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紐約銀行梅隆公司
合併財務摘要
（以百萬美元計，普通股每股金額除外，或除非另有説明）																23 年第四季度對比										23 財年對比
	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 財年			22 財年			22 財年
精選損益表數據


費用和其他收入	$	3,210		$	3,358		$	3,354		$	3,235		$	2,862		(4)	%	12	%	$	13,157		$	12,873		2	%
淨利息收入	1,101			1,016			1,100			1,128			1,056			8		4		4,345			3,504			24
總收入	4,311			4,374			4,454			4,363			3,918			(1)		10		17,502			16,377			7
信貸損失準備金	84			3			5			27			20			N/M		N/M		119			39			N/M
非利息支出	3,868			3,089			3,111			3,100			3,213			25		20		13,168			13,010			1
所得税前收入	359			1,282			1,338			1,236			685			(72)		(48)		4,215			3,328			27
所得税準備金	59			241			270			260			142			(76)		(58)		830			768			8
淨收入	$	300		$	1,041		$	1,068		$	976		$	543		(71)	%	(45)	%	$	3,385		$	2,560		32	%
適用於普通股股東的淨收益紐約銀行梅隆公司	$	256		$	956		$	1,031		$	905		$	509		(73)	%	(50)	%	$	3,148		$	2,362		33	%
普通股攤薄後每股收益	$	0.33		$	1.22		$	1.30		$	1.12		$	0.62		(73)	%	(47)	%	$	4.00		$	2.90		38	%
平均已發行普通股和等價物——攤薄（千股）	772,102			781,781			790,725			807,718			815,846			(1)	%	(5)	%	787,798			814,795			(3)	%

財務比率（回報按年計算）
税前營業利潤率	8		%	29		%	30		%	28		%	17		%					24		%	20		%
普通股回報率	2.8		%	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%					8.8		%	6.5		%
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a)	5.6		%	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%					17.1		%	13.4		%
非美國收入佔總收入的百分比	36		%	36		%	37		%	35		%	39		%					36		%	36		%

期末
託管和/或管理的資產（“AUC/A”）（以萬億計）(b)	$	47.8		$	45.7		$	46.9		$	46.6		$	44.3		5	%	8	%
管理的資產（“AUM”）（以萬億計）	$	1.97		$	1.82		$	1.91		$	1.91		$	1.84		8	%	8	%
全職員工	53,400			53,600			53,200			51,600			51,700			—	%	3	%
每股普通股賬面價值	$	48.24		$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (a)	$	25.52		$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11
每股普通股現金分紅	$	0.42		$	0.42		$	0.37		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	128		%	35		%	29		%	34		%	60		%
普通股每股收盤價	$	52.05		$	42.65		$	44.52		$	45.44		$	45.52
市值	$	39,524		$	32,801		$	34,671		$	35,858		$	36,800
已發行普通股（千股）	759,344			769,073			778,782			789,134			808,445

期末資本比率 (c)
普通股一級（“CET1”）比率	11.6		%	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%
一級資本比率	14.3		%	14.4		%	14.0		%	13.9		%	14.1		%
總資本比率	15.0		%	15.2		%	14.8		%	14.7		%	14.9		%
1 級槓桿比率	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%
補充槓桿比率（“SLR”）	7.4		%	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%
(a) 所有列報期的非公認會計準則信息，不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2023年12月31日為1.7萬億美元，截至2023年9月30日為1.5萬億美元，截至2023年6月30日為1.6萬億美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日為1.5萬億美元。
(c) 2023年12月31日的監管資本比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的一個，在本報告所述期間，標準化和高級方法是高級方法。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明合併損益表

（以百萬美元計，每股金額除外；普通股以千股計）											23 年第四季度對比								23 財年對比
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 財年		22 財年		22 財年
收入
投資服務費	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	1	%	3	%	$	8,843	$	8,529	4	%
投資管理和績效費	743		777		762		776		783		(4)		(5)		3,058		3,299		(7)
外匯收入	143		154		158		176		190		(7)		(25)		631		822		(23)
與融資相關的費用	45		45		50		52		43		—		5		192		175		10
分銷和服務費	41		39		35		33		33		5		24		148		130		14
費用收入總額	3,214		3,245		3,257		3,156		3,222		(1)		—		12,872		12,955		(1)
投資和其他收入	(4)		113		97		79		(360)		N/M		N/M		285		(82)		N/M
總費用和其他收入	3,210		3,358		3,354		3,235		2,862		(4)		12		13,157		12,873		2
淨利息收入	1,101		1,016		1,100		1,128		1,056		8		4		4,345		3,504		24
總收入	4,311		4,374		4,454		4,363		3,918		(1)		10		17,502		16,377		7
信貸損失準備金	84		3		5		27		20		N/M		N/M		119		39		N/M
非利息支出
員工	1,831		1,755		1,718		1,791		1,802		4		2		7,095		6,800		4
軟件和設備	486		452		450		429		432		8		13		1,817		1,657		10
專業、法律和其他已購買的服務	406		368		378		375		415		10		(2)		1,527		1,527		—
淨入住率	162		140		121		119		143		16		13		542		514		5
次級託管人和清算人	117		121		119		118		112		(3)		4		475		485		(2)
分銷和服務	88		87		93		85		86		1		2		353		343		3
業務發展	61		36		47		39		45		69		36		183		152		20
銀行評估費用	543		37		41		40		19		N/M		N/M		661		126		N/M
商譽減值	—		—		—		—		—		N/M		N/M		—		680		N/M
無形資產的攤銷	14		15		14		14		16		(7)		(13)		57		67		(15)
其他	160		78		130		90		143		105		12		458		659		(31)
非利息支出總額	3,868		3,089		3,111		3,100		3,213		25		20		13,168		13,010		1
所得税前收入	359		1,282		1,338		1,236		685		(72)		(48)		4,215		3,328		27
所得税準備金	59		241		270		260		142		(76)		(58)		830		768		8
淨收入	300		1,041		1,068		976		543		(71)		(45)		3,385		2,560		32
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損	2		(3)		(1)		—		—		N/M		N/M		(2)		13		N/M
優先股股息	(46)		(82)		(36)		(71)		(34)		N/M		N/M		(235)		(211)		N/M
適用於普通股股東的淨收益紐約銀行梅隆公司	$	256	$	956	$	1,031	$	905	$	509	(73)	%	(50)	%	$	3,148	$	2,362	33	%

已發行普通股及等價物的平均值：基本	767,146		777,813		787,718		803,340		811,669		(1)	%	(5)	%	784,069		811,068		(3)	%
稀釋	772,102		781,781		790,725		807,718		815,846		(1)	%	(5)	%	787,798		814,795		(3)	%

普通股每股收益：基本	$	0.33	$	1.23	$	1.31	$	1.13	$	0.63	(73)	%	(48)	%	$	4.01	$	2.91	38	%
稀釋	$	0.33	$	1.22	$	1.30	$	1.12	$	0.62	(73)	%	(47)	%	$	4.00	$	2.90	38	%
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明的合併資產負債表

	2023								2022
（單位：百萬）	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
資產
現金和銀行應付款	$	4,922	$	4,904	$	5,720	$	5,564	$	5,030
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	111,550		107,419		118,908		117,042		91,655
銀行的計息存款	12,139		12,999		12,316		15,114		17,169
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	28,900		26,299		35,378		26,894		24,298
證券	126,395		128,225		134,233		138,678		142,816
交易資產	10,058		10,699		10,562		9,024		9,908
貸款	66,879		66,290		64,469		62,323		66,063
貸款損失備抵金	(303)		(211)		(191)		(170)		(176)
淨貸款	66,576		66,079		64,278		62,153		65,887
房舍和設備	3,163		3,234		3,241		3,248		3,256
應計應收利息	1,150		1,141		963		978		858
善意	16,261		16,159		16,246		16,192		16,150
無形資產	2,854		2,859		2,881		2,890		2,901
其他資產	25,985		25,231		25,656		27,335		25,855
總資產	$	409,953	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783
負債
存款	$	283,669	$	277,467	$	292,045	$	281,294	$	278,970
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	14,507		14,771		21,285		26,540		12,335
交易負債	6,226		7,358		6,319		5,705		5,385
應付給客户和經紀交易商的賬款	18,395		17,441		21,084		22,598		23,435

其他借入的資金	479		728		1,371		2,538		397
應計税款和其他費用	5,470		5,389		5,160		4,732		5,410
其他負債	8,844		11,758		9,553		10,414		8,543
長期債務	31,257		29,205		32,463		30,489		30,458
負債總額	368,847		364,117		389,280		384,310		364,933
臨時股權
可贖回的非控制性權益	85		109		104		96		109
永久股權
優先股	4,343		4,838		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
額外的實收資本	28,908		28,793		28,726		28,650		28,508
留存收益	39,750		39,822		39,199		38,465		37,864
扣除税款後的累計其他綜合虧損	(4,893)		(5,805)		(5,602)		(5,543)		(5,966)
減去：按成本計算的庫存股	(27,151)		(26,696)		(26,242)		(25,790)		(24,524)
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,971		40,966		40,933		40,634		40,734
合併投資管理基金不可贖回的非控股權益	50		56		65		72		7
永久權益總額	41,021		41,022		40,998		40,706		40,741
負債、臨時權益和永久權益總額	$	409,953	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783


紐約銀行梅隆公司
費用和其他收入

											23 年第四季度對比								23 財年對比
（百萬美元）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 財年		22 財年		22 財年
投資服務費	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	1	%	3	%	$	8,843	$	8,529	4	%
投資管理和績效費：
投資管理費 (a)	724		747		752		754		757		(3)		(4)		2,977		3,224		(8)
績效費	19		30		10		22		26		N/M		N/M		81		75		8
投資管理和績效費用總額 (b)	743		777		762		776		783		(4)		(5)		3,058		3,299		(7)
外匯收入	143		154		158		176		190		(7)		(25)		631		822		(23)
與融資相關的費用	45		45		50		52		43		—		5		192		175		10
分銷和服務費	41		39		35		33		33		5		24		148		130		14
費用收入總額	3,214		3,245		3,257		3,156		3,222		(1)		—		12,872		12,955		(1)
投資和其他收入：
合併投資管理基金的收益（虧損）	26		(11)		10		5		9		N/M		N/M		30		(42)		N/M
種子資本收益（虧損）(c)	18		(4)		7		8		6		N/M		N/M		29		(37)		N/M
其他交易收入	47		86		53		45		34		N/M		N/M		231		149		N/M
可再生能源投資（虧損）	(45)		(45)		(45)		(32)		(32)		N/M		N/M		(167)		(164)		N/M
公司/銀行擁有的人壽保險	39		29		23		27		35		N/M		N/M		118		128		N/M
其他投資收益 (虧損) (d)	55		(9)		10		(9)		7		N/M		N/M		47		159		N/M
處置（虧損）收益	(6)		2		(1)		(1)		(11)		N/M		N/M		(6)		26		N/M
合資企業的費用報銷	28		29		31		29		28		N/M		N/M		117		108		N/M
其他（虧損）收入	(118)		55		9		8		12		N/M		N/M		(46)		34		N/M
證券（虧損）淨收益	(48)		(19)		—		(1)		(448)		N/M		N/M		(68)		(443)		N/M
總投資和其他收入	(4)		113		97		79		(360)		N/M		N/M		285		(82)		N/M
總費用和其他收入	$	3,210	$	3,358	$	3,354	$	3,235	$	2,862	(4)	%	12	%	$	13,157	$	12,873	2	%
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益（虧損）。
(b) 按固定貨幣計算（非公認會計準則），投資管理和績效費用與22年第四季度相比下降了6％。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約梅隆銀行基金的投資收益（虧損）。
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
平均餘額和利率
	4Q23					3Q23					2Q23					1Q23					4Q22
	平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率
（百萬美元；平均費率按年計算）
資產
賺取利息的資產：
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%		$	94,868	2.60	%
銀行的計息存款	12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51			15,750		2.70
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)	25,657		11.22		(a)
貸款	65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54			67,364		4.65
證券：
美國政府的義務	28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89			39,382		2.46
美國政府機構的義務	59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60			61,426		2.30
州和政治區劃 (b)	12		4.40			13		4.42			13		4.45			23		7.07			1,178		2.77
其他證券 (b)	39,403		4.03			39,861		3.93			40,976		3.59			42,429		3.21			41,732		2.66
投資證券總額 (b)	127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86			143,718		2.45
交易證券 (b)	6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97			5,630		4.51
證券總額 (b)	133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94			149,348		2.53
計息資產總額 (b)	$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%		$	352,987	3.59	%
非利息收入資產	57,626					58,448					59,125					59,123					61,532
總資產	$	401,800				$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519

負債和權益
計息負債：
計息存款	$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%		$	207,875	2.00	%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)	13,985		16.88		(a)
交易負債	2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05			3,572		3.45
其他借入的資金	465		5.56			540		4.47			2,702		4.60			711		1.75			619		1.69
商業票據	5		5.40			7		4.13			5		5.11			—		—			6		3.87
應付給客户和經紀交易商的賬款	12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08			17,147		2.27
長期債務	30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22			29,508		4.90
計息負債總額	$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%		$	272,712	3.11	%
無息存款總額	52,667					52,467					62,152					69,886					75,862
其他無息負債	25,049					23,790					23,625					23,789					25,810
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,931					40,821					40,607					40,442					40,097
非控股權益	65					79					80					18					38
負債和權益總額	$	401,800				$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519
淨利率			1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c)			1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%
(a) 包括根據可強制執行的淨額結算協議對23年第四季度約1410億美元、23年第三季度約1260億美元、23年第二季度1130億美元、23年第一季度620億美元和2022年第四季度510億美元的平均抵消影響。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率在23年第四季度為5.48％，在33年第三季度為5.36％，在23年第二季度為5.10％，在23年第一季度為4.62％，在42年第四季度為3.76％。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的利率在23年第四季度將為5.35％，33年第三季度為5.26％，23年第二季度為4.99％，23年第一季度為4.49％，2022年第四季度為3.63％。我們認為，提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用，因為它更能反映實際收入和支付的利率。
(b) 平均税率是在全職員工的基礎上計算的，税率約為21％。
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬，見第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標解釋”。


紐約銀行梅隆公司
資本和流動性

	2023												2022
（百萬美元）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日				12 月 31 日
合併監管資本比率 (a)
標準化方法：
CET1 Capital	$	18,735		$	18,264		$	18,127		$	17,876			$	18,032
一級資本	23,064			23,093			22,957			22,710				22,856
資本總額	24,614			24,660			24,522			24,276				24,384
風險加權資產	156,393			153,363			153,359			157,399				159,096

CET1 比率	12.0		%	11.9		%	11.8		%	11.4		%		11.3		%
一級資本比率	14.7			15.1			15.0			14.4				14.4
總資本比率	15.7			16.1			16.0			15.4				15.3

高級方法：
CET1 Capital	$	18,735		$	18,264		$	18,127		$	17,876			$	18,032
一級資本	23,064			23,093			22,957			22,710				22,856
資本總額	24,286			24,413			24,260			24,005				24,143
風險加權資產	161,736			160,458			163,536			162,905				161,672

CET1 比率	11.6		%	11.4		%	11.1		%	11.0		%		11.2		%
一級資本比率	14.3			14.4			14.0			13.9				14.1
總資本比率	15.0			15.2			14.8			14.7				14.9

一級槓桿比率 (a)：
一級槓桿率的平均資產	$	383,899		$	379,630		$	403,206		$	389,581			$	396,643
1 級槓桿比率	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%		5.8		%

單反相機 (a):
槓桿敞口	$	312,872		$	318,865		$	326,215		$	330,501			$	336,049
SLR	7.4		%	7.2		%	7.0		%	6.9		%		6.8		%

平均流動性覆蓋率 (a)	117		%	121		%	120		%	118		%		118		%
平均淨穩定資金比率 (a)	135		%	136		%	136		%	132		%		不適用			(b)
(a) 2023年12月31日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的一個，在本報告所述期間，標準化和高級方法是高級方法。
(b) 平均淨穩定資金比率的報告要求於2013年第二季度生效，包括報告23年第一季度的平均比率。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

																23 年第四季度對比										23 財年對比
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 財年			22 財年			22 財年
收入：
投資服務費：
資產服務	$	975		$	984		$	991		$	948		$	971		(1)	%	—	%	$	3,898		$	3,918		(1)	%
發行人服務	285			281			319			236			271			1		5		1,121			1,009			11
投資服務費總額	1,260			1,265			1,310			1,184			1,242			—		1		5,019			4,927			2
外匯收入	118			107			124			139			149			10		(21)		488			584			(16)
其他費用 (a)	54			52			54			55			55			4		(2)		215			202			6
費用收入總額	1,432			1,424			1,488			1,378			1,446			1		(1)		5,722			5,713			—
投資和其他收入	112			65			84			72			70			N/M		N/M		333			291			N/M
總費用和其他收入	1,544			1,489			1,572			1,450			1,516			4		2		6,055			6,004			1
淨利息收入	635			600			668			666			656			6		(3)		2,569			2,028			27
總收入	2,179			2,089			2,240			2,116			2,172			4		—		8,624			8,032			7
信貸損失準備金	64			19			16			—			11			N/M		N/M		99			8			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	1,645			1,577			1,575			1,548			1,568			4		5		6,345			6,266			1
無形資產的攤銷	8			8			7			8			8			—		—		31			33			(6)
非利息支出總額	1,653			1,585			1,582			1,556			1,576			4		5		6,376			6,299			1
所得税前收入	$	462		$	485		$	642		$	560		$	585		(5)	%	(21)	%	$	2,149		$	1,725		25	%


按業務領域劃分的總收入：
資產服務	$	1,675		$	1,593		$	1,706		$	1,664		$	1,681		5	%	—	%	$	6,638		$	6,323		5	%
發行人服務	504			496			534			452			491			2		3		1,986			1,709			16
按業務領域劃分的總收入	$	2,179		$	2,089		$	2,240		$	2,116		$	2,172		4	%	—	%	$	8,624		$	8,032		7	%

財務比率：
税前營業利潤率	21		%	23		%	29		%	26		%	27		%					25		%	21		%

備忘錄：證券貸款收入 (b)	$	48		$	46		$	47		$	48		$	50		4	%	(4)	%	$	189		$	182		4	%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
(b) 包含在資產服務業務領域報告的投資服務費中。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

											23 年第四季度對比								23 財年對比
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 財年		22 財年		22 財年
部分資產負債表數據：
平均貸款	$	11,366	$	11,236	$	11,283	$	10,939	$	11,850	1	%	(4)	%	$	11,207	$	11,245	—	%
平均資產 (a)	$	200,040	$	190,964	$	202,207	$	196,560	$	206,810	5	%	(3)	%	$	197,434	$	212,575	(7)	%
平均存款	$	171,086	$	162,509	$	172,863	$	167,209	$	176,541	5	%	(3)	%	$	168,411	$	183,990	(8)	%

所選指標：
期末的 AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	34.2	$	32.3	$	33.2	$	32.6	$	31.4	6	%	9	%	$	34.2	$	31.4	9	%
期末貸款證券的市場價值（以十億計）(d)	$	450	$	406	$	415	$	441	$	449	11	%	—	%	$	450	$	449	—	%

發行人服務
期末償還債務總額（萬億美元）	$	13.3	$	13.1	$	13.1	$	12.9	$	12.6	2	%	6	%	$	13.3	$	12.6	6	%
期末受贊助的存託憑證計劃數量	543		559		564		577		589		(3)	%	(8)	%	543		589		(8)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由主要來自資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括截至2023年12月31日加拿大帝國商業銀行梅隆的AUC/A的1.7萬億美元，截至2023年9月30日的1.5萬億美元，截至2023年6月30日的1.6萬億美元以及截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元。
(d) 代表我們機構證券借貸計劃中的貸款證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行客户代理的證券，截至2023年12月31日和2023年9月30日，該證券總額為630億美元，截至2023年6月30日為660億美元，截至2023年3月31日為690億美元，截至2023年12月31日為690億美元，截至2022年12月31日為680億美元。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

																23 年第四季度對比										23 財年對比
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 財年			22 財年			22 財年
收入：
投資服務費：
潘興	$	506		$	506		$	496		$	499		$	502		—	%	1	%	$	2,007		$	1,908		5	%
財資服務	179			172			172			168			170			4		5		691			689			—
清關和抵押品管理	288			277			265			260			249			4		16		1,090			971			12
投資服務費總額	973			955			933			927			921			2		6		3,788			3,568			6
外匯收入	21			21			21			18			20			—		5		81			88			(8)
其他費用 (a)	52			51			55			54			47			2		11		212			176			20
費用收入總額	1,046			1,027			1,009			999			988			2		6		4,081			3,832			6
投資和其他收入	16			16			16			15			15			N/M		N/M		63			40			N/M
總費用和其他收入	1,062			1,043			1,025			1,014			1,003			2		6		4,144			3,872			7
淨利息收入	437			402			420			453			396			9		10		1,712			1,410			21
總收入	1,499			1,445			1,445			1,467			1,399			4		7		5,856			5,282			11
信貸損失準備金	28			6			7			—			6			N/M		N/M		41			7			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	838			806			779			768			783			4		7		3,191			2,924			9
無形資產的攤銷	1			2			2			1			2			(50)		(50)		6			8			(25)
非利息支出總額	839			808			781			769			785			4		7		3,197			2,932			9
所得税前收入	$	632		$	631		$	657		$	698		$	608		—	%	4	%	$	2,618		$	2,343		12	%


按業務領域劃分的總收入：
潘興	$	711		$	699		$	686		$	693		$	673		2	%	6	%	$	2,789		$	2,537		10	%
財資服務	408			389			402			412			382			5		7		1,611			1,483			9
清關和抵押品管理	380			357			357			362			344			6		10		1,456			1,262			15
按業務領域劃分的總收入	$	1,499		$	1,445		$	1,445		$	1,467		$	1,399		4	%	7	%	$	5,856		$	5,282		11	%


財務比率：
税前營業利潤率	42		%	44		%	46		%	48		%	43		%					45		%	44		%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

											23 年第四季度對比								23 財年對比
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 財年		22 財年		22 財年
部分資產負債表數據：
平均貸款	$	39,200	$	37,496	$	36,432	$	36,854	$	39,843	5	%	(2)	%	$	37,502	$	41,300	(9)	%
平均資產 (a)	$	132,483	$	129,804	$	131,657	$	132,143	$	132,306	2	%	—	%	$	131,518	$	138,386	(5)	%
平均存款	$	87,695	$	84,000	$	85,407	$	86,040	$	86,083	4	%	2	%	$	85,785	$	91,749	(7)	%

所選指標：
期末的 AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	13.3	$	13.1	$	13.4	$	13.7	$	12.7	2	%	5	%	$	13.3	$	12.7	5	%

潘興
期末的 AUC/A（以萬億計）(b)	$	2.5	$	2.4	$	2.4	$	2.4	$	2.3	4	%	9	%	$	2.5	$	2.3	9	%
淨新資產（美國平臺）（以十億計）（d）	$	(4)	$	23	$	(34)	$	37	$	42	N/M		N/M		$	22	$	121	(82)	%
平均活躍清算賬户（以千計）	8,012		7,979		7,946		7,849		7,603		—	%	5	%	7,946		7,483		6	%

財資服務
平均每日美元支付量	243,005		233,620		233,931		236,322		246,189		4	%	(1)	%	236,696		239,630		(1)	%

清關和抵押品管理
三方抵押品管理平均餘額（以十億計）	$	5,248	$	5,706	$	6,044	$	5,626	$	5,451	(8)	%	(4)	%	$	5,658	$	5,285	7	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。
(d) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
投資和財富管理業務板塊

																23 年第四季度對比										23 財年對比
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 財年			22 財年			22 財年
收入：
投資管理費	$	723		$	746		$	750		$	752		$	754		(3)	%	(4)	%	$	2,971		$	3,215		(8)	%
績效費	19			30			10			22			26			N/M		N/M		81			75			8
投資管理和績效費 (a)	742			776			760			774			780			(4)		(5)		3,052			3,290			(7)
分銷和服務費	66			62			58			55			54			6		22		241			192			26
其他費用 (b)	(55)			(50)			(56)			(53)			(58)			N/M		N/M		(214)			(133)			N/M
費用收入總額	753			788			762			776			776			(4)		(3)		3,079			3,349			(8)
投資和其他收入 (c)	(121)			1			12			6			(3)			N/M		N/M		(102)			(27)			N/M
費用和其他收入總額 (c)	632			789			774			782			773			(20)		(18)		2,977			3,322			(10)
淨利息收入	44			38			39			45			52			16		(15)		166			228			(27)
總收入	676			827			813			827			825			(18)		(18)		3,143			3,550			(11)
信貸損失準備金	(2)			(9)			7			—			1			N/M		N/M		(4)			1			N/M
非利息支出（例如商譽減值和無形資產攤銷）	678			667			672			729			693			2		(2)		2,746			2,795			(2)
商譽減值	—			—			—			—			—			N/M		N/M		—			680			N/M
無形資產的攤銷	5			5			5			5			6			—		(17)		20			26			(23)
非利息支出總額	683			672			677			734			699			2		(2)		2,766			3,501			(21)
所得税前（虧損）收入	$	(5)		$	164		$	129		$	93		$	125		(103)	%	(104)	%	$	381		$	48		694	%


按業務領域劃分的總收入：
投資管理	$	408		$	557		$	546		$	557		$	550		(27)	%	(26)	%	$	2,068		$	2,390		(13)	%
財富管理	268			270			267			270			275			(1)		(3)		1,075			1,160			(7)
按業務領域劃分的總收入	$	676		$	827		$	813		$	827		$	825		(18)	%	(18)	%	$	3,143		$	3,550		(11)	%

財務比率：
税前營業利潤率	(1)		%	20		%	16		%	11		%	15		%					12		%	1		%
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則（d）	(1)		%	22		%	18		%	13		%	17		%					14		%	2		%

部分資產負債表數據：
平均貸款	$	13,405		$	13,519		$	13,995		$	13,960		$	14,404		(1)	%	(7)	%	$	13,718		$	14,055		(2)	%
平均資產 (e)	$	26,228		$	26,531		$	27,260		$	28,232		$	28,488		(1)	%	(8)	%	$	26,594		$	31,920		(17)	%
平均存款	$	12,039		$	13,578		$	15,410		$	16,144		$	16,416		(11)	%	(27)	%	$	14,280		$	19,214		(26)	%
(a) 按固定貨幣計算，投資管理和績效費用與22年第四季度相比下降了6％（非公認會計準則）。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 其他費用主要包括投資服務費。
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入均扣除歸屬於合併投資管理基金相關非控股權益的收益（虧損）。
(d) 扣除分配和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非公認會計準則財務指標解釋”。
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產

											23 年第四季度對比								23 財年對比
（以十億美元計）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 財年		22 財年		22 財年
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模：
公平	$	145	$	133	$	145	$	142	$	135	9	%	7	%
固定收益	205		190		203		207		198		8		4
索引	459		425		440		408		395		8		16
負債驅動型投資	605		534		579		604		570		13		6
多資產和另類投資	170		156		162		161		153		9		11
現金	390		383		377		386		385		2		1
總資產管理規模	$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	8	%	8	%

資產管理規模 (a) (b) 的變化：
資產管理規模的期初餘額	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776					$	1,836	$	2,434
淨流入（流出）：
長期戰略：
公平	(2)		(3)		(3)		(4)		(5)						(12)		(18)
固定收益	3		(7)		(4)		4		(12)						(4)		(21)
負債驅動型投資	4		1		(3)		10		19						12		78
多資產和另類投資	(1)		(4)		(1)		(3)		(4)						(9)		(11)
長期活躍策略流入（流出）總額	4		(13)		(11)		7		(2)						(13)		28
索引	(10)		(2)		2		(2)		(4)						(12)		2
長期策略（流出）流入總額	(6)		(15)		(9)		5		(6)						(25)		30
短期策略：
現金	7		7		(9)		—		27						5		(12)
淨流入（流出）總額	1		(8)		(18)		5		21						(20)		18
淨市場影響力	122		(50)		(3)		52		18						121		(471)
淨貨幣影響	30		(27)		19		15		53						37		(113)
資產剝離	—		—		—		—		(32)						—		(32)
資產管理規模的期末餘額	$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	8	%	8	%	$	1,974	$	1,836	8	%

財富管理客户資產 (a) (c)	$	312	$	292	$	286	$	279	$	269	7	%	16	%
(a) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(b) 不包括在投資和財富管理業務部門之外管理的資產。
(c) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。


紐約銀行梅隆公司
證券投資組合

（百萬美元）	2023年9月30日			4Q23 改變未實現收益（損失）		2023年12月31日					公允價值佔攤銷額的百分比成本 (a)		未實現收益（損失）			% 浮動比率 (b)		評分 (c)
						攤銷成本 (a)		公允價值										AAA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是評估了
	公允價值
機構人民幣抵押貸款	$	35,850		$	1,627	$	43,197	$	39,333		91	%	$	(3,864)		21	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	31,439			410		27,316		26,476			97		(840)			62		100		—		—		—		—
非美國政府 (d)	20,650			238		21,135		20,543			97		(592)			42		94		3		2		1		—
代理商業 MBS	10,927			220		11,602		11,010			95		(592)			45		100		—		—		—		—
CLO	6,908			34		7,125		7,119			100		(6)			100		100		—		—		—		—
美國政府機構	6,630			164		7,199		6,780			94		(419)			42		100		—		—		—		—
外國擔保債券	6,137			55		6,489		6,317			97		(172)			57		100		—		—		—		—
非代理商業 MBS	3,012			55		3,245		2,997			92		(248)			53		100		—		—		—		—
非機構人民幣貸款	1,763			47		1,909		1,766			92		(143)			46		85		3		—		6		6
其他資產支持證券	922			21		1,026		943			92		(83)			18		100		—		—		—		—


其他債務證券	11			—		13		11			88		(2)			—		—		—		—		—		100
證券總額	$	124,249	(e)	$	2,871	$	130,256	$	123,295	(e) (f)	95	%	$	(6,961)	(e) (g)	44	%	99	%	1	%	—	%	—	%	—	%
(a) 攤銷成本反映歷史減值，扣除信貸損失備抵金。
(b) 包括樹籬的影響。
(c) 代表標準普爾或同等評級。
(d) 包括超國家證券。
(e) 包括截至2023年9月30日可供出售的衍生品套期保值證券（包括已終止的套期保值）的未實現淨收益28.2億美元和截至2023年12月31日的17.67億美元的未實現淨收益。
(f) 截至2023年12月31日，扣除套期保值後，可供出售證券的公允價值共計785.84億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的64％。截至2023年12月31日，持有至到期證券的公允價值共計447.11億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的36％。
(g) 截至2023年12月31日，包括與可售證券相關的税前未實現淨虧損20.94億美元，扣除套期保值，以及與持有至到期證券相關的48.67億美元。與可供出售證券相關的税後扣除套期保值後的未實現虧損為15.8億美元，與持有至到期證券相關的税後等值為37.11億美元。
注意：截至2023年12月31日，與證券相關的可攤銷購買溢價（扣除折扣後）為8.21億美元，淨購買溢價在23年第四季度的攤銷額為3,800萬美元。


紐約銀行梅隆公司
信貸損失和不良資產備抵金

	2023												2022
（百萬美元）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
信用損失準備金——期初：
貸款損失備抵金	$	211		$	191		$	170		$	176		$	164
貸款相關承付款備抵金	85			91			83			78			72
其他金融工具備抵金 (a)	29			41			67			38			44
信貸損失準備金——期初	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

淨回收額（扣除額）：
扣款	—			(1)			(4)			—			(9)
回收率	5			—			2			1			1
淨收回總額（扣除）	5			(1)			(2)			1			(8)
信貸損失準備金 (b)	84			3			5			27			20
信用損失備抵——期末	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

信用損失準備金——期末：
貸款損失備抵金	$	303		$	211		$	191		$	170		$	176
貸款相關承付款備抵金	87			85			91			83			78
其他金融工具備抵金 (a)	24			29			41			67			38
信用損失備抵——期末	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

貸款損失備抵額佔貸款總額的百分比	0.45		%	0.32		%	0.30		%	0.27		%	0.27		%

不良資產	$	237		$	48		$	88		$	105		$	109
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收賬款、現金和應收賬款以及銀行計息存款的信用損失備抵金。
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失：衡量金融工具信用損失的所有其他工具。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋

紐約梅隆銀行在本財務補充文件中納入了某些有形的非公認會計準則財務指標，作為公認會計原則信息的補充，其中不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。我們認為，有形普通股回報率——非公認會計準則對投資者來説是額外的有用信息，因為它衡量了可以產生收入的資產，以及普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則是額外的有用信息，因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。

以完全應納税等值物（“FTE”）為基礎的淨利息收入——非公認會計準則和淨利率（FTE）——非公認會計準則和其他全職員工衡量標準包括免税收入的等值税調整，允許比較應納税和免税來源產生的金額，符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。

紐約梅隆銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則，即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率，扣除轉嫁給分銷或服務我們管理基金的第三方的分銷和服務費用。我們認為，該衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。

按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上期收入來確定的。我們認為，本報告作為對GAAP信息的補充，可以讓投資者更清楚地瞭解相關的收入業績，而不會出現因外幣匯率波動而導致的可變性。

注意事項：


普通股回報率和有形普通股權益回報率按年計算。



普通股回報率和有形普通股權對賬
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			23 財年			22 財年
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益— GAAP	$	256		$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	3,148		$	2,362
添加：無形資產攤銷	14			15			14			14			16			57			67
減去：無形資產攤銷的税收影響	4			3			4			3			4			14			16
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則	$	266		$	968		$	1,041		$	916		$	521		$	3,191		$	2,413

普通股股東平均權益	$	36,158		$	35,983		$	35,769		$	35,604		$	35,259		$	35,880		$	36,175
減去：平均商譽	16,199			16,237			16,219			16,160			16,229			16,204			17,060
平均無形資產	2,858			2,875			2,888			2,899			2,905			2,880			2,939
加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,205			1,197			1,193			1,187			1,181			1,205			1,181
遞延所得税負債——無形資產	657			657			660			660			660			657			660
有形普通股股東平均權益——非公認會計準則	$	18,963		$	18,725		$	18,515		$	18,392		$	17,966		$	18,658		$	18,017

普通股回報率 — GAAP	2.8		%	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	8.8		%	6.5		%
有形普通股回報率——非公認會計準則	5.6		%	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	17.1		%	13.4		%


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬	2023												2022
（以百萬美元計，普通股除外，除非另有説明）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
紐約梅隆銀行期末股東權益 — GAAP	$	40,971		$	40,966		$	40,933		$	40,634		$	40,734
減去：優先股	4,343			4,838			4,838			4,838			4,838
期末紐約梅隆銀行普通股股東權益 — GAAP	36,628			36,128			36,095			35,796			35,896
減去：善意	16,261			16,159			16,246			16,192			16,150
無形資產	2,854			2,859			2,881			2,890			2,901
加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,205			1,197			1,193			1,187			1,181
遞延所得税負債——無形資產	657			657			660			660			660
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	19,375		$	18,964		$	18,821		$	18,561		$	18,686

期末已發行普通股（千股）	759,344			769,073			778,782			789,134			808,445

普通股每股賬面價值— GAAP	$	48.24		$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則	$	25.52		$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11



淨利率對賬
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22
淨利息收入— GAAP	$	1,101		$	1,016		$	1,100		$	1,128		$	1,056
加：等值税收調整	1			—			1			—			2
淨利息收入 (FTE) — 非公認會計準則	$	1,102		$	1,016		$	1,101		$	1,128		$	1,058

平均利息收入資產	$	344,174		$	339,044		$	362,049		$	348,378		$	352,987

淨利率 — GAAP (a)	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a)	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%
(a) 淨利率按年計算。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊
（百萬美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			23 財年			22 財年
所得税前（虧損）收入 — GAAP	$	(5)		$	164		$	129		$	93		$	125		$	381		$	48

總收入 — GAAP	$	676		$	827		$	813		$	827		$	825		$	3,143		$	3,550
減去：分銷和服務費用	89			87			93			86			87			355			345
調整後的總收入，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則	$	587		$	740		$	720		$	741		$	738		$	2,788		$	3,205

税前營業利潤率 — GAAP (a)	(1)		%	20		%	16		%	11		%	15		%	12		%	1		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 (a)	(1)		%	22		%	18		%	13		%	17		%	14		%	2		%
(a) 所得税前收入除以總收入。



恆定貨幣對賬							23 年第四季度對比
（百萬美元）	4Q23			4Q22			4Q22
合併：
投資管理和績效費 — GAAP	$	743		$	783		(5)		%
外幣匯率變動的影響	—			11
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	743		$	794		(6)		%


投資和財富管理業務板塊：
投資管理和績效費 — GAAP	$	742		$	780		(5)		%
外幣匯率變動的影響	—			11
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	742		$	791		(6)		%


目錄




合併業績						頁面
合併財務摘要						3
簡明合併損益表						4
簡明合併資產負債表						5
費用和其他收入						6
平均餘額和利率						7
資本和流動性						8

業務板塊業績
證券服務業務板塊						9
市場和財富服務業務板塊						11
投資和財富管理業務板塊						13
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產管理規模						14
其他細分市場						15

其他
證券投資組合						16
信貸損失和不良資產備抵金						17

補充信息
GAAP和非GAAP財務指標的解釋						18


紐約銀行梅隆公司
其他部分

（單位：百萬）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 財年		22 財年
收入：
費用收入	$	(17)	$	6	$	(2)	$	3	$	12	$	(10)	$	61
投資和其他收入	(9)		28		(16)		(14)		(442)		(11)		(373)
總費用和其他收入	(26)		34		(18)		(11)		(430)		(21)		(312)
淨利息（費用）	(15)		(24)		(27)		(36)		(48)		(102)		(162)
總收入	(41)		10		(45)		(47)		(478)		(123)		(474)
信貸損失準備金	(6)		(13)		(25)		27		2		(17)		23
非利息支出	693		24		71		41		153		829		278
所得税前（虧損）	$	(728)	$	(1)	$	(91)	$	(115)	$	(633)	$	(935)	$	(775)


部分資產負債表數據：
平均貸款和租賃	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,508	$	1,267	$	1,669	$	1,225
平均資產	$	43,049	$	50,193	$	60,050	$	50,566	$	46,915	$	51,404	$	44,020


紐約銀行梅隆公司

財務補助

2023 年第四季度