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新聞稿

APA公司將以全股票交易方式收購Callon石油公司

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補充和增強APA在二疊紀盆地的資產基礎;預計將增加關鍵財務 指標;’

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增加APA的高質量，短週期開發庫存，增加石油組合;’

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加強APA作為領先的多元化獨立勘探和生產企業的地位，預計產量超過每天500，000桶石油當量（BOE），預計企業價值超過21美元’*

休斯頓，2024年1月4日–APA公司（“APA”或“公司”）（納斯達克股票代碼：APA）和Callon石油公司（“Callon”） （紐約證券交易所股票代碼：CPE）已達成一項最終協議，根據該協議，APA將以價值約45億美元的全股票交易收購Callon，其中包括Callon’的淨債務。根據 交易條款，每股Callon普通股將以1.0425股APA普通股的固定比例交換。該交易預計將增加所有關鍵財務指標，並增加APA的高 質量，短週期機會的庫存。’Callon的資產為APA在二疊紀盆地的業務提供了額外的規模，最引人注目的是在特拉華盆地，Callon在那裏擁有近12萬英畝的土地。’’在預計的基礎上，公司 總產量每天超過500，000桶石油當量，企業價值增加到210億美元以上。*

主要亮點

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Callon公司以特拉華州為重點的足跡與APA公司以米德蘭為重點的足跡相結合，提供了二疊紀盆地的規模和平衡;’

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交易完成後，APA在米德蘭和特拉華盆地的石油開採面積將增加50%以上;

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預期在關鍵財務和價值指標上增值;

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估計開銷、運營和 資本成本協同效應每年超過1.5億美元;

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預計將增加規模以改善信貸狀況;預計資產負債表將保持強勁，槓桿率 為淨債務/調整後EBITDAX的1.1倍。**

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管理評論

該交易符合APA的整體投資組合戰略，並符合我們評估外部 增長機會的嚴格方法的所有標準。’APA首席執行官兼總裁約翰·J·克里斯曼四世説：“卡倫在二疊紀盆地建立了一個強大的投資組合，與我們現有的二疊紀資產相輔相成，並使我們在特拉華州的機會更加完整。”” 此次收購是增值的，為雙方股東帶來了價值，因為規模的擴大將使我們能夠實現可觀的管理費用， 資本成本 協同效應。二疊紀的形式足跡也將創造機會，捕捉有意義的運營協同效應。

我們為過去幾年為增強凱龍S的資產基礎、運營業績和資產負債表而採取的重大措施感到非常自豪 ，凱龍S首席執行官Joe·加託表示。？與APA的這一結合現在為我們的股東提供了 增強的價值主張，基於他們在二疊紀盆地的深厚經驗和強大的執行力，增加資本配置的靈活性，以及持續的劃定和優化努力。重要的是，我要 親自感謝每一位Callon員工，感謝他們為建立這家公司所發揮的作用。我為這支球隊以及我們共同取得的成就感到非常自豪。

二疊紀組合資產狀況和2024年初步計劃活動

預計二疊紀盆地於2023年第三季度的平均日產量為311兆boe/d，較S二疊紀盆地的獨立產量增加48%。按預計基準，二疊紀石油產量佔京東方S的比例由約37%增至2023年第三季度的43%。

APA將在結束後提供額外的活動計劃和細節。

交易細節

在這項全股票交易中，每股已發行的卡隆普通股將換取1.0425股亞太普通股，根據2024年1月3日亞太普通股的收盤價計算，每股卡隆股票的隱含價值為每股38.31美元。預計APA將在交易中發行約7000萬股普通股。交易完成後，APA現有股東預計將擁有合併後公司約81%的股份，Callon現有股東預計將擁有合併後公司約19%的股份。APA預計將註銷Callon的現有債務，並以總計20億美元的APA定期貸款安排取而代之。定期貸款 預計將為短期債務減免提供更好的選項。摩根大通銀行，N.A.，花旗全球市場公司和富國銀行，國民協會，有限責任公司共同為這筆交易提供了20億美元的承諾融資。

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該交易已獲得APA和Callon董事會的一致批准，預計將在2024年第二季度完成，條件包括符合慣例的成交條件、1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》規定的等待期終止或到期，以及APA和Callon股東對交易的批准。交易完成後，Callon的一名代表將加入APA董事會。APA執行管理團隊S將領導合併後的公司，總部仍設在德克薩斯州休斯敦。

預計APA定位

APA已被證明 有能力從其在二疊紀盆地的非常規資產中取得強勁業績，我們期待着在Callon團隊在其資產基礎內取得的進展的基礎上再接再厲。克里斯曼表示：這筆交易符合我們的戰略，即保持和發展多元化的投資組合，以大規模的核心業務領域為基礎，同時繼續建立中長期勘探驅動的發展機會組合。

交易結束後，S公司在全球範圍內的預計產量將約佔美國的64%/國際的36%。

APA的S全球投資組合包括在美國和埃及的大型遺產資產的持續開發。該公司還在推進蘇裏南近海大型FPSO開發項目的進料流程。除了目前在全球的生產和開發活動外，APA還保持着差異化的勘探組合，其中包括新收購的烏拉圭近海大型區塊和阿拉斯加的陸上國有土地租賃。

顧問

花旗和富國證券有限責任公司擔任卡隆的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所擔任APA的法律顧問，摩根士丹利有限公司擔任卡隆的首席顧問，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司也擔任卡隆的財務顧問。Kirkland&Ellis LLP是Callon的法律顧問。

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電話會議

APA和Callon將於2024年1月4日(星期四)舉行聯合電話會議，討論這筆交易，時間為上午7：30。中環(上午8：30)東區)。此次電話會議將從亞太協會S網站(www.apacorp.com)進行網絡直播。

關於APA

APA公司擁有在美國、埃及和英國勘探和生產石油和天然氣的合併子公司，以及在蘇裏南近海勘探石油和天然氣的子公司。APA在其網站www.apacorp.com上發佈公告、最新運營情況、投資者信息和新聞稿。有關蘇裏南、ESG業績和其他投資者相關話題的更多詳細信息，請登錄Investor.apacorp.com。

關於卡隆石油公司

Callon石油公司是一家獨立的石油和天然氣公司，專注於收購、勘探和可持續發展德克薩斯州西部二疊紀盆地的優質資產。

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預計企業價值是根據各公司截至23年9月30日的收盤價，加上各家公司截至23年9月30日的淨債務，再加上S在24年1月3日的收盤價基礎上增加的市值。

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淨債務是指截至23年9月30日的淨債務，調整後的EBITDAX是按截至23年9月30日的四個季度計算的。

前瞻性陳述

本新聞稿涉及APA和Callon之間擬議的業務合併交易，包含符合聯邦證券法含義的前瞻性聲明，包括修訂的1933年證券法第27A條和修訂的1934年證券交易法第21E條。前瞻性表述涉及未來事件和預期的運營結果、業務戰略、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後的公司S業務的預期影響以及未來的財務和經營業績、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、

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建議交易的預期完成日期，以及我們的運營或運營結果的其他方面。以下單詞和短語可用於識別前瞻性陳述：JOPEARE、JESTIME、INTERVAL、YOB、INTERVAL、YOO、INTERVAL、YOO、INTERVAL、YOOG、YOOGO、YOOGO、YOOGLE、YOOGO、YOOGLE、YOOGLE、YOO、YOBR}TARGET，以及其他類似的詞語。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明不具有前瞻性。所有此類前瞻性陳述均基於受風險、不確定性和假設影響的當前 計劃、估計、期望和抱負，其中許多風險、不確定性和假設超出了APA和Callon的控制範圍，可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果大相徑庭。

除其他外，下列重要因素和不確定性可能導致實際結果或事件與這些前瞻性陳述中描述的結果或事件大不相同：根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》未獲得批准或獲得批准的風險，取決於APA和Callon沒有預料到的條件；潛在交易是否會在預期的時間段內完成，或者如果完成，是否能在預期的時間段內或完全在預期的時間段內完成，或者如果完成，是否能在預期的時間段內實現預期的好處和預計的協同效應； APA希望S有能力以成功的方式並在預期的時間段內整合Callon和S的業務；發生可能導致交易終止的任何事件、變更或其他情況，包括收到競爭性收購建議；未獲得潛在交易的預期税收待遇的風險；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；意想不到的 未來資本支出；可能對APA和Callon或其各自的董事提起的與潛在交易相關的訴訟；完成交易的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；潛在交易的宣佈、懸而未決或完成對雙方的業務關係和業務總體的影響；潛在的 交易擾亂亞太或凱龍及其各自管理團隊的當前計劃和運營的風險，以及由於交易而導致凱龍S留住員工的潛在困難；本公告以及擬議收購的未決或完成對亞太S或凱龍S普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響；評級機構行動以及美邦S和凱龍S及時且負擔得起的進入短期和長期債務市場的能力；各種可能擾亂運營的事件，包括惡劣天氣，如

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乾旱、洪水、雪崩、地震和網絡安全攻擊，以及安全威脅和政府對此的反應，以及技術變革；勞資糾紛； 勞動力成本和勞動力困難的變化；行業、市場、經濟、政治或監管條件對S或S控制之外的影響；針對石油和天然氣行業上市公司的立法、監管和經濟發展；此外，S和S在分別向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的定期和其他文件中描述了風險，包括他們最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告。

前瞻性陳述代表管理層對S目前的期望，具有內在的不確定性，僅在本文發佈之日作出。除法律另有規定外，APA和Callon均不承擔或承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是作為新信息的結果還是反映後續事件或情況或其他情況。

給投資者的警示

美國證券交易委員會允許石油和天然氣公司在提交給美國證券交易委員會的文件中只披露符合美國證券交易委員會S對此類術語定義的已探明、可能和可能的儲量。本新聞稿可能會使用某些術語，如資源、潛在資源、潛在資源、估計淨儲量、可採儲量、以及美國證券交易委員會指南嚴格禁止石油和天然氣公司包括在提交給美國證券交易委員會的文件中的類似術語。這些條款沒有考慮資源回收的確定性，資源回收的確定性取決於勘探成功、鑽井通道的技術改進、商業和其他因素，因此不代表預期的未來資源回收，因此不應依賴。敬請投資者慎重考慮本公司在截至2022年12月31日的財年中披露的S年報和S年報中披露的截至2022年12月31日的財年報告。《S年報》的10-K表格可在S網站免費索取，網址為：https://investor.apacorp.com.如欲免費索取S年度報告表10-K，請登入S的網站：https://callon.com/investors.您也可以通過以下方式從美國證券交易委員會獲取這些報告：1-800-美國證券交易委員會-0330或從美國證券交易委員會網站S網站www.sec.gov下載。

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非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括不符合公認會計原則(GAAP)的信息。淨債務和調整後的EBITDAX是非GAAP衡量標準。讀者應在考慮非公認會計原則信息的同時，考慮按照公認會計原則編制的財務信息。這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則財務指標之間的差異調和可在公司季度業績中找到，該季度業績發佈在亞太會計準則S網站https://investor.apacorp.com和凱倫S網站https://callon.com/investors.上。

沒有要約或懇求

本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約，或 徵求任何投票或批准，也不會在任何司法管轄區內進行此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的任何證券出售。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法第10節的要求，否則不得發行證券。

有關合並的其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，APA打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，其中 將包括APA和康龍的聯合委託書，這也構成APA普通股的招股説明書。APA和Callon還可以向美國證券交易委員會提交關於擬議交易的其他相關文件。本文檔不能替代聯合委託書/招股説明書、註冊説明書或美國運通或凱龍集團可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終聯合委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給 APA和Callon的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊説明書、聯合委託書/招股説明書以及可能提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，如果這些文件可用，請務必仔細閲讀，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 向美國證券交易委員會提交註冊聲明和聯合委託書/招股説明書(如果有)和其他文件的免費副本，這些文件包含有關美國證券交易委員會、凱龍和擬議交易的重要信息。美國藥監局提交給美國證券交易委員會的文件副本將在美國藥監局S網站免費提供，網址為：https://investor.apacorp.com.凱龍提交給美國證券交易委員會的文件副本將 在凱龍S的網站上免費獲取，網址為https://callon.com/investors.

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徵集活動的參與者

APA、Callon及其各自的某些董事、高管以及其他管理層成員和員工可能被視為參與了就擬議交易徵集委託書的 。APA董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，通過持有證券或其他方式，載於APA S 2023年股東周年大會委託書(於2023年4月11日提交給美國證券交易委員會)和APA S截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(已於2023年2月23日提交給美國證券交易委員會)。有關凱龍董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，通過持有證券或以其他方式，已在凱龍S 2023年年度股東大會委託書(於2023年3月13日提交給美國證券交易委員會)和凱龍S截至2022年12月31日的財政年度 年報(於2023年2月23日提交給美國證券交易委員會)中闡述。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述(通過持有證券或以其他方式 )，將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，當這些材料可用時，這些材料將提交給美國證券交易委員會，涉及擬議的交易。投資者在作出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀聯合委託書 聲明/招股説明書。您可以使用上述來源從APA或Callon獲得這些文檔的免費副本。

APA聯繫人

投資者：(281)302-2286加里·克拉克

媒體：(713) 296-7276亞歷山德拉·弗朗西斯科

網址：www.apacorp.com

Callon聯繫人：

投資者：(281)589-5200；

網址：www.allon.com