新聞稿
|
新聞稿 |
Excelerate Energy公佈強勁的2023年第三季度業績；上調了全年調整後的息税折舊攤銷前利潤
德克薩斯州伍德蘭茲，2023年11月8日——Excelerate Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：EE）（以下簡稱 “公司” 或 “Excelerate”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
近期亮點
首席執行官評論
總裁兼首席執行官史蒂芬·科博斯表示：“我們在第三季度實現的強勁收益證明瞭我們合同組合的質量以及全球對FSRU的需求不斷增長。”“擴大我們的核心再氣化業務仍然是我們增長戰略不可分割的一部分。憑藉超過40億美元的可預測未來合同FSRU和終端服務現金流，我們的財務狀況比以往任何時候都更強勁。
“持續的地緣政治不穩定凸顯了全球能源安全的重要性。對靈活的液化天然氣基礎設施和Excelerate提供的基本服務的需求從未像現在這樣強烈。我們為成為靈活液化天然氣接收站的可靠供應商和尋求戰略能源解決方案的國家的首選合作伙伴而感到非常自豪。展望未來，我們將繼續部署我們的資產，以加強能源安全，為全球客户推進脱碳計劃。”
2023 年第三季度財務業績
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|||
（以百萬計，每股金額除外） |
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
收入 |
$ |
275.5 |
|
|
$ |
432.4 |
|
|
$ |
803.3 |
|
營業收入 |
$ |
67.5 |
|
|
$ |
53.7 |
|
|
$ |
49.9 |
|
淨收入 |
$ |
46.5 |
|
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
37.3 |
|
調整後淨收益 (1) |
$ |
46.5 |
|
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
38.6 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
$ |
106.9 |
|
|
$ |
88.6 |
|
|
$ |
77.9 |
|
每股收益（攤薄） |
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.34 |
|
(1) 參見下文 “非公認會計準則對賬” 部分中非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。
2023年第三季度的淨收入和調整後息税折舊攤銷前利潤比去年第三季度有所增加，這主要是由於芬蘭、阿根廷、巴西和德國的包機利率上升，以及2023年收購FSRU紅杉導致的運營租賃費用減少，但部分被我們在以色列的合同在2022年第四季度到期所抵消。
淨收入和調整後息税折舊攤銷前利潤較上季度環比增長，這主要是由於巴西天然氣銷售合同的利潤率增加、船舶運營費用減少以及某些合同的通貨膨脹指數調整。
關鍵商業更新
巴西
2023 年 10 月，Excelerate 與 Petrobras 簽署了 FSRU 紅杉的為期 10 年的 Time Charter Party 協議。固定費用合同將於2024年1月1日開始，該船將位於巴西巴伊亞州薩爾瓦多的巴伊亞再氣化碼頭。
根據巴西經濟國防行政委員會提供的監管指南，巴伊亞州碼頭的運營控制權將於2024年1月1日恢復巴西石油公司。
孟加拉國
2023 年 11 月，Excelerate 與 Petrobangla 簽署了長期液化天然氣買賣協議。根據該協議，Petrobangla已同意從Excelerate購買每年85至100萬噸（MTPA）的液化天然氣，為期15年，從2026年開始。Excelerate將在2026年和2027年每年交付0.85萬噸的液化天然氣，從2028年到2040年每年交付100萬噸的液化天然氣。預計將通過Excelerate在孟加拉國現有的兩個FSRU，即Excellence和Summit LNG來交付，即收取或付費的液化天然氣。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日，Excelerate在其3.5億美元的循環信貸額度下有6.029億美元的現金及現金等價物，已發行4,000萬美元的信用證，沒有未償還的借款。
2023年11月7日，Excelerate董事會批准了相當於每股A類普通股0.025美元的季度現金分紅，該股息將於2023年12月13日支付給截至2023年11月28日營業結束時的登記股東。
2023 年財務展望
Excelerate正在修訂其2023年全年指導區間。該公司現在預計，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在3.4億美元至3.5億美元之間。現在，預計2023年的維護資本支出將在2000萬美元至2500萬美元之間。
由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因，實際業績可能與公司的前景存在重大差異。
投資者電話會議和網絡直播
Excelerate管理團隊將於2023年11月9日星期四美國東部時間上午8點30分（中部時間上午7點30分）為投資者和分析師舉行電話會議。邀請投資者通過公司網站www.excelerateenergy.com的投資者關係頁面觀看電話會議的網絡直播。電話會議結束後，將在網站上發佈電話會議的存檔重播和演示文稿的副本。
關於卓越能源
Excelerate Energy, Inc. 是一家總部位於德克薩斯州伍德蘭茲的美國液化天然氣公司。Excelerate通過在液化天然氣價值鏈上提供綜合服務，正在改變世界獲得更清潔能源的方式，目標是向客户提供快速上市、可靠的液化天然氣解決方案。該公司提供全方位的靈活再氣化服務，從FSRU到基礎設施開發再到液化天然氣供應。Excelerate在阿布扎比、安特衞普、波士頓、布宜諾斯艾利斯、Chattogram、達卡、多哈、迪拜、赫爾辛基、馬尼拉、裏約熱內盧、新加坡和華盛頓特區設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.excelerateenergy.com。
使用非公認會計準則財務指標
公司根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告財務業績。本新聞稿中包括某些未按照公認會計原則計算的財務指標。它們旨在補充而不是替代Excelerate根據美國公認會計原則提供的財務信息。Excelerate定義的非公認會計準則指標可能無法與其他公司提出的類似非公認會計準則指標相提並論。此類衡量標準的列報可能包括排除非經常性項目的調整，不應被解釋為推斷Excelerate的未來業績、現金流或槓桿率將不受其他非經常性項目的影響。管理層認為，以下非公認會計準則財務指標為投資者提供了評估公司業績和估值的更多有用信息。在下文標題為 “非公認會計準則對賬” 的部分中，查看非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬，包括作為公司2023年財務展望一部分列出的指標。
調整後的毛利率
我們使用調整後毛利率，這是一種非公認會計準則的財務指標，我們將其定義為收入減去直接銷售成本和運營支出，不包括折舊和攤銷，來衡量我們的運營財務業績。管理層認為，調整後的毛利率很有用，因為它可以深入瞭解盈利能力和真實經營業績，不包括資產歷史成本基礎的影響。我們對調整後毛利率的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較，我們提醒您不要過分依賴這些信息。
2
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是作為補充披露的非公認會計準則財務指標，因為我們認為它是衡量我們經營業績的有用指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷、增長、非現金長期激勵薪酬支出以及管理層在評估持續經營業績時未考慮的費用和非經常性支出等項目的淨收益。在2023年第一季度，我們修訂了調整後息税折舊攤銷前利潤的定義，以調整非現金增值支出的影響，該指標與管理層審查未來業績的方式一致。管理層認為，增值支出並不能直接反映我們的持續經營業績。
調整後淨收益
公司使用調整後淨收益，這是一種非公認會計準則的財務指標，其定義為淨收益加上與收購卓越號船相關的租賃負債的提前清償、與先前信貸協議相關的遞延融資成本的非現金註銷以及重組、過渡和交易費用。管理層認為，調整後的淨收益很有用，因為它提供了對盈利能力的見解，其中不包括與我們的首次公開募股相關的非經常性費用的影響。
公司調整上述項目的淨收益，以得出調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益，因為根據會計方法和資產賬面價值、資本結構和資產收購方法，這些金額可能因公司而異。不應將調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益視為根據公認會計原則確定的淨收益的替代方案，或更有意義，也不得視為公司經營業績或流動性的指標。這些衡量標準存在侷限性，因為某些排除項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構，以及折舊資產的歷史成本，這些都不是調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分。不應將公司列報的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益解釋為推斷其業績不會受到異常或非經常性項目的影響。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。出於上述原因，調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益均存在重大侷限性，這會影響其作為盈利能力和估值指標的使用，提醒您不要過分依賴這些信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關Excelerate Energy, Inc.（“Excelerate”，及其子公司 “我們”，“我們的” 或 “公司”）和我們的行業的前瞻性陳述，該聲明載於經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的有關Excelerate Energy, Inc.（“Excelerate”，及其子公司 “我們”，“我們的” 或 “公司”）和涉及重大風險的行業，以及不確定性。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於有關我們未來的經營業績或財務狀況、業務戰略和計劃、擴張計劃和戰略、總體經濟狀況，尤其是我們運營或計劃運營地區的經濟狀況以及未來運營管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過諸如 “預測”、“相信”、“考慮”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“機會”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將” 等術語來識別前瞻性陳述或這些詞語或其他類似術語或表述的否定詞。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中包含的前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受Excelerate截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件以及本新聞稿中提及的文件中的 “風險因素” 中描述的風險、不確定性和其他因素的影響，包括但不限於以下內容：客户合同終止權或未能履行合同義務；風險和技術公司運營固有的複雜性浮動儲存和再氣化裝置（“FSRU”）和其他基礎設施資產；公司項目開發過程中不可預見的延遲、取消、費用或其他複雜情況；再氣化碼頭或其他設施故障；公司需要大量資本支出來維護或更換FSRU、碼頭或其他相關資產；依賴第三方，包括工程、採購和施工承包商；官員和工作人員短缺；公司維護客户和供應商的能力關係和來源新的供應商；公司連接第三方基礎設施的能力；公司購買或接收足夠數量的液化天然氣（“液化天然氣”）以履行合同義務和大宗商品價格風險敞口的能力；液化天然氣需求和價格的變化；液化天然氣再氣化服務的競爭市場和FSRU租金率的波動；社區和政治團體因擔憂而抵制現有和新的液化天然氣和天然氣基礎設施
3
環境、安全和恐怖主義；以優惠條件獲得融資來源的機會；公司的債務水平和融資租賃負債可能會限制其獲得額外融資或為現有債務再融資的靈活性；災難性事件、政治緊張局勢、衝突和戰爭（例如持續的俄烏戰爭）、健康危機和流行病；全球金融市場的波動和不確定的經濟狀況，包括通貨膨脹上升和相關政府貨幣政策的影響；我們支付股息的能力我們的 A 級普通股及其時間和金額；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他風險、不確定性和其他因素。所有前瞻性陳述均基於對未來事件的假設或判斷，這些事件可能是正確的，也可能不一定會發生，而且就其性質而言，這些事件會受到重大的不確定性和突發事件的影響，其中許多不在Excelerate的控制範圍內。任何此類因素、事件或情況的發生都將大大改變這些陳述中列出的結果。
此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測所有可能影響本新聞稿中前瞻性陳述的風險和不確定性。例如，當前的全球經濟不確定性和地緣政治氣候，包括國際戰爭，可能會帶來目前未知的風險，或放大與上述許多事件或因素相關的風險。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。
此外，“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息。儘管我們認為信息為這些陳述提供了合理的依據，但這些信息可能有限或不完整。不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅涉及截至聲明發表之日的事件。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映新信息或意外事件的發生。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述不反映未來任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。
聯繫人
投資者
克雷格·希克斯
加速能量
Craig.Hicks@excelerateenergy.com
媒體
Stephen Pettibone /弗朗西斯·杰特
FGS 全球
Excelerate@fgsglobal.com
要麼
media@excelerateenergy.com
4
Excelerate Energy, Inc
合併收益表（未經審計）
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FSRU 和終端服務 |
|
$ |
133,177 |
|
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
115,346 |
|
天然氣銷售 |
|
|
142,294 |
|
|
|
306,910 |
|
|
|
687,915 |
|
總收入 |
|
|
275,471 |
|
|
|
432,372 |
|
|
|
803,261 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶運營費用（不包括以下項目） |
|
|
49,190 |
|
|
|
48,664 |
|
|
|
50,258 |
|
天然氣銷售的直接成本 |
|
|
106,109 |
|
|
|
277,693 |
|
|
|
658,320 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
19,513 |
|
|
|
21,563 |
|
|
|
18,778 |
|
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
運營費用總額 |
|
|
207,973 |
|
|
|
378,692 |
|
|
|
753,349 |
|
營業收入 |
|
|
67,498 |
|
|
|
53,680 |
|
|
|
49,912 |
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(13,926 |
) |
|
|
(13,479 |
) |
|
|
(9,454 |
) |
利息支出——關聯方 |
|
|
(3,592 |
) |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(4,235 |
) |
權益法投資的收益（虧損） |
|
|
(550 |
) |
|
|
392 |
|
|
|
625 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
5,263 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
657 |
|
所得税前收入 |
|
|
54,693 |
|
|
|
39,268 |
|
|
|
37,505 |
|
所得税準備金 |
|
|
(8,188 |
) |
|
|
(9,712 |
) |
|
|
(233 |
) |
淨收入 |
|
|
46,505 |
|
|
|
29,556 |
|
|
|
37,272 |
|
減去歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
32,613 |
|
|
|
23,588 |
|
|
|
28,571 |
|
減去歸屬於非控股權益的淨虧損——ENE Onshore |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(127 |
) |
減去歸屬於EELP的首次公開募股前淨收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
歸屬於股東的淨收益 |
|
$ |
13,892 |
|
|
$ |
5,968 |
|
|
$ |
8,828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股淨收益——基本 |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.34 |
|
普通股每股淨收益——攤薄後 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.34 |
|
加權平均已發行股票—基本 |
|
|
26,254,243 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
|
108,295,819 |
|
|
|
26,266,312 |
|
|
|
26,260,861 |
|
5
Excelerate Energy, Inc
合併資產負債表
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
（以千計） |
|
|||||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
602,870 |
|
|
$ |
516,659 |
|
限制性現金的當前部分 |
|
|
3,579 |
|
|
|
2,614 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
44,761 |
|
|
|
82,289 |
|
庫存 |
|
|
18,203 |
|
|
|
173,603 |
|
銷售型租賃淨投資的當期部分 |
|
|
14,672 |
|
|
|
13,344 |
|
其他流動資產 |
|
|
32,636 |
|
|
|
35,026 |
|
流動資產總額 |
|
|
716,721 |
|
|
|
823,535 |
|
限制性現金 |
|
|
19,733 |
|
|
|
18,698 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
1,663,582 |
|
|
|
1,455,683 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
8,706 |
|
|
|
78,611 |
|
銷售類租賃的淨投資 |
|
|
387,555 |
|
|
|
399,564 |
|
投資權益法被投資者 |
|
|
20,471 |
|
|
|
24,522 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
42,804 |
|
|
|
39,867 |
|
其他資產 |
|
|
44,463 |
|
|
|
26,342 |
|
總資產 |
|
$ |
2,904,035 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
10,827 |
|
|
$ |
96,824 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
62,794 |
|
|
|
66,888 |
|
遞延收入的當期部分 |
|
|
24,433 |
|
|
|
144,807 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
40,705 |
|
|
|
20,913 |
|
長期債務的流動部分 — 關聯方 |
|
|
8,170 |
|
|
|
7,661 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
3,911 |
|
|
|
33,612 |
|
融資租賃負債的流動部分 |
|
|
21,741 |
|
|
|
20,804 |
|
流動負債總額 |
|
|
172,581 |
|
|
|
391,509 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
400,153 |
|
|
|
193,396 |
|
長期債務，淨額 — 關聯方 |
|
|
174,042 |
|
|
|
180,772 |
|
經營租賃負債 |
|
|
5,434 |
|
|
|
48,373 |
|
融資租賃負債 |
|
|
195,034 |
|
|
|
210,354 |
|
TRA 責任 |
|
|
72,951 |
|
|
|
72,951 |
|
資產報廢債務 |
|
|
41,246 |
|
|
|
39,823 |
|
其他長期負債 |
|
|
39,482 |
|
|
|
32,947 |
|
負債總額 |
|
$ |
1,100,923 |
|
|
$ |
1,170,125 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A 類普通股（面值0.001美元，已授權3億股，截至2023年9月30日已發行26,281,790股，截至2022年12月31日已發行26,254,167股） |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
26 |
|
B 類普通股（截至2023年9月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授權1.5億股，已發行和流通的82,021,389股） |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
額外的實收資本 |
|
|
465,303 |
|
|
|
464,721 |
|
留存收益 |
|
|
36,715 |
|
|
|
12,009 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
2,088 |
|
|
|
515 |
|
庫存股（截至2023年9月30日為20,624股，截至2022年12月31日無股票） |
|
|
(472 |
) |
|
|
— |
|
非控股權益 |
|
|
1,299,370 |
|
|
|
1,219,344 |
|
權益總額 |
|
$ |
1,803,112 |
|
|
$ |
1,696,697 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
2,904,035 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
6
Excelerate Energy, Inc
合併現金流量表（未經審計）
|
|
在結束的九個月裏 |
|
|||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
（以千計） |
|
|||||
淨收入 |
|
$ |
106,800 |
|
|
$ |
46,126 |
|
調整以將淨收入與經營活動淨現金進行對賬 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
89,126 |
|
|
|
72,687 |
|
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
|
12,006 |
|
|
|
23,376 |
|
ARO 增持費用 |
|
|
1,323 |
|
|
|
1,114 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
4,875 |
|
|
|
1,826 |
|
遞延所得税 |
|
|
(5,102 |
) |
|
|
(10,584 |
) |
淨收益在權益法投資方中所佔份額 |
|
|
(258 |
) |
|
|
(2,135 |
) |
權益法被投資者的分配 |
|
|
4,725 |
|
|
|
4,950 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
2,560 |
|
|
|
598 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非現金重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,574 |
|
非現金項目的（收益）/虧損 |
|
|
1,370 |
|
|
|
158 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
31,531 |
|
|
|
(56,155 |
) |
庫存 |
|
|
154,398 |
|
|
|
(139,849 |
) |
其他流動資產和其他資產 |
|
|
(10,609 |
) |
|
|
(5,003 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(81,507 |
) |
|
|
25,096 |
|
衍生負債 |
|
|
— |
|
|
|
3,649 |
|
遞延收入的當期部分 |
|
|
(120,374 |
) |
|
|
4,626 |
|
銷售類租賃的淨投資 |
|
|
10,681 |
|
|
|
8,935 |
|
經營租賃資產和負債 |
|
|
(12,335 |
) |
|
|
(22,286 |
) |
其他長期負債 |
|
|
6,064 |
|
|
|
3,687 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
195,274 |
|
|
$ |
(15,776 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(304,426 |
) |
|
|
(63,874 |
) |
財產和設備的銷售 |
|
|
4,101 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(300,325 |
) |
|
$ |
(63,874 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
發行普通股的收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
412,183 |
|
來自長期債務的收益——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
652,800 |
|
償還長期債務——關聯方 |
|
|
(6,221 |
) |
|
|
(651,393 |
) |
償還長期債務 |
|
|
(15,805 |
) |
|
|
(14,326 |
) |
循環信貸額度的收益 |
|
|
— |
|
|
|
140,000 |
|
循環信貸額度的還款 |
|
|
— |
|
|
|
(140,000 |
) |
定期貸款機制的收益 |
|
|
250,000 |
|
|
|
— |
|
定期貸款機制的還款 |
|
|
(4,687 |
) |
|
|
— |
|
支付債務發行成本 |
|
|
(7,307 |
) |
|
|
(5,951 |
) |
關聯方票據應收賬款的收款 |
|
|
— |
|
|
|
6,600 |
|
融資租賃負債的結算——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
融資租賃負債項下的本金付款 |
|
|
(15,661 |
) |
|
|
(16,326 |
) |
融資租賃負債下的本金支付——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
(2,912 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(1,969 |
) |
|
|
(656 |
) |
分佈 |
|
|
(8,153 |
) |
|
|
(2,051 |
) |
少數股東捐款 — 阿爾巴尼亞電力項目 |
|
|
3,108 |
|
|
|
2,765 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
$ |
193,305 |
|
|
$ |
355,733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(43 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
|
88,211 |
|
|
|
276,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
537,971 |
|
|
$ |
90,964 |
|
期末 |
|
$ |
626,182 |
|
|
$ |
367,047 |
|
7
Excelerate Energy, Inc
非公認會計準則對賬（未經審計）
下表顯示了每個所述期間調整後的毛利率與GAAP財務毛利率指標的對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
FSRU 和碼頭服務收入 |
|
$ |
133,177 |
|
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
115,346 |
|
天然氣銷售收入 |
|
|
142,294 |
|
|
|
306,910 |
|
|
|
687,915 |
|
收入成本和船舶運營費用 |
|
|
(49,190 |
) |
|
|
(48,664 |
) |
|
|
(50,258 |
) |
天然氣銷售的直接成本 |
|
|
(106,109 |
) |
|
|
(277,693 |
) |
|
|
(658,320 |
) |
折舊和攤銷費用 |
|
|
(33,161 |
) |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(24,648 |
) |
毛利率 |
|
$ |
87,011 |
|
|
$ |
75,243 |
|
|
$ |
70,035 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
調整後的毛利率 |
|
$ |
120,172 |
|
|
$ |
106,015 |
|
|
$ |
94,683 |
|
下表顯示了每個期間調整後的息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨收入財務指標的對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
37,272 |
|
利息支出 |
|
|
17,518 |
|
|
|
17,072 |
|
|
|
13,689 |
|
所得税準備金 |
|
|
8,188 |
|
|
|
9,712 |
|
|
|
233 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
增值費用 |
|
|
446 |
|
|
|
441 |
|
|
|
376 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
1,129 |
|
|
|
1,074 |
|
|
|
328 |
|
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
106,947 |
|
|
$ |
88,627 |
|
|
$ |
77,891 |
|
下表顯示了每個所述期間調整後淨收入與GAAP財務指標淨收入的對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
淨收入 |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
37,272 |
|
加回（扣除）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
38,617 |
|
|
|
2023E |
|
|
2023E |
|
||
（以百萬計） |
|
低案例 |
|
|
High |
|
||
所得税前收入 |
|
$ |
147 |
|
|
$ |
163 |
|
利息支出 |
|
|
68 |
|
|
|
65 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
120 |
|
|
|
117 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
增值費用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
調整後 EBITDA |
|
|
340 |
|
|
|
350 |
|
注意：我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與淨收益（最具可比性的衡量標準）進行調節，因為如果不進行不合理的努力，就不可能以所需的精度估算我們的所得税。因此，我們已將這些非公認會計準則指標與我們的估計税前收入進行了核對。
8