艾伯森公司公佈2023財年第三季度業績

愛達荷州博伊西-2024 年 1 月 9 日

艾伯森公司（紐約證券交易所代碼：ACI）（“公司”）今天公佈了截至2023年12月2日的2023財年第三季度業績。

2023 財年第三季度亮點

•同類銷售額增長2.9％

•數字銷售額增長了21％

•忠誠度會員增長了17％，達到3,850萬

•淨收入為3.61億美元，合每股收益0.62美元

•調整後的淨收入為4.62億美元，合每股收益0.79美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為11.7億美元

首席執行官維維克·桑卡蘭表示：“在充滿挑戰的經濟背景下，我們又實現了穩健的季度。”“我們要感謝我們所有的團隊致力於為我們的客户和社區提供服務。展望未來，我們的目標是創造終身客户，部分原因是我們專注於門店的卓越運營，推動數字和藥房業務的增長，以及深化與客户的關係。”

桑卡蘭繼續説：“儘管我們受益於我們的生產力舉措，但隨着我們繼續傾向於提高客户對終身客户的參與度，我們預計將繼續看到相關工資和福利投資、上年食品通脹大幅上漲、客户獲得的政府援助減少、學生貸款付款和其他類型的延期還款的恢復、通貨膨脹成本增加以及藥房和數字業務的巨大增長的影響。”

2023 財年第三季度業績

截至2023年12月2日的12周（“2023財年第三季度”）的淨銷售額和其他收入為186億美元，而截至2022年12月3日的12周（“2022財年第三季度”）的淨銷售額和其他收入為182億美元。增長是由公司同類銷售額增長2.9％推動的，藥房銷售的強勁增長推動了同樣的銷售增長。我們還繼續發展我們的數字業務，在2023財年第三季度的銷售額增長了21％。

毛利率在2023財年第三季度降至28.0％，而2022財年第三季度的毛利率為28.2％。不包括燃料和LIFO支出的影響，毛利率與2022財年第三季度相比下降了64個基點。藥房業務的強勁增長（總體毛利率較低）和萎縮的增加是下降的主要驅動力，但我們的採購和採購生產率舉措部分抵消了這一增長。與藥房業務相關的利率下降主要是由於藥房銷售的增長以及 2023 財年第三季度的 COVID-19 疫苗利潤率降低。此外，我們的生產力計劃所帶來的好處使我們能夠在2023財年第三季度繼續向客户提供增量的目標價格投資。

2023財年第三季度的銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的24.8％，而2022財年第三季度為25.0％。不包括燃料的影響，銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降了28個基點。銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入百分比的下降主要歸因於員工成本的降低，其中包括持續的生產力舉措以及較低的折舊和攤銷，但與擴大我們的數字和全渠道能力、持續的合併相關成本、增加的門店佔用成本和額外的第三方商店安全服務相關的運營費用增加部分抵消了這一下降。

2023財年第三季度的財產處置和減值損失淨虧損為2390萬美元，而2022財年第三季度為730萬美元。

2023財年第三季度的淨利息支出為1.163億美元，而2022財年第三季度的淨利息支出為8,430萬美元。淨利息支出的增加主要歸因於利息收入的減少，以及平均未償借款的增加和平均利率的提高。

2023財年第三季度的其他收入淨額為670萬美元，而2022財年第三季度的其他支出淨額為170萬美元。

2023財年第三季度的所得税支出為9,510萬美元，相當於20.8％的有效税率，而2022財年第三季度的所得税支出為1.209億美元，相當於24.4％的有效税率。2023財年第三季度有效所得税税率的好感主要是由於聯邦税收抵免的增加。

2023財年第三季度的淨收入為3.614億美元，合每股收益0.62美元。2022財年第三季度的淨收入為3.755億美元，合每股收益0.20美元。2022財年第三季度的每股淨收益包括每股0.45美元的減免，與折算後可轉換優先股持有人應佔的每股6.85美元的特別現金股息有關。

2023財年第三季度調整後的淨收入為4.623億美元，合每股收益0.79美元，而2022財年第三季度為5.051億美元，合每股收益0.87美元。

2023財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為11.065億美元，佔淨銷售額和其他收入的6.0％，而2022財年第三季度為11.58億美元，佔淨銷售額和其他收入的6.4％。展望2023財年第四季度，我們預計我們的藥房和數字業務將持續大幅增長和利潤率影響。

資本支出

在2023財年的前40週中，資本支出為15.35億美元，主要包括完成115項改造，開設五家新門店以及繼續投資我們的數字和技術平臺。

合併協議

2022年10月13日，公司與克羅格公司（“克羅格”）和Kettle Merger Sub, Inc.簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）。根據合併協議的條款，克羅格（通過Kettle Merger Sub, Inc.）將收購公司所有已發行普通股，總對價為每股34.10美元，減去每股6.85美元的特別現金股息於 2023 年 1 月 20 日支付（“合併”）。有關合並協議和合並協議所考慮交易的詳細信息可在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2022年10月14日發佈的聯合新聞稿中找到。

關於合併，公司和克羅格於2023年9月8日宣佈，雙方已於2023年9月8日與C&S Wholesale Grocers, LLC（“C＆S”）簽訂了最終協議，向C＆S出售精選門店、橫幅、配送中心、辦公室和自有品牌品牌。同樣在2023年9月8日，克羅格通知公司，根據合併協議，克羅格通知該公司，克羅格打算將SpinCo Business（定義見合併協議）出售給C＆S。因此，SpinCo的創建和此前的分拆業務公司和克羅格所考慮的不再是合併協議的要求，公司和克羅格將不再追求這一要求。有關與C＆S的最終協議的詳細信息可以在2023年9月8日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2023年9月8日發佈的聯合新聞稿中找到。

艾伯森公司簡介

艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2023年12月2日，該公司經營着2,271家零售食品和藥品門店，包括1,726家藥房、401個相關燃料中心、22個專用配送中心和19個製造工廠。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營門店，旗下有24個旗幟，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、蘭德斯、聯合超市、展館、星際市場、哈根、卡爾斯、國王食品市場和巴爾杜奇的美食愛好者市場。該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變，幫助全國各地的人們過上更好的生活。2022年，公司與艾伯森公司基金會一起捐贈了超過2億美元的食物和財務支持，其中包括通過我們的滋養鄰居計劃捐贈的超過4000萬美元，旨在確保生活在我們社區的人和受災者有足夠的食物。

影響我們經營業績和趨勢的前瞻性陳述和因素

本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。“前瞻性陳述” 包括我們當前對業務、行業和合並結果的預期、假設、估計和預測。它們包括與我們的未來運營或財務業績有關的報表，公司認為這些報表目前是合理的。您可以使用 “展望”、“可能”、“應該”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“未來” 和 “打算” 等詞語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述來識別前瞻性陳述。

這些陳述不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性超出了我們的控制範圍，難以預測，並可能導致實際業績與陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異的風險和不確定性包括：

• 宏觀經濟條件的變化和地緣政治環境的不確定性；

• 食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮率，以及燃料和商品價格；

•市場利率的變化；

•由於宏觀經濟因素的影響，包括學生貸款延期到期，消費者行為和支出的變化；

•工資率的變化，吸引和留住合格員工以及與工會談判可接受的合同的能力；

• 未能實現生產力舉措，我們的目標和計劃發生意外變化，無法實施我們的戰略、計劃、計劃和舉措，也無法在未來以我們可接受的條件進行戰略交易、投資或合作伙伴關係，或者根本無法達成戰略交易、投資或合作伙伴關係；

•與合併相關的不確定性，包括我們完成合並協議所設想的交易的能力，以及與合併有關的成本的影響；

•合併和合並協議所設想的交易導致消費者信心減弱；

•與合併協議所設想的交易相關的訴訟；

•合併協議限制了我們的運營能力；

•在合併結束之前，在吸引、留住和激勵員工方面存在挑戰；

• 我們食品中使用的商品的供應情況和成本；

• 我們的供應鏈面臨的挑戰；

• 網絡事件造成的運營和財務影響，包括雲環境中斷以及勒索軟件或其他網絡事件期間業務連續性計劃的有效性；以及

• 繼續減少 COVID-19 疫苗的接種和檢測試劑盒的分發。

所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警示性陳述和風險因素的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中 “風險因素” 部分或其他章節中更全面地描述的風險和不確定性，包括10-K表的最新年度報告以及10-Q表的任何後續定期報告和8-K表的最新報告。

其他信息以及在哪裏可以找到

公司已向美國證券交易委員會提交了關於批准合併的附表14C的最終信息聲明，並已將最終信息聲明郵寄給了公司股東。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或公司網站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的有關本次交易的所有文件的副本。

非公認會計準則指標和相同銷售額

非公認會計準則衡量標準。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後每股A類普通股淨收益和淨負債比率（統稱為 “非公認會計準則指標”）是業績指標，與淨收益、營業收入、毛利率和A類普通股淨收益等其他GAAP指標一起考慮，這些指標有助於分析師和投資者評估其持續經營業績。這些非公認會計準則指標排除了管理層在評估公司持續核心經營業績時未考慮的項目的財務影響，因此為分析師和投資者提供了衡量其同期經營業績的有用指標。其他公司可能對非公認會計準則指標有不同的定義，並規定了不同的調整，這些差異可能會影響公司經營業績的可比性。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債比率來編制董事會和銀行合規報告。不應將公司列報的非公認會計準則指標解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

相同的銷售額。在本財報稿中，“相同銷售額” 一詞包括本財年和上一財年在同一時期運營的門店，比較了每日的銷售額。直接面向消費者的數字銷售包含在相同的銷售中，燃料銷售不包括在相同的銷售中。

下表將淨收益與調整後淨收益進行對賬，將A類普通股每股淨收益與調整後每股A類普通股淨收益進行對賬：

下表是調整後淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市立法要求的與 COVID-19 相關的增量工資。

(3) 主要涉及與擬議合併相關的第三方法律和顧問費以及留存計劃支出，以及與我們先前宣佈的董事會領導的對潛在戰略替代方案的審查相關的成本。

(4) 包括2022財年第二季度的1,900萬美元收益，這些收益與2020財年從食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和分紅養老基金（“MAP” 以及與 “FELRA” 合稱 “合併計劃”）提款有關。

(5) 主要包括與非經營性投資相關的已實現和未實現的淨損益、與非現金租金支出和租賃剩餘物業產生的成本相關的租賃調整、未合併股權投資的調整以及我們核心業績中未考慮的其他成本。

(6) 代表根據公認會計原則，在可轉換優先股具有抗稀釋性的時期，在每個相應時期末將可轉換優先股轉換為完全流通的轉換後的A類普通股。

(7) 代表未歸屬的限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬的限制性股票獎勵（“RSA”）的增量，用於將每個時期內已發行的攤薄後加權平均A類普通股調整為截至每個時期末的已完全流通的RSU和RSA。

(8) 反映了每個時期非公認會計準則調整對每股的影響。有關更多詳情，請參閲上面的淨收入與調整後淨收益的對賬。

(9) 有關更多詳情，請參閲上文淨收益與調整後淨收益的對賬。

簡明合併運營報表中的非公認會計準則調整分類：

(a) 銷售成本

(b) 銷售和管理費用

(c) 利息支出，淨額

(d) 利率互換和能源套期保值的（收益）虧損，淨額：

(e) 折舊和攤銷：

(f) 雜項調整：

下表是按四個季度滾動計算的淨負債比率對賬：

下表是連續四個季度淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市立法要求的與 COVID-19 相關的增量工資。

(3) 主要涉及與擬議合併相關的第三方法律和顧問費以及留存計劃支出，以及與我們先前宣佈的董事會領導的對潛在戰略替代方案的審查相關的成本。

(4) 包括與退出合併計劃相關的收益。

(5) 主要包括與營業外投資相關的已實現和未實現淨損益、與非現金租金支出相關的租賃調整和租賃剩餘物業產生的成本、養老金結算收益、未合併股權投資的調整、某些合同終止以及核心業績中未考慮的其他成本。