美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 13D

(第 13d-101 條)

應包含在根據規則 13d-1 (a) 提交的聲明中

以及根據規則 13d-2 (a) 提出的修正案

(第2號修正案)*

凱雷 信貸收入基金
(發行人名稱)
優先股
(證券類別的標題)
92535C500
(CUSIP 號碼)

考特尼·範德里克

鷹點信用管理有限責任公司

斯廷博特路 600 號,202 號套房

康涅狄格州格林威治 06830

(203) 340-8500

(姓名、地址和電話號碼)

有權接收通知和通信)

2023年12月29日

(需要提交聲明的事件日期)

如果申報人此前曾在附表 13G 中提交過聲明 以報告本附表 13D 所涉的收購,並且因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下複選框 ¨

注意:以紙質形式提交的附表應包括 一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關將副本發送給 的其他方,請參閲規則 240.13d-7。

*本封面頁的其餘部分應填寫 ,用於申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別,以及隨後包含會改變先前封面中披露的信息的 修正案。

就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面 其餘部分所需的這些信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,參見 附註)。

1.

舉報人姓名

鷹點信用管理有限責任公司

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(參見説明書)

(a) o

(b) o

3.

僅限秒鐘使用

4.

資金來源

OO

5.

如果需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟程序,請勾選複選框 o

6.

國籍或組織地點

特拉華

股數
從中受益
由... 擁有
每個
報告
個人
WITH

7.

唯一的投票權

716,017 股

8.

共享投票權

9.

唯一的處置力

716,017 股

10.

共享的處置權

11.

每個申報人實際擁有的總金額

716,017 股

12.

檢查 ROW (9) 中的總金額是否不包括某些股票

(參見説明書)

o

13.

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

34.42%

14.

舉報人類型(見説明)

IA

第 1 項。證券和發行人。

發行人:凱雷信貸收益基金(“發行人”)

發行人主要高管 辦公室地址:範德比爾特大道一號,3400 套房,紐約,紐約 10017

安全性:

·8.75% A系列2028年定期優先股,清算優先股 每股25美元(“A系列優先股” 或 “優先股”)

第 2 項。身份和背景。

本附表13D由特拉華州有限責任公司Eagle Point Credit Management LLC(“EPCM”)(“申報人”)提交。申報人的主要營業地址 是美國康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600號202套房 06830。

EPCM是註冊投資顧問,擔任 某些私募基金和持有本文所述優先股的獨立管理賬户(統稱為 “賬户”)的投資顧問。EPCM最終由Eagle Point Holdings LP(“EP Holdings”)通過中介 控股公司全資擁有。鷹點控股集團有限責任公司(“EP Holdings GP”)是EP Holdings的唯一普通合夥人。EP Holdings GP由董事會(“EP Holdings Board”)管理,其中大多數成員由Trident EP-II Holdings LLC(“EP-II LLC”)任命,該公司還擁有EP Holdings GP的大部分投票權益。

有關EP Holdings、EP Holdings GP、EP-II LLC和EP Holdings董事會每位成員(“其他披露人員” 以及申報人 “披露方”)的信息 作為附表一附於本附表13D,並以引用方式納入 。

在過去的五年中,披露的 方 (i) 均未在任何刑事訴訟(不包括交通違規或類似的輕罪)中被定罪,或(ii)是 主管司法或行政機構的民事訴訟的當事方,由於該訴訟, 過去或現在都受一項判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令,禁止或授權受以下約束的活動聯邦或州 證券法或發現任何違反此類法律的行為。

第 3 項。資金來源和金額或其他 對價。

此處報告的所有優先股都是賬户在2023年11月21日定價的承銷公開發行中購買的 。截至本文發佈之日,持有的716,017股A系列優先股的總收購價為17,363,412.25美元。

第 4 項。交易目的。

EPCM促使賬户收購其持有的優先股 股用於投資目的,並將繼續持續分析此類投資。EPCM 代表賬户, 保留在一段時間內增加或減少賬户對優先股所有權的權利。

第 5 項。發行人證券的權益。

當前所有權

根據發行人 向美國證券交易委員會提交的公開披露,發行人目前共有2,080,000股已發行優先股。申報人憑藉其 全權投資權和賬目投票權,可被視為受益擁有總計716,017股A系列優先股,約佔發行人所有已發行優先股的34.42%。可以被視為由披露方實益擁有的優先股的數量 如下所示:

被視為實益擁有的股份 歸以下人士所有: 所有權的性質 班級百分比
Eagle Point 信貸管理有限責任公司:716,017 唯一投票權和唯一處置權 (1) 34.42%
EP Holdings (2):- - -
EP Holdings GP (2):- - -
EP Holdings 董事會成員 (2):- - -
EP-II 有限責任公司 (2):- - -

(1) 根據EPCM與每個賬户之間的投資管理協議 ,EPCM對賬户持有 的優先股擁有全權投資權和投票權。因此,EPCM可以被視為擁有投票和處置或指導處置此類優先股的唯一權力。

(2) EP Holdings是EPCM的控股公司。 儘管EP Holdings、EP Holdings GP、每位EP Holdings董事會成員和EP-II LLC可以被視為共享賬户持有並由EPCM實益擁有的證券的實益所有權 ,但前述各方均完全放棄了這些 證券的實益所有權。

交易

在過去的六十天裏:

·2023年11月21日,根據上述迴應 3項的承銷公開發行,賬户以每股24.25美元的價格購買了80萬股股票,總收購價為19,400,000美元。

·在承銷發行之後,從2023年11月28日到2024年1月3日,賬户在二級交易中共出售了83,983股A系列優先股,具體如下:

日期 收購/出售 的數量
優先股
每人價格
優先股
11/28/2023 出售 3,500 $25.50
11/28/2023 出售 2,600 $25.60
11/29/2023 出售 300 $25.43
11/29/2023 出售 2,218 $25.45
11/29/2023 出售 200 $25.46
11/29/2023 出售 2,557 $25.50

11/30/2023 出售 1,189 $25.43
11/30/2023 出售 1,141 $25.44
11/30/2023 出售 1,056 $25.45
11/30/2023 出售 300 $25.46
11/30/2023 出售 400 $25.47
11/30/2023 出售 900 $25.48
11/30/2023 出售 4 $25.49
11/30/2023 出售 2,300 $25.50
12/1/2023 出售 707 $25.45
12/1/2023 出售 300 $25.46
12/1/2023 出售 1,900 $25.53
12/4/2023 出售 1,628 $25.40
12/4/2023 出售 20 $25.42
12/4/2023 出售 250 $25.43
12/4/2023 出售 664 $25.45
12/5/2023 出售 1,000 $25.40
12/5/2023 出售 50 $25.41
12/5/2023 出售 400 $25.45
12/5/2023 出售 500 $25.46
12/6/2023 出售 1,446 $25.45
12/7/2023 出售 1,036 $25.45
12/7/2023 出售 300 $25.48
12/7/2023 出售 100 $25.49
12/8/2023 出售 600 $25.45
12/8/2023 出售 200 $25.46
12/8/2023 出售 1 $25.47

12/8/2023 出售 100 $25.48
12/8/2023 出售 100 $25.50
12/8/2023 出售 432 $25.51
12/8/2023 出售 600 $25.52
12/8/2023 出售 300 $25.53
12/8/2023 出售 123 $25.55
12/11/2023 出售 367 $25.55
12/12/2023 出售 100 $25.45
12/13/2023 出售 700 $25.40
12/13/2023 出售 400 $25.43
12/13/2023 出售 231 $25.45
12/14/2023 出售 5,915 $25.45
12/14/2023 出售 1,418 $25.50
12/15/2023 出售 11,511 $25.30
12/15/2023 出售 563 $25.31
12/15/2023 出售 100 $25.33
12/15/2023 出售 378 $25.34
12/15/2023 出售 473 $25.35
12/15/2023 出售 740 $25.37
12/15/2023 出售 135 $25.40
12/18/2023 出售 129 $25.36
12/18/2023 出售 1,000 $25.43
12/18/2023 出售 100 $25.45
12/18/2023 出售 1,075 $25.46
12/18/2023 出售 50 $25.47
12/19/2023 出售 1,408 $25.45

12/19/2023 出售 100 $25.50
12/20/2023 出售 555 $25.45
12/21/2023 出售 99 $25.48
12/21/2023 出售 575 $25.49
12/22/2023 出售 169 $25.48
12/22/2023 出售 796 $25.49
12/26/2023 出售 2,986 $25.48
12/27/2023 出售 5 $25.48
12/27/2023 出售 1,500 $25.49
12/27/2023 出售 6,800 $25.50
12/28/2023 出售 150 $25.55
12/28/2023 出售 193 $25.57
12/28/2023 出售 600 $25.58
12/29/2023 出售 3,314 $25.60
12/29/2023 出售 1,686 $25.61
1/2/2024 出售 1,040 $25.62
1/2/2024 出售 100 $25.65
1/2/2024 出售 100 $25.67
1/3/2024 出售 5,000 $25.60

第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解 或關係。

對第 2 項的答覆中描述了披露方 之間的關係。

第 7 項。材料將作為證物提交。

所有可能需要作為證物提交的 其他材料均以引用方式納入此處。

***

根據該法第13d-4條, 披露方明確宣佈放棄本聲明所涵蓋證券的受益所有權,且本報告的提交 不應被解釋為此類人員承認他們是此類證券的受益所有人。

簽名

經過合理的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

鷹角信用管理有限責任公司

來自:/s/ 肯尼思·奧諾裏奧
姓名:肯尼思·奧諾裏奧
標題:首席財務官

附表 I

EP Holdings是特拉華州的有限合夥企業,EP Holdings GP是 一家特拉華州的有限責任公司。這些實體的主要營業地址均為康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600號202號套房Eagle Point Credit Management LLC的 c/o Eagle Point Credit Management LLC,06830。

EP-II LLC是一家特拉華州有限責任公司。其主要營業地址 是康涅克州格林威治霍森內克巷20號的Stone Point Capital LLC轉賬地址 06830。

以下是EP Holdings GP董事會每位成員的姓名和主要職業 。以下每個人都是美國公民。

姓名 主要職業 主要營業地址
斯科特 J. 布朗納 Stone Point Capital LLC董事總經理

c/o Stone Point 資本有限責任公司,

康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830

詹姆斯·D·凱裏 Stone Point Capital LLC董事總經理

c/o Stone Point 資本有限責任公司,

康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830

託馬斯·P·馬耶夫斯基

管理合夥人,

EPCM(和某些附屬顧問)

c/o Eagle Point 信貸管理有限責任公司,斯廷博特路 600 號,202 套房,康涅狄格州格林威治 06830
詹姆斯·R·馬修斯 Stone Point Capital LLC董事總經理

c/o Stone Point 資本有限責任公司,

康涅克州格林威治霍森內克巷 20 號 06830

有關EPCM 所有權和治理結構的更多信息載於向美國證券交易委員會提交的ADV表格(SEC文件編號801-77721), 根據經修訂的1940年《投資顧問法》,並以引用方式納入此處。