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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條

 

報告日期（最早報告事件的日期）

 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

(510) 984-1761

註冊人的電話號碼，包括區號

 

不適用

 

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

 

☐根據《證券法》第425條進行的書面通信（17 CFR 230.425）

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

☐

 

 

項目 8.01 其他活動

 

2024年1月10日，Ekso Bionics Holdings, Inc.（“公司”）與某些機構投資者（“購買者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意向買方出售和發行總計2,967,742股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），以每股1.55美元的發行價進行註冊直接發行（“發行”）。本次發行於2024年1月16日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

 

扣除配售代理費用和支出以及公司應付的其他預計發行費用後，本次發行的淨收益預計約為400萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括研發活動、銷售、一般和管理成本、戰略計劃以及滿足營運資金需求。

 

這些股票是根據公司在S-3表格上的有效註冊聲明和隨附的基本招股説明書（文件編號333-272607）發行的，這些招股説明書先前已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併宣佈生效。該公司就股票出售向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件。

 

A.G.P./Alliance Global Partners（“配售代理”）擔任本次發行的獨家配售代理。公司向配售代理人支付了配售代理費，金額相當於本次發行總收益的7％（7％），並償還了配售代理人的自付法律費用6萬美元以及配售代理人的10,000美元非賬目費用。

 

購買協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交條件、公司和買方的賠償義務、雙方的其他義務和終止條款。購買協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制的約束。

 

上述對購買協議的描述不完整，參照購買協議表格的全文進行了全面限定，該協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

 

2019年5月24日，公司發行了認股權證，購買多達444,444股普通股，其中購買193,060股的認股權證仍在流通（“2019年5月認股權證”）。在發行之前，2019年5月的認股權證的行使價為每股3.52美元。2019年5月的認股權證包括基於價格的反稀釋調整條款。因此，由於本次發行，2019年5月認股權證的行使價降至每股1.55美元。

 

 

第 9.01 項財務報表和附錄

 

(d) 展品

 

 

* 根據S-K法規第601（a）（5）項，本文件中省略了證物和附表，將應要求提供給美國證券交易委員會。

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。