財務摘要3,4
|
||||||||||||||||
公司股票(百萬美元,不包括每股數據)
|
4Q 2023
|
4Q 2022
|
2023財年
|
2022財年
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
12,896
|
$
|
12,749
|
$
|
54,143
|
$
|
53,668
|
||||||||
信貸損失準備金
|
$
|
3
|
$
|
87
|
$
|
532
|
$
|
280
|
||||||||
補償費用
|
$
|
5,951
|
$
|
5,615
|
$
|
24,558
|
$
|
23,053
|
||||||||
非補償費用
|
$
|
4,846
|
$
|
4,253
|
$
|
17,240
|
$
|
16,246
|
||||||||
税前收入7
|
$
|
2,096
|
$
|
2,794
|
$
|
11,813
|
$
|
14,089
|
||||||||
淨收入應用程序。至MS
|
$
|
1,517
|
$
|
2,236
|
$
|
9,087
|
$
|
11,029
|
||||||||
費用效率比9
|
84
|
%
|
77
|
%
|
77
|
%
|
73
|
%
|
||||||||
稀釋後每股收益1
|
$
|
0.85
|
$
|
1.26
|
$
|
5.18
|
$
|
6.15
|
||||||||
每股賬面價值
|
$
|
55.50
|
$
|
54.55
|
$
|
55.50
|
$
|
54.55
|
||||||||
每股有形賬面價值
|
$
|
40.89
|
$
|
40.06
|
$
|
40.89
|
$
|
40.06
|
||||||||
股本回報率
|
6.2
|
%
|
9.2
|
%
|
9.4
|
%
|
11.2
|
%
|
||||||||
有形權益回報率5
|
8.4
|
%
|
12.6
|
%
|
12.8
|
%
|
15.3
|
%
|
||||||||
機構證券
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
4,940
|
$
|
4,800
|
$
|
23,060
|
$
|
24,393
|
||||||||
投資銀行業務
|
$
|
1,318
|
$
|
1,252
|
$
|
4,578
|
$
|
5,235
|
||||||||
權益
|
$
|
2,202
|
$
|
2,176
|
$
|
9,986
|
$
|
10,769
|
||||||||
固定收益
|
$
|
1,434
|
$
|
1,418
|
$
|
7,673
|
$
|
9,022
|
||||||||
財富管理
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
6,645
|
$
|
6,626
|
$
|
26,268
|
$
|
24,417
|
||||||||
收費客户資產(億美元)10
|
$
|
1,983
|
$
|
1,678
|
$
|
1,983
|
$
|
1,678
|
||||||||
基於費用的資產流動(億美元)11
|
$
|
41.6
|
$
|
20.4
|
$
|
109.2
|
$
|
162.8
|
||||||||
淨新增資產(億美元)12
|
$
|
47.5
|
$
|
51.6
|
$
|
282.3
|
$
|
311.3
|
||||||||
貸款(億美元)
|
$
|
146.5
|
$
|
146.1
|
$
|
146.5
|
$
|
146.1
|
||||||||
投資管理
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
1,464
|
$
|
1,461
|
$
|
5,370
|
$
|
5,375
|
||||||||
AUM($Bn)13
|
$
|
1,459
|
$
|
1,305
|
$
|
1,459
|
$
|
1,305
|
||||||||
長期淨流量(億美元)14
|
$
|
(7.1
|
)
|
$
|
(6.0
|
)
|
$
|
(15.2
|
)
|
$
|
(25.8
|
)
|
全年亮點
|
|
|
|
•
|
該公司報告全年淨收入為541億美元,淨收入為91億美元。
|
|
|
•
|
該公司全年淨資產收益率為12.8%。5
|
|
|
• |
全年公司費用效率比率為77%。9 全年受到了與3.53億美元的遣散費、2.86億美元的FDIC特別評估、2.49億美元的特定事項相關的法律費用以及2.93億美元的整合相關費用的負面影響。
|
•
|
標準化普通股一級資本充足率為15.2%。18
|
|
|
•
|
機構證券公佈全年淨收入為231億美元,反映出與一年前相比,投資銀行業務的完成活動減少,股票和固定收益業務的業績下降,客户活動減少,市場環境不太有利。
|
|
|
•
|
財富管理公司全年淨收入為263億美元,反映出與DCP相關的投資按市值計算的收益,而不是一年前的虧損,以及更高的淨利息收入。6
税前利潤率為24.9%。7,8該業務新增淨資產2,820億美元,較年初資產全年摺合成年率增長7%。12
|
|
|
•
|
投資管理公司公佈全年淨收入為54億美元,資產管理公司增加到1.5萬億美元。13
|
媒體關係部:韋斯利·麥克達德電話:212-761-2430 |
投資者關係部:Leslie Bazos電話:212-761-5352 |
•
|
諮詢收入與一年前基本持平,反映出本季度完成的併購活動。
|
•
|
股票承銷收入與一年前基本持平。
|
•
|
由於投資級較高的債券發行,固定收益承銷收入同比增長25%。
|
•
|
股權淨收入與一年前基本持平。與一年前相比,某些戰略投資沒有減值,但融資和流動資金成本增加抵消了這一影響。
|
•
|
固定收益淨收入與一年前基本持平,反映出在市場狀況改善和客户活動增加的推動下,大宗商品收入增加,部分被信貸產品業績下降所抵消。
|
•
|
該季度的其他收入反映了企業貸款按市值計價的損失,包括貸款對衝,為4.05億美元。這些虧損被2.48億美元的淨利息收入和企業貸款手續費、DCP的按市值計價收益以及我們日本證券合資公司的收入部分抵消。
|
(百萬美元)
|
4Q 2023
|
4Q 2022
|
||||||
淨收入
|
$
|
4,940
|
$
|
4,800
|
||||
投資銀行業務
|
$
|
1,318
|
$
|
1,252
|
||||
諮詢
|
$
|
702
|
$
|
711
|
||||
股權承銷
|
$
|
225
|
$
|
227
|
||||
固定收益承銷
|
$
|
391
|
$
|
314
|
||||
權益
|
$
|
2,202
|
$
|
2,176
|
||||
固定收益
|
$
|
1,434
|
$
|
1,418
|
||||
其他
|
$
|
(14
|
)
|
$
|
(46
|
)
|
||
信貸損失準備金
|
$
|
22
|
$
|
61
|
||||
總費用
|
$
|
4,510
|
$
|
3,991
|
||||
補償
|
$
|
1,732
|
$
|
1,644
|
||||
不補償
|
$
|
2,778
|
$
|
2,347
|
•
|
薪酬支出較一年前有所增加,反映了可自由支配薪酬的增加,但部分被與未償還遞延股權薪酬相關的支出減少以及一年前員工行動導致的遣散費大幅下降所抵消。
|
•
|
非補償支出較一年前有所增加,主要是由於法律費用增加,包括2.49億美元的具體事項
和1.21億美元的FDIC特別評估。15
|
•
|
資產管理收入較一年前有所增長,反映出資產水平上升以及基於費用的積極流動的影響。
|
•
|
交易收入基本沒有變化,不包括按市值計價對與DCP相關的投資的影響。6,16
|
•
|
淨利息收入較一年前有所下降,原因是存款組合發生變化,但利率上升部分抵消了這一影響。
|
•
|
薪酬支出比一年前有所增加,原因是可補償收入增加和與DCP相關的費用增加。6
|
•
|
非薪酬支出較一年前有所增加,主要是由於FDIC特別評估的1.65億美元,但營銷和業務開發成本的下降部分抵消了這一增長。15
|
(百萬美元)
|
4Q 2023
|
4Q 2022
|
||||||
淨收入
|
$
|
6,645
|
$
|
6,626
|
||||
資產管理
|
$
|
3,556
|
$
|
3,347
|
||||
事務性的
|
$
|
1,088
|
$
|
931
|
||||
淨利息
|
$
|
1,852
|
$
|
2,138
|
||||
其他
|
$
|
149
|
$
|
210
|
||||
信貸損失準備金
|
$
|
(19
|
)
|
$
|
26
|
|||
總費用
|
$
|
5,236
|
$
|
4,760
|
||||
補償
|
$
|
3,640
|
$
|
3,343
|
||||
不補償
|
$
|
1,596
|
$
|
1,417
|
||||
•
|
資產管理和相關費用較一年前有所增加,原因是資產價值增加推動了平均資產管理規模的上升。
|
•
|
基於業績的收入和其他收入較一年前有所下降,這主要是由於我們的私人基金的應計附帶權益減少
與一年前的虧損相比,公共投資按市值計價的收益部分抵消了這一影響。
|
•
|
薪酬支出較一年前有所下降,主要是由於與附帶權益相關的薪酬下降所致。
|
(百萬美元)
|
4Q 2023
|
4Q 2022
|
||||||
淨收入
|
$
|
1,464
|
$
|
1,461
|
||||
資產管理及相關費用
|
$
|
1,403
|
$
|
1,371
|
||||
基於績效的收入和其他
|
$
|
61
|
$
|
90
|
||||
總費用
|
$
|
1,199
|
$
|
1,247
|
||||
補償
|
$
|
579
|
$
|
628
|
||||
不補償
|
$
|
620
|
$
|
619
|
||||
•
|
由於市場交易量下降,完成的併購交易減少,導致諮詢收入下降。
|
•
|
股票承銷收入基本保持不變。較高的二級市場和可轉換股票發行量被較低的IPO所抵消。
|
•
|
固定收益承銷收入與一年前基本持平,因為較高的投資級發行被較低的非投資級發行所抵消。
|
•
|
與一年前相比,各業務的股權淨收入都有所下降,主要原因是客户活動減少以及資金和流動性成本增加。
|
•
|
固定收益淨收入較上年同期下降,主要原因是外匯和大宗商品因市場狀況不太有利和客户活動減少而下降。
|
•
|
本年度的其他收入反映了10億美元的企業貸款淨利息收入和手續費,以及我們日本證券合資企業的收入,但部分被企業貸款(包括貸款對衝)按市值計價的虧損5.77億美元所抵消。
|
(百萬美元)
|
2023財年
|
2022財年
|
||||||
淨收入
|
$
|
23,060
|
$
|
24,393
|
||||
投資銀行業務
|
$
|
4,578
|
$
|
5,235
|
||||
諮詢
|
$
|
2,244
|
$
|
2,946
|
||||
股權承銷
|
$
|
889
|
$
|
851
|
||||
固定收益承銷
|
$
|
1,445
|
$
|
1,438
|
||||
權益
|
$
|
9,986
|
$
|
10,769
|
||||
固定收益
|
$
|
7,673
|
$
|
9,022
|
||||
其他
|
$
|
823
|
$
|
(633
|
)
|
|||
信貸損失準備金
|
$
|
401
|
$
|
211
|
||||
總費用
|
$
|
18,183
|
$
|
17,467
|
||||
補償
|
$
|
8,369
|
$
|
8,246
|
||||
不補償
|
$
|
9,814
|
$
|
9,221
|
||||
•
|
信貸損失撥備較一年前有所增加,主要原因是商業房地產領域的狀況惡化,包括某些特定商業房地產貸款的撥備。
|
•
|
薪酬支出與一年前基本持平,原因是與DCP和基於股票的薪酬計劃相關的較高支出被與未償還遞延股權薪酬相關的較低支出所抵消。6
|
•
|
與一年前相比,
技術投資、聯邦存款保險公司1.21億美元的特別評估以及與特定事項相關的2.49億美元更高的法律費用導致非補償支出增加。15
|
•
|
資產管理收入因基於費用的正流動而較一年前有所增長,但因市場下跌和現有客户投資組合的變化導致平均資產水平下降而部分抵消了減少的影響。
|
•
|
交易收入基本保持不變,不包括本年度與DCP相關的投資按市值計價收益2.82億美元的影響,而一年前按市值計價的投資虧損8.58億美元。6,16
|
•
|
由於利率上升,淨利息收入較一年前有所增加,但部分被存款結構的變化所抵消。
|
•
|
信貸損失撥備較一年前有所增加,主要原因是商業房地產領域的狀況惡化,包括特定商業房地產貸款撥備。
|
(百萬美元)
|
2023財年
|
2022財年
|
||||||
淨收入
|
$
|
26,268
|
$
|
24,417
|
||||
資產管理
|
$
|
14,019
|
$
|
13,872
|
||||
事務性的
|
$
|
3,556
|
$
|
2,473
|
||||
淨利息
|
$
|
8,118
|
$
|
7,429
|
||||
其他
|
$
|
575
|
$
|
643
|
||||
信貸損失準備金
|
$
|
131
|
$
|
69
|
||||
總費用
|
$
|
19,607
|
$
|
17,765
|
||||
補償
|
$
|
13,972
|
$
|
12,534
|
||||
不補償
|
$
|
5,635
|
$
|
5,231
|
||||
•
|
與一年前相比,與DCP相關的費用增加,導致薪酬支出增加。6
|
•
|
非薪酬支出增加的主要原因是FDIC特別評估1.65億美元,以及與房地產退出相關的更高的技術支出和成本
。15
|
•
|
資產管理及相關費用下降的原因是,在淨流量累積效應的推動下,平均資產管理資產的組合發生了變化。13
|
•
|
與一年前相比,與DCP和公共投資相關的投資
的按市值計價收益和其他收入較一年前有所增加,但部分被我們私人基金中應計附帶權益的減少所抵消。6
|
(百萬美元)
|
2023財年
|
2022財年
|
||||||
淨收入
|
$
|
5,370
|
$
|
5,375
|
||||
資產管理及相關費用
|
$
|
5,231
|
$
|
5,332
|
||||
基於績效的收入和其他
|
$
|
139
|
$
|
43
|
||||
總費用
|
$
|
4,528
|
$
|
4,568
|
||||
補償
|
$
|
2,217
|
$
|
2,273
|
||||
不補償
|
$
|
2,311
|
$
|
2,295
|
||||
•
|
薪酬支出較一年前有所下降,原因是與附帶權益相關的薪酬較低,但與一年前相比,與DCP相關的收益部分抵消了這一影響。6
|
•
|
該公司在本季度回購了13億美元的已發行普通股,並在本年度回購了53億美元,作為其股票回購計劃的一部分。
|
•
|
董事會宣佈了每股0.85美元的季度股息,於2024年2月15日支付給2024年1月31日登記在冊的普通股股東。
|
•
|
本季度的有效税率為26.5%,全年為21.9%。當前季度費率較高主要反映了
特定法律事項的不可抵扣。
|
|
4Q 2023 |
4Q 2022
|
2023財年
|
2022財年
|
||||||||||||
普通股回購
|
||||||||||||||||
回購(百萬美元)
|
$
|
1,300
|
$
|
1,700
|
$
|
5,300
|
$
|
9,865
|
||||||||
股份數(MM)
|
17
|
20
|
62
|
113
|
||||||||||||
平均價格
|
$
|
75.23
|
$
|
86.07
|
$
|
85.35
|
$
|
87.25
|
||||||||
期末股份(MM)
|
1,627
|
1,675
|
1,627
|
1,675
|
||||||||||||
税率
|
26.5
|
%
|
18.9
|
%
|
21.9
|
%
|
20.7
|
%
|
||||||||
資本17
|
||||||||||||||||
標準化方法
|
||||||||||||||||
CET1資本18
|
15.2
|
%
|
15.3
|
%
|
||||||||||||
一級資本18
|
17.1
|
%
|
17.2
|
%
|
||||||||||||
高級方法
|
||||||||||||||||
CET1資本18
|
15.4
|
%
|
15.6
|
%
|
||||||||||||
一級資本18
|
17.4
|
%
|
17.6
|
%
|
||||||||||||
槓桿型資本
|
||||||||||||||||
第1級槓桿19
|
6.7
|
%
|
6.7
|
%
|
||||||||||||
單反20
|
5.5
|
%
|
5.5
|
%
|
||||||||||||
綜合損益表信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,百萬美元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的季度
|
百分比變化:
|
截至12個月
|
百分比
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
變化
|
|||||||||||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
投資銀行業務
|
$
|
1,415
|
$
|
1,048
|
$
|
1,318
|
35
|
%
|
7
|
%
|
$
|
4,948
|
$
|
5,599
|
(12
|
%)
|
||||||||||||||||
交易
|
3,305
|
3,679
|
3,017
|
(10
|
%)
|
10
|
%
|
15,263
|
13,928
|
10
|
%
|
|||||||||||||||||||||
投資
|
189
|
144
|
85
|
31
|
%
|
122
|
%
|
573
|
15
|
*
|
||||||||||||||||||||||
佣金及費用
|
1,110
|
1,098
|
1,169
|
1
|
%
|
(5
|
%)
|
4,537
|
4,938
|
(8
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
資產管理
|
5,041
|
5,031
|
4,803
|
--
|
5
|
%
|
19,617
|
19,578
|
--
|
|||||||||||||||||||||||
其他
|
(61
|
)
|
296
|
38
|
*
|
*
|
975
|
283
|
*
|
|||||||||||||||||||||||
非利息收入總額
|
10,999
|
11,296
|
10,430
|
(3
|
%)
|
5
|
%
|
45,913
|
44,341
|
4
|
%
|
|||||||||||||||||||||
利息收入
|
14,058
|
13,305
|
9,232
|
6
|
%
|
52
|
%
|
50,281
|
21,595
|
133
|
%
|
|||||||||||||||||||||
利息支出
|
12,161
|
11,328
|
6,913
|
7
|
%
|
76
|
%
|
42,051
|
12,268
|
*
|
||||||||||||||||||||||
淨利息
|
1,897
|
1,977
|
2,319
|
(4
|
%)
|
(18
|
%)
|
8,230
|
9,327
|
(12
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
淨收入
|
12,896
|
13,273
|
12,749
|
(3
|
%)
|
1
|
%
|
54,143
|
53,668
|
1
|
%
|
|||||||||||||||||||||
信貸損失準備金
|
3
|
134
|
87
|
(98
|
%)
|
(97
|
%)
|
532
|
280
|
90
|
%
|
|||||||||||||||||||||
非利息支出:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利
|
5,951
|
5,935
|
5,615
|
--
|
6
|
%
|
24,558
|
23,053
|
7
|
%
|
||||||||||||||||||||||
非補償費用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀手續費、結算及匯兑手續費
|
865
|
855
|
851
|
1
|
%
|
2
|
%
|
3,476
|
3,458
|
1
|
%
|
|||||||||||||||||||||
信息處理和通信
|
987
|
947
|
933
|
4
|
%
|
6
|
%
|
3,775
|
3,493
|
8
|
%
|
|||||||||||||||||||||
專業服務
|
822
|
759
|
853
|
8
|
%
|
(4
|
%)
|
3,058
|
3,070
|
--
|
||||||||||||||||||||||
入住率和設備
|
528
|
456
|
443
|
16
|
%
|
19
|
%
|
1,895
|
1,729
|
10
|
%
|
|||||||||||||||||||||
市場營銷和業務發展
|
224
|
191
|
295
|
17
|
%
|
(24
|
%)
|
898
|
905
|
(1
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
其他
|
1,420
|
851
|
878
|
67
|
%
|
62
|
%
|
4,138
|
3,591
|
15
|
%
|
|||||||||||||||||||||
非補償費用總額
|
4,846
|
4,059
|
4,253
|
19
|
%
|
14
|
%
|
17,240
|
16,246
|
6
|
%
|
|||||||||||||||||||||
非利息支出總額
|
10,797
|
9,994
|
9,868
|
8
|
%
|
9
|
%
|
41,798
|
39,299
|
6
|
%
|
|||||||||||||||||||||
未計提所得税準備的收入
|
2,096
|
3,145
|
2,794
|
(33
|
%)
|
(25
|
%)
|
11,813
|
14,089
|
(16
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
所得税撥備
|
555
|
710
|
528
|
(22
|
%)
|
5
|
%
|
2,583
|
2,910
|
(11
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
1,541
|
$
|
2,435
|
$
|
2,266
|
(37
|
%)
|
(32
|
%)
|
$
|
9,230
|
$
|
11,179
|
(17
|
%)
|
||||||||||||||||
適用於不可贖回的非控制權益的淨收益
|
24
|
27
|
30
|
(11
|
%)
|
(20
|
%)
|
143
|
150
|
(5
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
適用於摩根士丹利的淨收入
|
1,517
|
2,408
|
2,236
|
(37
|
%)
|
(32
|
%)
|
9,087
|
11,029
|
(18
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
優先股股息
|
134
|
146
|
123
|
(8
|
%)
|
9
|
%
|
557
|
489
|
14
|
%
|
|||||||||||||||||||||
適用於摩根士丹利普通股股東的收益
|
$
|
1,383
|
$
|
2,262
|
$
|
2,113
|
(39
|
%)
|
(35
|
%)
|
$
|
8,530
|
$
|
10,540
|
(19
|
%)
|
備註:
|
|
-
|
不包括遞延現金薪酬計劃(DCP)按市值計價的收益和虧損的公司淨收入為:第四季度:125.27億美元,第三季度:134.75億美元,第四季度:125.55億美元,第四季度:537.09億美元,第四季度:548.66億美元。
|
-
|
不包括DCP的公司薪酬支出為:第四季度:55.97億美元,第三季度:59.92億美元,第四季度:54.26億美元,第四季度:238.9億美元,第四季度:237.69億美元。
|
-
|
結束語是本演示文稿不可分割的一部分。有關美國GAAP至非GAAP衡量標準的定義、績效指標和術語的定義、補充量化詳細信息和計算以及法律通知,請參閲財務補充手冊第12-17頁。
|
綜合財務指標、比率和統計數據
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的季度
|
百分比變化:
|
截至12個月
|
百分比
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
變化
|
|||||||||||||||||||||||||
財務報表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.86
|
$
|
1.39
|
$
|
1.28
|
(38
|
%)
|
(33
|
%)
|
$
|
5.24
|
$
|
6.23
|
(16
|
%)
|
||||||||||||||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.85
|
$
|
1.38
|
$
|
1.26
|
(38
|
%)
|
(33
|
%)
|
$
|
5.18
|
$
|
6.15
|
(16
|
%)
|
||||||||||||||||
平均普通股權益回報率
|
6.2
|
%
|
10.0
|
%
|
9.2
|
%
|
9.4
|
%
|
11.2
|
%
|
||||||||||||||||||||||
平均有形普通股權益回報率
|
8.4
|
%
|
13.5
|
%
|
12.6
|
%
|
12.8
|
%
|
15.3
|
%
|
||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值
|
$
|
55.50
|
$
|
55.08
|
$
|
54.55
|
$
|
55.50
|
$
|
54.55
|
||||||||||||||||||||||
每股普通股有形賬面價值
|
$
|
40.89
|
$
|
40.53
|
$
|
40.06
|
$
|
40.89
|
$
|
40.06
|
||||||||||||||||||||||
財務比率:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
税前毛利率
|
16
|
%
|
24
|
%
|
22
|
%
|
22
|
%
|
26
|
%
|
||||||||||||||||||||||
薪酬和福利佔淨收入的百分比
|
46
|
%
|
45
|
%
|
44
|
%
|
45
|
%
|
43
|
%
|
||||||||||||||||||||||
非補償費用佔淨收入的百分比
|
38
|
%
|
31
|
%
|
33
|
%
|
32
|
%
|
30
|
%
|
||||||||||||||||||||||
企業費用效率比
|
84
|
%
|
75
|
%
|
77
|
%
|
77
|
%
|
73
|
%
|
||||||||||||||||||||||
實際税率
|
26.5
|
%
|
22.6
|
%
|
18.9
|
%
|
21.9
|
%
|
20.7
|
%
|
||||||||||||||||||||||
統計數據:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
期末已發行普通股(百萬股)
|
1,627
|
1,642
|
1,675
|
(1
|
%)
|
(3
|
%)
|
|||||||||||||||||||||||||
平均已發行普通股(百萬股)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
|
1,606
|
1,624
|
1,652
|
(1
|
%)
|
(3
|
%)
|
1,628
|
1,691
|
(4
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
稀釋
|
1,627
|
1,643
|
1,679
|
(1
|
%)
|
(3
|
%)
|
1,646
|
1,713
|
(4
|
%)
|
|||||||||||||||||||||
全球員工
|
80,006
|
80,710
|
82,427
|
(1
|
%)
|
(3
|
%)
|
結束語是本演示文稿不可分割的一部分。有關美國GAAP對非GAAP衡量標準的定義、績效指標和術語的定義、補充量化詳細信息和計算以及法律通知,請參閲財務補充資料第12-17頁。
|