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1 級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300001037868US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300001037868US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300001037868US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001037868US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001037868US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001037868US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001037868AME:歐洲遠期合約成員2023-09-30iso421:EUR0001037868US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001037868US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001037868US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001037868US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001037868US-GAAP:外匯合同成員名稱:以英鎊計價的貸款成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員2023-09-300001037868US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員名稱:EuroloanMember2023-09-300001037868US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員2023-01-012023-09-30xbrli: pure0001037868名稱:Navitarinc 會員2023-03-012023-03-310001037868名稱:Navitarinc 會員2023-03-310001037868名稱:Navitarinc 會員2023-09-300001037868US-GAAP:商標名會員名稱:Navitarinc 會員2023-01-012023-09-300001037868名稱:Navitarinc 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________
表單10-Q
_________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間2023年9月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號 1-12981
_________________________
AMETEK, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_________________________
特拉華
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
Cassatt Road 1100
Berwyn, 賓夕法尼亞州
(主要行政辦公室地址)
14-1682544
(美國國税局僱主
證件號)
19312-1177
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(610) 647-2121
_________________________
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的☒沒有☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限)中是否以電子方式提交併發佈了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件(如果有)。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | ☐(不要檢查申報公司是否規模較小) | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☒
_________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易 符號 | | 每個交易所的名稱 在哪個註冊了 |
普通股 | | 名稱 | | 紐約證券交易所 |
截至最遲可行日期,註冊人的已發行普通股數量為:普通股,面值0.01美元,截至2023年10月27日已發行的普通股為 230,798,657股份。
AMETEK, Inc.
10-Q 表格
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
| |
第一部分財務信息 | |
| |
項目 1. 財務報表 | |
| |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併收益表 | 3 |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合綜合收益表 | 4 |
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合併資產負債表 | 5 |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併股東權益表 | 6 |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表 | 7 |
合併財務報表附註 | 8 |
| |
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
項目 4. 控制和程序 | 24 |
| |
第二部分。其他信息 | |
| |
| |
項目 2.未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用 | 25 |
第 5 項。其他信息 | 25 |
項目 6. 展品 | 26 |
| |
簽名 | 27 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
AMETEK, Inc.
合併收益表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 1,622,837 | | | $ | 1,551,786 | | | $ | 4,866,065 | | | $ | 4,524,863 | |
銷售成本 | 1,020,920 | | | 1,004,596 | | | 3,096,635 | | | 2,941,604 | |
銷售、一般和管理 | 163,782 | | | 162,670 | | | 506,963 | | | 480,657 | |
運營費用總額 | 1,184,702 | | | 1,167,266 | | | 3,603,598 | | | 3,422,261 | |
營業收入 | 438,135 | | | 384,520 | | | 1,262,467 | | | 1,102,602 | |
利息支出 | (18,386) | | | (20,245) | | | (57,678) | | | (60,165) | |
其他(支出)收入,淨額 | (6,256) | | | 3,227 | | | (15,313) | | | 7,752 | |
所得税前收入 | 413,493 | | | 367,502 | | | 1,189,476 | | | 1,050,189 | |
所得税準備金 | 73,123 | | | 69,861 | | | 219,152 | | | 197,728 | |
淨收入 | $ | 340,370 | | | $ | 297,641 | | | $ | 970,324 | | | $ | 852,461 | |
每股基本收益 | $ | 1.48 | | | $ | 1.30 | | | $ | 4.21 | | | $ | 3.70 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.47 | | | $ | 1.29 | | | $ | 4.19 | | | $ | 3.68 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基礎股票 | 230,691 | | | 229,500 | | | 230,431 | | | 230,360 | |
攤薄後的股票 | 231,751 | | | 230,714 | | | 231,414 | | | 231,675 | |
每股申報和支付的股息 | $ | 0.25 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.66 | |
參見隨附的註釋。
AMETEK, Inc.
簡明綜合收益表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
綜合收入總額 | $ | 294,757 | | | $ | 215,568 | | | $ | 977,660 | | | $ | 694,902 | |
參見隨附的註釋。
AMETEK, Inc.
合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 841,901 | | | $ | 345,386 | |
應收賬款,淨額 | 936,803 | | | 919,335 | |
庫存,淨額 | 1,087,584 | | | 1,044,284 | |
其他流動資產 | 252,407 | | | 219,053 | |
流動資產總額 | 3,118,695 | | | 2,528,058 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 631,692 | | | 635,641 | |
使用權資產,淨額 | 165,450 | | | 170,295 | |
善意 | 5,479,025 | | | 5,372,562 | |
其他無形資產,淨額 | 3,283,846 | | | 3,342,085 | |
投資和其他資產 | 414,668 | | | 382,479 | |
總資產 | $ | 13,093,376 | | | $ | 12,431,120 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期借款和長期債務的流動部分,淨額 | $ | 304,480 | | | $ | 226,079 | |
應付賬款 | 486,581 | | | 497,134 | |
客户預付款 | 362,985 | | | 357,674 | |
應繳所得税 | 61,800 | | | 48,171 | |
應計負債和其他 | 457,874 | | | 435,144 | |
流動負債總額 | 1,673,720 | | | 1,564,202 | |
長期債務,淨額 | 1,856,129 | | | 2,158,928 | |
遞延所得税 | 629,590 | | | 694,267 | |
其他長期負債 | 591,428 | | | 537,211 | |
負債總額 | 4,750,867 | | | 4,954,608 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 2,708 | | | 2,700 | |
超過面值的資本 | 1,148,107 | | | 1,094,236 | |
留存收益 | 9,655,114 | | | 8,857,485 | |
累計其他綜合虧損 | (567,609) | | | (574,945) | |
庫存股 | (1,895,811) | | | (1,902,964) | |
股東權益總額 | 8,342,509 | | | 7,476,512 | |
負債和股東權益總額 | $ | 13,093,376 | | | $ | 12,431,120 | |
參見隨附的註釋。
AMETEK, Inc.
合併股東權益表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
資本存量 | | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股,$0.01面值 | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 2,707 | | | $ | 2,695 | | | $ | 2,700 | | | $ | 2,689 | |
已發行的股票 | 1 | | | — | | | 8 | | | 6 | |
期末餘額 | 2,708 | | | 2,695 | | | 2,708 | | | 2,695 | |
超過面值的資本 | | | | | | | |
期初餘額 | 1,123,920 | | | 1,040,951 | | | 1,094,236 | | | 1,012,526 | |
根據員工股票計劃發行普通股 | 11,274 | | | 6,068 | | | 18,098 | | | 11,966 | |
基於股份的薪酬支出 | 12,913 | | | 12,060 | | | 35,773 | | | 34,587 | |
期末餘額 | 1,148,107 | | | 1,059,079 | | | 1,148,107 | | | 1,059,079 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 9,372,368 | | | 8,353,735 | | | 8,857,485 | | | 7,900,113 | |
淨收入 | 340,370 | | | 297,641 | | | 970,324 | | | 852,461 | |
已支付的現金分紅 | (57,622) | | | (50,438) | | | (172,693) | | | (151,635) | |
| | | | | | | |
其他 | (2) | | | — | | | (2) | | | (1) | |
期末餘額 | 9,655,114 | | | 8,600,938 | | | 9,655,114 | | | 8,600,938 | |
累計其他綜合(虧損)收益 | | | | | | | |
外幣折算: | | | | | | | |
期初餘額 | (318,359) | | | (352,851) | | | (368,124) | | | (275,365) | |
翻譯調整 | (62,092) | | | (110,524) | | | 568 | | | (225,100) | |
長期公司間票據的變動 | (6,994) | | | (17,393) | | | (1,091) | | | (40,512) | |
淨投資對衝工具收益(虧損),扣除税款(美元)7,126) 和 $ (14,604) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度以及美元 (1,004) 和 $ (34,212)分別在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 | 21,881 | | | 44,844 | | | 3,083 | | | 105,053 | |
期末餘額 | (365,564) | | | (435,924) | | | (365,564) | | | (435,924) | |
固定福利養老金計劃: | | | | | | | |
期初餘額 | (203,637) | | | (193,079) | | | (206,821) | | | (195,079) | |
淨精算虧損和其他淨虧損的攤銷,扣除税款(美元)518) 和 $ (326) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度以及美元 (1,554) 和 $ (977)分別在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 | 1,592 | | | 1,000 | | | 4,776 | | | 3,000 | |
期末餘額 | (202,045) | | | (192,079) | | | (202,045) | | | (192,079) | |
期末累計的其他綜合虧損 | (567,609) | | | (628,003) | | | (567,609) | | | (628,003) | |
庫存股 | | | | | | | |
期初餘額 | (1,895,628) | | | (1,901,360) | | | (1,902,964) | | | (1,573,000) | |
根據員工股票計劃發行普通股 | (129) | | | (632) | | | 13,731 | | | 2,387 | |
購買庫存股票 | (54) | | | (45) | | | (6,578) | | | (331,424) | |
期末餘額 | (1,895,811) | | | (1,902,037) | | | (1,895,811) | | | (1,902,037) | |
股東權益總額 | $ | 8,342,509 | | | $ | 7,132,672 | | | $ | 8,342,509 | | | $ | 7,132,672 | |
參見隨附的註釋。
AMETEK, Inc.
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
提供的現金(用於): | | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 970,324 | | | $ | 852,461 | |
為調節淨收入與總經營活動而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 245,713 | | | 230,968 | |
遞延所得税 | (67,525) | | | (32,889) | |
基於股份的薪酬支出 | 35,773 | | | 34,587 | |
出售業務/投資的收益 | — | | | (3,584) | |
出售設施的收益 | — | | | (7,054) | |
扣除收購後的資產和負債淨變動 | 27,266 | | | (299,311) | |
養老金繳款 | (3,927) | | | (5,244) | |
其他,淨額 | (12,985) | | | (5,576) | |
經營活動總數 | 1,194,639 | | | 764,358 | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | (76,506) | | | (80,829) | |
收購企業,扣除獲得的現金 | (246,656) | | | (190,321) | |
出售業務/投資的收益 | — | | | 3,734 | |
出售設施的收益 | — | | | 11,754 | |
其他,淨額 | (3,149) | | | 124 | |
投資活動總數 | (326,311) | | | (255,538) | |
籌資活動: | | | |
短期借款的淨變動 | (220,555) | | | (26,315) | |
| | | |
| | | |
| | | |
回購普通股 | (6,578) | | | (331,424) | |
已支付的現金分紅 | (172,693) | | | (151,635) | |
股票期權行使的收益 | 40,120 | | | 23,241 | |
其他,淨額 | (5,068) | | | (15,056) | |
籌資活動共計 | (364,774) | | | (501,189) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (7,039) | | | (44,459) | |
現金和現金等價物的增加 | 496,515 | | | (36,828) | |
現金和現金等價物: | | | |
期初 | 345,386 | | | 346,772 | |
期末 | $ | 841,901 | | | $ | 309,944 | |
參見隨附的註釋。
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
1. 演示基礎
隨附的合併財務報表未經審計。AMETEK, Inc.(“公司”)認為,公允列報公司截至2023年9月30日的合併財務狀況、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併經營業績以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的現金流所需的所有調整(主要包括正常的經常性應計費用)均已包括在內。季度經營業績不一定代表全年業績。隨附的合併財務報表應與公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中列報的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
2. 收入
未清的合同資產負債賬户如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
合同資產——1 月 1 日 | $ | 119,741 | | | $ | 95,274 | |
合約資產 — 9 月 30 日 | 139,771 | | | 111,687 | |
合約資產變動 — 增加(減少) | 20,030 | | | 16,413 | |
合同負債——1月1日 | 398,692 | | | 328,816 | |
合同負債——9月30日 | 422,415 | | | 371,411 | |
合同負債變動——(增加)減少 | (23,723) | | | (42,595) | |
淨變化 | $ | (3,693) | | | $ | (26,182) | |
截至2023年9月30日的九個月的淨變化主要是由合同負債推動的,特別是客户預付款的增長。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司確認的收入為美元297.7百萬和美元252.4分別為百萬美元,這筆款項先前包含在合同負債的期初餘額中。
合約資產作為合併資產負債表中其他流動資產的組成部分列報。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,$59.4百萬和美元41.0合併資產負債表中的其他長期負債中分別記錄了數百萬的客户預付款(合同負債)。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,預計不會在一年內完成的剩餘履約義務為美元570.7百萬和美元526.0分別為百萬。剩餘履約義務代表不可取消的已確認訂單的交易價格,預計向客户交付的日期自資產負債表之日起一年以上,履約義務未履行或部分未履行。這些履約義務將在以下時間內得到基本履行 二到 三年.
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
地理區域
淨銷售額根據客户所在地歸因於地理區域。 截至9月30日的三個月和九個月中,有關公司在不同地理區域的業務的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
美國 | $ | 616,988 | | | $ | 274,146 | | | $ | 891,134 | | | $ | 1,754,165 | | | $ | 805,876 | | | $ | 2,560,041 | |
國際(1): | | | | | | | | | | | |
英國 | 23,327 | | | 30,348 | | | 53,675 | | | 74,515 | | | 89,812 | | | 164,327 | |
歐盟國家 | 115,026 | | | 99,931 | | | 214,957 | | | 381,495 | | | 327,614 | | | 709,109 | |
亞洲 | 271,922 | | | 47,699 | | | 319,621 | | | 846,450 | | | 151,357 | | | 997,807 | |
其他國外 | 108,867 | | | 34,583 | | | 143,450 | | | 331,398 | | | 103,383 | | | 434,781 | |
國際共計 | 519,142 | | | 212,561 | | | 731,703 | | | 1,633,858 | | | 672,166 | | | 2,306,024 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,136,130 | | | $ | 486,707 | | | $ | 1,622,837 | | | $ | 3,388,023 | | | $ | 1,478,042 | | | $ | 4,866,065 | |
________________
(1) 包括美國出口銷售額 $391.7百萬和美元1,265.0截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
美國 | $ | 554,048 | | | $ | 265,549 | | | $ | 819,597 | | | $ | 1,589,641 | | | $ | 736,626 | | | $ | 2,326,267 | |
國際(1): | | | | | | | | | | | |
英國 | 18,409 | | | 28,694 | | | 47,103 | | | 65,414 | | | 89,071 | | | 154,485 | |
歐盟國家 | 113,935 | | | 100,427 | | | 214,362 | | | 344,074 | | | 322,607 | | | 666,681 | |
亞洲 | 264,432 | | | 70,375 | | | 334,807 | | | 776,084 | | | 204,006 | | | 980,090 | |
其他國外 | 103,300 | | | 32,617 | | | 135,917 | | | 294,918 | | | 102,422 | | | 397,340 | |
國際共計 | 500,076 | | | 232,113 | | | 732,189 | | | 1,480,490 | | | 718,106 | | | 2,198,596 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,054,124 | | | $ | 497,662 | | | $ | 1,551,786 | | | $ | 3,070,131 | | | $ | 1,454,732 | | | $ | 4,524,863 | |
______________
(1) 包括美國出口銷售額 $415.4百萬和美元1,217.2截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
主要產品和服務
該公司在應報告細分市場中的主要產品和服務如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
過程和分析儀器 | $ | 801,027 | | | $ | — | | | $ | 801,027 | | | $ | 2,394,127 | | | $ | — | | | $ | 2,394,127 | |
航空航天和電力 | 335,103 | | | 146,843 | | | 481,946 | | | 993,896 | | | 439,685 | | | 1,433,581 | |
自動化和工程解決方案 | — | | | 339,864 | | | 339,864 | | | — | | | 1,038,357 | | | 1,038,357 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,136,130 | | | $ | 486,707 | | | $ | 1,622,837 | | | $ | 3,388,023 | | | $ | 1,478,042 | | | $ | 4,866,065 | |
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
過程和分析儀器 | $ | 758,868 | | | $ | — | | | $ | 758,868 | | | $ | 2,219,821 | | | $ | — | | | $ | 2,219,821 | |
航空航天和電力 | 295,256 | | | 143,689 | | | 438,945 | | | 850,310 | | | 407,771 | | | 1,258,081 | |
自動化和工程解決方案 | — | | | 353,973 | | | 353,973 | | | — | | | 1,046,961 | | | 1,046,961 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,054,124 | | | $ | 497,662 | | | $ | 1,551,786 | | | $ | 3,070,131 | | | $ | 1,454,732 | | | $ | 4,524,863 | |
收入確認的時機
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
在某個時間點轉移的產品 | $ | 937,382 | | | $ | 437,542 | | | $ | 1,374,924 | | | $ | 2,809,624 | | | $ | 1,314,761 | | | $ | 4,124,385 | |
隨着時間的推移轉移的產品和服務 | 198,748 | | | 49,165 | | | 247,913 | | | 578,399 | | | 163,281 | | | 741,680 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,136,130 | | | $ | 486,707 | | | $ | 1,622,837 | | | $ | 3,388,023 | | | $ | 1,478,042 | | | $ | 4,866,065 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| EIG | | EMG | | 總計 | | EIG | | EMG | | 總計 |
| (以千計) |
在某個時間點轉移的產品 | $ | 869,455 | | | $ | 436,222 | | | $ | 1,305,677 | | | $ | 2,522,351 | | | $ | 1,272,382 | | | $ | 3,794,733 | |
隨着時間的推移轉移的產品和服務 | 184,669 | | | 61,440 | | | 246,109 | | | 547,780 | | | 182,350 | | | 730,130 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,054,124 | | | $ | 497,662 | | | $ | 1,551,786 | | | $ | 3,070,131 | | | $ | 1,454,732 | | | $ | 4,524,863 | |
產品質保
公司提供與其產品銷售有關的有限擔保。所售產品的保修期因公司業務而異,但大多數不超過一年。公司根據其歷史保修經驗計算保修費用準備金,並定期進行調整以反映實際的保修費用。產品保修義務在合併資產負債表中作為應計負債和其他負債的一部分進行報告。
應計產品保修義務的變更如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
期初餘額 | $ | 26,487 | | | $ | 27,478 | |
在此期間發放的保修應計費用 | 15,711 | | | 8,530 | |
在此期間達成的和解協議 | (10,868) | | | (8,769) | |
在此期間與收購的業務和其他相關的應計保修額 | 21 | | | (1,080) | |
期末餘額 | $ | 31,351 | | | $ | 26,159 | |
應收賬款
公司保留因客户無法履行對公司的財務義務而造成的估計損失準備金。公司確認所有應收賬款和合同資產的信用損失備抵金,並根據歷史經驗、合同條款以及總體和市場業務狀況、國家和政治風險等因素考慮未來信用損失的風險。如果確定餘額無法收回,則予以註銷。
目錄
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
截至2023年9月30日,該公司擁有美元936.8百萬應收賬款,扣除備抵金美元13.9百萬。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,津貼的變化並不重要。
3. 每股收益
每股基本收益的計算基於該期間視為已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算反映了所有潛在稀釋性證券(主要是已發行股票期權和限制性股票補助)的影響。 計算每股基本收益和攤薄後每股收益時使用的加權平均股票數量如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
加權平均份額: | | | | | | | |
基礎股票 | 230,691 | | | 229,500 | | | 230,431 | | | 230,360 | |
基於股權的薪酬計劃 | 1,060 | | | 1,214 | | | 983 | | | 1,315 | |
攤薄後的股票 | 231,751 | | | 230,714 | | | 231,414 | | | 231,675 | |
4. 公允價值測量
公允價值的定義是,在計量之日,在市場參與者之間的有序交易中,資產或負債在本市或最有利的市場上為轉移負債(退出價格)而獲得的交易所收取或為轉移負債(退出價格)而支付的交易價格。
公司利用估值層次結構來披露用於衡量公允價值的估值的投入。該層次結構將輸入優先級分為三個大類,如下所示。一級投入是活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)。二級投入是活躍市場中類似資產和負債的報價,或通過市場證實直接或間接觀察到的資產或負債的投入,基本上是整個金融工具的整個期限。根據公司自己用於按公允價值衡量資產和負債的假設,三級輸入是不可觀察的輸入。金融資產或負債在層次結構中的分類是根據對公允價值衡量重要的最低級別輸入確定的。
下表提供了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日根據公允價值層次結構定期按公允價值計量的資產:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| (以千計) |
共同基金投資 | $ | 10,981 | | | $ | 10,981 | | | $ | — | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | (2,616) | | | — | | | (2,616) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| (以千計) |
共同基金投資 | $ | 9,856 | | | $ | 9,856 | | | $ | — | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | 3,032 | | | — | | | 3,032 | | | — | |
共同基金投資的公允價值基於市場報價。共同基金投資在合併資產負債表上顯示為投資和其他資產的一部分。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,上述投資的收益和虧損並不大。沒有在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,一級和二級投資之間的轉賬發生在截至2023年9月30日的九個月中。
目錄
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
外幣
截至2023年9月30日,該公司簽訂了一份歐元遠期合約,名義總價值為 40.0百萬歐元。外幣遠期合約的估值為二級負債,因為它得到外幣匯率的證實,並在合併資產負債表上顯示為其他流動負債的一部分。在截至2023年9月30日的九個月中,外幣遠期合約的已實現和未實現損益並不大。
金融工具
現金、現金等價物和共同基金投資於2023年9月30日和2022年12月31日按公允價值記錄在隨附的合併資產負債表中。
下表提供了公司金融工具負債的估計公允價值,其公允價值僅用於披露目的,與截至2023年9月30日和2022年12月31日的記錄金額進行了比較:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 已錄製 金額 | | 公允價值 | | 已錄製 金額 | | 公允價值 |
| (以千計) |
長期債務(包括流動部分) | $ | (2,158,388) | | | $ | (1,989,002) | | | $ | (2,161,643) | | | $ | (2,010,867) | |
淨短期借款的公允價值接近賬面價值。該公司的淨長期債務全部為私人持有,該債務沒有公開市場,因此,淨長期債務的公允價值是根據類似債務工具的當前可比市場數據計算得出的,被視為三級負債。
5. 套期保值活動
該公司已指定某些以外幣計價的長期借款作為對衝某些外國業務淨投資的套期保值。截至2023年9月30日,這些淨投資套期保值包括以英鎊和歐元計價的長期債務。這些借款旨在為某些指定的外國子公司建立淨投資套期保值。該公司將以英鎊和歐元計價的貸款指定為對衝工具,以抵消因英鎊和歐元匯率變動而產生的淨投資的折算收益或虧損。管理層支持套期保值的同期文件證明瞭這些淨投資套期保值。對衝工具(債務)的任何收益或損失將在累計的其他綜合收益中列報,其方式與根據用於衡量對衝有效性的即期利率變動對衝投資的折算調整相同。
截至2023年9月30日,該公司擁有美元274.8數百萬英鎊計價的貸款,這些貸款被指定為對衝英鎊本位貨幣外國子公司的淨投資。截至 2023 年 9 月 30 日,該公司有 $562.1百萬歐元計價的貸款,這些貸款被指定為對衝歐元本位幣外國子公司的淨投資。由於指定了以英鎊和歐元計價的貸款100作為淨投資套期保值的有效百分比,美元4.1截至2023年9月30日的九個月中,數百萬美元的税前貨幣調整收益已包含在其他綜合收益的外幣折算部分中。
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
6. 庫存,淨額
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (以千計) |
成品和零件 | $ | 116,143 | | | $ | 130,989 | |
工作正在進行中 | 150,317 | | | 138,043 | |
原材料和購買的零件 | 821,124 | | | 775,252 | |
庫存總額,淨額 | $ | 1,087,584 | | | $ | 1,044,284 | |
7. 租賃
公司根據運營租賃對運營中使用的某些設施、車輛和設備作出承諾。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,運營中用於經營租賃的現金與運營租賃費用沒有實質性區別。該公司的租賃的加權平均剩餘租期約為 5年份。某些租賃協議包含未來租金上漲的規定。
租賃費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
運營租賃成本 | $ | 15,901 | | | $ | 16,407 | | | $ | 46,483 | | | $ | 47,131 | |
可變租賃成本 | 2,501 | | | 2,479 | | | 8,447 | | | 7,131 | |
總租賃成本 | $ | 18,402 | | | $ | 18,886 | | | $ | 54,930 | | | $ | 54,262 | |
與租賃有關的補充資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (以千計) |
使用權資產,淨額 | $ | 165,450 | | | $ | 170,295 | |
應計負債和其他中包含的租賃負債 | 44,932 | | | 46,366 | |
其他長期負債中包含的租賃負債 | 124,462 | | | 129,227 | |
租賃負債總額 | $ | 169,394 | | | $ | 175,593 | |
截至2023年9月30日,租賃負債的到期日如下:
| | | | | |
租賃負債到期分析 | 經營租賃 |
| (以千計) |
剩餘 2023 | $ | 12,834 | |
2024 | 47,997 | |
2025 | 38,110 | |
2026 | 29,112 | |
2027 | 19,317 | |
此後 | 40,340 | |
租賃付款總額 | 187,710 | |
減去:估算利息 | 18,316 | |
| $ | 169,394 | |
該公司沒有任何尚未開始的重大租約。
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
8. 收購
收購
公司花費了 $246.7扣除收購的現金後的百萬現金,將於 2023 年 3 月收購野牛齒輪與工程公司(“野牛”),並於 2023 年 8 月收購聯合電子工業公司(“UEI”)。Bison 是高度工程化的運動控制解決方案的領先製造商,為不同的市場和應用提供服務。野牛是肌電圖的一部分。UEI 是航空航天、國防、能源和半導體行業數據採集和控制解決方案的領先提供商。UEI 是 EIG 的一部分。
下表顯示了根據收購時的估計公允價值(百萬美元)對2023年收購淨資產的收購價格的分配:
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
不動產、廠房和設備 | | | | | $ | 13.4 | |
善意 | | | | | 82.6 | |
其他無形資產 | | | | | 124.0 | |
| | | | | |
淨營運資金及其他(1) | | | | | 26.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
支付的現金總額 | | | | | $ | 246.7 | |
________________
(1)包括 $12.9百萬應收賬款,其公允價值、合同現金流和預期現金流大致相等。
分配給商譽的金額反映了公司預計將從收購中獲得的收益。Bison 的工程專業知識和廣泛的產品組合補充了公司現有的運動控制和自動化解決方案業務。UEI 的創新解決方案補充了公司現有的測試和數據採集專業知識。 該公司預計大約 $73.5百萬與收購相關的商譽將在未來幾年內免税。
2023年9月30日,分配給其他無形資產的收購價格為美元124.0百萬由美元組成23.8數百萬個無限期的無形商品名稱,無需攤銷。剩下的 $100.2百萬美元的其他無形資產由美元組成75.8數百萬的客户關係,這些關係將在一段時間內攤銷20年,和 $24.4購買的數百萬項技術,將在一段時間內分期償還10到 20年份。2023年收購的未來五年每年的攤銷費用預計約為美元5每年一百萬。
該公司完成了對2022年9月收購Navitar, Inc.以及2022年10月收購RTDS Technologies的某些有形和無形資產及負債的衡量標準,這對合並的損益表和資產負債表沒有重大影響。該公司已基本完成收購會計,但正在完成收購Bison的所得税會計核算。該公司正在完成對收購UEI的無形資產、有形資產和負債的計量。
這些收購對截至2023年9月30日的三個月和九個月中報告的淨銷售額、淨收入和攤薄後每股收益沒有實質性影響。如果收購是在2023年或2022年初進行的,那麼截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的預計淨銷售額、淨收益和攤薄後每股收益將與報告的金額沒有實質性差異。
2023 年 9 月 30 日之後的收購
2023 年 10 月,該公司以約美元的價格收購了放大器研究公司105百萬現金。放大器研究估計,年銷售額約為 $60百萬。Amplifier Research是射頻和微波放大器以及電磁兼容性測試設備的領先製造商。放大器研究已加入EIG。
2023 年 10 月,公司簽訂了收購 Paragon Medical 的最終協議,價格約為 $1.9十億現金。Paragon Medical估計年銷售額約為$500百萬。Paragon Medical是醫療部件和儀器的領先供應商。Paragon Medical 提供廣泛的專業應用,包括骨科、微創手術、機器人手術和藥物輸送。Paragon 的產品組合包括一次性手術器械和消耗性手術器械以及向領先醫療行業的多元化藍籌客户羣出售的植入式組件
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
設備製造商。該交易受慣例成交條件的約束,包括適用的監管批准。百麗宮醫療將加入EMG。
9. 善意
各分部商譽賬面金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EIG | | EMG | | 總計 |
| (以百萬計) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 4,236.1 | | | $ | 1,136.5 | | | $ | 5,372.6 | |
從 2023 年的收購中獲得的商譽 | 57.1 | | | 25.5 | | | 82.6 | |
購買價格分配調整等 | 25.4 | | | — | | | 25.4 | |
外幣折算調整 | (1.6) | | | — | | | (1.6) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 4,317.0 | | | $ | 1,162.0 | | | $ | 5,479.0 | |
10. 所得税
截至2023年9月30日,該公司的不確定税收優惠總額為美元207.4百萬,其中 $153.9百萬如果得到確認,將影響有效税率。
以下是不確定税收狀況的負債對賬表(以百萬計):
| | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 174.7 | |
税收狀況的補充 | 33.5 | |
税收狀況的減免 | (0.8) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 207.4 | |
上述新增內容主要反映了外國税收籌劃計劃的税收狀況。公司確認與所得税支出的不確定税收狀況相關的應計利息和罰款。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,所得税支出中確認的利息和罰款金額並不大。
截至2023年9月30日的三個月的有效税率為17.7%,相比之下19.0截至2022年9月30日的三個月的百分比。2023年第三季度較低的有效税率主要反映了研發信貸利用率的提高。
11. 基於股份的薪酬
在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中提交的第二部分第8項的合併財務報表附註11(基於股份的薪酬)中描述了公司的基於股份的薪酬計劃。
基於股份的薪酬支出
基於股份的薪酬支出總額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
股票期權費用 | $ | 3,560 | | | $ | 3,043 | | | $ | 10,740 | | | $ | 9,866 | |
限制性股票支出 | 5,578 | | | 4,800 | | | 15,875 | | | 14,831 | |
業績受限股票單位支出 | 3,775 | | | 4,217 | | | 9,158 | | | 9,890 | |
税前支出總額 | $ | 12,913 | | | $ | 12,060 | | | $ | 35,773 | | | $ | 34,587 | |
目錄
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
基於股份的税前薪酬支出包含在合併收益表中的銷售成本或銷售成本、一般和管理費用中,具體取決於收款人現金薪酬的申報地點。
股票期權
每份股票期權授予的公允價值是使用Black-Scholes-Merton期權定價模型在授予之日估算的。Black-Scholes-Merton模型中使用了以下加權平均假設來估計在所述期間授予的股票期權的公允價值:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 2023年9月30日 | | 截至2022年12月31日的年度 |
預期波動率 | 26.0 | % | | 24.5 | % |
預期期限(年) | 5.0 | | 5.0 |
無風險利率 | 3.54 | % | | 2.33 | % |
預期股息收益率 | 0.72 | % | | 0.65 | % |
授予的每份股票期權的布萊克-斯科爾斯-默頓公允價值 | $ | 38.11 | | | $ | 32.54 | |
以下是公司股票期權活動和相關信息的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權 平均值 運動 價格 | | 加權 平均值 剩餘的 合同的 生活 | | 聚合 固有的 價值 |
| (以千計) | | | | (年份) | | (以百萬計) |
截至 2022 年 12 月 31 日已發行 | 3,060 | | | $ | 79.46 | | | | | |
已授予 | 453 | | | 138.46 | | | | | |
已鍛鍊 | (551) | | | 71.78 | | | | | |
被沒收 | (65) | | | 124.38 | | | | | |
截至2023年9月30日未付清 | 2,897 | | | $ | 99.97 | | | 6.7 | | $ | 138.4 | |
可在 2023 年 9 月 30 日行使 | 1,976 | | | $ | 83.88 | | | 5.7 | | $ | 126.3 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,行使的股票期權的總內在價值為美元42.5百萬。在截至2023年9月30日的九個月中,歸屬股票期權的總公允價值為美元12.8百萬。截至 2023 年 9 月 30 日,大約有 $21.9與税前薪酬相關的預期未來税前薪酬支出為百萬美元0.9百萬份未發行的未歸屬股票期權,預計將在大約的加權平均時間內得到確認兩年.
目錄
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合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
限制性股票
以下是公司非既得限制性股票活動及相關信息的摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權 平均值 撥款日期 公允價值 |
| (以千計) | | |
截至2022年12月31日已發行的非歸屬限制性股票 | 356 | | | $ | 117.18 | |
已授予 | 154 | | | 138.63 | |
既得 | (156) | | | 104.30 | |
被沒收 | (26) | | | 127.00 | |
截至 2023 年 9 月 30 日已發行的非歸屬限制性股票 | 328 | | | $ | 132.61 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,歸屬限制性股票的總公允價值為美元16.3百萬。截至 2023 年 9 月 30 日,大約有 $28.8與税前薪酬相關的預期未來税前薪酬支出為百萬美元0.3百萬股已發行的非歸屬限制性股票,預計將在大約加權平均時間內予以確認兩年.
性能限制股票單位
2023年3月,公司向高管和某些主要管理層員工發放了績效限制性股票單位(“PRSU”)。PRSU 背心有效期長達 三年從授予之日起,以持續服務為基礎,以獲得的股份數量為準(0% 至200目標獎勵的百分比)取決於公司在補助年度的1月1日至第三年12月31日期間實現某些財務和市場績效目標的程度。一半的PRSU的估值方式與限制性股票類似,因為財務目標基於公司的經營業績,這代表了業績狀況。根據每個報告日可能授予的獎勵數量,這些PRSU的授予日公允價值被確認為歸屬期內的補償支出。
另一半的PRSU是使用蒙特卡羅模型估值的,因為與代表市場狀況的同行公司相比,業績目標與公司的股東總回報率有關。公司將這些獎勵的授予日公允價值視為歸屬期內的薪酬支出。
以下是公司非既得業績限制性股票活動及相關信息的摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權 平均值 撥款日期 公允價值 |
| (以千計) | | |
截至2022年12月31日已發行的非既得業績限制性股票 | 275 | | | $ | 101.98 | |
已授予 | 79 | | | 138.46 | |
性能假設變更 1 | 48 | | | 63.37 | |
既得 | (161) | | | 63.37 | |
被沒收 | (2) | | | 131.76 | |
截至2023年9月30日已發行的非既得業績限制性股票 | 239 | | | $ | 131.90 | |
_________________________________________
1根據績效指標,反映高於目標水平的 PRSU 數量。
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
截至2023年9月30日,大約有美元7.6與税前薪酬相關的預期未來税前薪酬支出為百萬美元0.2百萬股已發行的非歸屬限制性股票,預計將在大約加權平均時間內予以確認一年.
12. 退休和養老金計劃
定期淨養老金福利支出(收入)的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
固定福利計劃: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 751 | | | $ | 1,290 | | | $ | 2,240 | | | $ | 3,995 | |
利息成本 | 7,588 | | | 4,949 | | | 22,655 | | | 15,101 | |
計劃資產的預期回報率 | (13,100) | | | (14,812) | | | (39,167) | | | (45,113) | |
淨精算損失的攤銷及其他 | 2,851 | | | 2,074 | | | 8,514 | | | 6,371 | |
養老金收入 | (1,910) | | | (6,499) | | | (5,758) | | | (19,646) | |
其他計劃: | | | | | | | |
固定繳款計劃 | 9,908 | | | 9,217 | | | 33,936 | | | 32,289 | |
外國計劃等 | 2,011 | | | 2,027 | | | 6,581 | | | 6,422 | |
其他計劃總數 | 11,919 | | | 11,244 | | | 40,517 | | | 38,711 | |
養老金淨支出總額 | $ | 10,009 | | | $ | 4,745 | | | $ | 34,759 | | | $ | 19,065 | |
對於固定福利計劃,除服務成本部分以外的淨定期福利收入包含在合併損益表的 “其他(支出)收入淨額” 中。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司固定福利養老金計劃的繳款額為美元3.9百萬和美元5.2分別為百萬。公司目前對2023年全球固定福利養老金計劃的繳款估計與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註12中披露的範圍一致。
13. 突發事件
石棉訴訟
該公司(包括其子公司)被指定為多起石棉相關訴訟的被告。其中某些訴訟與公司收購的業務有關,不涉及公司生產或銷售的產品。在這些訴訟中,該企業的賣方已同意就這些索賠(“賠償索賠”)向公司進行賠償。賠償索賠已向該賣方提出,並由該賣方進行辯護。賣方在所有方面都履行了其義務,公司沒有任何理由相信該方將來會不履行其義務。迄今為止,尚未因任何與石棉有關的訴訟而對該公司作出任何判決。該公司認為,它對每項索賠都有良好而有效的辯護,並打算為這些索賠進行有力辯護。
目錄
AMETEK, Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
環境問題
根據聯邦和州法律法規的定義,產品製造中的某些歷史過程導致了對環境有害的廢物副產品。2023 年 9 月 30 日,公司被指定為潛在責任方(“PRP”)13非Ametek擁有的前廢物處置或處理場所(“非自有” 場地)。該公司被認定為 “最低限度” 當事方12這些場地的依據是,與歸因於其他指定PRP的數量相比,歸因於公司的廢物量較少。在 八在這些場地中,該公司已就履行義務的最低限額和解費用達成了暫定協議,並正在等待協議的執行。暫定結算金額已全部保留。在另一邊 四現場,該公司正在繼續調查主要負責現場補救活動的各方估計的歸因於公司的指控數量的準確性,以確定適當的和解金額。在公司屬於非最低限度PRP的其餘地點,公司作為PRP集團的一部分參與調查和/或相關的必要補救措施,並已建立儲備金以履行公司的預期義務。該公司歷來已在既定的儲備水平內解決了這些問題,併合理地預計這一結果將繼續下去。除了這些非自有場地外,該公司還一直為其目前或以前擁有的某些製造地點(“自有” 場地)可能的補救活動提供儲備金。對於就其他環境問題對公司提出的索賠和訴訟,一旦公司確定損失是可能和可以估計的,就會建立儲備金。隨着公司進入調查、風險評估、可行性研究和糾正措施流程的各個階段,這一估計值得到了完善。在某些情況下,公司已經為此類成本制定了一系列估算值,並根據最佳估計記錄了負債。個別地點的實際補救成本可能與目前的估計和合並財務報表中的應計金額有所不同;但是,此類差異的金額預計不會導致合併財務報表的重大變化。在估算公司的補救責任時,公司還考慮了預期補救費用中可能的相應份額以及其他PRP履行義務的能力。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,總環境儲量為美元39.7百萬和美元41.1非自有和自有場地分別為百萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,公司記錄了美元4.7百萬的儲備。此外,公司花費了 $6.1在截至2023年9月30日的九個月中,有100萬美元用於環境問題。
該公司與某些收購企業的其他前所有者以及先前擁有的企業的新所有者簽訂了協議。根據某些協議,在某些情況下,前所有者或新所有者保留了某些環境責任和其他責任,或者承擔並同意向公司賠償某些環境和其他責任。該公司和其他一些方還為某些環境問題提供保險。
該公司認為,它已經為上述環境問題建立了儲備金,足以履行現有索賠和同意令下的所有已知責任。管理層認為,根據目前可用的信息和公司與此類事項相關的歷史經驗,已經為可能的成本做好了充足的準備,這些行動產生的最終成本預計不會對公司的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
運營結果
下表列出了按可申報細分市場和合並計算的淨銷售額和收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
淨銷售額: | | | | | | | |
電子儀器 | $ | 1,136,130 | | | $ | 1,054,124 | | | $ | 3,388,023 | | | $ | 3,070,131 | |
機電 | 486,707 | | | 497,662 | | | 1,478,042 | | | 1,454,732 | |
合併淨銷售額 | $ | 1,622,837 | | | $ | 1,551,786 | | | $ | 4,866,065 | | | $ | 4,524,863 | |
營業收入和所得税前收入: | | | | | | | |
分部營業收入: | | | | | | | |
電子儀器 | $ | 335,171 | | | $ | 272,714 | | | $ | 951,970 | | | $ | 782,603 | |
機電 | 127,534 | | | 136,467 | | | 384,253 | | | 389,047 | |
分部營業收入總額 | 462,705 | | | 409,181 | | | 1,336,223 | | | 1,171,650 | |
公司管理費用 | (24,570) | | | (24,661) | | | (73,756) | | | (69,048) | |
合併營業收入 | 438,135 | | | 384,520 | | | 1,262,467 | | | 1,102,602 | |
利息支出 | (18,386) | | | (20,245) | | | (57,678) | | | (60,165) | |
其他(支出)收入,淨額 | (6,256) | | | 3,227 | | | (15,313) | | | 7,752 | |
所得税前的合併收入 | $ | 413,493 | | | $ | 367,502 | | | $ | 1,189,476 | | | $ | 1,050,189 | |
在截至2023年9月30日的季度中,公司公佈了創紀錄的營業收入、營業利潤率、淨收入和攤薄後的每股收益。我們在2022年9月收購Navitar、2022年10月收購RTDS、2023年3月收購Bison Gear & Engineering Corp.(“Bison”)、2023年8月收購聯合電子工業(“UEI”)以及我們的卓越運營計劃所做的貢獻中取得了這些業績。我們繼續面臨材料成本通貨膨脹率上升、供應鏈限制以及全球經濟持續的不確定性,包括短期客户需求導致的庫存正常化。我們將繼續評估這些因素將在多大程度上影響我們的業務、財務狀況和經營業績。對於2023年,我們的大量待辦事項、2022年收購的全年影響、2023年對Bison和UEI的收購,以及對卓越運營計劃的持續關注和實施,預計將對我們2023年的剩餘業績產生積極影響。
2023年第三季度的經營業績與2022年第三季度的比較
2023年第三季度的淨銷售額為16.228億美元,增長了7,100萬美元,增長了4.6%,而2022年第三季度的淨銷售額為15.518億美元。2023年第三季度淨銷售額的增長是由於收購增長了4%,以及外幣折算產生的1%的有利影響。
2023年第三季度的國際銷售總額為7.317億美元,佔淨銷售額的45.1%,下降了130萬美元,下降了0.2%,而2022年第三季度的國際銷售額為7.33億美元,佔淨銷售額的47.2%。
2023年第三季度的訂單為15.506億美元,與2022年第三季度的16.579億美元相比,減少了1.073億美元,下降了6.5%。2023年第三季度訂單的減少是由於有機訂單下降了10%,但部分被收購帶來的1%增長和外幣折算的3%的有利影響所抵消。截至2023年9月30日,該公司積壓的未完成訂單為33.697億美元,與之相比增加了1.511億美元,增長了4.7%32.186 億美元截至 2022 年 12 月 31 日。
2023年第三季度的分部營業收入為4.627億美元,增長了5,350萬美元,增長了13.1%,而2022年第三季度的分部營業收入為4.092億美元。該細分市場的營業利潤率佔淨銷售額的百分比在2023年第三季度增至28.5%,而2022年第三季度為26.4%。2023年,我們利潤率更高的業務銷售額增加以及公司卓越運營計劃的持續受益,對該細分市場的營業收入和營業利潤率產生了積極影響。
2023年第三季度的銷售成本為10.209億美元,佔淨銷售額的62.9%,增長1,630萬美元,增長1.6%,而2022年第三季度為10.046億美元,佔淨銷售額的64.7%。銷售成本的增加主要是由於上面討論的淨銷售額增長。
2023年第三季度的銷售、一般和管理費用為1.638億美元,佔淨銷售額的10.1%,增長了110萬美元,增長了0.7%,而2022年第三季度為1.627億美元,佔淨銷售額的10.5%。2023年第三季度的一般和管理費用為2460萬美元,而2022年第三季度為2470萬美元。
2023年第三季度的合併營業收入達到創紀錄的4.381億美元,佔淨銷售額的27.0%,增長了5,360萬美元,增長了13.9%,而2022年第三季度為3.845億美元,佔淨銷售額的24.8%。
2023年第三季度其他支出淨額為630萬美元,而2022年第三季度其他收入淨額為320萬美元,變動950萬美元。與2022年第三季度相比,2023年第三季度包括較低的510萬美元養老金收入和更高的收購相關盡職調查費用。
2023年第三季度的有效税率為17.7%,而2022年第三季度的有效税率為19.0%。2023年第三季度較低的有效税率主要反映了研發信貸利用率的提高。
2023年第三季度的淨收入達到創紀錄的3.404億美元,與2022年第三季度的2.976億美元相比,增長了4,280萬美元,增長了14.4%。
2023年第三季度的攤薄後每股收益為創紀錄的1.47美元,與2022年第三季度的攤薄每股收益1.29美元相比,增長了0.18美元,增長了14.0%。
分部業績
EIG’2023年第三季度的淨銷售額總額為11.361億美元,與2022年第三季度的10.541億美元相比,增長了8,200萬美元,增長了7.8%。淨銷售額增長是由於有機銷售額增長了3%,較最近的收購增長了4%,以及外幣折算產生的1%的有利影響。
EIG在2023年第三季度的營業收入達到創紀錄的3.352億美元,與2022年第三季度的2.727億美元相比,增長了6,250萬美元,增長了22.9%。EIG的營業利潤率在2023年第三季度達到創紀錄的淨銷售額的29.5%,而2022年第三季度為25.9%。與2022年第三季度相比,EIG在2023年第三季度的營業利潤率有所增加,這是由於上述銷售額的增長,這主要是由我們更高的利潤率業務以及公司卓越運營計劃的持續受益所推動的。
肌電圖 2023年第三季度的淨銷售額總額為4.867億美元,與2022年第三季度的4.977億美元相比,下降了1,100萬美元,下降了2.2%。淨銷售額下降是由於有機銷售額下降了8%,但與2023年收購相比增長了4%,以及外幣折算產生的2%的有利影響部分抵消了這一下降。
EMG在2023年第三季度的營業收入為1.275億美元,與2022年第三季度的1.365億美元相比,下降了900萬美元,下降了6.6%。EMG的營業利潤率為2023年第三季度淨銷售額的26.2%,而2022年第三季度的營業利潤率為27.4%。由於上述銷售額下降,EMG在2023年第三季度的營業利潤率與2022年第三季度相比有所下降。EMG在2023年第三季度的營業利潤率受到2023年收購的稀釋影響40個基點的負面影響。
2023年前九個月的經營業績與2022年前九個月的對比
2023年前九個月的淨銷售額為48.661億美元,增長了3.412億美元,增長了7.5%,而2022年前九個月的淨銷售額為45.249億美元。2023年前九個月的淨銷售額增長歸因於4%的有機銷售增長和3%的收購增長。
2023年前九個月的國際銷售總額為23.06億美元,佔淨銷售額的47.4%,增長1.074億美元,增長4.9%,而2022年前九個月的國際銷售額為21.986億美元,佔淨銷售額的48.6%。國際銷售額的增長主要是由歐洲和亞洲的強勁需求以及2022年收購的貢獻推動的。
2023年前九個月的訂單為50.171億美元,與2022年前九個月的50.053億美元相比,增長了1180萬美元,增長了0.2%。2023年前九個月的訂單增長是由於收購增長了3%,外幣折算產生了2%的有利影響,但部分被有機訂單減少所抵消。
2023年前九個月的分部營業收入為13.362億美元,增長1.645億美元,增長14.0%,而2022年前九個月的分部營業收入為11.717億美元。該細分市場的營業利潤率佔淨銷售額的百分比在2023年前九個月增長至27.5%,而2022年前九個月的這一比例為25.9%。2023年,該細分市場的營業收入和營業利潤率受到上述銷售增長的積極影響,這主要是由我們更高的利潤率業務以及公司卓越運營計劃的持續受益所推動的。在2022年的前九個月中,該細分市場的營業收入包括出售設施的710萬美元收益,該設施的營業利潤率提高了20個基點。
2023年前九個月的銷售成本為30.966億美元,佔淨銷售額的63.6%,與2022年前九個月的29.416億美元相比,增長了1.55億美元,增長了5.3%。銷售成本的增加主要是由於上面討論的淨銷售額增長。
2023年前九個月的銷售、一般和管理費用為5.07億美元,佔淨銷售額的10.4%,增長了2630萬美元,增長了5.5%,而2022年前九個月為4.807億美元,佔淨銷售額的10.6%。銷售費用增加的主要原因是上面討論的淨銷售額增長。2023年前九個月的一般和管理費用為7,380萬美元,而2022年前九個月為6,900萬美元。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的一般和管理費用包括更高的員工薪酬成本。
2023年前九個月的合併營業收入為12.625億美元,佔淨銷售額的25.9%,增長了1.599億美元,增長了14.5%,而2022年前九個月為11.026億美元,佔淨銷售額的24.4%。
2023年前九個月的其他支出淨額為1,530萬美元,而2022年前九個月的其他收入淨額為780萬美元,變動2310萬美元。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的養老金收入減少了1,540萬美元,與收購相關的盡職調查費用也有所增加。
2023年前九個月的有效税率為18.4%,而2022年前九個月的有效税率為18.8%。2023年九個月的較低有效利率主要反映了研發信貸利用率的提高。
2023年前九個月的淨收入為9.703億美元,與2022年前九個月的8.525億美元相比,增長了1.178億美元,增長了13.8%。
2023年前九個月的攤薄後每股收益為4.19美元,增長0.51美元,增長13.9%,而2022年前九個月的攤薄後每股收益為3.68美元。
分部業績
EIG'2023年前九個月的淨銷售額總額為33.88億美元,與2022年前九個月的30.701億美元相比,增長了3.179億美元,增長了10.4%。淨銷售額增長歸因於7%的有機銷售增長和3%的收購增長。
EIG在2023年前九個月的營業收入為9.520億美元,與2022年前九個月的7.826億美元相比,增長了1.694億美元,增長了21.6%。2023年前九個月,EIG的營業利潤率為淨銷售額的28.1%,而2022年前九個月的營業利潤率為25.5%。與2022年前九個月相比,EIG在2023年前九個月的營業利潤率有所增加,這要歸因於上述淨銷售額的增長以及公司卓越運營計劃的持續受益。
肌電圖 2023年前九個月的淨銷售額總額為14.78億美元,與2022年前九個月的14.547億美元相比,增長了2330萬美元,增長了1.6%。淨銷售額增長是由於收購增長了3%,但部分被有機銷售下降所抵消。
EMG在2023年前九個月的營業收入為3.843億美元,與2022年前九個月的3.890億美元相比,下降了470萬美元,下降了1.2%。EMG的營業利潤率首次佔淨銷售額的26.0%
2023年的九個月,而2022年前九個月的這一比例為26.7%。EMG的營業利潤率受到2023年收購的稀釋影響的負面影響。2022年前九個月,EMG的營業收入包括出售設施的710萬美元收益,這使EMG的營業利潤率提高了40個基點。不包括2023年收購的稀釋影響和出售設施的收益,EMG2023年前九個月的營業利潤率與2022年前九個月相比增長了50個基點。
財務狀況
流動性和資本資源
2023年前九個月,經營活動提供的現金總額為11.946億美元,與2022年前九個月的7.644億美元相比,增長了4.302億美元,增長了56.3%。2023年前九個月經營活動提供的現金增加主要是由於營運資本管理的改善和淨收入的增加。
2023年前九個月的自由現金流(經營活動提供的現金流減去資本支出)為11.181億美元,而2022年前九個月為6.835億美元。2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益)為14.883億美元,而2022年前九個月為13.403億美元。之所以列出自由現金流和息税折舊攤銷前利潤,是因為公司知道它們是第三方在評估公司時使用的衡量標準。
2023年前九個月投資活動使用的現金總額為3.263億美元,而2022年前九個月投資活動使用的現金為2.555億美元。在2023年的前九個月中,公司支付了2.467億美元(扣除收購的現金),用於收購Bison和UEI。在2022年的前九個月中,該公司通過出售設施獲得了1180萬美元。2023年前九個月的不動產、廠房和設備增建總額為7,650萬美元,而2022年前九個月為8,080萬美元。
2023年前九個月融資活動使用的現金總額為3.648億美元,而2022年前九個月融資活動使用的現金為5.012億美元。截至2023年9月30日,淨負債總額為21.606億美元,而截至2022年12月31日為23.85億美元。2023年前九個月,借款總額減少了2.206億美元,而2022年前九個月減少了2630萬美元。截至2023年9月30日,該公司的循環信貸額度下的可用借款能力為29.723億美元,其中包括7億美元的手風琴功能。
截至2023年9月30日,債務資本比率為20.6%,而截至2022年12月31日為24.2%。截至2023年9月30日,淨債務與資本比率(總債務,淨減去現金和現金等價物除以淨負債和股東權益總和)為13.6%,而截至2022年12月31日為21.4%。之所以列出淨債務與資本比率,是因為公司知道第三方在評估公司時使用了這一衡量標準。
2023年前九個月的其他融資活動包括支付的1.727億美元的現金分紅,而2022年前九個月的現金分紅為1.516億美元。自2023年2月9日起,公司董事會批准將公司普通股的季度現金股息從每股普通股0.22美元增加14%,至每股普通股0.25美元。該公司在2023年前九個月回購了660萬美元的普通股,而2022年前九個月的回購量為3.314億美元。2023年前九個月的股票期權行使收益為4,010萬美元,而2022年前九個月的收益為2320萬美元。
根據公司2023年前九個月的所有現金流活動,截至2023年9月30日的現金及現金等價物總額為8.419億美元,而截至2022年12月31日為3.454億美元。截至2023年9月30日,該公司在美國境外的現金為3.541億美元,而截至2022年12月31日為3.341億美元。該公司利用這筆現金為其國際業務提供資金,並收購國際企業。公司遵守其所有債務協議的所有契約,包括財務契約。該公司認為,它擁有足夠的來自國內和不受限制的國外來源的現金產生能力、可用的信貸額度和長期資本資金的渠道,使其能夠在可預見的將來滿足其運營需求和合同義務。
2023 年 9 月 30 日之後的收購
2023年10月,該公司以約1.05億美元的現金收購了放大器研究公司。放大器研究估計,年銷售額約為6000萬美元。Amplifier Research是射頻和微波放大器以及電磁兼容性測試設備的領先製造商。放大器研究將加入EIG。
關鍵會計政策
公司的關鍵會計政策詳見截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項 “管理層對財務狀況的討論和分析”。公司重要會計政策的主要披露也包含在合併財務報表附註1中,該附註1包含在10-K表年度報告第二部分第8項中。
前瞻性信息
除歷史信息外,本討論中包含的信息被視為 “前瞻性陳述”,受各種因素和不確定性的影響,這些因素和不確定性可能導致實際業績與預期存在顯著差異。這些因素和不確定性包括與公司完成和成功整合未來收購的能力相關的風險;與國際銷售和運營相關的風險,包括供應鏈中斷;公司成功開發新產品、開設新設施或轉讓產品線的能力;原材料的價格和可用性;遵守包括環境法規在內的政府法規;競爭環境的變化或公司市場競爭的影響;能力保持充足的流動性和融資來源;以及影響公司所服務行業的總體經濟狀況。對這些因素和其他可能影響公司未來業績的因素的詳細討論載於AMETEK向美國證券交易委員會提交的文件,包括其最新的10-K、10-Q和8-K表報告。除非證券法要求,否則AMETEK不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述。
第 4 項。控制和程序
公司維持披露控制和程序體系,旨在合理地保證需要披露的信息能夠及時收集和傳達給管理層。在包括公司首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們已按照《交易法》第13a-15(b)條的要求評估了截至2023年9月30日的披露控制和程序體系的有效性。根據該評估,公司的首席執行官兼首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
該評估沒有發現截至2023年9月30日的季度中,公司對財務報告的內部控制發生了任何對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 發行人和關聯購買者購買股權證券。
下表反映了該公司在截至2023年9月30日的三個月中對AMETEK, Inc.普通股的購買:
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時期 | 總數 的股份 已購買 (1) (2) | | 平均價格 每股支付 | | 總數 的股份 以身份購買 公開的一部分 已宣佈 計劃 (2) | | 近似 的美元價值 分享那個 可能還是 在下方購買 該計劃 |
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 817,378,870 | |
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 | 337 | | | 159.75 | | | 337 | | | 817,325,034 | |
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | — | | | — | | | — | | | 817,325,034 | |
總計 | 337 | | | $ | 159.75 | | | 337 | | | |
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(1) 代表為履行與員工股份薪酬獎勵相關的預扣税義務而向公司交出的股份。
(2) 包括根據公司董事會於2022年5月宣佈的10億美元普通股回購授權購買的股票數量。此類購買可以不時在公開市場或私人交易中進行,但要視市場情況而定,由管理層自行決定。
第 5 項。其他信息
內幕交易安排和政策
在截至2023年9月30日的季度中, 本公司的董事或高級管理人員均未採用或終止S-K法規第408(a)項中每個術語定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”.
第 6 項。展品
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展覽 數字 | | 描述 |
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31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
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31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
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32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。 |
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32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。 |
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101.INS* | | XBRL 實例文檔。 |
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101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| | |
101.CAL* | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| | |
101.DEF* | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| | |
101.LAB* | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| | |
101.PRE* | | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
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104 | | 封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,附錄 101 中包含適用的分類擴展信息)。 |
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* 隨函以電子方式提交。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,經正式授權。
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| | AMETEK, Inc. |
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| 來自: | /s/託馬斯·蒙哥馬利 |
| | 託馬斯·蒙哥馬利 |
| | 高級副總裁—主計長 |
| | (首席會計官) |
2023年10月31日 | | |