附錄 99.1
新聞發佈 |
![]() | |||
俄勒岡州奧斯威戈湖中心大道一號 200 號套房 97035 503-684-7000 | www.gbrx.com |
待發布: 美國東部標準時間 2024 年 1 月 5 日上午 8:30 | 聯繫人: | 賈斯汀·羅伯茨,投資者關係 | ||
傑克·伊塞爾曼,媒體關係 | ||||
Ph: 503-684-7000 |
Greenbrier公佈第一季度業績
GAAP每股收益為0.96美元
合併毛利率為15%
5,100套的訂單和38億美元的待辦事項提供了前瞻性可見性
俄勒岡州奧斯威戈湖,2024年1月5日格林布賴爾公司(紐約證券交易所代碼:GBX)(Greenbrier)是為全球貨運市場提供設備和服務的領先國際供應商,今天公佈了截至2023年11月30日的第一財季財務業績。
第一季度亮點
| 租賃機隊增加了700個,達到14,100個,機隊利用率保持在98%。 |
| 收到了價值近7.1億美元的5,100輛軌道車輛的新訂單,並交付了5,700輛, 導致新的軌道車輛積壓了29,700輛,估計價值為38億美元。 |
| 本季度歸屬於格林布賴爾的淨收益為3,100萬美元,攤薄後每股收益為0.96美元, 收入為8.09億美元。 |
| 本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,300萬美元,佔收入的11.5%。 |
| 董事會宣佈每股0.30美元的季度股息,將於2024年2月15日支付給截至2024年1月25日記錄在案的 股東,這是格林布賴爾連續第39次季度分紅。 |
| 正如先前宣佈的那樣,Greenbrier發行了1.79億美元的資產支持證券,混合利率為6.5% ,以支持我們的租賃業務。此次發行獲得了貨運鐵路資產類別中資產支持證券發行的首個AA債務評級。 |
第一季度我們所有運營領域的強勁表現表明,在實現我們多年戰略中設定的 目標方面持續取得進展。首席執行官兼總裁洛裏·特科裏烏斯表示,本季度15%的總毛利率是成功的關鍵指標。重要的是,我們的新軌道車輛積壓量依然強勁, 得到優質產品和客户忠誠度的支持,使得 Greenbrier 成為市場領導者。我們的待辦事項,加上未包含在待辦事項中的計劃性軌道車輛重建活動,為2025年的收入提供了清晰的可見性。在租賃方面,我們租賃軌道車輛車隊的嚴格建設和不斷提高的租賃費率使我們的高利潤經常性收入翻一番成為未來幾年可以實現的目標。戰略目標的進展速度令人鼓舞,因為我們在市場需求強勁的時期努力提高 Greenbriers的財務業績,並在需求不太樂觀時將業績穩定在更高的水平。
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 2 頁 |
業務更新與展望
根據目前的趨勢和生產計劃,Greenbrier預計2024財年的業績如下:
| 交付了 22,500 輛 25,000 輛,其中包括在巴西的約 1,000 輛 |
| 收入為34億美元37億美元 |
| 製造業的資本支出約為1.65億美元,維護服務方面的資本支出為1500萬美元 服務 |
| 租賃與管理服務的總租賃投資約為3.5億美元, 包括2024年的資本支出以及向租賃車隊的轉讓,這些車輛是在2023年生產並保留在資產負債表上的 |
| 設備銷售收益預計約為8500萬美元 |
財務摘要
24 財年第一季度 | 23 財年第 4 季度 | 順序比較主要驅動因素 | ||||
收入 |
$808.8M | $1,017.4M | 新軌道車輛交付量減少,車輪產量降低 | |||
毛利率 |
$121.3M | $126.7M | 運營效率的提高有助於抵消收入的減少 | |||
毛利率% |
15.0% | 12.5% | ||||
銷售和管理 |
$56.3M | $59.6M | 降低了與員工相關的成本 | |||
調整後 EBITDA(1) |
$93.2M | $96.8M | 盈利能力的提高部分抵消了收入減少的影響 | |||
歸屬於格林布賴爾的調整後淨收益 |
$31.2M | $29.7M(2) | 上一季度第一季度沒有任何調整反映出為消除與退出非核心業務相關的成本而進行的調整 | |||
調整後的攤薄後每股收益 |
$0.96 | $0.92(2) |
(1) | 請參閲《補充信息》結尾處的對賬。 |
(2) | 不包括23財年第四季度扣除税款的490萬美元(每股0.15美元)的退出相關成本。 調整後指標的對賬可在補充信息中找到。 |
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 3 頁 |
分段摘要
24 財年第一季度 | 23 財年第 4 季度 | 順序比較主要驅動因素 | ||||||||
製造業 |
||||||||||
收入 |
$675.9M | $872.4M | 更少的交付 | |||||||
毛利率% |
11.1% | 9.3% | 通過提高運營效率提高盈利能力 | |||||||
運營收益 |
$54.3M | $53.6M(1) | 以較低的收入提高運營效率 | |||||||
營業利潤率% (2) |
8.0% | 6.1% | ||||||||
配送 (3) |
5,200 | 6,800 | 穩定產量以滿足預期需求 | |||||||
維護服務 |
||||||||||
收入 |
$83.8M | $100.0M | 降低輪對和維修量 | |||||||
毛利率% |
14.6% | 15.0% | 運營效率帶來的持續好處 | |||||||
運營收益 |
$10.6M | $13.6M | 較低的銷量減少了收入和收益 | |||||||
營業利潤率% (2) |
12.6% | 13.6% | ||||||||
租賃與管理服務 |
||||||||||
收入 |
$49.1M | $45.0M | 銀團活動增加,租賃收入增加 | |||||||
毛利率% |
69.5% | 67.8% | ||||||||
運營收益 |
$26.3M | $21.1M | 擴大了聯合組織活動,包括與新客户的活動 | |||||||
營業利潤率% (2) |
53.6% | 47.0% | ||||||||
自有艦隊(單位) |
14,100 | 13,400 | 通過成功的ABS交易建立嚴格的投資組合,通過無追索權債務提供槓桿作用 | |||||||
艦隊利用率 |
98.2% | 98.3% |
(1) | 23財年第四季度包括660萬美元的税前退出相關成本。 |
(2) | 請參閲補充信息中的補充分段信息。 |
(3) | 不包括未合併到製造業收入和利潤率的巴西交付量。 |
電話會議
格林布賴爾將主持一次電話會議,討論其2024年第一季度的業績。在本新聞稿的同時,Greenbrier還向我們的網站上發佈了 補充收益報告。電話會議詳情如下:
| 2024 年 1 月 5 日 |
| 太平洋標準時間上午 8:00 |
| 電話: 1-888-317-6003(免費電話), 1-412-317-6061(國際),參賽編號 9223601 |
| 實時音頻訪問:(新聞編輯室網址為 http://www.gbrx.com) |
| 請在開始時間前 10-15 分鐘訪問該站點。 |
關於 Greenbrier
Greenbrier總部位於俄勒岡州的奧斯威戈湖,是向全球貨運 運輸市場提供設備和服務的領先國際供應商。通過其全資子公司和合資企業,Greenbrier在北美、歐洲和巴西設計、製造和銷售貨運軌道車輛。通過我們的維護服務業務部門,我們是北美貨運軌道車輪服務、零件、 維護和改裝服務的領先提供商。格林布賴爾擁有一支由大約14,100輛軌道車輛組成的租賃車隊,這些車輛主要來自格林布賴爾的製造業務。 Greenbrier 為北美的鐵路和其他軌道車輛所有者提供軌道車輛管理、監管合規服務和租賃服務。要了解有關 Greenbrier 的更多信息,請訪問 www.gbrx.com。
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 4 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 B平衡 SHEETS
(以百萬計,未經審計)
11月30日 2023 |
8月31日2023 | 5月31日2023 | 2月28日2023 | 11月30日 2022 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 307.3 | $ | 281.7 | $ | 321.4 | $ | 379.9 | $ | 263.3 | ||||||||||
限制性現金 |
14.0 | 21.0 | 20.1 | 19.7 | 17.2 | |||||||||||||||
應收賬款,淨額 |
458.7 | 529.9 | 533.6 | 571.5 | 495.6 | |||||||||||||||
應收所得税 |
10.5 | 42.2 | 29.8 | 22.4 | 28.9 | |||||||||||||||
庫存 |
883.6 | 823.6 | 888.0 | 910.6 | 874.9 | |||||||||||||||
租賃的軌道車輛用於聯合發行 |
159.8 | 187.4 | 119.4 | 102.5 | 272.5 | |||||||||||||||
經營租賃的設備,淨額 |
1,095.8 | 1,000.0 | 941.0 | 891.8 | 836.2 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
618.1 | 619.2 | 600.4 | 618.4 | 617.6 | |||||||||||||||
投資未合併的關聯公司 |
89.4 | 88.7 | 86.4 | 83.4 | 94.2 | |||||||||||||||
無形資產和其他資產,淨額 |
248.9 | 255.8 | 253.3 | 224.0 | 189.0 | |||||||||||||||
善意 |
128.6 | 128.9 | 128.3 | 128.3 | 127.7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | $ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
負債和權益 |
||||||||||||||||||||
循環票據 |
$ | 279.4 | $ | 297.1 | $ | 280.0 | $ | 310.3 | $ | 290.5 | ||||||||||
應付賬款和應計負債 |
640.9 | 743.5 | 741.6 | 722.6 | 676.5 | |||||||||||||||
遞延所得税 |
85.2 | 114.1 | 88.3 | 70.2 | 49.8 | |||||||||||||||
遞延收入 |
42.2 | 46.2 | 56.6 | 73.0 | 53.2 | |||||||||||||||
應付票據,淨額 |
1,479.4 | 1,311.7 | 1,320.3 | 1,327.0 | 1,301.5 | |||||||||||||||
或有可贖回的非控制性權益 |
56.5 | 55.6 | 54.1 | 27.5 | 27.7 | |||||||||||||||
格林布賴爾總股權 |
1,274.0 | 1,254.6 | 1,232.7 | 1,277.3 | 1,265.8 | |||||||||||||||
非控股權益 |
157.1 | 155.6 | 148.1 | 144.6 | 152.1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
權益總額 |
1,431.1 | 1,410.2 | 1,380.8 | 1,421.9 | 1,417.9 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | $ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 5 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 S聲明 的 O手動
(以百萬計,以千股和每股金額反映的股份數量除外,未經審計)
三個月已結束11月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 |
||||||||
製造業 |
$ | 675.9 | $ | 646.5 | ||||
維護服務 |
83.8 | 85.5 | ||||||
租賃與管理服務 |
49.1 | 34.5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
808.8 | 766.5 | |||||||
收入成本 |
||||||||
製造業 |
600.9 | 604.5 | ||||||
維護服務 |
71.6 | 79.6 | ||||||
租賃與管理服務 |
15.0 | 12.9 | ||||||
|
|
|
|
|||||
687.5 | 697.0 | |||||||
利潤 |
121.3 | 69.5 | ||||||
銷售和管理費用 |
56.3 | 53.4 | ||||||
處置設備的淨虧損(收益) |
0.1 | (3.3 | ) | |||||
長期資產減值 |
| 24.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
運營收益(虧損) |
64.9 | (4.8 | ) | |||||
其他費用 |
||||||||
利息和外匯 |
23.2 | 19.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收益(虧損)和未合併關聯公司的收益 |
41.7 | (24.4 | ) | |||||
所得税(費用)補助 |
(10.0 | ) | 3.8 | |||||
|
|
|
|
|||||
未合併關聯公司收益前的收益(虧損) |
31.7 | (20.6 | ) | |||||
來自未合併關聯公司的收益 |
1.5 | 3.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
33.2 | (17.3 | ) | |||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(2.0 | ) | 0.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
歸屬於格林布賴爾的淨收益(虧損) |
$ | 31.2 | $ | (16.7 | ) | |||
|
|
|
|
|||||
普通股每股基本收益(虧損): |
$ | 1.00 | $ | (0.51 | ) | |||
普通股每股攤薄收益(虧損): |
$ | 0.96 | $ | (0.51 | ) | |||
加權平均普通股: |
||||||||
基本 |
31,025 | 32,719 | ||||||
稀釋 |
32,782 | 32,719 | ||||||
普通股每股分紅 |
$ | 0.30 | $ | 0.27 |
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 6 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 S聲明 的 C灰 F低點
(以百萬計,未經審計)
三個月已結束11月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 33.2 | $ | (17.3 | ) | |||
調整淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金: |
||||||||
遞延所得税 |
(29.3 | ) | (19.0 | ) | ||||
折舊和攤銷 |
26.8 | 26.0 | ||||||
處置設備的淨虧損(收益) |
0.1 | (3.3 | ) | |||||
股票薪酬支出 |
3.4 | 3.2 | ||||||
長期資產減值 |
| 24.2 | ||||||
非控股權益調整 |
0.4 | 5.5 | ||||||
其他 |
0.9 | 0.9 | ||||||
資產減少(增加): |
||||||||
應收賬款,淨額 |
72.6 | 8.1 | ||||||
應收所得税 |
31.7 | 10.9 | ||||||
庫存 |
(61.6 | ) | (56.3 | ) | ||||
租賃的軌道車輛用於聯合發行 |
(20.0 | ) | (195.3 | ) | ||||
其他資產 |
4.9 | (7.0 | ) | |||||
負債增加(減少): |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
(103.2 | ) | (53.7 | ) | ||||
遞延收入 |
(4.6 | ) | 17.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的淨現金 |
(44.7 | ) | (255.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
出售資產的收益 |
0.4 | 13.8 | ||||||
資本支出 |
(68.3 | ) | (57.0 | ) | ||||
對未合併關聯公司的投資和預付款 |
| 0.9 | ||||||
來自未合併關聯公司和其他公司的現金分配 |
0.6 | (0.7 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
(67.3 | ) | (43.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
來自融資活動的現金流 |
||||||||
到期日不超過 90 天的循環票據的淨變動 |
31.0 | (83.4 | ) | |||||
到期日超過 90 天的循環票據的收益 |
90.1 | 110.0 | ||||||
償還到期日超過 90 天的循環票據 |
(139.9 | ) | (35.0 | ) | ||||
發行應付票據的收益 |
178.6 | 41.0 | ||||||
應付票據的還款 |
(9.7 | ) | (9.2 | ) | ||||
債務發行成本 |
(2.5 | ) | | |||||
回購股票 |
(1.3 | ) | | |||||
分紅 |
(10.3 | ) | (9.3 | ) | ||||
向合資夥伴分配現金 |
| (2.5 | ) | |||||
限制性股票淨股結算的納税 |
(5.2 | ) | (2.3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的淨現金 |
130.8 | 9.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動的影響 |
(0.2 | ) | 10.6 | |||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) |
18.6 | (278.6 | ) | |||||
現金和現金等價物以及限制性現金 |
||||||||
期初 |
302.7 | 559.1 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末 |
$ | 321.3 | $ | 280.5 | ||||
|
|
|
|
|||||
資產負債表對賬: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 307.3 | $ | 263.3 | ||||
限制性現金 |
14.0 | 17.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物以及限制性現金總額 |
$ | 321.3 | $ | 280.5 | ||||
|
|
|
|
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 7 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 L緩解的 I信息
(以百萬計,自有和託管機隊除外,未經審計)
Greenbriers的租賃戰略為Greenbriers商業戰略提供了額外的市場進入要素,即直接 銷售,與運營租賃公司建立合作伙伴關係,為銀團合作伙伴發放租約,併為進一步大規模增長提供平臺。投資租賃資產還提供了經常性的高利潤收入 和税收優惠的現金流,但是在短期內,由於推遲收入確認,它會減少Greenbriers製造業的收入和利潤率。
在2023年4月的投資者日期間,Greenbrier通過在未來五年內每年淨投資高達3億美元,設定了租賃和管理 費用的經常性收入翻一番以上的長期目標。
合併後的租賃與管理 服務板塊的關鍵信息:
三個月已結束 | ||||||||
格林布賴爾租賃艦隊(單位)(1) | 2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
||||||
期初餘額 |
13,400 | 12,500 | ||||||
添加了軌道車輛 |
1,800 | 1,800 | ||||||
軌道車輛已售出/報廢 |
(1,100 | ) | (900 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
14,100 | 13,400 | ||||||
|
|
|
|
|||||
11月30日 2023 |
8月31日 2023 |
|||||||
經營租賃的設備(2) |
$ | 1,095.8 | $ | 1,000.0 | ||||
|
|
|
|
|||||
無追索權倉庫 |
$ | 65.1 | $ | 139.9 | ||||
澳大利亞統計局無追索權票據 |
483.3 | 307.5 | ||||||
無追索權定期貸款 |
329.7 | 332.7 | ||||||
|
|
|
|
|||||
租賃無追索權債務總額 |
$ | 878.1 | $ | 780.1 | ||||
|
|
|
|
|||||
艦隊槓桿率%(3)(4) |
80 | % | 78 | % |
(1) | 自有車隊包括用於辛迪加的租賃軌道車輛 |
(2) | 運營租賃資產上的設備無法擔保租賃無追索權 定期貸款,為這支6億美元的美國左輪手槍提供了支持 |
(3) | 租賃無追索權債務總額/經營租賃中的設備 |
(4) | 艦隊資產根據獨立評估按公允市場價值進行槓桿,而在Greenbriers合併資產負債表上按淨賬面價值顯示 |
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 8 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,每股金額除外,未經審計)
2023財年按季度劃分的經營業績如下:
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總計 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 646.5 | $ | 968.6 | $ | 870.2 | $ | 872.4 | $ | 3,357.7 | ||||||||||
維護服務 |
85.5 | 98.0 | 122.9 | 100.0 | 406.4 | |||||||||||||||
租賃與管理服務 |
34.5 | 55.4 | 45.0 | 45.0 | 179.9 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
766.5 | 1,122.0 | 1,038.1 | 1,017.4 | 3,944.0 | ||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||||
製造業 |
604.5 | 901.2 | 786.5 | 791.2 | 3,083.4 | |||||||||||||||
維護服務 |
79.6 | 89.6 | 109.8 | 85.0 | 364.0 | |||||||||||||||
租賃與管理服務 |
12.9 | 14.4 | 13.7 | 14.5 | 55.5 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
697.0 | 1,005.2 | 910.0 | 890.7 | 3,502.9 | ||||||||||||||||
利潤 |
69.5 | 116.8 | 128.1 | 126.7 | 441.1 | |||||||||||||||
銷售和管理費用 |
53.4 | 59.0 | 63.3 | 59.6 | 235.3 | |||||||||||||||
處置設備淨收益 |
(3.3 | ) | (9.6 | ) | (2.3 | ) | (2.1 | ) | (17.3 | ) | ||||||||||
資產減值、處置和退出成本,淨額 |
24.2 | | 16.4 | 6.1 | 46.7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
運營收益(虧損) |
(4.8 | ) | 67.4 | 50.7 | 63.1 | 176.4 | ||||||||||||||
其他費用 |
||||||||||||||||||||
利息和外匯 |
19.6 | 21.6 | 22.8 | 21.4 | 85.4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前收益(虧損)和未合併關聯公司的收益 |
(24.4 | ) | 45.8 | 27.9 | 41.7 | 91.0 | ||||||||||||||
所得税(費用)補助 |
3.8 | (11.9 | ) | (3.6 | ) | (12.9 | ) | (24.6 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
未合併關聯公司收益前的收益(虧損) |
(20.6 | ) | 33.9 | 24.3 | 28.8 | 66.4 | ||||||||||||||
來自未合併關聯公司的收益 |
3.3 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 9.2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨收益(虧損) |
(17.3 | ) | 36.8 | 26.7 | 29.4 | 75.6 | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
0.6 | (3.7 | ) | (5.4 | ) | (4.6 | ) | (13.1 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
歸屬於格林布賴爾的淨收益(虧損) |
$ | (16.7 | ) | $ | 33.1 | $ | 21.3 | $ | 24.8 | $ | 62.5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
普通股每股基本收益(虧損) (1) |
$ | (0.51 | ) | $ | 1.01 | $ | 0.67 | $ | 0.80 | $ | 1.95 | |||||||||
普通股每股攤薄收益(虧損) (1) |
$ | (0.51 | ) | $ | 0.97 | $ | 0.64 | $ | 0.77 | $ | 1.89 | |||||||||
普通股每股分紅 |
$ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.30 | $ | 1.11 |
(1) | 季度金額的總和可能未達到 年初至今金額,因為每個時期都是分離計算的。 |
-更多-
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 9 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,未經審計)
細分信息
截至 2023 年 11 月 30 日的三個月:
收入 | 運營收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段間 | 總計 | 外部 | 分段間 | 總計 | |||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 675.9 | $ | 58.5 | $ | 734.4 | $ | 54.3 | $ | 4.7 | $ | 59.0 | ||||||||||||
維護服務 |
83.8 | 9.2 | 93.0 | 10.6 | | 10.6 | ||||||||||||||||||
租賃與管理服務 |
49.1 | 0.2 | 49.3 | 26.3 | | 26.3 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (67.9 | ) | (67.9 | ) | | (4.7 | ) | (4.7 | ) | ||||||||||||||
企業 |
| | | (26.3 | ) | | (26.3 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
$ | 808.8 | $ | | $ | 808.8 | $ | 64.9 | $ | | $ | 64.9 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2023 年 8 月 31 日的三個月:
收入 | 運營收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段間 | 總計 | 外部 | 分段間 | 總計 | |||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 872.4 | $ | 78.1 | $ | 950.5 | $ | 53.6 | $ | 8.0 | $ | 61.6 | ||||||||||||
維護服務 |
100.0 | 10.3 | 110.3 | 13.6 | | 13.6 | ||||||||||||||||||
租賃與管理服務 |
45.0 | 0.3 | 45.3 | 21.1 | 0.2 | 21.3 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (88.7 | ) | (88.7 | ) | | (8.2 | ) | (8.2 | ) | ||||||||||||||
企業 |
| | | (25.2 | ) | | (25.2 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
$ | 1,017.4 | $ | | $ | 1,017.4 | $ | 63.1 | $ | | $ | 63.1 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
製造業 |
$ | 1,799.3 | $ | 1,847.0 | ||||
維護服務 |
311.3 | 294.4 | ||||||
租賃與管理服務 |
1,537.6 | 1,458.1 | ||||||
未分配,包括現金 |
366.5 | 378.9 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | |||||
|
|
|
|
B積壓 和 D交付 I信息
(未經審計)
三個月已結束 11月30日 2023 |
||||
待辦事項活動(單位) (1) |
||||
開始積壓 |
30,900 | |||
收到的訂單 |
5,100 | |||
資產負債表上持有的產量 |
(1,700 | ) | ||
產品出售給第三方 |
(4,600 | ) | ||
|
|
|||
結束積壓 |
29,700 | |||
|
|
|||
配送信息(單位) (1) |
||||
直接銷售 |
4,400 | |||
為銀團出售租賃的軌道車輛 |
1,300 | |||
|
|
|||
配送總數 |
5,700 | |||
|
|
(1) | 包括我們的巴西軌道車輛製造商 Greenbrier-Maxion,按權益法 進行核算 |
###
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 10 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,以千股和每股金額反映的股份數量除外,未經審計)
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
淨收益 |
$ | 33.2 | $ | 29.4 | ||||
利息和外匯 |
23.2 | 21.4 | ||||||
所得税支出 |
10.0 | 12.9 | ||||||
折舊和攤銷 |
26.8 | 26.5 | ||||||
資產處置和退出相關成本,淨額 |
| 6.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後 EBITDA |
$ | 93.2 | $ | 96.8 | ||||
|
|
|
|
歸屬於Greenbrier的淨收益與歸屬於Greenbrier的調整後淨收益的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
歸屬於格林布賴爾的淨收益 |
$ | 31.2 | $ | 24.8 | ||||
資產處置和退出相關成本,淨額 |
| 4.9 | (1) | |||||
|
|
|
|
|||||
歸屬於格林布賴爾的調整後淨收益 |
$ | 31.2 | $ | 29.7 | ||||
|
|
|
|
(1) | 扣除税款260萬美元 |
攤薄後每股收益與調整後攤薄後每股收益的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
攤薄後的每股收益 |
$ | 0.96 | $ | 0.77 | ||||
資產處置和退出相關成本,淨額 |
| 0.15 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的攤薄後每股收益 |
$ | 0.96 | $ | 0.92 | ||||
|
|
|
|
|||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
32,782 | 32,707 |
調整後攤薄後每股收益的股票計算
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
基礎股票 |
31,025 | 30,904 | ||||||
績效獎勵的稀釋作用 |
931 | 979 | ||||||
2024年到期的可轉換票據的稀釋效應 |
826 | 824 | ||||||
|
|
|
|
|||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
32,782 | 32,707 | ||||||
|
|
|
|
債務摘要
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
租賃無追索權債務總額 |
$ | 878.1 | $ | 780.1 | ||||
其他債務總額 |
900.2 | 846.9 | ||||||
|
|
|
|
|||||
1,778.3 | 1,627.0 | |||||||
債務折扣和發行成本 (1) |
(19.5 | ) | (18.2 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
合併債務總額 |
$ | 1,758.8 | $ | 1,608.8 | ||||
|
|
|
|
(1) | 代表資本化債務折扣和發行成本。 |
###
Greenbrier公佈第一季度業績 (續) | 第 11 頁 |
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述,包括不純粹是歷史事實陳述的陳述。Greenbrier 使用詞語和詞彙的變體,例如待辦事項、相信、信心、繼續、推動、提高、估計、期望、提供、 立場、實現、戰略、目標、意願和類似的表述來確定前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關 積壓訂單和其他訂單、租賃業績、融資、未來流動性、現金流、税收待遇以及有關未來業績和戰略的其他信息的陳述,並出現在本新聞稿中。這些前瞻性陳述 不能保證未來的表現,並且存在某些風險和不確定性,可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能造成這種差異的因素 包括但不限於以下因素:經濟衰退和經濟不確定性;通貨膨脹(包括能源價格、利率、工資和其他自動扶梯的上漲)及其政策反應(包括中央銀行的行動); 用於生產我們產品的材料和部件供應中斷;烏克蘭戰爭及相關事件;以及 COVID-19 疫情及其變種,政府的反應其中, 和相關的經濟混亂(包括,除其他外)因素、運營和供應中斷以及勞動力短缺)。我們積壓的軌道車輛和其他未包含在積壓中的訂單不一定表示 運營的未來業績。某些積壓的訂單受慣例文件約束,而這些文件可能不會發生。有關可能導致我們的業績與前瞻性陳述不同的潛在因素的更多信息,已包含在公司向美國證券交易委員會提交的 文件中,包括公司最近提交的10-K表定期報告和隨後的10-Q報告的風險因素和管理層財務狀況和經營業績分析部分。除非法律另有要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述或信息, 截至其各自日期。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的觀點。
調整後的財務指標定義
根據公認會計原則(GAAP),調整後的息税折舊攤銷前利潤、歸屬於Greenbrier的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益(EPS)不是財務指標 。這些指標是鐵路供應公司和Greenbrier使用的績效衡量工具。您不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為根據公認會計原則確定的其他財務報表 數據的替代品。此外,由於這些指標不是衡量GAAP下財務業績的指標,並且容易受到不同計算的影響,因此所提出的指標可能與其他公司使用的 標題相似的指標有所不同,也可能無法進行比較。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和外匯前的淨收益、所得 税收支出、折舊和攤銷以及與我們認為不代表我們的核心業務或影響可比性的項目相關的影響。我們認為,調整後息税折舊攤銷前利潤的列報提供了有用的信息,因為它 不包括融資、外匯、所得税以及資本支出和其他項目的會計效應的影響。
歸屬於Greenbrier的調整後 淨收益和調整後的攤薄後每股收益不包括與我們認為不代表我們的核心業務或影響可比性的項目相關的影響。我們認為,這有助於比較我們在各個報告期內的表現 。
由於與 公司核心業務的整體經營業績無關的原因,這些項目可能因公司而異。我們認為,這有助於比較我們在報告期內的表現。
###