附錄 99
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SLB公佈2023年第四季度和全年業績,並將季度股息提高10%
| 第四季度收入為89.9億美元,環比增長8%,同比增長14% |
| 第四季度GAAP每股收益為0.77美元,環比下降1%,同比增長4% |
| 第四季度每股收益(不包括費用和貸項)為0.86美元,環比增長10%,同比增長21% |
| 第四季度運營現金流為30.2億美元,自由現金流為22.8億美元 |
| 董事會批准將季度現金分紅增加10%,至每股0.275美元 |
| 全年收入為331.4億美元,同比增長18% |
| 全年GAAP每股收益為2.91美元,同比增長22% |
| 不計費用和貸項,全年每股收益為2.98美元,同比增長37% |
| 歸屬於SLB的全年淨收入為42.0億美元,同比增長22% |
| 全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為81.1億美元,同比增長25% |
| 全年運營現金流為66.4億美元,自由現金流為40.4億美元 |
休斯頓,2024年1月19日SLB(紐約證券交易所代碼:SLB)今天公佈了2023年第四季度和全年業績。
第四季度業績
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
收入 |
$ | 8,990 | $ | 8,310 | $ | 7,879 | 8 | % | 14 | % | ||||||||||
税前收入-GAAP 基礎 |
$ | 1,433 | $ | 1,395 | $ | 1,347 | 3 | % | 6 | % | ||||||||||
税前收入利潤率-GAAP 基礎 |
15.9 | % | 16.8 | % | 17.1 | % | -85 bps | -116 個基點 | ||||||||||||
歸屬於SLB的淨收益——公認會計原則 |
$ | 1,113 | $ | 1,123 | $ | 1,065 | -1 | % | 4 | % | ||||||||||
攤薄後每股收益-以公認會計原則為基礎 |
$ | 0.77 | $ | 0.78 | $ | 0.74 | -1 | % | 4 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 2,277 | $ | 2,081 | $ | 1,921 | 9 | % | 19 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率* |
25.3 | % | 25.0 | % | 24.4 | % | 29 個基點 | 95 個基點 | ||||||||||||
税前分部營業收入* |
$ | 1,868 | $ | 1,683 | $ | 1,557 | 11 | % | 20 | % | ||||||||||
税前分部營業利潤率* |
20.8 | % | 20.3 | % | 19.8 | % | 52 個基點 | 101 bps | ||||||||||||
歸屬於SLB的淨收益,不包括費用和貸項* |
$ | 1,242 | $ | 1,123 | $ | 1,026 | 11 | % | 21 | % | ||||||||||
攤薄後每股收益,不包括費用和貸項* |
$ | 0.86 | $ | 0.78 | $ | 0.71 | 10 | % | 21 | % | ||||||||||
按地域劃分的收入 |
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國際 |
$ | 7,293 | $ | 6,614 | $ | 6,194 | 10 | % | 18 | % | ||||||||||
北美 |
1,641 | 1,643 | 1,633 | | | |||||||||||||||
其他 |
56 | 53 | 52 | n/m | n/m | |||||||||||||||
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$ | 8,990 | $ | 8,310 | $ | 7,879 | 8 | % | 14 | % | |||||||||||
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* | 這些是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲標題為 “分區和補充 信息” 的章節。 |
n/m = 沒有意義
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
按部門劃分的收入 |
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數字化與整合 |
$ | 1,049 | $ | 982 | $ | 1,012 | 7 | % | 4 | % | ||||||||||
水庫性能 |
1,735 | 1,680 | 1,554 | 3 | % | 12 | % | |||||||||||||
油井施工 |
3,426 | 3,430 | 3,229 | 0 | % | 6 | % | |||||||||||||
生產系統 |
2,944 | 2,367 | 2,215 | 24 | % | 33 | % | |||||||||||||
其他 |
(164 | ) | (149 | ) | (131 | ) | n/m | n/m | ||||||||||||
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$ | 8,990 | $ | 8,310 | $ | 7,879 | 8 | % | 14 | % | |||||||||||
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按部門劃分的税前營業收入 |
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數字化與整合 |
$ | 356 | $ | 314 | $ | 382 | 13 | % | -7 | % | ||||||||||
水庫性能 |
371 | 344 | 282 | 8 | % | 31 | % | |||||||||||||
油井施工 |
770 | 759 | 679 | 1 | % | 13 | % | |||||||||||||
生產系統 |
442 | 319 | 238 | 38 | % | 85 | % | |||||||||||||
其他 |
(71 | ) | (53 | ) | (24 | ) | n/m | n/m | ||||||||||||
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$ | 1,868 | $ | 1,683 | $ | 1,557 | 11 | % | 20 | % | |||||||||||
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按部門劃分的税前營業利潤率 |
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數字化與整合 |
34.0 | % | 32.0 | % | 37.7 | % | 197 個基點 | -375 個基點 | ||||||||||||
水庫性能 |
21.4 | % | 20.5 | % | 18.2 | % | 88 bps | 319 個基點 | ||||||||||||
油井施工 |
22.5 | % | 22.1 | % | 21.0 | % | 35 bps | 143 個基點 | ||||||||||||
生產系統 |
15.0 | % | 13.5 | % | 10.8 | % | 153 bps | 426 個基點 | ||||||||||||
其他 |
n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | |||||||||||||||
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20.8 | % | 20.3 | % | 19.8 | % | 52 個基點 | 101 bps | |||||||||||||
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n/m = 沒有意義
全年業績
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||
十二個月已結束 | ||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 改變 | ||||||||||
收入 |
$ | 33,135 | $ | 28,091 | 18 | % | ||||||
税前收入-GAAP 基礎 |
$ | 5,282 | $ | 4,271 | 24 | % | ||||||
税前收入利潤率-GAAP 基礎 |
15.9 | % | 15.2 | % | 74 bps | |||||||
歸屬於SLB的淨收益——公認會計原則 |
$ | 4,203 | $ | 3,441 | 22 | % | ||||||
攤薄後每股收益-以公認會計原則為基礎 |
$ | 2.91 | $ | 2.39 | 22 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 8,107 | $ | 6,462 | 25 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率* |
24.5 | % | 23.0 | % | 147 個基點 | |||||||
税前分部營業收入* |
$ | 6,523 | $ | 5,011 | 30 | % | ||||||
税前分部營業利潤率* |
19.7 | % | 17.8 | % | 185 bps | |||||||
歸屬於SLB的淨收益,不包括費用和貸項* |
$ | 4,305 | $ | 3,138 | 37 | % | ||||||
攤薄後每股收益,不包括費用和貸項* |
$ | 2.98 | $ | 2.18 | 37 | % | ||||||
按地域劃分的收入 |
||||||||||||
國際 |
$ | 26,188 | $ | 21,895 | 20 | % | ||||||
北美 |
6,727 | 5,995 | 12 | % | ||||||||
其他 |
220 | 201 | n/m | |||||||||
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$ | 33,135 | $ | 28,091 | 18 | % | |||||||
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* | 這些是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲標題為 “費用和貸項、分區、 和補充信息” 的章節。 |
n/m = 沒有意義
(以百萬計) | ||||||||||||
十二個月已結束 | ||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 改變 | ||||||||||
按部門劃分的收入 |
||||||||||||
數字化與整合 |
$ | 3,871 | $ | 3,725 | 4 | % | ||||||
水庫性能 |
6,561 | 5,553 | 18 | % | ||||||||
油井施工 |
13,478 | 11,397 | 18 | % | ||||||||
生產系統 |
9,831 | 7,862 | 25 | % | ||||||||
其他 |
(606 | ) | (446 | ) | n/m | |||||||
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$ | 33,135 | $ | 28,091 | 18 | % | |||||||
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税前分部營業收入 |
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數字化與整合 |
$ | 1,257 | $ | 1,357 | -7 | % | ||||||
水庫性能 |
1,263 | 881 | 43 | % | ||||||||
油井施工 |
2,932 | 2,202 | 33 | % | ||||||||
生產系統 |
1,245 | 748 | 66 | % | ||||||||
其他 |
(174 | ) | (177 | ) | n/m | |||||||
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$ | 6,523 | $ | 5,011 | 30 | % | |||||||
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税前分部營業利潤率 |
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數字化與整合 |
32.5 | % | 36.4 | % | -397 個基點 | |||||||
水庫性能 |
19.2 | % | 15.9 | % | 338 個基點 | |||||||
油井施工 |
21.8 | % | 19.3 | % | 243 個基點 | |||||||
生產系統 |
12.7 | % | 9.5 | % | 315 個基點 | |||||||
其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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19.7 | % | 17.8 | % | 185 bps | ||||||||
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調整後 EBITDA |
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數字化與整合 |
$ | 1,847 | $ | 1,872 | -1 | % | ||||||
水庫性能 |
1,646 | 1,233 | 33 | % | ||||||||
油井施工 |
3,514 | 2,701 | 30 | % | ||||||||
生產系統 |
1,569 | 1,047 | 50 | % | ||||||||
其他 |
102 | 95 | n/m | |||||||||
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$ | 8,678 | $ | 6,948 | 25 | % | |||||||
企業及其他 |
(571 | ) | (486 | ) | n/m | |||||||
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$ | 8,107 | $ | 6,462 | 25 | % | |||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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數字化與整合 |
47.7 | % | 50.3 | % | -255 個基點 | |||||||
水庫性能 |
25.1 | % | 22.2 | % | 287 個基點 | |||||||
油井施工 |
26.1 | % | 23.7 | % | 237 bps | |||||||
生產系統 |
16.0 | % | 13.3 | % | 264 bps | |||||||
其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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26.2 | % | 24.7 | % | 146 個基點 | ||||||||
企業及其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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24.5 | % | 23.0 | % | 147 個基點 | ||||||||
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n/m = 沒有意義
(以百萬計) | ||||||||||||
十二個月已結束 | ||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 改變 | ||||||||||
按地域劃分的收入 |
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北美 |
$ | 6,727 | $ | 5,995 | 12 | % | ||||||
拉丁美洲 |
6,645 | 5,661 | 17 | % | ||||||||
歐洲和非洲* |
8,524 | 7,201 | 18 | % | ||||||||
中東和亞洲 |
11,019 | 9,033 | 22 | % | ||||||||
其他 |
220 | 201 | n/m | |||||||||
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$ | 33,135 | $ | 28,091 | 18 | % | |||||||
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國際 |
26,188 | $ | 21,895 | 20 | % | |||||||
北美 |
6,727 | 5,995 | 12 | % | ||||||||
其他 |
220 | 201 | n/m | |||||||||
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$ | 33,135 | $ | 28,091 | 18 | % | |||||||
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税前分部營業收入 |
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國際 |
$ | 5,486 | $ | 4,063 | 35 | % | ||||||
北美 |
1,157 | 1,106 | 5 | % | ||||||||
其他 |
(120 | ) | (158 | ) | n/m | |||||||
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$ | 6,523 | $ | 5,011 | 30 | % | |||||||
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税前分部營業收入利潤率 |
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國際 |
20.9 | % | 18.6 | % | 239 個基點 | |||||||
北美 |
17.2 | % | 18.4 | % | -124 個基點 | |||||||
其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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19.7 | % | 17.8 | % | 185 bps | ||||||||
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調整後 EBITDA |
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國際 |
$ | 6,988 | $ | 5,425 | 29 | % | ||||||
北美 |
1,559 | 1,470 | 6 | % | ||||||||
其他 |
131 | 53 | n/m | |||||||||
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$ | 8,678 | $ | 6,948 | 25 | % | |||||||
企業及其他 |
(571 | ) | (486 | ) | n/m | |||||||
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$ | 8,107 | $ | 6,462 | 25 | % | |||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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國際 |
26.7 | % | 24.8 | % | 191 個基點 | |||||||
北美 |
23.2 | % | 24.5 | % | -135 個基點 | |||||||
其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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26.2 | % | 24.7 | % | 146 個基點 | ||||||||
企業及其他 |
n/m | n/m | n/m | |||||||||
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24.5 | % | 23.0 | % | 147 個基點 | ||||||||
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* | 包括俄羅斯和裏海地區 |
n/m = 沒有意義
令人印象深刻的第四季度和全年業績
SLB首席執行官Olivier Le Peuch評論説:“我們已經結束了非凡的一年,其標誌是收入的廣泛增長、利潤擴張和良好的自由現金流。 同比增長,我們的收入和息税折舊攤銷前利潤分別增長了18%和25%,我們提供了40億美元的自由現金流,使我們今年能夠通過分紅和股票回購減少14億美元的淨負債並向股東返還20億美元。這些業績表明我們持續有能力提供卓越的收益,產生可觀的現金流並維持強勁的資產負債表。
第四季度收入連續增長8%,每股收益(不包括費用和貸項)增長10%至0.86美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率再創一個週期新高。 值得注意的是,收購的Aker海底業務約佔連續收入增長的70%,而傳統投資組合在國際市場上繼續保持增長軌跡。
與去年同期相比,國際收入超過北美,增長了18%,而北美則相對持平。不包括收購的 Aker 海底業務,國際收入同比增長10%,這是連續第10個季度實現兩位數增長。我們的全球税前板塊營業利潤率連續第12個季度同比增長,我們退出了 年,季度國際利潤率在該週期中創下新高。
廣泛、有彈性和持久增長的非凡之年
今年年底,我們的每股收益(不包括費用和貸項)增長了37%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了147個基點(基點)。此外,我們 通過運營創造了66.4億美元的現金流,實現了16%的資本回報率(ROCE),這是自2014年我們以回報為中心的戰略實現以來的最高水平。
我們強勁的全年業績是由強勁的國際增長推動的,大約90%的國際 GeoUnits 實現了同比增長 ,再加上北美的持續表現。
國際收入同比增長20%,增長超過40億美元,税前 分部的營業利潤率增長了239個基點。值得注意的是,在沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃及和東地中海GeoUnits的驚人增長的帶動下,我們在中東實現了有史以來最高的收入。
在海上盆地,我們受益於長週期開發、產能擴張以及勘探和評估活動,巴西 和安哥拉的顯著增長,美國墨西哥灣、圭亞那和挪威的強勁增長。
在北美,雖然下半年活動如預期的那樣放緩,但收入同比增長了12%,超過了鑽機數量。這種跑贏大盤是由我們在美國陸地和美國墨西哥灣的科技槓桿投資組合推動的。
按部門劃分,我們的核心業務包括儲層性能、油井建設和生產系統加速增長,收入同比增長20% ,税前分部營業利潤率擴大了277個基點。
數字與整合收入同比增長4%。這由 Digital領先,該公司繼續保持強勁的增長勢頭,收入超過20億美元,而APS收入卻下降了。我們在數字化領域的成功是由進一步採用Delfi技術以及客户採用我們的互聯和 自動鑽探、數據和人工智能解決方案所推動的。
隨着客户希望提高 效率和減少排放,我們還看到我們的過渡技術產品組合繼續被採用。提高運營可持續性的當務之急是將我們的客户轉化為有形投資,從而使該投資組合創造了超過10億美元的收入。
我們還非常高興地看到,我們對以客户為中心的戰略重點繼續轉化為客户滿意度,我們創造的績效和價值 在各種行業調查中獲得了認可。
我為我們的全年業績感到非常自豪,我要感謝整個 SLB 團隊 的出色表現。
未來的國際增長和股東回報
隨着全球能源需求的持續增加,預計到本十年末,國際產量將在滿足供應方面發揮關鍵作用。值得注意的是,我們 預計中東的投資水平將持續到2025年以後,沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、伊拉克和科威特將大幅擴張。海上仍然是這一持久增長週期的另一個顯著屬性, 是產量增長和產能增加的重要來源,我們預計巴西、西非、地中海東部、中東和東南亞將繼續保持強勁的活動。
在國際環境中,儘管各地區的地緣政治緊張局勢加劇,但如果不升級,我們預計不會對該行業 的整體活動產生重大影響。此外,我們預計,中東、全球海上和天然氣資源領域的長週期投資將在很大程度上與短期大宗商品價格波動脱鈎。
2024年,我們將經歷由國際市場推動的又一年的強勁增長。受益於這些市場動態,我們預計 將進一步增長 ,這得益於我們的OneSubsea合資企業提供的更多海底機會。預計油藏性能將持續保持勢頭,同時油井建設活動也將增加。此外,我們預計 將繼續有客户採用我們的數字業務,尤其是在我們的新技術平臺中。
我們以業績和回報為中心的戰略,加上 差異化的市場定位和數字化能力,將推動盈利增長和進一步的利潤擴張,為長期跑贏大盤奠定堅實的基礎。
我們對週期的強度和壽命充滿信心,並對持續強勁的現金流有信心,我們很高興地宣佈,董事會 已批准將季度股息增加10%。此外,我們計劃在2024年增加股票回購量,顯著提高全年股東回報。
憑藉明確的戰略、獨特的投資組合和合適的團隊,我們期待在未來幾年為我們的客户和股東創造價值。
其他活動
在本季度,SLB以每股54.46美元的平均價格回購了180萬股 普通股,總收購價為1億美元。
2024 年 1 月 18 日, SLB 董事會批准將 SLB 的季度現金股息從已發行普通股的每股 0.250 美元增加到 0.275 美元,從 2024 年 4 月 4 日向 2024 年 2 月 7 日登記在 的股東支付股息開始。
按地理區域劃分的第四季度收入
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
北美 |
$ | 1,641 | $ | 1,643 | $ | 1,633 | | | ||||||||||||
拉丁美洲 |
1,722 | 1,681 | 1,619 | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||
歐洲和非洲* |
2,429 | 2,091 | 2,067 | 16 | % | 18 | % | |||||||||||||
中東和亞洲 |
3,141 | 2,842 | 2,508 | 11 | % | 25 | % | |||||||||||||
淘汰賽及其他 |
57 | 53 | 53 | n/m | n/m | |||||||||||||||
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$ | 8,990 | $ | 8,310 | $ | 7,879 | 8 | % | 14 | % | |||||||||||
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國際 |
7,292 | $ | 6,614 | $ | 6,194 | 10 | % | 18 | % | |||||||||||
北美 |
$ | 1,641 | $ | 1,643 | $ | 1,633 | | |
* | 包括俄羅斯和裏海地區 |
n/m = 沒有意義
國際
拉丁美洲的收入為17.2億美元,環比增長2%,這主要是由於對Aker的海底收購推動了巴西的增長。 第四季度收入同比增長6%,這得益於生產系統銷售的增加以及收購的Aker海底業務的影響。阿根廷幹預、刺激和鑽探活動的增加也促進了 收入的同比增長。
歐洲和非洲收入為24.3億美元,環比增長16%,這主要是由收購的Aker海底業務推動的, 佔連續收入增長的大部分,主要集中在斯堪的納維亞半島。安哥拉、中非和東非GeoUnit海上勘探、鑽探和生產活動的加強進一步推動了增長。 第四季度收入同比增長18%,在勘探、鑽探和生產活動增加的推動下,非洲近海收入幾乎翻了一番。斯堪的納維亞半島GeoUnit的Aker海底業務也促進了收入的同比增長 ,但俄羅斯收入的減少在一定程度上抵消了這一增長。
受沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、埃及和東地中海、東亞和阿曼GeoUnits強勁的 活動增長的推動,中東和亞洲的收入為31.4億美元,環比增長11%。這一增長是由陸地和 海上鑽探、幹預、刺激和評估活動的增加所推動的。受沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃及和東地中海、科威特、阿曼和東亞GeoUnits的顯著增長推動,第四季度收入同比增長了25%。
北美
由於美國陸地和加拿大鑽探活動的減少被美國墨西哥灣海上收入的增加所抵消,北美收入為16.4億美元,環比持平 。由於海底生產系統銷售的增加以及對Aker海底 業務的收購,海上收入增加。由於美國陸地鑽探活動的減少和加拿大APS項目收入的減少被海上收入的增加所抵消,北美收入同比持平。
按部門劃分的第四季度業績
數字化與整合
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
國際 |
$ | 790 | $ | 737 | $ | 723 | 7 | % | 9 | % | ||||||||||
北美 |
257 | 242 | 288 | 6 | % | -11 | % | |||||||||||||
其他 |
2 | 3 | 1 | n/m | n/m | |||||||||||||||
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$ | 1,049 | $ | 982 | $ | 1,012 | 7 | % | 4 | % | |||||||||||
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税前營業收入 |
$ | 356 | $ | 314 | $ | 382 | 13 | % | -7 | % | ||||||||||
税前營業利潤率 |
34.0 | % | 32.0 | % | 37.7 | % | 197 個基點 | -375 個基點 |
n/m = 沒有意義
Digital & 整合收入為10.5億美元,環比增長7%,這要歸因於以中東和亞洲以及歐洲和非洲為首的所有地區的數字收入增加,包括北美勘探數據銷售的增加。儘管由於許可回合延遲,美國墨西哥灣的勘探數據銷售有所下降,但由於加拿大APS收入的減少部分抵消了這一點,但由於數字收入的國際強勁增長,收入同比增長了4%。
由於數字化盈利能力的提高,數字與整合税前營業利潤率為34%,環比增長197個基點。受加拿大大宗商品價格下跌的影響,APS盈利能力下降,税前營業利潤率同比下降了375個基點。
水庫性能
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
國際 |
$ | 1,611 | $ | 1,554 | $ | 1,430 | 4 | % | 13 | % | ||||||||||
北美 |
123 | 125 | 123 | -2 | % | 0 | % | |||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | n/m | n/m | |||||||||||||||
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$ | 1,735 | $ | 1,680 | $ | 1,554 | 3 | % | 12 | % | |||||||||||
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税前營業收入 |
$ | 371 | $ | 344 | $ | 282 | 8 | % | 31 | % | ||||||||||
税前營業利潤率 |
21.4 | % | 20.5 | % | 18.2 | % | 88 bps | 319 個基點 |
n/m = 沒有意義
水庫績效收入 為17.3億美元,環比增長3%,這主要是由於國際(主要是中東和非洲)的刺激、幹預和評估活動的增加。卡塔爾和沙特阿拉伯分別因較高的評估和 刺激活動而實現了強勁增長。
在中東和亞洲的帶動以及 更高的評估、幹預和刺激活動的支持下,所有國際領域的收入同比增長了12%。
Reservior Performance税前營業利潤率為21%,環比增長88個基點,同比增長319個基點,這是本週期税前營業利潤率的最高水平。這些增長主要是由更高的活動、定價以及評估和刺激方面的運營槓桿率提高所推動的。新技術的部署也促進了利潤率的擴大,尤其是在中東和歐洲。
油井施工
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
國際 |
$ | 2,748 | $ | 2,707 | $ | 2,522 | 2 | % | 9 | % | ||||||||||
北美 |
614 | 663 | 652 | -7 | % | -6 | % | |||||||||||||
其他 |
64 | 60 | 55 | n/m | n/m | |||||||||||||||
|
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$ | 3,426 | $ | 3,430 | $ | 3,229 | | 6 | % | ||||||||||||
|
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税前營業收入 |
$ | 770 | $ | 759 | $ | 679 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||
税前營業利潤率 |
22.472 | % | 22.1 | % | 21.0 | % | 35 bps | 143 個基點 |
n/m = 沒有意義
34.3億美元的油井施工收入環比持平,國際增長被北美收入的下降所抵消。國際收入增長了2%,這主要是由中東、亞洲和非洲的強勁增長推動的。 收入同比增長了6%,這得益於中東、亞洲和非洲的強勁增長,這要歸因於非常強勁的測量、液體和設備銷售活動。這一增長被北美、拉丁美洲和 俄羅斯的下降部分抵消。
Well Construction税前營業利潤率為22%,環比增長35個基點,這要歸因於中東 東部、亞洲和非洲活動增加帶來的盈利能力提高。北美活動的下降和北半球季節性影響的開始部分抵消了這一點。由於中東、亞洲和非洲的活動增加,税前營業利潤率同比增長了143個基點,衡量標準和流體的盈利能力有所改善。
生產系統
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 改變 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
順序的 | 同比 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
國際 |
$ | 2,276 | $ | 1,740 | $ | 1,638 | 31 | % | 39 | % | ||||||||||
北美 |
666 | 626 | 575 | 6 | % | 16 | % | |||||||||||||
其他 |
2 | 1 | 2 | n/m | n/m | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 2,944 | $ | 2,367 | $ | 2,215 | 24 | % | 33 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
税前營業收入 |
$ | 442 | $ | 319 | $ | 238 | 38 | % | 85 | % | ||||||||||
税前營業利潤率 |
15.0 | % | 13.5 | % | 10.8 | % | 153 bps | 426 個基點 |
n/m = 沒有意義
生產系統收入為29.4億美元,環比增長24%,同比增長33%,這主要是由於收購了Aker海底業務。不包括收購的阿克爾海底業務,在強勁的國際銷售的推動下,收入環比增長4%,同比增長11%。 有機連續增長歸因於中游、人工升降機和海底生產系統的強勁國際銷售,但部分被完工銷售的減少所抵消。 海底生產系統、完井設備和人工升降機的強勁國際銷售推動了同比的有機增長。
生產系統的税前營業利潤率連續增長153個基點至15%,為本週期 的最高水平。擴張主要是由中游、人工升降機和海底生產系統的銷售增加所推動的。税前營業利潤率同比增長了426個基點,這得益於竣工、地面生產 系統、人工升降機和海底生產系統的盈利能力的提高,以及活動組合、定價的改善和供應鏈限制的放鬆。
季度亮點
核心
合同獎勵
SLB繼續贏得與SLB核心優勢相一致的新合同授予,尤其是在國際和海上盆地。值得注意的亮點包括以下 :
| 在加拿大紐芬蘭和拉布拉多近海,Cenovus Energy向SLB授予了一份為期五年的油井建設和 相關服務合同。SLB將在西白玫瑰油田提供鑽井和完井液作業。 |
| 在墨西哥,SLB與我們在墨西哥的主要客户簽訂了兩份合同,期限超過兩年。 第一份合同是井口和樹木,第二份合同是泥線系統。 |
| 在阿根廷,阿根廷能源公司與SLB簽訂了為總統內斯特·基什內爾(GPNK)天然氣 管道提供閥門的合同。GPNK管道將增加從瓦卡穆爾塔氣田到阿根廷北部消費中心的天然氣運輸能力。此外,由於表現強勁,阿根廷能源公司授予SLB延期 當前北部天然氣管道恢復合同。該管道每年將用阿根廷燃料取代24億立方米的進口液化天然氣和液體燃料。 |
| 在利比亞,雷普索爾向SLB和合作夥伴國家油井鑽探修井公司授予了一份綜合的 油井施工服務合同。合同範圍包括項目管理和所有鑽井和試井服務,包括SLB巖心和鑽機服務和產品。該合同涉及兩口勘探井和一口可選油井。SLB將 部署其集成專業知識和技術工作流程,目的是降低勘探油井交付的風險,提高Repsol的勘探和評估成功率。 |
| 同樣在利比亞,納富薩授予SLB一份為期三年的工程、採購和調試(EPC)合同,以及 使用SLB的Production Express快速生產響應解決方案啟動和運營早期生產設施。該項目位於北濱田47區,每天將能夠處理多達10,000桶液體 。Production Express的設計是一種適合用途的移動高效解決方案,與額外的EPC 項目設計相比,Nafusah 能夠獲取額外的儲層信息,快速跟蹤碳氫化合物生產,同時保持現金流和持續的油井交付能力。 |
| 在沙特阿拉伯王國,Saipem與SLB簽訂了一份合同,為卡蒂夫、馬裏揚、阿布薩法和薩法尼亞油田提供高壓淺水海底格羅夫頂入式 球閥、RING-O旋啟式止回閥和LEDEEN執行器。閥門和執行器將安裝在淺水海底管道中,這對於永久井下 監測至關重要。 |
| 在哈薩克斯坦,國家石油公司子公司OzenMunaigas向SLB授予了一份基於績效的合同,為奧森油田的150口油井租用 潛水電泵(ESP)和相關服務。SLB將提供技術解決方案,以應對儲層枯竭、結垢、腐蝕和石蠟沉積等挑戰,同時以提高產量和設備性能為目標。 |
| 在馬來西亞,PETRONAS Carigali Sdn Bhd(PCSB)向SLB授予了一份為期五年的合同,在 PCSB的業務中部署連續管鑽探服務。PCSB旨在提高其效率和產量,同時減少排放和成本。該合同將從候選研究開始,其中PCSB和SLB將合作確定適用於 連續油管鑽探作業的油井。 |
| 在中國西北地區,中石化中國西北石油局授予SLB一份工程分析合同,以及一整套 三口延伸油井的旋轉轉向解決方案。這是在一口10,000米、高温、高度偏差的油井中成功運行之後發生的。 |
| 在澳大利亞,伍德賽德能源與OneSubsea綜合油田開發小組簽訂合同,為Julimar-Brunello項目第三階段確定適當的 開發概念,為惠斯通平臺增加產油井的回扣。協作方法使我們能夠快速創建引人注目的商業案例,以推進 項目。伍德賽德和OneSubsea之間的合作是海底生產系統OneSubsea敏捷SPS開發方法的一個例子,該方法促進了有效的決策並優化了海底開發。 |
技術和性能
本季度引入和部署的重要技術包括以下內容:
| 在土耳其,SLB 和 Zorlu Enerji 在最深、最熱 條件下部署了 Reda Thermal 節能型地熱 ESP,泵設置深度為 1,700 米,井底温度為 230°C。ESP 的部署使以前未開發的油井能夠發電 2.98 兆瓦的零碳電力,這是 Kizildere 地熱發電設施的又一成就在該項目中,Zorlu Enerji和SLB已經使用Reda Thermal ESP技術完成了10多口高熵地熱井。 |
| 在利比亞,梅利塔石油天然氣公司向SLB授予了一項新的增產計劃,其基礎是在巨型Bu Attifel油田的三口油井中應用了OneStep EF高效、低風險的砂巖增產解決方案。刺激三口油井後,石油和天然氣總產量分別增長了180%和140%。與傳統的刺激量相比,OneStep EF 的簡化操作使刺激工作所需的液體量減少了 50%,從而通過縮小操作佔地面積和減少處置液體積來提高安全性並減少對環境的影響。 |
| 在印度尼西亞,SLB為位於望加錫海峽的Geng North-1勘探提供了油井建造和水庫性能服務以及海底着陸線。部署多種 SLB 技術可以準確、高效地測試大型儲層,與傳統技術相比,最多可節省88%的時間。在 惡劣的高壓深水環境中的部署證明瞭這些高端技術的穩健性和價值,其中包括帶有 InSitu Fluid Analyzer 實時井下流體分析系統的土星三維徑向探測器,以及隨後在印度尼西亞首次部署多個 Symphony 井下儲層實時測試接口的 。 |
脱碳
SLB專注於開發和實施能夠在我們的 核心業務和鄰近行業中通過切實可行、可量化的解決方案減少排放和環境影響的技術。示例包括以下內容:
| 綜合能源公司埃尼已選擇SLB端到端排放解決方案(SEES)為Enis全球運營設施提供全面的 散逸性甲烷排放測量和報告計劃。該項目已經在進行中,符合石油與天然氣甲烷夥伴關係2.0的報告標準,該夥伴關係是聯合國環境規劃署的旗艦 甲烷報告和緩解計劃。它旨在為埃尼提供其散逸性甲烷排放量的準確記錄,以供透明的報告之用,併為Eni減少散逸性排放的戰略努力提供信息。甲烷是一種強效的温室氣體,在20年時間內,對氣候變化的影響是二氧化碳的84倍,約佔石油和天然氣行業運營排放量的一半。 |
數字化
SLB 正在大規模部署 數字技術,與客户合作,將他們的技術和工作流程遷移到雲端,採用新的人工智能功能,並利用見解來提升他們的績效。值得注意的亮點包括以下內容:
| SLB和Geminus AI宣佈了一項投資和技術合作協議,為石油和天然氣業務部署首款物理信息的人工智能 模型生成器。Geminus 模型生成器將基於物理的方法與過程數據融為一體,生成高度準確的人工智能模型,與傳統的人工智能 方法相比,這些模型可以大規模部署,速度要快得多,成本要低得多。數據科學家和建模工程師可以使用該平臺預測複雜儲層系統的行為,並做出明智的實時決策。 |
| SLB和Nabors Industries宣佈合作,擴大石油和天然氣 運營商和鑽探承包商對自動化鑽探解決方案的採用。該協議將使客户能夠無縫整合公司的鑽探自動化應用程序和鑽機操作系統,以提高油井施工性能和效率。 新的集成使客户能夠獲得更廣泛的鑽井自動化技術,並更靈活地在 SLB PRECISE 或 Nabors Smartros 上使用其現有的鑽機控制系統和設備®鑽機操作系統。 |
| 英國石油公司和安哥拉最大的獨立能源生產商安哥拉埃尼的合資企業Azule Energy已向SLB授予了一份部署德爾菲數字平臺的 合同。合同範圍涵蓋Azule在勘探和生產運營中的數字化轉型,包括將地下工作流程移至雲端。Azule的目標是通過使用人工智能和機器學習來提高數據洞察力,加快工作流程和決策,從而改善 業務運營和生產力。 |
| 在哥倫比亞,哥倫比亞劉易斯能源公司授予SLB一份為期三年的軟件即服務合同,以部署德爾菲數字 平臺。Lewis將把來自Studio E&P知識軟件的數據遷移並整合到Delfi平臺的數字地下工作流程中,以提高其運營的性能和效率,並有效應對每天 的挑戰。 |
| 在科威特,科威特鑽探公司(KDC)與SLB簽訂了一份合同,在Delfi上部署DrillPlan連貫井設計和工程解決方案,作為其定向鑽探服務的規劃環境。DrillPlan 解決方案使 KDC 能夠通過使用人工智能、機器學習和雲端 高性能計算環境快速高效地制定更好的鑽探計劃。 |
| 同樣在科威特,科威特石油公司(KOC)與SLB INNOVATION FACTORI合作,利用Dataikus人工智能平臺和SLB Petrel地下軟件以及Techlog井眼軟件,為其多種資產開發和部署基於人工智能和機器 學習的鑽探、生產和地下工作流程。SLB和KOC合作開發了一種新穎的 流程,使用機器學習自動進行泥漿損失分析並預測計劃油井的潛在損失及其嚴重程度。這種預測能力減少了非生產時間,降低了油井控制的相關成本,包括鑽機 費用、循環材料損失和水泥塞。 |
新能源
SLB 繼續 通過創新技術和戰略合作伙伴關係參與全球向低碳能源系統的過渡,包括:
| 在北海,SLB和北極光合資企業已與微軟簽署了一份諒解備忘錄, 為北極光的運營優化基於雲的集成工作流程,北極光是首批公司之一2跨境碳捕集和封存(CCS)的運輸和儲存提供商。 的合作將有助於為新興的碳捕集和封存行業開發可擴展且具有成本效益的數字解決方案。在合作的初始階段,SLB將擴展其在Delfi上的數字CCS工作流程和數值仿真系統 ,該系統是在2022年部署的,旨在簡化北極光的地下工作流程。 |
| 在阿拉伯聯合酋長國,沙迦國家石油公司授予SLB一個CCS諮詢項目,其目標是 注入一氧化碳2和其他氣體進入成熟的沙迦陸上天然氣田。SLB將利用其儲存場地評估解決方案,該解決方案包括測量、監測和驗證規劃, 並將運用SLB在水庫管理和地下技術方面的技術專長和經驗來評估容量、注入性和封閉性。該項目將評估碳儲存的可靠性、經濟性和 可持續性方面的潛力,並就注入和監測策略提供諮詢。 |
| 在日本,INPEX和JOGMEC在Minami-Aga貧化石油 和天然氣田完成了碳捕集、利用和儲存試點測試,SLB技術為兩口注入井和一次短期注入測試提供了支持。在鑽探階段,Sonic Scanner聲學掃描平臺和MDT模塊化地層動力學測試數據在 封閉評估中發揮了重要作用,並部署了WellWatcher永久監測系統。對於注射測試,SLB 設計並執行了 CO2抽水並提供集成的 服務,用於連續油管、表面測試和套管式電纜測井。Pulsar 多功能光譜服務用於近井孔二氧化碳2監控。 CO 之前和之後2注入,Optiq 光纖解決方案工作流程用於温度和聲學監測。 |
財務表
簡明合併損益表
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||
第四季度 | 十二個月 | |||||||||||||||
截至12月31日的期間 |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 |
$ | 8,990 | $ | 7,879 | $ | 33,135 | $ | 28,091 | ||||||||
利息和其他收入 (1) |
95 | 174 | 342 | 610 | ||||||||||||
開支 |
||||||||||||||||
收入成本 (1) |
7,194 | 6,308 | 26,572 | 22,930 | ||||||||||||
研究與工程 |
187 | 178 | 711 | 634 | ||||||||||||
一般和行政 |
96 | 99 | 364 | 376 | ||||||||||||
合併和整合 (1) |
45 | | 45 | | ||||||||||||
利息 |
130 | 121 | 503 | 490 | ||||||||||||
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税前收入 (1) |
$ | 1,433 | $ | 1,347 | $ | 5,282 | $ | 4,271 | ||||||||
税收支出 (1) |
284 | 264 | 1,007 | 779 | ||||||||||||
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淨收入 (1) |
$ | 1,149 | $ | 1,083 | $ | 4,275 | $ | 3,492 | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 (1) |
36 | 18 | 72 | 51 | ||||||||||||
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歸屬於SLB的淨收益 (1) |
$ | 1,113 | $ | 1,065 | $ | 4,203 | $ | 3,441 | ||||||||
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SLB的攤薄後每股收益 (1) |
$ | 0.77 | $ | 0.74 | $ | 2.91 | $ | 2.39 | ||||||||
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|||||||||
平均已發行股數 |
1,429 | 1,420 | 1,425 | 1,416 | ||||||||||||
假設攤薄後的平均已發行股數 |
1,446 | 1,442 | 1,443 | 1,437 | ||||||||||||
|
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費用中包含折舊和攤銷 (2) |
$ | 609 | $ | 549 | $ | 2,312 | $ | 2,147 | ||||||||
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(1) | 有關詳細信息,請參見標題為 “費用和積分” 的部分。 |
(2) | 包括固定資產折舊和無形資產攤銷、勘探數據成本和APS投資。 |
簡明合併資產負債表
(以百萬計) | ||||||||
12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和短期投資 |
$ | 3,989 | $ | 2,894 | ||||
應收款 |
7,812 | 6,766 | ||||||
庫存 |
4,387 | 3,999 | ||||||
其他流動資產 |
1,530 | 1,344 | ||||||
|
|
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|||||
17,718 | 15,003 | |||||||
對關聯公司的投資 |
1,624 | 1,581 | ||||||
固定資產 |
7,240 | 6,607 | ||||||
善意 |
14,084 | 12,982 | ||||||
無形資產 |
3,239 | 2,992 | ||||||
其他資產 |
4,052 | 3,970 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 47,957 | $ | 43,135 | |||||
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負債和權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ | 10,904 | $ | 9,121 | ||||
所得税的預計負債額 |
994 | 1,002 | ||||||
短期借款和長期債務的流動部分 |
1,123 | 1,632 | ||||||
應付股息 |
374 | 263 | ||||||
|
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|
|
|||||
13,395 | 12,018 | |||||||
長期債務 |
10,842 | 10,594 | ||||||
退休後福利 |
175 | 165 | ||||||
其他負債 |
2,186 | 2,369 | ||||||
|
|
|
|
|||||
26,598 | 25,146 | |||||||
公平 |
21,359 | 17,989 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 47,957 | $ | 43,135 | |||||
|
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流動性
(以百萬計) | ||||||||||||
流動性的組成部分 |
12 月 31 日 2023 |
2023 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日 2022 |
|||||||||
現金和短期投資 |
$ | 3,989 | $ | 3,735 | $ | 2,894 | ||||||
短期借款和長期債務的流動部分 |
(1,123 | ) | (1,998 | ) | (1,632 | ) | ||||||
長期債務 |
(10,842 | ) | (11,147 | ) | (10,594 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨負債 (1) |
$ | (7,976 | ) | $ | (9,410 | ) | $ | (9,332 | ) | |||
|
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流動性變化的詳細信息如下:
截至12月31日的期間 |
十二 月 2023 |
第四 季度 2023 |
十二個月 2022 |
|||||||||
淨收入 |
$ | 4,275 | $ | 1,149 | $ | 3,492 | ||||||
扣除税款的費用和抵免額 (2) |
110 | 146 | (303 | ) | ||||||||
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4,385 | 1,295 | 3,189 | ||||||||||
折舊和攤銷 (3) |
2,312 | 609 | 2,147 | |||||||||
股票薪酬支出 |
293 | 75 | 313 | |||||||||
營運資金的變化 |
(215 | ) | 1,138 | (1,709 | ) | |||||||
美國聯邦退税 |
85 | 85 | | |||||||||
其他 |
(223 | ) | (180 | ) | (220 | ) | ||||||
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運營產生的現金流 |
6,637 | 3,022 | 3,720 | |||||||||
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資本支出 |
(1,939 | ) | (594 | ) | (1,618 | ) | ||||||
APS 投資 |
(507 | ) | (116 | ) | (587 | ) | ||||||
勘探數據已資本化 |
(153 | ) | (32 | ) | (97 | ) | ||||||
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自由現金流 (4) |
4,038 | 2,280 | 1,418 | |||||||||
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已支付的股息 |
(1,317 | ) | (356 | ) | (848 | ) | ||||||
股票回購計劃 |
(694 | ) | (100 | ) | | |||||||
員工股票計劃的收益 |
281 | 5 | 222 | |||||||||
業務收購和投資,扣除收購的現金 |
(330 | ) | (50 | ) | (58 | ) | ||||||
出售Liberty股票的收益 |
137 | | 732 | |||||||||
出售ADC股票的收益 |
| | 223 | |||||||||
出售房地產的收益 |
| | 120 | |||||||||
購買藍籌互換證券 |
(185 | ) | (16 | ) | (259 | ) | ||||||
出售藍籌互換證券的收益 |
97 | 6 | 111 | |||||||||
根據淨結算的股票薪酬獎勵繳納的税款 |
(169 | ) | (7 | ) | (93 | ) | ||||||
其他 |
(195 | ) | (1 | ) | (105 | ) | ||||||
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在受到外匯匯率變動影響之前的淨負債減少 |
1,663 | 1,761 | 1,463 | |||||||||
外匯匯率變動對淨負債的影響 |
(307 | ) | (327 | ) | 261 | |||||||
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淨負債減少 |
1,356 | 1,434 | 1,724 | |||||||||
淨負債,期初 |
(9,332 | ) | (9,410 | ) | (11,056 | ) | ||||||
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淨負債,期末 |
$ | (7,976 | ) | $ | (7,976 | ) | $ | (9,332 | ) | |||
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(1) | 淨負債代表總債務減去現金和短期投資。管理層認為,淨債務 通過反映可用於償還債務的現金和投資,為投資者和管理層提供了有關SLB負債水平的有用信息。淨負債是一項非公認會計準則財務指標,在 中應將其視為總負債的替代品或優於總債務。 |
(2) | 有關詳細信息,請參見標題為 “費用和積分” 的部分。 |
(3) | 包括固定資產折舊和無形資產攤銷、勘探數據成本和APS投資。 |
(4) | 自由現金流代表運營現金流減去資本支出、APS 投資和 勘探數據資本化成本。管理層認為,自由現金流是公司重要的流動性衡量標準,作為衡量SLB產生現金能力的指標,它對投資者和管理層很有用。一旦業務需求 和義務得到滿足,這筆現金可用於對公司進行再投資以實現未來增長,或通過股息支付或股票回購回報股東。自由現金流不代表可用於 全權支出的剩餘現金流。自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,應將其視為運營現金流的替代品或優於運營現金流。 |
費用和積分
除了根據美國公認會計原則(GAAP)確定的財務業績外,2023年第四季度財報還包括非公認會計準則財務指標(根據美國證券交易委員會G條例的定義)。除了流動性項下討論的非公認會計準則財務指標外,SLB淨收益(不包括費用和貸項)以及從中得出的指標 (包括攤薄後的每股收益,不包括費用和抵免;不包括費用和抵免的有效税率;調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率)均為非公認會計準則財務指標。管理層認為, 將費用和信貸排除在這些財務指標之外,這為SLB的基本業務業績和經營趨勢提供了有用的視角,也是評估SLB在一段時間內的運營情況的手段。這些衡量標準 也被管理層用作確定某些激勵性薪酬的績效衡量標準。應將上述非公認會計準則財務指標作為根據公認會計原則編制的其他財務 業績指標的補充,而不是替代或優於這些指標。以下是其中某些非公認會計準則指標與可比GAAP指標的對賬情況。有關調整後息税折舊攤銷前利潤與可比GAAP指標的對賬,請參閲 標題為 “補充信息”(問題10)的部分。
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
2023 年第四季度 | ||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 非內容利益 | 網 | 稀釋 EPS |
||||||||||||||||
SLB 淨收益(基於 GAAP) |
$ | 1,433 | $ | 284 | $ | 36 | $ | 1,113 | $ | 0.77 | ||||||||||
合併與整合 (1) |
56 | 8 | 8 | 40 | 0.03 | |||||||||||||||
阿根廷貶值 (2) |
90 | | | 90 | 0.06 | |||||||||||||||
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|||||||||||
SLB 淨收入,不包括費用和貸項 |
$ | 1,579 | $ | 292 | $ | 44 | $ | 1,243 | $ | 0.86 | ||||||||||
|
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2022 年第四季度 | ||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 非內容利益 | 網 | 稀釋 EPS |
||||||||||||||||
SLB 淨收益(基於 GAAP) |
$ | 1,347 | $ | 264 | $ | 18 | $ | 1,065 | $ | 0.74 | ||||||||||
ADC 股權投資的收益 |
(107 | ) | (3 | ) | | (104 | ) | (0.07 | ) | |||||||||||
出售Liberty股票的收益 |
(84 | ) | (19 | ) | | (65 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||
回購債券的收益 |
(11 | ) | (2 | ) | | (9 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||
藍籌互換交易虧損 |
139 | | | 139 | 0.10 | |||||||||||||||
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|||||||||||
SLB 淨收入,不包括費用和貸項 |
$ | 1,284 | $ | 240 | $ | 18 | $ | 1,026 | $ | 0.71 | ||||||||||
|
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(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
2023 年十二個月 | ||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 非內容利益 | 網 | 稀釋 EPS |
||||||||||||||||
SLB 淨收益(基於 GAAP) |
$ | 5,282 | $ | 1,007 | $ | 72 | $ | 4,203 | $ | 2.91 | ||||||||||
第四季度 |
||||||||||||||||||||
合併與整合 (1) |
56 | 8 | 8 | 40 | 0.03 | |||||||||||||||
阿根廷貶值 (2) |
90 | | | 90 | 0.06 | |||||||||||||||
第一季度 |
||||||||||||||||||||
出售Liberty股票的收益 (3) |
(36 | ) | (8 | ) | | (28 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||
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|
|||||||||||
SLB 淨收入,不包括費用和貸項 |
$ | 5,392 | $ | 1,007 | $ | 80 | $ | 4,305 | $ | 2.98 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2022年十二個月 | ||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 非內容利益 | 網 | 稀釋 每股收益 * |
||||||||||||||||
SLB 淨收益(基於 GAAP) |
$ | 4,271 | $ | 779 | $ | 51 | $ | 3,441 | $ | 2.39 | ||||||||||
第四季度 |
||||||||||||||||||||
ADC 股權投資的收益 |
(107 | ) | (3 | ) | | (104 | ) | (0.07 | ) | |||||||||||
出售Liberty股票的收益 |
(84 | ) | (19 | ) | | (65 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||
回購債券的收益 |
(11 | ) | (2 | ) | | (9 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||
藍籌互換交易虧損 |
139 | | | 139 | 0.10 | |||||||||||||||
第二季度 |
||||||||||||||||||||
出售Liberty股票的收益 |
(215 | ) | (14 | ) | | (201 | ) | (0.14 | ) | |||||||||||
出售某些房地產的收益 |
(43 | ) | (2 | ) | | (41 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||
第一季度 |
||||||||||||||||||||
出售Liberty股票的收益 |
(26 | ) | (4 | ) | | (22 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||
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|||||||||||
SLB 淨收入,不包括費用和貸項 |
$ | 3,924 | $ | 735 | $ | 51 | $ | 3,138 | $ | 2.18 | ||||||||||
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(1) | 這些費用中有4,500萬美元被歸類為 合併與整合在 簡明合併 損益表其餘的1100萬美元歸入了 收入成本. |
(2) | 歸類於 收入成本在 簡明合併損益表. |
(3) | 歸類於 利息和其他收入在 簡明合併損益表. |
2023年第三季度沒有費用或貸項。
2022年全年的所有費用和抵免額均歸類為利息和其他收入 在 簡明合併損益表。
* | 由於四捨五入,不相加。 |
分區
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 收入 之前 税收 |
收入 | 之前的收入 税收 |
收入 | 收入 之前 税收 |
|||||||||||||||||||
數字化與整合 |
$ | 1,049 | $ | 356 | $ | 982 | $ | 314 | $ | 1,012 | $ | 382 | ||||||||||||
水庫性能 |
1,735 | 371 | 1,680 | 344 | 1,554 | 282 | ||||||||||||||||||
油井施工 |
3,426 | 770 | 3,430 | 759 | 3,229 | 679 | ||||||||||||||||||
生產系統 |
2,944 | 442 | 2,367 | 319 | 2,215 | 238 | ||||||||||||||||||
淘汰賽及其他 |
(164 | ) | (71 | ) | (149 | ) | (53 | ) | (131 | ) | (24 | ) | ||||||||||||
|
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税前分部營業收入 |
1,868 | 1,683 | 1,557 | |||||||||||||||||||||
企業及其他 |
(193 | ) | (182 | ) | (169 | ) | ||||||||||||||||||
利息收入(1) |
30 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||
利息支出(1) |
(126 | ) | (126 | ) | (118 | ) | ||||||||||||||||||
費用和積分(2) |
(146 | ) | | 63 | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||
$ | 8,990 | $ | 1,433 | $ | 8,310 | $ | 1,395 | $ | 7,879 | $ | 1,347 | |||||||||||||
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(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2023 年全年 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 收入 税前 |
折舊和 攤銷 (3) |
淨利息 費用 (收入) (4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本 投資 (6) |
|||||||||||||||||||
數字化與整合 |
$ | 3,871 | $ | 1,257 | $ | 578 | $ | 12 | $ | 1,847 | $ | 660 | ||||||||||||
水庫性能 |
6,561 | 1,263 | 387 | (4 | ) | 1,646 | 514 | |||||||||||||||||
油井施工 |
13,478 | 2,932 | 587 | (5 | ) | 3,514 | 908 | |||||||||||||||||
生產系統 |
9,831 | 1,245 | 325 | (1 | ) | 1,569 | 384 | |||||||||||||||||
淘汰賽及其他 |
(606 | ) | (174 | ) | 277 | (1 | ) | 102 | 133 | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
6,523 | 2,154 | 1 | 8,678 | 2,599 | ||||||||||||||||||||
企業及其他 |
(729 | ) | 158 | (571 | ) | |||||||||||||||||||
利息收入 (1) |
87 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 (1) |
(489 | ) | ||||||||||||||||||||||
費用和積分 (2) |
(110 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
$ | 33,135 | $ | 5,282 | $ | 2,312 | $ | 1 | $ | 8,107 | $ | 2,599 | |||||||||||||
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(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2022 年全年 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 收入 税前 |
折舊和 攤銷 (3) |
淨利息 費用 (收入) (4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本 投資 (6) |
|||||||||||||||||||
數字化與整合 |
$ | 3,725 | $ | 1,357 | $ | 504 | $ | 11 | $ | 1,872 | $ | 689 | ||||||||||||
水庫性能 |
5,553 | 881 | 386 | (34 | ) | 1,233 | 478 | |||||||||||||||||
油井施工 |
11,397 | 2,202 | 524 | (25 | ) | 2,701 | 687 | |||||||||||||||||
生產系統 |
7,862 | 748 | 311 | (11 | ) | 1,047 | 346 | |||||||||||||||||
淘汰賽及其他 |
(446 | ) | (177 | ) | 271 | (1 | ) | 95 | 102 | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
5,011 | 1,996 | (60 | ) | 6,948 | 2,302 | |||||||||||||||||||
企業及其他 |
(637 | ) | 151 | (486 | ) | |||||||||||||||||||
利息收入 (1) |
27 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 (1) |
(477 | ) | ||||||||||||||||||||||
費用和積分 (2) |
|
347 | ||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||
$ | 28,091 | $ | 4,271 | $ | 2,147 | $ | (60 | ) | $ | 6,462 | $ | 2,302 | ||||||||||||
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(1) | 不包括分部業績中包含的金額。 |
(2) | 有關詳細信息,請參見標題為 “費用和積分” 的部分。 |
(3) | 包括固定資產折舊和無形資產攤銷、APS 和勘探數據成本。 |
(4) | 不包括在公司層面記錄的利息收入和利息支出。 |
(5) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤表示税前收入,不包括折舊和攤銷、利息收入、利息支出 以及費用和貸項。 |
(6) | 資本投資包括資本支出、APS 投資和資本化的勘探數據成本。 |
地理
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
2023 年全年 | ||||||||||||||||||||
收入 | 收入 税前 |
折舊和 攤銷 (3) |
網 利息 費用 (收入) (4) |
調整後 EBITDA (5) |
||||||||||||||||
國際 |
$ | 26,188 | $ | 5,486 | $ | 1,513 | ($ | 11 | ) | $ | 6,988 | |||||||||
北美 |
6,727 | 1,157 | 389 | 13 | 1,559 | |||||||||||||||
淘汰賽及其他 |
220 | (120 | ) | 252 | (1 | ) | 131 | |||||||||||||
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|
|||||||||||||
6,523 | 2,154 | 1 | 8,678 | |||||||||||||||||
企業及其他 |
(729 | ) | 158 | (571 | ) | |||||||||||||||
利息收入 (1) |
87 | |||||||||||||||||||
利息支出 (1) |
(489 | ) | ||||||||||||||||||
費用和積分 (2) |
(110 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
$ | 33,135 | $ | 5,282 | $ | 2,312 | $ | 1 | $ | 8,107 | |||||||||||
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(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
2022 年全年 | ||||||||||||||||||||
收入 | 收入税前 | 折舊和 攤銷 (3) |
淨利息 費用 (收入) (4) |
調整後 EBITDA (5) |
||||||||||||||||
國際 |
$ | 21,895 | $ | 4,063 | $ | 1,433 | ($ | 71 | ) | $ | 5,425 | |||||||||
北美 |
5,995 | 1,106 | 353 | 12 | 1,470 | |||||||||||||||
淘汰賽及其他 |
201 | (158 | ) | 210 | (1 | ) | 53 | |||||||||||||
|
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|
|
|||||||||||||
5,011 | 1,996 | (60 | ) | 6,948 | ||||||||||||||||
企業及其他 |
(637 | ) | 151 | (486 | ) | |||||||||||||||
利息收入 (1) |
27 | |||||||||||||||||||
利息支出 (1) |
(477 | ) | ||||||||||||||||||
費用和積分 (2) |
347 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||
$ | 28,091 | $ | 4,271 | $ | 2,147 | $ | (60 | ) | $ | 6,462 | ||||||||||
|
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|
(1) | 不包括分部業績中包含的金額。 |
(2) | 有關詳細信息,請參見標題為 “費用和積分” 的部分。 |
(3) | 包括固定資產折舊和無形資產攤銷、APS 和勘探數據成本。 |
(4) | 不包括在公司層面記錄的利息收入和利息支出。 |
(5) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤表示税前收入,不包括折舊和攤銷、利息收入、利息支出 以及費用和貸項。 |
補充信息
經常問的問題
1) | 2024年全年的資本投資指導是什麼? |
2024年全年的資本投資(包括資本支出、勘探數據成本和APS投資)預計約為26億美元,與2023年全年持平。
2) | 2023年第四季度的運營現金流和自由現金流是多少? |
2023年第四季度的運營現金流為30.2億美元,自由現金流為22.8億美元。
3) | 2023年全年的運營現金流和自由現金流是多少? |
2023年全年的運營現金流為66.4億美元,自由現金流為40.4億美元。
4) | 2023年第四季度的利息和其他收入中包含什麼? |
2023年第四季度的利息和其他收入為9500萬美元。這包括4100萬美元的利息收入 和5400萬美元的權益法投資收益。
5) | 2023年第四季度的利息收入和利息支出發生了怎樣的變化? |
2023年第四季度的利息收入為4,100萬美元,環比增長2000萬美元。1.3億美元的利息支出環比增加了100萬美元 。
6) | SLB的税前合併收益和税前分部營業收入有什麼區別? |
差額包括公司項目、費用和貸項、未分配給 細分市場的利息收入和利息支出,以及股票薪酬支出、與某些無形資產相關的攤銷支出、某些集中管理的計劃和其他非經營項目。
7) | 2023年第四季度的有效税率(ETR)是多少? |
根據公認會計原則計算,2023年第四季度的ETR為19.9%,而2023年第三季度為18.6%。不包括 的費用和抵免額,2023年第四季度的ETR為18.5%。2023年第三季度沒有費用或貸項。
8) | 截至2023年12月31日,流通的普通股有多少股,與上一季度末 相比有何變化? |
截至2023年12月31日,共有14.27億股已發行普通股,截至2023年9月30日已發行14.23億股。
(以百萬計) | ||||
截至2023年9月30日的已發行股份 |
1,423 | |||
根據員工股票購買計劃發行的股票 |
| |||
向期權持有者發行的股份,減去交易的股份 |
| |||
限制性股票的歸屬 |
1 | |||
收購阿克爾海底時發行的股票 |
5 | |||
股票回購計劃 |
(2 | ) | ||
|
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|||
截至 2023 年 12 月 31 日的已發行股份 |
1,427 | |||
|
|
9) | 2023 年第四季度和 2023 年第三季度的加權平均已發行股票數量是多少?假設攤薄,這與計算攤薄後每股收益時使用的平均已發行股票數量有何對應關係? |
2023年第四季度的加權平均已發行股票數量為14.29億股,2023年第三季度為14.24億股。 以下是計算攤薄後每股收益時使用的加權平均已發行股票與平均已發行股票數的對賬(假設攤薄)。
(以百萬計) | ||||||||
第四季度 2023 |
2023 年第三季度 | |||||||
加權平均已發行股數 |
1,429 | 1,424 | ||||||
未歸屬的限制性股票 |
16 | 16 | ||||||
假設行使股票期權 |
1 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
假設攤薄後的平均已發行股數 |
1,446 | 1,442 | ||||||
|
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10) | SLB在2023年第四季度、2023年第三季度、 2022年第四季度、2023年全年和2022年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤是多少? |
2023年第四季度SLB調整後的息税折舊攤銷前利潤為22.77億美元, 2023年第三季度為20.81億美元,2022年第四季度為19.21億美元,計算方法如下:
(以百萬計) | ||||||||||||
第四季度 2023 |
2023 年第三季度 | 第四季度 2022 |
||||||||||
歸屬於SLB的淨收益 |
$ | 1,113 | $ | 1,123 | $ | 1,065 | ||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 |
36 | 13 | 18 | |||||||||
税收支出 |
284 | 259 | 264 | |||||||||
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税前收入 |
$ | 1,433 | $ | 1,395 | $ | 1,347 | ||||||
費用和積分 |
146 | | (63 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 |
609 | 579 | 549 | |||||||||
利息支出 |
130 | 129 | 121 | |||||||||
利息收入 |
(41 | ) | (22 | ) | (33 | ) | ||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 2,277 | $ | 2,081 | $ | 1,921 | ||||||
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SLB調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年全年為81.07億美元,2022年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為64.62億美元, 的計算方法如下:
(以百萬計) | ||||||||
十二 2023 個月 |
2022年十二個月 | |||||||
歸屬於SLB的淨收益 |
$ | 4,203 | $ | 3,441 | ||||
歸屬於非控股權益的淨收益 |
72 | 51 | ||||||
税收支出 |
1,007 | 779 | ||||||
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税前收入 |
$ | 5,282 | $ | 4,271 | ||||
費用和積分 |
110 | (347 | ) | |||||
折舊和攤銷 |
2,312 | 2,147 | ||||||
利息支出 |
503 | 490 | ||||||
利息收入 |
(100 | ) | (99 | ) | ||||
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調整後 EBITDA |
$ | 8,107 | $ | 6,462 | ||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤表示税前收入,不包括費用和貸項、折舊和攤銷、 利息支出和利息收入。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量SLB盈利能力的重要指標,它為SLB的基本業務業績和經營趨勢提供了有用的視角,也是 評估SLB同期運營的一種手段。管理層還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為業績衡量標準,以確定某些激勵性薪酬。調整後的息税折舊攤銷前利潤應被視為對根據公認會計原則編制的其他財務業績指標的補充,而不是替代或 優於。
11) | 2023年第四季度、 2023年第三季度以及2022年第四季度的折舊和攤銷費用的組成部分是什麼? |
2023年第四季度、 2023年第三季度以及2022年第四季度的折舊和攤銷費用的組成部分如下:
(以百萬計) | ||||||||||||
第四季度 2023 |
2023 年第三季度 | 第四季度 2022 |
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固定資產折舊 |
$ | 380 | $ | 365 | $ | 347 | ||||||
無形資產的攤銷 |
83 | 78 | 75 | |||||||||
APS 投資的攤銷 |
111 | 107 | 102 | |||||||||
勘探數據成本攤銷資本化 |
35 | 29 | 25 | |||||||||
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$ | 609 | $ | 579 | $ | 549 | |||||||
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12) | 哪些部門構成了SLB的核心業務, 2023年全年和2022年全年的收入和税前營業收入是多少? |
SLB 的核心業務包括儲層性能、油井建造和 生產系統部門。SLB 2023年全年和2022年全年核心業務收入和税前營業收入的計算方式如下:
十二個月已結束 | ||||||||||||
12 月 31 日 2023 |
12 月 31 日 2022 |
改變 | ||||||||||
收入 |
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水庫性能 |
$ | 6,561 | $ | 5,553 | ||||||||
油井施工 |
13,478 | 11,397 | ||||||||||
生產系統 |
9,831 | 7,862 | ||||||||||
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$ | 29,870 | $ | 24,812 | 20 | % | |||||||
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税前營業收入 |
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水庫性能 |
$ | 1,263 | $ | 881 | ||||||||
油井施工 |
2,932 | 2,202 | ||||||||||
生產系統 |
1,245 | 748 | ||||||||||
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$ | 5,440 | $ | 3,831 | 42 | % | |||||||
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税前營業利潤率 |
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水庫性能 |
19.2 | % | 15.9 | % | ||||||||
油井施工 |
21.8 | % | 19.3 | % | ||||||||
生產系統 |
12.7 | % | 9.5 | % | ||||||||
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18.2 | % | 15.4 | % | 277 bps | ||||||||
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13) | SLB如何計算ROCE(已動用資本回報率)? |
SLB以比率計算投資回報率,其分子是(a)淨收益,不包括費用和抵免額加上(b)税後淨利息 支出,其分母是(x)股東權益,包括非控股權益(年初和季度末的平均值),加上(y)淨負債( 年中每個季度初和期末的平均值)。ROCE是衡量我們資本使用效率的指標,是衡量公司和管理層長期績效的綜合指標。
關於 SLB
SLB(紐約證券交易所代碼:SLB) 是一家全球科技公司,致力於推動能源創新,實現地球的平衡。我們的業務遍及全球 100 多個國家,員工來自幾乎兩倍的國籍,我們每天都在努力創新石油和天然氣、大規模提供 數字化、實現行業脱碳以及開發和擴展加速能源轉型的新能源系統。在 slb.com 上了解更多信息。
電話會議信息
SLB將於2024年1月19日星期五舉行電話會議,討論 財報新聞稿和業務展望。電話會議定於美國東部時間上午 9:30 開始。要接聽向公眾開放的電話會議,請在預定通話開始時間前大約10分鐘致電+1 (844) 721-7241,或在北美以外地區致電+1 (409) 207-6955,與電話會議接線員聯繫,並提供接入碼8858313。電話會議結束時, 音頻重播將持續到2024年2月19日,在北美地區撥打+1 (866) 207-1041,或在北美以外地區撥打+1 (402) 970-0847,並提供接入碼8122009。電話會議將同時在 www.slb.com/irwebcast 上進行網絡直播 ,僅限收聽。網絡直播的重播也將在2024年2月19日之前在同一網站上播出。
投資者 | 媒體 | |
詹姆斯·麥克唐納SLB投資者關係與行業事務高級副總裁 SLB 投資者關係總監 Joy V. Domingo 電話:+1 (713) 375-3535 電子郵件:investor-relations@slb.com |
Josh Byerly SLB 傳播副總裁 Moira Duff SLB 對外傳播總監 電話:+1 (713) 375-3407 電子郵件: media@slb.com |
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本第四季度和2023年全年財報新聞稿以及我們發表的其他聲明包含聯邦證券法所指的 前瞻性陳述,其中包括任何非歷史事實的陳述。此類陳述通常包含期望、可能、可以、 相信、預測、計劃、潛力、預測、預測、前兆、預測、展望、預期、估計、 打算、預測、抱負、目標、目標、預期、計劃、思考、應該、可能、將會、看到、 可能以及其他類似詞語。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性事項,例如關於我們的財務和業績目標的陳述,以及其他有關或 取決於我們業務前景的預測或預期;整個SLB及其每個部門(以及每個部門內特定業務領域、地理區域或技術)的增長;石油和天然氣需求和產量增長;石油和天然 天然氣價格;有關能源轉型的預測或預期;以及全球氣候變化;改善運營程序和技術;SLB和石油和天然氣行業的資本支出;我們的業務戰略,包括數字 和適合盆地以及客户的戰略;我們的資本配置計劃,包括股息計劃和股票回購計劃;我們的APS項目、合資企業和其他聯盟;烏克蘭持續的 衝突對全球能源供應的影響;原材料的獲取;未來的全球經濟和地緣政治狀況;未來;流動性,包括自由現金流;以及未來的業績操作,例如利潤水平。這些陳述 受風險和不確定性的影響,包括但不限於不斷變化的全球經濟和地緣政治狀況;客户勘探和生產支出的變化,以及石油和天然氣勘探和 開發水平的變化;客户和供應商的經營業績和財務狀況;無法實現我們的財務和績效目標以及其他預測和預期;無法實現淨零碳 排放中期減排的目標目標;世界主要地區的總體經濟、地緣政治和商業狀況;烏克蘭的持續衝突;外幣風險;通貨膨脹;政府的貨幣政策變化; 定價壓力;天氣和季節性因素;健康流行的不利影響;原材料的供應和成本;運營調整、延遲或取消;我們供應鏈中的挑戰;產量下降; 未來收費的範圍;無法認識到我們的業務戰略帶來的效率和其他預期收益和舉措,例如數字或新能源,以及我們的成本削減戰略;政府法規和 監管要求的變化,包括與海上石油和天然氣勘探、放射源、爆炸物、化學品和氣候相關舉措相關的法規和 監管要求的變化;技術無法應對勘探中的新挑戰;替代能源或產品替代品的競爭力 ;以及本新聞稿和我們最新的10-K表格中詳述的其他風險和不確定性,10-Q 和 8-K 使用或提交提供給證券交易委員會。如果這些或其他風險或不確定性中的一項或多項 得以實現(或任何此類發展變化的後果),或者如果我們的基本假設被證明不正確,則實際結果或結果可能與我們的前瞻性 陳述中反映的結果或結果存在重大差異。本新聞稿中有關我們的環境、社會和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性聲明和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的,也不表示必須在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露 。此外,與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展的進展的標準、持續演變的內部控制 和流程以及未來可能發生變化的假設。本新聞稿中的聲明自本新聞稿發佈之日起作出,SLB不表示有任何意圖或義務公開更新或修改 此類聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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