附錄 99.1
包含與本文件所述證券有關的 重要信息的最終基礎架構招股説明書已提交給加拿大各省的證券監管機構 。最終基礎貨架招股説明書、對最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何 適用的貨架招股説明書補充文件的副本必須與本文件一起交付。
本文件未全面披露與所發行證券有關的所有重大 事實。在做出投資 決定之前，投資者應閲讀最終的基本架構招股説明書、任何修正案和任何適用的貨架 招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素。
布魯克菲爾德金融公司
700,000,000 美元 6.350% 的票據 2034 年到期
最終學期表
2023 年 11 月 27 日
| 發行人： | 布魯克菲爾德 Finance Inc. | |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 | |
| 保證： | Brookfield Corporation將無條件地為票據（定義見下文 ）的本金、溢價（如果有）和利息以及某些其他金額 提供全面和無條件的擔保。 | |
| 擔保人的 股票代碼： | 十億 | |
| 安全性： | 2034 年 1 月 5 日到期的 6.350% 優先無擔保 票據（“票據”） | |
| 格式： | SEC 已註冊 | |
| 尺寸： | 700,000,000美元 | |
| 交易日期： | 2023 年 11 月 27 日 | |
| 預計結算 日期： | 2023 年 12 月 4 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2034 年 1 月 5 日 | |
| 優惠券： | 6.350% | |
| 利息支付日期： | 1 月 5 日和 7 月 5 日，從 2024 年 7 月 5 日開始 | |
| 公開發行價格： | 100.000% |
| 基準國庫： | [根據 National Instrument 44-102 第9A.3 (4) 小節，基準 國庫利差以及與基準國庫利差相關的任何披露已被刪除— 書架分佈（“NI 44-102”）。] | |
| 基準國債 價格和收益率： | [根據 NI 44-102 第9A.3 (4) 小節，基準 國債利差以及與基準國債利差相關的任何披露已被刪除。] | |
| 利差至基準 國庫： | [根據 NI 44-102 第9A.3 (4) 小節，基準 國債利差以及與基準國債利差相關的任何披露已被刪除。] | |
| 收益率： | 6.350% | |
| 面值： | 初始面額 為 2,000 美元，隨後的倍數為 1,000 美元 | |
| 盟約： | 控制權變更（看跌 101%） 負面質押 合併、合併、合併和出售大量資產 | |
| 兑換條款： | ||
| Make-Whole 電話： | 2033 年 10 月 5 日 （到期前三個月）之前，美國國庫利率 加30 個基點 | |
| Par 致電： | 在 2033 年 10 月 5 日 當天或之後的任何時候（到期前三個月），按票據本金的100％進行兑換 | |
| 所得款項的用途： | 為布魯克菲爾德公司發行或擔保的現有債務 再融資 | |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AK8 /US11271LAK89 | |
| 聯席賬務經理 1: | 美銀證券有限公司
花旗集團環球市場公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
| 1 | 本次發行將由美銀證券公司的經紀交易商子公司加拿大美林證券 Inc. 和花旗集團 環球市場公司的經紀交易商子公司花旗集團環球市場加拿大公司在加拿大發行。 |
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| 聯合經理： | Banco Bradesco BBI S.A. 法國巴黎銀行證券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美國證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis 證券美洲有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
此處使用但未定義的大寫 術語具有發行人和擔保人2023年11月27日的 招股説明書補充文件中為2022年9月16日發佈的簡短基本架構招股説明書規定的含義。
根據交易所 法案第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確表示 另有協議。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此希望在本協議下交割票據之前交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定其他結算週期 以防止結算失敗。希望在本協議交割日期之前交易票據的購買者應 諮詢自己的顧問。
這些票據將根據第九份補充契約 作為單獨的一系列債務證券 發行，該契約的日期為截至2016年6月2日的基礎契約（“基礎契約”）（以及第九份補充契約， “契約”）（以及第九份補充契約， “契約”）發行之日，介於布魯克菲爾德金融公司、布魯克菲爾德公司作為擔保人，加拿大計算機共享信託公司 作為受託人。前述內容是對本票據某些重要屬性和特徵的摘要， 聲稱不完整，並參照契約對其進行了全面限定。
由於歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標， 尚未編制任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。
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