理要求促進額外資金的提供，從而使公司的淨收益總額超過或等於美元35.0百萬。管理層認為，憑藉手頭的可用現金、優先信貸額度下的可用借款、公司子公司的分配款以及Lancer的支持信，公司將能夠在發佈這些簡明合併財務報表後的至少未來十二個月內履行其義務。
INNOVATE的子公司向INNOVATE進行分配的能力受許多因素的約束，包括每家子公司融資協議中包含的限制、每家子公司是否有足夠的資金以及每家子公司董事會對此類付款的批准，董事會必須考慮各種因素，包括總體經濟和商業狀況、税收考慮、戰略計劃、財務業績和狀況、擴張計劃、對支付股息的任何合同、法律或監管限制等每家子公司董事會認為相關的其他因素。儘管公司認為，在必要的範圍內，它將能夠籌集額外的債務或股權資本，為債務或優先股進行再融資，簽訂其他融資安排或進行資產出售和某些投資的出售，這些投資足以為公司用手頭或預計由子公司提供的資金滿足的任何現金需求提供資金，但無法保證它能夠按照公司滿意的條件這樣做，如果有的話。如果採用此類融資方案，最終還可能對我們的流動性狀況和長期前景產生負面影響，並稀釋普通股持有者。我們出售資產和某些投資以滿足現有融資需求的能力也可能受到我們現有融資工具的限制。此外，出售資產或公司的投資也可能降低公司對潛在投資者或未來融資合作伙伴的吸引力。
估計值和假設的使用
根據美國公認會計原則編制公司合併財務報表要求管理層做出估算和假設，以影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能不同於所使用的估計和假設。
最近的會計公告
本年度通過的會計聲明
信用損失標準
2016年6月，財務會計準則委員會發布了2016-13年度會計準則更新（“ASU”）， 金融工具-信用損失（主題 326）, 衡量金融工具的信用損失。該新準則及其相關修正案將大多數按攤銷成本計量的金融資產和某些其他工具（包括貿易應收賬款和合同資產）的減值模型從已發生虧損模型改為預期虧損模型，並增加了某些新的必要披露。在基於歷史經驗、當前狀況和合理且可支持的預測的新預期損失模型下，各實體在工具的整個合同期限內確認估計的信貸損失，而不是將信貸損失的確認推遲到可能發生損失之後。
亞利桑那州立大學2016-13年度及其相關修正案於2023年1月1日獲得通過，對公司的簡明合併財務報表沒有任何影響，也沒有通過留存收益記錄任何影響。對於初始過渡後根據當前預期信用損失（“CECL”）模型計算的金額，公司在簡明合併運營報表中確認支出，該金額在一般和管理成本中列報，而不是單獨列報。請參閲註釋 4。應收賬款，淨額
該公司審查了截至2023年1月1日在資產負債表上確認的全部資產組合，並將應收賬款和合同資產確定為主題326範圍內的重大受影響資產。得出結論，其餘資產組合的信貸損失風險並不重要。列報的應收賬款和合同資產已扣除信貸損失備抵金。請參閲註釋 4。應收賬款，淨額在每個資產負債表日，對所有可能無法收回的賬户進行單獨評估，以確定可疑賬户的適當準備金。管理層選擇使用基於風險的池級細分框架來計算預期的損失率。管理層評估其歷史損失經驗，然後將該歷史損失比率應用於具有相似特徵的金融資產。公司的歷史損失率或其風險池的確定可能會根據客户、經濟、市場或其他情況的變化進行調整。當應收賬款可能無法收回且損失可以合理估計時，公司還可以為特定應收賬款設立信貸損失備抵金。當金額被認為無法收回時，將從備抵中註銷，如果某一特別保留項目的結算金額超過先前的估計數，則確認撤銷先前預留的金額。
會計公告已發佈但有待通過
2023年3月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-01《租賃（主題842）：共同控制安排》（“亞利桑那州立大學2023-01”），以改善將主題842 “租賃” 應用於共同控制實體之間的關聯方安排的指南。亞利桑那州立大學 2023-01 通過闡明與普通控制租賃相關的租賃權益改善的會計核算，改善了當前的公認會計原則，從而減少了實踐中的多樣性。該亞利桑那州立大學中適用於上市公司的條款包括要求各實體在共同對照組的使用壽命內分期償還與普通控制租賃相關的租賃權益改善。亞利桑那州立大學2023-01對財政年度以及這些財政年度內的過渡期有效，從2023年12月15日之後開始，允許提前採用。該公司目前正在評估該亞利桑那州立大學，但預計亞利桑那州立大學2023-01年不會對公司的合併財務報表產生重大影響。
2023 年 10 月 9 日，FASB 發佈了 ASU 2023-06 披露方面的改進：針對美國證券交易委員會披露更新和簡化倡議（“ASU 2023-06”）的編纂修正案，它修改了法典中各種主題的某些披露和列報要求，旨在澄清或改進此類要求，並使要求與美國證券交易委員會的法規保持一致。公司正在評估更新中提供的修正案，並認為某些披露改進可能適用於公司的中期或年度披露，例如，與攤薄證券的每股收益計算、優先股、未使用信貸額度和無準備金承諾的金額和條款以及短期借款的加權平均利率相關的披露。每項修正案的生效日期是從S-X條例或S-K條例中刪除相關披露的生效日期，禁止提前通過。隨着這些條款的生效，公司預計將適用這些條款，並且預計亞利桑那州立大學2023-06年不會對合並財務報表產生重大影響。
後續事件
ASC 855， 後續事件 要求公司評估財務報表發佈之日之後發生的事件，並確定是否需要調整財務報表或在財務報表中進行額外披露。請參閲註釋 21。後續事件以供任何後續事件參考。
3.收入和合同正在處理中
與客户簽訂的合同收入包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 369.3 | | | $ | 412.7 | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 1,197.0 | |
| 生命科學 | | 0.6 | | | 1.2 | | | 1.8 | | | 3.0 | |
| 頻譜 | | 5.4 | | | 9.1 | | | 16.8 | | | 28.0 | |
| | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 375.3 | | | $ | 423.0 | | | $ | 1,062.0 | | | $ | 1,228.0 | |
與客户簽訂的合同的淨應收賬款包括以下內容（以百萬計）： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 客户應收賬款 | | | | |
基礎架構 | | $ | 280.8 | | | $ | 244.5 | |
| 生命科學 | | 0.4 | | | 0.8 | |
| 頻譜 | | 1.8 | | | 5.1 | |
| 客户應收賬款總額 | | $ | 283.0 | | | $ | 250.4 | |
截至2022年1月1日，客户應收賬款總額為美元236.5百萬。
基礎設施板塊
下表按市場分列了DBMG的收入（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 商用 | | $ | 100.6 | | | $ | 187.3 | | | $ | 311.4 | | | $ | 643.9 | |
| 工業 | | 115.9 | | | 96.3 | | | 322.7 | | | 270.5 | |
| 運輸 | | 75.5 | | | 15.0 | | | 176.7 | | | 32.9 | |
| 醫療保健 | | 38.3 | | | 36.0 | | | 114.4 | | | 93.3 | |
| 會議 | | 35.5 | | | 55.5 | | | 97.0 | | | 97.2 | |
| 休閒 | | 0.9 | | | 7.9 | | | 5.5 | | | 17.7 | |
| 政府 | | 1.6 | | | 10.9 | | | 8.2 | | | 27.4 | |
| 其他 | | 1.0 | | | 3.7 | | | 7.0 | | | 13.7 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 369.3 | | | 412.6 | | | 1,042.9 | | | 1,196.6 | |
| 其他收入 | | — | | | 0.1 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| 基礎設施板塊總收入 | | $ | 369.3 | | | $ | 412.7 | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 1,197.0 | |
合同資產和合同負債及確認收益包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 在建合同產生的費用 | | $ | 2,890.6 | | | $ | 2,503.3 | |
| 預計收益 | | 492.8 | | | 378.9 |
| 未完成的合同賺取的合同收入 | | 3,383.4 | | | 2,882.2 | |
| 減去：進度賬單 | | 3,374.6 | | | 2,815.7 | |
| | $ | 8.8 | | | $ | 66.5 | |
| | | | |
| 以上內容包含在隨附的簡明合併資產負債表中，列於以下細列項目下： |
| 合約資產 | | $ | 171.0 | | | $ | 165.1 | |
| 合同負債 | | (162.2) | | | (98.6) | |
| | $ | 8.8 | | | $ | 66.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 成本超過賬單 | | $ | 111.8 | | | $ | 90.7 | |
| 有條件的保留金 | | 59.2 | | | 74.4 | |
| 合約資產 | | $ | 171.0 | | | $ | 165.1 | |
| | | | |
| 超過成本的賬單 | | $ | (226.5) | | | $ | (152.0) | |
| 有條件的保留金 | | 64.3 | | | 53.4 | |
| 合同負債 | | $ | (162.2) | | | $ | (98.6) | |
截至2022年1月1日，合約資產為美元118.6百萬美元，合同負債為美元79.1百萬。
從2022年12月31日到2023年9月30日合約資產的變化是由於記錄了美元200.9由新商業項目推動的數百萬合同資產，由美元抵消195.0數百萬份合同資產從期初確認的合同資產轉為應收賬款。
合同負債的變化是定期合同負債美元的結果154.8百萬美元主要由新的商業項目推動，由期初合同負債餘額中包含的確認收入所抵消，金額為美元91.2百萬。
分配給剩餘未履行的履約義務的交易價格
截至2023年9月30日，分配給剩餘未履行義務的交易價格包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年之內 | | 五年之內 | | | | 總計 |
| 醫療保健 | | $ | 202.2 | | | $ | 271.9 | | | | | $ | 474.1 | |
| 工業 | | 265.5 | | | 12.5 | | | | | 278.0 | |
| 運輸 | | 235.5 | | | 58.9 | | | | | 294.4 | |
| 商用 | | 171.9 | | | 3.1 | | | | | 175.0 | |
| 會議 | | 23.8 | | | — | | | | | 23.8 | |
| 其他 | | 2.7 | | | — | | | | | 2.7 | |
| 政府 | | 5.2 | | | 0.8 | | | | | 6.0 | |
| 休閒 | | 3.3 | | | — | | | | | 3.3 | |
| 剩餘未履行的履約義務 | $ | 910.1 | | | $ | 347.2 | | | | | $ | 1,257.3 | |
DBMG剩餘未履行的履約義務隨着新合同的授予而增加，並隨着其執行工作和確認現有合同的收入而減少。在授予項目並就合同條款達成協議時，DBMG將項目納入其剩餘未履行的履約義務中。DBMG剩餘未履行的履約義務包括與在可以合理估計總交易價格的情況下未分配固定價格合同價值的合同相關的金額。DBMG預計大約在接下來的時間內確認這筆收入 3.25年份。
剩餘未履行的履約義務包括未完成的建築合同產生的未確認收入。儘管DBMG的許多合同都可以在選擇客户時取消，但根據行業慣例，DBMG不限制其剩餘未履行的履約義務中包含的未確認收入金額，因為取消後其客户會遭受固有的鉅額經濟損失。
生命科學板塊
下表按類型分列了生命科學板塊的收入（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 系統和消耗品收入 | | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.8 | | | $ | 3.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生命科學板塊總收入 | | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.8 | | | $ | 3.0 | |
頻譜段
下表按類型分列了Spectrum細分市場的收入（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 廣播電臺 | | $ | 5.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 16.2 | | | $ | 14.2 | |
| 網絡廣告 | | — | | | 3.4 | | | — | | | 10.7 | |
| 網絡分佈 | | — | | | 0.8 | | | — | | | 2.2 | |
| 其他 | | — | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 頻譜分部總收入 | | $ | 5.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 16.8 | | | $ | 28.0 | |
分配給剩餘未履行的履約義務的交易價格
截至2023年9月30日，分配給剩餘未履行義務的交易價格為美元11.9百萬的廣播電臺收入，其中 $5.1預計將在內部確認一百萬美元 一年和 $6.8預計下一百萬美元將得到確認 4年份。
2022年12月31日，廣播公司關閉了美國阿茲台克電視臺的運營和廣播，並終止了與阿茲台克電視臺的解放軍和波音安全局。HC2 Network沒有資格提交已終止的業務，因為HC2 Network對公司並不重要，不代表戰略轉移，也不會對公司的運營和財務業績產生重大影響。由於阿茲台克的業務停止，公司不再有任何與網絡廣告或網絡分銷相關的未履行的履約義務。
4。應收賬款，淨額
應收賬款淨額包括以下內容（以百萬計）： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 正在簽訂的合同 | | $ | 280.8 | | | $ | 244.8 | |
| 未計費保留額 | | — | | | 0.2 | |
| 貿易應收賬款 | | 2.6 | | | 5.9 | |
| 其他應收賬款 | | 7.8 | | | 4.5 | |
預期信用損失備抵金 (1)(2) | | (0.4) | | | (0.5) | |
| 總計 | | $ | 290.8 | | | $ | 254.9 | |
(1) 在亞利桑那州立大學2016-13年度通過之前，截至2022年12月31日的可疑賬目備抵金。
(2) 有 不由於2023年1月1日採用了亞利桑那州立大學2016-13年度，預計信貸損失備抵額發生了變化。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司確認的預期信貸損失淨準備金為美元2.4百萬和美元2.3分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司確認了可疑賬目的準備金 零和 $0.5分別為百萬。直接減記從備抵中扣除的應收賬款總額為 $2.2百萬和美元0.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
5。庫存
庫存包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 原材料和消耗品 | | $ | 17.0 | | | $ | 15.7 | |
| 工作正在進行中 | | 0.8 | | | 1.2 | |
| 成品 | | 0.8 | | | 2.0 | |
| 總庫存 | | $ | 18.6 | | | $ | 18.9 | |
6。投資
公司投資的賬面價值如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
| | 測量 備選方案(1) | | 公平
方法 | | 公允價值 | | 總計 |
| 普通股 | | $ | — | | | $ | 2.4 | | | $ | — | | | $ | 2.4 | |
| 優先股和固定到期日 | | — | | | — | | | 4.6 | | | 4.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | — | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.6 | | | $ | 7.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | 測量 備選方案(1) | | 公平
方法 | | 公允價值 | | 總計 |
| 普通股 | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | |
| 優先股和固定到期日 | | — | | | — | | | 4.6 | | | 4.6 | |
| 看跌期權 | | 11.3 | | | — | | | — | | | 11.3 | |
| 投資證券 | | — | | | 40.6 | | | — | | | 40.6 | |
| 總計 | | $ | 11.3 | | | $ | 43.6 | | | $ | 4.6 | | | $ | 59.5 | |
(1) 根據ASC 321的衡量替代選擇，公司在沒有可輕易確定的公允價值的情況下對其股權證券進行入賬，根據該選擇，公司可以選擇在沒有易於確定的公允價值的情況下衡量股權證券，這種股票不符合估算公允價值（淨資產價值）的實際權宜之計，按其成本減去減值（如果有）.
權益法投資
截至2023年9月30日，該公司的權益法投資包括對MediBeacon和Triple Ring的投資，截至2022年12月31日，包括對MediBeacon、Triple Ring和HMN的投資。
該公司在權益法投資淨虧損中所佔份額共計 $1.5百萬和美元1.1截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元。該公司在權益法投資淨虧損中所佔份額共計 $5.8百萬和美元2.1在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。該公司將其三環股權法投資業績核算為 一個月滯後基礎。
醫療信標
Pansend將MediBeacon的優先股記作股權法投資，包括Pansend向MediBeacon發行的任何固定到期證券（票據）。2022年3月15日，Pansend 向 MediBeacon 發行了 $4.5百萬 8.02025年3月到期的可轉換票據百分比，使未償還本金總額增加到美元5.0百萬。2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 13 日，Pansend 發行了 $0.5百萬和美元0.5分別為一百萬 122026年9月到期的MediBeacon可轉換票據百分比，使未償本金總額增加到美元6.0百萬。
2023年2月23日，根據其與華東醫藥股份有限公司經修訂的商業合作伙伴關係。深圳證券交易所上市公司MediBeacon發行了美元（“華東”）7.5向華東發行了數百萬股優先股，以換取額外的優先股，這使Pansend在MediBeacon的所有權從大約減少了大約 47截至 2022 年 12 月 31 日的百分比約為 46交易後的%。由於這次股權交易，Pansend確認了美元的收益3.8扣除簡明合併運營報表中的其他收入（支出）為百萬美元，這增加了Pansend在MediBeacon中的基礎。同時，Pansend確認的權益法虧損為美元3.8百萬美元，此前未得到承認，因為Pansend對MediBeacon的投資的賬面金額此前已減少到 零。在 2023 年 9 月期間，由於額外的 $1.0百萬英鎊 12向MediBeacon發行的可轉換票據百分比，Pansend確認了額外的美元1.0由於Pansend對MediBeacon的投資賬面金額此前已減少到，因此先前未確認的權益法虧損 零。與MediBeacon相關的未確認權益法累計虧損為美元7.5截至2023年9月30日，百萬人。
截至2023年9月30日，Pansend對MediBeacon的投資賬面金額仍為 零，包括 $6.0百萬可轉換票據。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，Pansend的收入均為美元0.1來自MediBeacon的可轉換票據的利息收入為百萬美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，Pansend的收入為美元0.3百萬和美元0.2分別為百萬的利息收入。
季度末之後，Pansend於2023年10月25日額外發行了美元0.8百萬 12將於 2026 年 10 月 24 日到期的 MediBeacon 可轉換票據百分比。
嗯
2023年3月6日，該公司通過GMH的間接子公司新撒克遜2019年有限公司（“新撒克遜”）完成了其剩餘部分的出售 19向恆通光電有限公司的子公司和子公司持有HMN的百分比權益。此次出售是根據雙方於2022年6月簽訂的補充協議的條款完成的。新撒克遜人獲得的總收益為 $54.2百萬美元和利息收入 $0.5百萬，其中 $4.4一百萬美元被預扣用於國外納税。請參閲註釋 12。所得税以獲取更多信息。截至 2023 年 9 月 30 日，美元15.9根據合夥協議，已向GMH的非控股權益持有人和可贖回的非控股權益持有人支付了百萬美元。新撒克遜人確認出售收益為 $12.2百萬美元，反映在截至2023年9月30日的九個月的簡明合併運營報表中，反映在其他收入（支出）中。
下表提供了公司權益法投資的未經審計的合併財務信息(1)（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 資產 | | $ | 62.8 | | | $ | 786.4 | |
| 負債 | | 110.1 | | | 670.2 | |
| 公平 | | $ | (47.3) | | | $ | 116.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 總收入 | | $ | 6.5 | | | $ | 149.8 | | | $ | 53.3 | | | $ | 359.1 | |
| 毛利潤 | | $ | 2.7 | | | $ | 23.1 | | | $ | 17.8 | | | $ | 68.0 | |
| 營業（虧損）收入 | | $ | (5.9) | | | $ | 2.5 | | | $ | (18.0) | | | $ | 7.9 | |
| 淨（虧損）收入 | | $ | (5.9) | | | $ | 0.1 | | | $ | (19.5) | | | $ | 6.9 | |
(1) 不包括截至2023年9月30日的HMN資產和負債，僅包括HMN截至出售之日，即2023年3月6日的經營業績。
7。財產、廠房和設備，淨額
不動產、廠房和設備，淨額（“PP&E”）包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | | |
| 設備、傢俱和固定裝置以及軟件 | | $ | 205.8 | | | $ | 196.0 | |
| 建築物和租賃權改進 | | 45.4 | | | 44.8 | |
| 土地 | | 25.9 | | | 26.1 | |
| 在建工程 | | 10.8 | | | 8.4 | |
| 工廠和運輸設備 | | 8.1 | | | 8.2 | |
| | $ | 296.0 | | | $ | 283.5 | |
| 減去：累計折舊 | | 135.8 | | | 118.5 | |
| 總計 | | $ | 160.2 | | | $ | 165.0 | |
折舊費用為 $6.1百萬和美元6.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元。這些金額包括 $3.8百萬和美元3.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別在收入成本中確認的折舊費用為百萬美元。
折舊費用為 $18.5百萬和美元19.3在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。這些金額包括 $11.8百萬和美元11.2在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別在收入成本中確認的折舊費用為百萬美元。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，PP＆E中包含的融資租賃下設備的淨賬面價值為美元2.4百萬和美元2.1分別為百萬。截至2023年9月30日和2022年12月31日，PP＆E中包含的資本化內部使用軟件的總價值為美元38.6百萬和美元35.6分別為百萬，賬面淨值為美元6.3百萬和美元5.6分別是百萬。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，Spectrum板塊創下了美元0.5與某些宂餘設備和相關的資本化成本相關的百萬資產減值費用，反映在簡明合併運營報表的其他營業虧損（收益）中。
8。商譽和無形資產，淨額
善意
按分部劃分的商譽賬面金額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基礎架構 | | 頻譜 | | 總計 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 105.7 | | | $ | 21.4 | | | $ | 127.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 翻譯調整 | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
| 截至2023年9月30日的餘額 | | $ | 105.4 | | | $ | 21.4 | | | $ | 126.8 | |
無限期的無形資產
無限期無形資產的賬面金額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 聯邦通信委員會許可證 | | $ | 106.3 | | | $ | 106.3 | |
| | | | |
| 總計 | | $ | 106.3 | | | $ | 106.3 | |
確定的活體無形資產
按主要無形資產類別分列的固定活期無形資產的總賬面金額和累計攤銷額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 加權平均原始使用壽命 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 網 | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 網 |
| 商品名稱 | | 14年份 | | $ | 25.4 | | | $ | (9.2) | | | $ | 16.2 | | | $ | 25.4 | | | $ | (8.0) | | | $ | 17.4 | |
| 客户關係和合同 | | 11年份 | | 87.5 | | | (42.8) | | | 44.7 | | | 87.6 | | | (35.4) | | | 52.2 | |
| 渠道共享安排 | | 35年份 | | 12.6 | | | (1.7) | | | 10.9 | | | 12.6 | | | (1.4) | | | 11.2 | |
| 其他 | | 12年份 | | 3.9 | | | (1.2) | | | 2.7 | | | 4.1 | | | (1.1) | | | 3.0 | |
| 總計 | | | | $ | 129.4 | | | $ | (54.9) | | | $ | 74.5 | | | $ | 129.7 | | | $ | (45.9) | | | $ | 83.8 | |
在截至2022年9月30日的九個月中，公司記錄的固定活體無形資產減值費用為美元1.5百萬，反映在未經審計的簡明合併運營報表中的其他營業虧損（收入）中。減值費用與業績下降導致的HC2網絡計劃許可協議（“PLA”）減值有關。
固定活期無形資產的攤銷費用為美元1.7百萬和美元4.1截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，幷包含在我們的簡明合併運營報表的折舊和攤銷中。固定活期無形資產的攤銷費用為美元9.2百萬和美元12.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元，並已計入我們的簡明合併運營報表中的折舊和攤銷。
9。租賃
經營租賃使用權資產和融資租賃下持有的資產在簡明合併資產負債表中分別在其他資產和不動產、廠房和設備淨額中確認。經營租賃負債和融資租賃負債分別在簡明合併資產負債表中的其他負債和債務中確認。 使用權租賃資產和租賃負債包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 使用權資產： | | | | |
| 經營租賃（其他資產） | | $ | 60.5 | | | $ | 65.8 | |
| 融資租賃（不動產、廠房和設備，淨額） | | 2.4 | | | 2.1 | |
| 使用權資產總額 | | $ | 62.9 | | | $ | 67.9 | |
| | | | |
| 租賃負債： | | | | |
| 經營租賃的當期部分（其他流動負債） | | $ | 13.9 | | | $ | 17.1 | |
| 經營租賃的非流動部分（其他負債） | | 51.2 | | | 53.8 | |
| 融資租賃（債務債務） | | 2.5 | | | 2.1 | |
| 租賃負債總額 | | $ | 67.6 | | | $ | 73.0 | |
下表顯示了與公司租賃相關的財務信息。該公司已簽訂主要用於土地、辦公空間、設備和車輛的運營和融資租賃協議，將於2023年至2045年到期。
下表彙總了租賃費用的組成部分（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | |
| 使用權資產的攤銷 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
| 租賃負債的利息 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 淨融資租賃成本 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.2 | |
| 運營租賃成本 | | 5.7 | | | 5.8 | | | 17.3 | | | 17.6 | |
| | | | | | | | |
| 可變租賃成本 | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| 轉租收入 | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| 總租賃成本 | | $ | 5.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 17.7 | | | $ | 17.7 | |
與租賃相關的現金流信息如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 為計量租賃負債所含金額支付的現金： | | | | | | | | |
| 來自融資租賃的運營現金流 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | |
| 為來自融資租賃的現金流融資 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | |
| 來自經營租賃的運營現金流 | | $ | 5.8 | | | $ | 5.6 | | | $ | 17.8 | | | $ | 17.6 | |
| 為換取新的租賃負債而獲得的使用權資產： | | | | | | | | |
| 融資租賃 | | $ | — | | | $ | 1.7 | | | $ | 0.6 | | | $ | 2.2 | |
| 經營租賃 | | $ | 4.4 | | | $ | 2.8 | | | $ | 8.9 | | | $ | 10.5 | |
融資租賃和經營租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年）-經營租賃 | | 7.5 | | 7.5 |
| 加權平均剩餘租期（年）-融資租賃 | | 1.7 | | 1.4 |
| 加權平均折扣率——經營租賃 | | 5.6 | % | | 5.3 | % |
| 加權平均貼現率-融資租賃 | | 6.7 | % | | 5.7 | % |
截至2023年9月30日，未來的最低租賃承諾（未貼現）如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 正在運營
租賃 | | 金融
租賃 |
| 2023 | $ | 4.4 | | | $ | 0.1 | |
| 2024 | 16.4 | | | 1.8 | |
| 2025 | 12.9 | | | 0.3 | |
| 2026 | 9.4 | | | 0.2 | |
| 2027 | 7.0 | | | 0.2 | |
| 此後 | 29.5 | | | — | |
| 未來最低租賃付款總額 | 79.6 | | | 2.6 | |
| 減去：代表利息的金額 | (14.5) | | | (0.1) | |
| 租賃負債餘額總額 | $ | 65.1 | | | $ | 2.5 | |
2021 年 11 月，INNOVATE Corp. 簽訂了 十年佛羅裏達州棕櫚灘特殊用途空間的租賃協議。2023 年 2 月，對租賃協議進行了修訂，將租賃期限延長至 15年份。租約尚未開始，但將需要將來每月支付約$的租金0.2在整個租期內支付百萬美元，每年的公共區域維護費用為美元0.6百萬，兩者都受制於 3每年向上調整百分比，總平方英尺為 25,184，經修正。租約還規定公司可從房東那裏獲得$的津貼4.4百萬美元，經2023年2月修訂，用於設計、工程、安裝、供應和施工改善費用（“施工補貼”），在施工期結束時支付，其中美元1.1百萬和美元0.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他資產的預付租金分別包含百萬美元。未來的租賃付款和津貼下的剩餘未用金額尚未記錄在我們的簡明合併資產負債表中。管理層預計，用於財務報告目的的租約初始部分的會計租賃開始日期將從2024年開始。
2021 年 12 月，公司簽訂了 五年租賃協議，可以選擇延長另一份租約 五年用於佛羅裏達州西棕櫚灘的辦公空間。新租約尚未開始, 但將需要將來每月支付約$的租金0.1在整個租期內支付百萬美元，視情況而定 3每年向上調整百分比，總平方英尺為 15,786。除了 $0.2其他資產中包含了百萬筆押金，由於該建築物仍在建設中，未來的租賃付款尚未記錄在我們的簡明合併資產負債表中。管理層預計，用於財務報告目的的租約初始部分的會計租賃開始日期將從2024年開始。
10。其他資產、應計負債和其他負債
其他資產反映在簡明合併資產負債表中的非流動資產中，包括以下資產（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 使用權資產 | | $ | 60.5 | | | $ | 65.8 | |
| 限制性現金-非流動現金 | | 1.4 | | | 1.5 | |
| 其他 | | 5.3 | | | 4.6 | |
| 其他資產總額 | | $ | 67.2 | | | $ | 71.9 | |
應計負債包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 應計費用 | | $ | 24.3 | | | $ | 18.9 | |
| | | | |
| 應計工資和員工福利 | | 33.5 | | | 30.8 | |
| 應計利息 | | 8.5 | | | 15.3 | |
| 應計所得税 | | 0.1 | | | 0.4 | |
| 應計負債總額 | | $ | 66.4 | | | $ | 65.4 | |
其他流動負債包括以下內容（單位：百萬）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 租賃負債，當前 | | $ | 13.9 | | | $ | 17.1 | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 3.2 | | | 3.0 | |
| 其他流動負債總額 | | $ | 17.1 | | | $ | 20.1 | |
其他負債反映在簡明合併資產負債表中的非流動負債中，包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 租賃負債，扣除流動部分 | | $ | 51.2 | | | $ | 53.8 | |
| | | | |
| 其他 | | 23.6 | | | 17.4 | |
| 其他負債總額 | | $ | 74.8 | | | $ | 71.2 | |
11。債務義務
債務負債，包括融資租賃債務，包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
基礎架構 | |
PRIME 減去 0.852024 年到期的信貸額度百分比 | $ | 117.7 | | | $ | 107.7 | |
3.252026 年到期定期貸款百分比 | 93.0 | | | 99.5 | |
4.002024年到期票據百分比 | 7.5 | | | 15.0 | |
8.002024年到期票據百分比 | 12.1 | | | 18.7 | |
| | | |
| 融資租賃下的債務 | 2.5 | | | 2.1 | |
| 總體基礎架構 | $ | 232.8 | | | $ | 243.0 | |
| | | |
| 頻譜 | | | |
8.50% 備註 | $ | 19.3 | | | $ | 19.3 | |
11.45% 備註 | 50.4 | | | 50.4 | |
| | | |
| | | |
| 總頻譜 | $ | 69.7 | | | $ | 69.7 | |
| | | |
| 生命科學 | | | |
20.002023年到期的票據百分比 | $ | 17.4 | | | — | |
18.002023年到期的票據百分比 | — | | | 10.8 | |
| 全生命科學 | $ | 17.4 | | | $ | 10.8 | |
| | | |
| 非運營公司 | | | |
8.502026年到期的優先擔保票據百分比 | $ | 330.0 | | | $ | 330.0 | |
7.502026年到期的可轉換優先票據百分比 | 51.8 | | | 51.8 | |
SOFR + 5.75% 信貸額度 | 20.0 | | | 20.0 | |
| 2026年到期的CGIC無抵押票據 | 35.1 | | | — | |
| 非營運企業總數 | $ | 436.9 | | | $ | 401.8 | |
| | | |
| 未償本金總額 | $ | 756.8 | | | $ | 725.3 | |
| 未攤銷的發行折扣、發行溢價和遞延融資成本 | (7.2) | | | (10.9) | |
| 減去：債務的流動部分 | (162.8) | | | (30.6) | |
| 債務義務 | $ | 586.8 | | | $ | 683.8 | |
截至2023年9月30日，估計的未來融資租賃和債務支付總額，包括利息，如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資租賃 | | 債務 | | 總計 |
| 2023 | | $ | 0.1 | | | $ | 36.5 | | | $ | 36.6 | |
| 2024 | | 1.8 | | | 186.8 | | | 188.6 | |
| 2025 | | 0.3 | | | 148.3 | | | 148.6 | |
| 2026 | | 0.2 | | | 504.5 | | | 504.7 | |
| 2027 | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 此後 | | — | | | — | | | — | |
| 最低本金和利息支付總額 | | 2.6 | | | 876.1 | | | 878.7 | |
| 減去：代表利息的金額 | | (0.1) | | | (121.8) | | | (121.9) | |
| 融資租賃和債務支付總額 | | $ | 2.5 | | | $ | 754.3 | | | $ | 756.8 | |
融資租賃的利率約為 2.0% 至 7.8%.
基礎架構
基礎設施有一美元135.0與UMB簽訂的百萬美元循環貸款，將於2024年5月31日到期，按最優惠利率減去利率計息 0.85%。利息按月支付。基礎設施也有一美元93.0百萬美元UMB定期貸款，將於2026年5月31日到期，利率為 3.25%，實際利率為 3.3%。利息按月支付。與基礎設施板塊相關的UMB定期貸款和UMB循環貸款包含與債務水平和業績相關的慣常限制和財務契約，包括協議中定義的UMB循環貸款的固定覆蓋率協議。
這個 $7.5百萬張紙幣將於2024年3月31日到期，利率為 4.00%。利息每季度支付一次。這美元12.1百萬張紙幣將於2024年5月27日到期，利率為 8.00%。利息按季度支付。
在季度末之後，即2023年11月2日，UMB表示打算將循環貸款的到期日從2024年5月31日延長至2025年9月30日。作為修改的一部分，循環線的利差將增加至 0.35所有級別的百分比，利率下限將從 3.0% 至 4.25%。截至本10-Q表季度報告的提交之日，尚未簽署任何最終協議。無法保證與UMB簽署的最終協議將按照上述條款結束，如果有的話。
頻譜
2022年12月30日，廣播公司簽訂了有擔保票據的第七項綜合修正案，該修正案除其他外，延長了美元的到期日52.2其數百萬張優先擔保票據，將於2022年12月30日至2024年5月31日到期。票據的有效利率範圍為 12.8% 至 19.6%。利息資本化，並在本金到期時支付。這美元52.2百萬的優先擔保票據由美元組成19.3百萬的 8.5% 優先有擔保票據和 $32.9百萬的 10.5% 優先擔保票據。美元的其他條款19.3百萬 8.5優先票據百分比保持不變。延期時, 廣播已累計利息和其他費用 $6.9百萬。美元的利率32.9百萬 10.5優先票據百分比增加至 11.45百分比和累計應計利息和退出費用 $17.5百萬美元資本化為本金餘額，兩次票據延期均計為債務修改事件。所有其他術語基本相同。再融資後的未償還本金總額為美元69.7百萬，以及 $6.9百萬美元的應計利息和費用仍在應計，退出費用總額為美元7.6百萬美元作為原始發行折扣入賬，相應的負債反映在簡明合併資產負債表中的其他負債中。
與此同時，作為延長《公約》的考慮的一部分 10.52022年12月優先票據百分比，廣播公司修改了認股權證以購買權證 145,825貸款人持有的HC2 Broadcasting Holdings, Inc.普通股普通股 10.5通過將行使優先票據的時間延長至2026年下半年，並將每股行使價（i）從美元降低，從而佔優先票據的百分比140.00到 $0.01就某些認股權證而言，(ii) 從 $ 起130.00到 $0.01就其餘的逮捕令而言。認股權證有 五年期限，可隨時行使。認股權證公允價值的變動記為原始發行折扣，相應的影響反映在美元的非控股權益中3.1百萬。
2023年8月8日，廣播公司與其貸款機構簽訂了擔保票據第八修正案，延長了其優先擔保票據本金總額的到期日69.7百萬，從 2024 年 5 月 31 日到 2024 年 8 月 15 日。作為交換，廣播產生了額外的退出費 $1.1百萬美元計為原始發行折扣，相應的負債反映在簡明合併資產負債表中的其他負債中。
季度末之後，廣播公司於2023年11月9日與貸款機構簽訂了擔保票據第九修正案，延長了其優先擔保票據本金總額的到期日69.7百萬，從 2024 年 8 月 15 日到 2025 年 8 月 15 日。作為交換，INNOVATE已同意在公司當前協議允許的範圍內，使用出售其任何現有業務的收益以及所有其他必要付款後，用於償還廣播公司的部分優先擔保票據，外加償還美元后的額外退出費1.0如果在2024年11月9日之前還款，則為百萬美元，以及美元2.0如果在該日期之後還款，則為百萬美元.支付退出費後，貸款人還同意返還其在HC2 Broadcasting Holdings, Inc.的股權及其子公司股權。
生命科學
在2022年，R2 Technologies的總金額為$10.8百萬英鎊 18持有關聯方Lancer Capital, LLC（“Lancer”）的票據百分比，該實體由INNOVATE董事會主席阿夫拉姆·格拉澤控制。2023 年 2 月，R2 Technologies 收盤時總額增加了 $0.9百萬英鎊 18使用 Lancer 的% 筆記。2023年3月31日，R2 Technologies與Lancer簽訂了交換協議，該協議終止了先前的所有未償還票據，同時發行了新的 20% 票據，原始本金總額為 $13.0百萬，包括所有先前未償還的本金和未付的應計利息，這些利息已資本化為新的本金餘額，未來利息將在票據到期時支付。在2023年第二和第三季度，R2 Technologies的收盤價增加了1美元2.7百萬和美元1.7分別為百萬 20使用 Lancer 的% 筆記。截至2023年9月30日，欠Lancer的未償還本金總額為美元17.4百萬。此外，在2023年第三季度，R2與Lancer簽訂了一項修正案，將所有先前現有票據的到期日延長至2023年11月15日或之內 5R2 收到總計 $ 之日起的工作日20.0數百萬美元來自債務或股權融資的完成。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，R2 Technologies確認了與Lancer簽訂的合同利息票據相關的利息支出0.8百萬和美元2.0分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，R2 Technologies確認了與Lancer Capital, LLC簽訂的合同利息票面相關的利息支出0.2百萬。
非運營公司
2026 年高級擔保票據
這個 $330.0百萬本金總額為 8.502026年2月1日到期的優先擔保票據百分比（“2026年優先擔保票據”）於2021年發行 100面值的百分比，規定的利率為 8.50%，實際利率為 9.26%，反映了 $2.7百萬的遞延融資費用。總利息支出，包括合同利息票面和遞延融資費的攤銷，為美元7.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，均為百萬美元。總利息支出，包括合同利息票面和遞延融資費的攤銷，為美元22.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，均為百萬美元。
2026 年可轉換票據
這個 $51.8百萬的 7.50百分比可轉換票據（“2026年可轉換票據”）是根據公司與作為受託人的美國銀行於2021年2月1日簽訂的單獨契約（“可轉換契約”）發行的。2026年的可轉換票據發行於 100面值的百分比，規定的利率為 7.50%。2026年可轉換票據中包含的嵌入式轉換功能的公允價值為美元12.3百萬，這被記錄為2026年可轉換票據的溢價。除非提前轉換、兑換或購買，否則2026年的可轉換票據將於2026年8月1日到期。2026年的可轉換票據的實際利率為 3.21%，它反映了初始 $12.3百萬保費和美元1.1百萬的遞延融資費用。
2026年可轉換票據的每1,000美元本金最初將轉換為234.2971股普通股，相當於初始轉換價格約為美元4.27每股，視特定事件發生而調整。
截至2023年9月30日，2026年可轉換票據的淨賬面價值為美元57.8百萬美元，包括未攤銷的美元保費6.6百萬美元和未攤銷的遞延融資成本 $0.6百萬。基於我們普通股的收盤價 $1.622023年9月30日，2026年可轉換票據的折算價值不超過其本值。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，與合同利息票面和扣除溢價的折扣攤銷相關的確認利息支出均為美元0.5百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，與合同利息票面以及扣除保費和遞延融資成本的折扣攤銷相關的確認利息支出總額為美元1.4百萬和美元1.5分別是百萬。
信用額度
該公司與默沙東PCOF Partners IX, LLC簽訂了循環信貸協議，其最高承諾額為美元20.0百萬（“循環信貸額度”）。循環信貸額度的利率差額適用於根據循環信貸額度借入的貸款 5.75%，利息按季度支付。2023年4月25日，公司將其循環信貸協議的到期日從2024年2月23日延長至2025年3月16日，還將基準利率改為基於SOFR的利率，並將某些資產出售的淨現金收益金額從美元下調50.0百萬到美元10.0百萬。管理循環信貸額度的肯定和否定契約與管理2026年優先擔保票據的契約中包含的肯定和否定契約基本一致。2023 年 3 月，公司支付了 $15.0循環信貸協議中的百萬美元，在2023年5月和2023年7月，INNOVATE總共額外提取了美元15.0根據循環信貸協議，百萬美元, 使未清餘額達到美元20.0截至2023年9月30日，百萬人。
2026年到期的CGIC無抵押票據
2023年5月9日，在贖回dbMGI優先股方面，公司向大陸通用保險公司（“CGIC”）發行了本金為美元的次級無抵押本票35.1百萬（“CGIC無抵押票據”）。請參閲註釋 15。臨時股權和權益以獲取更多信息。CGIC票據將於2026年2月28日到期，利息為 9截至 2024 年 5 月 8 日的年增長百分比， 16從 2024 年 5 月 9 日到 2025 年 5 月 8 日的每年的百分比，以及 32此後每年的百分比。CGIC無擔保票據還要求從某些資產出售的收益中強制性預付款，以美元為較高者3百萬或 12.5某些股權出售收益的百分比。CGIC無擔保票據中的其他契約通常與公司管理該票據的契約一致 8.50公司、擔保方和美國銀行全國協會於2026年到期的優先擔保票據百分比，截至2021年2月1日。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與合同利息票息相關的確認利息支出為美元0.8百萬和美元1.3分別是百萬。
截至2023年9月30日，INNOVATE遵守了其債務契約。
12。所得税
該公司使用ASC 740-270《中期報告》的年度有效税率（“ETR”）方法來計算其2023年中期税收準備金。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，所得税的支出為美元1.1百萬加上$的福利2.0分別為百萬。所得税支出為 $3.2百萬和美元1.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元。所得税支出與根據ASC 740計算的納税實體的税收支出有關。此外，與INNOVATE Corp. 美國税收合併集團和某些其他業務產生的虧損相關的税收優惠已減少了全額估值補貼，因為管理層認為虧損被利用的可能性不大。此外，為本期臨時税收準備金計算的年度ETR包括美元1.1百萬的税收優惠，包括當前的税收支出 $4.4百萬美元與國外納税和遞延税收優惠有關 $5.5百萬美元與美元相關的遞延所得税負債的撤銷有關11.3百萬的看跌期權，兩者都與出售新薩克森有關 192023 年 3 月 6 日對 HMN 的投資百分比。截至2022年9月30日的三個月中記錄的所得税優惠和截至2022年9月30日的九個月中記錄的所得税支出包括淨税收儲蓄美元2.92021年納税申報表中來自CGIC合併的百萬美元，從而部分發放了估值補貼。
淨營業虧損
截至2022年12月31日，公司有美國淨營業虧損結轉總額可用於減少美國合併集團未來的應納税所得額，金額為美元226.3百萬。該公司預計大約為 $162.9美國淨營業虧損結轉總額中的100萬美元將可用於抵消2023年及以後的應納税所得額。財務報表中反映的美國淨營業虧損結轉金額與美國納税申報表中報告的金額不同，這是由於與税收法律和法規相關的税收狀況不確定，美國國税局可能有不同的解釋。
此外，該公司有 $121.2來自其子公司但不符合納入 INNOVATE Corp. 美國合併所得税申報表的美國淨營業虧損總額結轉額，包括美元80.6百萬美元來自 R2，$38.2百萬美元來自 DTV America 和其他實體2.4百萬。
未認可的税收優惠
公司遵循ASC 740的規定，該條款規定了公司應如何在其財務報表中識別、衡量、呈現和披露公司已經採取或預計將在納税申報表中採取的不確定税收狀況的綜合模型。公司在某些税收籌劃策略（包括某些公司間交易和監管税）方面面臨來自各税務機構的質疑.
截至2023年9月30日和2022年9月30日，該公司沒有任何未確認的税收優惠，這些優惠與不確定的税收狀況有關，如果得到確認，這些税收狀況將影響實際所得税税率。該公司已將淨營業虧損結轉額減少了美元58.7百萬美元，用於不確定的税收狀況，這是根據我們對税收法律法規的解釋，美國國税局可能會有不同的解釋。
考試
該公司在全球開展業務，因此，INNOVATE或其一家或多家子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。在正常業務過程中，公司要接受世界各地税務機構的審查。2002-2022納税年度仍開放審查。
該公司目前正在多個國內外税務管轄區接受審查。開放納税年度包含可能對適用的税收法律和法規有不同解釋的事項，因為它們涉及收入和支出的金額、性質、時間或包括內容，或者所得税抵免對相關納税期的適用性。鑑於税務審計的性質，存在發生爭議的風險。
13。承付款和或有開支
訴訟
公司受正常業務過程中產生的索賠和法律訴訟的約束。此類事項本質上是不確定的，無法保證任何此類事項的結果將由公司作出有利的決定，也無法保證任何此類事項的解決不會對公司的簡明合併財務報表產生重大不利影響。公司認為，任何此類未決索賠和法律訴訟都不會對其簡明合併財務報表產生重大不利影響。當已知或認為可能出現損失且金額可以合理估計時，公司將在其簡明合併財務報表中記錄這些事項的負債。公司在每個會計期審查這些估算值，以瞭解其他信息，並在適當時調整損失準備金。如果某一事項既可能導致負債，又可以合理估計損失金額，則公司在必要範圍內估算並披露可能的損失或損失範圍，以免其簡明合併財務報表產生誤導。如果損失不可能或無法合理估計，則公司的簡明合併財務報表中不記錄負債。與訴訟相關的任何法律或其他費用在費用發生時應計。
根據與律師就所披露的每項事項對當前事實和情況的審查，管理層提供了據信合理的損失風險估計。管理層承認訴訟的不確定性，但認為訴訟的最終結果不會對其財務狀況產生實質性影響，並將大力為自己辯護。
數字電視衍生品訴訟
2021 年 3 月 15 日， 二十二數字電視股東和 八數字電視股票期權持有人向特拉華州財政法院提起了股東集體訴訟和衍生品訴訟，該訴訟名為 Bocock 等人訴HC2 Holdings, Inc.等人，C.A. 第 2021-0224 號（Del.Ch。）。原告將INNOVATE Corp.（f/k/a HC2 Holdings, Inc.）、HC2廣播控股公司、HC2廣播公司和大陸通用保險公司（“創新實體”）以及創新實體和數字電視的某些現任和前任高管和董事列為被告，包括菲利普·法爾科內、邁克爾·塞納、小韋恩·巴爾、萊斯·列維、保羅·沃伊特、伊萬·明科夫和保羅·羅賓遜（“個人被告”）。原告主要指控被告參與了一項 “計劃”，從而違反了信託義務和/或協助和教唆違反信託義務，在該計劃中，創新實體 (i) 獲得了對數字電視的多數投票和運營控制權；(ii) 利用該控制權挪用數字電視的資產和商業機會，為創新實體謀利；以及 (iii) 以低於公允價值的價格購買數字電視股票，以及降低了數字電視股票期權的價值。原告聲稱，個人被告（i）“促使” INNOVATE實體購買了超過 100低功率電視（“LPTV”）廣播電臺最初被確定可能被數字電視收購，（ii）允許創新實體盜用被稱為 “DTV Cast” 的數字電視技術，（iii）導致DTV “不支付任何價值” 將未指明的LPTV廣播電臺許可證轉讓給INNOVATE關聯公司，以及（iv）向INNOVATE實體轉讓由聯邦通信委員會 “重新包裝” 的未指明數字電視廣播電臺。被告於2021年5月19日提出動議，要求駁回申訴。2021 年 6 月 23 日，原告修改了他們的申訴。在修訂後的申訴中，原告提出的申訴與其在最初的申訴中提出的申訴相同，增加了與DTV聲稱以低於公允價值的價格轉讓許可證和施工許可證相關的浪費索賠，並撤銷了保羅·羅賓遜作為被告的資格。被告於2021年8月25日提出動議，要求全部駁回修改後的申訴，雙方於2021年11月10日完成了對駁回動議的簡報。法院於2022年3月29日聽取了關於駁回動議的辯論。2022年6月28日，法院要求各方在2022年7月20日之前提交關於駁回動議的補充簡報。雙方於2022年7月20日完成了補充簡報。
2022年10月28日，法院就被告駁回申訴的動議發佈了備忘錄意見。首先，法院以缺乏個人管轄權為由駁回了對大陸通用保險公司的所有索賠。其次，法院駁回了股東原告聲稱直接提出的所有索賠。第三，法院駁回了所有質疑2018年3月15日之前發生的行為的索賠，包括質疑（i）INNOVATE在2017年11月收購Azteca America的索賠；（ii）INNOVATE涉嫌篡奪所謂的 “DTV Cast” 技術；以及（iii）收購WFWC-CD Station的索賠，認為時效已過。第四，法院駁回了與INNOVATE實體涉嫌收購身份不明的廣播電臺有關的索賠。第五，法院駁回了所有質疑《費用分攤協議》、INNOVATE和DTV之間的使用權協議以及某些股票補償協議的索賠。第六，法院駁回了對INNOVATE實體的援助和教唆索賠。第七，法院駁回了對所有被告的民事陰謀指控。最後，法院駁回了期權持有人因侵權幹擾潛在商業機會而提出的申訴。因此，在法院發佈2022年10月28日備忘錄意見之後，被告的駁回動議中倖存下來的唯一索賠是（i）針對INNOVATE實體（大陸通用除外）、Levi和Falcone違反與美元相關的信託義務的衍生索賠0.1數百萬美元收購 Frank Digital；(ii) 對作為數字電視控股股東的 INNOVATE 實體（大陸通用除外）違反信託義務的衍生索賠，該實體涉及 DTV 的出售 六許可證（價格低於 $0.5百萬) 與 Gray Media 的出售有關；(iii) 針對創新實體（大陸通用除外）和 Levi 提出的違反信託義務的衍生索賠，涉及許可證的轉讓最終以美元的價格出售給 TV-490.1百萬；以及 (iv) 針對Levi和Falcone提出的與出售物品有關的衍生廢物索賠 二Lowcountry 的電臺，Lowcountry 後來以 $ 的價格出售0.2百萬和美元0.4分別為百萬。該公司認為剩餘的索賠沒有法律依據，公司打算大力為該訴訟辯護。
馬林醫院置換訴訟
2022年10月20日，麥卡錫建築公司（“麥卡錫”）在加利福尼亞州馬林縣高等法院對舒夫鋼鐵公司（“舒夫”）和質量保證工程有限公司（“CEL”）提起訴訟，名為麥卡錫建築公司訴舒夫鋼鐵公司；質量工程公司 dba 綜合工程實驗室，等人，案號CIV2203963（“行動”）。在訴訟中，麥卡錫指控舒夫涉嫌在製造、安裝、焊接和質量控制方面存在失誤，以及CEL對馬林綜合醫院替代大樓（“項目”）不當的質量保證責任，造成了損害和延誤。麥卡錫以違反合同、明示賠償、違反明示保證、疏忽、公平默示賠償、違反默示保證和宣告性救濟為由對舒夫提出索賠。2023年2月13日，舒夫提交了答覆，否認對麥卡錫承擔責任，並對麥卡錫和其他參與設計、施工和質量保證的公司提出了交叉投訴，這些公司可能對麥卡錫在該項目中指控的損害和延誤負責。在交叉申訴中，舒夫提出違約、違反法規、公平賠償分配、繳費和明示賠償（“交叉申訴”）的索賠。舒夫打算大力為該行動辯護，積極進行交叉投訴，目前無法合理估計任何潛在損失範圍。
梅魯埃洛電視訴訟
2023年8月8日，Meruelo Television, LLC（“Meruelo” 或 “原告”）在加利福尼亞州洛杉磯縣高等法院提起訴訟，並提起了申訴（“原始申訴”），將HC2 Network, Innovate, Innovate, Innovate Corp.（“Innovate” 以及HC2的 “被告”）列為被告，並提起了申訴（“原始申訴”），將Innovate Corp.（“Innovate” 以及HC2的 “被告”）列為被告標題為 Meruelo Television, LLC 訴 HC2 Network, Inc. 等人的案件（加州。太棒了。Ct.)第 23ST-CV-18552 號案例。
2023年9月29日，被告提交了驅逐通知，將該案從加利福尼亞州法院移交給美國加利福尼亞中區地方法院的聯邦法院，該案已被分配到第 2:23-CV-08184-AB-BFM 號案件。2023年10月6日，被告提出動議，要求駁回最初的申訴。
2023年10月27日，原告提出了第一次修正申訴（“FAC”），使原告的原始申訴和被告駁回原始申訴的動議都沒有實際意義。FAC 斷言 六（6）對被告的訴訟理由：（1）違反合同，（2）違反《善意和公平交易默示契約》，（3）過失的虛假陳述，（4）故意的虛假陳述，（5）侵權幹擾合同，（6）對潛在經濟關係的侵權幹擾。根據聯邦民事訴訟規則，被告對FAC的答覆將於2023年11月10日當天或之前提交。
INNOVATE目前無法評估該訴訟造成的損失概率或潛在損失範圍，並打算積極為訴訟辯護。
其他承付款和或有開支
信用證和履約債券
截至2023年9月30日，DBMG的未清信用證為美元2.6根據信貸和擔保協議以及1美元的履約保證金支付的百萬美元510.5百萬。截至2022年12月31日，DBM的未清信用證為美元2.6根據信貸和擔保協議以及1美元的履約保證金支付的百萬美元956.6百萬。DBMG與客户的合同安排有時要求DBMG提供履約保證金，以部分擔保其合同規定的義務。擔保要求通常與私人合同有關，有時與某些公共工程項目有關。DBMG的履約保證金是通過擔保公司獲得的，通常涵蓋整個項目價格。DBMG使用的債券公司的評級很高，從A-、A、A+和AA不等。
14。基於股份的薪酬
公司及其子公司在所有股權薪酬安排下確認的基於股份的薪酬支出總額為美元0.8百萬和美元0.4截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元。公司及其子公司在所有股權薪酬安排下確認的基於股份的薪酬支出總額為美元2.0百萬和美元1.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
所有補助金均按時發放，要麼立即發放，要麼在補助金規定的期限內發放，通常所需的服務期為 二到 三年由員工授予股票獎勵，但須由董事會薪酬委員會酌情決定。沒有其他實質性的授予條件。公司使用直線法確認股權獎勵的薪酬支出，減去發生時的實際沒收額。
限制性股票
INNOVATE的限制性股票活動摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 未歸屬 ——2021 年 12 月 31 日 | | 555,879 | | | $ | 3.79 | |
| 已授予 | | 1,031,611 | | | $ | 2.41 | |
| 既得 | | (400,395) | | | $ | 3.77 | |
| 被沒收 | | (45,289) | | | $ | 3.68 | |
| 未歸屬 ——2022 年 12 月 31 日 | | 1,141,806 | | | $ | 2.56 | |
| 已授予 | | 506,955 | | | $ | 2.57 | |
| 既得 | | (871,153) | | | $ | 2.16 | |
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| 未歸屬-2023 年 9 月 30 日 | | 777,608 | | | $ | 3.00 | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中歸屬的限制性股票獎勵的總歸屬日公允價值為美元1.7百萬和美元0.8分別為百萬。截至2023年9月30日，與未歸屬限制性股票獎勵相關的未確認的股票薪酬支出總額為美元1.4百萬，預計將在剩餘的加權平均期內得到確認 1.5年份。
股票期權
INNOVATE的股票期權活動摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 加權平均行使價 |
| 太棒了 ——2021 年 12 月 31 日 | | 4,715,859 | | | $ | 5.13 | |
| 已授予 | | 280,791 | | | $ | 3.25 | |
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| 已過期 | | (1,500) | | | $ | 4.06 | |
| 未償還且可行使——2022年12月31日 | | 4,995,150 | | | $ | 5.02 | |
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| 已過期 | | (280,791) | | | $ | 3.25 | |
| 出色且可行使-2023 年 9 月 30 日 | | 4,714,359 | | | $ | 5.13 | |
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截至2023年9月30日，公司已發行和可行使股票期權的內在價值和加權平均剩餘期限為 零並大約 0.8分別是幾年。公司可行使股票期權的最長合同期限約為 10年份。截至2023年9月30日，有 不未歸屬的股票期權和 不與未歸屬股票期權相關的未確認的股票薪酬支出。
15。臨時股權和股權
優先股
公司授權、發行和流通的優先股包括以下內容： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
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授權優先股，美元0.001面值 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
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| A-3系列股票已發行和流通 | | 6,125 | | | 6,125 | |
| 已發行和流通的A-4系列股票 | | 10,000 | | | 10,000 | |
A-3系列和A-4系列股票
發行和轉換。 2021年7月1日（“交易日”），作為大陸保險集團（“CIG”）出售的一部分，INNOVATE與同樣是前子公司的大陸通用保險公司（“CGIC”）簽訂了交換協議（“交換協議”），後者持有A系列和A-2系列優先股的剩餘股份，在2021年7月1日出售公司前保險板塊之前在合併中被淘汰，。根據交換協議，INNOVATE進行了交換 6,125A系列的股票和 10,000CGIC分別以等量A-3系列可轉換參與優先股（“A-3系列”）和A-4系列可轉換參與優先股（“A-4系列”）持有的A-2系列股票的股份。條款基本保持不變，唯一的不同是A-3系列和A-4系列將於2026年7月1日到期。現金支付 $0.3百萬美元作為交換所交易的A系列和A-2系列的應計和未付股息的交易所的一部分。
2021年7月1日發行A-3系列和A-4系列優先股後，A-3系列和A-4系列在公司合併資產負債表中被歸類為臨時股權，合併贖回價值為美元16.1百萬美元，當前公允價值為美元16.7截至2023年9月30日，百萬人。
分紅。A-3系列和A-4系列優先股累積季度現金分紅，年化利率為 7.50%。A-3系列和A-4系列優先股的應計價值每季度增加，年化率為 4.00百分比減少到 2.00% 或 0.0如果公司實現以淨資產價值的增長衡量的指定增長率，則為％；前提是增加的股息率為 7.25如果（A）公司普通股的每日成交量加權平均價格（“VWAP”）低於一定門檻金額，（B）公司的普通股未根據經修訂的1934年《證券交易法》第12（b）條進行註冊，（C）公司的普通股未在某些國家證券交易所上市，或者公司拖欠支付任何現金分紅。A-3系列和A-4系列優先股也有權在轉換後參與向公司普通股持有人的現金和實物分配。
後續測量。 公司選擇在A-3系列和A-4系列優先股發生變化時立即確認贖回價值的變化，從而對它們進行核算。將A-3系列和A-4系列優先股的賬面價值調整為等於贖回金額，就好像贖回是在報告期結束時進行贖回一樣，就好像贖回也是A-3系列和A-4系列優先股的贖回日一樣。直接支付的任何現金分紅都會減少A-3系列和A-4系列優先股的賬面價值，直到賬面價值等於贖回價值。該公司有支付優先股股息的歷史，預計將繼續每季度支付此類股息。
可選轉換。 持有人可以根據當時適用的轉換價格隨時將A-3系列和A-4系列的每股股票轉換為公司普通股。A-3系列的每股股票最初可按轉換價格兑換，轉換價格為美元4.25（可能會不時調整為 “A-3系列轉換價格”），A-4系列的每股最初可按轉換價格兑換，轉換價格為美元8.25（因為可能會不時調整 “A-4系列轉換價格”）（“統稱為 “轉換價格”）。轉換價格可能會根據股息、某些分配、股票分割、組合、重新分類、重組、合併、資本重組和類似事件進行調整，以及與公司以低於轉換價格的每股價格（或轉換或行使價或有效發行價格）發行股票、股票掛鈎或其他可比證券相關的股票、股票掛鈎或其他可比證券（調整應按加權平均值進行）。交易所時的實際轉換價格為美元3.52適用於 A 系列和 $5.33適用於 A-2 系列。
持有人兑換/自動轉換。2026年7月1日，A-3系列和A-4系列的持有人有權促使公司按每股應計價值加上應計但未付的股息（不包括在A-3和A-4系列的應計價值中）贖回A-3系列和A-4系列。A-3系列和A-4系列中未按當時有效的轉換價格自動轉換為公司普通股。
控制權變更（定義見每份指定證書）後，A-3系列和A-4系列的持有人有權促使公司以A-3和A-4系列的每股價格贖回其A-3系列和A-4系列的股份，該價格等於 (i) A-3系列和A-4系列的應計價值加上任何應計和未付股息（以未計入應計股息的範圍內）中較大者為準 A-3系列和A-4系列優先股的價值），以及（ii）轉換A-3和A-4系列股票後將獲得的價值在控制權變更前夕轉為公司普通股。
公司贖回/ “公司看漲期權”。公司可以隨時以每股價格全部但不部分贖回A-3/A-4系列 150每股應計價值的百分比，加上應計但未支付的股息（以不包括在A-3/系列A-4的應計價值中為限），但以持有人在贖回之前的轉換權為前提。
強制轉換。如果普通股是，公司可以強制將A-3系列和A-4系列轉換為公司的普通股 三十天VWAP 超過 150當時適用的轉換價格和普通股每日VWAP的百分比超過 150至少佔當時適用的轉換價格的百分比 二十用於計算的三十個交易日期間中的交易天數 三十天VWAP。在強制轉換的情況下，如果未達到公司普通股的某些市場流動性閾值，則A-3和A-4系列的持有人將能夠選擇現金結算代替轉換。
清算偏好。如果公司進行任何清算、解散或清盤（任何此類事件均為 “清算事件”），則A-3和A-4系列的持有人將有權獲得每股中較大值（i）A-3和A-4系列的應計價值，外加任何應計和未付的股息（不包括在A-3系列和A-4系列的應計價值中），以及（ii））如果在此類事件發生前不久將A-4系列和A-4系列的股份轉換為公司普通股，將獲得的價值。A-3系列和A-4系列的排名將低於任何現有或未來的債務，但優先於公司的普通股和任何未來股權證券，但根據每份指定證書發行的任何未來優先股或同等優先股除外。A-3系列優先股和A-4系列優先股排名相同。
投票權。除非適用法律要求，否則A-3系列和A-4系列股票的持有人將有權在轉換後的基礎上與公司普通股持有人就某些事項進行表決，就提交公司普通股持有人與A-3系列優先股和A-4系列優先股持有人進行表決的所有事項進行表決，並就某些有限事項單獨進行集體投票。
同意權。只要A-3系列和A-4系列有任何未償還股份，就必須徵得至少代表以下股份的持有人的同意 75某些實質性行動需要在A-3系列和A-4系列中未清償的部分百分比。
參與權。 根據與A-3系列優先股和A-4系列優先股的初始購買者簽訂的證券購買協議，在滿足某些所有權門檻的前提下，A-3系列優先股和A-4系列優先股的某些購買者有權根據轉換後確定的所有權百分比按比例參與公司發行的股票和股票掛鈎證券。此外，在滿足某些所有權門檻的前提下，A-3系列優先股和A-4系列優先股的某些初始購買者將有權參與公司的優先證券發行和債務交易。
截至2023年9月30日，A-3系列優先股和A-4系列優先股可轉換為 1,740,700和 1,875,533分別是INNOVATE普通股的股份。
優先股分紅
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，INNOVATE董事會（“董事會”）宣佈了INNOVATE已發行和流通優先股的現金分紅，如下表所示（以百萬計）：
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| 2023 | | | | | | | | |
| 申報日期和記錄日期持有人 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | |
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| 付款日期 | | 2023年4月17日 | | 2023年7月14日 | | 2023年10月13日 | | |
| 股息總額 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | |
| 申報日期和記錄日期持有人 | | 2022年3月31日 | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日 | | |
| | | | | | | | |
| 付款日期 | | 2022年4月15日 | | 2022年7月15日 | | 2022年10月15日 | | |
| 股息總額 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | |
dbMGI A 系列優先股
發行。2018年11月30日，大陸通用保險公司（“CGIC”）購買了 40,000dbMGI的A系列固定至浮動利率永久優先股（“dbMGI優先股”）的股票，該股隨後在整合中被淘汰。2021年7月1日，作為出售大陸保險集團（“CIG”）（導致該實體解體）的一部分，該公司被視為發行了美元40.9向當時已解散的CGIC發行數百萬股dBMGI A系列優先股。在2021年7月1日視同發行dbMGI A系列優先股後，dbMGI A系列優先股在公司的簡明合併資產負債表中被歸類為臨時股權。有 500,000面值為 $ 的股票0.001均獲準發行。在dbMGI優先股發行之後， 1,820.25股票是作為股息的實物支付發行的，因此總共有 41,820.25dbMGI A系列優先股的已發行股份。
兑換。 dbMGI優先股可隨時全部或部分贖回，由公司選擇，也可以在2026年7月之前的任何時間或由持有人兑換。2023 年 3 月 15 日，dbMGI 收到 CGIC 的兑換通知，要求 dbMGI 兑換 41,820.25dbMGI 優先股的股份，代表 dbMGI 優先股的所有已發行和流通股份 60通知發出後的幾天，或在 2023 年 5 月 15 日之前。2023 年 5 月 9 日，公司與 CGIC 簽訂了股票購買協議和次級無抵押本票，INNOVATE 據此購買了 41,820.25dbMGI優先股的股份以完全滿足贖回通知。充分考慮dbMGI優先股以及應計股息美元0.4百萬，公司向CGIC支付了美元7.12023年5月9日百萬美元，並向CGIC發行了本金為美元的次級無抵押本票35.1百萬。該期票將於2026年2月28日到期，利息為 9截至 2024 年 5 月 8 日的年增長百分比， 16從 2024 年 5 月 9 日到 2025 年 5 月 8 日的每年的百分比，以及 32此後每年百分比。請參閲註釋 11。債務義務瞭解有關期票的更多信息。
dbMGI A系列優先股在每個報告期均按其最大贖回價值進行計量，該價值等於規定價值加上截至每個報告期末的所有應計、累計和未付股息，因為這些股息目前可以兑換。截至 2023 年 5 月 9 日，賬面金額為 $41.8百萬美元以及應計股息0.4一百萬然後有 不從CGIC購買dbMGI優先股的收益或虧損。
分紅。 dbMGI A系列優先股首次累積季度現金或實物股息，利率為（a） 五年在簽發之日之後，(i) 9.00如果股息以實物支付，則每年百分比或 (ii) 8.25如果股息以現金支付，並且（b）從發行之日起五週年起，年利率等於（i）倫敦銀行同業拆借利率（定義見指定證書）加上利差 5.85每年百分比（統稱為 “倫敦銀行同業拆借利率”），加上 0.75如果股息以實物支付，則為％；或（ii）以現金支付的股息的年倫敦銀行同業拆借利率。在2023年開始脱離倫敦銀行同業拆借利率之後，指定證書允許採用倫敦銀行同業拆借利率繼承利率，這使公司能夠合理地確定替代基準利率（包括對其中納入的基準（如果有）的任何數學或其他調整），同時適當考慮此類替代基準中以美元計價的類似銀團信貸額度的任何演變或當時存在的慣例。在2023年5月9日，即INNOVATE購買dbMGI優先股之日之後，股息在整合時被取消。 下表列出了股息和等值金額（不包括合併時沖銷的金額）（以百萬計）：
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申報日期和記錄日期持有人 | | 2023年3月31日 | | 2023 年 5 月 9 日 * | | | | |
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| 付款日期 | | 2023年4月17日 | | 2023 年 5 月 9 日 * | | | | |
| 股息總額 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.4 | | | | | |
*根據2023年5月9日與CGIC簽訂的股票購買協議，2023年5月9日作為收購價格的一部分向CGIC支付了相當於2023年5月8日前應計股息的金額。$0.1百萬美元以現金支付，美元0.32023年5月9日發行的新無抵押票據的本金中包含百萬美元。在收購後的合併過程中，這些期限剩餘部分的應計股息被抵消。
2022
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| 申報日期和記錄日期持有人 | | 2022年3月31日 | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日 | | |
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| 付款日期 | | 2022年4月15日 | | 2022年7月15日 | | 2022年10月15日 | | |
| 總股息** | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | |
**2022年4月15日和2022年10月15日支付的股息為現金分紅。dbMGI董事會選擇以股票形式支付2022年第二季度股息，股息將於2022年7月15日支付。
可贖回的非控股權益
公司以可轉換優先股的形式擁有與R2 Technologies相關的可贖回非控股權益，根據相應協議的定義，即控制權變更不完全由公司控制的事件，因此歸類為公司合併資產負債表夾層部分的永久股權以外，可贖回。公司根據所有權權益對子公司收益（虧損）的分配來調整這些可贖回的非控股權益的賬面價值。自2023年9月30日起，由於控制權沒有發生或預計會發生變化，因此認為非控股權益不太可能被贖回；因此，根據ASC 480-10，無需進行額外的調整或調整。根據ASC 810進行虧損分配，與R2相關的可贖回非控股權益為負美元8.4百萬美元和負數 $3.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。
R2 科技——清算優先權
R2 Technologies已經發行了多隻A、B和C系列參與的可轉換優先股（“R2優先股”），所有這些股都包含清算優先權。如果發生清算事件，每股優先股都有清算優先權，應從合法可供分配的資產中支付，這使每股R2優先股的持有人有權在向次級證券持有人付款之前獲得以下總和：（i）現金應計價值；（ii）所有應計和未付的股息，包括基本股息和累積股息（如果有），以及（iii）金額，現金或其他形式，等同於持有人將R2優先股轉換為R2後將獲得的收入清算活動之前的普通股或參考財產。
如果R2合法可供分配的資產不足以全額支付這些債務，則R2優先股股東和任何平價證券的持有人將按其有權獲得的相應全部金額的比例共享剩餘資產。在獲得全部清算優先權後，除了作為清算優先權的一部分收到的任何新證券或工具外，R2優先股股東對R2的資產沒有進一步的索賠。分配的非現金資產的價值等於其在分配日的公允市場價值。除非支付了R2優先股的全部清算優先權，否則次級證券的持有人不會獲得任何付款。如果在清算事件發生時現金不足以全額現金支付全部清算優先權和任何平價證券的任何清算優先權，則R2優先股股東和平價證券持有人將按比例共享可用現金。
在假設的清算事件（包括Pansend Life Sciences, LLC的清算優先權）中，R2 Technologies的總清算優先權為美元110.2百萬和美元104.0截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，分別為百萬美元47.1百萬和美元44.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，百萬股分別歸屬於可贖回的非控股權益，包括初始優先股和未付的累計股息。但是，截至2023年9月30日和2022年12月31日，在考慮公司間和第三方債務後，R2 Technologies的淨資產為負數，因此，在假設的清算事件中，沒有合法可用資金來滿足此類清算優惠。
股東權利協議-税收優惠保護計劃
2021年8月30日，公司與北卡羅來納州Computershare信託公司簽訂了税收優惠保留計劃（“保留計劃”），作為版權代理人。保護計劃旨在通過阻止經修訂的1986年《美國國税法》第382條及其下的《財政條例》（“守則”）所定義的 “所有權變更” 來保護公司使用其税收淨營業虧損和某些其他税收資產（“税收優惠”）的能力。如果有任何個人或團體收購 4.9佔公司普通股已發行股份的百分比或以上（某些例外情況除外），根據保護計劃，將發生觸發事件，這可能會導致該個人或團體的所有權權益大幅削弱。因此，保護計劃具有反收購效應。在保護計劃的通過方面，該公司透露，鑑於公司股票在過去幾年中發生了變化，公司面臨失去税收優惠的風險。保護計劃於 2023 年 3 月 31 日終止。
2023年4月1日，由於保護計劃於2023年3月31日到期，公司簽訂了一項新的税收優惠保護計劃（“2023年計劃”），由北卡羅來納州Computershare信託公司作為權利代理人（“權利代理人”），公司董事會宣佈每股已發行普通股的股息分配一項權利（“權利”），面值美元0.001向2023年4月10日營業結束時（“記錄日期”）的每股股份（“普通股”）向登記在冊的股東分配。每項權利均受本計劃條款的約束，註冊持有人有權從公司購買由B系列優先股千分之一股份（“單位”）組成的單位，面值美元0.001每股（“B系列優先股”），收購價為美元15.00每單位，視情況而定（“購買價格”）。
權利證書和行使期限
最初，權利將附在代表當時已發行股票的所有普通股證書上，並且不會分發單獨的權利證書（“權利證書”）。除2023年計劃中規定的某些例外情況外，權利將與當時已發行的普通股分開，分配日期（“分配日期”）將在（i）中較早者確定 10公開宣佈某個人或一組關聯人員（“收購人”）已成為受益所有人之後的工作日 4.9普通股的百分比或以上（“股票收購日期”）和 (ii) 10將導致個人或團體成為收購方的要約或交換要約開始後的幾個工作日（或董事會確定的較晚日期）。
在分配日之前，(i) 權利將由普通股證書（如果是賬面記賬股，則由賬面記賬目中的註釋）來證明，並且將與此類普通股一起轉讓，(ii) 在記錄日期之後發行的新普通股證書將包含以引用方式納入2023年計劃的註釋；(iii) 任何已發行普通股證書的移交也將構成轉讓此類證書所代表的與普通股相關的權利。根據2023年計劃，公司保留（在觸發事件（定義見下文）發生之前和行使任何權利後）進行必要和適當的四捨五入調整的權利，以便僅發行B系列優先股的全股。
2023年計劃中包含的 “收購人” 的定義包含多項豁免，包括（i）公司或公司任何子公司的豁免；（ii）公司或公司任何子公司的任何員工福利計劃，或公司為或根據任何此類計劃的條款組織、任命或設立的任何個人或實體的豁免；（iii）任何成為該計劃的受益所有人的人 4.9由於 (x) 公司因股票分紅、股票分割、反向股票拆分或類似交易減少普通股數量而流通的普通股的百分比或以上，除非且直到該人將其所有權增加超過 0.5在相關交易完成時或之後超過該人最低股權百分比的百分比；(iv) 任何人以及該人的所有關聯公司和關聯公司是該交易的受益所有人 4.9截至2023年計劃之日當時已發行普通股的百分比或以上，除非該人及其關聯公司和關聯公司的總所有權增加幅度超過 0.5在2023年計劃之日當天或之後比其最低持股百分比高出百分比，或將其總持股百分比降至以下 4.9%；(v) 任何在範圍內的人 10在公司要求這樣做的一個工作日內，向公司證明該人無意中或在不瞭解權利條款的情況下成為收購人，以及此後誰與所有關聯公司和關聯公司一起成為收購人 10此類認證後的幾個工作日將處置如此數量的普通股，使其與所有關聯公司和關聯公司一起不再是收購方；(vi) 董事會自行決定確認的任何人均不得被視為收購方。
權利要到分配日才能行使，最早將在2023年10月1日晚上 11:59（紐約時間）（i）晚上 11:59（紐約時間）或由董事會決定並經公司股東在晚上 11:59 之前的公司股東會議上以有權就此進行表決的多數票的多數票批准的更晚日期和時間到期（紐約）2023 年 10 月 1 日（以後的日期和時間不得晚於 2026 年 10 月 1 日晚上 11:59（紐約時間）的城市時間）），（ii）按照2023年計劃的規定兑換或交換權利的時間，（iii）董事會確定2023年計劃不再是保留税收優惠的必要或理想的時間，（iv）在董事會確定不得結轉税收優惠的公司應納税年度的第一天營業結束。
2023年6月15日，公司普通股和優先股的持有人以單一類別進行投票，優先股按轉換後進行投票，投票批准了董事會於2023年4月1日通過的税收優惠保留計劃修正案，將最終到期日從2023年10月1日延長至2024年6月30日，或隨後可能批准的日期和時間。
16。關聯方
非運營公司
2018 年 9 月，公司簽訂了 75-辦公空間的月租約。作為協議的一部分，INNOVATE能夠支付較低的保證金和租賃付款，並獲得了優惠的租賃條款，因為如果Harbinger Capital Partners在同一棟大樓內租賃的共享空間違約，則房東需要交叉違約條款。Harbinger Capital Partners是一家由INNOVATE前首席執行官和前關聯方控制的公司。隨着ASC 842的採用，截至2019年1月1日，該租約在簡明合併資產負債表中被確認為使用權資產和租賃負債。
2023年5月9日，公司與大股東CGIC簽訂了股票購買協議和次級無抵押本票，本金為美元35.1百萬。請參閲註釋 11。債務義務和附註15.臨時股權和權益以獲取更多信息。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與合同利息票息相關的確認利息支出為美元0.8百萬和美元1.3分別是百萬。
基礎架構
Banker Steel 之前租過的 二來自Banker Aviation, LLC的飛機，該公司是一家關聯方，由Banker Steel首席執行官唐納德·班克擁有。在2022年第一季度， 一的 二飛機租賃已終止。剩餘的租約每月租金為美元0.1百萬美元，租賃負債總額為美元0.2百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，DBM承擔了與這些租賃相關的租賃費用為美元0.3百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，DBMG承擔了與這些租賃相關的租賃費用為美元1.0百萬。
DBMG 和 Banker Steel 共同或分別擁有下屬子公司 4.0應付給 Banker Steel 前所有者的票據百分比，其中唐納德·班克的家族信託有 25% 的利息，並且共同和單獨還有次級股權 8.0應付給唐納德·班克家族信託的票據百分比。截至 2023 年 9 月 30 日， 4.0應付票據的餘額為美元7.5百萬和 8.0應付票據的餘額為美元12.1百萬。在截至2023年9月30日的九個月中，DBMG賺了美元9.0這些票據的定期付款額為百萬美元，並提前支付了美元5.0上面有百萬個 8.0% 次級票據。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，DBMG產生的與這些票據相關的利息支出為美元0.3百萬和美元0.6分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，DBMG產生的與這些票據相關的利息支出為美元1.3百萬和美元1.8分別為百萬。與這些票據相關的應計利息為美元0.3百萬和美元0.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。
Banker Steel 此前也有次級企業 11.0應付給唐納德·班克的美元票據百分比6.3百萬，由 DBMG 於 2022 年 4 月 4 日全額兑換。在截至2022年9月30日的九個月中，DBMG產生的與本票據相關的利息支出為美元0.2百萬。
生命科學
在2022年，R2 Technologies的總金額為$10.8百萬英鎊 18向關聯方Lancer發行的票據百分比，該實體由INNOVATE董事會主席阿夫拉姆·格拉澤控制。2023 年 2 月，R2 Technologies 收盤時總額增加了 $0.9百萬英鎊 18使用 Lancer 的% 筆記。2023年3月31日，R2 Technologies與Lancer簽訂了交換協議，該協議終止了先前的所有未償還票據，同時發行了新的 20% 票據，原始本金總額為 $13.0百萬，包括所有先前未償還的本金和未付的應計利息，這些利息已資本化為新的本金餘額。未來利息將在票據到期時支付。在2023年第二和第三季度，R2 Technologies的收盤價增加了1美元2.7百萬和美元1.7分別為百萬 20使用 Lancer 的% 筆記。截至2023年9月30日，欠Lancer的未償還本金總額為美元17.4百萬。此外，在2023年第三季度，R2與Lancer簽訂了一項修正案，延長了所有未償還款項的到期日 20截至 2023 年 11 月 15 日或之內的票據百分比 5R2 收到總計 $ 之日起的工作日20.0數百萬美元來自債務或股權融資的完成。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，R2 Technologies確認了與Lancer簽訂的合同利息票據相關的利息支出0.8百萬和美元2.0分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，R2 Technologies確認了與Lancer Capital, LLC簽訂的合同利息票面相關的利息支出0.2百萬。
在截至2022年9月30日的三個月中，R2 Technologies確認的收入為美元0.9百萬美元來自向R2 Technologies關聯方華東子公司的銷售。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，R2 Technologies確認的收入為美元0.2百萬和美元1.9分別來自向R2 Technologies關聯方華東子公司的銷售收入100萬英鎊。相關應收賬款總額為 $0.1百萬和美元0.6截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，R2 Technologies的支出約為美元0.1向R2 Technologies的投資者兼關聯方Blossom Innovations, LLC（“Blossom”）支付了數百萬美元的股票薪酬和特許權使用費支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，R2 Technologies的支出約為美元0.2百萬和美元0.3分別向Blossom支付了數百萬美元的股票補償和特許權使用費。
請參閲註釋 6。投資 用於與本公司權益法投資方的交易。
17。運營部門和相關信息
該公司目前有 一主要可報告的地域細分——美國，主要所有收入均來自美國。該公司有 三根據管理層的企業組織結構（基礎設施、生命科學、頻譜等），可報告的運營細分市場以及我們的其他細分市場。該公司還有一個非運營公司部門。所有分段間交易在整合時都將被清除。沒有分部間收入。
該公司的收入集中度為10％及以上，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 細分市場 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 客户 A | 基礎架構 | | 26.8% | | 25.2% | | 27.5% | | 24.2% |
| 客户 B | 基礎架構 | | 13.9% | | * | | 12.9% | | * |
| 客户 C | 基礎架構 | | * | | 10.1% | | * | | * |
*收入集中度低於 10%
有關公司運營部門的財務信息摘要如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 369.3 | | | $ | 412.7 | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 1,197.0 | |
| 生命科學 | | 0.6 | | | 1.2 | | | 1.8 | | | 3.0 | |
| 頻譜 | | 5.4 | | | 9.1 | | | 16.8 | | | 28.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 375.3 | | | $ | 423.0 | | | $ | 1,062.0 | | | $ | 1,228.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 運營收入（虧損） | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 20.9 | | | $ | 18.5 | | | $ | 41.9 | | | $ | 42.2 | |
| 生命科學 | | (3.3) | | | (5.5) | | | (11.6) | | | (15.7) | |
| 頻譜 | | (2.1) | | | (0.6) | | | (3.2) | | | (4.1) | |
| 其他 | | — | | | (0.3) | | | (1.9) | | | (0.4) | |
| 非營運企業 | | (4.8) | | | (5.5) | | | (12.7) | | | (15.1) | |
| | | | | | | | |
運營收入總額 | | $ | 10.7 | | | $ | 6.6 | | | $ | 12.5 | | | $ | 6.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
合併分部運營收入與所得税前合併運營虧損的對賬 | | | | | | | | |
| 運營收入 | | $ | 10.7 | | | $ | 6.6 | | | $ | 12.5 | | | $ | 6.9 | |
| 利息支出 | | (17.1) | | | (13.3) | | | (49.0) | | | (38.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| 股權投資者的損失 | | (1.5) | | | (1.1) | | | (5.8) | | | (2.1) | |
| | | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | | 0.4 | | | (0.9) | | | 17.2 | | | 0.5 | |
| 所得税前運營虧損 | | $ | (7.5) | | | $ | (8.7) | | | $ | (25.1) | | | $ | (33.1) | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 折舊和攤銷 | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 11.6 | | | $ | 15.9 | |
基礎設施在收入成本範圍內確認 | | 3.8 | | | 3.9 | | | 11.8 | | | 11.2 | |
| 總體基礎架構 | | 6.4 | | | 9.2 | | | 23.4 | | | 27.1 | |
| 生命科學 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| 頻譜 | | 1.3 | | | 1.4 | | | 3.9 | | | 4.4 | |
| | | | | | | | |
| 非營運企業 | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 折舊和攤銷總額 | | $ | 7.8 | | | $ | 10.7 | | | $ | 27.7 | | | $ | 31.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
資本支出 (*) | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 5.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 12.5 | | | $ | 13.5 | |
| 生命科學 | | — | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 頻譜 | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | |
| 非營運企業 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| 總計 | | $ | 5.7 | | | $ | 7.5 | | | $ | 13.9 | | | $ | 16.3 | |
(*) 上述資本支出不包括根據融資租賃和其他融資義務收購的資產。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 投資 | | | |
| | | |
| 生命科學 | $ | 7.0 | | | $ | 7.6 | |
| | | |
| 其他 | — | | | 51.9 | |
| | | |
| 總計 | $ | 7.0 | | | $ | 59.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 權益法投資（包含在上述投資中） | | | | |
| | | | |
| 生命科學 | | $ | 2.4 | | | $ | 3.0 | |
| | | | |
| 其他 | | — | | | 40.6 | |
| 總計 | | $ | 2.4 | | | $ | 43.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 總資產 | | | | |
基礎架構 | | $ | 893.2 | | | $ | 879.3 | |
| 生命科學 | | 14.6 | | | 15.4 | |
| 頻譜 | | 177.8 | | | 188.2 | |
| 其他 | | 1.2 | | | 53.6 | |
| 非營運企業 | | 9.3 | | | 15.2 | |
| | | | |
| 總計 | | $ | 1,096.1 | | | $ | 1,151.7 | |
18。普通股每股基本虧損和攤薄虧損
每股收益（虧損）（“EPS”）使用兩類方法計算，當實體的資本結構包括兩種或更多類別的普通股或普通股和參與證券時，該方法在普通股和參與證券之間分配收益，以計算每股收益。包含不可沒收的股息或股息等價物（無論已付或未付）權利的未歸屬股份支付獎勵是分紅證券。因此，公司任何未歸屬的限制性股票均被視為參與證券；但是，它們不參與虧損，因此不包括在淨虧損期間的每股基本收益（虧損）的計算中。股票期權及其等價物（包括根據股票薪酬計劃發行的非既得股票）的稀釋效應（如果適用）是使用 “如果轉換法” 計算的，前提是該衡量標準在一段時間內兩種可用方法之間具有更大的稀釋性。
該公司有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，由於持續經營的業績是扣除税款的虧損，攤薄後的普通股等價物。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中， 816,524和 1,039,513分別將未歸屬限制性股票的普通股等價物排除在用於計算攤薄後每股虧損的加權平均股票數之外，因為將其納入本來會產生反稀釋作用。將來，如果公司股票的平均市場價格超過轉換價格，則可能對每股收益產生稀釋作用，但在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的攤薄後每股淨虧損的計算中未包括的其他工具是：優先股、可轉換債務和股票期權。 下表顯示了基本每股收益和攤薄後每股收益計算中使用的淨虧損對賬（以百萬計，每股金額除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 淨虧損 | | $ | (8.6) | | | $ | (6.7) | | | $ | (28.3) | | | $ | (34.7) | |
| 歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨虧損 | | 1.6 | | | 1.3 | | | 2.4 | | | 4.5 | |
| 歸屬於創新公司的淨虧損 | | (7.0) | | | (5.4) | | | (25.9) | | | (30.2) | |
| 減去：優先股息 | | 0.3 | | | 1.2 | | | 2.1 | | | 3.6 | |
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| | | | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (7.3) | | | $ | (6.6) | | | $ | (28.0) | | | $ | (33.8) | |
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| 每股基本虧損和攤薄後虧損的分母： | | | | | | | | |
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| 已發行普通股的加權平均值 | | 78.4 | | | 77.6 | | | 78.0 | | | 77.5 | |
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| 每股虧損——基本虧損和攤薄虧損 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.36) | | | $ | (0.44) | |
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19。金融工具的公允價值
未按公允價值計量的金融工具的公允價值
下表列出了公司金融工具的賬面金額和估計公允價值，這些工具不是定期按公允價值計量的。該表不包括現金和現金等價物和限制性現金、應收賬款和合同資產、應付賬款、合同負債和其他流動負債的賬面金額，以及由於到期時間相對較短而接近公允價值的其他資產和負債（以百萬計）：
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| 2023年9月30日 | | | | | | 使用以下方法進行公允價值測量： |
| 賬面價值 | | 估計公允價值 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
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| 負債 | | | | | | | | | | |
債務義務 (1) | | $ | 747.1 | | | $ | 689.0 | | | $ | — | | | $ | 689.0 | | | $ | — | |
| 負債總額未按公允價值入賬 | | $ | 747.1 | | | $ | 689.0 | | | $ | — | | | $ | 689.0 | | | $ | — | |
(1) 不包括根據ASC 842核算的經營租賃債務，租賃.
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| 2022年12月31日 | | | | | | 使用以下方法進行公允價值測量： |
| 賬面價值 | | 估計公允價值 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| 資產 | | | | | | | | | | |
其他投資資產 (1) | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
| 總資產未按公允價值入賬 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
債務義務 (2) | | $ | 712.3 | | | $ | 643.0 | | | $ | — | | | $ | 643.0 | | | $ | — | |
| 負債總額未按公允價值入賬 | | $ | 712.3 | | | $ | 643.0 | | | $ | — | | | $ | 643.0 | | | $ | — | |
(1) 其他投資資產由與公司相關的看跌期權組成 19對 HMN 的投資百分比，HMN 於 2023 年 3 月 6 日出售。請參閲註釋 6。投資以獲取更多信息。 (2) 不包括根據ASC 842核算的經營租賃債務，租賃.
債務義務。 公司長期債務的公允價值是根據Citadel Securities的報告確定的。該方法將來自貢獻來源的直接市場觀察結果與量化定價模型相結合，以生成評估價格，被歸類為二級。
20。補充財務信息
其他收入（支出），淨額
下表提供了與所列期間的其他收入（支出）有關的信息（以百萬計）淨額：
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| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 出售權益法投資的收益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.2 | | | $ | — | |
| 增加股權法投資的收益 | | — | | | — | | | 3.8 | | | — | |
其他收入（支出），淨額 | | 0.4 | | | (0.9) | | | 1.2 | | | 0.5 | |
| 總計 | | $ | 0.4 | | | $ | (0.9) | | | $ | 17.2 | | | $ | 0.5 | |
補充現金流信息
下表提供了現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表和簡明合併現金流量表中報告的金額（以百萬計）的對賬情況：
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| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 現金及現金等價物，期初 | | $ | 80.4 | | | $ | 45.5 | |
| 限制性現金 | | 0.3 | | | 2.0 | |
| 其他資產中包含的限制性現金（非流動） | | 1.5 | | | — | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 82.2 | | | $ | 47.5 | |
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| 現金及現金等價物，期末 | | $ | 55.7 | | | $ | 25.8 | |
| 限制性現金 | | — | | | 0.4 | |
| 其他資產中包含的限制性現金（非流動） | | 1.4 | | | 1.5 | |
| 期末現金和現金等價物及限制性現金總額 | | $ | 57.1 | | | $ | 27.7 | |
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| 補充現金流信息： | | | | |
| 支付利息的現金 | | $ | 43.6 | | | $ | 38.9 | |
| 已繳納税款的現金，扣除退款 | | $ | 7.4 | | | $ | 3.8 | |
| | | | |
| 非現金投資和融資活動： | | | | |
| 與購買優先股和支付股息有關而發行的無抵押票據 | | $ | 35.1 | | | $ | — | |
退出費和利息資本化為本債 | | $ | 2.4 | | | $ | — | |
| 應付賬款或應計費用中包含的財產、廠房和設備 | | $ | 1.1 | | | $ | 0.9 | |
| 發行優先股 | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
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21。後續事件
請參閲註釋 2。重要會計政策摘要，瞭解有關Lancer Capital支持書和附註11的更多詳細信息。延長Spectrum債務到期日的債務義務。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析，以及我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022年年度報告”）中包含的合併年度審計財務報表（“2022年年度報告”）以及本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註。本討論和分析中包含的一些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。您應查看我們2022年年度報告中的 “風險因素” 部分以及以下標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分，以討論可能導致實際業績與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異的重要因素。
除非上下文另有要求，否則在本10-Q表季度報告中，“創新” 指INNOVATE Corp. 和 “公司”，“我們” 和 “我們的” 指創新及其合併子公司。“美國公認會計原則” 指美利堅合眾國接受的會計原則。
我們的業務和運營
我們是一家多元化的控股公司，主要業務通過三個運營平臺或可申報板塊進行：基礎設施（“DBMG”）、生命科學（“Pansend”）和Spectrum，以及我們的其他板塊，其中包括未達到單獨可報告的細分市場門檻的業務。
有關我們業務的更多信息，請參閲註釋 1。本10-Q表季度報告中包含的組織和業務簡明合併財務報表，該報告以引用方式納入此處。
週期性模式
我們細分市場的運營可以是高度週期性的。我們在基礎設施領域的業務量可能會受到項目減少或延誤的不利影響，具體情況可能因地理區域而異。項目進度，尤其是與大型、複雜和長期項目相關的項目進度，也可能在所提供的服務中造成波動，這可能會在任何給定時期內對我們產生不利影響。
例如，對於更大、更復雜的項目，獲得許可證和其他批准的時間可能會延遲，我們可能需要將部分勞動力和設備保持在未得到充分利用的狀態，以確保我們在這些項目向前推進時處於戰略地位，能夠交付這些項目。
可能導致我們的業績或服務需求逐季度大幅波動的其他項目示例包括：天氣或項目場地狀況；客户的財務狀況及其獲得資本的機會；在任何特定時期執行的項目的利潤；利率和通貨膨脹率上升；以及區域、國家或全球範圍內的經濟、政治和市場狀況。
因此，我們在任何特定時期的經營業績可能並不代表任何其他時期的預期業績。
最近的事態發展
2023年7月23日，我們宣佈總裁、首席執行官兼董事韋恩·巴爾意外去世。巴爾先生自 2014 年 1 月起擔任 INNOVATE 董事，自 2020 年 11 月起擔任首席執行官。他曾在 2020 年 3 月擔任首席董事，並於 2020 年 6 月至 2020 年 11 月擔任臨時首席執行官，當時他被任命為公司常任總裁兼首席執行官。在擔任INNOVATE董事期間，他還曾擔任多個董事委員會的主席和/或成員，以及某些INNOVATE子公司的董事和/或高級管理人員。巴爾去世後，保羅·沃伊特於2023年7月25日被任命為公司臨時首席執行官。沃伊特先生自2019年起在蘭瑟資本擔任投資高級董事總經理。從 2014 年到 2018 年，Voigt 先生擔任公司投資高級董事總經理，參與了公司的採購交易和資金籌集。
2023年9月21日，INNOVATE與我們的首席運營官蘇茲·赫伯斯特簽訂了分離和釋放協議。根據協議。赫伯斯特女士已於2023年10月20日停止在公司的工作，公司將向赫伯斯特女士支付遣散費和福利。
我們不斷評估運營部門內的戰略和業務替代方案，其中可能包括以下內容：運營、發展或收購與當前或歷史運營相關的額外資產或業務；或關閉或出售現有業務。從長遠來看，我們可能會評估收購與我們當前或歷史業務無關的資產或業務的機會。如果我們達成戰略交易以出售任何現有業務，我們的意圖是使用可用收益來償還廣播公司的擔保票據。
2023年到目前為止，作為我們戰略流程的一部分，我們進行了幾筆交易，這些交易影響了我們業務和各個部門的經營業績和財務狀況。
處置
其他
出售HMN剩餘的19％權益
2023年3月6日，公司通過GMH的間接子公司新撒克遜2019年有限公司（“新薩克森”）完成向恆通光電有限公司的子公司和子公司出售其在HMN的剩餘19％權益，此次出售是根據雙方於2022年6月簽訂的補充協議的條款完成的。新薩克森獲得的總收益為5,420萬美元，利息收入為50萬美元，其中440萬美元被預扣用於國外納税。截至2023年9月30日，根據合夥協議，已向GMH的非控股權益持有人和可贖回的非控股權益持有人支付了1,590萬美元。新薩克森確認的出售收益為1,220萬美元，反映在截至2023年9月30日的九個月簡明合併運營報表中的其他收益（支出）淨額中。
債務義務和融資
到目前為止，在2023年，我們已經為部分貸款進行了再融資，並獲得了新的資本融資。這筆融資幫助我們為我們的運營和子公司的運營提供了所需的資金。
基礎架構
在季度末之後，即2023年11月2日，UMB表示打算將循環貸款的到期日從2024年5月31日延長至2025年9月30日。作為修改的一部分，所有級別的循環貸款利差將增加0.35％，利率下限將從3.0％提高到4.25％。截至本10-Q表季度報告的提交之日，尚未簽署任何最終協議。無法保證與UMB簽署的最終協議將按照上述條款結束，如果有的話。
生命科學
在2023年第二和第三季度，R2 Technologies分別以20％的票據向Lancer發行了270萬美元和170萬美元的額外票據。截至2023年9月30日，應付給蘭瑟的20％票據的未償還本金總額為1740萬美元。此外，在2023年第三季度，R2與Lancer簽訂了一項修正案，將應付給Lancer的所有未償還的20％票據的到期日延長至2023年11月15日或在R2從完成債務或股權融資中獲得總額2,000萬美元之日起的5個工作日內。
頻譜
2023年8月8日，廣播公司與其貸款機構簽訂了擔保票據第八修正案，將本金總額為6,970萬美元的優先擔保票據的到期日從2024年5月31日延長至2024年8月15日。
季度末之後，廣播公司於2023年11月9日與貸款機構簽訂了擔保票據第九修正案，將其本金總額為6,970萬美元的優先擔保票據的到期日從2024年8月15日延長至2025年8月15日。作為交換，INNOVATE已同意在公司當前協議允許的範圍內，使用出售其任何現有業務的收益來償還廣播公司的部分優先擔保票據，如果在2024年11月9日之前還款，則還款100萬美元的額外退出費，如果在該日期之後還款，則還款200萬美元。支付退出費後，貸款人還同意返還其在HC2 Broadcasting Holdings, Inc.的股權及其子公司股權。
企業
2023年4月25日，INNOVATE將其與MSD Partners IX, LLC的循環信貸協議（“循環信貸額度”）的到期日從2024年2月23日延長至2025年3月16日，將基準利率從基於倫敦銀行同業拆借利率改為基於SOFR的利率，並將某些資產出售的淨現金收益從5,000萬美元下調至1,000萬美元。2023年3月，公司償還了循環信貸額度下未償還的1,500萬美元。2023年5月8日，INNOVATE在循環信貸額度下額外提取了800萬美元，2023年7月31日，INNOVATE在循環信貸額度下又提取了700萬美元，使未清餘額總額達到2,000萬美元。請參閲 11。本10-Q表季度報告中包含簡明合併財務報表的債務義務以供更多信息，該報告以引用方式納入此處。
2023年5月9日，INNOVATE向CGIC發行了本金為3510萬美元的次級無抵押本票，涉及從CGIC回購dbMGI優先股。請參閲腳註 15。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的臨時權益和權益，該報告以引用方式納入此處，以獲取更多信息。CGIC無擔保票據將於2026年2月28日到期，截至2024年5月8日的年利率為9％，2024年5月9日至2025年5月8日的年利率為16％，此後為32％。CGIC無擔保票據還要求強制性預付某些資產出售的收益以及300萬美元或某些股權出售收益的12.5％，以較高者為準。請參閲 11。債務
本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的義務以獲取更多信息，該報告以引用方式納入此處。
權益法投資
2022年11月，MediBeacon修改了與華東醫藥股份有限公司的現有協議。有限公司（“華東”）將在2023年上半年提供約1000萬美元，其中包括750萬美元，佔剩餘的1500萬美元里程碑投資的50％，該投資將在美國食品藥品管理局批准MediBeacon的TGFR後到期，其前估值約為4億美元。2023年2月23日，根據與深圳證券交易所上市公司華東的商業合作伙伴關係，MediBeacon向華東發行了750萬美元的優先股，以換取額外的優先股。由於本次股權交易，Pansend確認了380萬美元的其他收益（支出）的收益，淨額為380萬美元，這增加了Pansend在MediBeacon中的基礎。同時，Pansend確認了380萬美元的額外權益法虧損，這些虧損此前未予確認，因為Pansend對MediBeacon的投資賬面金額此前已降至零。
2023年8月31日和2023年9月13日，Pansend向MediBeacon發行了2026年9月到期的50萬美元和50萬美元12％的可轉換票據，使MediBeacon欠Pansend的未償本金總額增加到600萬美元。由於額外發行了100萬美元的12％可轉換票據，Pansend確認了另外100萬美元的權益法虧損，這些虧損此前未予確認，因為Pansend對MediBeacon的投資賬面金額此前已降至零。
季度末之後，Pansend於2023年10月25日向MediBeacon額外發行了80萬美元12％的可轉換票據，該票據將於2026年10月24日到期。
其他
2022年12月30日，公司與CGIC簽訂了信函協議，根據該協議，CGIC及其關聯公司同意對公司A-3系列可轉換參與優先股的某些股票進行投票，面值為每股0.001美元，以及公司的A-4系列可轉換參與優先股，面值為0.001美元，前提是此類股票使CGIC實益擁有公司總投票權的9.9％以上與持有公司普通股不到10％的大多數持有人相同，面值每股0.001美元，就此類股票有權投票的任何事項對其股份進行投票。
股東權利協議
2023年4月1日，公司與北卡羅來納州ComputerShare信託公司簽訂了一項税收優惠保留計劃（“計劃”），作為權利代理人（“權利代理人”）。該計劃旨在阻止個人或一組關聯人員收購4.9％或以上的已發行普通股的受益所有權，從而幫助保護公司使用其税收淨營業虧損和其他某些税收資產（“税收優惠”）的能力，如經修訂的1986年《美國國税法》第382條以及該法下的《財政條例》（“《守則》”）所定義的 “所有權變更”。
在加入本計劃方面，公司董事會於2023年4月1日宣佈，將公司每股面值0.001美元的已發行普通股（“普通股”）分配給2023年4月10日營業結束時（“記錄日期”）的登記股東，股息分配給登記在冊的股東。每項權利均受本計劃條款的約束，註冊持有人有權以每單位15.00美元的收購價從公司購買由B系列優先股千分之一（“單位”）組成的單位，面值每股0.001美元（“B系列優先股”），收購價格為每單位15.00美元，但須進行調整（“收購價格”）。該公司已於2021年8月30日簽訂了之前的税收優惠保留計劃（“先前計劃”），目的是通過阻止所有權變更來幫助保護公司使用其税收優惠的能力。先前計劃於 2023 年 3 月 31 日到期。
2023年6月15日，公司普通股和優先股的持有人以單一類別進行投票，優先股按轉換後進行投票，投票批准了董事會於2023年4月1日通過的税收優惠保留計劃修正案，將最終到期日從2023年10月1日延長至2024年6月30日，或隨後可能批准的日期和時間。
請參閲註釋 15。本10-Q表季度報告中包含簡明合併財務報表（未經審計）的臨時權益和權益，該報告以引用方式納入此處以獲取更多信息。
財務報告背景
在本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析的以下部分中，根據美國公認會計原則和美國證券交易委員會的披露規則，我們將公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績與截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績進行了比較。
運營結果
下表彙總了我們的經營業績，並比較了所示時期之間的變化（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| 收入 | | | | | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 369.3 | | | $ | 412.7 | | | $ | (43.4) | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | (153.6) | |
| 生命科學 | | 0.6 | | | 1.2 | | | (0.6) | | | 1.8 | | | 3.0 | | | (1.2) | |
| 頻譜 | | 5.4 | | | 9.1 | | | (3.7) | | | 16.8 | | | 28.0 | | | (11.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 375.3 | | | $ | 423.0 | | | $ | (47.7) | | | $ | 1,062.0 | | | $ | 1,228.0 | | | $ | (166.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 運營收入（虧損） | | | | | | | | | | | | |
基礎架構 | | $ | 20.9 | | | $ | 18.5 | | | $ | 2.4 | | | $ | 41.9 | | | $ | 42.2 | | | $ | (0.3) | |
| 生命科學 | | (3.3) | | | (5.5) | | | 2.2 | | | (11.6) | | | (15.7) | | | 4.1 | |
| 頻譜 | | (2.1) | | | (0.6) | | | (1.5) | | | (3.2) | | | (4.1) | | | 0.9 | |
| 其他 | | — | | | (0.3) | | | 0.3 | | | (1.9) | | | (0.4) | | | (1.5) | |
| 非營運企業 | | (4.8) | | | (5.5) | | | 0.7 | | | (12.7) | | | (15.1) | | | 2.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營收入總額 | | $ | 10.7 | | | $ | 6.6 | | | $ | 4.1 | | | $ | 12.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | (17.1) | | | (13.3) | | | (3.8) | | | (49.0) | | | (38.4) | | | (10.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股權投資者的損失 | | (1.5) | | | (1.1) | | | (0.4) | | | (5.8) | | | (2.1) | | | (3.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | | 0.4 | | | (0.9) | | | 1.3 | | | 17.2 | | | 0.5 | | | 16.7 | |
| 所得税前運營虧損 | | $ | (7.5) | | | $ | (8.7) | | | $ | 1.2 | | | $ | (25.1) | | | $ | (33.1) | | | $ | 8.0 | |
| 所得税（費用）補助 | | (1.1) | | | 2.0 | | | (3.1) | | | (3.2) | | | (1.6) | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (8.6) | | | $ | (6.7) | | | $ | (1.9) | | | $ | (28.3) | | | $ | (34.7) | | | $ | 6.4 | |
| 歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨虧損 | | 1.6 | | | 1.3 | | | 0.3 | | | 2.4 | | | 4.5 | | | (2.1) | |
| 歸屬於創新公司的淨虧損 | | $ | (7.0) | | | $ | (5.4) | | | $ | (1.6) | | | $ | (25.9) | | | $ | (30.2) | | | $ | 4.3 | |
| 減去：優先股息 | | 0.3 | | | 1.2 | | | (0.9) | | | 2.1 | | | 3.6 | | | (1.5) | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (7.3) | | | $ | (6.6) | | | $ | (0.7) | | | $ | (28.0) | | | $ | (33.8) | | | $ | 5.8 | |
收入：截至2023年9月30日的三個月，收入從截至2022年9月30日的三個月的4.23億美元減少了4,770萬美元至3.753億美元。下降主要是由我們的基礎設施板塊推動的，在較小程度上，還有我們的頻譜板塊。基礎設施板塊的下降主要是由項目的時間和規模推動的，主要來自DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務以及工業維護和維修業務，而我們的Spectrum板塊的收入下降主要是由於網絡及其相關的阿茲台克內容於2022年12月31日終止。
截至2023年9月30日的九個月中，收入從截至2022年9月30日的九個月的12.28億美元下降了1.66億美元，至10.620億美元。下降主要是由我們的基礎設施板塊推動的，在較小程度上，還有我們的頻譜板塊。DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務遇到了客户和總承包商造成的延誤，導致本期DBMG的工作時間推遲，工業維護和維修業務的收入減少。我們的頻譜板塊收入下降的主要原因是網絡及其相關的阿茲台克內容於2022年12月31日終止。
運營收入：截至2023年9月30日的三個月，運營收入從截至2022年9月30日的三個月的660萬美元增加了410萬美元至1,070萬美元。增長是由於折舊和攤銷的減少以及銷售、一般和管理費用（“SG&A”）的減少，但其他運營支出的增加部分抵消了這一減少。折舊和攤銷的總體下降是由Banker Steel推動的，因為某些無形資產在同期之後已全部攤銷。銷售和收購的總體下降主要是由我們的生命科學板塊成本削減計劃導致的獎金支出、薪金和福利以及研發成本和營銷成本的減少，以及Spectrum自2022年12月網絡終止以來的下降，但部分抵消了與客户破產相關的220萬美元應收賬款註銷和主要與關閉外國辦事處相關的110萬美元重組成本在我們的基礎設施中度過的時光段。其他運營支出的總體增長是由我們的Spectrum板塊推動的，這是本期收到的FCC報銷和記錄的與某些宂餘設備和相關的資本化成本相關的減值費用減少所致。
截至2023年9月30日的九個月中，運營收入從截至2022年9月30日的九個月的690萬美元增長了560萬美元，至1,250萬美元。增長是由於折舊和攤銷、銷售和收購及其他運營費用的減少，但毛利淨減少部分抵消了這些減少。折舊和攤銷的淨減少是由Banker Steel推動的，因為某些無形資產在同期之後已全部攤銷，而DBMG商業結構鋼結構製造和安裝業務中PP＆E中包含的某些資本化內部用途軟件在同期之後全面折舊。銷售和收購的淨減少主要是由我們的Spectrum板塊網絡的終止、生命科學板塊的薪酬相關費用以及研發和營銷成本的減少以及非運營公司板塊銷售和收購支出的減少所部分抵消，但部分抵消了與客户破產相關的220萬美元應收賬款、主要與關閉外國辦事處相關的210萬美元重組成本以及本期外國辦事處關閉的增加與薪酬相關的費用為我們的基礎設施板塊，以及由於出售新薩克森對HMN的19％投資，我們的其他板塊的支出有所增加。其他運營支出的淨減少是由我們的Spectrum板塊推動的，該板塊在同期對網絡PLA的無形資產進行了減值，但本期記錄的與某些宂餘設備和相關資本化成本相關的減值費用以及收到的聯邦通信委員會報銷的減少部分抵消了這一減值費用。毛利潤的下降主要是由我們的Spectrum板塊終止網絡所推動的，但這部分被Station集團的增長所抵消。Station集團在本期向其客户推出了新的市場和網絡，也被利潤率提高項目時機推動的基礎設施板塊毛利增長所部分抵消。
利息支出：截至2023年9月30日的三個月，利息支出從截至2022年9月30日的三個月的1,330萬美元增加了380萬美元至1,710萬美元。增長的主要原因是利率上升，債務發行成本的攤銷增加，以及所有細分市場的未償本金餘額增加，這是同期之後發行的新債券所致。
截至2023年9月30日的九個月的利息支出從截至2022年9月30日的九個月的3,840萬美元增加了1,060萬美元，至4,900萬美元。增長的主要原因是利率上升，債務發行成本的攤銷增加，以及所有細分市場的未償本金餘額增加，這是同期之後發行的新債券所致。
股權投資者的損失： 截至2023年9月30日的三個月，股權投資者的虧損從截至2022年9月30日的三個月的110萬美元增加了40萬美元，至150萬美元。虧損增加的主要原因是我們在2023年3月6日出售了對HMN的投資，該投資在前一時期有收益，以及我們在Triple Ring的投資中錄得的更高的權益法虧損。由於投資賬面金額減少至零，我們對MediBeacon的投資中權益法虧損的減少部分抵消了這一點。
截至2023年9月30日的九個月中，股權投資者的虧損從截至2022年9月30日的九個月的210萬美元增加了370萬美元至580萬美元。虧損的增加主要是由我們之前對HMN的投資推動的，該投資於2023年3月6日出售，與同期九個月的淨收益相比，本期虧損了大約兩個月，以及由於Triple Ring在同期確認的債務清償未重複收益，我們對Triple Ring的投資本期權益法虧損增加。由於投資賬面金額減少至零，我們對MediBeacon的投資中權益法虧損的減少部分抵消了這一點。
其他收入（支出），淨額： 截至2022年9月30日的三個月，截至2023年9月30日的三個月，其他支出的淨收入（支出）增加了130萬美元，至40萬美元的其他支出收入，為90萬美元。截至2023年9月30日的三個月，淨收入主要包括基礎設施板塊的外幣折算收益。
截至2023年9月30日的九個月的淨收入從截至2022年9月30日的九個月的50萬美元增加了1,670萬美元，至1,720萬美元。截至2023年9月30日的九個月淨收入主要包括出售我們在HMN的股權投資的1,220萬美元收益以及由於MediBeacon向華東發行750萬美元優先股而導致的Pansend基數增長所產生的380萬美元的逐步收益。請參閲註釋 6。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的投資，該報告以引用方式納入此處以供參考。除其他收入外，截至2023年9月30日的九個月中，淨收入為基礎設施板塊的外幣折算收益以及某些投資和應收賬款的利息收入。
所得税（費用）補助：截至2023年9月30日的三個月，所得税支出從截至2022年9月30日的三個月的200萬美元福利增加了310萬美元，至110萬美元。截至2023年9月30日的九個月的所得税支出從截至2022年9月30日的九個月的160萬美元增加了160萬美元至320萬美元。這一增長主要是由CGIC在2021年納税申報表中合併所節省的290萬美元的淨税收所推動的，這導致同期估值的部分公佈。截至2023年9月30日的三個月和九個月中記錄的所得税支出主要與根據ASC 740計算的納税實體的税收支出有關。此外，與INNOVATE Corp. 美國合併所得税申報表和某些其他業務產生的虧損相關的税收優惠已減少了全額估值補貼，因為我們認為虧損在到期前被利用的可能性不大。為臨時税收準備金計算的年度有效税率包括110萬澳元的淨税收優惠，包括與國外納税相關的440萬美元當期税收支出和與1,130萬美元看跌期權協議相關的遞延所得税負債逆轉相關的550萬美元遞延所得税優惠，兩者均與2023年3月6日出售新薩克森19％的HMN投資有關。
分部運營業績
在公司的簡明合併財務報表中，其他營業（收益）虧損包括：（i）出售或處置資產的（收益）虧損；（ii）租賃終止成本；（iii）資產減值支出；（iv）資產報廢義務的增加；以及（v）聯邦通信委員會補償。每張表彙總了我們運營部門的運營業績，並比較了所列時期之間的變動金額（以百萬計）。
基礎設施板塊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| 收入 | | $ | 369.3 | | | $ | 412.7 | | | $ | (43.4) | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | (153.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | | 313.1 | | | 358.7 | | | (45.6) | | | 896.8 | | | 1,052.4 | | | (155.6) | |
| 銷售、一般和管理 | | 32.9 | | | 30.2 | | | 2.7 | | | 93.3 | | | 87.1 | | | 6.2 | |
| 折舊和攤銷 | | 2.6 | | | 5.3 | | | (2.7) | | | 11.6 | | | 15.9 | | | (4.3) | |
| 其他營業虧損（收入） | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.6) | | | 0.4 | |
| 運營收入 | | $ | 20.9 | | | $ | 18.5 | | | $ | 2.4 | | | $ | 41.9 | | | $ | 42.2 | | | $ | (0.3) | |
收入： 截至2023年9月30日的三個月，收入從截至2022年9月30日的三個月的4.127億美元下降了4,340萬美元，至3.693億美元。下降的主要原因是DBMG商業結構鋼製造和安裝業務的項目時間和規模以及工業維護和維修業務收入的減少。由於項目時間和規模，Banker Steel以及建築建模和詳細設計業務的增長部分抵消了這一點。
截至2023年9月30日的九個月中，收入從截至2022年9月30日的九個月的12.97億美元下降了1.536億美元，至10.434億美元。下降的主要原因是DBMG商業結構鋼製造和安裝業務的項目時機，該業務遇到了客户和總承包商造成的延誤，導致本期DBMG的工作時間推遲，工業維護和維修業務的收入減少。由於項目的時間和規模，Banker Steel以及建築建模和詳細設計業務部分抵消了這一點。
收入成本： 截至2023年9月30日的三個月，收入成本從截至2022年9月30日的三個月的3.587億美元下降了4560萬美元，至3.131億美元。下降的主要原因是DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務以及工業維護和維修業務的項目時機。由於項目時間和規模，Banker Steel以及建築建模和詳細設計業務的增長部分抵消了這一點。
截至2023年9月30日的九個月中，收入成本從截至2022年9月30日的九個月的10.524億美元下降了1.556億美元，至8.968億美元。下降的主要原因是DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務，該業務遇到了客户和總承包商造成的延誤，導致DBMG在本期的工作時間以及工業維護和維修業務的延遲。由於項目時間和規模，Banker Steel以及建築建模和詳細設計業務的增長部分抵消了這一點。
銷售、一般和管理： 截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的三個月的3,020萬美元增加了270萬美元，至3,290萬美元。這一增長主要是由與客户破產有關的220萬美元應收賬款註銷、本期外國辦事處關閉以及工資和福利支出的增加所推動的，但專業費用的減少部分抵消了這一增加。
截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的九個月的8,710萬美元增加了620萬美元，至9,330萬美元。增長主要是由與客户破產相關的220萬美元應收賬款註銷、本期外國辦事處關閉以及薪酬相關費用和重組成本的增加所推動的，但專業費用和差旅和娛樂費用的減少部分抵消了這些費用。
折舊和攤銷：截至2023年9月30日的三個月，折舊和攤銷額從截至2022年9月30日的三個月的530萬美元減少了270萬美元至260萬美元。下降主要是由Banker Steel推動的，因為某些客户關係和合同無形資產在同期之後已全部攤銷。
截至2023年9月30日的九個月的折舊和攤銷額從截至2022年9月30日的九個月的1,590萬美元減少了430萬美元至1160萬美元。下降主要是由Banker Steel推動的，因為某些客户關係和合同無形資產在同期之後已全部攤銷。此外，在同期之後，DBMG商業結構鋼結構製造和安裝業務中PP＆E中包含的某些資本化內部用途軟件已完全貶值。
其他營業虧損（收入）：截至2023年9月30日的九個月中，其他營業收入從截至2022年9月30日的九個月的60萬美元減少了40萬美元至20萬美元。收入下降主要是由同期未重複出售資產的收益推動的。
生命科學板塊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| 收入 | | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | | | $ | (0.6) | | | $ | 1.8 | | | $ | 3.0 | | | $ | (1.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | | 0.5 | | | 1.0 | | | (0.5) | | | 1.4 | | | 2.5 | | | (1.1) | |
| 銷售、一般和管理 | | 3.3 | | | 5.6 | | | (2.3) | | | 11.7 | | | 16.0 | | | (4.3) | |
| 折舊和攤銷 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 運營損失 | | $ | (3.3) | | | $ | (5.5) | | | $ | 2.2 | | | $ | (11.6) | | | $ | (15.7) | | | $ | 4.1 | |
收入：截至2023年9月30日的三個月，收入從截至2022年9月30日的三個月的120萬美元下降了60萬美元，至60萬美元。收入下降歸因於R2，主要是由於美國以外的單位和消耗品的銷售減少，但美國前期單位銷售的增加部分抵消了這一減少。
截至2023年9月30日的九個月中，收入從截至2022年9月30日的九個月的300萬美元減少了120萬美元至180萬美元。收入下降歸因於R2，這主要是由於付款延遲導致發貨擱置導致美國境外的銷量減少，而美國預付單位銷售的增加以及消費品和訂閲計劃的經常性收入增加部分抵消了這種下降。
收入成本： 截至2023年9月30日的三個月，收入成本從截至2022年9月30日的三個月的100萬美元下降了50萬美元，至50萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，收入成本從截至2022年9月30日的九個月的250萬美元下降了110萬美元至140萬美元。收入成本的下降歸因於R2，受收入減少的推動。
銷售、一般和管理：截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的三個月的560萬美元減少了230萬美元，至330萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的九個月的1,600萬美元減少了430萬美元至1170萬美元。下降的主要原因是與薪酬相關的費用與R2相比有所減少，以及成本削減計劃導致的研發成本和營銷支出。
頻譜段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| 收入 | | $ | 5.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | (3.7) | | | $ | 16.8 | | | $ | 28.0 | | | $ | (11.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | | 3.0 | | | 4.9 | | | (1.9) | | | 8.9 | | | 14.6 | | | (5.7) | |
| 銷售、一般和管理 | | 2.8 | | | 4.0 | | | (1.2) | | | 7.1 | | | 11.8 | | | (4.7) | |
| 折舊和攤銷 | | 1.3 | | | 1.4 | | | (0.1) | | | 3.9 | | | 4.4 | | | (0.5) | |
其他營業虧損（收入） | | 0.4 | | | (0.6) | | | 1.0 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | (1.2) | |
| 運營損失 | | $ | (2.1) | | | $ | (0.6) | | | $ | (1.5) | | | $ | (3.2) | | | $ | (4.1) | | | $ | 0.9 | |
收入： 截至2023年9月30日的三個月，收入從截至2022年9月30日的三個月的910萬美元減少了370萬美元至540萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，收入從截至2022年9月30日的九個月的2,800萬美元減少了1,120萬美元至1,680萬美元。下降的主要原因是阿茲台克的廣告收入減少，該公司於2022年12月31日停止運營。這在一定程度上被電臺收入的增加所抵消，該電臺在本期與客户一起開啟了新的市場和網絡。
收入成本： 截至2023年9月30日的三個月，收入成本從截至2022年9月30日的三個月的490萬美元下降了190萬美元，至300萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，收入成本從截至2022年9月30日的九個月的1,460萬美元下降了570萬美元，至890萬美元。總體下降主要是由阿茲台克終止導致的廣告收入成本下降所致。
銷售、一般和管理： 截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的三個月的400萬美元減少了120萬美元，至280萬美元。下降的主要原因是網絡的終止，但部分被電臺集團遣散費的增加所抵消。
截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的九個月的1180萬美元減少了470萬美元至710萬美元。下降的主要原因是網絡的終止，但部分被電臺集團員工相關費用和遣散費用的增加所抵消
折舊和攤銷： 截至2023年9月30日的九個月的折舊和攤銷費用從截至2022年9月30日的九個月的440萬美元減少了50萬美元至390萬美元。下降主要是由計劃許可協議（“PLA”）推動的，該協議在同期內已完全減值。
其他營業虧損（收入）：截至2023年9月30日的三個月，其他營業虧損（收益）從截至2022年9月30日的三個月的60萬美元收入減少了100萬美元，至虧損40萬美元。減少主要與本期收到的聯邦通信委員會補償金減少以及與某些宂餘設備和相關的資本化成本相關的資產減值費用減少有關。
截至2023年9月30日的九個月中，其他營業虧損從截至2022年9月30日的九個月的130萬美元減少了120萬美元至10萬美元。損失的減少主要與同期解放軍無形資產的減值有關，但本期記錄的與某些宂餘設備和相關的資本化成本相關的資產減值費用以及收到的聯邦通信委員會補償金的減少部分抵消了減值。
非營運企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| 銷售、一般和管理 | | $ | 4.8 | | | $ | 5.5 | | | $ | (0.7) | | | $ | 12.6 | | | $ | 15.0 | | | $ | (2.4) | |
| 折舊和攤銷 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 運營損失 | | $ | (4.8) | | | $ | (5.5) | | | $ | 0.7 | | | $ | (12.7) | | | $ | (15.1) | | | $ | 2.4 | |
銷售、一般和管理：截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的三個月的550萬美元減少了70萬美元，至480萬美元。銷售和收購費用的減少是由與公司前首席法務官在前一時期應計的遣散費、法律費用的減少、獎金開支的減少以及裁員導致的工資和福利減少所推動的。與公司前首席運營官在本期應計的遣散費以及因加速發放與前首席執行官相關的獎勵而增加的股票薪酬支出，部分抵消了減少的幅度。
截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用從截至2022年9月30日的九個月的1,500萬美元減少了240萬美元，至1,260萬美元。銷售和收購費用的減少是由與公司前首席法務官在前一時期應計的遣散費、法律費用的減少、獎金支出的減少、處置和收購費用的減少、員工人數減少導致的工資和福利減少，以及同期記錄的與前首席執行官和解相關的其他未重複開支所致。本期應計的與公司前首席運營官相關的遣散費，以及因加速發放與前首席執行官相關的獎勵而增加的股票薪酬支出，部分抵消了減少的幅度。
股權投資者的損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
| | | | | | | | | | | | |
| 生命科學 | | $ | (1.5) | | | $ | (2.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (5.5) | | | $ | (5.8) | | | $ | 0.3 | |
| 其他 | | — | | | 1.4 | | | (1.4) | | | (0.3) | | | 3.7 | | | (4.0) | |
| 股權投資者的損失 | | $ | (1.5) | | | $ | (1.1) | | | $ | (0.4) | | | $ | (5.8) | | | $ | (2.1) | | | $ | (3.7) | |
生命科學： 截至2023年9月30日的三個月，我們生命科學板塊的股權投資者的虧損從截至2022年9月30日的三個月的250萬美元減少了100萬美元，至150萬美元。股權投資方虧損的減少主要是由於我們在MediBeacon的投資中確認的權益法虧損減少，但我們對Triple Ring的投資所記錄的更高權益法虧損部分抵消了這種損失。Pansend在MediBeacon中的基礎已降至零，而Pansend在這項投資中出現了未確認的損失。在2023年第三季度，由於Pansend對MediBeacon的額外可轉換票據投資，Pansend在MediBeacon的基數增加了100萬美元，Pansend確認了另外100萬美元的權益法虧損，這些虧損此前由於Pansend對MediBeacon的投資賬面金額已降至零，因此未予確認。Pansend對MediBeacon的投資賬面金額仍為零，這導致確認的虧損少於同期。
截至2023年9月30日的九個月中，我們生命科學板塊的股權投資虧損從截至2022年9月30日的九個月的580萬美元減少了30萬美元，至550萬美元。股票投資方虧損的減少主要是由於我們在MediBeacon的投資中確認的權益法虧損減少，而我們在Triple Ring的投資中記錄的更高的權益法虧損部分抵消了這種損失。Pansend在MediBeacon中的基礎已降至零，而Pansend在這項投資中也存在未確認的損失。由於華東在2023年第一季度向MediBeacon進行了額外的股權投資，Pansend在MediBeacon的基數增加了380萬美元，Pansend在2023年第三季度向MediBeacon額外發行了100萬美元的可轉換票據，這也增加了Pansend在MediBeacon中的基礎。Pansend確認了480萬美元的權益法虧損，這些虧損此前未予確認，因為Pansend對MediBeacon的投資賬面金額此前已降至零。Pansend對MediBeacon的投資賬面金額仍為零，這導致確認的虧損少於同期。MediBeacon確認的虧損減少被我們在Triple Ring的投資中增加的權益法虧損部分抵消，這主要是由同期確認的債務清償收益所致。
請參閲註釋 6。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的投資，該報告以引用方式納入此處，以提供有關我們生命科學板塊對MediBeacon投資的更多信息。
其他： 截至2023年9月30日的三個月，我們其他板塊中股票投資者的收益從截至2022年9月30日的三個月的140萬美元收入減少了140萬美元至零。下降是由我們之前對HMN的投資推動的，該投資於2023年3月6日出售。
截至2023年9月30日的九個月中，我們其他板塊中股權投資者的虧損從截至2022年9月30日的九個月的370萬美元收入增加了400萬美元，至虧損30萬美元。虧損的增加是由我們之前對HMN的投資推動的，該投資於2023年3月6日出售，與同期九個月的淨收入相比，本期約兩個月的所有權出現虧損。
請參閲註釋 6。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的投資，該報告以引用方式納入此處，以提供與我們的其他板塊處置我們在HMN的股權投資有關的更多信息。
非公認會計準則財務指標和其他信息
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤不是美國公認會計原則認可的衡量標準。此外，其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與我們不同，這可能會限制其用處。
管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有意義的信息，以瞭解我們的業績，因為金融界經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來深入瞭解組織的運營趨勢並促進同行公司之間的比較，因為由於資本結構和税收策略的不同，利息、税收、折舊、攤銷和下文調整後息税折舊攤銷前利潤定義中列出的其他項目在組織之間可能存在很大差異。調整後的息税折舊攤銷前利潤也可以作為衡量公司償債能力的有用指標。雖然管理層認為這不是美國GAAP衡量標準是有用的補充信息，此類調整後的業績無意取代我們的美國GAAP財務業績。與淨收益（虧損）或其他美國公認會計準則財務指標相比，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具具有固有的侷限性，因為這種非公認會計準則指標不包括某些項目，包括可能對投資者有意義的經常性項目。由於排除在外，不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為衡量我們經營業績的淨收益（虧損）或其他美國公認會計準則財務指標的替代方案。
根據我們的定義，調整後息税折舊攤銷前利潤的計算包括歸屬於INNOVATE Corp. 的淨收益（虧損），不包括已終止的業務（如果適用）；折舊和攤銷；其他運營（收益）虧損，包括出售或處置資產的（收益）損失、租賃終止成本、資產減值費用和聯邦通信委員會報銷；利息支出；其他（收入）支出，淨額；所得税支出（收益）；非控股權益；基於薪酬的支出；遺留應收賬款註銷；重組和退出成本; 非經常性項目; 以及購置和處置成本.
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| （單位：百萬） | | 截至2023年9月30日的三個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非營運企業 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
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| | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於INNOVATE Corp的淨收益（虧損） | | $ | 10.8 | | | $ | (3.6) | | | $ | (6.5) | | | $ | (7.7) | | | $ | — | | | $ | (7.0) | |
| 為調節淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整： | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 2.6 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 4.0 | |
| 折舊和攤銷（包含在收入成本中） | | 3.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | |
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其他經營（收入）虧損 | | (0.2) | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 利息支出 | | 3.5 | | | 0.9 | | | 3.4 | | | 9.3 | | | — | | | 17.1 | |
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| 其他（收入）支出，淨額 | | (0.7) | | | (0.1) | | | 1.8 | | | (1.4) | | | — | | | (0.4) | |
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| 所得税支出（福利） | | 6.1 | | | — | | | — | | | (5.0) | | | — | | | 1.1 | |
| 非控股權益 | | 1.0 | | | (1.8) | | | (0.8) | | | — | | | — | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.8 | |
| 遺留應收賬款註銷 | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| 重組和退出成本 | | 1.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
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| 收購和處置成本 | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.7 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 30.8 | | | $ | (4.3) | | | $ | (0.3) | | | $ | (4.1) | | | $ | — | | | $ | 22.1 | |
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| （單位：百萬） | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非營運企業 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於INNOVATE Corp的淨收益（虧損） | | $ | 10.4 | | | $ | (5.5) | | | $ | (1.4) | | | $ | (9.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | (5.4) | |
| 為調節淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整： | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 5.3 | | | 0.1 | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 6.8 | |
| 折舊和攤銷（包含在收入成本中） | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
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| 其他營業收入 | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | (0.6) | |
| 利息支出 | | 2.6 | | | 0.2 | | | 2.2 | | | 8.3 | | | — | | | 13.3 | |
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| 其他（收入）支出，淨額 | | (0.6) | | | (0.3) | | | (1.1) | | | 2.9 | | | — | | | 0.9 | |
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| 所得税支出（福利） | | 5.0 | | | — | | | — | | | (7.0) | | | — | | | (2.0) | |
| 非控股權益 | | 1.0 | | | (2.2) | | | (0.4) | | | — | | | 0.3 | | | (1.3) | |
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| 基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收購和處置成本 | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 27.6 | | | $ | (7.6) | | | $ | 0.3 | | | $ | (5.0) | | | $ | 1.1 | | | $ | 16.4 | |
基礎架構： 截至2023年9月30日的三個月，我們基礎設施板塊的淨收入從截至2022年9月30日的三個月的1,040萬美元增長了40萬美元，至1,080萬美元。截至2023年9月30日的三個月，基礎設施板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的三個月的2760萬美元增加了320萬美元，至3,080萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的增長主要是由DBMG商業結構鋼製造和安裝業務提高利潤率的時機、建築建模和詳細設計業務的捐款增加、經常性銷售和收購支出的減少以及工業維護和維修業務的捐款增加所推動的。由於項目的時間和規模，Banker Steel的捐款減少部分抵消了這一點。
生命科學： 截至2023年9月30日的三個月，我們生命科學板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的三個月的550萬美元減少了190萬美元，至360萬美元。截至2023年9月30日的三個月，我們生命科學板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損從截至2022年9月30日的三個月的760萬美元減少了330萬美元至430萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的減少主要是由於R2的銷售和收購費用減少，這得益於成本削減舉措導致的薪酬相關費用、研發和營銷成本的減少，以及Pansend對MediBeacon的投資中確認的權益法虧損減少，這是由於投資賬面金額減少至零而導致的暫停虧損。這部分被我們在Triple Ring的投資中錄得的更高權益法虧損所抵消。
頻譜： 截至2023年9月30日的三個月，我們的頻譜板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的三個月的140萬美元增加了510萬美元至650萬美元。截至2023年9月30日的三個月，我們頻譜板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的三個月的30萬美元收入減少了60萬美元，至虧損30萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於遣散費、薪金和福利相關支出的增加，電臺集團的銷售和收購費用增加。
非運營企業： 截至2023年9月30日的三個月，我們非運營企業板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的三個月的960萬美元減少了190萬美元，至770萬美元。截至2023年9月30日的三個月，我們非運營企業板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損從截至2022年9月30日的三個月的500萬美元減少了90萬美元，至410萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的減少主要是由法律費用的減少，員工人數減少導致的獎金支出、工資和福利的減少，以及與公司本期前首席運營官和前一時期公司前首席法務官相關的遣散費淨減少所致。
其他和排除項： 截至2023年9月30日的三個月，我們的其他和淘汰板塊的淨收入從截至2022年9月30日的三個月的70萬美元減少了70萬美元至零。截至2023年9月30日的三個月，我們其他板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的三個月的110萬美元減少了110萬美元至零。調整後息税折舊攤銷前利潤下降的主要原因是取消了我們對HMN的投資的權益法收益，HMN於2023年3月6日出售。請參閲註釋 6。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的投資，該報告以引用方式納入此處，以提供與我們的其他板塊處置我們在HMN的股權投資有關的更多信息。
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| （單位：百萬） | | 截至2023年9月30日的九個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非營運企業 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於INNOVATE Corp的淨收益（虧損） | | $ | 19.8 | | | $ | (9.3) | | | $ | (16.8) | | | $ | (27.8) | | | $ | 8.2 | | | $ | (25.9) | |
| 為調節淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整： | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 11.6 | | | 0.3 | | | 3.9 | | | 0.1 | | | — | | | 15.9 | |
| 折舊和攤銷（包含在收入成本中） | | 11.7 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 11.8 | |
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其他經營（收入）虧損 | | (0.2) | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| 利息支出 | | 10.3 | | | 2.1 | | | 10.0 | | | 26.6 | | | — | | | 49.0 | |
| 其他（收入）支出，淨額 | | (1.2) | | | (4.1) | | | 5.5 | | | (4.9) | | | (12.5) | | | (17.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
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| 所得税支出（福利） | | 11.0 | | | — | | | — | | | (6.6) | | | (1.2) | | | 3.2 | |
| 非控股權益 | | 1.9 | | | (5.6) | | | (2.0) | | | — | | | 3.3 | | | (2.4) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.5 | | | — | | | 2.0 | |
| 遺留應收賬款註銷 | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| 重組和退出成本 | | 2.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收購和處置成本 | | 1.4 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 1.2 | | | 2.8 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 70.6 | | | $ | (16.0) | | | $ | 0.9 | | | $ | (11.0) | | | $ | (1.0) | | | $ | 43.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非營運企業 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於INNOVATE Corp的淨收益（虧損） | | $ | 23.3 | | | $ | (14.9) | | | $ | (10.5) | | | $ | (30.4) | | | $ | 2.3 | | | $ | (30.2) | |
| 為調節淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整： | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 15.9 | | | 0.2 | | | 4.4 | | | 0.1 | | | — | | | 20.6 | |
| 折舊和攤銷（包含在收入成本中） | | 11.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11.2 | |
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| 其他經營（收入）虧損 | | (0.6) | | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
| 利息支出 | | 7.0 | | | 0.2 | | | 6.1 | | | 25.1 | | | — | | | 38.4 | |
| 其他（收入）支出，淨額 | | (1.9) | | | (0.4) | | | 1.8 | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| 所得税支出（福利） | | 11.4 | | | — | | | — | | | (9.8) | | | — | | | 1.6 | |
| 非控股權益 | | 2.3 | | | (6.3) | | | (1.5) | | | — | | | 1.0 | | | (4.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 1.4 | | | — | | | 1.7 | |
| 非經常性項目 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收購和處置成本 | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | | | 0.6 | | | (0.4) | | | 0.9 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 69.0 | | | $ | (20.9) | | | $ | 2.0 | | | $ | (13.0) | | | $ | 2.9 | | | $ | 40.0 | |
基礎架構： 截至2023年9月30日的九個月中，我們基礎設施板塊的淨收入從截至2022年9月30日的九個月的2330萬美元減少了350萬美元，至1,980萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，基礎設施板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的九個月的6,900萬美元增加了160萬美元，至7,060萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的增長主要是由DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務以及建築建模和詳細設計業務貢獻的增加所推動的。儘管商業結構鋼製造和安裝業務在本期經歷了客户和總承包商造成的延誤，從而影響了其收入，但調整後的息税折舊攤銷前利潤率有所提高，因為在 COVID-19 疫情期間，由於市場對銷售點項目利潤率的壓力，利潤率降低，本期銷售點利潤率較高。由於項目時間安排，Banker Steel和工業維護和維修業務的捐款減少，以及經常性銷售和收購的增加，主要是與薪酬相關的支出，部分抵消了這一點。
生命科學： 截至2023年9月30日的九個月中，我們生命科學板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的九個月的1,490萬美元減少了560萬美元，至930萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，我們生命科學板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損從截至2022年9月30日的九個月的2,090萬美元減少了490萬美元，至1,600萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的減少主要是由於R2的銷售和收購費用減少，這得益於成本削減舉措導致的薪酬相關費用、研發和營銷成本的減少，以及本期我們在MediBeacon的投資中確認的權益法虧損減少，這是由於投資賬面金額減少至零導致的暫停虧損。由於同期確認的債務清償收益，我們在Triple Ring的投資中增加的權益法虧損，部分抵消了這一下降。
頻譜： 截至2023年9月30日的九個月中，我們頻譜板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的九個月的1,050萬美元增加了630萬美元，至1,680萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，我們頻譜板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的九個月的200萬美元下降了110萬美元至90萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於電臺集團的銷售和收購支出增加，這部分被同期網絡終止和電臺收入增加所導致的Network在同期的息税折舊攤銷前利潤損失的消除所抵消，電臺收入增加與客户開闢了新的市場和網絡。
非運營企業： 截至2023年9月30日的九個月中，我們非運營企業板塊的淨虧損從截至2022年9月30日的九個月的3,040萬美元減少了260萬美元，至2780萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，我們非運營企業板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損從截至2022年9月30日的九個月的1,300萬美元減少了200萬美元至1,100萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的減少主要是由法律和和解費用的減少，員工人數減少導致的獎金支出、工資和福利的減少，以及與公司本期前首席運營官和前一時期公司前首席法務官相關的遣散費淨減少所致。
其他和排除項： 截至2023年9月30日的九個月中，我們的其他和淘汰板塊的淨收入從截至2022年9月30日的九個月的230萬美元增長了590萬美元，至820萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，我們其他板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的九個月的調整後息税折舊攤銷前利潤收入290萬美元減少了390萬美元，至調整後息税折舊攤銷前利潤虧損100萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的下降是由於2023年3月6日出售的HMN的繳款減少以及TIC Holdco, Inc.的遣散費相關費用推動的。
按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計）： | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） | | 2023 | | 2022 | | 增加/（減少） |
基礎架構 | | $ | 30.8 | | | $ | 27.6 | | | $ | 3.2 | | | $ | 70.6 | | | $ | 69.0 | | | $ | 1.6 | |
| 生命科學 | | (4.3) | | | (7.6) | | | 3.3 | | | (16.0) | | | (20.9) | | | 4.9 | |
| 頻譜 | | (0.3) | | | 0.3 | | | (0.6) | | | 0.9 | | | 2.0 | | | (1.1) | |
| 非營運企業 | | (4.1) | | | (5.0) | | | 0.9 | | | (11.0) | | | (13.0) | | | 2.0 | |
| 其他和淘汰賽 | | — | | | 1.1 | | | (1.1) | | | (1.0) | | | 2.9 | | | (3.9) | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 22.1 | | | $ | 16.4 | | | $ | 5.7 | | | $ | 43.5 | | | $ | 40.0 | | | $ | 3.5 | |
待辦事項
待辦事項包括已授予的合同、意向書、繼續執行通知、變更單和獲得的採購訂單。待辦事項隨着獲得合同承諾而增加，隨着收入的確認而減少，積壓的增加或減少，以反映合同下將要完成的工作的修改。隨着工作的執行或項目的完成，待辦事項將在未來時期轉換為銷售額。單個合同的收到或丟失可能會嚴重影響積壓。
基礎架構 細分市場
截至2023年9月30日，DBMG的積壓為12.655億美元，其中包括11.54億美元的合同或採購訂單以及1.115億美元的意向書或繼續付款通知下的1.115億美元。截至2023年9月30日，約5.714億美元，佔DBMG積壓訂單的45.2％，歸因於五份合同、意向書、繼續通知或採購訂單。如果其中一個或多個項目終止或縮小其範圍，則DBMG的待辦事項可能會大大減少。DBMG在其待辦事項中還包括820萬美元，這筆款項未包括在附註3中披露的剩餘未履行的履約義務中。本10-Q表季度報告中包含簡明合併財務報表（未經審計）的收入和正在處理的合同，該報告以引用方式納入此處以供參考，以獲取更多信息。這些額外的待辦事項包括根據主服務協議做出的承諾，這些承諾是根據客户溝通、歷史業績和對客户意圖的瞭解而估算的工作量。
流動性和資本資源
短期和長期流動性注意事項和風險
我們的非運營企業部門由控股公司組成，其流動性需求主要用於支付其2026年優先擔保票據、2026年可轉換票據、循環信貸額度、CGIC無擔保票據的利息以及優先股的股息支付和經常性運營費用。
合併而言，截至2023年9月30日，我們有5,570萬美元的現金及現金等價物，不包括限制性現金，而截至2022年12月31日為8,040萬美元。截至2023年9月30日，我們的非經營企業板塊的現金及現金等價物（不包括限制性現金）為150萬美元，而截至2022年12月31日為910萬美元。
我們的子公司的主要流動性需求來自於運營活動、還本付息和資本支出中使用的現金，包括購買鋼結構設備、空中（“OTA”）廣播電臺設備、開發後臺系統、運營成本和支出以及所得税。
截至2023年9月30日，我們的合併本金負債為7.568億美元，而截至2022年12月31日為7.253億美元，淨增3150萬美元，這主要是由於發行了3510萬美元的CGIC無抵押票據，R2 Technologies發行了本金為660萬美元的額外債務，部分被基礎設施板塊淨減少的1,020萬美元債務所抵消。
截至2023年9月30日，我們的非運營企業板塊負債從截至2022年12月31日的4.018億美元增至4.369億美元，增加了3510萬美元，這要歸因於發行了3510萬美元的CGIC無抵押票據。截至2023年9月30日，我們的非運營企業板塊的獨立負債包括2026年優先擔保票據的本金總額3.30億美元、2026年可轉換票據的5180萬美元本金總額、3510萬美元的CGIC無抵押票據本金總額和2,000萬美元的循環信貸額度提取的本金總額。我們的非運營企業部門必須在每年的2月1日和8月1日為2026年優先有擔保票據和2026年可轉換票據支付半年利息，為循環信貸額度支付季度利息，為CGIC無抵押票據支付每月利息。如下所述，中信投資公司無抵押票據的年利率將從2024年5月9日的9％提高到16％，並從每年16％提高到2025年5月9日的年利率32％。
我們必須在1月15日為已發行的優先股支付股息第四，4 月 15 日第四，7 月 15 日第四，以及 10 月 15 日第四每年的。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的非運營企業板塊分別從其基礎設施板塊獲得了700萬美元和1,830萬美元的税收分攤付款。
迄今為止，我們已經為我們的增長和運營提供了資金，並預計將通過公開發行和私募債務和股權證券、信貸額度、供應商融資、融資租賃融資和其他融資安排，以及子公司運營產生的現金，為我們的未來增長和運營提供資金。將來，我們可能還會選擇出售資產或某些投資以產生現金。
2023年3月15日，dbMGI收到了dbMGIAA系列固定至浮動利率永久優先股（“dbMGI優先股”）的持有人CGIC的贖回通知，要求dbMGI在通知發佈後的60天內或在2023年5月15日之前贖回41,820.25股dbMGI優先股，代表dbMGI優先股的所有已發行和流通股份。2023年5月9日，公司與CGIC簽訂了股票購買協議和次級無抵押本票，根據該協議，公司同意購買41,820.25股dbMGI優先股，以完全履行贖回通知。在全面考慮dbMGI優先股和40萬美元的應計股息後，公司於2023年5月9日向CGIC支付了710萬美元，並向CGIC發行了本金為3510萬美元的次級無抵押本票（“CGIC無抵押票據”）。CGIC無擔保票據將於2026年2月28日到期，截至2024年5月8日的年利率為9％，2024年5月9日至2025年5月8日的年利率為16％，此後為32％。CGIC無擔保票據還要求強制性預付某些資產出售的收益以及300萬美元或某些股權出售收益的12.5％，以較高者為準。CGIC無擔保票據中的其他契約總體上與本公司、擔保方和美國銀行全國協會簽訂的關於截至2021年2月1日到期的2026年到期的8.50％優先擔保票據的契約一致。上述內容僅為摘要，並非對股票購買協議和次級無抵押本票中包含的所有條款、條款、契約和協議的完整描述，並完全受股票購買協議和次級無抵押本票全文的約束和限定，這些協議和附屬無抵押本票是在我們於5月10日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中提交的，2023 年，分別作為附錄 10.5 和 10.6，並以引用方式納入此處。2023年5月8日，INNOVATE根據循環信貸協議額外提取了800萬美元。此外，2023年7月31日，INNOVATE根據循環信貸協議額外提取了700萬美元，截至2023年9月30日，未清餘額增加到2,000萬美元。
2023年11月7日，關聯方和由INNOVATE董事會主席兼公司受益所有人Avram A. Glazer控制的實體Lancer Capital, LLC（“Lancer”）向公司提供了一封高達3500萬美元的支持信，表示Lancer繼續支持該公司，Lancer打算在11月初之前按照董事會的合理要求促進額外資金的提供 2024 年 30 日或公司完成募集的債務或股權證券的任何出售或系列銷售之日根據信函中的定義，公司的淨收益總額超過或等於3,500萬美元。管理層認為，憑藉手頭的可用現金、循環信貸額度下的可用借款、公司子公司的分配款以及Lancer的支持信，公司將能夠在發佈簡明合併財務報表後的至少未來十二個月內履行其義務。
INNOVATE子公司向INNOVATE進行分配的能力受許多因素的約束，包括每家子公司融資協議中包含的限制、每家子公司是否有足夠的資金以及每家子公司董事會對此類付款的批准，董事會必須考慮各種因素，包括總體經濟和商業狀況、税收考慮、戰略計劃、財務業績和狀況、擴張計劃、對支付股息的任何合同、法律或監管限制等每家子公司董事會認為相關的其他因素。儘管公司認為，它將能夠在需要的範圍內籌集額外的債務或股權資本，為債務或優先股進行再融資，簽訂其他融資安排或進行資產出售和出售某些投資，這些投資足以滿足我們用手頭資金或預計由子公司提供的資金滿足的任何現金需求，但無法保證它能夠按照公司滿意的條件這樣做，如果有的話。如果採用此類融資方案，最終還可能對我們的流動性狀況和長期前景產生負面影響，並稀釋普通股持有者。我們出售資產和某些投資以滿足現有融資需求的能力也可能受到我們現有融資工具的限制。此外，出售資產或公司的投資也可能降低公司對潛在投資者或未來融資合作伙伴的吸引力。
資本支出
資本支出列於下表（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基礎架構 | | $ | 5.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 12.5 | | | $ | 13.5 | |
| 生命科學 | | — | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 頻譜 | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 2.5 | |
| 非營運企業 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| 總計 | | $ | 5.7 | | | $ | 7.5 | | | $ | 13.9 | | | $ | 16.3 | |
債務
非運營公司
2026 年高級擔保票據
2021年2月1日，我們的非運營企業部門償還了2021年到期的優先有擔保票據，併發行了2026年2月1日到期的本金總額為3.30億美元的8.50％優先擔保票據（“2026年優先擔保票據”）。2026年的優先擔保票據將於2026年2月1日到期，年利率為8.50％，利息每半年在2月1日支付st和 8 月 1 日st每年的。有關2026年優先擔保票據條款和條件（包括擔保、評級和抵押品）的更多信息，請參閲附註13。合併財務報表中的債務義務包含在我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的2022年年度報告中。
2026 年可轉換票據
截至2023年9月30日，我們有5180萬美元的2026年未償可轉換票據。2026年可轉換票據是根據公司與作為受託人的美國銀行於2021年2月1日簽訂的單獨契約（“可轉換契約”）發行的。除非提前轉換、兑換或購買，否則2026年的可轉換票據將於2026年8月1日到期。2026年的可轉換票據按每年7.5％的利率累計利息，利息每半年在2月1日支付一次st和 8 月 1 日st每年的。有關2026年可轉換票據條款和條件的更多信息，包括可選贖回、轉換權擔保、排名和抵押品，請參閲附註13。合併財務報表中的債務義務包含在我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的2022年年度報告中。
我們的債務包含慣常違約事件，在某些條件下，這些違約事件可能導致2026年優先有擔保票據和2026年可轉換票據立即到期並付款。
循環信貸協議
我們與默沙東PCOF Partners IX, LLC簽訂了循環信貸協議，該公司的最高承諾額度為2,000萬美元（“循環信貸額度”），其中2,000萬美元已於2023年9月30日提取。循環信貸額度下的貸款利息按SOFR加5.75％加計利息，按季度支付。循環信貸額度的到期日為2025年3月16日。循環信貸額度下的未償金額必須從超過1,000萬美元的某些資產出售的淨現金收益中強制性預付。
2023年3月，公司償還了1500萬美元的循環信貸協議，2023年5月和7月，INNOVATE根據循環信貸協議共額外提取了1,500萬美元，使截至2023年9月30日的未清餘額達到2,000萬美元。
有關循環信貸額度條款和條件的更多信息，包括擔保、等級和抵押品，請參閲附註13。合併財務報表中的債務義務包含在我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的2022年年度報告中。
CGIC 無抵押票據
2023年5月9日，在贖回dbMGI優先股方面，公司向CGIC發行了本金為3510萬美元的次級無抵押本票（“CGIC無抵押票據”）。CGIC無擔保票據將於2026年2月28日到期，截至2024年5月8日的年利率為9％，2024年5月9日至2025年5月8日的年利率為16％，此後為32％。CGIC無擔保票據還要求強制性預付某些資產出售的收益以及300萬美元或某些股權出售收益的12.5％，以較高者為準。請參閲腳註 15。臨時股權和股權以及 11.本10-Q表季度報告中包含簡明合併財務報表的債務義務以供更多信息，該報告以引用方式納入此處。
基礎架構
截至2023年9月30日，我們的基礎設施板塊的未償債務本金總額為2.328億美元。2022年8月2日，DBMG談判並敲定了其UMB循環貸款的修正案，其中包括對固定覆蓋率條款的追溯性修改，以及將UMB循環額度承諾從1.1億美元增加到1.35億美元等。在季度末之後，即2023年11月2日，UMB表示打算將循環貸款的到期日從2024年5月31日延長至2025年9月30日。作為修改的一部分，所有級別的循環貸款利差將增加0.35％，利率下限將從3.0％提高到4.25％。截至本10-Q表季度報告的提交之日，尚未簽署任何最終協議。無法保證與UMB簽署的最終協議將按照上述條款結束，如果有的話。
請參閲註釋 11。簡明合併財務報表中的債務義務包含在本10-Q表季度報告中，該報告以引用方式納入此處，以供參考，以獲取有關基礎設施板塊負債的更多詳細信息。
生命科學
截至2023年9月30日，我們的生命科學板塊未償還本金債務總額為1740萬美元。
2022年，R2 Technologies與關聯方Lancer Capital, LLC（“Lancer”）簽訂了總額為1,080萬美元的18％票據，該實體由INNOVATE董事會主席阿夫拉姆·格拉澤控制。2023年2月，R2 Technologies與Lancer簽訂了總額為90萬美元的18％票據。2023年3月31日，R2 Technologies與Lancer簽訂了交換協議，該協議終止了先前的所有未償還票據，同時發行了新的20％票據，原始本金總額為1,300萬美元，其中包括所有先前未償還的本金和未付的應計利息，資本化為新的本金餘額。未來利息將在20％的票據到期時支付。在2023年第二和第三季度，R2 Technologies分別以20％的票據向Lancer發行了270萬美元和170萬美元的額外票據。截至2023年9月30日，應付給蘭瑟的20％的未償還本金總額為1740萬美元。
此外，在2023年第三季度，R2與Lancer簽訂了一項修正案，將應付給Lancer的所有未償還的20％票據的到期日延長至2023年11月15日或在R2從完成債務或股權融資中獲得總額2,000萬美元之日起的5個工作日內。
頻譜
截至2023年9月30日，我們的Spectrum板塊的未償本金債務總額為6,970萬美元。
2022年12月30日，廣播公司簽訂了第七份有擔保票據綜合修正案，該修正案除其他外，將2022年12月30日到期的5,220萬美元優先擔保票據的到期日延長至2024年5月31日。票據的實際利率從12.8％到19.6％不等。利息資本化，並在本金到期時支付。5,220萬美元的優先擔保票據包括1,930萬美元的8.5％優先擔保票據和3,290萬美元的10.5％優先擔保票據。1,930萬美元8.5％的優先票據的其他條款保持不變。在延期時，廣播公司已累計利息和其他費用690萬美元。3,290萬美元的10.5％優先票據的利率提高至11.45％，累計應計利息和退出費用1750萬美元資本化為本金餘額，兩次票據延期均計為債務修改事件。所有其他術語基本相同。再融資後的未償還本金總額為6,970萬美元，應計利息和費用為690萬美元，退出費用總額為760萬美元，作為原始發行折扣入賬，相應的負債反映在簡明合併資產負債表中的其他負債中。
與此同時，作為2022年12月延長10.5％優先票據的對價的一部分，廣播公司修訂了認股權證，購買了10.5％優先票據貸款人持有的HC2 Broadcasting Holdings, Inc.普通股的145,825股普通股，將行使時間延長至2026年下半年，並將某些認股權證的行使價（i）從140.00美元降至0.01美元以及 (ii) 其餘認股權證從130.00美元降至0.01美元。認股權證的期限為五年，可隨時行使。認股權證公允價值的變動記為原始發行折扣，相應的影響反映在310萬美元的非控股權益中。
2023年8月8日，廣播公司與其貸款機構簽訂了擔保票據第八修正案，將本金總額為6,970萬美元的優先擔保票據的到期日從2024年5月31日延長至2024年8月15日。作為交換，廣播公司額外支付了110萬美元的退出費用，這些費用記作原始發行折扣，相應的負債反映在簡明合併資產負債表中的其他負債中。
季度末之後，廣播公司於2023年11月9日與貸款機構簽訂了擔保票據第九修正案，將其本金總額為6,970萬美元的優先擔保票據的到期日從2024年8月15日延長至2025年8月15日。作為交換，INNOVATE已同意在公司當前協議允許的範圍內，使用出售其任何現有業務的收益來償還廣播公司的部分優先擔保票據，如果在2024年11月9日之前還款，則還款100萬美元的額外退出費，如果在該日期之後還款，則還款200萬美元。支付退出費後，貸款人還同意返還其在HC2 Broadcasting Holdings, Inc.的股權及其子公司股權。
請參閲註釋 11。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表中的債務義務，以獲取有關我們的基礎設施、生命科學和頻譜板塊負債的更多詳細信息。
限制性契約
由INNOVATE、擔保方和作為受託人的全國銀行協會美國銀行全國協會於2021年2月1日簽訂的2026年優先擔保票據的契約（“擔保契約”）包含某些肯定和否定契約，除其他外，限制了公司承擔額外債務的能力，在某些情況下，限制了公司承擔額外債務的能力；設立留置權；進行售後回租交易；支付股息或分配股本；確保限制性付款；出售資產；與關聯公司進行交易；或與他人合併或將其幾乎所有資產出售給他人。這些契約受一些重要的例外和條件的約束。
公司還必須遵守某些財務維護契約，這些契約同樣受一些重要的例外情況和條件的約束。這些契約包括維持（1）流動性和（2）抵押品覆蓋範圍。
維持流動性契約規定，公司將不允許（i）公司及其子公司擔保人的所有非限制性現金和現金等價物，（ii）公司和子公司擔保人的循環信貸額度和未提取的信用證下可用於提取的金額，以及（iii）其任何限制性子公司可立即向公司支付的股息、分配或付款的總金額低於公司有義務支付未來六個月的利息2026 年優先有擔保票據和所有其他債務，包括可轉換優先股強制性現金分紅或任何其他強制性現金支付優先股，但不包括支付可轉換優先股利息的任何義務或優先股的任何其他強制性現金支付，在每種情況下，可根據公司及其子公司擔保人的條款通過增值或實物支付。截至2023年9月30日，公司遵守了該契約。
抵押擔保範圍的維持規定，截至每個財政季度的最後一天，某些子公司的抵押擔保比率（定義為在擔保契約中定義為（i）貸款抵押品與（ii）合併有擔保債務（各定義見其中）的比率）不得低於1.50比1.00。截至2023年9月30日，公司遵守了該契約。
管理公司優先股的工具還限制了公司及其子公司採取某些行動的能力，包括承擔額外債務、發行額外優先股、與關聯公司進行交易以及支付某些限制性付款等。這些限制受許多重要的例外和條件限制。
公司的運營方式符合擔保契約；但是，未來時期對某些財務契約的遵守可能取決於公司或公司的一家或多家子公司進行一項或多項非運營交易，例如運營現金流出管理、資產貨幣化、債務產生或再融資、股權資本籌集或類似交易。如果公司無法保持合規狀態，也沒有做出其他安排，則公司的擔保契約將發生違約事件，除其他補救措施外，這可能導致契約下的未清債務立即到期並應付，並允許對抵押品行使補救措施。無法保證公司能夠完成其為遵守擔保契約下的契約而可能開展的任何非運營交易，也無法保證即使公司完成了任何此類交易，也無法保證其能夠在隨後的任何時期內保持合規性。
與我們的基礎設施板塊相關的UMB定期貸款和UMB循環貸款包含與債務水平和業績相關的慣常限制和財務契約，包括協議中定義的固定覆蓋率契約。
截至2023年9月30日，我們遵守了債務協議的條款。
合併現金流量摘要
下表彙總了我們活動提供或使用的現金以及各年之間的相應變動金額（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 月 30 日 | 增加/（減少） |
| | 2023 | | 2022 | |
| 用於經營活動的現金 | | (34.7) | | | (72.2) | | | 37.5 | |
| 由（用於）投資活動提供的現金 | | 41.2 | | | (18.3) | | | 59.5 | |
| 融資活動提供的（用於）現金 | | (30.6) | | | 73.2 | | | (103.8) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (1.0) | | | (2.5) | | | 1.5 | |
| 現金及現金等價物（包括限制性現金）的淨減少 | | $ | (25.1) | | | $ | (19.8) | | | $ | (5.3) | |
經營活動
截至2023年9月30日的九個月中，用於經營活動的現金為3,470萬美元，而截至2022年9月30日的九個月為7,220萬美元，使用的現金減少了3,750萬美元。 運營現金流主要受服務需求時機和營業利潤率變化的影響，但也可能受到與我們的運營相關的營運資金需求的影響。對於 截至2023年9月30日的九個月中，用於經營活動的現金減少的主要原因是營運資本現金流出淨減少，這主要是由於我們基礎設施板塊合同相關資產和負債的變動，但非現金調整後的淨虧損增加部分抵消了這一減少。
投資活動
截至2023年9月30日的九個月中，投資活動提供的現金為4,120萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為1,830萬美元，增長了5,950萬美元。投資活動提供的現金改善主要是由2023年3月6日出售新薩克森對HMN的19％投資所獲得的5,420萬美元的總現金收益推動的。截至2023年9月30日的九個月中，扣除出售額後的資本支出為1,240萬美元，而截至2022年9月30日的九個月為1,440萬美元，用於PP＆E活動的現金淨減少了200萬美元，這主要是由於Spectrum電臺建設在2022年同期之後完成。此外，截至2022年9月30日的九個月包括2022年第一季度向MediBeacon提供的450萬美元貸款，而本期包括2023年第三季度向MediBeacon提供的100萬美元貸款。
融資活動
截至2023年9月30日的九個月中，融資活動中使用的現金為3,060萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，融資活動提供的現金為7,320萬美元，使用的現金增加了1.038億美元。用於融資活動的現金的增加主要是由我們的信貸額度淨收益減少8,170萬美元所致，這主要是由於基礎設施的UMB循環額度的淨收益減少了6,670萬美元，以及我們的非運營企業循環信貸額度的淨收益減少了1,500萬美元。此外，在截至2023年9月30日的九個月中，我們向與2023年3月6日出售新撒克遜在HMN的19％投資相關的非控股權益和可贖回的非控股權益進行了1,590萬美元的分配，還支付了700萬美元與回購dBMGI A系列優先股相關的款項。與前一時期相比，其他債務的收益減少了460萬美元，部分被其他債務本金支付的減少所抵消。
基礎架構
現金流
來自經營活動的現金流是用於為DBMG的運營費用、債務利息支付和資本支出提供資金的主要現金來源。DBMG的短期現金需求主要是營運資金以支持業務，包括應收賬款、庫存和履行合同產生的其他成本。DBMG試圖根據其合同安排付款安排，以匹配該項目產生的成本。在能夠提前開具費用賬單的範圍內，DBMG通過超過成本的賬單和未完成合同的確認收益來產生營運資金。DBMG依靠其信貸額度來滿足其營運資金需求。DBMG認為，其可用資金、經營活動產生的現金以及銀行信貸額度下的可用資金將足以滿足其在可預見的將來運營費用、營運資金需求、債務利息支付和資本支出方面的所有資金需求。但是，DBMG可能會通過未來的收購擴大其業務，並可能需要額外的股權或債務融資。
DBMG必須每月或每季度為其所有債務支付利息。根據2023年9月30日的債務餘額，DBMG預計其2023年第四季度的利息支付額將約為330萬美元。
資產負債表外安排
我們可能會在正常業務過程中籤訂某些資產負債表外安排。我們的資產負債表外交易可能包括但不限於：尚未開始的租賃、短期租賃、與期限少於十二個月的不可取消經營租賃相關的負債、信用證債務、擔保、績效在正常業務過程中籤訂的績效或付款保證金，以及與多僱主養老金計劃相關的負債。請參閲註釋 9。租賃，附註13。承諾和意外開支 本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表，該報告以引用方式納入此處，以獲取更多信息分別涉及租賃和信用證以及履約和/或付款保證金。
新的會計公告
有關新會計聲明的信息，請參閲附註2。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表的重要會計政策摘要，該報告以供參考，以供參考。
關鍵會計估計
在截至2023年9月30日的期間，公司的關鍵會計政策沒有重大變化。有關重要會計政策和估算的信息，請參閲我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第7項下的 “關鍵會計估算”。
關聯方交易
有關我們的關聯方交易的討論，請參閲附註16。關聯方 本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表，該報告以引用方式納入此處，以獲取更多信息。
關於前瞻性陳述的特別説明
本10-Q表季度報告包含或納入了經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的許多 “前瞻性陳述”。此類陳述基於當前的預期，並非嚴格意義上的歷史陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “如果”、“可能”、“應該”、“預測”、“未來”、“未來”、“潛在”、“估計”、“機會”、“目標”、“目標”、“增長”、“結果”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“戰略”、“提供”、“承諾” 等術語來識別前瞻性陳述、”、“結果”、“尋求”、“追求”、“持續”、“包含” 或否定這些術語或類似術語。這些前瞻性陳述本質上涉及某些風險和不確定性，不能保證業績、業績或股東價值的創造，儘管它們基於我們目前的計劃或評估，我們認為截至本文發佈之日這些計劃或評估是合理的。
可能導致實際業績、事件和發展出現差異的因素包括但不限於：我們的子公司（包括收購後的目標企業）產生足夠的淨收入和現金流以進行上游現金分配的能力、資本市場狀況、我們和我們的子公司識別任何合適的未來收購機會的能力、效率/成本規避、成本節約、收入和利潤、增長、規模經濟、合併經營、未來經濟表現、條件以及那個時間表，完成收購或目標企業的財務報告與INNOVATE或INNOVE的適用子公司的整合，完成未來的收購和處置、訴訟、潛在和或有負債、管理層的計劃、法規和税收的變化。
我們要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中針對所有前瞻性陳述的前瞻性陳述。
前瞻性陳述並不能保證業績。您應該理解，除了我們在2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及此處以引用方式納入的文件中標題為 “風險因素” 的部分中討論的因素外，以下重要因素可能會影響我們的未來業績，並可能導致這些結果或其他結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。您還應該理解，以下一個標題下描述的許多因素可能適用於我們在本演示文稿中對這些因素進行了分組的多個部分。因此，在評估我們的業務和子公司的業務時，您應考慮以下所有因素以及此處提供的所有其他信息。
創新公司及其子公司
由於各種重要因素，包括但不限於以下因素，我們的實際業績或其他結果可能與此處包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同：
•我們首席執行官、總裁兼董事最近去世及其管理職責的成功過渡；
•我們依賴子公司的分配來為我們的運營提供資金和償還債務；
•我們的鉅額債務以及我們可能承擔的鉅額額外債務和其他融資義務對我們的業務和財務狀況的影響；
•附註13概述了管理INNOVATE2026年優先擔保票據、2026年可轉換票據、CGIC無抵押票據和循環信貸協議、管理INNOVATE優先股的指定證書和所有其他子公司債務的契約中契約的影響。合併財務報表中的債務義務包含在2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中，以及關於我們運營業務和為追求收購機會融資能力的未來融資協議中；
•新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情及相關政府應對措施對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響；
•我們可能無法從運營部門產生足夠的流動性、利潤率、每股收益、現金流和營運資金；
•我們對某些關鍵人員的依賴；
•銀行倒閉或其他可能對我們以及我們的客户和供應商的流動性和財務業績產生不利影響的類似事件；
•我們可能無法僱用和留住合格的執行管理、銷售、技術和其他人員；
•我們修復未來財務報告內部控制中存在的重大缺陷的可能性和能力；
•近期供應鏈中斷、勞動力短缺和包括運輸成本在內的總體價格水平上漲的影響；
•更高利率環境的影響；
•與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動有關或由此產生的影響，包括實施額外的制裁和出口管制，以及對金融市場和全球宏觀經濟和地緣政治環境的更廣泛影響；
•我們的運營部門開展業務的市場競爭加劇；
•我們成功識別任何戰略收購或商業機會以及與其他擁有更多資源的人競爭這些機會的能力受到限制；
•我們有能力在需要時有效擴大組織規模，管理我們的增長
•在考慮未實現的收購目標或商機時花費大量資源的影響；
•我們對普通課程收購活動的預期和時機，以及此類收購對股東來説是增值還是稀釋；
•我們的高管、董事、股東及其各自關聯公司在我們參與的某些交易中可能產生的任何利益的影響
•我們的運營部門開展業務的市場的全球經濟狀況不確定；
•災難性事件的影響，包括自然災害、大流行病和戰爭爆發或恐怖主義行為；
•氣候變化、温室氣體法規以及與氣候變化相關的天氣模式變化對我們業務的潛在影響；
•與我們對收購或目標業務的監督以及財務報告整合相關的額外重大費用的影響；
•與我們收購、持有和處置目標公司和資產相關的税收後果；
•我們保持遵守紐約證券交易所上市標準的能力；
•我們的運營部門吸引和留住客户的能力；
•我們對成本削減計劃的時機、範圍和有效性以及管理層調節或控制全權支出的能力的期望；
•管理層未來運營的計劃、目標、預測、預期、指導、目標、戰略和時機、收購、協同效應、資產處置、固定資產和商譽減值費用、税收和預扣費用、銷售、一般和管理費用、產品計劃、業績和業績；
•管理層對市場因素和競爭發展的評估，包括定價行動和監管裁決；
•我們對運營子公司或業務的任何戰略處置和銷售（包括Spectrum板塊關閉我們的網絡業務）的期望和時機，以及任何此類處置或銷售對我們經營業績的影響；
•因剝離企業而提出賠償索賠的可能性；以及
•我們可能無法在需要時籌集額外資金，也無法以有吸引力的條件或根本無法為現有債務再融資。
基礎設施/DBM Global Inc.
由於各種重要因素，包括但不限於以下因素，我們的DBMG以及基礎設施板塊的實際業績或其他業績可能與此處包含的前瞻性陳述所表達或暗示的有所不同：
•天氣的不利影響影響DBMG的績效和項目完成的及時性，這可能導致成本增加，並影響設備、組件、材料、勞動力或分包商的質量、成本或可用性或交付時間表；
•我們維持高效的人員配備和工作效率以及因 COVID-19 疫情而導致的延誤和取消的能力；
•固定價格或類似合同的成本超支，或未能及時或適當支付費用可償還合同的款項，無論是由於估計、履行、爭議或其他原因造成的；
•授予新合同的時間和資金不確定，項目取消；
•我們在預期的時間框架內或根本完成普通課程收購的能力的潛在障礙和限制；
•設備、組件、材料、人工或分包商的成本、可用性或交貨時間表的變化；
•通貨膨脹壓力的影響；
•未決索賠或訴訟的不利結果，或新索賠或訴訟的可能性，以及此類索賠或訴訟對DBMG業務、財務狀況、經營業績或現金流的潛在影響；
•與勞動生產率相關的風險，包括DBMG僱用分包商完成項目的績效；
•其通過合同的預期履行實現成本節約的能力，無論是由於不當的估計、履約還是其他原因造成的；
•其解決或談判未獲批准的變更單和索賠的能力；
•收入波動是由多種因素造成的，包括我們客户經營的各個市場的週期性；
•我們可能無法在需要時籌集額外資金，也無法以有吸引力的條件或根本無法為現有債務再融資；以及
•缺乏必要的流動性，無法提供投標、履約、預付款和留存保證金、擔保或信用證，以擔保DBMG根據投標和合同承擔的義務，或者在收到履行合同的付款之前為支出融資。
生命科學 /Pansend 生命科學有限責任公司
由於各種重要因素，包括但不限於以下因素，我們的Pansend Life Sciences, LLC以及我們的生命科學板塊的實際業績或其他業績可能與此處包含的前瞻性陳述所表達或暗示的業績有所不同：
•我們的生命科學部門投資處於發展階段的公司的能力；
•我們的生命科學部門開發與其投資組合公司相關的產品和治療的能力；
•醫療保健和生物技術方面的醫學進步；
•醫療保健行業的政府監管；以及
•我們的生命科學部門可能無法在需要時籌集額外資金或以有吸引力的條件為其現有債務再融資，或者根本無法為其現有債務進行再融資。
Spectrum/HC2 廣播控股公司
由於各種重要因素，包括但不限於以下因素，我們的廣播業績或其他業績，以及我們的Spectrum板塊，可能與此處包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同：
•我們的頻譜細分市場在競爭激烈的市場中運營和保持市場份額的能力；
•我們的Spectrum板塊有效實施其業務戰略或成功運營其業務的能力；
•我們的Spectrum板塊可能無法在需要時籌集額外資金或以有吸引力的條件為其現有債務再融資，或者根本無法為其現有債務進行再融資；
•廣播業新的和不斷增長的競爭來源；以及
•FCC對電視廣播行業的監管。
我們提醒讀者，不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文件發佈之日。除非適用法律要求，否則我們和我們的任何子公司均不承擔任何義務或責任更新任何前瞻性陳述以反映本文件發佈之日之後的事件或情況或反映實際結果。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期末的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條規定的披露控制和程序的有效性。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序是指我們的控制措施和其他程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
公司受正常業務過程中產生的索賠和法律訴訟的約束。此類事項本質上是不確定的，無法保證任何此類事項的結果將由公司作出有利的決定，也無法保證任何此類事項的解決不會對公司的簡明合併財務報表產生重大不利影響。公司認為，任何此類未決索賠和法律訴訟都不會對其簡明合併財務報表產生重大不利影響。當已知或認為可能出現損失且金額可以合理估計時，公司將在其簡明合併財務報表中記錄這些事項的負債。公司在每個會計期審查這些估算值，以瞭解其他信息，並在適當時調整損失準備金。如果某一事項既可能導致負債，又可以合理估計損失金額，則公司在必要範圍內估算並披露可能的損失或損失範圍，以免簡明合併財務報表產生誤導。如果損失不可能或無法合理估計，則其簡明合併財務報表中不記錄負債。請參閲註釋 13。本10-Q表季度報告中包含簡明合併財務報表的承付款和意外開支，該報告以供參考，以供參考。
第 1A 項。風險因素
除下文所述外，與2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的2022財年10-K表格第1部分第1A項中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有重大變化。有關我們面臨的重大風險的完整描述，請參閲該2022財年10-K表第一部分第1A項中的 “風險因素”。
銀行倒閉或其他類似事件可能會對我們以及我們的客户和供應商的流動性和財務業績產生不利影響。
我們在聯邦存款保險公司（“FDIC”）投保銀行維持超過聯邦存款保險公司保險限額的國內現金存款。銀行倒閉或其他類似事件可能會干擾我們獲得銀行存款的渠道或以其他方式對我們的流動性和財務業績產生不利影響。如果發生倒閉或流動性危機，無法保證我們的存款超過聯邦存款保險公司或其他類似保險限額的存款會得到美國或適用的外國政府的支持。
我們的客户和供應商可能會因銀行倒閉而遭受類似的不利影響。對客户產生的任何不利影響都可能減少對我們服務的需求，或影響我們的可疑賬款備抵額和應收賬款的可收性。對供應商的不利影響可能會影響我們獲得業務所需資源和供應的能力。這些因素可能會對我們未來的財務業績產生重大影響。
此外，金融市場的不穩定、流動性限制或其他困境，包括銀行倒閉或類似不利事態發展的影響，可能會損害參與我們當前信貸額度的一家或多家銀行兑現承諾的能力。如果我們無法兑現這些承諾或以可接受的條件找到其他流動性來源，這可能會對我們的業務產生不利影響。
關鍵管理人員或其他人員的流失，包括最近首席執行官、總裁兼董事意外去世，可能會對我們的業務產生不利影響。
我們認為，INNOVATE及其運營子公司未來的成功在很大程度上取決於並將很大程度上取決於我們的高級管理層和某些其他關鍵人員的業績、技能、經驗和努力。如果出於任何原因，一名或多名高級管理人員或關鍵人員不在公司保持活躍，我們的經營業績可能會受到不利影響。
2023年7月23日，我們宣佈總裁、首席執行官兼董事韋恩·巴爾意外去世。巴爾先生自 2014 年 1 月起擔任 INNOVATE 的董事，自 2020 年 11 月起擔任首席執行官。巴爾去世後，保羅·沃伊特於2023年7月25日被任命為公司臨時首席執行官。沃伊特先生自2019年起在蘭瑟資本擔任投資高級董事總經理。從 2014 年到 2018 年，Voigt 先生擔任公司投資高級董事總經理，參與了公司的採購交易和資金籌集。
領導我們子公司的執行管理團隊也經驗豐富，在相關行業擁有豐富的技能。留住關鍵人員的能力對我們的成功和未來增長至關重要。對這些專業人員的競爭可能非常激烈，我們可能無法留住和激勵現有的官員和高級員工，也無法繼續為這些人提供有競爭力的薪酬。這些人中有一人或多人意外失去服務，無論是由於競爭、個人事務造成的幹擾還是其他原因，都可能對我們企業的財務狀況或經營業績產生不利影響，並可能阻礙這些企業在我們經營的各個行業中進行有效競爭的能力。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
股權獎勵股份預扣額
作為與歸屬或行使股權獎勵相關的預扣税而預扣的普通股被視為普通股回購。根據授權的普通股回購計劃，這些扣留的普通股不被視為普通股回購。在截至2023年9月30日的九個月中，我們以每股平均價格2.94美元預扣了59,732股股票，作為與員工權益獎勵歸屬相關的預扣税。在截至2023年9月30日的三個月中，沒有預扣任何股票作為税款。
第 6 項。展品
(a)展品
請注意，本10-Q表格附錄中包含的協議旨在提供有關其條款的信息，無意提供有關INNOVATE Corp. 或協議其他各方的任何其他事實或披露信息。這些協議可能包含適用協議各方的陳述和保證，這些陳述和擔保僅是為了適用協議的其他當事方的利益而作出的，不得描述自訂立之日或任何其他時間的實際狀況。
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展覽
數字 | | 描述 |
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| 10.1 | | R2 Technologies, Inc. 和 Lancer Capital LLC 於 2023 年 7 月 14 日簽訂的優先擔保本票和修正案（參考 INNOVATE 於 2023 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表季度報告附錄 10.8 納入） |
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| 10.2 | | 對R2 Technologies, Inc.和Lancer Capital LLC截至2023年7月28日簽訂的截至2023年7月28日的優先有擔保本票的修正案（參照INNOVATE於2023年8月9日提交的10-Q表季度報告附錄10.9納入） |
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| 10.3 | | 由R2 Technologies, Inc.和Lancer Capital LLC於2023年7月28日簽訂的截至2023年7月28日簽訂的高級有擔保本票（參照INNOVATE於2023年8月9日提交的10-Q表季度報告附錄10.10合併） |
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| 10.4 | | HC2 Station Group, Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Network Inc.、DTV America Corporation、HC2 廣播中間控股公司、HC2 廣播控股公司、MSD PCOF Partners XVIII, LLC、MassMutual Ascend.、Great American Inc.、HC2 Network Inc.、HC2 Network Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast INNOVATE 於 2023 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表格） |
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| 10.5 | | Lancer Capital LLC 於 2023 年 8 月 11 日做出的財務支持承諾（參考 INNOVATE 於 2023 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表季度報告附錄 10.12 納入） |
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| 10.6 | | R2 Technologies, Inc. 和 Lancer Capital LLC 於 2023 年 8 月 15 日簽發的高級有擔保本票（隨函提交） |
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| 10.7 | | 對截至2023年8月15日R2 Technologies, Inc.和Lancer Capital LLC之間簽訂的截至2023年8月15日的優先有擔保本票的修正案（隨函提交） |
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10.8^ | | Suzi Herbst 和 INNOVATE Corp. 於 2023 年 9 月 21 日簽訂的分離協議（參照 INNOVATE 於 2023 年 9 月 21 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入） |
| | |
10.9^ | | Paul K. Voigt 與 INNOVATE Corp. 於 2023 年 10 月 6 日簽訂的僱傭協議（參照 INNOVATE 於 2023 年 10 月 11 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入） |
| | |
| 10.10 | | Lancer Capital LLC於2023年11月7日發佈的經修訂和重述的財務支持承諾書（隨函提交） |
| | |
| 10.11 | | HC2 Station Group, Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Network Inc.、DTV America Corporation、HC2 廣播中間控股公司、HC2 廣播控股公司、MSD PCOF Partners XVIII, LLC、MassMutual Ascend Life Inc.和Great American Inc.以及Great American Incarporation Comporations Inc.、HC2廣播控股公司、MSD Partners XVIII, L |
| | |
| 10.12 | | HC2 Station Group, Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Network, Inc.、DTV America Corporation、HC2 Broadcast Imerican Corporation, Inc.、HC2 Broadcasting Holdings, Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast Inc.、HC2 Broadcast, Inc.、HC2 Broadcast |
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| 31.1 | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官證書（特此提交）。 |
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| 31.2 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官認證（特此提交）。 |
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| 32.1* | | 第 1350 節首席執行官和首席財務官認證（隨函提供）。 |
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| 101 | | 以下材料來自注冊人截至2023年9月30日的三個月和九個月的10-Q表季度報告，格式為可擴展業務報告語言（XBRL）；（i）截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表，（ii）截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益（虧損）報表，（iii）簡明合併餘額 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的表單，(iv) 簡明合併截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的股東權益表，（v）截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併現金流量表，以及（六）合併財務報表附註（在此提交）。 |
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| 104 | | 公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的10-Q表季度報告的封面，格式為行內XBRL（作為附錄101）。 |
| | | | | |
| * | 就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，這些認證是 “提供的”，不會被視為 “已提交”，否則將不被視為 “已提交”，也不會受該條規定的責任約束。除非註冊人特別以引用方式將其納入根據經修訂的1933年《證券法》或1934年《證券交易法》提交的任何文件，否則此類認證將不被視為以引用方式納入其中。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
創新公司
| | | | | | | | |
| 來自： | | /S/MICHAEL J.SENA |
| | 邁克爾·J·塞納
首席財務官
（經正式授權的官員兼首席財務和會計主任） |
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| 日期： | | 2023年11月9日 |