美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
(第 13d-101 條)
應包含在根據規則 13d-1 (a) 提交的聲明中
以及根據規則 13d-2 (a) 提出的修正案
(第2號修正案)*
凱雷 信貸收入基金 |
(發行人名稱) |
優先股 |
(證券類別的標題) |
92535C500 |
(CUSIP 號碼) |
考特尼·範德里克 鷹點信用管理有限責任公司 斯廷博特路 600 號,202 號套房 康涅狄格州格林威治 06830 (203) 340-8500 |
(姓名、地址和電話號碼) 有權接收通知和通信) |
2023年12月29日 |
(需要提交聲明的事件日期) |
如果申報人此前曾在附表 13G 中提交過聲明 以報告本附表 13D 所涉的收購,並且因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下複選框 ¨
注意:以紙質形式提交的附表應包括 一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關將副本發送給 的其他方,請參閲規則 240.13d-7。
*本封面頁的其餘部分應填寫 ,用於申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別,以及隨後包含會改變先前封面中披露的信息的 修正案。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面 其餘部分所需的這些信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,參見 附註)。
1. |
舉報人姓名
鷹點信用管理有限責任公司 | ||
2. |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明書) (a) o (b) o
| ||
3. |
僅限秒鐘使用
| ||
4. |
資金來源
OO | ||
5. |
如果需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟程序,請勾選複選框 o
| ||
6.
|
國籍或組織地點
特拉華 | ||
股數 從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 WITH |
7. |
唯一的投票權
716,017 股 | |
8. |
共享投票權
| ||
9. |
唯一的處置力
716,017 股 | ||
10.
|
共享的處置權
| ||
11. |
每個申報人實際擁有的總金額
716,017 股 | ||
12. |
檢查 ROW (9) 中的總金額是否不包括某些股票 (參見説明書) o
| ||
13. |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
34.42% | ||
14.
|
舉報人類型(見説明)
IA | ||
第 1 項。證券和發行人。
發行人:凱雷信貸收益基金(“發行人”)
發行人主要高管 辦公室地址:範德比爾特大道一號,3400 套房,紐約,紐約 10017
安全性:
· | 8.75% A系列2028年定期優先股,清算優先股 每股25美元(“A系列優先股” 或 “優先股”) |
第 2 項。身份和背景。
本附表13D由特拉華州有限責任公司Eagle Point Credit Management LLC(“EPCM”)(“申報人”)提交。申報人的主要營業地址 是美國康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600號202套房 06830。
EPCM是註冊投資顧問,擔任 某些私募基金和持有本文所述優先股的獨立管理賬户(統稱為 “賬户”)的投資顧問。EPCM最終由Eagle Point Holdings LP(“EP Holdings”)通過中介 控股公司全資擁有。鷹點控股集團有限責任公司(“EP Holdings GP”)是EP Holdings的唯一普通合夥人。EP Holdings GP由董事會(“EP Holdings Board”)管理,其中大多數成員由Trident EP-II Holdings LLC(“EP-II LLC”)任命,該公司還擁有EP Holdings GP的大部分投票權益。
有關EP Holdings、EP Holdings GP、EP-II LLC和EP Holdings董事會每位成員(“其他披露人員” 以及申報人 “披露方”)的信息 作為附表一附於本附表13D,並以引用方式納入 。
在過去的五年中,披露的 方 (i) 均未在任何刑事訴訟(不包括交通違規或類似的輕罪)中被定罪,或(ii)是 主管司法或行政機構的民事訴訟的當事方,由於該訴訟, 過去或現在都受一項判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令,禁止或授權受以下約束的活動聯邦或州 證券法或發現任何違反此類法律的行為。
第 3 項。資金來源和金額或其他 對價。
此處報告的所有優先股都是賬户在2023年11月21日定價的承銷公開發行中購買的 。截至本文發佈之日,持有的716,017股A系列優先股的總收購價為17,363,412.25美元。
第 4 項。交易目的。
EPCM促使賬户收購其持有的優先股 股用於投資目的,並將繼續持續分析此類投資。EPCM 代表賬户, 保留在一段時間內增加或減少賬户對優先股所有權的權利。
第 5 項。發行人證券的權益。
當前所有權
根據發行人 向美國證券交易委員會提交的公開披露,發行人目前共有2,080,000股已發行優先股。申報人憑藉其 全權投資權和賬目投票權,可被視為受益擁有總計716,017股A系列優先股,約佔發行人所有已發行優先股的34.42%。可以被視為由披露方實益擁有的優先股的數量 如下所示:
被視為實益擁有的股份 歸以下人士所有: | 所有權的性質 | 班級百分比 |
Eagle Point 信貸管理有限責任公司:716,017 | 唯一投票權和唯一處置權 (1) | 34.42% |
EP Holdings (2):- | - | - |
EP Holdings GP (2):- | - | - |
EP Holdings 董事會成員 (2):- | - | - |
EP-II 有限責任公司 (2):- | - | - |
(1) 根據EPCM與每個賬户之間的投資管理協議 ,EPCM對賬户持有 的優先股擁有全權投資權和投票權。因此,EPCM可以被視為擁有投票和處置或指導處置此類優先股的唯一權力。
(2) EP Holdings是EPCM的控股公司。 儘管EP Holdings、EP Holdings GP、每位EP Holdings董事會成員和EP-II LLC可以被視為共享賬户持有並由EPCM實益擁有的證券的實益所有權 ,但前述各方均完全放棄了這些 證券的實益所有權。
交易
在過去的六十天裏:
· | 2023年11月21日,根據上述迴應 3項的承銷公開發行,賬户以每股24.25美元的價格購買了80萬股股票,總收購價為19,400,000美元。 |
· | 在承銷發行之後,從2023年11月28日到2024年1月3日,賬户在二級交易中共出售了83,983股A系列優先股,具體如下: |
日期 | 收購/出售 | 的數量 優先股 |
每人價格 優先股 |
11/28/2023 | 出售 | 3,500 | $25.50 |
11/28/2023 | 出售 | 2,600 | $25.60 |
11/29/2023 | 出售 | 300 | $25.43 |
11/29/2023 | 出售 | 2,218 | $25.45 |
11/29/2023 | 出售 | 200 | $25.46 |
11/29/2023 | 出售 | 2,557 | $25.50 |
11/30/2023 | 出售 | 1,189 | $25.43 |
11/30/2023 | 出售 | 1,141 | $25.44 |
11/30/2023 | 出售 | 1,056 | $25.45 |
11/30/2023 | 出售 | 300 | $25.46 |
11/30/2023 | 出售 | 400 | $25.47 |
11/30/2023 | 出售 | 900 | $25.48 |
11/30/2023 | 出售 | 4 | $25.49 |
11/30/2023 | 出售 | 2,300 | $25.50 |
12/1/2023 | 出售 | 707 | $25.45 |
12/1/2023 | 出售 | 300 | $25.46 |
12/1/2023 | 出售 | 1,900 | $25.53 |
12/4/2023 | 出售 | 1,628 | $25.40 |
12/4/2023 | 出售 | 20 | $25.42 |
12/4/2023 | 出售 | 250 | $25.43 |
12/4/2023 | 出售 | 664 | $25.45 |
12/5/2023 | 出售 | 1,000 | $25.40 |
12/5/2023 | 出售 | 50 | $25.41 |
12/5/2023 | 出售 | 400 | $25.45 |
12/5/2023 | 出售 | 500 | $25.46 |
12/6/2023 | 出售 | 1,446 | $25.45 |
12/7/2023 | 出售 | 1,036 | $25.45 |
12/7/2023 | 出售 | 300 | $25.48 |
12/7/2023 | 出售 | 100 | $25.49 |
12/8/2023 | 出售 | 600 | $25.45 |
12/8/2023 | 出售 | 200 | $25.46 |
12/8/2023 | 出售 | 1 | $25.47 |
12/8/2023 | 出售 | 100 | $25.48 |
12/8/2023 | 出售 | 100 | $25.50 |
12/8/2023 | 出售 | 432 | $25.51 |
12/8/2023 | 出售 | 600 | $25.52 |
12/8/2023 | 出售 | 300 | $25.53 |
12/8/2023 | 出售 | 123 | $25.55 |
12/11/2023 | 出售 | 367 | $25.55 |
12/12/2023 | 出售 | 100 | $25.45 |
12/13/2023 | 出售 | 700 | $25.40 |
12/13/2023 | 出售 | 400 | $25.43 |
12/13/2023 | 出售 | 231 | $25.45 |
12/14/2023 | 出售 | 5,915 | $25.45 |
12/14/2023 | 出售 | 1,418 | $25.50 |
12/15/2023 | 出售 | 11,511 | $25.30 |
12/15/2023 | 出售 | 563 | $25.31 |
12/15/2023 | 出售 | 100 | $25.33 |
12/15/2023 | 出售 | 378 | $25.34 |
12/15/2023 | 出售 | 473 | $25.35 |
12/15/2023 | 出售 | 740 | $25.37 |
12/15/2023 | 出售 | 135 | $25.40 |
12/18/2023 | 出售 | 129 | $25.36 |
12/18/2023 | 出售 | 1,000 | $25.43 |
12/18/2023 | 出售 | 100 | $25.45 |
12/18/2023 | 出售 | 1,075 | $25.46 |
12/18/2023 | 出售 | 50 | $25.47 |
12/19/2023 | 出售 | 1,408 | $25.45 |
12/19/2023 | 出售 | 100 | $25.50 |
12/20/2023 | 出售 | 555 | $25.45 |
12/21/2023 | 出售 | 99 | $25.48 |
12/21/2023 | 出售 | 575 | $25.49 |
12/22/2023 | 出售 | 169 | $25.48 |
12/22/2023 | 出售 | 796 | $25.49 |
12/26/2023 | 出售 | 2,986 | $25.48 |
12/27/2023 | 出售 | 5 | $25.48 |
12/27/2023 | 出售 | 1,500 | $25.49 |
12/27/2023 | 出售 | 6,800 | $25.50 |
12/28/2023 | 出售 | 150 | $25.55 |
12/28/2023 | 出售 | 193 | $25.57 |
12/28/2023 | 出售 | 600 | $25.58 |
12/29/2023 | 出售 | 3,314 | $25.60 |
12/29/2023 | 出售 | 1,686 | $25.61 |
1/2/2024 | 出售 | 1,040 | $25.62 |
1/2/2024 | 出售 | 100 | $25.65 |
1/2/2024 | 出售 | 100 | $25.67 |
1/3/2024 | 出售 | 5,000 | $25.60 |
第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解 或關係。
對第 2 項的答覆中描述了披露方 之間的關係。
第 7 項。材料將作為證物提交。
所有可能需要作為證物提交的 其他材料均以引用方式納入此處。
***
根據該法第13d-4條, 披露方明確宣佈放棄本聲明所涵蓋證券的受益所有權,且本報告的提交 不應被解釋為此類人員承認他們是此類證券的受益所有人。
簽名
經過合理的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
鷹角信用管理有限責任公司 | |
來自: | /s/ 肯尼思·奧諾裏奧 | |
姓名: | 肯尼思·奧諾裏奧 | |
標題: | 首席財務官 |
附表 I
EP Holdings是特拉華州的有限合夥企業,EP Holdings GP是 一家特拉華州的有限責任公司。這些實體的主要營業地址均為康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600號202號套房Eagle Point Credit Management LLC的 c/o Eagle Point Credit Management LLC,06830。
EP-II LLC是一家特拉華州有限責任公司。其主要營業地址 是康涅克州格林威治霍森內克巷20號的Stone Point Capital LLC轉賬地址 06830。
以下是EP Holdings GP董事會每位成員的姓名和主要職業 。以下每個人都是美國公民。
姓名 | 主要職業 | 主要營業地址 |
斯科特 J. 布朗納 | Stone Point Capital LLC董事總經理 |
c/o Stone Point 資本有限責任公司, 康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830 |
詹姆斯·D·凱裏 | Stone Point Capital LLC董事總經理 |
c/o Stone Point 資本有限責任公司, 康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830 |
託馬斯·P·馬耶夫斯基 |
管理合夥人, EPCM(和某些附屬顧問) |
c/o Eagle Point 信貸管理有限責任公司,斯廷博特路 600 號,202 套房,康涅狄格州格林威治 06830 |
詹姆斯·R·馬修斯 | Stone Point Capital LLC董事總經理 |
c/o Stone Point 資本有限責任公司, 康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830 |
有關EPCM 所有權和治理結構的更多信息載於向美國證券交易委員會提交的ADV表格(SEC文件編號801-77721), 根據經修訂的1940年《投資顧問法》,並以引用方式納入此處。