由 APA 公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條已提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：卡隆石油公司

委員會文件編號 001-14039

日期：2024 年 1 月 4 日

以下是 2024 年 1 月 4 日在不同平臺上發佈的社交媒體帖子的屏幕截圖。

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領英

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前瞻性陳述

本通信涉及APA和Callon之間擬議的業務合併交易，包含聯邦證券法（包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條）所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期 經營業績、業務戰略、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易的預期 金額和產生協同效應的時機、擬議交易的預計截止日期以及我們運營或經營業績的其他方面。諸如預期、 估計、相信、預算、繼續、可能、打算、可能、計劃、潛力、可能、預測、 尋求、應該、將會、預期、目標、預測、目標、預測、目標、指導、展望、 努力、目標和其他類似詞語等詞語和短語可用於識別前瞻性陳述。但是，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。所有此類前瞻性陳述 均基於當前的計劃、估計、預期和抱負，這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是APA和Callon無法控制的，這可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或預測的 存在重大差異。

除其他外，以下重要因素和不確定性可能導致實際結果或 事件與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異：未獲得1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》的批准的風險，或者獲得批准的條件並非APA和Callon預期 ；不確定潛在交易是否會在預期的時間段內完成或根本完成，或者是否完善，將實現其預期效益和預期的協同效應在預期的時間內 期內或完全如此；APA能夠在預期的時間段內成功整合Callon的業務；發生任何可能導致交易終止的事件、變化或其他情況， 包括收到競爭性收購提案；未獲得潛在交易預期税收待遇的風險；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和 支持；意想不到的未來資本支出；可能對APA和Callon或其各自董事提起的與潛在交易有關的潛在訴訟；完成交易的成本可能比預期的更高，包括意外因素或事件所致；公告、待定或完成潛在交易對雙方業務關係和總體業務的影響； 潛在交易幹擾APA或Callon及其各自管理層當前計劃和運營的風險團隊和交易導致卡倫留住員工的能力可能遇到困難；本 公告以及擬議收購的待定或完成對APA或Callon普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響；評級機構的行動和APA以及Callon及時和負擔得起地進入短期和 長期債務市場的能力；可能幹擾運營的各種事件，包括乾旱等惡劣天氣，洪水、雪崩和地震，以及網絡安全攻擊如安全威脅和 政府對這些威脅的迴應，以及技術變革；勞資爭議；勞動力成本和勞動力困難的變化；APA或Callons控制範圍之外的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響； 針對石油和天然氣行業上市公司的立法、監管和經濟發展；以及APA和Callons分別向美國證券交易委員會提交的定期文件和其他文件中描述的風險 (SEC)，包括他們最新的季度報告10-Q 表格和 10-K 表格的年度報告。

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前瞻性陳述代表管理層當前的預期，本質上是不確定的， 僅在發佈之日作出。除非法律要求，否則APA和Callon均不承擔或承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息導致的，還是為了反映後續事件或 情況或其他情況。

不得提出要約或邀請

本通信的目的不在於也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，或 徵求任何投票或批准，在根據任何此類 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區，也不得進行任何證券的出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併

關於擬議的交易，APA打算向美國證券交易委員會提交一份關於S-4表格的註冊聲明，其中將包括APA和Callon的聯合委託書，這也構成APA普通股的招股説明書。APA和Callon雙方還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件 不能替代聯合委託書/招股説明書或註冊聲明或APA或Callon可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書（如果有）將郵寄給APA和Callon的 股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充 （如果有），因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的 網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交此類文件後，投資者和證券持有人將能夠免費獲得 註冊聲明和聯合委託書/招股説明書（如果有）以及包含有關APA、Callon和擬議交易的重要信息的其他文件的副本。APA向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在APA的網站上免費提供，網址為 https://investor.apacorp.com。Callon 向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在 Callon 的網站 https://callon.com/investors 上免費提供 。

招標參與者

APA、Callon及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為擬議交易的 代理徵集的參與者。2023年4月11日向美國證券交易委員會提交的 APA2023年年度股東大會委託書以及2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告載有關於APA董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式獲得的直接或間接權益的描述。關於Callon董事和執行官的信息，包括對他們的直接或間接利益、證券持股或其他方面的描述， 載於Callon的2023年年會委託書中

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的股東於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交，以及2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的卡倫斯10-K表年度報告。關於代理委託參與者的其他信息以及對他們通過持有證券或其他方式產生的直接和間接利益的描述， 將包含在聯合委託書/招股説明書以及其他相關材料可用後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的相關材料中。在做出任何投票或投資決策之前，投資者應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書 。您可以使用上述來源從APA或Callon免費獲得這些文件的副本。

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