美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年的《證券交易法》
由註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框：
|
☐
|
初步委託書
|
|
☐
|
機密，僅供委員會使用（根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許）
|
|
☐
|
最終委託書
|
|
☐
|
權威附加材料
|
|
根據Sec.240.14a-12徵集材料
|
温德姆酒店及度假村有限公司
（其章程中規定的註冊人姓名）
（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）
申請費的支付（勾選所有適用的複選框）：
|
無需付費。
|
|
|
☐
|
事先用初步材料支付的費用。
|
|
☐
|
根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和第 0-11 條第 25 (b) 項的要求，費用按附件中的表格計算
|
2024年1月11日，温德姆酒店及度假村公司發佈了以下新聞稿。
温德姆確認收到聯邦貿易委員會根據《高鐵法》提出的第二份廣泛申請
因為 Choice 主動提出的收購温德姆的敵對要約
延長監管審查肯定會延長
報價繼續低估温德姆的價值，暴露温德姆股東
導致嚴重的不對稱風險
新澤西州帕西帕尼，2024年1月11日——温德姆酒店及度假村（紐約證券交易所代碼：WH）（“温德姆” 或 “公司”）是全球最大的酒店特許經營公司，在超過95個國家擁有約9,100家酒店，今天確認收到聯邦貿易委員會關於Choice Hotels International, Inc.（紐約證券交易所代碼：CHH）的40頁和65個主題的'第二份申請'（“Choice”) 主動提議收購温德姆：
董事會主席斯蒂芬·霍姆斯説：“從一開始，温德姆就一直表示，這筆交易將受聯邦貿易委員會的第二份申請的約束，因此，聯邦貿易委員會決定發佈一項申請也就不足為奇了。”“另一方面，
Choice繼續忽視這對我們的股東構成的重大風險，並錯誤地描述了聯邦貿易委員會將如何定義相關市場。曠日持久的審查過程——時間表和結果不可預測——將大大降低Choice報價的價值，擾亂温德姆的業務。”
Holmes繼續説：“第二份請求僅在聯邦貿易委員會審查的交易中約1％發出，這標誌着一個複雜而漫長的過程的開始，因為雙方都向聯邦貿易委員會提供了其所要求的數兆字節的數據和文件，
結果不確定，也無法保證成交。儘管分散了注意力，但董事會和管理團隊將繼續執行温德姆的獨立戰略，重點為股東提供長期、可持續的價值。”
温德姆將按照法律要求完全遵守聯邦貿易委員會的第二份要求。第二項請求的效果是延長1976年
《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的30天等待期。
獨立第三方也對温德姆感到擔憂。請訪問 https://www.staywyndham.com/additional-support/ 查看更多支持。
顧問
德意志銀行證券公司和PJT Partners擔任財務顧問，Kirkland & Ellis LLP和Arnold & Porter Kaye Scholer LLP是温德姆的法律顧問。
1
關於温德姆酒店及度假村
按酒店數量計算，温德姆酒店及度假村（紐約證券交易所代碼：WH）是全球最大的酒店特許經營公司，在六大洲超過95個國家擁有約9,100家酒店。温德姆酒店擁有約858,000間客房，吸引了日常旅行者，在住宿行業的經濟和中等規模領域佔據領先地位。該公司經營24個酒店品牌，包括Super 8®、戴斯酒店®、華美達®、Microtel®、
La Quinta®、Baymont®、Wingate®、Americinn®、Hawthorn Suites®、商標系列® 和温德姆®。該公司屢獲殊榮的温德姆獎賞計劃為大約1.05億註冊會員提供了在全球數千家酒店、度假俱樂部度假村和度假租賃處兑換積分的機會。欲瞭解更多信息，請訪問 www.wyndhamhotels.com。公司可以使用其網站作為披露重要非公開信息的手段，並用於遵守FD法規下的
披露義務。這種性質的披露將包含在公司網站的 “投資者” 欄目中，目前可通過 https://investor.wyndhamhotels.com 訪問。因此，投資者除了關注公司的新聞稿、向美國證券交易委員會提交的文件以及任何公開電話會議或網絡直播外，還應
監控公司網站的這一部分。
其他重要信息
本新聞稿不是購買要約或徵求出售任何證券的要約，也不是徵求任何投票或批准。温德姆酒店及度假村有限公司（“温德姆” 或 “公司”）已按附表14D-9向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了招標/推薦聲明。公司提交的任何要求郵寄給股東的招標/推薦聲明都將
郵寄給公司股東。建議公司股東在就任何交易所要約做出任何
決定之前，閲讀公司關於附表14D-9的徵求/建議聲明以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，因為這些文件將包含重要信息。公司股東可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得附表14D-9的招標/建議聲明的副本，以及
公司提交的與Choice Hotels International, Inc.或其關聯公司之一的任何交易所要約有關的任何其他文件。此外，投資者和證券持有人可以通過發送電子郵件至 matthew.capuzzi@wyndham.com 或致電973.449.1537向投資者關係高級副總裁馬特·卡普齊提出申請，從公司免費獲得
這些文件的副本。
公司打算就公司2024年年度股東大會（“2024年年會”）向美國證券交易委員會提交委託書和隨附的WHITE代理卡。強烈建議公司的股東
在向美國證券交易委員會提交的此類委託書、隨附的WHITE代理卡和其他文件可用時仔細閲讀其全文，因為它們將包含重要信息。公司的
股東將能夠在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的任何委託書、對委託書的任何修正或補充以及其他文件。副本也將在公司網站 https://investor.wyndhamhotels.com 上免費提供
。
有關參與者的某些信息
根據美國證券交易委員會的規定，温德姆及其某些董事和執行官可能被視為代理人招募的參與者。有關公司董事和高級管理人員以及
他們通過證券持股或其他方式在公司的各自權益的信息，可在其於2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告以及2023年3月28日向美國證券交易委員會提交的
關於附表14A的最終委託書中查閲。自公司提交最新的10-K表年度報告或公司最新的附表14A最終委託書以來，公司的證券持有量發生了變化，
此類變化已反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。與上述內容有關的最新信息也將在公司向
SEC 2024 年年會提交的委託書和其他材料中列出。這些文件可以從上述來源免費獲得。
2
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括與該要約相關的聲明。温德姆要求保護前瞻性陳述的1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的
安全港。前瞻性陳述包括那些根據温德姆發表聲明時的計劃、估計和
預測傳達管理層對未來的期望的陳述，可以用 “將”、“期望”、“相信”、“計劃”、“預測”、“打算”、“目標”、“未來”、“展望”、“指導”、“目標”、“估計”、“預測” 等詞語來識別
和相似的詞語或表達，包括此類詞語和表達式的否定版本。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致温德姆的實際業績、業績或
成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，
這些陳述僅代表截至本文發佈之日。
可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於：與報價相關的因素；總體經濟狀況，包括通貨膨脹、
更高的利率和潛在的衰退壓力；冠狀病毒疫情的影響，包括對温德姆業務的影響，以及對加盟商、客人和團隊成員、酒店業和
總體旅行需求和限制的影響；金融和信貸市場的表現；酒店業的經濟環境；與酒店特許經營業務相關的運營風險；温德姆與加盟商的關係
；戰爭、恐怖活動、政治不穩定或政治紛爭的影響，包括俄羅斯和烏克蘭之間以及以色列和哈馬斯之間的持續衝突；温德姆根據其未償債務履行義務和協議
的能力，包括支付本金和利息以及遵守相關契約的風險；與温德姆相關的風險的獲得能力融資和此類融資的條款，包括獲得
流動性和資本的機會；温德姆的發放或支付能力、未來任何股票回購和/或分紅的計劃、時間和金額，以及温德姆向
SEC 提交的最新10-K表年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的報告中描述的風險。除非法律要求，否則温德姆沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是其他原因。
聯繫人
投資者垂詢，請聯繫：
Matt Capuzzi
投資者關係高級副總裁
T: 973.449.1537
matthew.capuzzi@wyndham.com
媒體垂詢，請聯繫：
瑪麗·格里芬
全球傳播高級副總裁
T: 862.246.9918
maire.griffin@wyndham.com
Danya Al-Qattan /保羅·斯卡佩塔/斯蒂芬·佩蒂伯恩
FGS 全球
Wyndham@fgsglobal.com