| | |
每股
|
| |
總計(1)
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 35,000,000 | | |
銷售負荷(承保折扣和佣金)
|
| | | $ | 0.78125 | | | | | $ | 1,093,750 | | |
給我們的收益(未計費用)(2)(3)
|
| | | $ | 24.21875 | | | | | $ | 33,906,250 | | |
| 拉登堡·塔爾曼 | | |
B.萊利證券
|
| |
派珀·桑德勒
|
|
|
INSEREX
|
| |
韋德布什證券
|
|
| | | 頁面 | | |||
關於本招股説明書補充資料 | | | | | S-I | | |
招股説明書補充摘要 | | | | | S-1 | | |
供品 | | | | | S-6 | | |
風險因素 | | | | | S-11 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明 | | | | | S-12 | | |
收益的使用 | | | | | S-13 | | |
大寫 | | | | | S-14 | | |
F系列術語優先股説明 | | | | | S-16 | | |
承銷 | | | | | S-25 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | S-28 | | |
法律事務 | | | | | S-29 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | S-29 | | |
附加信息 | | | | | S-29 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | S-29 | | |
附錄A | | | | | A-1 | | |
| | | 頁面 | | |||
招股説明書摘要 | | | | | 1 | | |
費用及開支 | | | | | 13 | | |
風險因素 | | | | | 14 | | |
收益的使用 | | | | | 54 | | |
高級證券 | | | | | 54 | | |
普通股價格區間 | | | | | 54 | | |
更多商業信息 | | | | | 55 | | |
顧問和管理員 | | | | | 57 | | |
管理 | | | | | 67 | | |
資產淨值的確定 | | | | | 71 | | |
股息再投資計劃 | | | | | 71 | | |
利益衝突 | | | | | 72 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | 76 | | |
我們的證券簡介 | | | | | 89 | | |
我們的股本説明 | | | | | 90 | | |
我們的優先股説明 | | | | | 97 | | |
我們認購權的説明 | | | | | 98 | | |
我們的債務證券説明 | | | | | 100 | | |
記賬發行 | | | | | 112 | | |
配送計劃 | | | | | 114 | | |
作為封閉式管理投資公司的法規 | | | | | 116 | | |
其他投資和技術 | | | | | 119 | | |
控制人、主要股東和出售股東 | | | | | 122 | | |
經紀業務配置 | | | | | 123 | | |
| | | 頁面 | | |||
法律事務 | | | | | 123 | | |
託管人和轉讓代理 | | | | | 123 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | 124 | | |
附加信息 | | | | | 124 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | 124 | | |
| | |
實際
|
| |
形式上
|
| |
形式上
(經調整後) |
| |||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 25,669 | | | | | $ | 33,462 | | | | | $ | 67,038 | | |
按公允價值計算的投資
|
| | | | 845,799 | | | | | | 845,799 | | | | | | 845,779 | | |
其他資產
|
| | | | 51,089 | | | | | | 51,089 | | | | | | 51,089 | | |
總資產
|
| | | $ | 922,557 | | | | | $ | 930,350 | | | | | $ | 963,926 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2028票據(本金總額32,423,800美元,實際,備考和調整後的備考)
|
| | | $ | 30,154 | | | | | $ | 30,154 | | | | | $ | 30,154 | | |
2029票據(本金總額93,250,000美元,實際,備考和調整後的備考)
|
| | | | 79,216 | | | | | | 79,216 | | | | | | 79,216 | | |
2031票據(本金總額44,850,000美元,實際、備考和經調整的備考)
|
| | | | 39,665 | | | | | | 39,665 | | | | | | 39,665 | | |
6.50% 2031年到期的C系列定期優先股,每股面值0.001美元
2000萬股; 2000萬股總授權優先股, 2,172,553股已發行及已發行股份,實際、備考及經調整備考) |
| | | | 46,341 | | | | | | 46,341 | | | | | | 46,341 | | |
8.00% 2029年到期的F系列定期優先股,每股面值0.001美元
20,000,000股總授權優先股,無 已發行和發行在外的股份,實際和備考; 1,400,000 已發行和已發行的股份,調整後的形式 |
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 35,000 | | |
未攤銷股票發行溢價
|
| | | | 80 | | | | | | 80 | | | | | | 80 | | |
其他負債
|
| | | | 29,167 | | | | | | 29,167 | | | | | | 29,167 | | |
總負債
|
| | | $ | 224,623 | | | | | $ | 224,623 | | | | | $ | 259,623 | | |
臨時股權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.75% D系列優先股,每股面值0.001美元; 20,000,000股授權優先股總額,1,110,993股已發行和流通股,實際; 1,156,395股已發行和流通股,形式和形式(經調整)
|
| | | $ | 26,550 | | | | | $ | 27,433 | | | | | $ | 27,433 | | |
| | |
實際
|
| |
形式上
|
| |
形式上
(經調整後) |
| |||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||
淨資產適用於71,990,607股流通在外的普通股,
76,490,656股已發行股份,形式和形式(作為 調整) |
| | | $ | 671,384 | | | | | $ | 678,294 | | | | | $ | 676,870 | | |
淨資產包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
實收資本
|
| | | $ | 891,731 | | | | | $ | 934,272 | | | | | $ | 934,272 | | |
可分配收益(虧損)總額
|
| | | | (220,215 | ) | | | | | (255,846 | ) | | | | | (257,270 | ) | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (132 | ) | | | | | (132 | ) | | | | | (132 | ) | |
淨資產總額
|
| | | $ | 671,384 | | | | | $ | 678,294 | | | | | $ | 676,870 | | |
|
承銷商
|
| |
數量
股票 |
| |||
拉登堡·塔爾曼公司
|
| | | | 539,000 | | |
B.萊利證券公司
|
| | | | 432,000 | | |
派珀·桑德勒公司
|
| | | | 208,000 | | |
InpereX有限責任公司
|
| | | | 170,000 | | |
韋德布什證券公司
|
| | | | 51,000 | | |
總計
|
| | | | 1,400,000 | | |
| | |
不鍛鍊身體
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每股
|
| | | | 0.78125 | | | | | | 0.78125 | | |
總計
|
| | | | 1,093,750 | | | | | | 1,257,812.50 | | |
| | | 頁面 | | |||
招股説明書摘要 | | | | | 1 | | |
費用及開支 | | | | | 13 | | |
風險因素 | | | | | 14 | | |
收益的使用 | | | | | 54 | | |
高級證券 | | | | | 54 | | |
普通股價格區間 | | | | | 54 | | |
更多商業信息 | | | | | 55 | | |
顧問和管理員 | | | | | 57 | | |
管理 | | | | | 67 | | |
資產淨值的確定 | | | | | 71 | | |
股息再投資計劃 | | | | | 71 | | |
利益衝突 | | | | | 72 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | 76 | | |
我們的證券簡介 | | | | | 89 | | |
我們的股本説明 | | | | | 90 | | |
我們的優先股説明 | | | | | 97 | | |
我們認購權的説明 | | | | | 98 | | |
我們的債務證券説明 | | | | | 100 | | |
記賬發行 | | | | | 112 | | |
配送計劃 | | | | | 114 | | |
作為封閉式管理投資公司的法規 | | | | | 116 | | |
其他投資和技術 | | | | | 119 | | |
控制人、主要股東和出售股東 | | | | | 122 | | |
經紀業務配置 | | | | | 123 | | |
法律事務 | | | | | 123 | | |
託管人和轉讓代理 | | | | | 123 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | 124 | | |
附加信息 | | | | | 124 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | 124 | | |
我們投資組合的假定回報(扣除費用)
|
| |
-10%
|
| |
-5%
|
| |
0%
|
| |
5%
|
| |
10%
|
| |||||||||||||||
對普通股股東的相應回報(1)
|
| | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
成交價
|
| |
補價
(折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) |
| |
補價
(折扣) 的低 銷售價格 至導航(2) |
| |
分配
已宣佈(3) |
| ||||||||||||||||||
期間
|
| |
NAV(1)
|
| |
高
|
| |
低
|
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的財年(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | ( |
| | | | | ( |
| | | | $ | 0.24 | | | |||
第二季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | ( |
| | | | $ | 0.30 | | | ||||
第三季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | ( |
| | | | $ | 0.36 | | | ||||
第四季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.86 | | |
| | | | | | | |
成交價
|
| |
補價
(折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) |
| |
補價
(折扣) 的低 銷售價格 至導航(2) |
| |
分配
已宣佈(3) |
| |||||||||||||||||||
期間
|
| |
NAV(1)
|
| |
高
|
| |
低
|
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的財年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.42 | | | |||||
第二季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.42 | | | |||||
第三季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.67 | | | |||||
第四季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.92 | | | |||||
截至2023年12月31日的財年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.48 | | |
| | |
已註冊
投資公司 |
| |
其他池
投資工具 |
| |
其他帳户
|
| |||||||||||||||||||||||||||
投資組合經理
|
| |
數量
帳目 |
| |
總資產
(單位:百萬) |
| |
數量
帳目 |
| |
總資產
(單位:百萬)(1) |
| |
數量
帳目 |
| |
總資產
(單位:百萬) |
| ||||||||||||||||||
託馬斯·P·馬約夫斯基
|
| | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel柯偉強
|
| | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel M.旋轉器
|
| | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
投資組合經理姓名
|
| |
美元區間
股票證券部 在公司裏(1) |
| |||
託馬斯·P·馬約夫斯基
|
| | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
Daniel M.旋轉器
|
| | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
Daniel柯偉強
|
| | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
|
審計
|
| |
提名
|
|
| 斯科特·W·阿普爾比 | | | 斯科特·W·阿普爾比,主席 | |
| 凱文·F·麥克唐納 | | | 凱文·F·麥克唐納 | |
| 保羅·E·特拉蒙塔諾 | | | 保羅·E·特拉蒙塔諾 | |
| 傑弗裏·L·韋斯,主席 | | | 傑弗裏·L·韋斯 | |
董事的名稱
|
| |
股票的美元範圍
公司中的證券(1) |
| |
股票的總美元範圍
基金中的證券是複雜的(1) |
| ||||||
感興趣的董事 | | | | | | | | | | | | | |
託馬斯·P·馬約夫斯基
|
| | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
詹姆斯·R·馬修斯
|
| | | | — | | | | | | — | | |
獨立董事 | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·W·阿普爾比
|
| | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
凱文·F·麥克唐納
|
| | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
保羅·E·特拉蒙塔諾
|
| | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
傑弗裏·L·韋斯
|
| | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
|
(1)
班級名稱 |
| |
(2)
金額 授權 |
| |
(3)
持有的金額 我們還是為了我們的 帳號 |
| |
(4)
金額 傑出的 不包括 顯示的金額 低於(3) |
| |||
|
|
| |
|
| | | | | | |
|
| |
|
|
| |
|
| | | | | | |
|
| |
|
|
| |
|
| | | | | | |
|
| |
|
|
| |
$69,000,000
|
| | | | — | | | |
$
|
|
|
|
| |
$100,000,000
|
| | | | — | | | |
$
|
|
|
|
| |
$44,850,000
|
| | | | — | | | |
$
|
|
| | | 普通股 實益擁有(1) 緊接在之前 供奉 | | 優先股 實益擁有(1) 緊接在之前 供奉 | | | 的股份 普普通通 庫存 提供 | | | 普通股 有益的 擁有(1)跟隨 供品 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名和地址 | | | 數 | | | % | | 數 | | | % | | | 數 | | | % | | |||||||||||||||||||||||||
三叉戟資本IX,L.P.(2) | | | | | 5,822,728 | | | | | | 9.7 | % | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,822,728 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| 拉登堡·塔爾曼 | | | B.萊利證券 | | | 派珀·桑德勒 | |
| INSEREX | | | 韋德布什證券 | |