由 Maquia Capital 收購公司提交
根據經修訂的 1933 年《證券法》第 425 條
並被視為根據第 14a-12 條提交

經修訂的 1934 年證券交易法

標的公司：

Maquia 資本收購公司
（委員會文件編號：001-40380）

日期：2023 年 11 月 14 日

Maquia Capital Acquisital Corporation宣佈就其擬議與Immersed Inc的業務合併提交S-4表格註冊聲明

德克薩斯州奧斯汀，2023年11月14日 /PRNewswire/ — 上市的特殊目的收購公司（“SPAC”）Maquia Capital 收購公司（納斯達克股票代碼：MAQC）（“Maquia”）今天宣佈，它於11月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了S-4表格（“註冊聲明”）的註冊聲明，其中包括與 AI 領先提供商 Immersed, Inc.（“Immersed” 或 “公司”）擬議的業務合併相關的初步委託書和招股説明書使用空間計算對工作環境進行數字化改造的生產力解決方案。擬議的業務合併完成後，合併後的公司預計將被命名為 “Immersed Inc.”，並將以新股票代碼 “AIMR” 在納斯達克上市。該公司將繼續將總部設在德克薩斯州奧斯汀，並將繼續由Immersed創始人兼首席執行官倫吉·比喬伊（2021年福布斯30歲以下30位和佐治亞理工學院名人堂，2021年）領導。

儘管註冊聲明尚未生效，並且其中包含的信息可能會發生變化，但它提供了有關Immersed、Maquia和擬議的業務組合的重要信息。

Immersed創始人兼首席執行官倫吉·比喬伊説：“我很高興離完成我們的公開旅程又近了一步，幫助擴展我們領先的企業人工智能解決方案，由空間計算提供支持。”倫吉補充説：“我們在開發人工智能助手Curator方面取得了非凡的進步，並很高興向全世界推出這個，因為各大科技公司已經向空間計算投入了數十億美元，其中Immersed是使用次數最多的企業應用程序，以在該應用程序中花費的小時數來衡量。”

Maquia首席運營官吉列爾莫·愛德華多·克魯茲表示：“Immersed符合我們制定的許多標準和指導方針，包括採用收入多元化的替代商業模式的企業，包括硬件和軟件，一家利用SaaS、技術和大數據來提高生產力的公司。”

正如註冊聲明中披露的那樣，在迄今為止的贖回之後，信託賬户中目前還有大約1100萬美元剩餘，相當於1,090,718股公開股票。關閉業務組合須滿足或免除最低現金結算條件及其他條件。

沉浸感一覽

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迄今為止，Immersed已擁有超過73萬名獨立用户。但是，Immersed 的成功可以用他們的用户在我們的應用程序中工作所花費的小時數來表示。在截至2023年9月30日的季度中，他們的用户在Immersed中工作了2000萬分鍾。這相當於該季度173年的工作時間。每月活躍用户使用量具有季節性，與假日季節和學年有關，在 2023 年 5 月達到約 87,000 名月活躍用户的峯值。

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在不斷髮展的行業中，Immersed長期成功和增長的關鍵在於其對擁抱技術進步的堅定承諾。作為空間計算領域的先驅，Immersed 瞭解保持領先地位的關鍵，其執行管理層努力營造創新和適應性環境。

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Immersed認為，其旗艦產品Immersed應用程序可以站在遠程協作革命的最前沿。 Immersed 致力於不斷增強應用程序，為用户提供無縫直觀的虛擬工作空間。由於其產品開發週期緊密整合，並以用户數據、用户反饋和用户訪談為依據，其 Immersed 應用程序的產品路線圖除了整合用户要求的集成外，還包括持續改進以增強用户體驗和生產力。

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作為對沉浸式應用程序的補充，Immersed經過工作優化的空間計算硬件Visor將旨在提升專業人士的沉浸式體驗。Visor產品路線圖預計將包括顯示技術的進步、增強的跟蹤精度和人體工程學設計改進。Immersed與主要科技公司密切合作，旨在創建與Immersed應用程序無縫集成的下一代設備，為遠程協作創建緊密而高效的工作流程。

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該交易的收益預計將使Immersed能夠完成其尖端人工智能助手 “Curator” 的開發，並交付其專用的輕型頭戴式耳機 “Visor”。

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Immersed的關鍵增長戰略之一在於促進與企業合作伙伴的戰略夥伴關係。Immersed 的方法不僅限於硬件開發：它還包括渠道銷售和動態的拓展模式。通過與企業領域的主要參與者建立聯盟，Immersed旨在創建一個強大的生態系統，擴大其影響力和影響力。

交易概述

擬議的業務合併將Immersed的隱含預收盤企業價值定為1.5億美元。Maquia和Immersed董事會已經批准了擬議的業務合併，預計將在2024年上半年完成，具體取決於Maquia和Immersed股東的批准以及其他慣常的成交條件。

顧問

格林伯格·特勞裏格律師事務所擔任Immersed的法律顧問。EF Hutton擔任Maquia的資本市場顧問，艾倫·勒納和荷馬·邦納·雅各布斯·奧爾蒂斯律師事務所擔任 Maquia的法律顧問。

關於 Immersed

Immersed 是領先的企業人工智能生產力解決方案提供商，通過數字化改造工作環境以提高員工和公司的效率。成立於2017年，總部位於德克薩斯州奧斯汀，Immersed開發了一些針對企業進行了優化的領先空間計算軟件，允許用户與團隊在虛擬 AR/VR 空間中全職工作。Immersed還在開發專門構建的空間計算硬件，該硬件將物理世界與虛擬世界連接起來（“Visor”，Immersed打算與一家大型增強現實/虛擬現實製造公司共同開發），並使用一種名為 “Curator” 的多模態大型語言模型（LLM）進行企業辦公生產力培訓的人工智能助手，它認為該模型有可能極大地提高員工的工作效率。憑藉其創新的空間計算軟件和人工智能驅動的解決方案，Immersed相信它完全有能力幫助組織適應員工隊伍不斷變化的動態，為員工提供未來工作所需的技能和能力。

關於 Maquia

Maquia Capital Acquisition Corp（納斯達克股票代碼：MAQCU）是一家特殊目的收購公司，其成立的目的是與企業進行合併、股權交換、資產收購、股票收購、重組或類似的業務合併。Maquia專注於與為消費者或企業提供服務的高質量軟件或以技術為導向的增長企業合作。欲瞭解更多信息，請訪問 https://maquiacapital.com/。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併（“業務合併”），Maquia已向美國證券交易委員會提交了與業務合併及相關事宜相關的註冊聲明，其中包括Maquia的初步委託書/招股説明書和Immersed的同意徵求聲明。註冊聲明宣佈生效後，Maquia和Immersed將向各自的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。本來文不包含Maquia's或Immersed的股東應考慮的有關該交易的任何信息，也無意構成有關交易或Maquia證券的任何投票或投資決策的基礎。建議Maquia's和Immersed的股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書/招股説明書/同意徵求聲明及其修正案，以及與Maquia和Immersed為其股東會議為批准業務合併及相關事項而徵求代理權有關的最終委託書/招股説明書/同意徵求聲明（如果有），因為委託書/招股説明書/徵求同意書聲明包含有關 Maquia 的重要信息以及 Immersed 和擬議的業務合併。

最終委託書/招股説明書/同意徵集聲明將郵寄給Maquia和Immersed的股東，截止日期為對擬議的業務合併及相關事項進行投票的創紀錄日期。股東可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書/同意招標聲明以及Immersed和Maquia向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件的副本（如果有）的副本，也可以向：Guillermo@maquiacapital.com 提出書面請求：。https://maquiacapital.com/ or

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成與擬議交易有關的任何證券或的委託書或委託書，既不構成出售或購買要約，也不構成出售或購買要約，也不是出售、購買或認購任何證券要約的邀請，也不是在任何司法管轄區徵集任何選票業務組合或其他組合，也不得有任何證券的銷售、發行或轉讓管轄權違反適用的法律。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或該招股説明書的豁免，否則不得將任何證券要約視為已發行。

招標參與者

本通信不是向任何投資者或證券持有人邀請代理人。Maquia、Maquia Investments North America LLC（Maquia的贊助商）、Immersed及其各自的董事、高級管理人員及其管理層其他成員和員工可能被視為參與向Maquia股東徵集有關擬議業務合併及相關事項的代理人。投資者和證券持有人可以在與向美國證券交易委員會提交的擬議業務合併相關的代理人聲明/招股説明書/同意書中獲得有關Maquia或Imbersed董事和高級管理人員姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息。這些文件可以從以下來源免費獲得。

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據1995年美國私人證券訴訟改革法案 “安全港” 條款的定義，本來文中的某些陳述是 “前瞻性陳述”。在本新聞稿中使用諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、 “將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續”、或這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表達的否定版本）等詞語旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關擬議業務合併的聲明，包括Immersed在納斯達克的預計企業價值和預期上市以及籌集融資的意向，以及有關Immersed 現有和未來創新技術和產品的潛在收益、預期市場地位和增長潛力的聲明，均為前瞻性陳述。

可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的這些前瞻性陳述和因素包括但不限於：雙方無法及時或根本無法完成與業務合併有關的最終協議所設想的交易；在Maquia的初始業務合併截止日期之前可能無法完成業務合併的風險以及可能無法獲得業務延期如果 Maquia 要求合併，則為最後期限；任何結果在宣佈業務合併及其任何最終協議後，可能對Maquia或Immersed、公司或其他人提起的法律訴訟；無法滿足完成業務合併的條件，包括Maquia股東批准業務合併；發生任何可能導致終止業務合併的事件、變更或其他情況與業務合併有關的最終協議；與業務合併相關的成本擬議交易；Maquia管理層與其公眾股東的實際或潛在的利益衝突；根據適用法律或法規的要求或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併的擬議結構的變更；業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；公告的影響或待定 Immersed 業務關係上的業務組合，Immersed的運營業績、當前計劃和運營的能力；識別業務合併的預期收益的能力，可能會受到競爭、公司盈利增長和管理增長、與客户和供應商維持關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力；適用法律或法規的變化； Maquia、Immersed或公司的可能性受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；Maquia 或Immersed的對支出和盈利能力的估計；對未來運營和財務業績及增長的預期，包括擬議業務合併的完成時間；Maquia和Immersed執行其業務計劃和戰略的能力；Macquia或公司的證券價格可能由於各種因素而波動的風險，包括宏觀經濟和社會環境影響公司的業務和合並資本結構的變化；公司的能力成功開發和整合其創新產品，包括Visor；與空間計算軟件市場相關的總體風險；以及向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性。

上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明的 “風險因素” 部分以及Maquia不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律另有規定，否則Maquia和Immersed不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 Maquia 和 Immersed 均未保證 Maquia 或 Immersed 或公司將實現任何既定預期。

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