假的000170817600017081762024-01-112024-01-110001708176HOFV: commonstock0.0001parValue Pershare會員2024-01-112024-01-110001708176HOFV:Warrants 將購買 0.064578 股普通股成員2024-01-112024-01-11iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 1 月 11 日

 

名人堂度假村和娛樂公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-38363   84-3235695
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

2014 冠軍門户

廣州, 44708

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(330) 754-3427

 

 

(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條,進行啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.0001美元   HOFV   納斯達資本市場
購買0.064578股普通股的認股權證   HOFVW   納斯達資本市場

 

用複選標記表明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年 證券交易法第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

定期貸款協議第10號修正案

 

2024 年 1 月 11 日,名人堂度假村和 娛樂公司(“公司”)、HOF Village Newco, LLC(“HOF Village”)和 HOF Village Youth Fields, LLC (“HOFV YF”)與我們董事斯圖爾特·利希的子公司 CH Capital Lending, LLC(“貸款人”)簽訂了定期貸款協議第 10 號修正案(“第 10 號修正案”)TER。

 

第 10 號修正案以及下述相關修正案 是作為完成交易的條件輸入的,定義如下,以 (i) 解除與貸款人、IRG, LLC、內華達州有限責任公司、特拉華州有限責任公司JKP Financial, LLC和特拉華州有限責任公司Midwest Lender Fund, LLC的某些債務 工具;(ii) 部分發放抵押貸款由CH Capital Lending, LLC從抵押貸款中解除HOFV YF擁有的租賃權 房產;(iii) 從抵押貸款中解除HOFV YF擁有的抵押品擔保協議。

 

第10號修正案還記載了使用交易收益後的未償本金6,142,308.45美元, 在立即預付給公司的資金的未償本金中增加了4,400,000美元,從而產生了10,542,308.45美元的新貸款金額 。此外,公司和HOF Village在交易中不可撤銷地指示買方(定義見下文)根據代表或代表 公司向貸款人交付拖欠HOF Village的滯留金額(定義見下文)(如有)。

 

第 10 號修正案作為附錄 10.1 附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不完整,僅參照該附錄的 對其進行了全面限定。

 

第二次修訂和重述的有擔保Cognovit 本票的第二修正案

 

2024年1月11日,公司和HOF Village 與我們的董事斯圖爾特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“貸款人”)簽訂了第二份經修訂和重述的Cognovit擔保本票的第二修正案(“第二份A&R 有擔保的Cognovit本票的第二修正案)。

 

第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第二修正案是為了 (i) 將交易完成後的8,126,633.95美元存入本金 14,268,942.40美元,從而產生約6,142,308.45美元的餘額;(ii) 在未償本金中增加4,400,000美元 ,用於立即向公司預付的資金新的貸款金額為10,542,308.45美元,票據、貸款協議和其他貸款文件的所有其他條款、契約和條件 保持原樣。

 

第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第二修正案作為附錄 10.2 附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不聲稱 完整,僅參照此類附錄對其進行了全面限定。

 

質押和擔保協議的第六修正案和傳播者

 

2024 年 1 月 11 日,公司、HOF Village 和 HOFV YF 與 CH Capital Lending, LLC(“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部貸款基金有限責任公司、我們董事Stuart Lichter的關聯公司和JKP Financial, LLC(統稱 “JKP Financial, LLC”)簽訂了質押和擔保協議的第六修正案和分銷者(“第六修正案和分銷者”) 有擔保方”)。

 

第六修正案和傳播者紀念 刪除了與體育中心(即青少年運動場)有關的現行擔保協議第9條(抵押條款)。

 

第六修正案和傳播文件作為附錄10.3附於此 ,並以引用方式納入此處。前述摘要並不完整, 參照該附錄對其進行了全面限定。

 

開放式費用和租賃權益 抵押貸款、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定資產申報的第四修正案和分攤條款

 

2024 年 1 月 11 日,HOF Village Parking, LLC、 HOF Village Hotel WP, LLC 和 HOF Village 與我們董事的附屬公司 CH Capital Lending, LLC (“行政代理人” 或 “有擔保方”)簽訂了開放式收費和租賃抵押貸款、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定資產備案(“第四修正案和分攤者”)的第四修正案和分銷商斯圖爾特·利希特。

 

1

 

 

加入第四修正案和分攤人 是為了擔保對貸款人的債務,各州(i)HOF Village Parking, LLC將抵押、授予某些不動產的轉租權益 並將其轉租權益轉讓給貸款人;(iii) HOF Village Hotel WP, LLC將向貸款人抵押、授予某些 不動產的簡單利息;(iii) 修改現有抵押貸款以擔保所有抵押貸款下的債務工具;(iv) 修改和分配 對貸款人的最大本金負債,以包括所有有擔保票據的本金以及 的本金負債總額不得超過66,003,898.56美元,不包括利息、税款、律師費和為保護財產而預付的費用;(v) 描述了現有抵押貸款下的違約事件,包括未能按時還款或未能履行任何有擔保票據下的其他義務 。

 

第四修正案和傳播文件作為附錄10.4附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不完整,僅參照該附錄的 對其進行了全面限定。

 

部分抵押貸款發放

 

2024年1月11日,CH Capital Lending, LLC (“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部貸款基金有限責任公司、我們董事Stuart Lichter的附屬公司和JKP Financial, LLC(統稱 “貸款人”)根據HOFV YF、HOF Village Parking, LLC和HOF Village發行 的抵押貸款(“部分發行”)發佈了部分解除債務。有擔保方解除了租賃地產中的 體育中心部分的抵押貸款留置權並解除其留置權。

 

部分版本作為附錄 10.5 附於此,並以引用方式納入 。上述摘要並不完整,僅參照此類證物對其進行了全面限定。

 

綜合釋放某些債務工具的Youth Fields借款人

 

2024 年 1 月 11 日,CH Capital Lending, LLC (“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部貸款基金有限責任公司、我們董事斯圖爾特·利希特的附屬公司和 JKP Financial, LLC(統稱 “貸款人”)同意修改某些現有債務工具,發放某些不動產和個人財產 抵押品,並以綜合發行方式為 HOFV YF HOFV YF 的借款人形成了某些債務工具(“Omnibus 新聞稿”)。

 

除了從某些債務工具中解除HOFV YF外,綜合新聞稿還紀念貸款人同意同時發放抵押貸款,終止適用的UCC融資聲明,並執行必要的修正以終止其在某些不動產和個人財產抵押品中的擔保權益 。

 

綜合版本作為附錄 10.6 附於此,並以引用方式納入 。上述摘要並不完整,僅參照此類證物對其進行了全面限定。

 

《定期貸款協議》第 11 號修正案

 

2024年1月17日,公司和HOF Village (統稱 “定期貸款借款人”)與我們董事斯圖爾特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“貸款人”)簽訂了定期貸款協議第11號修正案(“第11號修正案”) 。

 

輸入了第11號修正案,向定期貸款借款人預付了220萬美元,這使貸款本金總額增加到12,751,934.09美元。作為預付款 的對價,定期貸款借款人對第二經修訂和重報的票據執行了第三修正案,以反映本金的增加。

 

第 11 號修正案作為附錄 10.7 附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不完整,僅參照該附錄的 對其進行了全面限定。

 

2

 

 

第二次修訂和重述的有擔保Cognovit 本票的第三修正案

 

2024年1月17日,公司和HOF Village, 與我們董事斯圖爾特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“貸款人”)簽訂了第二修正和重述的Cognovit有擔保本票的第三修正案(“第二份A&R 有擔保的Cognovit本票的第三修正案”)。

 

第二份A&R有擔保 Cognovit本票的第三修正案旨在將該票據的本金增加220萬美元,這導致 最高本金額從10,551,934.09美元增加到12,751,934.09美元,票據、貸款協議 和其他貸款文件的所有其他條款、契約和條件保持原樣。

 

第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第三修正案作為附錄10.8附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不聲稱 完整,僅參照此類附錄對其進行了全面限定。

 

項目 8.01 其他活動。

 

2024年1月11日,HOF Village以1000萬美元的收購價完成了對Sandlot Facilities, LLC(“買方”)的 出售,出售了一家名為Sandlot HOFV Canton SC, LLC(“Sports Complex Newco”), 的新成立的有限責任公司Sandlot HOFV Canton SC, LLC(“Sports Complex Newco”)的80%股份,該公司、HOF Village和HOF Village Youth Fields, LLC向該公司、HOF Village和HOF Village Youth FiForeverLawn Sports Complex 收盤前的業務 (“交易”)。該交易是根據公司、HOF Village、買方和Sandlot Youth Sports Holdings, LLC(“買方擔保人”)於2023年12月22日披露的會員權益購買 協議(“購買協議”)的條款進行的

 

根據收購協議,買方扣留了 150萬美元的收購價格(“滯留金額”),以擔保公司 和HOF Village的某些賠償義務,買方將在 2024年1月11日交易截止日期(“收盤”)後的6、12和18個月後,以三次50萬美元為增量發放HOF Village的滯留款,前提是至收盤後調整購買價格 以及根據購買協議提出的任何賠償索賠。

 

根據收購協議, HOF Village在收盤時簽訂了某些商業安排,包括 (i) HOF Village與 體育中心Newco之間的設施管理協議,根據該協議,HOF Village向體育中心Newco提供某些設施服務;(ii) HOF Village、Sports Complex Newco和買方擔保人之間的營銷和 SC項目合作協議,其雙方 根據該協議進行合作到 ForeverLawn 體育中心的營銷和節目,(iii)HOF Village與Sports Complex Newco之間的營銷和CFP編程 合作協議,根據該協議,雙方就表演中心的 營銷和計劃進行合作;(iv) HOF Village與Sports Complex Newco之間的餐飲服務協議,根據該協議,HOF Village向體育中心Newco提供某些食品和飲料服務。

 

3

 

 

第9.01項財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展品編號   文檔
10.1   名人堂度假村和娛樂公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(統稱為借款人)和CH Capital Lending, LLC於2024年1月11日發佈的定期貸款協議第10號修正案,作為行政代理人和貸款人
10.2   名人堂度假村和娛樂公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(統稱為借款人)和CH Capital Lending, LLC於2024年1月11日對第二份經修訂和重述的Cognovit擔保本票的第二修正案
10.3   名人堂度假村和娛樂公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(合稱 “設保人”)、CH Capital Lending, LLC作為管理代理人/抵押代理人和IRG, LLC、JKP Financial, LLC和中西部貸款基金有限責任公司於2024年1月11日簽訂的《質押和擔保協議第六修正案和傳播者》
10.4   2024年1月11日由HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Parking, LLC、HOF Village Parking, LLC、HOF Village Newco, LLC(合稱 “設保人”)和CH Capital Lending, LLC作為行政代理人或擔保方於2024年1月11日發佈的開放式費用和租賃抵押貸款、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定資產備案的第四修正案和分攤者
10.5   CH Capital Lending, LLC作為行政代理人或擔保方於2024年1月11日發放部分抵押貸款
10.6   作為行政代理人的CH Capital Lending, LLC和IRG, LLC、JKP Financial, LLC和Midwest Lender Financial, LLC和Midwest Lender Financial, LLC於2024年1月11日綜合解除某些債務工具的借款人,受益人為HOF Village Youth Fields, LLC的利益
10.7   名人堂度假村娛樂公司和HOF Village Newco, LLC合作為借款人,以及作為行政代理人和貸款人的CH Capital Lending, LLC於2024年1月17日對定期貸款協議的第11號修正案
10.8   名人堂度假村娛樂公司和HOF Village Newco, LLC合作為借款人,CH Capital Lending, LLC於2024年1月17日對經修訂和重述的Cognovit有擔保本票的第三修正案,由作為行政代理人和貸款人的CH Capital Lending, LLC於2024年1月17日發佈
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

4

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式安排下述經正式授權的簽署人 代表其簽署本報告。

 

  名人堂度假村和娛樂公司
     
  來自: /s/ 邁克爾·克勞福德
    姓名: 邁克爾·克勞福德
    標題: 總裁兼首席執行官
     
日期:2024 年 1 月 18 日    

 

 

5