附件10.7
戰神收購公司II
C/O Ares Management LLC
公園大道245號,42樓
紐約,紐約10167
戰神收購控股二期有限責任公司 2021年3月19日
C/O Ares Management LLC
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紐約,紐約10167
關於: | 證券認購協議 |
女士們、先生們:
我們很高興接受開曼羣島豁免有限合夥企業阿瑞斯收購控股二期有限公司的要約,認購及購買25,156,250股B類普通股(B類普通股),每股面值0.0001美元(B類普通股連同所有其他類別的公司(定義見下文)普通股,普通股),最多3,281,250股,如果開曼羣島豁免公司(開曼羣島豁免公司)Ares Acquisition Corporation II的首次公開發行(IPO)承銷商,沒有充分行使其超額配售選擇權(超額配售選擇權)。本公司願意將股份出售給認購人的條款(本協議),以及本公司和認購人S就該等股份達成的協議如下:
1.認購及購買股份。 本公司承認以現金形式收取的25,000美元(收購價),本公司特此向認購人出售及發行股份,認購人據此認購及購買本公司股份 ,但須遵守本協議第3節的沒收條款,並受本協議規定的條件所規限。根據開曼羣島法律,本協議中凡提及本公司股份被交出和註銷的內容,應 作為交出和註銷生效,無需對該等股份進行任何對價。
2.陳述、 保證和協議。
2.1.訂閲者S的陳述、保證和協議。為促使本公司向認購人發行股份,認購人特此向本公司作出陳述及認股權證,並與本公司達成如下協議:
2.1.1。沒有政府的建議或批准。認購人理解,沒有任何聯邦或州機構傳遞或作出關於股票發行的任何建議或背書。
2.1.2。沒有衝突。 本協議的簽署、交付和履行以及訂户對本協議預期交易的完成,並不違反、衝突或構成(I)訂户的組成和管理文件,(Ii)訂户所屬的任何協議、契約或文書,(Iii)訂户須受其約束的任何法律、法規、規則或條例,或(Iv)訂户須受其約束的任何協議、命令、判決或法令項下的違約行為。
2.1.3。組織和權威。訂户為開曼羣島豁免公司,根據開曼羣島法律有效存在及信譽良好,並擁有進行本協議所述交易所需的一切必要權力及授權。在您簽署和交付後,本協議將是 訂閲者的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對訂閲者強制執行,但此類可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓或類似影響債權人權利強制執行的法律的限制 一般並受一般公平原則的約束(無論是通過法律程序還是衡平法尋求強制執行)。
2.1.4.經驗、財務能力和適宜性。認購人是: (I)精通財務事宜,能夠評估投資股份的風險和收益,及(Ii)能夠無限期地承擔其投資股份的經濟風險,因為 股份並未根據證券法(定義見下文)登記,因此不能轉售,除非其後根據證券法登記或獲得豁免。認購人能夠評估其在本公司投資的優點和風險,並有能力保護自己的利益。認購人必須承擔這項投資的經濟風險,直到根據以下條件出售股票:(X)證券法下的有效登記 聲明或(Y)關於此類出售的登記豁免。認購人能夠承擔投資股票的經濟風險,能夠承擔認購人S投資股票的全部損失。
2.1.5.信息公開;獨立調查。在簽署本協議之前,訂户已有機會向公司代表提問並獲得公司代表的答覆,涉及對公司的投資以及公司的財務、運營、業務和前景,並有機會 獲得更多信息以核實所獲得的所有信息的準確性。在決定是否作出此項投資時,訂户已完全依賴訂户S本人基於訂户S本人的盡職調查及根據本段提供的資料而對本公司及其業務的認識及理解。認購人明白,並無任何人士獲授權提供任何並非根據本第2條提供的資料或陳述,且認購人在作出與本公司、其營運或其前景有關的書面或口頭投資決定時,並不依賴任何其他陳述或資料。
2.1.6。規則D提供。認購人表示其是經認可的投資者,該術語在1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)下的法規D規則501(A)中定義,並承認此處所考慮的出售是依據適用於經認可的投資者的私募豁免或聯邦和州法律下的類似豁免進行的。
2.1.7。投資目的。認購人購買 股票僅用於投資目的,認購人S本人賬户,不為任何其他人的賬户或利益,也不出於分發或傳播的目的。訂户並非因證券法下規則D規則502所指的任何一般徵集或一般廣告而訂立此 協議。
2.1.8。轉讓限制;殼牌公司。認購人理解股票是在不涉及證券法意義上的公開發行的交易中發行的。認購人理解股票將是證券法第144(A)(3)條中定義的受限證券,並且認購人理解代表股票的證書將包含有關此類限制的圖例。如果認購人未來決定要約、轉售、質押或以其他方式轉讓股份,則該等股份僅可根據本協議第5.1節的規定進行要約、轉售、質押或以其他方式轉讓。認購人同意,如擬轉讓其股份或其任何權益,作為任何該等轉讓的先決條件,認購人可能被要求向本公司提交令本公司滿意的大律師意見。在沒有登記或豁免的情況下,認購人同意不轉售股票。認購人進一步確認,由於本公司為空殼公司,儘管在技術上符合第144條的某些要求,且解除或豁免任何合約轉讓限制,但在本公司初步業務合併完成後一年內,規則144可能無法供認購人 轉售股份。
2.1.9。沒有政府的異議。訂户不需要、必要或適當地就本協議預期的交易獲得政府、行政或其他第三方的同意或批准。
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2.2.公司對S的陳述、保證和協議。為促使認購人認購股份,本公司向認購人作出陳述及保證,並與認購人同意如下:
2.2.1.公司成立與公司權力。本公司為一家獲開曼羣島豁免的公司,並有資格於任何 個司法管轄區開展業務,而在該等司法管轄區內,如未能符合資格會合理地預期會對本公司的財務狀況、經營業績或資產產生重大不利影響。本公司擁有進行本協議所述交易所需的所有必要的公司權力和授權。
2.2.2.沒有衝突。本協議的簽署、交付及 本公司擬完成的交易並不違反、牴觸或構成根據(I)本公司的組織章程大綱及細則、(Ii)本公司作為締約一方的任何 協議、契據或文書、(Iii)本公司須受其約束的任何法律、法規、規則或規例,或(Iv)本公司須受其約束的任何協議、命令、判決或法令項下的失責行為。
2.2.3.證券所有權。於根據本協議條款發行及支付款項後,該等股份將按繳足股款及不可評估方式正式及有效地發行。根據本協議條款發行和支付後,認購人將擁有或收到良好的股份所有權,不受任何類型的留置權、債權和產權負擔的限制,但(A)本協議項下的轉讓限制和已書面通知認購人的股份可能受其約束的其他協議除外,(B)聯邦和州證券法規定的轉讓限制,以及(C)由於認購人的行為而施加的留置權、債權或產權負擔。
2.2.4。無 不良反應。本公司並無任何訴訟、訴訟、調查或法律程序待決、威脅或影響本公司:(I)尋求限制、禁止、阻止完成或以其他方式影響本協議所預期的交易,或(Ii)質疑任何交易的有效性或合法性,或尋求追討任何交易的損害賠償或取得與任何交易相關的其他救濟。
3.股份的沒收。
3.1.部分或不行使超額配售選擇權。如果超額配售選擇權沒有全部行使,認購人承認並同意其將放棄對該數量的股份的任何和所有權利(最多3,281,250股,並根據已行使的超額配售選擇權的百分比按比例分配),以便認購人(和IPO前的所有其他初始股東,(如有)將擁有相當於緊隨首次公開招股後已發行及已發行普通股20%的股份總數(不包括行使任何認股權證可發行的股份或認購及在首次公開招股或在售後市場認購認購人的任何普通股)。
3.2.終止股東權利。如果任何股份根據本第3條被沒收,則在該 時間之後,認購人(或權益繼承人)將不再擁有作為該等股份持有人的任何權利,本公司應採取適當行動註銷該等股份。
4.放棄清算分配;贖回權。就根據本 協議認購及購買的股份而言,倘若本公司因S未能及時完成初步業務合併而導致本公司清盤,認購人特此放棄將為本公司S公眾股東而設立的信託賬户及 首次公開發售所得款項將存入的信託賬户(信託賬户)作出的任何分派或本公司作出的任何分派的任何權利、所有權、權益或申索。為清楚起見,如認購人在首次公開招股或在售後市場認購普通股,則認購及購買的任何額外普通股均有資格獲得本公司的任何清算分派 。然而,在任何情況下,認購人在公司成功完成初始業務合併後,將無權贖回信託賬户中持有的資金。
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5.對轉讓的限制。
5.1.證券法限制。除了在認購人和公司之間的首次公開募股結束時的某些信件協議(通常稱為內幕信件)中包含的任何限制外,認購人還同意不出售、轉讓、質押、質押或以其他方式處置全部或任何部分股份,除非在此之前(A)根據證券法和適用的州證券法就擬轉讓的股份以適當形式提交的登記聲明屆時將生效,或(B)公司已收到律師提出的合理令本公司滿意的意見,此類交易不需要註冊,因為此類交易豁免根據《證券法》和美國證券交易委員會頒佈的規則以及所有適用的州證券法進行註冊。
5.2.鎖起來了。訂閲者 承認,股票將受Insider Letter中包含的鎖定條款(鎖定條款)的約束。根據內幕函件 ,除其中所載的例外情況外,認購人將同意不會出售、轉讓、質押、質押或以其他方式處置全部或任何部分股份,直至:(A)本公司完成S初步業務合併後一年或(B)本公司完成清盤、合併、換股或其他類似交易而導致其全體股東有權以其普通股換取現金、證券或其他財產的日期(br})。儘管如上所述,如果普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股份拆分、股份 股息、重組、資本重組等調整後),在本公司首次業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內, 股票將解除禁售期。
5.3.限制性傳説。代表股票的所有股票應在其上註明大體如下的圖例:
*此處代表的證券尚未 根據修訂後的1933年《美國證券法》或任何州證券法進行註冊,除非根據此類法案或此類法律的有效註冊聲明,或根據此類法案和律師認為可用的此類法律的註冊豁免,否則不得提供、出售、轉讓、質押或以其他方式處置證券或其中的任何權益。
?本證書所代表的證券受鎖定條款的約束,在禁售期內不得提供、出售、轉讓、質押或以其他方式處置。
5.4.增發股份或代持證券。如果 宣佈股份資本化、宣佈以普通股以外的形式支付特別股息、分拆、股份分拆、調整換股比例、資本重組或類似交易影響本公司的S未收取對價已發行和發行的普通股、任何新的、因此類交易而分配給受第5條規定的任何股份或可轉換成的股份的替代或附加證券或其他財產應立即受第3條和第5條的約束。應根據第3條或第5條的規定對股份的數量或類別進行適當的調整,以反映此類證券或財產的分配情況。
5.5.註冊權。認購人確認認購及購買股份是根據《證券法》的登記要求豁免而進行的,並且只有在符合若干條件或根據擬於首次公開招股結束前與本公司訂立的登記及股東權利協議登記後,股份才可自由買賣。
6.其他協議。
6.1.進一步的保證。認購人同意簽署該等進一步文書,並採取合理所需的進一步行動,以落實本協議的意圖。
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6.2.通知。本協議要求或預期的所有通知、聲明或其他文件應以書面形式送達:(I)親自或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務、傳真或電子傳輸至書面指定的地址,(Ii)傳真至最近提供給該方的號碼或該方書面指定的其他地址或傳真號碼,以及(Iii)通過電子郵件、最新提供給該方的電子郵件地址或該方以書面指定的其他電子郵件地址。如此發送的任何通知或其他通信應被視為在送達之日(如果是親自遞送)、收到書面確認後的營業日(如果通過傳真或電子傳輸)、遞送到隔夜快遞服務的一(1)個工作日或郵寄後五(5)天發出。
6.3.整個協議。本協議連同認購人與本公司將訂立的若干內部人士函件(主要以登記聲明的證物形式存檔),包含認購人與本公司就本協議標的事項達成的完整協議及諒解,並取代所有先前與本協議標的相關的口頭或 書面協議及諒解。本協議中未明確規定的任何聲明、陳述、保證、契約或協議不得影響、或用於解釋、更改或限制本協議的明示條款和規定。
6.4.修改和修訂。本協議的條款和條款只有經本協議各方簽署的書面協議方可修改或修改。
6.5.棄權和異議。只有有權享受本協議條款和條款利益的一方簽署書面文件,方可放棄本協議的條款和條款,或同意離開該協議。此類放棄或同意不應被視為或不應構成對本協議任何其他條款或條款的放棄或同意,無論是否類似。每項此類放棄或同意僅在給予該放棄或同意的特定情況和目的下有效,不應構成持續放棄或同意。
6.6.任務。未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議項下的權利和義務 。
6.7.利益。本協議中的所有聲明、陳述、保證、契諾和協議對本協議雙方均具有約束力,並有利於本協議每一方各自的繼承人和允許的受讓人。本協議中的任何內容不得被解釋為在本協議雙方之間以外產生任何權利或義務,任何個人或實體均不得被視為本協議的第三方受益人。
6.8.治國理政。本協議和雙方在本協議項下的權利和義務應按照特拉華州適用於完全在該州境內履行的合同的法律進行解釋,並受其管轄,而不適用於該法律的衝突原則。
6.9。可分割性。如果任何有管轄權的法院裁定本協議中包含的任何條款或其任何部分在任何方面都不合理或不可執行,則該條款應被視為僅限於該法院認為合理和可執行的範圍內,並且該限制應保持完全有效和 有效。如果該法院認為任何此類規定或其部分完全不可執行,則本協定的其餘規定仍應完全有效。
6.10.不放棄權利、權力和補救措施。本協議一方在行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施方面的任何失敗或拖延,以及本協議雙方之間的任何交易過程,均不應視為放棄該方的任何此類權利、權力或補救措施。本協議一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,或放棄或停止執行任何此類權利、權力或補救措施,均不妨礙該方行使或進一步行使或行使本協議項下的任何其他權利、權力或補救措施。本協議一方選擇任何補救措施,並不構成放棄該方尋求其他可用補救措施的權利。向本協議未明確要求的一方發出的任何通知或要求,不應使收到該通知或要求的一方有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求,也不構成放棄發出該通知或要求的一方在任何情況下在沒有該通知或要求的情況下采取任何其他或進一步行動的權利。
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6.11.陳述和保證的存續。本協議雙方在本協議或本協議規定或預期的任何其他協議、證書或文書中作出的所有陳述和保證,在本協議的簽署和交付以及雙方或其代表進行的任何調查後仍繼續有效。
6.12.沒有經紀人或發現者。本協議雙方聲明並向另一方保證,沒有任何經紀人、發現者或其他財務顧問代表其就本協議或本協議擬進行的交易採取任何行動,從而對另一方產生任何責任。本協議雙方同意賠償另一方,使其免受任何自稱受僱於該方或其代表的經紀人、發現者、財務顧問或類似代理人提出的任何 佣金或其他賠償的索賠或要求,並承擔針對任何此類索賠進行辯護所產生的法律費用。
6.13.標題和標題。本協議各部分的標題和標題僅供參考,不得以任何方式修改或影響本協議任何條款或條款的含義或解釋。
6.14. 對應方。本協議可簽署一份或多份副本,所有副本合在一起應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,雙方應理解為不需要簽署相同的副本。如果任何簽名是通過傳真或任何其他形式的電子交付交付的,則該簽名應為簽約方(或代表其簽署該簽名的一方)產生一項有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該簽名頁是其正本一樣。
6.15。建築業。字面意思是:包括, 包括、?和?包括?將被視為 後面緊跟?不受限制男性、女性和中性代詞將被解釋為包括任何其他性別,單數形式的詞語將被解釋為包括複數,反之亦然,除非上下文另有要求。字面意思是:本協議, 此處, 以下是, 特此, 如下所示和類似含義的詞語指的是本協定的整體,而不是任何特定的部分,除非有明確的限制。本協議雙方意在使本協議中包含的每一項陳述、保證和契約具有獨立的意義。如果本合同的任何一方在任何方面違反了本合同中包含的任何陳述、擔保或約定,則該當事人沒有 違反的與同一標的有關的另一陳述、擔保或約定(無論其具體程度如何)的事實不會減損或減輕該當事人違反第一陳述、保證或約定的事實。
6.16。共同起草。本協議是認購方和本公司的共同產品,本協議的每一條款均經雙方協商、協商和同意,不得被解釋為對本協議的任何一方有利或不利。
7. 股份的投票和贖回或回購。認購人同意投票贊成本公司協商並提交本公司S股東批准的初始業務合併,且不會就該等股份尋求贖回或回購。此外,認購人同意不會尋求贖回或購回與本公司向S股東提出的贖回或要約收購有關的任何股份 與本公司協商的初步業務合併。
[簽名頁如下]
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如果上述內容準確地闡述了我們的理解和協議,請在隨函附上的本協議副本上簽字並將其退還給我們。
非常真誠地屬於你, | ||
戰神收購公司II | ||
發信人: | /S/彼得·奧格爾維 | |
姓名: | 彼得·奧格爾維 | |
標題: | 首席執行官 |
接受並同意這一點19這是2021年3月1日 | ||
戰神收購控股II有限責任公司 | ||
由其普通合夥人代理 | ||
阿瑞斯收購控股公司 | ||
發信人: | 撰稿S/安東·法因戈爾德 | |
姓名: | 安東·法因戈爾德 | |
標題: | 祕書 |
[證券認購協議簽名頁]