由 Ansys, Inc. 提交 | ||
根據1933年《證券法》第425條, 經修訂,視為根據第 14a-12 條提交 根據經修訂的 1934 年《證券交易法》 | ||
標的公司:Ansys, Inc.;Synopsys, Inc.; | ||
委員會文件編號:000-20853 |
投資者關係副總裁凱爾西·德布賴恩於2024年1月16日向Ansys, Inc.的多位股票分析師 發送了以下電子郵件模板:
主題:Ansys將與新思科技合併;投資者電話會議將於美國東部時間今天上午 8:30
早上好!
我希望與大家分享有關Ansys和我們公司未來的激動人心的 最新動態。我們很高興地宣佈,Ansys已同意與新思科技合併,進行價值約350億美元的交易,打造硅到系統設計 解決方案領域的領導者。
Ansys和新思科技將於美國東部時間今天上午8點30分舉行聯合電話會議,討論該交易。請使用撥入信息加入通話:
可以通過撥號訪問電話會議 800-245-3047(國內)或 203-518-9765(國際)並輸入 SYNOPSYS 作為會議 ID。也可以通過 訪問網絡直播 https://join.eventcastplus.com/eventcastplus/Synopsys-Inc-Special-Event-Conference-Call.
我附上我們今天發佈的新聞稿的副本,但具體而言,我想提請注意我們公告的幾個關鍵要點:
| 該交易建立在我們與新思科技長期成功的戰略合作伙伴關係的基礎上,使我們 能夠加快市場勢頭,更好地滿足客户不斷變化的需求。 |
| 這個 現金和股票structure 為Ansys股東提供一定的現金價值,並有機會參與合併後的公司的長期增長潛力。 |
| 該交易比2023年12月21日的Ansys收盤股價高出29%,比截至同日的Ansys60天成交量加權平均價格高出35%。 |
該交易預計將於2025年上半年完成,但須遵守慣例成交條件。
此外,我們宣佈,Ansys的初步業績表明,該公司第四季度ACV預計將超過2023年11月提供的 預期的最高水平,這意味着2023財年的ACV約為23億美元,ACV增長約13%。
最好,
凱爾西
凱爾西·德布萊恩
投資者關係副總裁
電話:724.820.3927
kelsey.debriyn@ansys.com /investors.ansys.com
Ansys 2023 財年初步業績
Ansys尚未完成其第四季度或截至2023年12月31日的財年財務報表的編制。此處提供的截至2023年12月31日財年的年度合同 價值(ACV)、經常性ACV和ACV增長數據均為初步且未經審計,因此在Ansys完成其財務業績時可能會發生變化。
Ansys 關於前瞻性陳述的警示聲明
本文件包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述,包括經修訂的 1933 年美國 證券法第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條。這些前瞻性陳述基於Ansys當前對擬議交易的預計完成日期 及其潛在收益、其業務和行業、管理層信念以及Ansys和Synopsys做出的某些假設的預期、估計和預測,所有這些都可能發生變化。在這種情況下,前瞻性陳述 通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況,通常包含諸如預期、預測、打算、計劃、相信、可能、 尋求、看見、將來、可能會、可能地、估計、繼續、預期、目標、類似表述或這些詞語的 否定詞或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語。此類前瞻性陳述的示例包括但不限於有關我們的初步業績、預期ACV、 經常性ACV、ACV增長和2023年其他指導方針的陳述,這些陳述可能會通過我們的審計和慣例年終結算和審查流程發生變化。所有前瞻性陳述的性質都涉及 涉及風險和不確定性的問題,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,並且不能保證未來的業績,例如關於擬議交易完成及其預期收益的陳述。這些陳述和其他 前瞻性陳述,包括未能完成擬議交易,或未能及時提出或採取完成交易所需的任何申報或其他行動,都不能保證未來的業績, 受風險、不確定性和假設的影響,這些風險和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。因此,有或將會有重要因素可能導致 實際業績與此類陳述中顯示的結果存在重大差異,因此,您不應過分依賴任何此類陳述,在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。可能導致這種 差異的重要風險因素包括但不限於:(i) 按預期的條款和時間完成擬議交易,包括獲得股東和監管部門的批准、預期的税收待遇、不可預見的負債、未來 資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務狀況、虧損、未來前景、Ansys管理、擴張和增長的業務和管理策略以及 Synopsys 業務及其他完成交易的條件;(ii)未能實現擬議交易的預期收益,包括延遲完成交易或整合Ansys和Synopsys的 業務;(iii)Ansys實施其業務戰略的能力;(iv)定價趨勢,包括Ansys和Synopsys實現規模經濟的能力;(v)可能與 擬議交易有關的潛在訴訟針對Ansys、Synopsys或其各自的董事提起的;(vi) 中斷的風險擬議交易將損害Ansys或Synopsys的業務,包括當前的計劃和 的業務;(vii)Ansys或Synopsys保留和僱用關鍵人員的能力;(viii)因擬議交易的宣佈或完成而產生的潛在不良反應或業務關係變化; (ix)新思普通股長期價值的不確定性;(x)影響Ansys的立法、監管和經濟發展和 Synopsys 業務;(xi)
總體經濟和市場發展及狀況;(xii)Ansys和新思科技運營所依據的不斷變化的法律、監管和税收制度;(xiii)交易懸而未決期間潛在的業務 不確定性,包括現有業務關係的變化,這些變化可能會影響Ansys或Synopsys的財務業績;(xiv)擬議交易待定期間的限制 可能影響Ansys或Synopsys的財務業績追求某些商機或戰略交易;(xv) 不可預測性和嚴重性災難性事件,包括但不限於恐怖主義行為或 戰爭或敵對行動的爆發,以及 Ansys 和 Synopsys 對上述任何因素的反應;以及 (xvi) 未獲得 Ansys 股東的批准。這些風險以及與 擬議交易相關的其他風險,將在向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的委託書/招股説明書中進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單是,委託書/招股説明書中列出的 因素清單將被視為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來顯著的額外 障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比,業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營 問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險,所有這些都可能對Ansys或Synopsys的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。除非 證券和其他適用法律另有要求,否則 Ansys 和 Synopsys 均不承擔任何義務公開修訂或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
重要信息以及在哪裏可以找到
本文件涉及新思科技與Ansys之間的擬議交易。新思科技將在S-4表格上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中包括一份作為新思科技招股説明書的文件和一份被稱為委託書/招股説明書的Ansys委託聲明。委託書/招股説明書將發送給 所有 Ansys 股東。各方還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細和完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和向美國證券交易委員會提交或將要提交的與擬議交易有關的所有其他 相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充,如果和何時可用,因為它們 包含或將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得 註冊聲明、委託書/招股説明書以及新思科技或Ansys向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件的副本。
新思科技向美國證券交易委員會提交的文件也可以在新思科技網站 https://investor.synopsys.com/overview/default.aspx 上免費獲得,或應新思科技的書面要求向新思科技公司索取,地址為加利福尼亞州森尼維爾阿爾曼諾大道675號94085,收件人:投資者關係部。Ansys向美國證券交易委員會 提交的文件也可以在Ansys網站 https://investors.ansys.com/ 上免費獲得,也可以應書面要求向 kelsey.debriyn@ansys.com 索取。
招標參與者
新思科技、Ansys及其各自的董事和執行官可能被視為參與向Ansys 股東徵集與擬議交易有關的代理人。有關Ansys董事和執行官及其對Ansys普通股所有權的信息,載於Ansys於2023年3月28日根據附表14A向美國證券交易委員會提交的2023年 年會委託書中。如果自Ansys委託書中印製的金額以來Ansys證券的持有量發生了變化,此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4上的 所有權變更聲明中。有關新思科技董事和執行官的信息載於新思科技於2023年2月17日根據附表14A向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會委託書以及新思科技隨後向美國證券交易委員會提交的文件 。有關這些人和其他可能被視為擬議交易參與者的直接和間接利益的更多信息,可以在擬議交易的委託書/招股説明書發佈後通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書來獲得。如前段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。
不得提出要約或邀請
本文件僅作為 提供信息之用,無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,在任何司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區,也不得出售任何證券 。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書 ,否則不得發行證券。
其他關鍵業務指標
年度合同價值(ACV)是Ansys的關鍵績效指標,有助於投資者評估 業務的實力和發展軌跡。ACV 是一項補充指標,可幫助評估業務的年度業績。在合同有效期內,ACV等於客户實現的總價值。ACV 不受許可證收入確認時間的影響。Ansys 管理層在財務和運營決策以及設定用於薪酬的銷售目標時使用 ACV 。ACV 不能取代 GAAP 收入和遞延收入,應將其與公認會計原則收入和遞延收入分開考慮,因為 ACV 是 績效指標,不打算與任何這些項目結合使用。沒有可與ACV相提並論的GAAP衡量標準。
ACV 由以下 組成:1) 期內起始日期或週年紀念日的維護和訂閲租賃合同的年化價值,加上;2) 期限內開始日期的永久許可合同的價值,以及;3) 該期間開始日期或週年紀念日的定期服務合同的年化 價值,以及;4) 該期間根據固定可交付服務合同完成的工作的價值。