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展品 99.2

23 年第四季度季度補編

富國銀行及子公司

季度財務數據


			頁數
合併業績

摘要財務數據			3


合併收益表			5


合併資產負債表			6
平均餘額和利率（應納税等值基礎）			7









可報告的運營分部業績
合併分部業績			8
個人銀行和貸款			10
商業銀行			12
企業和投資銀行			14
財富與投資管理			16
企業			17

信用相關信息
未償合併貸款-期末餘額、平均餘額和平均利率			18
淨貸款扣除額			19
貸款信貸損失備抵額的變化			20
貸款信貸損失備抵金的分配			21
不良資產（非應計貸款和止贖資產）			22


按行業劃分的商業和工業貸款及租賃融資			23
按物業類型劃分的商業房地產貸款			24

公平
有形普通股			25

巴塞爾協議III下基於風險的資本比率——標準化方法			27
巴塞爾協議III下基於風險的資本比率——高級方法			28

本文件中報告的財務業績是初步的。最終財務業績和其他披露將在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中報告，由於最終審查程序的完成、後續事件的發生或發現其他信息，可能與本文件中的業績和披露有重大差異。

富國銀行及子公司

摘要財務數據


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（以百萬計，比率和每股金額除外）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
精選損益表數據
總收入	$	20,478		20,857	20,533	20,729	20,034	(2)	%	2	$	82,597		74,368	11	%
非利息支出	15,786			13,113	12,987	13,676	16,186	20		(2)	55,562			57,205	(3)
税前準備金前利潤 (PTPP) (1)	4,692			7,744	7,546	7,053	3,848	(39)		22	27,035			17,163	58
信貸損失準備金 (2)	1,282			1,197	1,713	1,207	957	7		34	5,399			1,534	252
富國銀行淨收入	3,446			5,767	4,938	4,991	3,155	(40)		9	19,142			13,677	40
富國銀行適用於普通股的淨收入	3,160			5,450	4,659	4,713	2,877	(42)		10	17,982			12,562	43

普通共享數據
普通股攤薄後每股收益	0.86			1.48	1.25	1.23	0.75	(42)		15	4.83			3.27	48
每股普通股申報的股息	0.35			0.35	0.30	0.30	0.30	—		17	1.30			1.10	18
已發行普通股	3,598.9			3,637.9	3,667.7	3,763.2	3,833.8	(1)		(6)
已發行普通股平均值	3,620.9			3,648.8	3,699.9	3,785.6	3,799.9	(1)		(5)	3,688.3			3,805.2	(3)
攤薄後的平均已發行普通股	3,657.0			3,680.6	3,724.9	3,818.7	3,832.7	(1)		(5)	3,720.4			3,837.0	(3)
每股普通股賬面價值 (3)	$	46.25		44.37	43.87	43.02	41.98	4		10
每股普通股的有形賬面價值 (3) (4)	39.23			37.43	36.53	35.87	34.98	5		12

精選股票數據（期末）
權益總額	187,443			182,373	181,952	183,220	182,213	3		3
普通股股東權益	166,444			161,424	160,916	161,893	160,952	3		3
有形普通股 (4)	141,193			136,153	133,990	134,992	134,090	4		5

性能比率
平均資產回報率 (ROA) (5)	0.72		%	1.21	1.05	1.09	0.67				1.02		%	0.72
平均股本回報率 (ROE) (6)	7.6			13.3	11.4	11.7	7.1				11.0			7.8
平均有形普通股回報率 (ROTCE) (4)	9.0			15.9	13.7	14.0	8.5				13.1			9.3
效率比 (7)	77			63	63	66	81				67			77
按應納税等值計算的淨利率	2.92			3.03	3.09	3.20	3.14				3.06			2.63
平均存款成本	1.58			1.36	1.13	0.83	0.46				1.23			0.16

(1) 税前撥備前利潤（PTPP）是總收入減去非利息支出。管理層認為，PTPP是一項有用的財務指標，因為它使投資者和其他人能夠評估公司通過信貸週期產生資本以彌補信貸損失的能力。

(2) 包括貸款、債務證券和其他金融資產的信用損失準備金。

(3) 普通股每股賬面價值是普通股股東權益除以已發行普通股。每股普通股的有形賬面價值是有形普通股除以已發行普通股。

(4) 有形普通股、每股普通股有形賬面價值和平均有形普通股回報率是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與GAAP財務指標的相應對賬，請參閲第25和26頁上的 “有形普通股” 表。

(5) 表示富國銀行的淨收入除以平均資產。

(6) 表示適用於普通股的富國銀行淨收益除以普通股股東權益的平均值。

(7) 效率比率是非利息支出除以總收入（淨利息收入和非利息收入）。

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富國銀行及子公司

財務數據摘要（續）


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款	$	938,041		943,193	945,906	948,651	948,517	(1)	%	(1)	$	943,916	929,820	2	%
資產	1,907,535			1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	1,885,475		1,894,303	—
存款	1,340,916			1,340,307	1,347,449	1,356,694	1,380,459	—		(3)	1,346,282		1,424,269	(5)

選定的資產負債表數據（期末）
債務證券	490,458			490,726	503,468	511,597	496,808	—		(1)
貸款	936,682			942,424	947,960	947,991	955,871	(1)		(2)
貸款信貸損失備抵金	15,088			15,064	14,786	13,705	13,609	—		11
股權證券	57,336			56,026	67,471	60,610	64,414	2		(11)
資產	1,932,468			1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3
存款	1,358,173			1,354,010	1,344,584	1,362,629	1,383,985	—		(2)

員工人數 (#)（期末）	225,869			227,363	233,834	235,591	238,698	(1)		(5)

資本和其他指標 (1)
基於風險的資本比率和組成部分 (2)：
標準化方法：
普通股一級 (CET1)	11.4		%	11.0	10.7	10.8	10.6
一級資本	13.0			12.6	12.2	12.3	12.1
資本總額	15.7			15.3	15.0	15.1	14.8
風險加權資產 (RWA)（以十億計）	$	1,231.5		1,237.1	1,250.7	1,243.8	1,259.9	—		(2)

高級方法：
普通股一級 (CET1)	12.7		%	12.0	12.0	12.0	12.0
一級資本	14.4			13.7	13.7	13.7	13.7
資本總額	16.4			15.8	15.8	15.9	15.9
風險加權資產 (RWA)（以十億計）	$	1,112.5		1,130.8	1,118.4	1,117.9	1,112.3	(2)		—

1 級槓桿比率	8.5		%	8.3	8.3	8.4	8.3
補充槓桿比率（SLR）	7.1			6.9	6.9	7.0	6.9
總損失吸收能力 (TLAC) 比率 (3)	25.0			24.0	23.1	23.3	23.3
流動性覆蓋率 (LCR) (4)	125			123	123	122	122

(1) 2023年12月31日的比率和指標是初步估計。

(2) 有關CET1、一級資本和總資本的更多信息，請參閲第27和28頁的表格。

(3) 表示TLAC除以風險加權資產（RWA），這是我們的約束性TLAC比率，使用標準化和高級方法下的RWA中的較大值確定。

(4) 表示平均高質量流動資產除以平均預計淨現金流出，每種資產均根據LCR規則定義。

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富國銀行及子公司

合併收益表


	季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（以百萬計，每股金額除外）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變







利息收入	$	22,839	22,093	20,830	19,356	17,793	3	%	28	$	85,118	54,024	58	%





利息支出	10,068		8,988	7,667	6,020	4,360	12		131	32,743		9,074	261
淨利息收入	12,771		13,105	13,163	13,336	13,433	(3)		(5)	52,375		44,950	17
非利息收入
存款相關費用	1,202		1,179	1,165	1,148	1,178	2		2	4,694		5,316	(12)
貸款相關費用	366		372	352	356	344	(2)		6	1,446		1,397	4
投資諮詢和其他基於資產的費用	2,169		2,224	2,163	2,114	2,049	(2)		6	8,670		9,004	(4)
佣金和經紀服務費	619		567	570	619	601	9		3	2,375		2,242	6
投資銀行費用	455		492	376	326	331	(8)		37	1,649		1,439	15
信用卡費用	1,027		1,098	1,098	1,033	1,095	(6)		(6)	4,256		4,355	(2)
抵押銀行	202		193	202	232	79	5		156	829		1,383	(40)
交易活動的淨收益	1,070		1,265	1,122	1,342	552	(15)		94	4,799		2,116	127
債務證券的淨收益	—		6	4	—	—	(100)		NM	10		151	(93)
股票證券的淨收益（虧損）	35		(25)	(94)	(357)	(733)	240		105	(441)		(806)	45
租賃收入	292		291	307	347	287	—		2	1,237		1,269	(3)
其他	270		90	105	233	818	200		(67)	698		1,552	(55)
非利息收入總額	7,707		7,752	7,370	7,393	6,601	(1)		17	30,222		29,418	3
總收入	20,478		20,857	20,533	20,729	20,034	(2)		2	82,597		74,368	11




信貸損失準備金 (1)	1,282		1,197	1,713	1,207	957	7		34	5,399		1,534	252
非利息支出
人事	9,181		8,627	8,606	9,415	8,415	6		9	35,829		34,340	4
技術、電信和設備	1,076		975	947	922	902	10		19	3,920		3,375	16
佔用率	740		724	707	713	722	2		2	2,884		2,881	—
營業虧損	355		329	232	267	3,517	8		(90)	1,183		6,984	(83)
專業和外部服務	1,242		1,310	1,304	1,229	1,357	(5)		(8)	5,085		5,188	(2)
租賃 (2)	168		172	180	177	191	(2)		(12)	697		750	(7)
廣告和促銷	259		215	184	154	178	20		46	812		505	61
其他	2,765		761	827	799	904	263		206	5,152		3,182	62
非利息支出總額	15,786		13,113	12,987	13,676	16,186	20		(2)	55,562		57,205	(3)
所得税支出前的收入（福利）	3,410		6,547	5,833	5,846	2,891	(48)		18	21,636		15,629	38
所得税支出（福利）	(100)		811	930	966	(29)	NM		245	2,607		2,251	16
扣除非控股權益前的淨收益	3,510		5,736	4,903	4,880	2,920	(39)		20	19,029		13,378	42
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	64		(31)	(35)	(111)	(235)	306		127	(113)		(299)	62
富國銀行淨收入	$	3,446	5,767	4,938	4,991	3,155	(40)	%	9	$	19,142	13,677	40	%
減去：優先股股息和其他	286		317	279	278	278	(10)		3	1,160		1,115	4
富國銀行適用於普通股的淨收入	$	3,160	5,450	4,659	4,713	2,877	(42)	%	10	$	17,982	12,562	43	%
每股信息
普通股每股收益	$	0.87	1.49	1.26	1.24	0.76	(42)	%	14	$	4.88	3.30	48	%
普通股攤薄後每股收益	0.86		1.48	1.25	1.23	0.75	(42)		15	4.83		3.27	48

NM — 沒有意義

(1) 包括貸款、債務證券和其他金融資產的信用損失準備金。

(2) 代表我們租賃給客户的資產的支出。

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富國銀行及子公司

合併資產負債表


							2023 年 12 月 31 日 % 變動自
（單位：百萬）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022
資產
現金和銀行應付款	$	33,026	30,815	31,915	31,958	34,596	7	%	(5)
在銀行賺取利息的存款	204,193		187,081	123,418	130,478	124,561	9		64

根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	80,456		70,431	66,500	67,288	68,036	14		18
債務證券：
按公允價值交易	97,302		97,075	96,857	90,052	86,155	—		13
按公允價值可供出售	130,448		126,437	134,251	144,398	113,594	3		15
持有至到期，按攤餘成本計算	262,708		267,214	272,360	277,147	297,059	(2)		(12)
持有待售貸款	4,936		4,308	6,029	6,199	7,104	15		(31)
貸款	936,682		942,424	947,960	947,991	955,871	(1)		(2)
貸款損失備抵金	(14,606)		(14,554)	(14,258)	(13,120)	(12,985)	—		(12)
淨貸款	922,076		927,870	933,702	934,871	942,886	(1)		(2)
抵押貸款服務權	8,508		9,526	9,345	9,950	10,480	(11)		(19)
房舍和設備，淨額	9,266		8,559	8,392	8,416	8,350	8		11
善意	25,175		25,174	25,175	25,173	25,173	—		—
衍生資產	18,223		21,096	17,990	17,117	22,774	(14)		(20)
股權證券	57,336		56,026	67,471	60,610	64,414	2		(11)
其他資產	78,815		77,649	82,915	82,743	75,838	2		4
總資產	$	1,932,468	1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3
負債
無息存款	$	360,279	384,330	402,322	434,912	458,010	(6)		(21)
計息存款	997,894		969,680	942,262	927,717	925,975	3		8
存款總額	1,358,173		1,354,010	1,344,584	1,362,629	1,383,985	—		(2)
短期借款 (1)	89,559		93,330	84,255	81,007	51,145	(4)		75
衍生負債	18,495		23,463	21,431	16,897	20,067	(21)		(8)
應計費用和其他負債	71,210		66,050	73,466	69,181	68,740	8		4
長期債務 (2)	207,588		190,035	170,632	173,466	174,870	9		19
負債總額	1,745,025		1,726,888	1,694,368	1,703,180	1,698,807	1		3
公平
富國銀行股東權益：
優先股	19,448		19,448	19,448	19,448	19,448	—		—
普通股 — 面值1-2/3美元，授權9,000,000股；已發行5,481,811,474股	9,136		9,136	9,136	9,136	9,136	—		—
額外的實收資本	60,555		60,365	60,173	59,946	60,319	—		—
留存收益	201,136		199,287	195,164	191,688	187,968	1		7
累計其他綜合收益（虧損）	(11,580)		(15,877)	(13,441)	(12,572)	(13,362)	27		13
庫存股 (3)	(92,960)		(91,215)	(89,860)	(86,049)	(82,853)	(2)		(12)
未賺取的 ESOP 股票	—		(429)	(429)	(429)	(429)	100		100
富國銀行股東權益總額	185,735		180,715	180,191	181,168	180,227	3		3
非控股權益	1,708		1,658	1,761	2,052	1,986	3		(14)
權益總額	187,443		182,373	181,952	183,220	182,213	3		3
負債和權益總額	$	1,932,468	1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3

(1) 包括聯邦住房貸款銀行（FHLB）截至2023年12月31日、9月30日、6月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日分別發放的20億美元、10億美元、20億美元、50億美元和70億美元的預付款。

(2) 包括截至2023年12月31日、9月30日、6月30日、6月30日、3月31日以及2022年12月31日的FHLB預付款，分別為380億美元、360億美元、230億美元、240億美元和270億美元。

(3) 截至2023年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日，庫存股數量分別為1,882,948,892股、1,843,884,672股、1,814,145,600、1,718,587,875和1,648,007,022股。

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富國銀行及子公司

平均餘額和利率（應納税等值基礎）(1)


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束				% 改變
（百萬美元）	2023年12月31日			2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2023年9月30日		2022年12月31日	2023年12月31日			2022年12月31日
平均餘額

資產
在銀行賺取利息的存款	$	193,647		158,893	129,236	114,858	127,854	22	%	51	$	149,401		145,802	2	%
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	72,626			68,715	69,505	68,633	65,860	6		10	69,878			62,137	12
交易債務證券	109,340			109,802	102,605	96,405	94,465	—		16	104,588			91,515	14
可供出售的債務證券	136,389			139,511	149,320	145,894	122,271	(2)		12	142,743			141,404	1
持有至到期的債務證券	268,905			273,948	279,093	279,955	303,391	(2)		(11)	275,441			296,540	(7)
持有待售貸款	4,990			5,437	6,031	6,611	9,932	(8)		(50)	5,762			13,900	(59)
貸款	938,041			943,193	945,906	948,651	948,517	(1)		(1)	943,916			929,820	2
股權證券	22,198			25,019	27,891	28,651	28,587	(11)		(22)	25,920			30,575	(15)
其他	8,861			8,565	10,118	11,043	11,932	3		(26)	9,638			13,275	(27)
賺取利息的資產總額	1,754,997			1,733,083	1,719,705	1,700,701	1,712,809	1		2	1,727,287			1,724,968	—
非利息收入資產總額	152,538			158,800	158,548	162,975	162,382	(4)		(6)	158,188			169,335	(7)
總資產	$	1,907,535		1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	$	1,885,475		1,894,303	—
負債
計息存款	$	974,890		953,500	936,886	920,226	902,564	2		8	$	946,545		918,499	3
短期借款	92,032			90,078	83,059	58,496	51,246	2		80	81,033			39,810	104
長期債務	196,213			181,955	170,843	172,567	166,796	8		18	180,464			157,742	14
其他負債	31,342			32,564	34,496	33,427	33,559	(4)		(7)	32,950			34,126	(3)
計息負債總額	1,294,477			1,258,097	1,225,284	1,184,716	1,154,165	3		12	1,240,992			1,150,177	8
無息活期存款	366,026			386,807	410,563	436,468	477,895	(5)		(23)	399,737			505,770	(21)
其他無息負債	61,179			62,151	57,963	58,195	60,510	(2)		1	59,886			55,189	9
負債總額	1,721,682			1,707,055	1,693,810	1,679,379	1,692,570	1		2	1,700,615			1,711,136	(1)
權益總額	185,853			184,828	184,443	184,297	182,621	1		2	184,860			183,167	1
負債和權益總額	$	1,907,535		1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	$	1,885,475		1,894,303	—

平均利率

賺取利息的資產
在銀行賺取利息的存款	4.98		%	4.81	4.50	4.12	3.50				4.67		%	1.54
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	5.30			5.13	4.73	4.12	3.29				4.83			1.38
交易債務證券	3.82			3.86	3.50	3.33	3.17				3.64			2.72
可供出售的債務證券	3.87			3.92	3.72	3.54	3.10				3.76			2.24
持有至到期的債務證券	2.69			2.65	2.62	2.55	2.45				2.63			2.19
持有待售貸款	6.75			6.40	6.22	5.90	5.11				6.29			3.69
貸款	6.35			6.23	5.99	5.69	5.13				6.07			4.06
股權證券	2.99			2.42	2.79	2.39	2.63				2.63			2.31
其他	4.99			4.93	4.76	4.60	3.57				4.80			1.54
賺取利息的資產總額	5.20			5.09	4.88	4.62	4.16				4.95			3.16
計息負債
計息存款	2.17			1.92	1.63	1.22	0.70				1.74			0.26
短期借款	5.10			4.99	4.64	3.95	3.15				4.75			1.46
長期債務	6.78			6.67	6.31	5.83	5.22				6.41			3.49
其他負債	2.87			2.54	2.41	2.16	2.09				2.49			1.87
計息負債總額	3.09			2.84	2.51	2.05	1.50				2.64			0.79

應納税等值利差 (2)	2.11			2.25	2.37	2.57	2.66				2.31			2.37
按應納税等值計算的淨利率 (2)	2.92			3.03	3.09	3.20	3.14				3.06			2.63

(1) 平均餘額表示攤銷成本。平均利率基於該期間的利息收入或支出金額，如果適用，按年計算。利率包括與相應資產和負債類別相關的對衝和風險管理活動的影響。

(2) 包括截至2023年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日的季度分別為1.04億美元、1.04億美元、1.04億美元、1.05億美元、1.07億美元和1.16億美元的應納税等值調整，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的4.2億美元和4.36億美元，主要與某些貸款和證券的免税收入有關。在本報告所述期間，使用的聯邦法定税率為21％。

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富國銀行及子公司

合併分部業績 (1)


						截至 2023 年 12 月 31 日的季度
（單位：百萬）	個人銀行和貸款		商業銀行	企業和投資銀行	財富與投資管理	企業 (2)	對賬項目 (3)	合併公司
淨利息收入	$	7,629	2,525	2,359	906	(544)	(104)	12,771
非利息收入	1,890		843	2,376	2,754	284	(440)	7,707
總收入	9,519		3,368	4,735	3,660	(260)	(544)	20,478
信貸損失準備金	790		40	498	(19)	(27)	—	1,282
非利息支出	6,046		1,630	2,132	3,023	2,955	—	15,786
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	2,683		1,698	2,105	656	(3,188)	(544)	3,410
所得税支出（福利）	672		423	523	165	(1,339)	(544)	(100)
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	2,011		1,275	1,582	491	(1,849)	—	3,510
減去：來自非控股權益的淨收入	—		2	—	—	62	—	64
淨收益（虧損）	$	2,011	1,273	1,582	491	(1,911)	—	3,446

						截至2023年9月30日的季度
淨利息收入	$	7,633	2,519	2,319	1,007	(269)	(104)	13,105
非利息收入	1,948		886	2,604	2,695	21	(402)	7,752
總收入	9,581		3,405	4,923	3,702	(248)	(506)	20,857
信貸損失準備金	768		52	324	(10)	63	—	1,197
非利息支出	5,913		1,543	2,182	3,006	469	—	13,113
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	2,900		1,810	2,417	706	(780)	(506)	6,547
所得税支出（福利）	727		453	601	177	(641)	(506)	811
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	2,173		1,357	1,816	529	(139)	—	5,736
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		3	—	—	(34)	—	(31)
淨收益（虧損）	$	2,173	1,354	1,816	529	(105)	—	5,767

						截至2022年12月31日的季度
淨利息收入	$	7,574	2,357	2,416	1,124	78	(116)	13,433
非利息收入	1,889		792	1,723	2,571	7	(381)	6,601
總收入	9,463		3,149	4,139	3,695	85	(497)	20,034
信貸損失準備金	936		(43)	41	11	12	—	957
非利息支出	7,088		1,523	1,837	2,731	3,007	—	16,186
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	1,439		1,669	2,261	953	(2,934)	(497)	2,891
所得税支出（福利）	362		428	569	238	(1,129)	(497)	(29)
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	1,077		1,241	1,692	715	(1,805)	—	2,920
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		3	—	—	(238)	—	(235)
淨收益（虧損）	$	1,077	1,238	1,692	715	(1,567)	—	3,155

(1) 管理層報告流程基於美國公認會計原則，包括具體調整，例如資產/負債管理的資金轉移定價、共享收入和支出，以及持續反映應納税和免税來源收入的應納税等值調整，這使管理層能夠評估各運營部門的業績。我們按產品類型和客户細分來定義我們的運營細分市場。

(2) 所有其他未包含在應申報運營領域的業務活動均已包含在公司中。企業包括企業財務和企業職能，扣除分配（包括資金轉移定價、資本、流動性和某些費用），以支持應申報的運營部門，以及我們的投資組合、風險資本和私募股權投資。企業還包括管理層已確定不再符合公司長期戰略目標以及先前剝離業務業績的某些業務領域。2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資，這對淨收益的影響微乎其微。

（3）與某些貸款和債務證券的免税收入相關的應納税等值調整包含在淨利息收入中，而與低收入住房和可再生能源投資所得税抵免相關的應納税等值調整包含在非利息收入中，在每種情況下，對所得税支出（福利）都有相應的影響。調整包括在企業、商業銀行以及企業和投資銀行業務中，為了與公司的合併財務業績保持一致，這些調整已被刪除。

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富國銀行及子公司

合併分部業績（續）（1）


						截至2023年12月31日的財年
（單位：百萬）	個人銀行和貸款		商業銀行	企業和投資銀行	財富與投資管理	企業 (2)	對賬項目 (3)	合併公司
淨利息收入	$	30,185	10,034	9,498	3,966	(888)	(420)	52,375
非利息收入	7,734		3,415	9,693	10,725	431	(1,776)	30,222
總收入	37,919		13,449	19,191	14,691	(457)	(2,196)	82,597
信貸損失準備金	3,299		75	2,007	6	12	—	5,399
非利息支出	24,024		6,555	8,618	12,064	4,301	—	55,562
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	10,596		6,819	8,566	2,621	(4,770)	(2,196)	21,636
所得税支出（福利）	2,657		1,704	2,140	657	(2,355)	(2,196)	2,607
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	7,939		5,115	6,426	1,964	(2,415)	—	19,029
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		11	—	—	(124)	—	(113)
淨收益（虧損）	$	7,939	5,104	6,426	1,964	(2,291)	—	19,142

						截至2022年12月31日的年度
淨利息收入	$	27,044	7,289	8,733	3,927	(1,607)	(436)	44,950
非利息收入	8,766		3,631	6,509	10,895	1,192	(1,575)	29,418
總收入	35,810		10,920	15,242	14,822	(415)	(2,011)	74,368
信貸損失準備金	2,276		(534)	(185)	(25)	2	—	1,534
非利息支出	26,277		6,058	7,560	11,613	5,697	—	57,205
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	7,257		5,396	7,867	3,234	(6,114)	(2,011)	15,629
所得税支出（福利）	1,816		1,366	1,989	812	(1,721)	(2,011)	2,251
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	5,441		4,030	5,878	2,422	(4,393)	—	13,378
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		12	—	—	(311)	—	(299)
淨收益（虧損）	$	5,441	4,018	5,878	2,422	(4,082)	—	13,677

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富國銀行及子公司

個人銀行和貸款板塊


	季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變
損益表
淨利息收入	$	7,629	7,633	7,490	7,433	7,574	—	%	1	$	30,185	27,044	12	%
非利息收入：
存款相關費用	694		670	666	672	696	4		—	2,702		3,093	(13)
信用卡費用	960		1,027	1,022	958	1,025	(7)		(6)	3,967		4,067	(2)
抵押銀行	115		105	132	160	23	10		400	512		1,100	(53)
其他	121		146	145	141	145	(17)		(17)	553		506	9
非利息收入總額	1,890		1,948	1,965	1,931	1,889	(3)		—	7,734		8,766	(12)
總收入	9,519		9,581	9,455	9,364	9,463	(1)		1	37,919		35,810	6
淨扣除額	852		722	621	589	525	18		62	2,784		1,693	64
信貸損失備抵額的變化	(62)		46	253	278	411	NM		NM	515		583	(12)
信貸損失準備金	790		768	874	867	936	3		(16)	3,299		2,276	45
非利息支出	6,046		5,913	6,027	6,038	7,088	2		(15)	24,024		26,277	(9)
所得税支出前的收入	2,683		2,900	2,554	2,459	1,439	(7)		86	10,596		7,257	46
所得税支出	672		727	640	618	362	(8)		86	2,657		1,816	46
淨收入	$	2,011	2,173	1,914	1,841	1,077	(7)		87	$	7,939	5,441	46
按業務領域劃分的收入
消費者、小型和企業銀行業務	$	6,657	6,665	6,576	6,486	6,608	—		1	$	26,384	23,421	13
消費者貸款：
房屋貸款	839		840	847	863	786	—		7	3,389		4,221	(20)
信用卡	1,346		1,375	1,321	1,305	1,353	(2)		(1)	5,347		5,271	1
汽車	334		360	378	392	413	(7)		(19)	1,464		1,716	(15)
個人貸款	343		341	333	318	303	1		13	1,335		1,181	13
總收入	$	9,519	9,581	9,455	9,364	9,463	(1)		1	$	37,919	35,810	6
選定的資產負債表數據（平均值）
按業務領域劃分的貸款：
消費者、小型和企業銀行業務	$	8,863	8,983	9,215	9,363	9,590	(1)		(8)	$	9,104	10,132	(10)
消費者貸款：
房屋貸款	216,733		218,546	220,641	222,561	222,546	(1)		(3)	219,601		219,157	—
信用卡	43,473		41,168	39,225	38,190	37,152	6		17	40,530		34,151	19
汽車	49,078		51,578	52,476	53,676	54,490	(5)		(10)	51,689		55,994	(8)
個人貸款	15,386		15,270	14,794	14,518	14,219	1		8	14,996		12,999	15
貸款總額	$	333,533	335,545	336,351	338,308	337,997	(1)		(1)	$	335,920	332,433	1
存款總額	779,490		801,061	823,339	841,265	864,623	(3)		(10)	811,091		883,130	(8)
分配資本	44,000		44,000	44,000	44,000	48,000	—		(8)	44,000		48,000	(8)

選定的資產負債表數據（期末）
按業務領域劃分的貸款：
消費者、小型和企業銀行業務	$	9,042	9,115	9,299	9,457	9,704	(1)		(7)
消費者貸款：
房屋貸款	215,823		217,955	219,595	222,012	223,525	(1)		(3)
信用卡	44,428		42,040	40,053	38,201	38,475	6		15
汽車	48,283		50,407	52,175	53,244	54,281	(4)		(11)
個人貸款	15,291		15,439	15,095	14,597	14,544	(1)		5
貸款總額	$	332,867	334,956	336,217	337,511	340,529	(1)		(2)
存款總額	782,309		798,897	820,495	851,304	859,695	(2)		(9)

NM — 沒有意義

-10-

富國銀行及子公司

個人銀行和貸款板塊（續）


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
所選指標
個人銀行和貸款：
分配資本回報率 (1)	17.6		%	19.1	16.9	16.5	8.3				17.5		%	10.8
效率比 (2)	64			62	64	64	75				63			73

零售銀行分行（#，期末）	4,311			4,355	4,455	4,525	4,598	(1)	%	(6)
數字活躍客户（百萬人數，期末）(3)	34.8			34.6	34.2	34.3	33.5	1		4
移動活躍客户（百萬人數，期末）(3)	29.9			29.6	29.1	28.8	28.3	1		6

消費者、小型和企業銀行業務：
存款利差 (4)	2.7		%	2.7	2.6	2.5	2.4				2.6		%	2.0
借記卡購買量（以十億美元計）(5)	$	126.1		124.5	124.9	117.3	124.0	1		2	$	492.8		486.6	1
借記卡購買交易（以百萬計 #）(5)	2,546			2,550	2,535	2,369	2,496	—		2	10,000			9,852	2

房屋貸款：
抵押銀行：
淨服務收入	$	113		41	62	84	94	176		20	$	300		368	(18)
抵押貸款發放/銷售的淨收益（虧損）	2			64	70	76	(71)	(97)		103	212			732	(71)
按揭銀行業務總額	$	115		105	132	160	23	10		400	$	512		1,100	(53)

起源（以十億美元計）：
零售	$	4.5		6.4	7.7	5.6	8.2	(30)		(45)	$	24.2		64.3	(62)
通訊員	—			—	0.1	1.0	6.4	—		(100)	1.1			43.8	(97)
來源總數	$	4.5		6.4	7.8	6.6	14.6	(30)		(69)	$	25.3		108.1	(77)

待售原產地百分比 (HFS)	45.4		%	40.7	45.3	46.8	60.7				44.6		%	52.5
已償還的第三方抵押貸款（期末以十億美元計）(6)	$	559.7		591.8	609.1	666.8	679.2	(5)		(18)
抵押貸款服務權（MSR）賬面價值（期末）	7,468			8,457	8,251	8,819	9,310	(12)		(20)
MSR 賬面價值（期末）與已償還的第三方抵押貸款的比率（期末）(6)	1.33		%	1.43	1.35	1.32	1.37
住房貸款30天以上的拖欠率（期末）(7) (8) (9)	0.32			0.29	0.25	0.26	0.31

信用卡：
銷售點 (POS) 交易量（以十億美元計）	$	37.1		35.2	34.0	30.1	32.3	5		15	$	136.4		119.1	15
新賬户（以千計 #）	655			714	611	567	561	(8)		17	2,547			2,153	18
信用卡貸款30天以上的拖欠率（期末）(8)	2.89		%	2.70	2.39	2.26	2.08
信用卡貸款90天以上的拖欠率（期末）(8)	1.48			1.37	1.17	1.16	1.01

自動：
汽車發行（以十億美元計）	$	3.3		4.1	4.8	5.0	5.0	(20)		(34)	$	17.2		23.1	(26)
汽車貸款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.80		%	2.60	2.55	2.25	2.64

個人貸款：
新交易量（以十億美元計）	$	2.6		3.1	3.3	2.9	3.2	(16)		(19)	$	11.9		12.6	(6)

(1) 分配資本回報率是適用於普通股的分部淨收益（虧損）除以分部平均分配資本。適用於普通股的分部淨收益（虧損）是分部淨收益（虧損）減去分配的優先股股息。

(2) 效率比率是分部非利息支出除以分部總收入（淨利息收入和非利息收入）。

(3) 數字和移動活躍客户分別是指在過去 90 天內通過數字或移動設備登錄的消費者和小型企業客户的數量。數字活躍客户包括在線和移動客户。

(4) 存款利差是（i）分部存款的內部資金轉讓定價抵免減向客户支付的分部存款利息，除以（ii）分部存款的平均值。

(5) 借記卡購買量和交易量反映了消費者和企業借記卡購買的綜合活動。

(6) 不包括向他人提供次貸的住宅抵押貸款。

(7) 不包括聯邦住房管理局（FHA）投保或退伍軍人事務部（VA）擔保的住宅抵押貸款。

(8) 不包括持有的待售貸款。

(9) 不包括非應計貸款。

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富國銀行及子公司

商業銀行板塊


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
損益表
淨利息收入	$	2,525		2,519	2,501	2,489	2,357	—	%	7	$	10,034		7,289	38	%
非利息收入：
存款相關費用	257			257	248	236	237	—		8	998			1,131	(12)
貸款相關費用	138			133	131	129	122	4		13	531			491	8
租賃收入	155			153	167	169	176	1		(12)	644			710	(9)
其他	293			343	322	284	257	(15)		14	1,242			1,299	(4)
非利息收入總額	843			886	868	818	792	(5)		6	3,415			3,631	(6)
總收入	3,368			3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	13,449			10,920	23
淨扣除額	35			37	63	(39)	32	(5)		9	96			4	NM
信貸損失備抵額的變化	5			15	(37)	(4)	(75)	(67)		107	(21)			(538)	96
信貸損失準備金	40			52	26	(43)	(43)	(23)		193	75			(534)	114
非利息支出	1,630			1,543	1,630	1,752	1,523	6		7	6,555			6,058	8
所得税支出前的收入	1,698			1,810	1,713	1,598	1,669	(6)		2	6,819			5,396	26
所得税支出	423			453	429	399	428	(7)		(1)	1,704			1,366	25
減去：來自非控股權益的淨收入	2			3	3	3	3	(33)		(33)	11			12	(8)
淨收入	$	1,273		1,354	1,281	1,196	1,238	(6)		3	$	5,104		4,018	27

按業務領域劃分的收入
中間市場銀行業務	$	2,196		2,212	2,199	2,155	2,076	(1)		6	$	8,762		6,574	33
基於資產的貸款和租賃	1,172			1,193	1,170	1,152	1,073	(2)		9	4,687			4,346	8
總收入	$	3,368		3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	$	13,449		10,920	23

按產品劃分的收入
貸款和租賃	$	1,337		1,321	1,332	1,324	1,357	1		(1)	$	5,314		5,253	1
資金管理和付款	1,527			1,541	1,584	1,562	1,519	(1)		1	6,214			4,483	39
其他	504			543	453	421	273	(7)		85	1,921			1,184	62
總收入	$	3,368		3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	$	13,449		10,920	23

所選指標
分配資本回報率	19.0		%	20.2	19.3	18.1	24.2				19.1		%	19.7
效率比	48			45	48	53	48				49			55

NM — 沒有意義

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富國銀行及子公司

商業銀行板塊（續）


	季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款：
商業和工業	$	162,877	164,182	165,980	163,210	159,236	(1)	%	2	$	164,062	147,379	11	%
商業地產	45,393		45,716	45,855	45,862	45,551	(1)		—	45,705		45,130	1
租賃融資等	15,062		14,518	13,989	13,754	13,635	4		10	14,335		13,523	6
貸款總額	$	223,332	224,416	225,824	222,826	218,422	—		2	$	224,102	206,032	9

按業務領域劃分的貸款：
中間市場銀行業務	$	118,971	120,509	122,204	121,625	119,740	(1)		(1)	$	120,819	114,634	5
基於資產的貸款和租賃	104,361		103,907	103,620	101,201	98,682	—		6	103,283		91,398	13
貸款總額	$	223,332	224,416	225,824	222,826	218,422	—		2	$	224,102	206,032	9

存款總額	163,299		160,556	166,747	170,467	175,442	2		(7)	165,235		186,079	(11)
分配資本	25,500		25,500	25,500	25,500	19,500	—		31	25,500		19,500	31

選定的資產負債表數據（期末）
貸款：
商業和工業	$	163,797	165,094	168,492	166,853	163,797	(1)		—
商業地產	45,534		45,663	45,784	45,895	45,816	—		(1)
租賃融資等	15,443		15,014	14,435	13,851	13,916	3		11
貸款總額	$	224,774	225,771	228,711	226,599	223,529	—		1

按業務領域劃分的貸款：
中間市場銀行業務	$	118,482	119,354	122,104	121,626	121,192	(1)		(2)
基於資產的貸款和租賃	106,292		106,417	106,607	104,973	102,337	—		4
貸款總額	$	224,774	225,771	228,711	226,599	223,529	—		1

存款總額	162,526		160,368	164,764	169,827	173,942	1		(7)

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富國銀行及子公司

企業和投資銀行板塊


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
損益表
淨利息收入	$	2,359		2,319	2,359	2,461	2,416	2	%	(2)	$	9,498		8,733	9	%
非利息收入：
存款相關費用	246			247	247	236	240	—		3	976			1,068	(9)
貸款相關費用	199			206	191	194	191	(3)		4	790			769	3
投資銀行費用	489			545	390	314	331	(10)		48	1,738			1,492	16
交易活動的淨收益	1,022			1,193	1,081	1,257	606	(14)		69	4,553			1,886	141
其他	420			413	363	440	355	2		18	1,636			1,294	26
非利息收入總額	2,376			2,604	2,272	2,441	1,723	(9)		38	9,693			6,509	49
總收入	4,735			4,923	4,631	4,902	4,139	(4)		14	19,191			15,242	26
淨扣除額	376			105	83	17	10	258		NM	581			(48)	NM
信貸損失備抵額的變化	122			219	850	235	31	(44)		294	1,426			(137)	NM
信貸損失準備金	498			324	933	252	41	54		NM	2,007			(185)	NM
非利息支出	2,132			2,182	2,087	2,217	1,837	(2)		16	8,618			7,560	14
所得税支出前的收入	2,105			2,417	1,611	2,433	2,261	(13)		(7)	8,566			7,867	9
所得税支出	523			601	401	615	569	(13)		(8)	2,140			1,989	8

淨收入	$	1,582		1,816	1,210	1,818	1,692	(13)		(7)	$	6,426		5,878	9

按業務領域劃分的收入
銀行業：
貸款	$	774		721	685	692	593	7		31	$	2,872		2,222	29
資金管理和支付	742			747	762	785	738	(1)		1	3,036			2,369	28
投資銀行	383			430	311	280	317	(11)		21	1,404			1,206	16
全方位銀行	1,899			1,898	1,758	1,757	1,648	—		15	7,312			5,797	26
商業地產	1,291			1,376	1,333	1,311	1,267	(6)		2	5,311			4,534	17
市場：
固定收益、貨幣和大宗商品 (FICC)	1,122			1,148	1,133	1,285	935	(2)		20	4,688			3,660	28
股票	457			518	397	437	279	(12)		64	1,809			1,115	62
信用調整（CVA/DVA）及其他	(8)			(12)	14	71	(35)	33		77	65			20	225
總市場	1,571			1,654	1,544	1,793	1,179	(5)		33	6,562			4,795	37
其他	(26)			(5)	(4)	41	45	NM		NM	6			116	(95)
總收入	$	4,735		4,923	4,631	4,902	4,139	(4)		14	$	19,191		15,242	26

所選指標
分配資本回報率	13.4		%	15.5	10.2	15.9	17.7				13.8		%	15.3
效率比	45			44	45	45	44				45			50

NM — 沒有意義

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富國銀行及子公司

企業和投資銀行板塊（續）


	季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款：
商業和工業	$	191,014	191,128	190,529	193,770	196,697	—	%	(3)	$	191,602	198,424	(3)	%
商業地產	99,077		100,523	100,941	100,972	101,553	(1)		(2)	100,373		98,560	2
貸款總額	$	290,091	291,651	291,470	294,742	298,250	(1)		(3)	$	291,975	296,984	(2)

按業務領域劃分的貸款：
銀行業	$	94,699	94,010	95,413	99,078	104,187	1		(9)	$	95,783	106,440	(10)
商業地產	133,921		135,639	136,473	136,806	137,680	(1)		(3)	135,702		133,719	1
市場	61,471		62,002	59,584	58,858	56,383	(1)		9	60,490		56,825	6
貸款總額	$	290,091	291,651	291,470	294,742	298,250	(1)		(3)	$	291,975	296,984	(2)
交易相關資產：
交易賬户證券	$	118,938	122,376	118,462	112,628	111,803	(3)		6	$	118,130	112,213	5
反向回購協議/借入的證券	65,678		62,284	60,164	57,818	52,814	5		24	61,510		50,491	22
衍生資產	19,308		19,760	17,522	17,928	24,556	(2)		(21)	18,636		27,421	(32)
與交易相關的資產總額	$	203,924	204,420	196,148	188,374	189,173	—		8	$	198,276	190,125	4
總資產	556,196		559,647	550,091	548,808	553,308	(1)		1	553,722		557,396	(1)
存款總額	173,117		157,212	160,251	157,551	156,205	10		11	162,062		161,720	—
分配資本	44,000		44,000	44,000	44,000	36,000	—		22	44,000		36,000	22

選定的資產負債表數據（期末）
貸款：
商業和工業	$	189,379	190,547	190,317	191,020	196,529	(1)		(4)
商業地產	98,053		99,783	101,028	100,797	101,848	(2)		(4)
貸款總額	$	287,432	290,330	291,345	291,817	298,377	(1)		(4)

按業務領域劃分的貸款：
銀行業	$	93,987	93,723	93,596	97,178	101,183	—		(7)
商業地產	131,968		133,939	136,257	135,728	137,495	(1)		(4)
市場	61,477		62,668	61,492	58,911	59,699	(2)		3
貸款總額	$	287,432	290,330	291,345	291,817	298,377	(1)		(4)
交易相關資產：
交易賬户證券	$	115,562	120,547	130,008	115,198	111,801	(4)		3
反向回購協議/借入的證券	63,614		64,240	59,020	57,502	55,407	(1)		15
衍生資產	18,023		21,231	17,804	16,968	22,218	(15)		(19)
與交易相關的資產總額	$	197,199	206,018	206,832	189,668	189,426	(4)		4
總資產	547,203		557,642	559,520	542,168	550,177	(2)		(1)
存款總額	185,142		162,776	158,770	158,564	157,217	14		18

-15-

富國銀行及子公司

財富和投資管理板塊


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
損益表
淨利息收入	$	906		1,007	1,009	1,044	1,124	(10)	%	(19)	$	3,966		3,927	1	%
非利息收入：
投資諮詢和其他基於資產的費用	2,111			2,164	2,110	2,061	1,999	(2)		6	8,446			8,847	(5)
佣金和經紀服務費	531			492	494	541	532	8		—	2,058			1,931	7
其他	112			39	35	35	40	187		180	221			117	89
非利息收入總額	2,754			2,695	2,639	2,637	2,571	2		7	10,725			10,895	(2)
總收入	3,660			3,702	3,648	3,681	3,695	(1)		(1)	14,691			14,822	(1)
淨扣除額	—			1	(1)	(1)	(2)	(100)		100	(1)			(7)	86
信貸損失備抵額的變化	(19)			(11)	25	12	13	(73)		NM	7			(18)	139
信貸損失準備金	(19)			(10)	24	11	11	(90)		NM	6			(25)	124
非利息支出	3,023			3,006	2,974	3,061	2,731	1		11	12,064			11,613	4
所得税支出前的收入	656			706	650	609	953	(7)		(31)	2,621			3,234	(19)
所得税支出	165			177	163	152	238	(7)		(31)	657			812	(19)

淨收入	$	491		529	487	457	715	(7)		(31)	$	1,964		2,422	(19)

所選指標
分配資本回報率	30.4		%	32.8	30.5	28.9	31.9				30.7		%	27.1
效率比	83			81	82	83	74				82			78

客户資產（以十億美元計，期末）：
諮詢資產	$	891		825	850	825	797	8		12
其他經紀資產和存款	1,193			1,123	1,148	1,104	1,064	6		12
客户資產總額	$	2,084		1,948	1,998	1,929	1,861	7		12



選定的資產負債表數據（平均值）
貸款總額	$	82,181		82,195	83,045	83,621	84,760	—		(3)	$	82,755		85,228	(3)
存款總額	102,130			107,500	112,360	126,604	142,230	(5)		(28)	112,069			164,883	(32)
分配資本	6,250			6,250	6,250	6,250	8,750	—		(29)	6,250			8,750	(29)

選定的資產負債表數據（期末）
貸款總額	$	82,555		82,331	82,456	82,817	84,273	—		(2)
存款總額	103,902			103,255	108,532	117,252	138,760	1		(25)

NM — 沒有意義

-16-

富國銀行及子公司

企業 (1)


	季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自			年底已結束
（百萬美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改變
損益表
淨利息收入	$	(544)	(269)	(91)	16	78	NM		NM	$	(888)	(1,607)	45	%
非利息收入	284		21	121	5	7	NM		NM	431		1,192	(64)
總收入	(260)		(248)	30	21	85	(5)	%	NM	(457)		(415)	(10)
淨扣除額	(5)		(1)	(2)	(2)	(5)	NM		—	(10)		(33)	70
信貸損失備抵額的變化	(22)		64	(142)	122	17	NM		NM	22		35	(37)
信貸損失準備金	(27)		63	(144)	120	12	NM		NM	12		2	500
非利息支出	2,955		469	269	608	3,007	530		(2)	4,301		5,697	(25)
所得税優惠前的虧損	(3,188)		(780)	(95)	(707)	(2,934)	NM		(9)	(4,770)		(6,114)	22
所得税優惠	(1,339)		(641)	(103)	(272)	(1,129)	NM		(19)	(2,355)		(1,721)	(37)
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	62		(34)	(38)	(114)	(238)	282		126	(124)		(311)	60
淨收益（虧損）	$	(1,911)	(105)	46	(321)	(1,567)	NM		(22)	$	(2,291)	(4,082)	44




選定的資產負債表數據（平均值）
來自銀行的現金和應付款，以及銀行的計息存款	$	198,315	164,900	132,505	117,419	130,329	20		52	$	153,538	147,192	4
可供出售的債務證券	115,346		119,745	130,496	128,770	102,650	(4)		12	123,542		124,308	(1)
持有至到期的債務證券	261,103		266,012	270,999	272,718	295,494	(2)		(12)	267,672		290,087	(8)
股權證券	15,906		15,784	15,327	15,519	15,918	1		—	15,635		15,695	—
貸款總額	8,904		9,386	9,216	9,154	9,088	(5)		(2)	9,164		9,143	—
總資產	645,573		623,339	610,417	596,087	605,500	4		7	619,002		638,011	(3)
存款總額	122,880		113,978	84,752	60,807	41,959	8		193	95,825		28,457	237

選定的資產負債表數據（期末）
來自銀行的現金和應付款，以及銀行的計息存款	$	211,420	194,653	128,077	136,093	127,106	9		66
可供出售的債務證券	118,923		115,005	123,169	133,311	102,669	3		16
持有至到期的債務證券	259,748		264,248	269,414	274,202	294,141	(2)		(12)
股權證券	15,810		15,496	15,097	15,200	15,508	2		2
貸款總額	9,054		9,036	9,231	9,247	9,163	—		(1)
總資產	674,075		641,455	593,597	620,241	601,218	5		12
存款總額	124,294		128,714	92,023	65,682	54,371	(3)		129

NM — 沒有意義

(1) 所有其他未包含在應申報運營領域的業務活動均已包含在公司中。企業包括企業財務和企業職能，扣除分配（包括資金轉移定價、資本、流動性和某些費用），以支持應申報的運營部門，以及我們的投資組合、風險資本和私募股權投資。企業還包括管理層已確定不再符合公司長期戰略目標以及先前剝離業務業績的某些業務領域。2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資，這對淨收益的影響微乎其微。

-17-

富國銀行及子公司

未償合併貸款 — 期末餘額、平均餘額和平均利率


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百萬美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023	十二月三十一日 2022
期末貸款
商業和工業	$	380,388		382,527	386,011	384,690	386,806	(2,139)	(6,418)


商業地產	150,616			152,486	154,276	154,707	155,802	(1,870)	(5,186)
租賃融資	16,423			16,038	15,334	14,820	14,908	385	1,515
商業總額	547,427			551,051	555,621	554,217	557,516	(3,624)	(10,089)



住宅抵押貸款	260,724			263,174	265,085	267,138	269,117	(2,450)	(8,393)
信用卡	52,230			49,851	47,717	45,766	46,293	2,379	5,937
汽車	47,762			49,865	51,587	52,631	53,669	(2,103)	(5,907)
其他消費者	28,539			28,483	27,950	28,239	29,276	56	(737)
消費者總數	389,255			391,373	392,339	393,774	398,355	(2,118)	(9,100)
貸款總額	$	936,682		942,424	947,960	947,991	955,871	(5,742)	(19,189)

平均貸款
商業和工業	$	380,566		382,277	383,361	383,277	381,889	(1,711)	(1,323)


商業地產	151,665			153,686	154,660	155,074	155,674	(2,021)	(4,009)
租賃融資	16,123			15,564	15,010	14,832	14,656	559	1,467
商業總額	548,354			551,527	553,031	553,183	552,219	(3,173)	(3,865)



住宅抵押貸款	261,776			263,918	266,128	267,984	268,232	(2,142)	(6,456)
信用卡	51,249			48,889	46,762	45,842	44,829	2,360	6,420
汽車	48,554			51,014	51,880	53,065	53,917	(2,460)	(5,363)
其他消費者	28,108			27,845	28,105	28,577	29,320	263	(1,212)
消費者總數	389,687			391,666	392,875	395,468	396,298	(1,979)	(6,611)
貸款總額	$	938,041		943,193	945,906	948,651	948,517	(5,152)	(10,476)

平均利率
商業和工業	7.20		%	7.03	6.70	6.25	5.41


商業地產	6.88			6.83	6.59	6.24	5.45
租賃融資	5.17			4.90	4.76	4.63	4.45
商業總額	7.05			6.92	6.62	6.20	5.40



住宅抵押貸款	3.60			3.55	3.48	3.44	3.38
信用卡	13.03			13.08	12.96	12.74	12.00
汽車	4.90			4.78	4.67	4.56	4.46
其他消費者	8.68			8.65	8.29	7.74	6.89
消費者總數	5.37			5.26	5.11	4.98	4.76
貸款總額	6.35		%	6.23	5.99	5.69	5.13

-18-

富國銀行及子公司

貸款扣除淨額


	季度已結束
	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日				2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百萬美元）	淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		9月30日 2023		十二月三十一日 2022
按產品分類：
商業和工業	$	90	0.09	%	$	93	0.10	%	$	119	0.12	%	$	43	0.05	%	$	66	0.07	%	$	(3)	24


商業地產	377		0.99		93		0.24		79		0.21		17		0.04		10		0.03		284		367
租賃融資	5		0.14		2		0.07		2		0.05		3		0.07		3		0.06		3		2
商業總額	472		0.34		188		0.13		200		0.15		63		0.05		79		0.06		284		393


住宅抵押貸款	3		—		(4)		(0.01)		(12)		(0.02)		(11)		(0.02)		(12)		(0.02)		7		15
信用卡	520		4.02		420		3.41		396		3.39		344		3.05		274		2.42		100		246
汽車	130		1.06		138		1.07		89		0.68		121		0.93		137		1.00		(8)		(7)
其他消費者	127		1.79		108		1.55		91		1.31		87		1.21		82		1.13		19		45
消費者總數	780		0.79		662		0.67		564		0.58		541		0.56		481		0.48		118		299
淨貸款扣除總額	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	604	0.26	%	$	560	0.23	%	$	402	692
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	852	1.01	%	$	722	0.85	%	$	621	0.74	%	$	589	0.71	%	$	525	0.62	%	$	130	327
商業銀行	35		0.06		29		0.05		63		0.11		2		—		32		0.06		6		3
企業和投資銀行	370		0.51		99		0.13		83		0.11		17		0.02		10		0.01		271		360
財富與投資管理	—		—		1		—		(1)		—		(1)		—		(2)		(0.01)		(1)		2
企業	(5)		(0.22)		(1)		(0.04)		(2)		(0.09)		(3)		(0.13)		(5)		(0.22)		(4)		—
淨貸款扣除總額	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	604	0.26	%	$	560	0.23	%	$	402	692

(1) 季度淨貸款扣除（回收額）佔平均貸款的百分比按年計算。

-19-

富國銀行及子公司

貸款信貸損失準備金的變化


	季度已結束							2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百萬美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023	十二月三十一日 2022
期初餘額	$	15,064		14,786	13,705	13,609	13,225	278	1,839
會計政策變更的累積影響 (1)	—			—	—	(429)	—	—	—
期初餘額，調整後	15,064			14,786	13,705	13,180	13,225	278	1,839
貸款信貸損失準備金	1,274			1,143	1,839	1,129	968	131	306
某些貸款的利息收入 (2)	—			—	—	—	(26)	—	26
淨貸款扣除額：
商業和工業	(90)			(93)	(119)	(43)	(66)	3	(24)


商業地產	(377)			(93)	(79)	(17)	(10)	(284)	(367)
租賃融資	(5)			(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(2)
商業總額	(472)			(188)	(200)	(63)	(79)	(284)	(393)


住宅抵押貸款	(3)			4	12	11	12	(7)	(15)
信用卡	(520)			(420)	(396)	(344)	(274)	(100)	(246)
汽車	(130)			(138)	(89)	(121)	(137)	8	7
其他消費者	(127)			(108)	(91)	(87)	(82)	(19)	(45)
消費者總數	(780)			(662)	(564)	(541)	(481)	(118)	(299)
淨貸款扣除額	(1,252)			(850)	(764)	(604)	(560)	(402)	(692)
其他	2			(15)	6	—	2	17	—
期末餘額	$	15,088		15,064	14,786	13,705	13,609	24	1,479
組件：
貸款損失備抵金	$	14,606		14,554	14,258	13,120	12,985	52	1,621
無準備金信貸承諾備抵金	482			510	528	585	624	(28)	(142)
貸款信貸損失備抵金	$	15,088		15,064	14,786	13,705	13,609	24	1,479
貸款損失備抵與淨貸款扣除總額的比率（按年計算）	2.94x			4.32	4.65	5.35	5.85
貸款損失備抵金佔以下百分比：
貸款總額	1.56		%	1.54	1.50	1.38	1.36
非應計貸款	177			182	207	218	231
貸款信貸損失備抵額佔以下百分比：
貸款總額	1.61			1.60	1.56	1.45	1.42
非應計貸款	183			188	215	228	242

(1) 表示由於我們在2023年1月1日採用亞利桑那州立大學2022-02 “金融工具-信貸損失（主題326）：問題債務重組和復古披露”，我們的貸款信用損失準備金減少。

(2) 在我們於2023年1月1日採用亞利桑那州立大學2022-02之前，某些帶有補貼的貸款通過在貸款剩餘期限內的實際利率對預期現金流進行折扣來衡量，將可歸因於時間推移的補貼變化確認為利息收入。

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富國銀行及子公司

分配貸款信貸損失備抵金


	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日
（百萬美元）	ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級
按產品分類：
商業和工業	$	4,272	1.12	%	$	4,269	1.12	%	$	4,266	1.11	%	$	4,287	1.11	%	$	4,507	1.17	%


商業地產	3,939		2.62		3,842		2.52		3,618		2.35		2,724		1.76		2,231		1.43
租賃融資	201		1.22		199		1.24		197		1.28		213		1.44		218		1.46
商業總額	8,412		1.54		8,310		1.51		8,081		1.45		7,224		1.30		6,956		1.25



住宅抵押貸款 (1)	652		0.25		718		0.27		734		0.28		751		0.28		1,096		0.41
信用卡	4,223		8.09		4,021		8.07		3,865		8.10		3,641		7.96		3,567		7.71
汽車	1,042		2.18		1,264		2.53		1,408		2.73		1,449		2.75		1,380		2.57
其他消費者	759		2.66		751		2.64		698		2.50		640		2.27		610		2.08
消費者總數	6,676		1.72		6,754		1.73		6,705		1.71		6,481		1.65		6,653		1.67
貸款信貸損失備抵總額	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%	$	13,705	1.45	%	$	13,609	1.42	%
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	7,453	2.24	%	$	7,515	2.24	%	$	7,469	2.22	%	$	7,215	2.14	%	$	7,394	2.17	%
商業銀行	2,406		1.07		2,401		1.06		2,379		1.04		2,417		1.07		2,397		1.07
企業和投資銀行	4,955		1.72		4,840		1.67		4,634		1.59		3,785		1.30		3,552		1.19
財富與投資管理	260		0.31		279		0.34		290		0.35		265		0.32		253		0.30
企業	14		0.15		29		0.32		14		0.15		23		0.25		13		0.14
貸款信貸損失備抵總額	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%	$	13,705	1.45	%	$	13,609	1.42	%

(1) 包括以前扣除的款項的預期回收額的負數備抵額。

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富國銀行及子公司

不良資產（非應計貸款和止贖資產）


	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日				2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百萬美元）	平衡		% 的總貸款		平衡		% 的總貸款		平衡		% 的總貸款		平衡		% 的總貸款		平衡		% 的總貸款		9月30日 2023		十二月三十一日 2022
按產品分類：
非應計貸款：
商業和工業	$	662	0.17	%	$	638	0.17	%	$	845	0.22	%	$	739	0.19	%	$	746	0.19	%	$	24	(84)


商業地產	4,188		2.78		3,863		2.53		2,507		1.63		1,450		0.94		958		0.61		325		3,230
租賃融資	64		0.39		85		0.53		77		0.50		86		0.58		119		0.80		(21)		(55)
商業總額	4,914		0.90		4,586		0.83		3,429		0.62		2,275		0.41		1,823		0.33		328		3,091



住宅抵押貸款 (1)	3,192		1.22		3,258		1.24		3,289		1.24		3,552		1.33		3,611		1.34		(66)		(419)
汽車	115		0.24		126		0.25		135		0.26		145		0.28		153		0.29		(11)		(38)
其他消費者	35		0.12		32		0.11		33		0.12		38		0.13		39		0.13		3		(4)
消費者總數	3,342		0.86		3,416		0.87		3,457		0.88		3,735		0.95		3,803		0.95		(74)		(461)
非應計貸款總額	8,256		0.88		8,002		0.85		6,886		0.73		6,010		0.63		5,626		0.59		254		2,630



止贖資產	187				177				133				132				137				10		50
不良資產總額	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	6,142	0.65	%	$	5,763	0.60	%	$	264	2,680
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	3,273	0.98	%	$	3,354	1.00	%	$	3,416	1.02	%	$	3,689	1.09	%	$	3,747	1.10	%	$	(81)	(474)
商業銀行	1,012		0.45		1,024		0.45		1,164		0.51		1,037		0.46		1,029		0.46		(12)		(17)
企業和投資銀行	3,935		1.37		3,588		1.24		2,243		0.77		1,226		0.42		764		0.26		347		3,171
財富與投資管理	223		0.27		213		0.26		196		0.24		190		0.23		199		0.24		10		24
企業	—		—		—		—		—		—		—		—		24		0.26		—		(24)
不良資產總額	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	6,142	0.65	%	$	5,763	0.60	%	$	264	2,680

(1) 主要由聯邦住房管理局投保或由弗吉尼亞州擔保的住宅抵押貸款不會因為有保險或擔保而處於非應計狀態。

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富國銀行及子公司

按行業劃分的商業和工業貸款及租賃融資


	2023年12月31日					2023年9月30日					2022年12月31日
（百萬美元）	不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款		不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款		不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款
金融業（銀行除外）	$	9	146,635	16	%	$	10	147,362	16	%	$	44	147,171	15	%
科技、電信和媒體	60		25,460	3		29		26,817	3		31		27,767	3
房地產和建築	55		24,987	3		58		25,321	3		73		24,478	3
零售	72		19,596	2		72		20,913	2		47		19,487	2
設備、機械和零件製造	37		24,785	3		109		25,847	3		83		23,675	2
材料和大宗商品	112		14,235	2		168		14,640	2		86		16,610	2
食品和飲料製造	15		16,047	2		3		15,655	2		17		17,393	2
石油、天然氣和管道	2		10,730	1		3		10,559	1		55		9,991	1
醫療保健和藥品	26		14,863	2		20		14,985	2		21		14,861	2
汽車相關	8		15,203	2		7		14,167	2		10		13,168	1
商業服務	37		11,095	1		36		10,800	1		50		11,418	1
公共事業	1		8,325	*		1		8,099	*		18		9,457	*
多元化或雜項	67		8,284	*		3		7,673	*		2		8,161	*
娛樂和休閒	18		13,968	1		19		13,212	1		28		13,085	1
運輸服務	134		9,277	*		140		8,972	*		237		8,389	*
保險和信託機構	1		4,715	*		1		4,964	*		1		4,691	*
銀行	—		11,820	1		—		11,799	1		—		14,403	2
農業企業	31		6,466	*		8		5,965	*		24		6,180	*
政府和教育	26		5,603	*		29		5,675	*		25		6,482	*
其他	15		4,717	*		7		5,140	*		13		4,847	*
總計	$	726	396,811	42	%	$	723	398,565	42	%	$	865	401,714	42	%

*小於 1%。

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富國銀行及子公司

按財產類型劃分的商業房地產貸款 (1)


	2023年12月31日							2023年9月30日							2022年12月31日
（百萬美元）	不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款		承諾總額 (2)		不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款		承諾總額 (2)		不可累積貸款		未償貸款餘額	% 的總貸款		承諾總額 (2)
公寓	$	56	42,585	5	%	$	51,749	$	8	40,677	4	%	$	49,573	$	8	39,743	4	%	$	51,567
辦公室 (3)	3,357		31,526	3		34,295		2,790		32,201	3		35,242		186		36,144	4		40,827
工業/倉庫	28		25,413	3		28,493		29		24,389	3		27,470		42		20,634	2		24,546
酒店/汽車旅館	171		12,725	1		13,612		217		12,826	1		14,396		153		12,751	1		13,758
零售（不包括購物中心）	272		11,670	1		12,338		272		11,187	1		11,848		199		11,753	1		12,486
購物中心	183		8,745	*		9,356		183		8,762	*		9,304		259		9,534	*		10,131
機構性的	81		5,986	*		6,568		248		6,261	*		7,137		33		7,725	*		9,178
混合用途特性	32		3,511	*		3,763		105		5,166	*		5,989		54		5,887	*		7,139
存儲設施	—		2,782	*		3,002		—		2,815	*		3,028		—		2,929	*		3,201
1-4 家庭結構	—		1,195	*		2,691		—		1,231	*		2,987		—		1,324	*		3,589
其他	8		4,478	*		5,600		11		6,971	*		8,297		24		7,378	*		8,898
總計	$	4,188	150,616	16	%	$	171,467	$	3,863	152,486	16	%	$	175,271	$	958	155,802	16	%	$	185,320

*小於 1%。

（1）我們的商業地產（CRE）貸款組合包括CRE抵押貸款和CRE建築貸款。

(2) 總承付款包括未償貸款加上無準備金的信貸承諾，不包括已簽發的信用證。

(3) 在2023年第二季度，我們對某些CRE貸款進行了重新分類，以更好地符合監管報告指導，這導致辦公物業類型的未償貸款減少了約20億美元。

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富國銀行及子公司
有形普通股

我們還根據使用有形普通股的某些比率來評估我們的業務。有形普通股是一種非公認會計準則財務指標，代表總權益減去優先股、非控股權益、商譽、某些可識別的無形資產（MSR除外）以及對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產，扣除適用的遞延税。這些比率是（i）每股普通股有形賬面價值，即有形普通股除以已發行普通股；（ii）平均有形普通股回報率（ROTCE），代表我們的年化收益佔有形普通股的百分比。確定有形普通股的方法可能因公司而異。管理層認為，使用有形普通股的每股普通股有形賬面價值和平均有形普通股的回報率是有用的財務衡量標準，因為它們使管理層、投資者和其他人能夠評估公司對股權的使用。

下表提供了這些非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬。


								2023 年 12 月 31 日 % 變動自
（百萬美元）		十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022
每股普通股的有形賬面價值：
權益總額		$	187,443	182,373	181,952	183,220	182,213	3	%	3
調整：
優先股 (1)		(19,448)		(19,448)	(19,448)	(19,448)	(19,448)	—		—
優先股的額外實收資本 (1)		157		157	173	173	173	—		(9)
未賺取的員工持股計劃 (ESOP) 股票 (1)		—		—	—	—	—	NM		NM
非控股權益		(1,708)		(1,658)	(1,761)	(2,052)	(1,986)	(3)		14
普通股股東權益總額	(A)	166,444		161,424	160,916	161,893	160,952	3		3
調整：
善意		(25,175)		(25,174)	(25,175)	(25,173)	(25,173)	—		—
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(118)		(132)	(145)	(139)	(152)	11		22
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包括其他資產) (2)		(878)		(878)	(2,511)	(2,486)	(2,427)	—		64
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (3)		920		913	905	897	890	1		3
有形普通股	(B)	$	141,193	136,153	133,990	134,992	134,090	4		5
已發行普通股	(C)	3,598.9		3,637.9	3,667.7	3,763.2	3,833.8	(1)		(6)
每股普通股賬面價值	(A)/(C)	46.25		44.37	43.87	43.02	41.98	4		10
每股普通股的有形賬面價值	(B)/(C)	39.23		37.43	36.53	35.87	34.98	5		12

NM — 沒有意義

(1) 在2022年第四季度，我們贖回了ESOP累積可轉換優先股的所有已發行股份，以換取公司普通股。

(2) 2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。

(3) 通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。

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富國銀行及子公司
有形普通股（續）


		季度已結束						2023 年 12 月 31 日 % 變動自		年底已結束
（百萬美元）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023		十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改變
平均有形普通股回報率：
適用於普通股的淨收益	(A)	$	3,160		5,450	4,659	4,713		2,877	(42)	%	10	$	17,982		12,562	43	%
平均總資產		185,853			184,828	184,443	184,297		182,621	1		2	184,860			183,167	1
調整：
優先股 (1)		(19,448)			(20,441)	(19,448)	(19,448)		(19,553)	5		1	(19,698)			(19,930)	1
優先股的額外實收資本 (1)		157			171	173	173		166	(8)		(5)	168			143	17
未賺取的 ESOP 股份 (1)		—			—	—	—		112	NM		(100)	—			512	(100)
非控股權益		(1,664)			(1,775)	(1,924)	(2,019)		(2,185)	6		24	(1,844)			(2,323)	21
普通股股東平均權益	(B)	164,898			162,783	163,244	163,003		161,161	1		2	163,486			161,569	1
調整：
善意		(25,173)			(25,174)	(25,175)	(25,173)		(25,173)	—		—	(25,173)			(25,177)	—
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(124)			(137)	(140)	(145)		(160)	9		23	(136)			(190)	28
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(2)		(878)			(2,539)	(2,487)	(2,440)		(2,378)	65		63	(2,083)			(2,359)	12
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (3)		918			910	903	895		890	1		3	906			864	5
平均有形普通股權益	(C)	$	139,641		135,843	136,345	136,140		134,340	3		4	$	137,000		134,707	2
普通股股東權益平均回報率（ROE）（按年計算）	(A)/(B)	7.6		%	13.3	11.4	11.7		7.1				11.0		%	7.8
平均有形普通股回報率（ROTCE）（按年計算）	(A)/(C)	9.0			15.9	13.7	14.0		8.5				13.1			9.3

NM — 沒有意義

(1) 在2022年第四季度，我們贖回了ESOP累積可轉換優先股的所有已發行股份，以換取公司普通股。

(2) 2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。

(3) 通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。

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富國銀行及子公司

《巴塞爾協議三》下基於風險的資本比率——標準化方法 (1)


		估計的
（以十億美元計）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022
總權益 (2)		$	187.4		182.4	182.0	183.2	182.2
會計政策變更的影響 (2)		—			—	—	—	(0.3)
總權益（如報告所示）		187.4			182.4	182.0	183.2	181.9
調整：
優先股		(19.4)			(19.4)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
優先股的額外實收資本		0.1			0.1	0.1	0.2	0.1

非控股權益		(1.7)			(1.7)	(1.8)	(2.1)	(2.0)
普通股股東權益總額		166.4			161.4	160.9	161.9	160.6
調整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(3)		(0.9)			(0.9)	(2.5)	(2.5)	(2.4)
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (4)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9
當前的預期信用損失（CECL）過渡條款 (5)		0.1			0.1	0.1	0.1	0.2
其他		(0.4)			—	0.1	(0.6)	(0.4)
普通股等級 1	(A)	140.8			136.2	134.2	134.5	133.5


優先股		19.4			19.4	19.4	19.4	19.4
優先股的額外實收資本		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.1)

其他		(0.3)			(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
一級資本總額	(B)	159.8			155.2	153.2	153.5	152.6

符合二級條件的長期債務和其他工具		19.0			19.1	19.7	20.3	20.5
符合條件的信用損失備抵額 (6)		14.9			14.9	15.1	14.2	13.9
其他		(0.6)			(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.3)





合格資本總額	(C)	$	193.1		188.8	187.6	187.7	186.7

風險加權資產總額 (RWA)	(D)	$	1,231.5		1,237.1	1,250.7	1,243.8	1,259.9

普通股等級1佔RWA總額的比例	(A)/(D)	11.4		%	11.0	10.7	10.8	10.6
一級資本佔註冊資源總額的比例	(B)/(D)	13.0			12.6	12.2	12.3	12.1
總資本佔總收入的比例	(C)/(D)	15.7			15.3	15.0	15.1	14.8

（1）巴塞爾協議III資本規則規定了兩個資本框架（適用於某些機構的標準化方法和高級方法），我們必須計算兩種方法下的CET1、1級和總資本比率。

(2) 在2023年第一季度，我們通過了2018-12年度財務會計準則委員會（FASB）會計準則更新（ASU）。我們採用了該亞利桑那州立大學並進行了追溯適用，這需要對前一時期的財務報表進行修訂。前一時期基於風險的資本和某些其他監管相關指標未修訂。

(3) 2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。

（4）通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。

(5) 在2020年第二季度，公司選擇適用聯邦銀行監管機構發佈的與CECL對監管資本的影響有關的修改後的過渡條款。該規定允許某些銀行組織將CECL的初始採用影響排除在監管資本之外，再加上CECL在2021年12月31日之前每個時期內信貸損失補貼（ACL）累計變化的25％，然後是為期三年的逐步淘汰期，第一年將福利減少25％，第二年減少50％，第三年減少75％。

(6) 根據標準化方法，ACL最多可包含在2級資本中，最高為標準化信用RWA的1.25％，並從RWA總額中扣除任何多餘的ACL。

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富國銀行及子公司

《巴塞爾協議三》下基於風險的資本比率——高級方法 (1)


		估計的
（以十億美元計）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022
總權益 (2)		$	187.4		182.4	182.0	183.2	182.2
會計政策變更的影響 (2)		—			—	—	—	(0.3)
總權益（如報告所示）		187.4			182.4	182.0	183.2	181.9
調整：
優先股		(19.4)			(19.4)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
優先股的額外實收資本		0.1			0.1	0.1	0.2	0.1

非控股權益		(1.7)			(1.7)	(1.8)	(2.1)	(2.0)
普通股股東權益總額		166.4			161.4	160.9	161.9	160.6
調整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(3)		(0.9)			(0.9)	(2.5)	(2.5)	(2.4)
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (4)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9
CECL 過渡條款 (5)		0.1			0.1	0.1	0.1	0.2
其他		(0.4)			—	0.1	(0.6)	(0.4)
普通股等級 1	(A)	140.8			136.2	134.2	134.5	133.5


優先股		19.4			19.4	19.4	19.4	19.4
優先股的額外實收資本		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.1)

其他		(0.3)			(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
一級資本總額	(B)	159.8			155.2	153.2	153.5	152.6

符合二級條件的長期債務和其他工具		19.0			19.1	19.7	20.3	20.5
符合條件的信用損失備抵額 (6)		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5
其他		(0.6)			(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.3)





合格資本總額	(C)	$	182.7		178.4	177.0	178.0	177.3

RWA 總數	(D)	$	1,112.5		1,130.8	1,118.4	1,117.9	1,112.3

普通股等級1佔RWA總額的比例	(A)/(D)	12.7		%	12.0	12.0	12.0	12.0
一級資本佔註冊資源總額的比例	(B)/(D)	14.4			13.7	13.7	13.7	13.7
總資本佔總收入的比例	(C)/(D)	16.4			15.8	15.8	15.9	15.9

（1）巴塞爾協議III資本規則規定了兩個資本框架（適用於某些機構的標準化方法和高級方法），我們必須計算兩種方法下的CET1、1級和總資本比率。

(3) 2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。

（4）通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。

(6) 在高級方法下，超過預期信用損失的ACL有資格納入二級資本，前提是超額補貼不超過高級信用RWA的0.60％，並從RWA總額中扣除任何多餘的ACL。

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