![slide1](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck001.jpg)
2023 年第三季度第 1 季度 2023 年 11 月 1 日收益報告戴夫·博茲曼,總裁兼首席執行官 Arun Rajan,首席運營官 Mike Zechmeister,首席財務官 Chuck Ives,投資者關係總監
![slide2](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck002.jpg)
安全港聲明除此處包含的歷史信息外,本演示文稿和隨附的財報中列出的事項均為前瞻性陳述,代表了我們對未來事件的預期、信念、意圖或戰略。這些前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,可能導致實際業績與我們的歷史經驗或我們目前的預期存在重大差異,包括但不限於經濟狀況的變化,包括不確定的消費者需求;市場需求的變化和服務定價的壓力;燃油價格的上漲或下降或燃料短缺;全球物流行業內部的競爭和增長率;貨運水平以及卡車成本和供應量的增加運力或其他運輸貨物的方式;與運輸行業重大中斷相關的風險;與現有合同卡車、鐵路、海運和航空承運人的關係變化;由於客户之間可能整合而導致的客户羣變化;依賴技術運營業務的風險;網絡安全相關風險;與美國境外運營相關的風險;我們成功將收購公司的業務與歷史業務整合的能力;氣候變更相關風險;與我們的債務相關的風險;與利率相關的風險;與訴訟相關的風險,包括或有汽車責任和保險;與政府法規變更的潛在影響相關的風險;與所得税法規變更相關的風險;與農產品行業相關的風險,包括食品安全和污染問題;戰爭對經濟的影響;資本結構的變化;災難性事件引起的變化,包括 COVID-19 風險等流行病;與人工智能技術的使用有關;以及我們的年度和季度報告中詳述的其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日,我們沒有義務更新此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。2©2023 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版權所有。
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck003.jpg)
總裁兼首席執行官戴夫·博茲曼的看法 3 ■ 客户看重我們提供的質量、穩定性和可靠性,他們更喜歡有財務實力在週期內進行投資、具備提供創新技術解決方案的專業知識的合作伙伴 ■ 非常積極的客户反饋和較高的淨推薦分數反映在非常積極的客户反饋和較高的淨推薦分數上 ■ 我們正在執行計劃,以簡化流程,消除浪費,將銷量增長與員工人數增長分開 ■ 降低成本和提高生產率收益超過了我們的既定目標 ■ 加快時鐘速度並推動對並行工作流的關注,這些工作流正在解決槓桿率最高的領域,以消除生產力瓶頸 ■ 利用生成式人工智能與機器學習相結合,利用我們的大型數據集作為力量倍增器 ■ 我們的員工、規模化網絡、財務模式和對提高效率的投資使我們能夠為最終的貨運市場反彈做好準備
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck004.jpg)
第三季度亮點 4 ■ 全球貨運市場繼續受到需求疲軟和運力過剩的影響,導致市場鬆散,運輸價格低迷 ■ 專注於為我們的客户和承運人提供優質的服務,並通過消除浪費和人工操作來繼續簡化我們的流程 ■ 資產負債表繼續保持強勁,我們將繼續投資於改善客户和承運人體驗,使運量增長與員工增長脱鈎 ■ 成本削減和生產率提高超出了計劃 18■ 年初至今%每人/日的出貨量有所改善,目標是到第四季度同比增長15% 43億美元總收入同比下降27.8%,經調整後的6.35億美元毛利潤同比下降28.4%,同比1.14億美元運營收入。-60.5%同比0.68美元淨收益/份額同比下降61.8% 2023年第三季度1。調整後的毛利潤、調整後的運營收入(不包括重組費用和調整後的每股淨收益)不包括重組費用均為非公認會計準則財務指標。有關進一步討論以及GAAP與非GAAP的對賬,請參閲第23頁。調整後每股淨收益0.84美元,不包括2450萬美元的重組費用 (1) 1.38億美元的調整後運營收入,不包括2450萬美元的重組費用 (1)
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck005.jpg)
All Other & Corporate ■ Robinson Fresh綜合供應鏈解決方案帶來了更高的AGP ■託管服務第三季度AGP同比相對平緩 ■其他地面運輸AGP同比增長1.3%全球貨運(GF)■ 全球需求減少和運力過剩導致海運和空運價格下跌 ■ 海運量連續增加 ■ 繼續實現貿易航線和行業垂直風險敞口多樣化北美水陸運輸(NAST)■ 調整後的每批貨物毛利(AGP)TL 和 LTL 的訂單同比下降 ■ 按卡車裝載比率表明,按歷史標準,卡車運輸市場仍然疲軟 ■ 高度分散的市場中仍存在巨大的市場份額機會 ■ 側重於改善客户和承運人體驗並降低服務成本的舉措 ■ 在途跟蹤、個案管理和預約自動化程度的提高推動下,生產率年初至今提高了18%。補充性全球服務套件2023年第三季度調整後毛利(2)-31.4%,同比增長4.6%,同比-31.6%。在過去十二個月中測量。2.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。總收入的一半以上來自我們向其提供地面運輸和全球貨運服務的客户。(1)
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck006.jpg)
NAST 按服務業劃分的 23 年第三季度業績 ■ 卡車裝運量同比下降6.0% (2) ■ 由於合同和交易量每批貨物的利潤下降,每批貨物的卡車裝運量下降了 36.5% (2) ■ 汽運量下降2.0%,每份訂單的AGP下降13.5% (2) ■ 其他AGP下降主要是由於多式聯運服務的減少 ■ 第三季度新增了4,900家承運人,相比11年第三季度增加了4,900家去年第三季度為100美元 22年第三季度%▲ 卡車裝載(“TL”)223.0美元 374.1美元(40.4)%比卡車運輸(“LTL”)少136.4美元 161.0(15.3)%其他27.2美元 28.7美元(5.5)%調整後總毛利潤386.5美元 563美元。8 (31.4)% 調整後毛利率% 12.5% 14.1% (160 個基點) 調整後毛利 (1)(百萬美元)1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入到最接近的 0.5%。
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck007.jpg)
卡車裝載價格和成本變化 (1) (2) (3) 7 第三季度卡車運量 (2) (4) -6.0% 價格/英里 (1) (2) (3) -16.5% 成本/英里 (1) (2) (3) -13.5% 調整後毛利 (4) -40.4% 1。價格和成本變化代表北美所有細分市場卡車裝運量的同比變化。2.增長率四捨五入至最接近的0.5%。■ 第三季度卡車運輸合同/交易量組合為70%/ 30% ■託管服務業務的平均路線指導深度為1.2,去年第三季度為1.3。定價和成本衡量標準不包括燃料附加費和成本。4.卡車裝載量和調整後的毛利增長代表了NAST卡車裝載量的同比變化。你 Y% C 在 P rice 中有 ng e 和 d C os os t p p per mile 的同比價格變動同比成本變化 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck008.jpg)
每卡車裝運的AGP美元趨勢8 ■每卡車裝運的AGP美元反映了市場狀況,好於AGP利潤率%(1)■在第三季度內,每卡車的AGP美元在整個季度相對持平。N A ST A dj 我們 d G ro ss P ro fit pro fit p p p ro fit p p p pro fit p p p ro fit p p ro pro fit p p ro fit p p ro fit pro pro pro fit p p p ro fit p p p ro pro fit s Ship m en t N A ST A 調整後毛利潤率%(左軸)NAST 調整後的毛利潤率%(右軸)NAST 調整後每卡車裝運量 AGP 美元(左軸)2014 2015 2017 2018 2021 2021 2023 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck009.jpg)
全球貨運23年第三季度按服務劃分的業績 9 第三季度業績 %▲ 海運 103.8 美元 159.7 美元 (35.0)% 航空 29.7 美元 47.1 (36.8)% 海關 24.9 美元 27.9 美元 (10.7)% 其他 11.5 美元 13.7 美元 (16.5)% 調整後總毛利率 169.9 美元 248.4 (31.6)% 調整後毛利率 23.6% 16.4% 720億調整後毛利 (1)(百萬美元)■ 全球需求減少和運力過剩同比影響了海運和航空的定價和運量 ■ 由於每批貨物的AGP下降了34.5%,出貨量下降了0.5%,海運AGP下降(2)■ Air AGP下降了35.5%每公噸裝運的AGP和運送的公噸下降2.0%(2)■海關AGP下降的主要原因是運量下降了8.0%(2)■海運量連續增長了2.5% 1。調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入至最接近的 0.5%。
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck010.jpg)
2023年第三季度所有其他和企業業績 10 Robinson Fresh ■ AGP增長23.0%(2)推動的AGP增長,主要是餐飲服務客户的零售和綜合供應鏈解決方案管理服務 ■ 由於運費下降導致第三季度管理的總運費同比下降15億美元其他地面運輸 ■ 受歐洲汽運零擔服務推動的AGP增加 31.3% 3Q22 %▲ Robinson Fresh 31.1 美元 27.7 美元 12.3% 管理服務 29.4 美元 29.6 美元 (0.6)% 其他地面運輸 17.9 美元 17.7 美元 1.3% 總計 78.4 美元 75.0 美元 4.6% 調整後毛利 (1) (美元)百萬) 1。調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.增長率四捨五入至最接近的 0.5%。
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck011.jpg)
可持續盈利增長戰略 11 優化流程支出戰略性增長全球規模數字化增長份額 ■ 利用綜合服務模式增加市場份額並在全球擴張 ■ 行業領先的技術、人員和流程,提供一流的服務 ■ 擴展模態能力 ■ 擴大全球貨運業務作為跨國客户的首選提供商 ■ 利用規模來利用長期增長的市場和獨特的全球足跡 ■ 在關鍵垂直行業、貿易通道和地區的能力和影響力■ 實現更多內部工具和流程的數字化並降低成本 ■ 讓客户和承運人代表有能力獲得更高價值的接觸點 ■ 推動業務部門之間更大的收入協同效應 ■ 執行成本節約計劃 ■ 為客户和承運人提供他們看重的數字產品 ■ 利用數據、規模和信息優勢 ■ 為雙邊市場雙方帶來有意義的產品、功能和見解 ■ 提高負載生命週期中所有接觸點的數字執行力 ■ 利用槓桿作用支持有機增長強勁的現金流 ■實現核心現代化以備將來的整合 ■ 輔之以機會主義併購
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck012.jpg)
簡化和自動化流程以推動盈利增長 12 12
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck013.jpg)
新的承運人和客户體驗推動數字化採用 13 ■ 利用支持我們的人員和流程的技術改善客户成果 ■ 截至第三季度,人均出貨量年初至今增長了 18%,而我們的目標是到第四季度同比增長 15% — 加快了貨物生命週期中關鍵接觸點的數字化執行:• 減少每次裝運的手動任務 • 縮短每項任務的時間 13
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck014.jpg)
我們客户承諾的支柱 ■ 多元化的全球化ServiceStm套件——我們可以可靠地滿足當今和未來的所有物流服務需求 ■ 信息優勢通過我們的經驗、數據和規模推動更智能的解決方案和更好的成果 ■ 由您可以信賴的人員交付的解決方案 ■ 由供應鏈 ExpertsTM 打造的技術 ExpertsTM-量身定製、市場領先的解決方案,可推動更好的供應鏈成果 14 種一流的解決方案值得信賴的全球專家網絡
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck015.jpg)
資本配置優先事項:來自運營和資本分配的15年均衡且機會主義的現金流(百萬美元)■ 2023年第三季度向股東返還的7,600萬美元現金 ■ 2023年第三季度資本分配相當於我們第三季度淨收入的92% ■以平均價格93.93美元回購了32,000股股票 ■ 按每股計算,每年增加股息的時間超過25年 ■ 作為購買交通的成本和價格(包括燃油附加費))在過去的五個季度中有所下降,我們已經實現了淨運營資本和現金的好處14億美元的資金流量。■ 我們將繼續管理資本結構,以維持我們的投資級信用評級。
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck016.jpg)
16 附錄
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck017.jpg)
2023 年第三季度運輸業績 (1) 17 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月 2023 年百分比變化 2023 年% 變動 2023% 變動總收入 $4,029,407 $5,724,364 (29.6)% $12,442,199 $18,718,357 (33.5)% 調整後總利潤 (2) $607,447 $861,823 (29.5)% $1,895,65,65% 48 2,738,718 (30.8)% 調整後毛利率% 15.1% 15.1% 0 個基點 15.2% 14.6% 60 個基點運輸調整後毛利率% 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 年第一季度 15.3% 16.7% 16.3% 16.4% 15.3% 14.5% 第二季度 16.0% 17.5% 19.5%.3% 16.2% 16.2% 18.3% 17.5% 13.8% 15.4% 15.4% 第三季度 16.2% 18.4% 16.6% 16.9% 14.4% 13.1% 15.1% 第四季度 15.9% 19.0% 17.6% 16.9% 15.9% 15.8% 14.8% 14.8% 1.包括所有分段的結果。2.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck018.jpg)
2023 年第三季度 NAST 業績 18 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括10萬美元的金額,主要與截至2023年9月30日的三個月中結算金額不同的最初估計金額的應計調整以及截至2023年9月30日的九個月中主要與裁員相關的110萬美元重組費用。截至9月30日的三個月,截至9月30日的九個月,以千美元計 2023 年 2022% 變動 2023 年% 變動總收入 $3,086,970 $4,002,461 (22.9)% $9,470,425 $12,264,396 (22.8)% 調整後總利潤 (1) $386,510 $563,787 (31.4)% 1,213,697 $1,694,438 (22.8)% $386,510 $563,787 (31.4)% 1,213,697 $1,694,438 (22.8)% 4)% 調整後毛利率% 12.5% 14.1% (160 個基點) 12.8% 13.8% (100 個基點) 運營收入 (2) 112,121 美元 211,899 美元 (47.1)% 364,002 美元 670,752 (45.7)% 調整後營業利潤率% 29.0% 37.6% (860 個基點) 30.0% 39.6% (960 個基點) 折舊以及攤銷 5,882 美元 5,739 美元 2.5%17,389 美元 18,101 美元 (3.9)% 總資產 3,162,720 美元 3,624,333 (12.7)% 3,162,720 美元 3,624,333 (12.7)% 平均員工 6,278 7,493 (16.2)% 6,574 7,420 (11.4)%
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck019.jpg)
2023 年第三季度全球貨運業績 191.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括截至2023年9月30日的三個月中的2360萬美元重組費用和截至2023年9月30日的九個月中的2,600萬美元重組費用,主要與剝離我們在阿根廷的業務有關。截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月 2023 年變動百分比 2023 年 2022% 變動總收入 719,045 美元 1,511,115 (52.4)% 2,288,890 美元 5,798,702 (60.5)% 調整後總毛利 (1) 169,893 美元 248,433 (31.6)% 527,043 美元 894,724 (41.1)%% 23.6% 16.4% 720 個基點 23.0% 15.4% 760 個基點運營收入 (2) 3,491 美元 85,953 (95.9)% 63,254 美元 421,148 (85.0)% 調整後營業利潤率% 2.1% 34.6% (3,250 個基點) 12.0% 47.1% (3,510 個基點) 折舊和攤銷 5,446 美元 5,368 美元 1.5% 16,410 美元 16,394 0.1% 總資產 1,081,262 2,266,923 美元 (52.3)% 1,081,262 2,266,923 美元 (52.3)% 平均員工 5,082 5,861 (13.3)% 5,276 5,735 (8.0)%
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2023 年第三季度所有其他和公司業績 20 1.調整後的毛利潤是一項非公認會計準則財務指標,將在本演示文稿後面進行解釋。調整後的毛利潤和毛利潤之間的差異並不重要。2.包括截至2023年9月30日的三個月中的90萬美元重組費用和截至2023年9月30日的九個月中的1,520萬美元重組費用,主要與裁員有關。包括截至2022年9月30日的九個月內出售和回租堪薩斯城一處設施的2530萬美元收益。截至9月30日的三個月,截至9月30日的九個月,以千美元計 2023 年 2022% 變動百分比 2023 年% 變動總收入 535,015 美元 501,800 美元 6.6% 1,615,241 1,566,706 3.1% 調整後總利潤 (1) 78,446 美元 74,974 4.6% 245,245 美元 235,841 美元 4.0% 運營收入 (2) -2,090 美元 -10,243 74美元 9.6%-$20,078 $10,848 N/M 折舊和攤銷 $14,216 $11,868 19.8% 42,100 $34,228 23.0% 總資產 1,073,685 美元 904,274 18.7% 1,073,685 美元 904,274 美元 18.7% 平均員工 4,217 4,691 (10.1)% 4,390 4,497 (2.4)%
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck021.jpg)
21 我們調整後的毛利潤率和調整後的毛利率是非公認會計準則財務指標。調整後的毛利按毛利計算,其中不包括用於直接為我們的客户和合同承運人提供服務的內部開發軟件的攤銷。調整後的毛利率計算方法是調整後的毛利除以總收入。我們認為,調整後的毛利潤率和調整後的毛利率是衡量我們採購、增值和銷售第三方提供的服務和產品的能力的有用指標,我們認為調整後的毛利是主要的績效衡量標準。毛利與調整後毛利的對賬以及毛利率與調整後毛利率的對賬情況如下:截至9月30日的三個月,截至9月30日的九個月,以千計 2023 2023 2023 2023 年收入:運輸 4,029,407 美元 5,724,364 美元 12,442,199 美元 18,718,357 美元採購 311,623 291,012 932,357 911,447 總收入 4,341,030 15,376 13,374,556 19,629,804 成本和支出:購買的運輸和相關服務 3,421,960 4,862,541 10,546,551 15,979,639 購買的生產來源供轉售 284,221 265,641 842,020 825,162 Direct 內部開發的軟件攤銷 8,233 6,457 24,299 18,831 總直接成本 3,714,414 5,134,639 11,412,870 16,823,632 毛利率和毛利率 626,616 美元 14.4% 880,737 14.6% 1,961,686 14.7% 2,806,172 14.3% Plus:內部開發的軟件直接攤銷 8,616% 8,737 美元 14.7% 2,806,172 14.3% 233 6,457 24,299 18,831 調整後毛利/調整後毛利率 634,849 美元 14.6% 887,194 美元 14.7% 1,985,985 14.8% 2,825,003 14.8% 2,825,003 14.4% 非公認會計準則對賬
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck022.jpg)
非公認會計準則對賬22我們的調整後營業利潤率是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是營業收入除以調整後的毛利。我們調整後的營業利潤率(不包括重組)與調整後的營業利潤率類似的非公認會計準則財務指標,但也排除了重組和相關成本的影響。我們認為,與調整後的毛利相比,調整後的營業利潤率和調整後的營業利潤率(不包括重組)是衡量我們盈利能力的有用指標,如上所述,我們認為調整後的毛利是主要的績效指標。營業利潤率與調整後的營業利潤率和調整後的營業利潤率(不包括重組)的比較如下:截至9月30日的三個月,截至9月30日的九個月,以千計 2023 2023 2023 年總收入 $4,341,030 $6,015,376 $13,374,556 $19,629,804 運營收入 113,522 287,609 407,178 1,102,748 營業利潤率 2.6% 4.8% 3.0% 5.6% 調整後毛利 634,849 美元 887,194 美元 1,985,985 美元 2,825,003 運營收入 113,522 287,609 407,178 1,102,748 調整後的營業利潤率 17.9% 32.4% 20.5% 39.0%調整後毛利潤為634,849美元887,194美元1,985,985美元2,825,003美元運營收入——不包括重組和出售收益(1)137,985 287,609 449,495 1,077,452調整後的營業利潤率——不包括重組和銷售收益21.7% 32.4% 22.6%38.1% 1。在截至2023年9月30日的三個月中,我們承擔了與裁員相關的300萬美元重組費用以及2140萬美元的資產減值和其他費用。在截至2023年9月30日的九個月中,我們承擔了與裁員相關的1,970萬美元的重組費用以及2,260萬美元的資產減值和其他費用。在截至2022年9月30日的九個月中,我們在堪薩斯城的一處設施的出售和回租中獲得了2530萬美元的收益。
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck023.jpg)
非公認會計準則對賬23我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組)和調整後的每股淨收益(攤薄後)均為非公認會計準則財務指標。調整後的運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)按運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組)和不包括重組和相關成本影響的每股淨收益(攤薄後)計算。我們認為,這些措施為投資者提供了有用的信息,並將其包含在我們向首席運營決策者提交的內部報告中。因此,對經營業績的討論包括討論我們的調整後運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組)和調整後的每股淨收益(攤薄)的變化。運營收益(虧損)、調整後的營業利潤率(不包括重組)、每股淨收益(攤薄)與調整後每股淨收益(攤薄)和調整後每股淨收益(攤薄)的對賬情況如下(以千計,每股數據除外):截至2023年9月30日的三個月 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合併運營收益(虧損)$112,121 $3,491 -2,090 $113,522 $364,002 $63,254-$20,078 $407,178 Severance -64 2,530 619 3,085 869 4,670 12,365 17,904 其他銷售、一般和管理費用 4 21,79 362 21,445 8 21,242 1,324 22,574 其他人員費用 -9 -17 -41 -67 214 72 1,553 1,839 總重組及相關成本 (1) -69 23,592 940 24,463 1,091 25,984 15,242 42,317 調整後的運營收益(虧損)112,052 美元 27,083 美元 -1,150 美元 137,985 美元 365,093 美元 89,238 美元 -4,836 美元 449,495 美元調整後毛利 386,510 美元 169,893 美元 78,446 美元 634,843 美元 1,213,043 美元 527,043 美元 1,245 1,985,985 美元運營收入(虧損)——不包括重組 112,052 27,083 -1,150 137,985 365,093 89,238 89,238 -4,836 449,495 調整後的營業利潤率-不包括重組 29.0% 15.9% N/M 21.7% 16.9% N/M 22.6% 每股淨收益(攤薄)0.68 美元 2.46 美元重組及相關成本,扣除税款 (1) 0.16 0.27 調整後每股淨收益(攤薄)0.84 美元 2.73 美元 1.在截至2023年9月30日的三個月中,我們承擔了與裁員相關的300萬美元重組費用和2140萬美元的其他費用。在截至2023年9月30日的九個月中,我們承擔了與裁員相關的1,970萬美元的重組費用和2,260萬美元的其他費用。
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck024.jpg)
非公認會計準則對賬24我們的調整後運營收入和調整後每股淨收益(攤薄)是非公認會計準則財務指標。調整後的運營收入和調整後的每股淨收益(攤薄後)按運營收入和每股淨收益(攤薄後)計算,其中不包括收益對堪薩斯城區域中心售後回租的影響。我們認為,這些措施為投資者提供了有用的信息,並將其包含在我們向首席運營決策者提交的內部報告中。因此,對我們經營業績的討論包括討論我們的調整後運營收入和調整後每股淨收益(攤薄後)的變化。運營收入和每股淨收益(攤薄)與調整後運營收入和調整後每股淨收益(攤薄)的對賬情況如下(每股數據除外,以千計):截至2022年9月30日的九個月運營收入1,102,748美元出售財產和設備收益1) -25,296運營收入——不包括出售收益1,077,452美元每股淨收益(攤薄)美元 6.50 出售不動產和設備收益 (1) -0.15 調整後每股淨收益(攤薄後)6.35美元 1.與堪薩斯城區域中心售後回租相關的不動產和設備銷售收益包含在我們簡明合併損益表中的其他銷售、一般和管理費用中。
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327723000034/q32023earningsdeck025.jpg)
25 謝謝投資者關係:查克·艾夫斯 952-683-2508 chuck.ives@chrobinson.com